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Scotto Partners
112 AVENUE KLÉBER
75116 PARIS
France

LBO Tier 2

Scotto Partners est l'acteur de référence du marché pour l’assistance au management dans la négociation des management packages. La boutique est sollicitée pour intervenir dans les plus grandes opérations du marché. Le cabinet, qui dispose d’expertises complémentaires en matière de fiscalité et de droit social, fournit un accompagnement complet aux managers dans le cadre de LBOs. Le cabinet intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale. Lionel Scotto le MasseseNicolas Menard-DurandClaire Revol-Renié et Isabelle Cheradame sont les principaux intervenants.

Responsables de la pratique:

Lionel Scotto le Massese; Nicolas Menard-Durand; Claire Revol-Renié; Isabelle Cheradame

Principaux clients

Buffalo Grill

Comexposium

Etanco

Indigo

Loch Lomond

MC2i

Proxiserve

Sulo

Technicis

Wallenborn

Droit fiscal Tier 4

L’expertise de Scotto Partners se range parmi les plus cotées du marché s'agissant de conseiller le management lors d’opérations de LBO et de private equity. Le cabinet est impliqué dans la quasi-totalité des plus grandes opérations du marché. La pratique est codirigée par Jérôme Commerçon et Xavier Colard (counsel).

Responsables de la pratique:

Jérôme Commerçon; Xavier Colard

Principaux clients

Buffalo Grill

Delsey

Wallenborn

Etanco

Opteven

Edilians

T&S Group

Saur

Sulo

Scalian

MC2i

Proxiserve

Comexposium

GSE

Efront

Indigo

Technicis

Ales

Loch Lomond

Sateco

Staci

Verescence

Fichet (Gunnebo)

Scotto Partners est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé dans l’accompagnement, en France et à l’étranger, des entrepreneurs, fondateurs, dirigeants et investisseurs familiaux et leur groupe, coté ou non, en période de croissance comme en période de crise.

Nous offrons à nos clients un véritable « one-stop-shop », approche permettant de combiner une expertise de haut niveau pour les aspects à la fois juridique, fiscal (tant corporate que patrimonial) et financier, nécessaire notamment au bon pilotage de l’ensemble des opérations liées au private equity.

Domaines d’activités :

Private Equity/Management Packages: : Nous occupons depuis 20 ans une position de cabinet précurseur et leader, tant en France qu’en Europe, dans le conseil aux managers dans le cadre d’opérations de private equity, que cela soit pour la négociation, la structuration ou la mise en place d’un management package ou sa refonte. Notre capacité à couvrir toutes les questions fiscales et juridiques en lien avec les management packages ainsi que notre historique unique distinguent nettement le cabinet sur le marché

Notre position de leader s’appuie sur une connaissance unique et
quasi-exhaustive des comparables et benchmarks européens en
matière de management packages, pour en avoir négocié les plus
importants ou emblématiques (notamment Armacell, Gerflor,
Indigo, Efront, Edilians (Imerys TC), SIG, Atotech, Acetow/Solvay,
Kiloutou, Kerneos, et Winoa). Notre expérience nous permet
d’être pertinents, voire souvent déterminants, dans les
négociations relatives au partage de la création de valeur avec les
partenaires financiers.

Notre expérience nous permet d’être pertinents, voir souvent déterminants, dans les négociations relatives au partage de la création de valeur avec les partenaires financiers.

Fiscalité: Fiscalité: Afin de répondre aux enjeux fiscaux complexes et
déterminants qu’implique la réalisation des opérations de haut de bilan (private equity, fusions-acquisitions, transmissions d’entreprise et opérations de marché de capitaux), notre cabinet dispose d’une équipe fiscale reconnue pour ses compétences diversifiées et innovantes. Nos spécialistes combinent une vision transversale de la fiscalité, notamment transactionnelle, nous permettant d’appréhender à la fois les questions de structuration liées à la fiscalité des sociétés, celles des personnes physiques et les contraintes fiscales des fonds d’investissement, tant dans un cadre domestique que transnational, à une expertise particulière en matière de structuration de management package dans le cadre d’opérations de LBO, liée à l’activité historique de notre cabinet. Nous conseillons par ailleurs les dirigeants et actionnaires familiaux dans le cadre de la structuration fiscale de leurs investissements professionnels et privés, financiers ou immobiliers notamment, et de la transmission de leur patrimoine. Notre équipe fiscale assiste également ses clients dans le cadre de leurs contrôles et contentieux fiscaux et dispose à cet égard d’une expertise particulière et reconnue en matière de redressements fiscaux portant sur des managements packages accordés dans le cadre d’opérations de LBO.

M&A et Capital Markets: L’équipe conseille ses clients sur un large éventail de transactions corporate ou de public/private M&A haut de gamme, y compris dans des contextes de « détresse » (mandat ad hoc, conciliation). Elle se distingue par sa compréhension fine des montages d’acquisition complexes et des aspects financiers de ces opérations de fusion-acquisition. L’équipe est très expérimentée dans (i) le conseil aux sociétés cotées en Bourse et à leur top management dans le cadre d’opérations de Capital Market, pour des instruments de dette comme de capitaux propres, en particulier, d’introductions en Bourse ou de sortie de LBO (Elior, Elis et Spie, par exemple) ; (ii) le montage d’incentives ou de management packages destinés aux équipes dirigeantes des groupes cotés et (iii) le conseil aux CEO dans le cadre de leur départ de sociétés cotées. La pratique corporate est de plus tournée vers les groupes et investisseurs familiaux.

Droit social: Au-delà des domaines d’intervention traditionnelles (tant en conseil qu’en contentieux), l’équipe Droit social a complété son expertise par une pratique spécifique liée aux particularités du cabinet, incluant notamment : (i) la mise en place de schéma d’incentives (systèmes de rémunérations complémentaires, actions gratuites/stock-options, plans d’intéressement
collectifs et d’épargne salariale sur-mesure etc.), (ii) la mise en œuvre de procédures consultatives auprès des organes représentatifs du personnel (CE, CCE, CHSCT) à l’occasion de changement d’actionnariat dans le cadre de LBO, (iii) l’accompagnement du top management à la mobilité internationale afin de proposer des schémas adaptés aux contraintes professionnelles et (iv) les réorganisations (notamment PSE et plans de départs volontaires à la suite d’un changement d’actionnariat).

Department Name Email Telephone
Private equity, corporate et boursier Lionel Scotto le Massese
Private equity, corporate Isabelle Cheradame
Private equity, corporate Claire Revol-Renié
Private equity, corporate Adrien Badelon
Fiscalité et structuration patrimoniale Jérôme Commerçon
Droit social Bertrand Thibaut
Nombre d’associés : 5
Nombre d’avocats : 30
français
anglais
allemand
espagnol
Personnes à contacter : Isabelle Cheradame et Jérôme Commerçon (associés, responsables marketing et communication – icheradame@scottopartners.com et jcommercon@scottopartners.com)