Goodwin > Paris, France > Profil du cabinet
Goodwin Bureaux
12, RUE D'ASTORG
75008 PARIS
France
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Goodwin > The Legal 500 Rankings
Private equity > Formation de fonds Tier 1
Goodwin a renforcé sa présence européenne à l'automne 2019 suite à l'ouverture de son bureau luxembourgeois - qui en fait le troisième hub stratégique de la pratique du cabinet en Europe après Paris et Londres. La solide plateforme européenne du cabinet est un atout majeur pour l’activité d’Arnaud David (qui dirige la pratique parisienne) qui traite un flux de dossiers internationaux en croissance, en lien avec la formation de fonds d'investissement alternatifs, de fonds immobiliers, de fonds d’infrastructures et de fonds de dettes (réglementés et non réglementés), de mid et large cap. La pratique s’illustre par son rôle dans les plus importantes opérations de formation et de levée de fonds du marché, grâce à sa large gamme d’expertises en matière de fonds de private equity (comprenant les fonds de capital-risque et de capital développement), ainsi que de fonds mezzanine, d’infrastructures, de dettes et d'impact. L’équipe traite aussi des opérations secondaires et de restructuration de fonds. Elle est entourée d’expertises complémentaires en matière fiscale, réglementaire et de financement. La plateforme internationale du cabinet couvrant aussi les États-Unis et l’Asie complète l’offre du cabinet et en fait un acteur incontournable. Sarah Michel est la seconde intervenante principale au sein de l’équipe parisienne – qui est l’une des quelques pratiques du marché à compter dans ses rangs deux associés spécialisés sur la matière.Responsables de la pratique:
Arnaud David
Autres avocats clés:
Les références
«Arnaud David est un avocat chevronné, expérimenté et axé sur le commerce. Il connaît parfaitement le marché, les conditions du marché et ses pairs, et il est d’une grande valeur lorsque nous voulons sortir des sentiers battus.
«Équipe très complète avec des spécialistes dans tous les aspects de la formation de fonds.»
“Arnaud David connaît très bien le marché, est super intelligent et précis.”
«Oana Oprean est extrêmement travailleuse et intelligente.
«Goodwin allie réactivité, créativité et professionnalisme.»
«Arnaud David: très expérimenté, toujours au courant des changements récents des pratiques de marché; aide intelligente à la négociation. »
‘Sarah Michel: créativité pour adapter les statuts à nos contraintes et exigences; une réactivité extrême très appréciée de nos investisseurs.
« Très haut professionnalisme. Très bonne connaissance du secteur. Ils peuvent également s’appuyer sur un réseau international de qualité. Leur retour était toujours à l’heure.
Principaux clients
Andera Partners
Antin Infrastructure Partners
Artemid
EMZ Partners
Jeito Capital
Paris > Banque et finance: Transactions Tier 2
Goodwin est particulièrement mandaté par des institutions financières, des banques et des fonds de dette privée. L’équipe parisienne est aussi sollicitée par des fonds de private equity et leurs sociétés en portefeuille, de grandes sociétés cotées et non cotées, ainsi que par des start-ups. Elle intervient régulièrement aux côtés de l’équipe du cabinet spécialisée dans le retournement d'entreprises, offrant ainsi un service complet. Cette complémentarité s’est notamment illustrée dans l’opération d'acquisition de Sateco par Equistone Partners Europe, sur laquelle le cabinet a travaillé sur le montage du financement de l’opération et sur le refinancement de la cible. Arnaud Fromion est recommandé pour les financements LBO, d’entreprises et d’actif dans les télécoms. Frédéric Guilloux est un autre intervenant clé. Adrien Paturaud , qui a été promu associé, est pourvu d’une expertise réputée sur le segment des financements LBO.Responsables de la pratique:
Arnaud Fromion
Autres avocats clés:
Les références
« L’équipe de Goodwin est composée d’avocats expérimentés, d’excellents techniciens qui font preuve d’une grande créativité. ‘
«Arnaud Fromion, Adrien Paruraud et le reste de l’équipe sont toujours très impliqués, étant tous deux d’excellents juristes techniques qui proposent toujours des solutions innovantes. ‘
« Conseil de haute qualité, efficacité, pragmatisme et expérience professionnelle. ‘
« Réactivité, rapidité d’exécution, axée sur les transactions et axée sur les solutions. ‘
Principaux clients
Alcentra
Ares Management
BlackRock
BNP Paribas
Capza
Crédit Agricole CIB
Equistone Partners Europe
Five Arrows Management
Hayfin
Monaco Télécom International
NJJ Telecom Europe
Sicame
Télécom Réunion Mayotte
Principaux dossiers
- Conseil du gestionnaire de fonds de private equity et de dette privée Atalante, BNP Paribas Private Debt et AXA IM sur le refinancement de l’endettement financier de La Maison Bleue.
- Conseil d’Equistone Partners Europe sur le financement de l’acquisition du groupe Sateco, ainsi que sur le refinancement de la dette existante du groupe Sateco.
- A conseillé Hayfin Capital Management dans le cadre du refinancement unitranche du groupe Interflora, chaîne française de distribution de fleurs soutenue par les sociétés de Private Equity LFPI et Montefiore depuis 2015.
Private equity > Capital risque et capital développement Tier 2
Goodwin est recommandé pour sa forte capacité à traiter des opérations impliquant la France et les Etats-Unis. Le cabinet accompagne des investisseurs et des entreprises cibles ; l’équipe dirigée par Maxence Bloch and his team include advising institutional investors and venture capital funds, assiste notamment des investisseurs institutionnels et des fonds de capital-risque dans leurs opérations de levée fonds, mais aussi sur leurs problématiques de gouvernance. Le cabinet intervient principalement dans les domaines des sciences de la vie et des technologies : il s’illustre notamment dans des opérations de levées de fonds portant sur des entreprises de biotechnologies et de medtech. Thomas Dupont-Sentilles participe aussi à la pratique.Responsables de la pratique:
Maxence Bloch
Autres avocats clés:
Les références
«Excellente pratique des opérations de capital-risque, en particulier dans les sociétés de technologie médicale et technologique».
«Une équipe montante dans ce domaine, les experts de Goodwin sont d’excellents techniciens et connaissent parfaitement ce domaine.
«William Robert et Thomas Dupont-Sentilles sont d’excellents, pragmatiques et de très bons négociateurs. C’est un réel atout de les avoir à vos côtés.
“ Cabinet d’avocats spécialisé en VC / PE avec un état d’esprit américain en France, caractérisé par le pragmatisme, une bonne communication en anglais, une solide gestion de projet, une pro-activité, une réflexion sur des solutions (pas des problèmes), une tenue de promesses, disponible après les heures ouvrables.
«Thomas Dupont-Sentilles: nous choisissons Goodwin plutôt qu’une autre entreprise à cause de Thomas. En plus d’avoir une expérience et une expérience dans le secteur de la VC / PE de la santé en France, il dispose d’un certain nombre de capacités personnelles que nous apprécions. Pragmatique, un bon communicateur en anglais, un bon chef de projet, proactif, réfléchissant aux solutions, des conseils juridiques très équilibrés, livrant ce qui est convenu dans les délais, disponible après les heures de bureau, en faisant un effort supplémentaire.
Felicien Bardsley: Félicien a été très efficace pour retourner les documents, nous tenir au courant des progrès, répondre aux questions par e-mail. Travail de haute qualité, bon du premier coup. Cela nous a procuré beaucoup de confort en tant qu’investisseur. ‘
Principaux clients
Biologique Recherche
Bpifrance Participations-Large Venture
DST Global
Experienced Capital Partners
FrenchFood Capital
Gilde Healthcare Partners
Lemon Way
Libeo
Mirabaud Patrimoine Vivant
Morningside Venture Investments
Perceptive Advisors
Pixpay
Sofinnova Partners
Surgivisio
Voodoo
Principaux dossiers
- A conseillé DST Global dans le cadre du tour de financement de 115 millions de dollars de série C pour la fintech française Qonto.
- A conseillé BPI Large Venture sur un nouveau financement de série A de 25 millions de dollars, suivi d’un financement supplémentaire de 18 millions de dollars, pour la start-up américaine de technologie médicale OWKIN.
- Conseil de la fintech française Lemon Way dans le cadre de son financement de série B de 25 millions d’euros mené par Toscafund.
Private equity > LBO Tier 2
Goodwin abrite l’une des équipes les plus stables du marché. La pratique s’illustre principalement par son intervention dans des opérations de taille moyenne, présentant souvent des composantes internationales qui font intervenir les autres bureaux internationaux du cabinet, notamment ceux situés aux Etats-Unis. La pratique offre une gamme full-services de compétences dans le domaine du private equity (allant des levées de fonds aux opérations de rachats). L’équipe est flexible et peut assister aussi bien des acheteurs, des vendeurs, des gestionnaires de fonds, que des investisseurs. Elle peut enfin s’appuyer sur les expertises complémentaires du cabinet en matière financière, fiscale, immobilière et de retournement d'entreprises. Maxence Bloch est à la tête de la pratique.Responsables de la pratique:
Maxence Bloch
Autres avocats clés:
Les références
«Christophe Digoy est un créateur ad eal, un grand technicien et en même temps capable de trouver une solution qui convient à toutes les parties. Très apprécié de tous, dans plusieurs accords que nous avons passés avec lui. Conseille et guide vraiment ses clients. ‘
«Une très forte implication de la part du partenaire, des compétences techniques exceptionnelles et une capacité à résoudre des situations compliquées. Nous aimons toujours travailler avec Christophe Digoy et David Diamant. De plus, une capacité à livrer dans les délais et une très bonne disponibilité.
«Équipe d’une grande ancienneté, aguerrie tant sur les aspects techniques que dans les négociations plus commerciales. Compte tenu de la longue histoire des relations, nous avons mis en place de solides habitudes de travail, ce qui les rend très réussies. ”
«Thomas Maitrejean est vraiment excellent dans la résolution de problèmes / la recherche de solutions et il est pragmatique. Il est devenu un véritable partenaire sur mes opérations et j’ai entièrement confiance en lui. Il est capable de prendre les bonnes initiatives au bon moment (sans dépasser ses prérogatives).
Principaux clients
Alpha Private Equity
Ares Management Europe
B & Capital
BIP Capital Partners
Equistone Partners Europe
Initiative & Finance
IK Investment Partners
Keensight Capital
LFPI Group
Lion Capital
NiXEN Partners
Parquest Capital
Principaux dossiers
- Conseil de Keensight Capital dans le cadre de l’acquisition LBO du spécialiste international du marketing en ligne, Datawords, auprès de Cathay Capital.
- Conseil de NiXEN Partners et d’Initiative & Finance dans le cadre de la vente de Vulcain à Equistone Partners Europe.
- Conseil des vendeurs dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire dans le groupe de solutions de distribution multi-énergies TSG à la société de capital-investissement HLD.
Paris > Droit fiscal Tier 3
Goodwin abrite l'une des pratiques du marché parmi les plus respectées pour la gestion d’opérations et les dossiers de création de fonds dans le domaine du private equity. L'équipe fiscale assiste des fonds de premier plan sur la structuration d’opérations de LBO mid-cap et de capital développement traitées par le cabinet. Elle est aussi impliquée sur la création de fonds equity et de dettes (de taille moyenne jusqu’aux fonds jumbo). A noter, l’activité fiscale de private equity bénéficie du solide réseau international du cabinet dans ce domaine. L’équipe a aussi étendu son champ d’intervention à la gestion des aspects fiscaux des opérations immobilières et de restructuration de dettes suite aux recrutements récents d’associés spécialisés dans ces matières. La très réputée Marie-Laure Bruneel dirige la pratique, à laquelle participe également Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr qui est recommandé.Responsables de la pratique:
Marie-Laure Bruneel
Autres avocats clés:
Les références
«Marie-Laure Bruneel possède une solide expertise et a su répondre à toutes les questions très spécifiques posées.
«Marie-Laure Bruneel est très professionnelle et connaît très bien notre métier. Elle sait aussi être disponible pour nous aider chaque fois que nous avons besoin de ses services.
«Une capacité à transformer les questions complexes en choses simples sans faire de raccourcis dangereux. Une bonne approche didactique et la validation de chaque affirmation par une recherche documentaire est très rassurante.
«Équipe réactive; très bon niveau technique; disponible.’
«Marie-Laure Bruneel est très réactive et prend position sur les questions posées. Elle est également ouverte à partager ses connaissances.
Principaux clients
Ace Management
Acrelec
Ares Management Corporation
Andera Partners
Artemid
Committed Advisors
EMZ Partners
Equistone Partners Europe
Exxelia
Hayfin Capital Management
Ipackchem
Jeito Capital
Keensight Capital
LFPI Gestion
Lion Capital
NiXEN Partners
Parquest Capital
Principaux dossiers
- Conseil d’Equistone Partners Europe dans le cadre d’une structuration fiscale complexe dans le cadre de l’acquisition LBO de Sateco auprès de la société française de Private Equity Naxicap Partners.
- A conseillé Hayfin sur les aspects fiscaux du refinancement unitranche du groupe Interflora, chaîne française de distribution de fleurs soutenue par les sociétés de Private Equity LFPI et Montefiore depuis 2015.
- Conseil du Groupe LFPI sur les aspects fiscaux du contexte du rapprochement d’Eductive, prestataire privé français de l’enseignement supérieur et professionnel, et du groupe Réseau GES, le réseau français de l’enseignement supérieur.
Paris > Entreprises en difficulté Tier 3
Depuis le lancement de la pratique de Goodwin à l'été 2019, l'équipe de Céline Domenget-Morin a reçu plusieurs mandats importants de restructuration de dettes, notamment dans les secteurs de l'aviation, de l'automobile et de la vente. L’équipe, qui travaille souvent aux côtés des membres des départements corporate et de création de fonds du cabinet, est en mesure d'accompagner tous types d’intervenants: créanciers obligataires, actionnaires, banques, et aussi des débiteurs. Récemment, l'équipe a aussi conseillé ses clients dans la négociation de PGEs.Responsables de la pratique:
Céline Domenget-Morin
Principaux clients
Ace Management
Artemid
Schelcher Prince Gestion
PSA
Mr Bricolage
TVO
Groupe Rabot Dutilleul
Vergnet
Principaux dossiers
- A représenté la société de capital-investissement ACE Management dans le cadre de la restructuration mondiale de Mecachrome.
- Conseil des obligataires dont le bailleur de fonds privé français Artemid dans le cadre de la restructuration de la dette financière d’Ymagis.
Paris > Fusions-acquisitions Tier 4
Goodwin est pourvu d’une équipe rassemblant un effectif important (de plus d’une vingtaine d’avocats), dirigée par Maxence Bloch . Le cabinet, qui est très réputé pour sa pratique dans le domaine du private equity, assiste des entreprises cotées et non cotées dans leurs opérations de fusions-acquisitions.Responsables de la pratique:
Maxence Bloch
Les références
« Équipe multidisciplinaire de haut niveau, très disponible et réactive. Compétences analytiques importantes, efficacité optimale, sens de l’objectif à atteindre et respect du planning demandé. ‘
« Outre les compétences individuelles nécessaires à la réussite de la mission, la recherche d’une collaboration étroite avec les équipes internes, dans un esprit constructif et convivial, constitue un atout indéniable. ‘
« Une équipe très structurée, proche de ses clients, avec une personne en charge de la coordination de toutes les parties prenantes – qui a permis d’instaurer un réel climat de confiance à tous les niveaux de notre organisation et de rationaliser des opérations complexes. ‘
« Maxence Bloch a fait preuve d’une grande disponibilité, d’une forte créativité et d’une grande détermination pour réussir. ‘
Principaux clients
Acrelec
Allegro DVT2
Cisco System
Cyllene
Groupe Go Sport
Ipackchem
Junzheng Group
Mailgun
Nexelis
Rossignol
Titanobel
Voodoo
Principaux dossiers
- A conseillé les actionnaires d’Acrelec sur l’important investissement de Glory Global Solutions dans Acrelec.
- Conseil de Cisco Systems dans le cadre de l’acquisition de la société française de cybersécurité Sentryo.
- Conseil du groupe Junzheng et de sa filiale Advion dans le cadre de l’acquisition de l’intégralité du capital-actions d’Interchim, d’Interchim Instruments, de Novaquest, d’Orgabiochrom et de leurs filiales américaines et britanniques.
Paris > Immobilier Tier 4
Dirigée par Sarah Fleury, l’équipe de trois avocats de Goodwin intervient régulièrement aux côtés du département de private equity du cabinet dans ses opérations. Ensemble, les équipes ont ainsi traité un important dossier dans le domaine de la santé auprès de Parquest Capital. L’équipe immobilière est également intervenue dans des projets et des investissements dans les domaines hôtelier et commercial. L’équipe collabore enfin dans des dossiers aux côtés du bureau londonien et des bureaux américains du cabinet. Elle conseille des fonds d’investissement français et anglo-saxons, ainsi qu’une plateforme américaine de prop-tech.
Responsables de la pratique:
Sarah Fleury
Les références
«Haute disponibilité et réactivité.»
«Les partenaires comprennent les enjeux commerciaux des clients, sont proactifs et apportent des réponses rapides.
«Dynamique et engagé.
Principaux clients
Caisse des Dépots et des Consignations
Clarion Gramercy (UK) Limited
Coffim
GreenOak Europe
Groupe Amaury
HqO
Meininger Hotel Europe
MACSF
Oaktree Capital Management
Parquest Capital
Keys REIM
RoundShield Partners
Tokoro Capital
Principaux dossiers
- Conseil de RoundShield Partners sur différents accords avec Six Senses Hotels and Resorts pour développer et exploiter un resort de luxe dans la vallée de la Loire.
- Advised Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) in connection to its partnership with Foncière Soleil Invest to acquire a building in Saint-Gervais-les-Bains to transform it into a 4-star hotel.
- Conseil de Keys REIM dans le cadre de l’acquisition, auprès de l’investisseur immobilier, Urban Renaissance, d’un complexe commercial à Angle.
Employment >
Goodwin > Profil du cabinet
Fondé en 1912 à Boston et classé parmi les 30 premiers cabinets d’avocats internationaux, Goodwin regroupe plus de 1,200 avocats répartis au sein de 13 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nos équipes interviennent dans tous les secteurs de l’économie sur des opérations d’envergure nationales et internationales, en particulier dans les domaines du corporate finance, du capital-investissement, de l’immobilier, des nouvelles technologies et des sciences de la vie.
Nos avocats ont développé une capacité reconnue à créer, innover et s’adapter, notamment à la conjoncture économique. Ils s’attachent à conseiller leurs clients avec créativité et réactivité. La force de Goodwin tient à sa capacité à s’appuyer sur un réseau international d’avocats tout en assimilant les spécificités locales des marchés sur lesquels ses équipes opèrent.
A Paris, Goodwin s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire d’équipes reconnues comme leaders sur le marché du corporate finance (aussi bien en M+A qu’en financement), du private equity, de la création de fonds, du restructuring et de l’immobilier. Du small au large cap, les 55 avocats du cabinet (dont 15 associés) interviennent aux côtés de leurs clients : grands groupes industriels ou familiaux (cotés ou non), fonds d’investissement, startups, établissements de crédit, fonds de dette et dirigeants, en matière de fusions-acquisitions, private equity (opérations de capital croissance et investissement), structuration et création de fonds, immobilier, financement, fiscalité, ainsi qu’en restructuration et retournement d’entreprises.
Le cabinet mise sur les synergies fortes entre ses secteurs de prédilection : le Private Equity, le Corporate Finance, le Restructuring et l’Immobilier mais également les Technologies et les Sciences de la Vie, afin de proposer des solutions transversales aux investisseurs et innovateurs.
Principaux contacts
| Department | Name | Telephone | |
|---|---|---|---|
| Corporate Finance/Fusions – acquisitions | |||
| Private equity | |||
| Création de Fonds | |||
| Fiscalité | |||
| Banque et finance | |||
| Immobilier | |||
| Restructuring |
Profils des avocats
| Photo | Name | Position | Profile |
|---|---|---|---|
 | Maxence Bloch | Associé-Gérant | Montrer les profils |
 | Marie-Laure Bruneel | Associée | Montrer les profils |
 | Arnaud David | Associé | Montrer les profils |
 | David Diamant | Counsel | Montrer les profils |
 | Christophe Digoy | Associé | Montrer les profils |
 | Thomas Dupont-Sentilles | Associé | Montrer les profils |
 | Sarah Fleury | Associée | Montrer les profils |
 | Arnaud Fromion | Associé | Montrer les profils |
 | Frédéric Guilloux | Associé | Montrer les profils |
 | Jérôme Jouhanneaud | Associé | Montrer les profils |
 | Thomas Maitrejean | Associé | Montrer les profils |
 | Isabelle Meyrier | Counsel | Montrer les profils |
 | Sarah Michel | Associée | Montrer les profils |
 | Adrien Paturaud | Counsel | Montrer les profils |
 | William Robert | Associé | Montrer les profils |
 | Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr | Consel | Montrer les profils |