Leader du marché, Allen & Overy LLP conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des entreprises actives dans les domaines des TMT, de l’aviation, de l’énergie, de la santé et de l’immobilier. Elle intervient dans des opérations internationales de premier plan. La pratique est codirigée par Olivier Thébault (qui est un spécialiste des marchés actions) et Diana Billik (qui est une experte des marchés américains). Le champ d’expertises est complet et couvre : les augmentations de capital, les introductions en bourse, l’equity-linked, les cessions de blocs, ainsi que les sujets de gouvernance et de conformité réglementaire. 

La pratique parisienne de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton bénéficie de l’accès à un réseau mondial de premier plan. L’équipe est très expérimentée et assiste une large gamme de clientèle, comprenant l’état français, de grandes institutions financières françaises et internationales et des entreprises actives dans des secteurs tels que les technologies, l’hôtellerie, les services publics et l’industrie. La pratique est codirigée par John Brinitzer (qui est un spécialiste des opérations internationales), l’experte en sujets boursiers européens Marie-Laurence Tibi et Andrew Bernstein , qui intervient dans le secteur des hydrocarbures. Le champ d’expertises recouvre : les introductions en bourse, les offres de titres, les SPAC et les augmentations de capital. A noter, le départ de  Jeanne Theuret  (counsel) en septembre 2022.

Clifford Chance conseille de grandes banques françaises et internationales, ainsi que des fonds et des entreprises. Le cabinet traite une large gamme d’opérations importantes et internationales, comprenant des introductions en bourse, des SPAC et des offres de titres. La pratique est codirigée par le quintet suivant :  Alex Bafi, qui est expert des marchés américains ; Aline Cardin, qui assiste des émetteurs français sur des offres publiques et secondaires ainsi que sur des sujets de gouvernance ; Jonathan Lewis, qui est un spécialiste des dérivés, de l’equity-linked et des margin loans ; ainsi qu’ Anne Lemercier et Julien Rocherieux, qui sont experts en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié. Parallèlement, Olivier Plessis  apporte son expertise sur les opérations de SPAC et de cession de blocs.

White & Case LLP est particulièrement reconnu pour son expertise sur le segment des introductions en bourse. Grâce à son réseau international, l’équipe parisienne offre une gamme complète d’expertises à destination de grandes institutions financières, d’entreprises, d’assureurs et d’états souverains. La pratique est dirigée par Séverin Robillard, et comprend : Thomas Le Vert (expert en offres de titres, placements ABB et introductions en bourse), le très expérimenté Philippe Herbelin qui est recommandé pour les opérations complexes dans le domaine de l’énergie, et le spécialiste des marchés américains Max Turner. A noter : les promotions au rang d’associée d’ Olga Fedosova et de Tatiana Uskova au rang de counsel en janvier 2022.

Jones Day abrite une ‘excellente équipe pour les transactions de petites et moyennes valorisations’. Le cabinet offre une gamme complète de compétences. L’équipe conseille une large base de clientèle, comprenant de grandes institutions financières et des entreprises.. La pratique est codirigée par le très respecté Florent Bouyer, Linda Hesse (qui traite des opérations boursières et des sujets réglementaires), et Renaud Bonnet qui accompagne de nombreuses start-ups. Le champ d’expertises couvre les introductions en bourse, les cessions de blocs, les augmentations de capital, les placements publics et privés, les obligations convertibles et les SPAC.

La pratique parisienne de Latham & Watkins peut s’appuyer sur un solide réseau international. L’équipe conseille des entreprises et des banques. Le champ d’expertises couvre les introductions en bourse, les augmentations de capital et autres opérations complexes d’appel aux marchés. La pratique est dirigée par l’avocat aux barreaux de Paris et New York Thomas Margenet-Baudry. Roberto Reyes Gaskin est recommandé pour les opérations de cession de blocs, les offres publiques et les sujets réglementaires.

Dirigée par l’avocate expérimentée Véronique Delaittre, la pratique de marchés de capitaux de Linklaters assiste de grands acteurs du marché (notamment spécialisés dans les secteurs de la santé et de l’énergie) dans le cadre de SPACS et d’introductions en bourse. La pratique fait aussi intervenir Bertrand Sénéchal, notamment sur les segments des offres publiques, des placements privés et des sujets réglementaires ; ainsi que la collaboratrice senior et avocate américaine Cheri De Luca qui traite notamment des offres equity-linked.

L’équipe parisienne de Fieldfisher est en mesure de fournir une large gamme d’expertises aux grandes institutions financières, ainsi qu’aux PMEs et grandes entreprises actives dans divers secteurs. La pratique est dirigée par Samuel Pallotto  et inclut  Mathilde Cazé (counsel). L’équipe traite des opérations d’introduction en bourse, d’augmentation de capital et d’offres publiques.

Dirigée par l’excellent Hervé Letréguilly, l’équipe parisienne de Shearman & Sterling LLP se distingue par sa ‘connaissance réglementaire et des pratiques de marchés’. Le cabinet conseille de grandes institutions financières multinationales, ainsi que des entreprises. L’équipe, qui compte également dans ses rangs Séverine De La Courtie (counsel), traite des opérations d’introduction en bourse, d’offres publiques, de titres equity-linked, et de titres hybrides et des cessions de blocs. A noter : le départ de Sami Toutounji en octobre 2022. 

La pratique parisienne de Norton Rose Fulbright s’appuie sur le réseau mondial du cabinet. L’équipe conseille des institutions financières françaises et internationales, des états souverains et des entreprises sur un large éventail d’opérations. Dirigée par Roberto Cristofolini (qui partage son temps entre les bureaux de Paris et Casablanca), l’équipe compte également dans ses rangs la collaboratrice senior Aurélie Pelisson. Le champ d’expertises couvre les opérations d’introduction en bourse, d’augmentation de capital et les offres publiques.