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Cabinet de renommée mondiale en marchés de capitaux, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton s'illustre dans les plus grandes opérations de la place, notamment en matière d'introduction en bourse. Le cabinet est également mandaté pour intervenir dans des augmentations de capital et dans des opérations de convertibles et d’échangeables. Au plan européen, le cabinet s’illustre principalement par son assistance aux entités émettrices ; entreprises et institutions financières. L’équipe est régulièrement impliquée dans des transactions internationales dans lesquelles elle fait montre de ses grandes capacités en droit américain, disponibles au sein du bureau parisien ainsi qu’auprès de la plateforme internationale. John Brinitzer et Marie-Laurence Tibi, tout deux avocat au barreau en France et aux États-Unis, sont en mesure d'intervenir dans tous les types de dossiers de marchés de capitaux, particulièrement sur le segment des marchés actions. Ensemble, ils ont assisté Neoen lors de son introduction en bourse pour un montant de 697 millions d'euros - l'une des opérations les plus marquantes du marché français pour l'année 2018.

Clifford Chance s’illustre par son intervention croissante dans des opérations d'introduction en bourse au plan européen qui mobilisent au premier plan l'équipe parisienne. Le cabinet intervient régulièrement dans des dossiers d’offres de titres, d’augmentation de capital, ainsi que dans des opérations sur les convertibles, de cessions de bloc et en matière de dérivés. Parallèlement, l’équipe détient une bonne expertise de niche sur le segment des placements d’épargne salariale, qui s’est renforcée suite à l’arrivée d’Ekaterina Zaboussova-Celsa (counsel) en provenance de Shearman & Sterling LL. Alex Bafi est à la tête de la pratique de marchés de capitaux américains du bureau parisien. Il assiste des émetteurs et des underwriters dans des opérations sur les marchés actions. Aline Cardin conseille des émetteurs français et européens lors d’opérations françaises et internationales, ainsi que pour les placements privés. Enfin, Anne Lemercier est experte dans le domaine de l’épargne salariale.

Les capacités internationales de Linklaters sont particulièrement impressionnantes; l'équipe parisienne réunit des experts en droit anglais, américain et français qui peuvent s'appuyer sur l’important réseau international de la firme anglaise. Le cabinet intervient régulièrement auprès des institutions financières, dans le prolongement de la grande expertise du cabinet dans la sphère du financement. L’équipe intervient aussi pour des émetteurs notamment dans des opérations d'introduction en bourse, d’offres de titres, d’échangeables et de placements privés. Bertrand Sénéchal, qui est l’une des figures centrales de l'équipe, réunit des expertises en droit français et américain. Il s’illustre dans des transactions sur les marchés actions et par sa forte expertise réglementaire, concernant des problématiques de disclosure, d’abus de marché et de gouvernance. Luis Roth, qui supervise l'équipe parisienne de marchés de capitaux, divise son activité entre les opérations sur les marchés actions et obligations.

White & Case LLP dispose de larges effectifs et d’une équipe également à l'aise dans l'assistance aux émetteurs et aux institutions financières dans les grandes opérations. Le cabinet est en capacité de traiter une gamme complète d’opérations ; introductions en bourse, cessions de blocs, placements privés, augmentations de capital. Elle intervient régulièrement dans les domaines de l'immobilier, de l'assurance et de la santé. Réunissant des expertises en droit anglais, américain et français, l’équipe est parfaitement équipée pour traiter des opérations internationales et collabore régulièrement avec ses confrères des bureaux de Londres, Francfort et New York. Evoluant sous la supervision de Philippe Herbelin, le département du cabinet inclut dans ses rangs les «associés de confiance » Thomas Le Vert et Séverin Robillard. Le très prometteur Max Turner est aussi un « excellent expert ».

Allen & Overy LLP est doté d'une gamme d’expertises couvrant une large palette d’opérations, faisant intervenir les départements spécialisés en marchés de capitaux, ainsi qu’en droit des sociétés et en droit fiscal. Le cabinet s’illustre dans des opérations aux composantes internationales géographiquement variées. L’équipe parisienne réunit des compétences en droit français, anglais et américain. Elle est mandatée par des émetteurs, des institutions financières et des actionnaires cédants pour traiter des opérations d'introduction en bourse, d’augmentation de capital, d’equity-linked et de cession de blocs de titres. Diana Billik, qui dirige la pratique de marchés de capitaux internationale, couvre une large palette d’opérations en matière d’actions et d’obligations. Elle se concentre sur le traitement d’opérations menées par des entités émettrices privées et souveraines internationales. Contribuent également à la pratique Marc Castagnède et le très réputé Olivier Thébault (counsel).

Bredin Prat intervient principalement pour le compte d’émetteurs français et internationaux, ainsi que des actionnaires cédants. Carrefour et le fonds de pension canadien Investissements PSP figurent notamment dans le portefeuille de clientèle. Le cabinet traite des opérations d'augmentation de capital, de convertibles, de placements privés, des offres publiques et des placements accélérés. Il conseille également ses clients sur des problématiques réglementaires et gère le contentieux boursier. A la tête de la pratique, « le réactif et pragmatique » Olivier Saba est spécialisé en droit des sociétés et en marchés de capitaux actions. Il intervient dans des introductions en bourse, des spin off et des émissions d’actions ou d’obligations.

L'équipe parisienne de Jones Day travaille en étroite collaboration avec ses confrères des bureaux étrangers, situés en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Amérique Latine, pour accompagner de grandes banques et entreprises françaises et internationales dans des opérations de dimensions nationale et internationale. L'équipe est particulièrement présente aux côtés des émetteurs, notamment dans les domaines des sciences de la vie et des technologies où elle intervient aussi bien pour des sociétés en croissance que pour de grandes entreprises du CAC 40. A la tête de la pratique parisienne, Linda Hesse traite des dossiers en droit français et anglais, dont des offres publiques et des problématiques réglementaires. Florent Bouyer intervient dans de nombreux domaines ; il est particulièrement compétent en matière d’opérations d'introduction en bourse, d’equity-linked, de placements privés et de cession de blocs de titres.

L’équipe de Shearman & Sterling LLP est aussi bien mandatée par des institutions financières que des émetteurs - le cabinet représente environ 60% du CAC 40. A la tête du département, Hervé Letréguilly est « extrêmement compétent». Sa vaste expérience lui permet de couvrir les opérations sur les marchés actions et l’equity-linked, ainsi que les introductions en bourse. La talentueuse counsel Séverine de la Courtie est recommandée pour sa capacité à accompagner des émetteurs français et européens dans une large variété d'opérations. Le cabinet est enfin réputé pour sa forte expertise sur le segment de l'épargne salariale à travers Sami Toutounji qui est l’un des plus grands experts du marché et qui dirige la pratique dans ce domaine.

Dirigée par Roberto Cristofolini, l’équipe de six avocats de Norton Rose Fulbright assiste des arrangeurs et des émetteurs dans leurs opérations de marchés de capitaux en France et sur la bourse de Casablanca, au Maroc. BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, Oddo, Societe Générale et Attijariwafa Bank figurent notamment dans le portefeuille de clientèle.

Sullivan & Cromwell LLP  intervient régulièrement dans des opérations d'augmentation de capital et dans des placements privés accélérés. L’avocat spécialiste des fusions-acquisitions Olivier de Vilmorin est le principal intervenant.

La pratique de Darrois Villey Maillot Brochier s’inscrit dans le prolongement direct de l’expertise de tout premier plan du cabinet dans le domaine des opérations de fusions-acquisitions. Le cabinet intervient dans les plus grandes opérations de fusions-acquisitions du marché portant sur des entreprises cotées. Il assiste également des grandes sociétés françaises lors de leurs introductions en bourse, augmentations de capital, cessions de blocs de titres et autres types d’offres publiques et opérations boursières. Laurent Gautier dirige la pratique de marchés de capitaux. L'avocat de fusions-acquisitions Benjamin Burman participe également à la pratique.

L’équipe de Dechert LLP couvrant de manière intégrée les opérations de private equity, de fusions-acquisitions cotées et de marchés de capitaux. Le cabinet assiste régulièrement ses clients lors d’opérations d’introductions en bourse ou de cotation secondaire. François Hellot dirige à lui seul la pratique, suite au départ de Charles Cardon  pour Paul Hastings LLP.

Dirigée par Samuel Pallotto, l’équipe de quatre avocats de Fieldfisher assiste de nombreuses biotech, medtech et cleantech, notamment pour leurs opérations d'introduction en bourse et d'augmentation de capital. Des banques font aussi appel à l’expertise du cabinet.

Hogan Lovells (Paris) LLP assiste des émetteurs et des institutions financières dans leurs opérations d’introduction en bourse, d’offres de titres et de convertibles et de placements privés. Le cabinet intervient également dans des opérations de fusions-acquisitions portant sur des sociétés cotées. Jean-Marc Franceschi dirige la pratique.