Firms To Watch: Marchés de capitaux: Actions

De Pardieu Brocas Maffei a renforcé ses rangs en janvier 2022 suite au recrutement d’ Etienne Boursican (ex Orrick ) pour prendre la tête de sa pratique. Le cabinet assiste des institutions financières françaises et internationales, des entreprises et des fonds d’investissement dans des opérations complexes.

Firms in the Spotlight Marchés de capitaux: Actions

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

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DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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Marchés de capitaux: Actions in Paris

Allen & Overy LLP

Leader du marché, Allen & Overy LLP conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des entreprises actives dans les domaines des TMT, de l’aviation, de l’énergie, de la santé et de l’immobilier. Elle intervient dans des opérations internationales de premier plan. La pratique est codirigée par Olivier Thébault (qui est un spécialiste des marchés actions) et Diana Billik (qui est une experte des marchés américains). Le champ d’expertises est complet et couvre : les augmentations de capital, les introductions en bourse, l’equity-linked, les cessions de blocs, ainsi que les sujets de gouvernance et de conformité réglementaire.

 

Responsables de la pratique:

Olivier Thébault; Diana Billik


Les références

‘Excellente connaissance du marché et très grande réactivité, flexibilité en matière de facturation.’

‘Allen & Overy dispose d’une pratique reconnue en France pour les marchés de capitaux, qui s’appuie sur une équipe aux compétences transversales et spécialisées, au courant des dernières évolutions réglementaires et de la jurisprudence.’

‘Olivier Thébault a été indispensable dans une transaction à haute intensité stratégique. Il sait s’adapter à de multiples contraintes et délivre toujours les conseils les plus adaptés à chaque situation.’

Principaux clients

Accor


Amplitude Surgical


Amundi


Apax Partners


Bpifrance Investissement


Bpifrance Participations


Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)


CEA Investissement


Compagnie des Alpes


Covivio


Covivio Hotels


De Groof


EDPR


Europlasma


Fonds Stratégique de Participations


French State (APE)


Gilbert Dupont


Groupe Arnault


JP Morgan


Kepler Cheuvreux


Korian


Morgan Stanley


Natixis


Orano


PAI Partners


Portzamparc


Rexel


Ubisoft


Principaux dossiers


  • Conseil d’un syndicat bancaire dans le cadre de l’introduction en bourse d’Universal Music Group sur Euronext Amsterdam.

  • Conseil d’un syndicat bancaire sur la fusion entre I2PO et Deezer.

  • Conseil d’un syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital d’Air France-KLM.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

La pratique parisienne de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton bénéficie de l’accès à un réseau mondial de premier plan. L’équipe est très expérimentée et assiste une large gamme de clientèle, comprenant l’état français, de grandes institutions financières françaises et internationales et des entreprises actives dans des secteurs tels que les technologies, l’hôtellerie, les services publics et l’industrie. La pratique est codirigée par John Brinitzer (qui est un spécialiste des opérations internationales), l’experte en sujets boursiers européens Marie-Laurence Tibi et Andrew Bernstein , qui intervient dans le secteur des hydrocarbures. Le champ d’expertises recouvre : les introductions en bourse, les offres de titres, les SPAC et les augmentations de capital. A noter, le départ de  Jeanne Theuret  (counsel) en septembre 2022.

Responsables de la pratique:

John Brinitzer; Marie-Laurence Tibi; Andrew Bernstein


Les références

‘Très grande qualité, finesse dans l’analyse, connaissance du marché et expérience, avec une technicité inégalée. L’une des meilleures entreprises.’

Principaux clients

The French State


OVHcloud


Veolia


Accor Acquisition Company


Edenred


Société Générale


Citigroup


J.P. Morgan


Société Générale


Crédit Agricole Corporate


Wendel SE (IHS)


BNP Paribas


Vallourec


Principaux dossiers


  • Conseil de l’État français dans le cadre de l’offre de droits de 3,15 milliards d’EDF et de l’offre publique d’achat de 9,7 milliards d’euros qui a suivi pour retirer EDF de la cote.

  • Conseil d’OVHcloud dans le cadre de son introduction en bourse.

  • Conseil de Veolia Environnement dans le cadre d’une offre de droits de 2,5 milliards d’euros.

Clifford Chance

Clifford Chance conseille de grandes banques françaises et internationales, ainsi que des fonds et des entreprises. Le cabinet traite une large gamme d’opérations importantes et internationales, comprenant des introductions en bourse, des SPAC et des offres de titres. La pratique est codirigée par le quintet suivant :  Alex Bafi, qui est expert des marchés américains ; Aline Cardin, qui assiste des émetteurs français sur des offres publiques et secondaires ainsi que sur des sujets de gouvernance ; Jonathan Lewis, qui est un spécialiste des dérivés, de l’equity-linked et des margin loans ; ainsi qu’ Anne Lemercier et Julien Rocherieux, qui sont experts en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié. Parallèlement, Olivier Plessis  apporte son expertise sur les opérations de SPAC et de cession de blocs.

Responsables de la pratique:

Alex Bafi; Aline Cardin; Jonathan Lewis; Anne Lemercier; Julien Rocherieux


Autres avocats clés:

Olivier Plessis


Les références

Connaissance du marché et excellent bilan.’

‘Alex Bafi et Olivier Plessis sont très, très bons.’

‘Aline Cardin est absolument exceptionnelle, elle est toujours disponible pour nous aider.’

Principaux clients

BNP Paribas


Natixis


Crédit Agricole CIB


Bryan Garnier


Goldman Sachs


Citigroup


Morgan Stanley


J.P. Morgan


Deutsche Bank


HSBC


Barclays


Credit Suisse


Airbus


Ubisoft


Accor


Veolia


Suez


Exclusive Networks


Apax


Principaux dossiers


  • Conseil dans le cadre de l’introduction en bourse d’Exclusive Networks pour 413 millions de dollars sur Euronext Paris.

  • Conseil apporté à Azelis, un fournisseur mondial de services d’innovation pour l’industrie des spécialités chimiques et des ingrédients alimentaires, et son actionnaire majoritaire EQT, dans le cadre de l’introduction en bourse d’Azelis et de la cotation de ses actions sur Euronext Bruxelles.

  • Conseil des Joint Global Coordinators, composés de Bank of America Securities Europe, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe et JP Morgan, sur l’émission de droits et l’augmentation de capital d’Euronext générant un produit de 1,8 milliard d’euros dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Borsa Italiana.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. conseille de grands émetteurs français et internationaux, des actionnaires et des institutions financières. Le cabinet intervient dans les opérations de grande envergure et souvent internationales. La pratique est codirigée par : Arnaud Duhamel, qui traite des opérations d’introduction en bourse, de placements privés et d’offres publiques ; Melinda Stege-Arsouze,  qui est experte des introductions en bourse et des augmentations de capital dans les domaines des technologies et des biotechnologies ; et  Guilhem Richard, Richard (promu associé en juillet 2022) qui gère des opérations PIPE et des cessions de blocs. Ils sont entourés par le collaborateur senior Scott Logan, qui est un spécialiste du droit boursier américain. A noter, l’arrivée en octobre 2022 de Sami Toutounji, qui dirigeait la pratique d’actionnariat salarial du cabinet Shearman & Sterling LLP, en compagnie de Françoise Even .

Responsables de la pratique:

Arnaud Duhamel; Melinda Stege-Arsouze; Guilhem Richard


Autres avocats clés:

Scott Logan; Sami Toutounji; Françoise Even


Les références

‘Excellente connaissance technique des produits et des marchés, approche innovante et adaptée, moderne, réactive,’

‘La présence d’Arnaud Duhamel sur un deal est un réconfort incroyable.’

‘Clairement l’un des leaders sur les marchés des capitaux propres. Elle fait preuve d’innovation, de flexibilité et recherche des solutions adaptées aux besoins de ses clients.’

‘Guilhem Richard et Arnaud Duhamel sont clairement des avocats vedettes dans leur espace de pratique. Leur capacité relationnelle est supérieure à celle de leurs collègues.’

Principaux clients

Antin Infrastructure Partners


Spartoo


Goldman Sachs


Veolia Environnement


Air France KLM


Renault


Olympique Lyonnais Groupe


Jefferies


Morgan Stanley


Gensight Biologics


Inventiva


Deutsche Bank


BNP Paribas Group


Société Générale


HSBC


Principaux dossiers


  • Assistance apportée à Air France KLM dans le cadre d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de 2,26 milliards d’euros.

  • Assistance d’un syndicat bancaire composé de Goldman Sachs et de SVB Leerink LLC dans le cadre du financement par investissement privé en capital public (PIPE) de 194 millions de dollars de DBV Technologies, une société doublement cotée sur Euronext Paris et le Nasdaq.

  • Assistance apportée à Antin Infrastructure Partners dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris pour un montant total d’offre de 632,5 millions d’euros.

White & Case LLP

White & Case LLP est particulièrement reconnu pour son expertise sur le segment des introductions en bourse. Grâce à son réseau international, l’équipe parisienne offre une gamme complète d’expertises à destination de grandes institutions financières, d’entreprises, d’assureurs et d’états souverains. La pratique est dirigée par Séverin Robillard, et comprend : Thomas Le Vert (expert en offres de titres, placements ABB et introductions en bourse), le très expérimenté Philippe Herbelin qui est recommandé pour les opérations complexes dans le domaine de l’énergie, et le spécialiste des marchés américains Max Turner. A noter : les promotions au rang d’associée d’ Olga Fedosova et de Tatiana Uskova au rang de counsel en janvier 2022.

Responsables de la pratique:

Séverin Robillard


Autres avocats clés:

Thomas Le Vert; Philippe Herbelin; Max Turner; Olga Fedosova; Tatiana Uskova


Les références

‘Les meilleurs partenaires et la meilleure équipe du marché.’

‘Proactif dans la réflexion autour de nouvelles structures complexes.’

‘Thomas Le Vert est le meilleur avocat des marchés de capitaux de la dernière décennie.’

Principaux clients

Barclays


Band of America Merrill Lynch


BNP Paribas


Citigroup


Crédit Agricole SA


Credit Suisse


Deutsche Bank


Goldman Sachs


HSBC


J.P. Morgan


Société Générale


Air France-KLM


Engie


Faurecia


LVMH


Michelin


Peugeot


Suez


Icade


Republic of Cameroon


Republic of Gabon


AXA


CNP Assurances


Principaux dossiers


  • Représentation de Faurecia dans le cadre de l’offre d’actions ordinaires nouvelles avec droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant (prime d’émission incluse) d’environ 705 millions d’euros.

  • Conseil d’un syndicat de banques dirigé par BNP Paribas, Citigroup et JP Morgan sur l’introduction en bourse (IPO) d’OVHcloud sur Euronext Paris et son refinancement simultané.

  • Conseil apporté à BNP Paribas, BofA Europe Securities SE, JP Morgan, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis et Société Générale dans le cadre de la distribution d’actions EUROAPI aux actionnaires de Sanofi et de leur cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Bredin Prat

Bredin Prat dispose d’une équipe expérimentée, qui intervient dans des opérations majeures impliquant de grandes institutions financières, ainsi que des entreprises actives dans des domaines variés. Dirigée par Olivier Saba, l’équipe intervient dans des opérations portant sur des titres actions et titres hybrides, ainsi que dans des introductions en bourse, des placements privés et des spin-offs. Jean-Damien Boulanger  (counsel) est régulièrement impliqué dans des augmentations de capital et des opérations de cession de blocs.

Responsables de la pratique:

Olivier Saba


Autres avocats clés:

Jean-Damien Boulanger


Les références

‘Très bonnes connaissances juridiques et sens des affaires.’

‘Oliver Sabba – sympathique et disponible.’

‘Très expérimenté et orienté vers les solutions.’

Principaux clients

Air Liquide


Brasil Warrant S.A.


EDF


Mediobanca


Saint-Gobain


Stellantis


Transition


Technicolor


Ubisoft


Principaux dossiers


  • Conseil d’EDF dans le cadre de son augmentation de capital d’un montant brut de plus de 3,1 milliards d’euros.

  • Conseil de Technicolor dans le cadre du refinancement de l’intégralité de sa dette existante, de son projet d’introduction en bourse de sa filiale Technicolor Creative Studios sur Euronext Paris et de la distribution de 65 % des actions TCS aux actionnaires de Technicolor.

Jones Day

Jones Day abrite une ‘excellente équipe pour les transactions de petites et moyennes valorisations’. Le cabinet offre une gamme complète de compétences. L’équipe conseille une large base de clientèle, comprenant de grandes institutions financières et des entreprises.. La pratique est codirigée par le très respecté Florent BouyerLinda Hesse (qui traite des opérations boursières et des sujets réglementaires), et Renaud Bonnet qui accompagne de nombreuses start-ups. Le champ d’expertises couvre les introductions en bourse, les cessions de blocs, les augmentations de capital, les placements publics et privés, les obligations convertibles et les SPAC.

Responsables de la pratique:

Linda Hesse; Renaud Bonnet; Florent Bouyer


Les références

‘Bonne équipe avec Florent Bouyer et Linda Hesse.’

‘Excellente équipe sur les transactions ECM petites et moyennes capitalisations.’

‘Florent Bouyer est pragmatique et très professionnel.’

Principaux clients

Bank of America


Berenberg, Gilbert Dupont and Louis Capital Markets


BNP Paribas


Bombardier Inc.


Carmat


Cellectis


Criteo


Deezer


EUROAPI


Lhyfe


Nanobiotix


Natixis


Sanofi


Voltalia


Waga Energy


Latham & Watkins

La pratique parisienne de Latham & Watkins peut s’appuyer sur un solide réseau international. L’équipe conseille des entreprises et des banques. Le champ d’expertises couvre les introductions en bourse, les augmentations de capital et autres opérations complexes d’appel aux marchés. La pratique est dirigée par l’avocat aux barreaux de Paris et New York Thomas Margenet-BaudryRoberto Reyes Gaskin est recommandé pour les opérations de cession de blocs, les offres publiques et les sujets réglementaires.

Responsables de la pratique:

Thomas Margenet-Baudry


Autres avocats clés:

Roberto Reyes Gaskin


Principaux clients

TechnipFMC plc


Faurecia


Dragoneer


Anchorage


Farallon Capital Europe LLP


Linklaters

Dirigée par l’avocate expérimentée Véronique Delaittre, la pratique de marchés de capitaux de Linklaters assiste de grands acteurs du marché (notamment spécialisés dans les secteurs de la santé et de l’énergie) dans le cadre de SPACS et d’introductions en bourse. La pratique fait aussi intervenir Bertrand Sénéchal, notamment sur les segments des offres publiques, des placements privés et des sujets réglementaires ; ainsi que la collaboratrice senior et avocate américaine Cheri De Luca qui traite notamment des offres equity-linked.

Responsables de la pratique:

Véronique Delaittre


Autres avocats clés:

Bertrand Sénéchal; Cheri De Luca


Principaux clients

Genfit


NHOA


Société du Grand Paris


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


European Investment Bank


Citigroup Global Markets Inc.


HSBC


Natixis S.A.


J.P. Morgan


Legrand


CGG


Iliad


BNP Paribas


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Lhyfe, acteur français spécialisé dans la production d’hydrogène vert, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

  • Conseil apporté à eureKING, une société européenne d’acquisition ad hoc (SPAC) dédiée à la bioproduction, dans le cadre de sa cotation sur Euronext Paris.

Fieldfisher

L’équipe parisienne de Fieldfisher est en mesure de fournir une large gamme d’expertises aux grandes institutions financières, ainsi qu’aux PMEs et grandes entreprises actives dans divers secteurs. La pratique est dirigée par Samuel Pallotto  et inclut  Mathilde Cazé (counsel). L’équipe traite des opérations d’introduction en bourse, d’augmentation de capital et d’offres publiques.

Responsables de la pratique:

Samuel Pallotto


Autres avocats clés:

Mathilde Cazé


Principaux clients

HRS (Hydrogen Refueling Solutions)


HDF Energy


Groupe Berkem


Omer-Decugis & Cie


BOA Concept


Affluent Medical


Groupe Rousselet


Carbios


Kerlink


MUNIC


Theradiag


VOGO


Biocorp


Cabasse Group


Deinove


I.Ceram


Amplitude Surgical


Principaux dossiers


  • Conseil dans le cadre de l’introduction en bourse du Groupe Berkem sur le marché Euronext Growth Paris.

  • Conseil du Groupe Rousselet dans le cadre de l’offre publique de retrait et du retrait obligatoire initiés par le Groupe Rousselet (ex-G7) portant sur les actions de sa filiale Ada.

  • Conseil apporté à BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis dans le cadre de l’augmentation de capital du groupe Pierre & Vacances.

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI conseille des banques d’investissement, ainsi que des entreprises actives dans les domaines des biotechnologies, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques et des technologies, lors d’introductions en bourse et d’offres publiques. La pratique est codirigée par  Bertrand Delafaye et David Revcolevschi (un spécialiste des introductions en bourse et des sujets impliquant les régulateurs).

Responsables de la pratique:

Bertrand Delafaye; David Revcolevsch


Les références

‘Plus qu’un avocat, David Revcolevschi est un véritable partenaire qui est en mesure d’offrir son point de vue sur nos problèmes et de partager son expérience. Le service fourni est de grande qualité et les opérations que nous avons menées n’auraient probablement pas abouti sans l’immense contribution de David.’

Principaux clients

GeNeuro


Acticor Biotech


Aelis Farma


DBV Technologies


Genkyotex


Dynacure


H.C. Wainwright


Mauna Kea Technologies


Sensorion


Maat Pharma


AMA Corporation


Invest Securities


Oddo BHF


Bryan Garnier


Poxel


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Aelis Farma, société biopharmaceutique, dans le cadre de son introduction en bourse de 25 EUR et de sa cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris, clôturée le 17 février 2022.

  • Conseil apporté à DBV Technologies, une société biopharmaceutique en phase clinique, dans le cadre d’un financement par placement privé (PIPE) pour un montant total de 194 millions de dollars, à partir de l’émission et de la souscription d’actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés.

  • Conseil apporté à Maat Pharma, une société en phase clinique, dans le cadre du lancement de l’introduction en bourse de la société sur le marché réglementé d’Euronext (lancé le 15 septembre 2021), levant 35,7 millions d’euros suite à l’exercice de l’option de surallocation.

Shearman & Sterling LLP

Dirigée par l’excellent Hervé Letréguilly, l’équipe parisienne de Shearman & Sterling LLP se distingue par sa ‘connaissance réglementaire et des pratiques de marchés’. Le cabinet conseille de grandes institutions financières multinationales, ainsi que des entreprises. L’équipe, qui compte également dans ses rangs Séverine De La Courtie (counsel), traite des opérations d’introduction en bourse, d’offres publiques, de titres equity-linked, et de titres hybrides et des cessions de blocs. A noter : le départ de Sami Toutounji en octobre 2022.

 

Responsables de la pratique:

Hervé Letréguilly


Autres avocats clés:

Séverine de la Courtie


Les références

‘Bonne connaissance de la réglementation et de son application dans la pratique.’

‘Excellente complémentarité des membres de l’équipe pour s’adapter aux exigences des opérations financières.’

Principaux clients

Orange


Constellium SE


L’Oréal


ICE


Oddo BHF SCA


BNP Paribas


Bolloré


Société Générale


STMicroelectronics NV


Crédit Agricole CIB


Jeantet

La pratique de Jeantet s’organise autour de deux axes complémentaires : Cyril Deniaud traite la partie transactionnelle (introductions en bourse, rachats, offres publiques, titres equity-linked); quand Frank Martin Laprade gère le contentieux boursier réglementaire et financier. La base de clientèle recoupe des sociétés d’investissement et des entreprises (actives dans les domaines de l’aéronautique, de l’informatique, des technologies et de la medtech).

Responsables de la pratique:

Cyril Deniaud; Frank Martin Laprade


Les références

‘Equipe très réactive et toujours disponible pour une réponse juridique appropriée.’

‘Cyril Deniaud : réactif, à l’écoute de nos problématiques et questions, et toujours disponible. Très bonne maîtrise de l’accompagnement des sociétés cotées. Contact agréable.’

‘Équipe très compétente, innovante, disponible et qui livre dans les délais.’

‘Rigueur, disponibilité.’

Principaux clients

Thoma Bravo


Figeac Aéro


Sartorius


Groupe Prologue (Prologue, O2i and M2i)


Equitis Gestion


Archos


Alpha Blue Ocean


L1 Capital


Groupe Open


Yorkville Advisors


Hoffman Green Cement Technologies


Heights Capital Management


Ikonisys


Predilife


Intrasense


Global Bioenergies


Cogelec


Wendel


Lacroix Group


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Figeac Aéro, partenaire de référence des entreprises aéronautiques, dans le cadre de sa restructuration financière qui comprenait une augmentation de capital réservée à Tikehau Ace Capital pour un montant de 53,5 millions d’euros.

  • Conseil de Groupe Open dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée sur ses actions, lancée par son actionnaire de contrôle New Go, suivie d’un retrait obligatoire et de la radiation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris, et de la réorganisation du capital social de Nouveau GO.

Norton Rose Fulbright

La pratique parisienne de Norton Rose Fulbright s’appuie sur le réseau mondial du cabinet. L’équipe conseille des institutions financières françaises et internationales, des états souverains et des entreprises sur un large éventail d’opérations. Dirigée par Roberto Cristofolini (qui partage son temps entre les bureaux de Paris et Casablanca), l’équipe compte également dans ses rangs la collaboratrice senior Aurélie Pelisson. Le champ d’expertises couvre les opérations d’introduction en bourse, d’augmentation de capital et les offres publiques.

Responsables de la pratique:

Roberto Cristofolini


Autres avocats clés:

Aurélie Pélisson


Principaux clients

AT&T Corp.


Attijariwafa bank


Attijari Titrisation


BNP Paribas


Caisse de Dépot et Gestion


Hightech Payment Systems


HSBC


Kingdom of Morocco


Label’Vie


Société Générale


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Hightech Payment Systems (HPS), société cotée à la Bourse de Casablanca, dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux dirigeants et salariés du groupe.

  • Conseil apporté à la société américaine AT&T Corp., dans le cadre de la souscription de diverses catégories de warrants émis par Enensys Technologies, une société cotée sur Euronext Growth faisant l’objet d’une procédure du chapitre 11.

  • Conseil apporté à Attijari Titrisation / Attijariwafa bank dans le cadre de la structuration et de la création du troisième compartiment de FT Miftah, un Fonds Commun de Titrisation marocain et de l’émission par le fonds des deux catégories d’obligations.

Orrick

La pratique parisienne d’ Orrick est codirigée par un duo expert dans les domaines des marchés de capitaux actions et des opérations de fusions-acquisitions, constitué d’ Olivier Jouffroy(qui intervient notamment dans les secteurs  des infrastructures et de l’immobilier) et d’ Alexis Marraud des Grottes (qui intervient en conseil et en contentieux boursier). L’équipe conseille des sociétés de capital-risque, des assureurs et des entreprises dans des opérations de rachat d’actions et d’introduction en bourse. A noter, le départ d’ Etienne Boursican en janvier 2022.

Responsables de la pratique:

Olivier Jouffroy; Alexis Marraud des Grottes


Les références

‘Une équipe disponible et réactive.’

Principaux clients

Ballard Power Systems


Bryan Garnier & Co


CNP Assurances


Context (Nobora)


E-Pango


Immersion


L’Oréal


Monk


PrimaryBid


Sequans Communications


Ventech


XAnge Private Equity


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à L’Oréal dans le cadre de sa transaction stratégique de 8,9 milliards d’euros avec Nestlé pour le rachat de 4 % de ses propres actions détenues par Nestlé.

  • Conseil apporté à la société canadienne Ballard Power Systems, fournisseur de piles à combustible pour véhicules à hydrogène de poids moyen et lourd, dans le cadre de l’introduction en bourse de Forsee Power sur Euronext Paris.

  • Conseil apporté à Fidera et à Alcentra, basée à Londres, dans le cadre de la restructuration du groupe Pierre & Vacances, une société cotée en France spécialisée dans la fourniture de résidences de vacances, et de l’investissement de 200 millions d’euros d’Alcentra et de Fidera, ainsi que d’autres investisseurs, ainsi que de la conversion de plus de EUR 550m de dette en fonds propres.

Winston & Strawn LLP

Winston & Strawn LLP conseille des émetteurs, des banques, des investisseurs institutionnels et des actionnaires sur un large ensemble d’opérations : introductions en bourse, augmentations de capital, placements privés. La pratique est codirigée par Jérôme Herbet qui est un spécialiste de la réglementation bancaire, et Annie Maudouit-Ridde qui est experte des SPACS.

Responsables de la pratique:

Jérôme Herbet; Annie Maudouit-Ridde


Les références

‘Annie Maudouit-Ridde : efficacité, implication, disponibilité, réactivité. Son équipe partage les mêmes valeurs.’

‘Excellente connaissance du marché SPAC.’

‘L’équipe ECM de Winston & Strawn est clairement un leader dans le secteur français des marchés de capitaux. Ils offrent des conseils clairs et judicieux dans un marché et une juridiction difficiles. L’équipe W&S est très commerciale et sensible et fournit un excellent soutien aux clients pendant le processus d’introduction en bourse. Comparés à d’autres cabinets d’avocats de ce secteur et de cette juridiction, ils sont clairement à la pointe du marché et comprennent les besoins et les désirs de leurs clients.’

‘Annie Maudouit-Ridde est de loin la meilleure avocate spécialisée dans les marchés de capitaux en France. Elle est pondérée, forte, robuste, mais commerciale et pratique. Elle propose des solutions judicieuses aux problèmes et anticipe les problèmes. Annie Maudouit-Ridde est une étoile montante et une avocate exceptionnelle. Ses clients ont hâte de travailler avec elle.’

‘Très bonne expérience de travail avec Annie Maudouit-Ridde, bénéficiant non seulement d’une très bonne connaissance du marché français, mais aussi des marchés américains’

‘Annie Maudouit-Ridde a géré les projets sur lesquels nous avons travaillé ensemble avec professionnalisme et avec une rapidité exemplaire. Elle a su faire preuve d’agilité et apporter des solutions malgré les situations compliquées.’

‘Annie Maudouit-Ridde est une avocate de grande qualité. Elle est très efficace’

‘Le cabinet parisien dirigé par Annie Maudouit-Ridde est exceptionnel à plusieurs égards. L’équipe est sérieuse, humaine et livre un travail de qualité. Ils font un effort supplémentaire pour leurs clients.’

Principaux clients

Aurel BGC


BGC Partners


Cantor Fitzgerald Europe


Chart Industries


Delta Drone


Drone Volt


GECI International


Transition Evergreen


Uniti


Yorkville Advisors


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Evergreen SA et à son actionnaire majoritaire Evergreen SAS dans le cadre de leur fusion inversée de 65 millions d’euros qui a abouti à l’introduction en bourse inversée et à la création de Transition Evergreen, un fonds d’investissement alternatif structuré en société cotée.

  • Conseil apporté à Chart Industries dans le cadre de l’augmentation de capital de 180 millions d’euros de McPhy, spécialisée dans les solutions hydrogène zéro carbone.

  • Conseil de 2MX Organic, une SPAC française, lors de son introduction en bourse pour 300 millions d’euros sur Euronext Paris.