Droit et transport maritime: Financement maritime in Paris

Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright est doté d’une équipe « très disponible et réactive »  en matière de financement d'actifs. Le champ d’expertises couvre notamment les financements de navires, d’équipements maritimes offshore, de conteneurs et d’équipements et infrastructures portuaires. La base de clientèle comprend principalement des institutions financières. L'équipe a récemment assisté une banque concernant un crédit à l’export de 2,5 milliards d'euros octroyé pour le financement du plus grand navire de croisière au monde Symphony of the Seas. Christine Ezcutari, qui dirige la pratique, et son collaborateur senior Paolo Pinna sont « d'excellents professionnels, très réactifs et très disponibles». Alexandre Roth  (counsel) est également recommandé.

Responsables de la pratique:

Christine Ezcutari

Les références

‘Bonne équipe, très disponible et réactive. La réponse à nos problèmes a été parfaitement adaptée.’

‘Nous avons travaillé avec Christine Ezcutari et Paolo Pinna. Ce sont tous deux d’excellents professionnels, très réactifs et très disponibles. Paolo Pinna a fait preuve d’une grande maîtrise, de diplomatie et d’expérience dans le contexte d’une négociation complexe et parfois intense. Il a été sans aucun doute un atout, en montrant également créativité et écoute afin que les parties parviennent à des compromis équilibrés et satisfaisants.’

Principaux dossiers

  • Conseil d’une banque de premier plan sur les aspects post-livraison du prêt à terme de 2,5 milliards d’euros adossé à la CEA pour financer le plus grand navire de croisière du monde, Symphony of the Seas.

Stephenson Harwood

Stephenson Harwood «assemble une expertise juridique et fiscale, française et internationale, unique dans le secteur du financement maritime » et qui permet au cabinet d'assister au mieux ses clients dans des dossiers internationaux. L’équipe  fournit des « solutions innovantes » à destination de grandes institutions financières, dont BNP Paribas, ainsi qu’à des opérateurs maritimes et de transport. Alain Gautron,  qui dispose «d’une connaissance approfondie du secteur maritime », a conseillé la Compagnie des Pêches de Saint-Malo sur le financement international de la construction du nouveau navire Emeraude dont les montants sont particulièrement élevés. Aude de Chavanne a quitté le cabinet en septembre 2019.

Responsables de la pratique:

Alain Gautron

Les références

‘Stephenson Harwood associe une expertise unique en droit et en fiscalité en France et à l’international dans le secteur du financement maritime. Cette alliance leur permet d’offrir des solutions innovantes à une vaste gamme de situations et problèmes rencontrés.’

‘Alain Gautron connaît parfaitement le secteur maritime ce qui lui permet d’avoir un coup d’avance sur ses collègues. Stéphane Salou est la référence incontournable des affaires fiscales pour le financement d’actifs et en particulier le financement maritime. Ezio Dal Maso démontre un grand dévouement, ce qui lui permet de fournir des documents de très grande qualité, et parfois dans des délais très courts.’

Principaux clients

BNP Paribas

Jifmar Offshore Services

Sunstone Ships

La Banque Postale

Corsica Ferries

Compagnie Fluviale de Transport (CFT)

Compagnie du Ponant

Fimar

Compagnie des Pêches Saint Malo

CIC

CEPAC

CELR

Ingépar

Principaux dossiers

  • Négociation de la construction et du financement de dix petits navires de croisière d’expédition pour l’Arctique et l’Antarctique pour le compte de SunStone Ships.
  • Conseil apporté à la Compagnie du Ponant pour deux financements par crédit-bail fiscal français, associés à un soutien norvégien au crédit à l’exportation.
  • Conseil apporté à la Compagnie des Pêches de Saint-Malo pour la construction et le financement de son nouveau navire Emeraude.

Watson Farley & Williams LLP

L’équipe de Watson Farley & Williams LLP affiche une « connaissance experte du secteur maritime ». La pratique du cabinet est de dimension mondiale, ce qui lui permet «d’intervenir tous les pays en Europe, au Moyen-Orient et en Asie». La base de clientèle comprend des prêteurs ainsi que des agences de crédit à l'export. Aux commandes de la pratique, Laurence Martinez-Bellet and Alexia Russell «sont compétentes en droit français et anglais, ce qui est un important atout » dans le secteur.

Responsables de la pratique:

Laurence Martinez-Bellet; Alexia Russell

Les références

‘Connaissances expertes du secteur maritime. Capacité à aider les clients dans différentes juridictions et dans différentes structures. Très réactif et très professionnel.’

‘WFW est historiquement présent das le secteur du financement maritime et la vaste couverture des principaux groupes maritimes et leurs équipes dévouées. La bonne coordination et la relation entre ses équipes est un réel atout. La rotation du personnel clé est faible, ce qui est un vrai plus.’

‘L’équipe est très spécialisée dans le financement maritime et couvre toutes les juridictions en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, par exemple.’

‘Combinaison d’une grande expertise du financement maritime et d’une approche pragmatique, ce qui en fait une équipe très fiable.’

‘Ce qui m’a toujours frappé chez WFW Paris, c’est l’association de connaissances particulièrement fines et pointues du droit et de la jurisprudence, à une analyse et une perspective large sur les choses. Cette perspective est la caractéristique qui les distingue le plus des autres cabinets d’avocats. Lorsque certaines entreprises préparent encore les papiers et les décisions de la cour, WFW donne l’impression particulière de garder un coup d’avance (au moins). Ce sens de l’anticipation, cette capacité innée à identifier les points les plus stratégiques, permet à cette entreprise de traiter les problèmes urgents avant ses concurrents. WFW sait comment tirer un maximum de profit de son réseau international et les relations entre associés de différents pays semblent offrir une simplicité que l’on ne trouve pas ailleurs. Le sentiment général est que vous pouvez instaurer une relation sur mesure avec WFW alors que d’autres cabinets vous propose des idées génériques.’

‘Alexia Russell trouve toujours des réponses concrètes aux problèmes juridiques spécifiques rencontrés pendant les négociations avec nos contreparties. C’est la partenaire juridique la plus brillante qui exerce actuellement à Paris en droit anglais pour les transactions maritimes.’

‘Alexia Russell est très disponible, elle est très engagée dans les procédures de négociation et de documentation. Par rapport aux autres cabinets d’avocats internationaux où les associés ne se présentent qu’à la première réunion, Alexia reste impliquée tout au long de la procédure.’

‘Laurence Martinez-Bellet est dévouée à ses clients, détient des connaissances pointues et est excellente en négociation. L’une des meilleures avocates dans son domaine. Il est très agréable de travailler avec elle.’

‘Grand soutien/ très réactive et profondément impliquée dans chaque problème juridique. Facilement joignable, ce qui fait une énorme différence par rapport aux autres cabinets d’avocats de ce secteur.’

‘Alexia et Charles sont tous les deux qualifiés en droit français et anglais, ce qui constitue un réel atout.’

Principaux clients

BNP Paribas

Brittany Ferries

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

DFDS

Société Générale

TechnipFMC

Principaux dossiers

  • Conseil de BNP Paribas et d’un syndicat de quatre autres banques dans le cadre d’un financement adossé à Sinosure de 439 millions de dollars pour l’acquisition de 86 épurateurs.
  • Assistance à Technip dans le cadre d’un accord de financement de 70,5 millions de livres sterling pour la construction du nouveau navire de support de plongée Deep Discoverer, arrangé par CIC et BNP Paribas.

HFW

HFW traite une gamme variée de dossiers, couvrant les financements d'actifs, ainsi que le crédit-export, les financements d'acquisition et les restructurations financières. Le cabinet dispose également d'une bonne connaissance des techniques de crédit-bail fiscal. Il a récemment assisté plusieurs institutions financières dans le cadre d’opérations de financement de navires de dimension internationale. À la tête de la pratique, Jean-Marc Zampa  assiste une base de clientèle variée, comprenant des armateurs, des sociétés et entreprises de services maritimes, ainsi que des banques et des institutions financières publiques et privées.

Responsables de la pratique:

Jean-Marc Zampa

Principaux clients

Ingepar (Groupe BPCE)

Natixis (BPCE Group)

Principaux dossiers

  • Conseil de BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Banque CIC Nord Ouest et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine sur l’acquisition de Compagnie Maritime Nantaise auprès de Sogestran.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP conseille des banques et une base de clientèle variée sur le financement d'une large classe de navires ; méthaniers, navires-citernes, super yachts, porte-conteneurs, ferries ou encore navires de croisière. La pratique fait appel aux expertises de différentes équipes au sein du cabinet afin d’offrir aux clients un ensemble complet de services ; elle fait ainsi souvent intervenir les experts en matière de restructuration de dettes et d’entreprises. La pratique a récemment été renforcée suite à l'arrivée de la collaboratrice senior Cristina Marin, une spécialiste en banque et finance en provenance de Weil, Gotshal & Manges LLP. La pratique est dirigée par Alexander Premont.

Responsables de la pratique:

Alexander Premont

Principaux clients

Société Générale

BNP Paribas (Suisse) SA

CACIB

ABN AMRO

Natixis

UBS

Bred

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la Société Générale dans le cadre du financement de huit navires destinés à une coentreprise entre le groupe français de transport et de services maritimes mondiaux Louis Dreyfus Armateurs SAS, et l’entité des Émirats arabes unis Abu Dhabi Ports Company PJSC.
  • Assistance apportée à Cathay Capital et SeaOwl dans le cadre de l’acquisition de Sofresud et du refinancement de la dette existante du groupe en vue de l’expansion de ses activités.
  • Conseil apporté à la Société Générale sur les aspects liés au droit français et anglais concernant le financement par crédit-bail de Mol Motivator.

Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr & Gallagher LLP développe une pratique de niche dans le secteur consistant à porter principalement assistance aux sociétés de navigation et aux chantiers navals, et moins aux institutions financières. La base de clientèle comprend notamment plusieurs grands acteurs tels que la société maritime CMA-CGM et les Chantiers de l'Atlantique. Le cabinet intervient dans des opérations de financement de dettes, de sale-and-leaseback, de financement high-yield et de restructuration. La pratique est dirigée par le «très rigoureux » Brice Pommiès  qui dispose d'une «bonne connaissance technique».

Responsables de la pratique:

Brice Pommiès

Les références

‘Brice Pommiès est très rigoureux, investi et technique.’

Principaux clients

CMA CGM

Chantiers de l’Atlantique (f/k/a STX France)

NOL

Principaux dossiers

  • Conseil des Chantiers de l’Atlantique sur le financement de la construction d’un nouveau navire commandé par Royal Caribbean Cruises.
  • Assistance à CMA CGM pour l’acquisition et l’installation d’équipements de lavage sur des navires appartenant au client ou affrétés par lui.
  • Conseil apporté à CMA CGM sur le financement de neuf nouveaux navires de gaz naturel liquéfié de 22 000 EVP (équivalent vingt pieds).

Reed Smith

Reed Smith assiste des banques ainsi que des prêteurs alternatifs, des agences de crédit à l'export, des firmes de private equity et des sociétés maritimes. L'équipe compte deux intervenants principaux: Victoria Westcott qui dirige la pratique, et Florent Rigaud (counsel). Le cabinet est en capacité d’intervenir dans toutes les grandes formes d’opérations de financement du secteur, y compris dans des restructurations financières, ainsi que des cessions et acquisitions de portefeuilles d'actifs et des crédits à l'export.

Responsables de la pratique:

Victoria Westcott; Florent Rigaud

Stream – Avocats et Solicitors

Stream – Avocats et Solicitors a récemment ajouté à son portefeuille de clientèle deux acteurs majeurs du secteur: les sociétés de navigation Corsica Linéa et Sea Tankers. Le champ d'expertises couvre notamment les prêts bilatéraux et syndiqués, ainsi que le crédit-bail fiscal. Le cabinet a également renforcé son positionnement sur le segment du financement de yachts ; il a porté assistance à un important client des Emirats s'agissant du refinancement international d'un yacht par une grande banque européenne. Aymeric de Tapol est le principal intervenant.

Responsables de la pratique:

Aymeric de Tapol

Principaux clients

SEA TANKERS SHIPPING

CORSICA LINEA

EDF

Louis Dreyfus Armateurs

Principaux dossiers

  • Conseil de Corsica Linea sur le financement d’un ferry méthanier organisé par le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, qui sera construit par Visentini Shipyard.
  • Assistance à un client très fortuné basé aux Émirats arabes unis pour le refinancement d’un yacht, dont le financement a été assuré par une grande banque européenne.