Goodwin > Paris, France > Profil du cabinet

Goodwin
12, RUE D'ASTORG
75008 PARIS
France

Private equity > Formation de fonds Tier 1

La pratique de Goodwin couvre une large gamme de fonds d'investissement : capital-investissement, infrastructures, capital-risque, hedge funds ou encore véhicules cotés. L'équipe traite un large ensemble de problématiques, en combinant les expertises d’avocats fiscalises, d’experts de la réglementation et de spécialistes du financement. Le responsable de la pratique, Arnaud David , conseille des fonds de fonds sur un large éventail de sujets : levées de fonds et investissements notamment.  Sarah Michel  conseille des fonds d'investissement français et européens sur des sujets variés : structuration de fonds, carried interest,  co-investissements.

Responsables de la pratique:

Autres avocats clés:

Les références

‘L’équipe se distingue par sa capacité d’exécution, sa disponibilité et sa réactivité.’

« L’associé en charge a une vision transversale des différentes négociations de marché. Il se démarque par sa capacité à analyser des situations complexes au regard des négociations et des échanges auxquels il a participé par le passé.

Principaux clients

Andera Partners

Antin Infrastructure Partners

Artemid

Azulis Capital

Cerea Partners

Committed Advisors

Jolt Capital

Latour Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Antin Infrastructure Partners dans le cadre de la levée de fonds d’Antin Infrastructure Partners MidCap I totalisant 2,2 milliards d’euros d’engagements.
  • Conseil apporté à Latour Capital dans le cadre de la levée de fonds de Latour Capital III totalisant 1 milliard d’euros d’engagements.
  • Conseil apporté à Committed Advisors dans le cadre de la levée de fonds du Committed Advisors Secondary Fund IV totalisant 1,6 milliard d’euros d’engagements.

Paris > Banque et finance: Transactions Tier 2

Goodwin‘dispose d’une équipe reconnue pour sa « connaissance des financements LBO » et son « savoir-faire technique dans la structuration de nouveaux types de financement ». Elle gère régulièrement des mandats complexes sur des financements LBO et d’acquisition, comportant des émissions unitranche et autres financements alternatifs. Côté emprunteurs, l'équipe assiste de grandes sociétés de capital-investissement et des entreprises. Côté prêteurs, elle conseille de grands noms du secteur, tels que BlackRock et BNP Paribas. A noter, le renforcement de ses capacités en matière de restructuration de dettes suite à l'arrivée de  Céline Domenget-Morin de White & Case LLP. La pratique est dirigée par Arnaud Fromion , et comprend Frédéric Guilloux  et Adrien Paturaud .

Responsables de la pratique:

Arnaud Fromion

Les références

'Goodwin a une parfaite connaissance de la finance à effet de levier et sait donc nous accompagner au mieux et dans des dossiers très complexes. Son savoir-faire technique dans la structuration de nouveaux financements est également précieux.

« Nous avons beaucoup travaillé cette année avec Adrien Paturaud, toujours disponible et pragmatique dans les discussions techniques et lors des négociations. Il est toujours à l'écoute et sait prendre le temps de répondre à nos questions.'

Principaux clients

Alcentra

Arcmont Asset Management

Ares Management

Artemid

BlackRock

BNP Paribas

Bpifrance

Capza

Cerea Partners

Crédit Industriel et Commercial (CIC)

Crédit Agricole CIB

CVC Credit Partners

Equistone Partners Europe

Hayfin

Iliad

Keensight Capital

LGT Capital Partners

Lion Capital

NJJ Telecom Europe

Rothschild & Co

Télécom Réunion Mayotte

Tikehau Capital

Tokheim Services Group

Private equity > Capital risque et capital développement Tier 2

Goodwin assiste des fonds de capital-risque et de capital-développement, ainsi que des entreprises dans leurs opérations de levée de fonds, de croissance et dans la gestion de leurs sujets de gouvernance. La base de clientèle comprend des investisseurs institutionnels, des fonds de capital-risque, des entreprises spécialisées dans les domaines technologiques, des sciences de la vie, ainsi que des start-ups d’origine française ou internationale, et des entrepreneurs. Thomas Dupont-Sentilles  intervient dans d’importantes opérations de levées de fonds, de dimension nationale ou internationale. A noter, l'arrivée d'  Anne-Charlotte Rivière (ex Dechert LLP ) qui est une spécialiste des opérations de capital de risque dans les secteurs des sciences de la vie et des technologies. Benjamin Garçon assiste des start-up et des PME.

Les références

« Nous avons travaillé avec une équipe pluridisciplinaire d’avocats, à l’écoute et extrêmement disponible, qui a su nous transmettre des conseils avisés et éclairés. Nous avons noté le professionnalisme ainsi que la réactivité de l’équipe. Ils ont su nous mettre à l’aise et aborder tous les sujets avec beaucoup de clarté et de bienveillance, s’adaptant à nos contraintes (notamment pour la facturation). Mention spéciale à Anne-Charlotte Larivière pour son coaching managérial.’

« Le cabinet se démarque par la disponibilité et les connaissances des avocats qui y travaillent. Les avocats avec qui nous avons travaillé sont des personnes compétentes, efficaces et humaines. Ils comprennent rapidement les enjeux et les besoins liés à notre métier, et apportent ainsi un accompagnement pour répondre aux besoins. Leur expérience est aussi extrêmement enrichissante, avec une excellente vision de nos enjeux et de notre secteur d’activité.

« L’équipe Goodwin a démontré d’énormes connaissances techniques et commerciales. Extrêmement réactif et créatif. Ils ont permis d’aboutir efficacement à des solutions sûres et satisfaisantes dans un contexte de négociations compliquées avec de nombreux interlocuteurs et des intérêts divergents.

« Benjamin Garçon est un avocat incroyablement talentueux. Extrêmement compétent juridiquement, efficace. Sa capacité à comprendre les enjeux d’affaires est exceptionnelle et lui permet de défendre intelligemment les intérêts de ses clients, de proposer des solutions parfaitement adaptées à toutes les parties. Il a une excellente capacité de négociation même lorsque les relations peuvent être tendues et sait aligner intelligemment les différents interlocuteurs.

Principaux clients

83North

Anterra Capital

Assurly

Benchmark Capital Partners

Bpifrance

eCential Robotics

Eight Roads

Eni Next

European Digital Group

Gemini Investments

Gilde Healthcare

Left Lane Capital

Libeo

Montefiore Investment

Quadrille Capital

Sofinnova Partners

Tikehau Capital

UroMems

Vsquared Ventures

Principaux dossiers

  • Conseil du pool d’investisseurs financiers dans le cadre du tour de financement de série A de 75 millions d’euros de Mnemo Therapeutics, une société française de biotechnologie.
  • Conseil apporté à Benchmark Capital Partners dans le cadre du prêt d’un tour de financement de série A de 50 millions d’euros de Sorare, une startup française spécialisée dans le football Fantasy et les cartes de joueur NFT.
  • Conseil apporté à la startup française Fintech Libeo dans le cadre de son tour de financement de série A de 20 millions d’euros.

Private equity > LBO Tier 2

Goodwin assiste des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs, des conseils d'administration et des comités spéciaux. Le cabinet intervient dans des opérations dites public to private, de sorties ou de recapitalisation. Il est très présent sur le marché mid-cap.  Le champ de compétences est large, et enrichie par la plateforme de bureaux internationaux du cabinet, couvrant le droit français, anglais et américain. Le cabinet est également réputé pour son expertise dans le domaine du capital-risque. La pratique est dirigée par  Maxence Bloch, qui intervient dans des opérations sur des sociétés cotées et non cotées.

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

Thomas Maitrejean

Les références

‘Thomas Maitrejean a fourni des conseils juridiques adaptés à une situation très complexe et a mené notre dossier avec efficacité dans un contexte très difficile.’

« Expertise sectorielle très pointue. Connaissance approfondie de l’environnement réglementaire.’

Principaux clients

Azulis Capital

B & Capital

Cerba Healthcare

Equistone Partners Europe

Eurazeo

IK Investment Partners

Ipackchem

Montefiore Investment

PAI Partners

Prenax

Sandaya

The Dubbing Brothers Company

Time for Growth

Unigrains

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Cerba Healthcare sur le renforcement de sa structure de capital avec les actionnaires existants et son partenaire à long terme, PSP Investments (« PSP »), accueillant EQT Private Equity (« EQT ») comme nouvel actionnaire et finalisant la sortie de Partners Group, dans le dans le cadre de son sixième LBO.
  • Accompagnement des fondateurs et actionnaires majoritaires de The Dubbing Brothers Company dans le cadre du rachat par les propriétaires.
  • Représentation d’Equistone Partners Europe dans le cadre de l’acquisition d’Accès Industrie auprès de la direction, Parquest Capital, Crédit Mutuel Equity et Irdi Soridec Gestion.

Paris > Droit fiscal Tier 3

Goodwin est un nom reconnu dans le domaine du capital-investissement. L'équipe fiscale travaille aux côtés des pratiques corporate et de formation de fonds du cabinet. Elle assiste de nombreux fonds d'investissement de premier plan dans leurs opérations transactionnelles et de création de fonds (de moyenne à large capitalisation). La pratique fiscale assiste également des investisseurs dans des opérations de capital-risque et possède une expertise en matière de fiscalité immobilière. Enfin, l’équipe fiscale conseille des entreprises (souvent des sociétés figurant dans le portefeuille de ses clients). La responsable de la pratique Marie-Laure Bruneel et Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr  sont tous les deux fortement recommandés.

Responsables de la pratique:

Marie-Laure Bruneel

Les références

'Marie-Laure Bruneel est une avocate fiscaliste fantastique. Elle est toujours joignable pour les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent, est créative pour structurer les problèmes, connaît très bien tous les détails de l'entreprise et est une excellente communicatrice à la fois pour la direction et les propriétaires.

Principaux clients

Ace Management

Acrelec

Ares Management Corporation

Andera Partners

Artemid

Centessa Pharmaceuticals

Cerba Healthcare

Committed Advisors

Eight Roads Ventures Europe III LLP

EMZ Partners

Equistone Partners Europe

Exxelia

F-Prime Capital Partners Tech Fund II LLP

Hayfin Capital Management

IK Investment Partners

Ipackchem

Jeito Capital

Keensight Capital

Latour Capital Management

LFPI Gestion

Lion Capital

Parquest Capital

Rossignol

Sandaya

Tikehau Capital

Tokoro Capital LLP

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Cerba Healthcare sur les aspects fiscaux concernant le renforcement de sa structure de capital avec les actionnaires existants et son partenaire à long terme, PSP Investments, accueillant EQT comme nouvel actionnaire et finalisant la sortie de Partners Group, dans le cadre de son sixième LBO.
  • Conseil apporté à Latour Capital Management sur les aspects fiscaux concernant la levée de fonds de leur troisième génération de fonds pour un montant total de plus de 1 milliard d'euros.
  • Conseil apporté à Tokoro sur les aspects fiscaux lors de la clôture de sa toute première acquisition immobilière d'un immeuble de bureaux entièrement rénové situé au 86 rue de Courcelles à Paris 8ème.

Paris > Entreprises en difficulté Tier 3

Led by Céline Domenget-Morin, Goodwin‘s practice is especially sought after by bondholders and banks, but also acts for debtors. The team recently earned several high-profile new instructions, notably playing a key role in Vallourec’s financial restructuring. The hospitality, construction and automotive sectors also feature in the recent caseload.

Responsables de la pratique:

Céline Domenget-Morin

Les références

‘Une petite équipe dédiée qui suit l’intégralité des négociations. Préparation approfondie, grande capacité à anticiper les stratégies développées par les autres parties. Bonne complémentarité avec les autres équipes du cabinet qui leur permet d’être force de proposition dans la recherche d’une solution.’

‘Céline Domenget-Morin est très disponible, très à l’écoute. Elle anticipe d’éventuels points de blocage dans les discussions et entretient des relations avec les différentes parties prenantes.

‘Une équipe très professionnelle au service des créanciers. Une parfaite maîtrise des problématiques métiers.

« Les membres de l’équipe sont très impliqués, mènent les négociations selon les orientations données par les clients et n’oublient pas de faire preuve de pragmatisme et de créativité.

‘L’équipe est expérimentée, compétente, à l’écoute du client, réactive, engagée, avec une forte capacité de travail.’

« Nous avons travaillé avec Céline Domenget-Morin, qui est très expérimentée, très compétente et connaît très bien tous les acteurs de la restructuration.’

Principaux clients

TVO

Groupe Rabot Dutilleul

BNP Paribas

Natixis

CIC

La Banque Postale

Banque Palatine

Société Générale

CACIB

Principaux dossiers

  • Conseil du RCF Ad Committee Lenders dans le cadre de la négociation de la restructuration financière de Vallourec.  
  • Conseil d’un pool de banques, prêteurs existants de Pierre & Vacances, sur les négociations d’un nouveau financement alors qu’une partie de la dette bancaire existante est élevée.  
  • Conseil apporté au producteur d’électricité finlandais Teollisuuden Voima Oyj (TVO) dans le cadre des négociations des modifications de l’accord de règlement global 2018 du projet EPR OL3 avec les sociétés du consortium des fournisseurs de centrales.  

Paris > Fusions-acquisitions Tier 4

Goodwin L’ équipe parisienne de Goodwin s’inscrit dans le dispositif global du cabinet qui rassemble plus de 300 avocats à travers le monde. Le cabinet est recommandé pour la structuration d’opérations complexes et de private equity. La pratique est dirigée par  Maxence Bloch .

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

Thomas Maitrejean; Jérôme Jouhanneaud; William Robert

Les références

‘Disponibilité incroyable. Relation de confiance très forte. Conseils pertinents et réactifs. Pragmatique.’

‘Les avocats sont très disponibles et ont une bonne connaissance de notre activité et de notre compétence technique.’

Principaux clients

Adista

Bruneau

Cerba Healthcare

Demand Science Group

Exclusive Networks

Novepan

OpusLine

Orolia

Plug Power

Rabot Dutilleul

Repligen Corporation

Rossignol

Salsify

SparingVision

Wiser Solutions, Inc

Zionexa

Principaux dossiers

  • Conseil de Zionexa et de ses actionnaires dans le cadre de la vente du groupe à GE Healthcare Holding, l’un des principaux innovateurs mondiaux en matière de technologies médicales, de diagnostics pharmaceutiques et de solutions numériques.
  • Conseil de Plug Power Inc dans le cadre de la création d’une coentreprise de mobilité hydrogène HyVia, avec le groupe Renault.
  • Conseil d’Exclusive Networks dans le cadre de l’acquisition de l’ensemble des activités de distribution du groupe polonais de distribution à valeur ajoutée Veracomp SA.

Paris > Immobilier Tier 4

Dirigée par Sarah Fleury  , la pratique de Goodwin affiche « une forte technicité, une grande réactivité et présente de fortes synergies à l’intérieur du cabinet, en France comme à l'étranger ». L'équipe intervient dans des opérations d'investissement, de formation de fonds et des fusions-acquisitions immobilières.

Responsables de la pratique:

Les références

‘Sarah Fleury et Charles-Henri Gouvion de Saint Cyr ont été non seulement très réactifs sur le dossier, dédiés au service client, mais aussi très créatifs sur la structuration proposée, tout en gardant une exigence d’analyse juridique et fiscale. Ils sont incontournables sur le marché des avocats immobiliers et ont une parfaite connaissance du secteur et des acteurs du marché, ce qui a assuré une fluidité dans le traitement des dossiers.

‘Assistance de confiance et de qualité’.

« Nous avons rencontré des personnes disponibles et à l’écoute. Bons conseils et livraisons de produits légales dans des délais courts.’

‘L’équipe immobilière est proactive, c’est ce qui fait sa force. Ils ont un haut niveau d’expertise sur des sujets pointus et prennent position ! Ils sont axés sur les faits et les affaires. Flexible, proactif et heureux de travailler en équipe.’

« J’aime beaucoup travailler avec Sarah Fleury et son équipe. L’équipe est pragmatique et a l’esprit business même sur des points compliqués. Toujours de bons conseils!’

‘Une technicité forte, une réactivité et des synergies bien établies avec l’ensemble du cabinet, tant en France qu’à l’étranger, leur permettant d’apporter des réponses sur-mesure aux demandes diverses et variées de leurs clients. L’équipe, qui possède une expertise particulièrement pointue dans les secteurs de l’hôtellerie, des espaces de travail, de la logistique, de la construction ou encore des sciences de la vie, est en mesure d’apporter des solutions pratiques, pragmatiques et innovantes à ses clients.

« La jeune associée Sarah Fleury a une longue expérience et fait preuve d’une approche créative mais rigoureuse. De plus, l’associée Melody Pagès est d’une efficacité exceptionnelle, fait preuve d’un professionnalisme remarquable et possède des compétences techniques très pointues.

 

Principaux clients

Caisse des Dépots et des Consignations

Clarion Gramercy (UK) Limited

Coffim

GreenOak Europe

Groupe Amaury

Four Seasons Hotels and Resorts

HqO

IK Investment Partners

Meininger Hotel Europe

MACSF

Oaktree Capital Management

Parquest Capital

Keys REIM

RoundShield Partners

Tokoro Capital

French Food Capital

Repligen

France Thermes

Moderna

Johnson&Johnson

Patron Capital Partners

Cromwell

Avanquest Software / Claranova

Alvarium Osesam

DocCity

Secteurs et industries > Santé et sciences de la vie

Goodwin a lancé sa pratique en mai 2021 suite au recrutement de la spécialiste du private equity Anne-Charlotte Rivière (ex Dechert LLP )

 

Fondé en 1912 à Boston et classé parmi les 30 premiers cabinets d’avocats internationaux, Goodwin regroupe plus de 1,200 avocats répartis au sein de 13 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nos équipes interviennent dans tous les secteurs de l’économie sur des opérations d’envergure nationales et internationales, en particulier dans les domaines du corporate finance, du capital-investissement, de l’immobilier, des nouvelles technologies et des sciences de la vie.

Nos avocats ont développé une capacité reconnue à créer, innover et s’adapter, notamment à la conjoncture économique. Ils s’attachent à conseiller leurs clients avec créativité et réactivité. La force de Goodwin tient à sa capacité à s’appuyer sur un réseau international d’avocats tout en assimilant les spécificités locales des marchés sur lesquels ses équipes opèrent.

A Paris, Goodwin s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire d’équipes reconnues comme leaders sur le marché du corporate finance (aussi bien en M+A qu’en financement), du private equity, de la création de fonds, du restructuring et de l’immobilier. Du small au large cap, les 55 avocats du cabinet (dont 15 associés) interviennent aux côtés de leurs clients : grands groupes industriels ou familiaux (cotés ou non), fonds d’investissement, startups, établissements de crédit, fonds de dette et dirigeants, en matière de fusions-acquisitions, private equity (opérations de capital croissance et investissement), structuration et création de fonds, immobilier, financement, fiscalité, ainsi qu’en restructuration et retournement d’entreprises.

Le cabinet mise sur les synergies fortes entre ses secteurs de prédilection : le Private Equity, le Corporate Finance, le Restructuring et l’Immobilier mais également les Technologies et les Sciences de la Vie, afin de proposer des solutions transversales aux investisseurs et innovateurs.

DepartmentNameEmailTelephone
Corporate Finance/Fusions – acquisitions
Private equity
Création de Fonds
Fiscalité
Banque et finance
Immobilier
Restructuring
Nombre d’associés : 15
Nombre d’avocats : 55
Personnes à contacter : Maxence Bloch (Managing Partner)
Personnes à contacter : Yaëlle Medioni (BD & Marketing Manager)
Autres bureaux : Boston
Autres bureaux : Cambridge
Autres bureaux : Francfort
Autres bureaux : Hong Kong
Autres bureaux : Londres
Autres bureaux : Los Angeles
Autres bureaux : Luxembourg
Autres bureaux : New York
Autres bureaux : San Francisco
Autres bureaux : Santa Monica
Autres bureaux : Silicon Valley
Autres bureaux : Washington DC