Profil du cabinet > Goodwin > Paris, France

Goodwin
12, RUE D'ASTORG
75008 PARIS
France

Private equity > Formation de fonds Tier 1

Goodwin a renforcé sa présence européenne à l'automne 2019 suite à l'ouverture de son bureau luxembourgeois - qui en fait le troisième hub stratégique de la pratique du cabinet en Europe après Paris et Londres. La solide plateforme européenne du cabinet est un atout majeur pour l’activité d’Arnaud David (qui dirige la pratique parisienne) qui traite un flux de dossiers internationaux en croissance, en lien avec la formation de fonds d'investissement alternatifs, de fonds immobiliers, de fonds d’infrastructures et de fonds de dettes (réglementés et non réglementés), de mid et large cap. La pratique s’illustre par son rôle dans les plus importantes opérations de formation et de levée de fonds du marché, grâce à sa large gamme d’expertises en matière de fonds de private equity (comprenant les fonds de capital-risque et de capital développement), ainsi que de fonds mezzanine, d’infrastructures, de dettes et d'impact. L’équipe traite aussi des opérations secondaires et de restructuration de fonds. Elle est entourée d’expertises complémentaires en matière fiscale, réglementaire et de financement. La plateforme internationale du cabinet couvrant aussi les États-Unis et l’Asie complète l’offre du cabinet et en fait un acteur incontournable.  Sarah Michel est la seconde intervenante principale au sein de l’équipe parisienne – qui est l’une des quelques pratiques du marché à compter dans ses rangs deux associés spécialisés sur la matière.

Responsables de la pratique:

Arnaud David

Autres avocats clés:

Sarah Michel

Les références

«Arnaud David est un avocat chevronné, expérimenté et axé sur le commerce. Il connaît parfaitement le marché, les conditions du marché et ses pairs, et il est d’une grande valeur lorsque nous voulons sortir des sentiers battus.

«Équipe très complète avec des spécialistes dans tous les aspects de la formation de fonds.»

“Arnaud David connaît très bien le marché, est super intelligent et précis.”

«Oana Oprean est extrêmement travailleuse et intelligente.

«Goodwin allie réactivité, créativité et professionnalisme.»

«Arnaud David: très expérimenté, toujours au courant des changements récents des pratiques de marché; aide intelligente à la négociation. »

‘Sarah Michel: créativité pour adapter les statuts à nos contraintes et exigences; une réactivité extrême très appréciée de nos investisseurs.

« Très haut professionnalisme. Très bonne connaissance du secteur. Ils peuvent également s’appuyer sur un réseau international de qualité. Leur retour était toujours à l’heure.

«L’équipe se distingue de ses collègues par leur grande disponibilité qui nous fait croire que nous sommes un client unique, leur sérieux et leur efficacité lors des négociations avec leurs concurrents.

«L’un des 2 ou 3 meilleurs noms de la collecte de fonds pour les infrastructures.»

«En tant que l’un des avocats les plus expérimentés du marché français en matière de levée de fonds, Arnaud David est très connu et apprécié des partenaires. Son implication est immédiatement perçue comme une certification qualité.

«L’équipe est très compétente et solidaire, non seulement au niveau du partenaire en charge, mais s’étendant à tous les membres de l’équipe qui nous sont alloués. Le temps de réponse a toujours été très bon et conforme aux attentes / exigences. Très souvent, dans d’autres entreprises, le partenaire qui «vend» le projet est fort, mais le reste de l’équipe qui gère les activités quotidiennes et le soutien n’est pas au même niveau.

«Nous avons travaillé principalement avec trois personnes lors de notre dernière levée de fonds et nous avons été pleinement satisfaits de leurs connaissances, de leur capacité à résoudre des problèmes et de leur temps de réponse efficace.

«Pour moi, Sarah Michel est clairement la meilleure de sa catégorie. Elle est extrêmement efficace et dévouée. J’apprécie également la qualité de ses conseils. Elle est vraiment exceptionnelle et je la garderai comme notre principale conseillère pour ma future collecte de fonds.

«Connaissance approfondie de la structuration des véhicules d’investissement en private equity.»

«Très disponible, très constructif, plein de bonnes idées qui permettent de nouvelles structures – très efficaces et réactives.

Principaux clients

Andera Partners

Antin Infrastructure Partners

Artemid

EMZ Partners

Jeito Capital

Paris > Banque et finance: Transactions Tier 2

Goodwin est particulièrement mandaté par des institutions financières, des banques et des fonds de dette privée. L’équipe parisienne est aussi sollicitée par des fonds de private equity et leurs sociétés en portefeuille, de grandes sociétés cotées et non cotées, ainsi que par des start-ups. Elle intervient régulièrement aux côtés de l’équipe du cabinet spécialisée dans le retournement d'entreprises, offrant ainsi un service complet. Cette complémentarité s’est notamment illustrée dans l’opération d'acquisition de Sateco par Equistone Partners Europe, sur laquelle le cabinet a travaillé sur le montage du financement de l’opération et sur le refinancement de la cible. Arnaud Fromion est recommandé pour les financements LBO, d’entreprises et d’actif dans les télécoms. Frédéric Guilloux est un autre intervenant clé. Adrien Paturaud , qui a été promu associé, est pourvu d’une expertise réputée sur le segment des financements LBO.

Responsables de la pratique:

Arnaud Fromion

Autres avocats clés:

Adrien Paturaud; Frédéric Guilloux

Les références

« L’équipe de Goodwin est composée d’avocats expérimentés, d’excellents techniciens qui font preuve d’une grande créativité.

«Arnaud Fromion, Adrien Paruraud et le reste de l’équipe sont toujours très impliqués, étant tous deux d’excellents juristes techniques qui proposent toujours des solutions innovantes.

« Conseil de haute qualité, efficacité, pragmatisme et expérience professionnelle.

« Réactivité, rapidité d’exécution, axée sur les transactions et axée sur les solutions.

Principaux clients

Alcentra

Ares Management

BlackRock

BNP Paribas

Capza

Crédit Agricole CIB

Equistone Partners Europe

Five Arrows Management

Hayfin

Monaco Télécom International

NJJ Telecom Europe

Sicame

Télécom Réunion Mayotte

Private equity > Capital risque et capital développement Tier 2

Goodwin est recommandé pour sa forte capacité à traiter des opérations impliquant la France et les Etats-Unis. Le cabinet accompagne des investisseurs et des entreprises cibles ; l’équipe dirigée par  Maxence Bloch and his team include advising institutional investors and venture capital funds, assiste notamment des investisseurs institutionnels et des fonds de capital-risque dans leurs opérations de levée fonds, mais aussi sur leurs problématiques de gouvernance. Le cabinet intervient principalement dans les domaines des sciences de la vie et des technologies : il s’illustre notamment dans des opérations de levées de fonds portant sur des entreprises de biotechnologies et de medtechThomas Dupont-Sentilles participe aussi à la pratique.

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

Thomas Dupont-Sentilles; William Robert; Jérôme Jouhanneaud; Benjamin Garçon; Félicien Beardsley

Les références

«Excellente pratique des opérations de capital-risque, en particulier dans les sociétés de technologie médicale et technologique».

«Une équipe montante dans ce domaine, les experts de Goodwin sont d’excellents techniciens et connaissent parfaitement ce domaine.

«William Robert et Thomas Dupont-Sentilles sont d’excellents, pragmatiques et de très bons négociateurs. C’est un réel atout de les avoir à vos côtés.

“ Cabinet d’avocats spécialisé en VC / PE avec un état d’esprit américain en France, caractérisé par le pragmatisme, une bonne communication en anglais, une solide gestion de projet, une pro-activité, une réflexion sur des solutions (pas des problèmes), une tenue de promesses, disponible après les heures ouvrables.

«Thomas Dupont-Sentilles: nous choisissons Goodwin plutôt qu’une autre entreprise à cause de Thomas. En plus d’avoir une expérience et une expérience dans le secteur de la VC / PE de la santé en France, il dispose d’un certain nombre de capacités personnelles que nous apprécions. Pragmatique, un bon communicateur en anglais, un bon chef de projet, proactif, réfléchissant aux solutions, des conseils juridiques très équilibrés, livrant ce qui est convenu dans les délais, disponible après les heures de bureau, en faisant un effort supplémentaire.

Felicien Bardsley: Félicien a été très efficace pour retourner les documents, nous tenir au courant des progrès, répondre aux questions par e-mail. Travail de haute qualité, bon du premier coup. Cela nous a procuré beaucoup de confort en tant qu’investisseur.

Principaux clients

Biologique Recherche

Bpifrance Participations-Large Venture

DST Global

Experienced Capital Partners

FrenchFood Capital

Gilde Healthcare Partners

Lemon Way

Libeo

Mirabaud Patrimoine Vivant

Morningside Venture Investments

Perceptive Advisors

Pixpay

Sofinnova Partners

Surgivisio

Voodoo

Private equity > LBO Tier 2

Goodwin abrite l’une des équipes les plus stables du marché. La pratique s’illustre principalement par son intervention dans des opérations de taille moyenne, présentant souvent des composantes internationales qui font intervenir les autres bureaux internationaux du cabinet, notamment ceux situés aux Etats-Unis. La pratique offre une gamme full-services de compétences dans le domaine du private equity (allant des levées de fonds aux opérations de rachats). L’équipe est flexible et peut assister aussi bien des acheteurs, des vendeurs, des gestionnaires de fonds, que des investisseurs. Elle peut enfin s’appuyer sur les expertises complémentaires du cabinet en matière financière, fiscale, immobilière et de retournement d'entreprises.  Maxence Bloch est à la tête de la pratique.

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

Christophe Digoy; Thomas Maitrejean; Jérôme Jouhanneaud; Thomas Dupont-Sentilles

Les références

«Christophe Digoy est un créateur ad eal, un grand technicien et en même temps capable de trouver une solution qui convient à toutes les parties. Très apprécié de tous, dans plusieurs accords que nous avons passés avec lui. Conseille et guide vraiment ses clients. ‘

«Une très forte implication de la part du partenaire, des compétences techniques exceptionnelles et une capacité à résoudre des situations compliquées. Nous aimons toujours travailler avec Christophe Digoy et David Diamant. De plus, une capacité à livrer dans les délais et une très bonne disponibilité.

«Équipe d’une grande ancienneté, aguerrie tant sur les aspects techniques que dans les négociations plus commerciales. Compte tenu de la longue histoire des relations, nous avons mis en place de solides habitudes de travail, ce qui les rend très réussies. ”

«Thomas Maitrejean est vraiment excellent dans la résolution de problèmes / la recherche de solutions et il est pragmatique. Il est devenu un véritable partenaire sur mes opérations et j’ai entièrement confiance en lui. Il est capable de prendre les bonnes initiatives au bon moment (sans dépasser ses prérogatives).

Principaux clients

Alpha Private Equity

Ares Management Europe

B & Capital

BIP Capital Partners

Equistone Partners Europe

Initiative & Finance

IK Investment Partners

Keensight Capital

LFPI Group

Lion Capital

NiXEN Partners

Parquest Capital

Paris > Droit fiscal Tier 3

Goodwin abrite l'une des pratiques du marché parmi les plus respectées pour la gestion d’opérations et les dossiers de création de fonds dans le domaine du private equity. L'équipe fiscale assiste des fonds de premier plan sur la structuration d’opérations de LBO mid-cap et de capital développement traitées par le cabinet. Elle est aussi impliquée sur la création de fonds equity et de dettes (de taille moyenne jusqu’aux fonds jumbo). A noter, l’activité fiscale de private equity bénéficie du solide réseau international du cabinet dans ce domaine. L’équipe a aussi étendu son champ d’intervention à la gestion des aspects fiscaux des opérations immobilières et  de restructuration de dettes suite aux recrutements récents d’associés spécialisés dans ces matières. La très réputée Marie-Laure Bruneel dirige la pratique, à laquelle participe également  Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr qui est recommandé.

Responsables de la pratique:

Marie-Laure Bruneel

Autres avocats clés:

Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr

Les références

«Marie-Laure Bruneel possède une solide expertise et a su répondre à toutes les questions très spécifiques posées.

«Marie-Laure Bruneel est très professionnelle et connaît très bien notre métier. Elle sait aussi être disponible pour nous aider chaque fois que nous avons besoin de ses services.

«Une capacité à transformer les questions complexes en choses simples sans faire de raccourcis dangereux. Une bonne approche didactique et la validation de chaque affirmation par une recherche documentaire est très rassurante.

«Équipe réactive; très bon niveau technique; disponible.’

«Marie-Laure Bruneel est très réactive et prend position sur les questions posées. Elle est également ouverte à partager ses connaissances.

Principaux clients

Ace Management

Acrelec

Ares Management Corporation

Andera Partners

Artemid

Committed Advisors

EMZ Partners

Equistone Partners Europe

Exxelia

Hayfin Capital Management

Ipackchem

Jeito Capital

Keensight Capital

LFPI Gestion

Lion Capital

NiXEN Partners

Parquest Capital

Paris > Entreprises en difficulté Tier 3

Depuis le lancement de la pratique de Goodwin à l'été 2019, l'équipe de Céline Domenget-Morin a reçu plusieurs mandats importants de restructuration de dettes, notamment dans les secteurs de l'aviation, de l'automobile et de la vente. L’équipe, qui travaille souvent aux côtés des membres des départements corporate et de création de fonds du cabinet, est en mesure d'accompagner tous types d’intervenants: créanciers obligataires, actionnaires, banques, et aussi des débiteurs. Récemment, l'équipe a aussi conseillé ses clients dans la négociation de PGEs.

Responsables de la pratique:

Céline Domenget-Morin

Principaux clients

Ace Management

Artemid

Schelcher Prince Gestion

PSA

Mr Bricolage

TVO

Groupe Rabot Dutilleul

Vergnet

Paris > Fusions-acquisitions Tier 4

Goodwin est pourvu d’une équipe rassemblant un effectif important (de plus d’une vingtaine d’avocats), dirigée par Maxence Bloch . Le cabinet, qui est très réputé pour sa pratique dans le domaine du private equity, assiste des entreprises cotées et non cotées dans leurs opérations de fusions-acquisitions.

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Les références

« Équipe multidisciplinaire de haut niveau, très disponible et réactive. Compétences analytiques importantes, efficacité optimale, sens de l’objectif à atteindre et respect du planning demandé.

« Outre les compétences individuelles nécessaires à la réussite de la mission, la recherche d’une collaboration étroite avec les équipes internes, dans un esprit constructif et convivial, constitue un atout indéniable.

« Une équipe très structurée, proche de ses clients, avec une personne en charge de la coordination de toutes les parties prenantes – qui a permis d’instaurer un réel climat de confiance à tous les niveaux de notre organisation et de rationaliser des opérations complexes.

« Maxence Bloch a fait preuve d’une grande disponibilité, d’une forte créativité et d’une grande détermination pour réussir.

Principaux clients

Acrelec

Allegro DVT2

Cisco System

Cyllene

Groupe Go Sport

Ipackchem

Junzheng Group

Mailgun

Nexelis

Rossignol

Titanobel

Voodoo

Paris > Immobilier Tier 4

Dirigée par Sarah Fleury, l’équipe de trois avocats de Goodwin  intervient régulièrement aux côtés du département de private equity du cabinet dans ses opérations. Ensemble, les équipes ont ainsi traité un important dossier dans le domaine de la santé auprès de Parquest Capital. L’équipe immobilière est également intervenue dans des projets et des investissements dans les domaines hôtelier et commercial. L’équipe collabore enfin dans des dossiers aux côtés du bureau londonien et des bureaux américains du cabinet. Elle conseille des fonds d’investissement français et anglo-saxons, ainsi qu’une plateforme américaine de prop-tech.  

Responsables de la pratique:

Sarah Fleury

Les références

«Haute disponibilité et réactivité.»

«Les partenaires comprennent les enjeux commerciaux des clients, sont proactifs et apportent des réponses rapides.

«Dynamique et engagé.

Principaux clients

Caisse des Dépots et des Consignations

Clarion Gramercy (UK) Limited

Coffim

GreenOak Europe

Groupe Amaury

HqO

Meininger Hotel Europe

MACSF

Oaktree Capital Management

Parquest Capital

Keys REIM

RoundShield Partners

Tokoro Capital

 

Fondé en 1912 à Boston et classé parmi les 30 premiers cabinets d’avocats internationaux, Goodwin regroupe plus de 1,200 avocats répartis au sein de 13 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nos équipes interviennent dans tous les secteurs de l’économie sur des opérations d’envergure nationales et internationales, en particulier dans les domaines du corporate finance, du capital-investissement, de l’immobilier, des nouvelles technologies et des sciences de la vie.

Nos avocats ont développé une capacité reconnue à créer, innover et s’adapter, notamment à la conjoncture économique. Ils s’attachent à conseiller leurs clients avec créativité et réactivité. La force de Goodwin tient à sa capacité à s’appuyer sur un réseau international d’avocats tout en assimilant les spécificités locales des marchés sur lesquels ses équipes opèrent.

A Paris, Goodwin s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire d’équipes reconnues comme leaders sur le marché du corporate finance (aussi bien en M+A qu’en financement), du private equity, de la création de fonds, du restructuring et de l’immobilier. Du small au large cap, les 55 avocats du cabinet (dont 15 associés) interviennent aux côtés de leurs clients : grands groupes industriels ou familiaux (cotés ou non), fonds d’investissement, startups, établissements de crédit, fonds de dette et dirigeants, en matière de fusions-acquisitions, private equity (opérations de capital croissance et investissement), structuration et création de fonds, immobilier, financement, fiscalité, ainsi qu’en restructuration et retournement d’entreprises.

Le cabinet mise sur les synergies fortes entre ses secteurs de prédilection : le Private Equity, le Corporate Finance, le Restructuring et l’Immobilier mais également les Technologies et les Sciences de la Vie, afin de proposer des solutions transversales aux investisseurs et innovateurs.

Department Name Email Telephone
Corporate Finance/Fusions – acquisitions
Private equity
Création de Fonds
Fiscalité
Banque et finance
Immobilier
Restructuring
Photo Name Position Profile
Mr Maxence Bloch  photo Mr Maxence Bloch Associé-Gérant
Mme Marie-Laure Bruneel  photo Mme Marie-Laure Bruneel Associée
Mr Arnaud David  photo Mr Arnaud David Associé
Mr David Diamant  photo Mr David Diamant Counsel
Mr Christophe Digoy  photo Mr Christophe Digoy Associé
Mr Thomas Dupont-Sentilles  photo Mr Thomas Dupont-Sentilles Associé
Mme Sarah Fleury  photo Mme Sarah Fleury Associée
Mr Arnaud Fromion  photo Mr Arnaud Fromion Associé
 Frédéric Guilloux  photo Frédéric Guilloux Associé
 Jérôme Jouhanneaud  photo Jérôme Jouhanneaud Associé
Mr Thomas Maitrejean  photo Mr Thomas Maitrejean Associé
Mme Isabelle Meyrier  photo Mme Isabelle Meyrier Counsel
Mme Sarah Michel  photo Mme Sarah Michel Associée
Mr Adrien Paturaud  photo Mr Adrien Paturaud Counsel
Mr William Robert  photo Mr William Robert Associé
Mr Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr  photo Mr Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr Consel
Nombre d’associés : 15
Nombre d’avocats : 55
Personnes à contacter : Maxence Bloch (Managing Partner)
Personnes à contacter : Yaëlle Medioni (BD & Marketing Manager)
Autres bureaux : Boston
Autres bureaux : Cambridge
Autres bureaux : Francfort
Autres bureaux : Hong Kong
Autres bureaux : Londres
Autres bureaux : Los Angeles
Autres bureaux : Luxembourg
Autres bureaux : New York
Autres bureaux : San Francisco
Autres bureaux : Santa Monica
Autres bureaux : Silicon Valley
Autres bureaux : Washington DC