Formation de fonds in Paris
Clifford Chance
L’équipe de Clifford Chance travaille plus particulièrement sur la création de fonds d’investissement d'origines française, luxembourgeoise et paneuropéenne, d’une grande variété; LBO, mezzanine, infrastructure, immobilier, ainsi que des fonds secondaires et des fonds de fonds. Le cabinet est particulièrement actif sur le marché des transactions secondaires et intervient sur la structuration de fonds sophistiqués et de grande dimension. L’équipe fait régulièrement appel aux différents départements et à la plateforme internationale du cabinet afin d'offrir aux clients une prestation globale. La pratique est dirigée par Xavier Comaills, qui est entouré de Marie Préat qui a été promue counsel en mai 2019.
Responsables de la pratique:
Principaux clients
Ardian
AXA IM
Bpifrance Investissement
Cathay Capital
Eurazeo
European Investment Bank
Idinvest Partners
Mérieux Développement
Sofinnova Partners
Weinberg Capital Partners
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Archimed sur la création du nouveau fonds de plateformes destiné aux entreprises européennes du secteur de la santé, appelé MED Platform I.
- Conseil apporté à Keensight Capital dans le cadre de la levée de fonds de son fonds de cinquième génération investissant dans des entreprises en phase de croissance dans les secteurs suivants : technologies de l’information, médias, entreprises prestataires de services, santé et bien-être, pour un montant total d’un milliard d’euros.
- Conseil apporté à Bex Capital dans le cadre de la structuration et de la levée de fonds de son fonds secondaire de troisième génération, qui a atteint un total de 365 millions de dollars.
Goodwin
Goodwin est en mesure d'intervenir dans des dossiers de dimension internationale et portant sur une grande variété de fonds ; private equity, infrastructure, capital-risque, technologies, immobilier, obligation, ainsi que fonds d'impact. L’expertise du cabinet est particulièrement sollicitée pour la formation de fonds européens et américains. Le cabinet assiste aussi ses clients dans des transactions sur le marché secondaire. Il est généralement mandaté pour conseiller ses clients dans des levées de fonds visant des montants très élevés - il intervient aussi dans des dossiers de moindre importance mais dont la cible minimale se situe autour de 100 millions d’euros. L'équipe, qui dispose de solides d'effectifs, est emmenée par Arnaud David qui dirige la pratique, et Sarah Michel.
Responsables de la pratique:
Les références
‘Points forts : une équipe sincèrement dévouée, de grandes qualités techniques à la fois au sein de l’équipe parisienne et du réseau plus vaste du cabinet, permettant de répondre aux besoins des clients.’
‘Qualité essentielle : grande disponibilité qui donne l’impression aux clients qu’ils sont uniques.’
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Capital Croissance dans le cadre de la création de Cairn Capital II et du K2 Business Club pour un montant total cumulé de 350 millions d’euros.
- Représentation de L Catterton Europe relativement à son quatrième fonds axé sur l’Europe, L Catterton Europe IV, d’un montant total de 650 millions d’euros.
- Conseil apporté à Ring Capital dans le cadre de sa collecte de fonds pour Ring Capital 1, avec un total supérieur à 180 millions d’euros.
DLA Piper
Lancée au printemps 2018, la pratique de DLA Piper compte désormais parmi les principales références du marché français. Le cabinet abrite l'une des équipes parmi les plus expérimentées de la place, capable d'intervenir sur la constitution d’une large gamme de fonds d’investissement, notamment dans les domaines immobilier, du private equity et des infrastructures. L'équipe assiste des gérants de fonds d'investissement et des investisseurs. Elle peut s'appuyer sur une forte compétence fiscale au niveau du bureau de Paris et sur les expertises complémentaires de la plateforme internationale du cabinet. La pratique est codirigée par Benjamin Aller et Julien Vandenbussche, qui peuvent faire appel à la grande expérience du senior counsel George Pinkham.
Responsables de la pratique:
Les références
‘Formidables conseillers : clairs, directs et très commerciaux.’
‘Benjamin Aller a été particulièrement commercial et efficace dans ses conseils, des qualités qui sont grandement appréciées dans le travail rapide que nous faisons.’
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
La pratique de Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. couvre une large gamme de fonds d’investissement ; private equity, capital-risque, immobilier, infrastructure, ainsi que fonds de dettes et fonds UCITS. L’équipe assiste des sponsors et des investisseurs. Elle se démarque également par sa grande contribution dans l’établissement des nouvelles normes dans le secteur de la gestion d’actifs, en France et au sein de l'Union Européenne. L'équipe est fortement implantée au niveau national et dispose également d’une forte expertise dans la gestion des dossiers internationaux, ce qui lui donne accès à une clientèle très diversifiée comprenant des gestionnaires d’actifs européens et français. Ann Baker et Stéphane Puel, qui dirige le cabinet, sont les principaux intervenants. Ils sont entourés de la counsel Rima Maitrehenry qui a récemment traité plusieurs dossiers significatifs.
Responsables de la pratique:
Les références
‘L’équipe est très attentive aux besoins et à la singularité des clients. Ils établissent un cadre juridique qui traite pleinement les besoins des clients tout en conservant l’individualité de chaque client. L’équipe n’essaie pas de donner des réponses génériques, mais les personnalise pour offrir une grande valeur aux clients.’
‘Professionnels, connaissances pointues du secteur, flexibles et capables de s’adapter, approche personnalisée, réflexion créative.’
‘Rima Maitrehenry a été de loin l’avocat le plus rigoureux et le plus original avec lequel nous avons travaillé. Elle sort des sentiers battus, protège l’intérêt principal des clients dans les situations, est très attentive au contexte global dans lequel chaque document qu’elle produit entre en jeu. Cela nous offre une grande valeur ajoutée ainsi que des cadres et des réponses bien pensés.’
‘Rima Maitrehenry est très réactive et possède d’incroyables connaissances sur les pratiques du secteur. De plus, elle fait partie des très rares avocats du marché qui comprennent réellement les aspects fiscaux et comptables des capitaux.’
Principaux clients
Algonquin
Eiffel Investment Group
Eurazeo
Five Arrows Managers
Gaia Capital Partners
Omnes Capital
Primonial REIM
Schneider Electric
Swiss Life Asset Management
Tikehau Investment Managers
Principaux dossiers
- Assistance apportée à Sigefi Private Equity pour la structuration de son fonds mezzanine de deuxième génération Siparex Intermezzo 2.
- Conseil apporté à Gaia Capital Partners sur la structuration de Gaia Growth I, un fonds de capital-investissement dédié aux investissements dans des opérations de capital-risque en phase avancée et de croissance.
- Conseil apporté à Future Positive Capital dans la mise en place de sa société de gestion de fonds et la structuration de son premier fonds d’investissement, qui a clôturé à 51 millions d’euros.
Jones Day
Jones Day assiste principalement des gérants de fonds d’investissement. Le cabinet conseille également des investisseurs et intervient dans des opérations du marché secondaire. L'équipe se concentre sur la formation de fonds de private equity et de capital-risque, particulièrement dans le secteur technologique. Elle traite également des dossiers de création de fonds immobiliers. Dernièrement, l'équipe a été particulièrement sollicitée par des fonds internationaux et des investisseurs d’origine européenne, d'Asie Pacifique et d'Amérique du Nord. L’équipe est l’une des plus actives du marché. La pratique est dirigée par Florence Moulin.
Responsables de la pratique:
Principaux clients
Ardian
Argos Wityu
Bpifrance
Brownfields Gestion
Efficap II
Idinvest Partners
Serena Capital
Tikehau Investment Managers
Truffle Capital
Unigrains
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Brownfields Gestion dans le cadre de la création et de la levée de fonds de ‘Brownfields 3’, permettant d’atteindre un montant final de 250 millions d’euros auprès de grands investisseurs institutionnels, dont la Banque européenne d’investissement, la Caisse des Dépôts, le Fonds de Réserve pour les Retraites, et plus de vingt autres banques, compagnies d’assurance et fonds de pension.
- Conseil apporté à Axeleo dans le cadre de la création et de la levée de fonds d’Axeleo Capital I, premier fonds d’accélération des technologies d’entreprise en France et premier fonds d’accélération opéré dans le cadre d’un programme d’accélération des entreprises, clôturé en mars 2019 à 45 millions d’euros.
- Conseil d’Idinvest Partners dans le cadre de la structuration et de la levée de fonds, y compris la création de son troisième fonds numérique, ‘Digital Fund III’, clôturé à 180 millions d’euros.
Simmons & Simmons
La pratique de Simmons & Simmons se caractérise par son assistance exclusive aux gérants de fonds d'investissement. L'équipe intervient sur la création d'une large variété de fonds; private equity, capital-risque, infrastructure, immobilier, ainsi que fonds de dettes. Le cabinet s'est établi comme l'un des acteurs principaux du marché pour les grandes levées de fonds et est récemment intervenu dans plusieurs premières levées de fonds. L'équipe parisienne est pleinement intégrée au groupe de formation de fonds du cabinet au plan global. Elle bénéficie de l’accès à une plateforme internationale particulièrement solide, notamment en Europe et en Asie, à Hong-Kong. À la tête de la pratique, Agnès Rossi est la principale intervenante à Paris. A noter, l'arrivée de Jérôme Patenotte et de son équipe en provenance de Gowling WLG en juin 2019 qui devrait permettre au cabinet de se développer sur le private equity transactionnel.
Responsables de la pratique:
Principaux clients
BNP Paribas
Capza
Edmond de Rothschild
Eurazeo SME
InfraVia Capital Partners
Meridiam
RGreen Invest
Serena Capital
Siparex
Weinberg Capital Partners
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Meridiam dans le cadre de la réouverture du Meridiam Infrastructure Africa Fund, clôturé à 546 millions d’euros, après avoir assisté le client dans la levée de fonds initiale du fonds en 2016/2017.
- Représentation d’Unigestion dans le cadre de la création d’Unigestion Direct II, un nouveau fonds de capitaux propres investissant dans des petites et moyennes entreprises dynamiques, qui a clôturé à 600 millions d’euros.
- Conseil apporté à RGreen Invest sur la structuration d’Infragreen III, un fonds d’investissement investissant dans des projets d’infrastructures de transition énergétique, ainsi que sur le financement relais correspondant.
Willkie Farr & Gallagher LLP
La pratique parisienne de Willkie Farr & Gallagher LLP est partie prenante du dispositif global de la firme dont les principaux hubs d’expertises se situent aussi à New York, Washington DC et Londres. L'équipe parisienne développe une activité particulièrement orientée sur l’international. Elle est en capacité d'intervenir sur la création d'une large gamme de fonds d’investissement ; LBO, mezzanine, distressed, ainsi que fonds de dettes, fonds de fonds et fonds d'infrastructure. L’équipe intervient notamment dans les secteurs de l'énergie, de immobilier, des infrastructures, de l'informatique et des services financiers. L’équipe, dirigée par Nathalie Duguay, a récemment renforcé ses rangs en accueillant de nouveaux collaborateurs juniors.
Responsables de la pratique:
Principaux clients
21 Invest France
Abénex Capital
Apax Partners
BlackFin Capital Partners
Ekkio Capital
Five Arrows Managers
Latour Capital
PAI Partners
Sagard
Wendel
Principaux dossiers
- Conseil apporté à 21 Invest France sur la levée de fonds de 21 Centrale Partners V, un fonds dédié aux sociétés du marché intermédiaire, clôturant à 230 millions d’euros levés auprès d’investisseurs institutionnels et de bureaux familiaux européens et américains.
- Représentation d’Apax Partners dans le cadre de la levée de fonds d’Apax Development, un nouveau fonds mondial dédié aux investissements minoritaires et aux rachats d’entreprises en phase de croissance. Assistance apportée au client dans le cadre de la réorganisation du groupe Apax par la création d’une nouvelle filiale et l’obtention de l’agrément de gestion d’actifs de la filiale par l’Autorité des marchés financiers.
- Conseil apporté à Astorg Partners sur la totalité de ses fonds de co-investissement, dont Astorg VII pour lequel l’équipe a conseillé l’admission des partenaires historiques et de longue date d’Astorg et de tous ses partenaires français, un fonds de co-investissement de 75 millions d’euros pour IGM Resins et un fonds de co-investissement de 35 millions d’euros pour SGG.
Allen & Overy LLP
Allen & Overy LLP a renforcé sa pratique en accueillant une équipe de trois avocats emmenée par Antoine Sarailler (ex Dechert LLP ) en 2019. Suite à ce recrutement, le cabinet combine de solides compétences juridiques, réglementaires et fiscales lui permettant d’intervenir sur la formation d’une large gamme de fonds de dimensions nationale et internationale ; fonds de private equity, fonds institutionnels, fonds immobiliers, fonds d’infrastructure, fonds de dettes et autres fonds alternatifs et novateurs. L’équipe assiste de nombreux fonds d’investissement de premier plan, ainsi que des investisseurs. Colony Northstar, le Fonds européen d’investissement, Investisseurs & Partenaires, Ivanhoé Cambridge Europe, Amundi PEF et Tikehau Investment Managers figurent dans le portefeuille de clientèle. Brice Henry dirige la pratique.
Responsables de la pratique:
Les références
‘Très bonne connaissance des capitaux et du secteur des investissements. Excellent soutien parfaitement adapté et au moment où il est requis.’
‘L’équipe dirigée par Antoine Sarailler fournit un travail rigoureux et de qualité, se rend toujours disponible et est agréable. La maîtrise technique et la grande connaissance du marché d’Antoine Sarailler et son équipe, nous permettent d’obtenir les bonnes réponses à nos problèmes. Les solutions proposées sont réellement créatives.’
‘Antoine Sarailler et son équipe sont essentiels au bon fonctionnement de notre activité de gestion des actifs. Sérieux, précision , connaissances techniques très pointues dans la gestion des actifs, tout en restant humains, disponibles et surtout, compréhensibles pour ses clients, voilà tous les types de qualité que nous apprécions dans notre relation avec Allen & Overy LLP.’
‘Antoine Sarailler et son équipe maîtrisent parfaitement le droit et les techniques essentielles à la création d’un fonds d’investissement français et étranger, mais aussi tout ce qui est lié à la création, au fonctionnement et au développement d’une société de gestion.’
‘Antoine Sarailler est toujours attentif à nos problèmes tout en décrivant précisément et de manière intelligible les contraintes réglementaires applicables au problème rencontré. Dans ce contexte, il fait toujours de bonnes suggestions et fait tout son possible pour concilier nos souhaits au droit applicable dans ce domaine.’
‘Antoine Sarailler et Benjamin Lacourt sont très professionnels. Ils connaissent très bien les réglementations des fonds d’investissement, ce qui leur permet de comprendre l’activité et d’apporter des solutions commerciales.’
‘Antoine Sarailler a toujours un esprit commercial et proactif. Il offre toujours des solutions quand nous devons faire face à une difficulté. Il est capable de répondre très rapidement, toujours soucieux de satisfaire ses clients.’
Principaux clients
Colony Northstar
Fonds européen d’investissement
Investisseurs & Partenaires
Ivanhoé Cambridge Europe
Amundi PEF
Tikehau Investment Managers
Swen Capital Partners
123 Investment Managers
Aqua Asset Management
Extendam
Apicap
Atlante Gestion
Audacia
Equitis Gestion
Flexstone
Groupe FFP
Essling Capital
CM-CIC Private Debt
CNP Assurances
Allianz Immovalor
Edmond de Rothschild Private
Equity
GRTgaz
Idinvest Partners
Lombard Odier Gestion
MACSF
Malakoff-Médéric
Montana Capital Partners
Natixis Investment Managers
Naxicap
New Alpha Asset Management
Oddo Meriten Asset Management
Paref Gestion
Alderan
Caisse des Dépôts et
Consignations
Five Arrows Managers
J.P. Morgan Asset Management
Real Estate
SOCODEN
Nextstage
Principaux dossiers
- Conseil d’Essling Capital sur la création d’un fonds professionnel de capital investissement dédié aux investissements de capitaux propres de croissance.
- Conseil de Swen Capital Partners dans le cadre de la création d’une société française de libre partenariat dédiée aux investissements dans les infrastructures de gaz vert.
- Conseil de Tikehau Investment Managers sur la mise en place du fonds Tikehau Special Opportunities II.
Chammas & Marcheteau
Codirigée par Lola Chammas et Christophe Sevennec, l’équipe de 17 avocats de Chammas & Marcheteau fournit un conseil juridique et réglementaire à de nombreux fonds d'investissement et investisseurs. Le cabinet assiste ses clients sur la formation d’une gamme variée de fonds ; fonds de capital investissement, fonds d’infrastructure, fonds de fonds, fonds de dettes, fonds de titrisation, hedge funds et fonds OPCVM. Supernova Invest, Bpifrance, CNP Assurances, Elaïs Capital et Edmond de Rothschild Private Equity France sont clients.
Responsables de la pratique:
Principaux clients
Supernova Invest
Bpifrance
CNP Assurances
Elaïs Capital
Edmond de Rothschild Private Equity France
NCI
Alter Equity
Isai Gestion
Hôtel Investissement Capital
Tertium Management
Capitem Partenaires
Iris Capital Management
Amundi Transition Energétique
Principaux dossiers
- Conseil de Supernova Invest, le premier gestionnaire de fonds de capital-risque basé en France, dans le cadre de la création de son fonds CAIT de 50 millions d’euros.
- Conseil d’Edmond de Rothschild Private Equity France, premier prestataire mondial de services financiers basé en France, sur la création de son fonds Privileges.
CMS
CMS assiste des fonds d’investissement et des sociétés de gestion d’actifs, ainsi que des entreprises, et des investisseurs institutionnels et familiaux. Le cabinet intervient sur la structuration de fonds immobiliers et de fonds de private equity. Il a récemment assisté la Caisse des Dépôts et Consignations et plusieurs grandes entreprises françaises sur la création de fonds professionnel de capital investissement (FPCI) et de fonds professionnel spécialisé (FPS). 123 INVESTMENT MANAGERS, Amundi Immobilier, HINES SGP et EQUISAFE figurent dans le portefeuille de clientèle. Jérôme Sutour, qui dirige la pratique du cabinet dans le domaine des services financiers, est recommandé.
Responsables de la pratique:
Jérôme Sutour; Christophe Blondeau; Alexandre Delhaye; Arnaud Hugot
Principaux clients
123 INVESTMENT MANAGERS
Amundi Immobilier
HINES SGP
EQUISAFE
Principaux dossiers
- Assistance apportée au groupe Hines pour la création de sa société de gestion d’actifs Hines SGP et la structuration de plusieurs fonds d’investissement alternatifs.
- Assistance à 123 Investment Managers pour la mise en place d’un fonds de capital-risque (FCPR) et la création d’un fonds de capital-investissement professionnel (FPCI).
- Conseil apporté à Amundi Immobilier dans le cadre de l’acquisition du portefeuille de parcs d’activités de Mosaic Parcs auprès d’AEW.
Dechert LLP
La pratique de Dechert LLP est dirigée par Sabina Comis qui combine de rares compétences en matière juridique et fiscale dans le domaine de la structuration de fonds. L’équipe assiste des fonds d’investissement et des investisseurs importants, parmi lesquels Rothschild Asset Management, Cheyne Capital Management, Generali, Partech Partners et Tikehau. Le cabinet intervient sur la création d’une large typologie de fonds d’investissement : fonds de capital risque, fonds de PME, fonds de LBO, fonds de dettes, fonds secondaires, fonds de fonds. A noter, le départ d’Antoine Sarailler, qui était coresponsable de la pratique, pour rejoindre Allen & Overy LLP en 2019.
Responsables de la pratique:
Principaux clients
Rothschild Asset Management / Rothschild Martin Maurel
Cheyne Capital Management
Generali
Partech Partners
Tikehau
Allianz
G4Partners (Geneo)
Blisce
Alexandre Mars
EPIC Foundation
17Capital
LGT European Capital
Truffle Capital
Groupe Artemis (Financière Pinault)
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Rothschild Asset Management et Rothschild Martin Maurel pour la création de divers fonds nourriciers de capital-investissement constitués en société de libre partenariat de fonds maîtres paneuropéens.
- Conseil de Cheyne Capital Management sur la création d’un fonds de créances en France.
- Conseil apporté au groupe Generali dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Sycomore.
Dentons
Dirigée par Guillaume Panuel, l’équipe de six avocats de Dentons assiste régulièrement des investisseurs dans le cadre de leurs investissements dans des fonds d’investissement. Elle conseille également des sociétés de gestion pour la structuration de leur fonds d’investissement et lors d’opérations secondaires.
Responsables de la pratique:
Joffe & Associés
La pratique de Joffe & Associés est constituée du très expérimenté Olivier Dumas, assisté de la collaboratrice Duygu Keles. Le cabinet assiste des gestionnaires d’actifs français et internationaux sur la structuration d’une large typologie de fonds d’investissement: fonds de capital risque, fonds LBO, fonds de dettes, fonds d’amorçage, fonds immobiliers et fonds d’infrastructure. ACE Management, ODDO BHF Private Equity, CM-CIC Investissement, Equitis Gestion, Swen Capital Partners et Banque Européenne d’Investissement figurent dans le portefeuille de clientèle.
Responsables de la pratique:
Principaux clients
ACE Management
ODDO BHF Private Equity
CM-CIC Investissement
Equitis Gestion
Swen Capital Partners
Banque Européend’Investissement
Impact Partenaires
New Alpha AssetManagement
50 Partners
Elaia Partners
Flandrin Finance
NoIsatis
Massena Partners
Pergam
Secret Company
Sofimac Innovation
Breega Capital
EnTrustPermal
Trust E-Sport
Keepers Family
Siparex Innovation
Tethys
Principaux dossiers
- Conseil sur la structuration d’un fonds de capital d’amorçage dédié au sport électronique.
- Conseil sur l’investissement de la BEI dans un fonds d’investissement privé mauricien.
- Structuration d’un fonds d’infrastructure pour le groupe Mutex.
Lacourte Raquin Tatar
Lacourte Raquin Tatar a recruté en 2018 Damien Luqué (ex CMS ), qui est un expert dans les domaines de la réglementation et de la gestion d’actifs. Il assiste des établissements de crédit, des sociétés de gestion et des investisseurs institutionnels sur la structuration de véhicules d’investissement de types FIA, OPCVM et autres placements collectifs. Emilie Capron participe également à la pratique, notamment pour la structuration de fonds immobiliers. Tikehau Capital Advisors, Naxicap Partners, Mandarine Gestion, Russell Investment et LaSalle Investment Management sont clients.
Responsables de la pratique:
Principaux clients
Tikehau Capital Advisors
Naxicap Partners
Mandarine Gestion
Russell Investment
LaSalle Investment Management
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Naxicap Partners sur les aspects réglementaires de son acquisition de Keys AM, un groupe spécialisé dans les investissements immobiliers qui comprend Keys REIM, une société française de gestion de portefeuille.
- Conseil apporté à Credit.fr, filiale de Tikehau Capital, pour l’acquisition de 100% du capital social de Homunity.fr, une plateforme de financement participatif sur Internet spécialisée dans la mise en relation d’investisseurs avec des promoteurs immobiliers.
Stephenson Harwood
Dirigée par Tiana Rambatomanga, l’équipe de trois avocats de Stephenson Harwood assiste des gestionnaires, des sponsors, ainsi que des investisseurs institutionnels et des investisseurs privés. Elle intervient sur la structuration et la levée de fonds d'investissement français, luxembourgeois et paneuropéens de capital-investissement et de dette. Indigo Capital, Mirova, FFP Invest et Malakoff Médéric sont clients.
Responsables de la pratique:
Principaux clients
Indigo Capital
Mirova
FFP Invest
Malakoff Médéric