Goodwin > Paris, France > Profil du cabinet

Goodwin
12, RUE D'ASTORG
75008 PARIS
France

Private equity > Formation de fonds Tier 1

Goodwin dispose d’une grande expertise dans le domaine de la structuration de fonds, couvrant une gamme complète de fonds d’investissement privés. Le cabinet est en mesure de traiter un large éventail de sujets, comprenant des questions de restructuration de fonds. Le responsable de la pratique Arnaud David assiste de grands fonds d’investissement français et européens. Il intervient régulièrement dans des transactions secondaires complexes. Sarah Michel , qui est experte des sujets réglementaires, conseille ses clients sur leurs stratégies relativement à des fonds LBO, des fonds mezzanine et des fonds de retournement. Elle a récemment conseillé plusieurs grands fonds LBO dans de grandes opérations de levée de fonds. L’équipe compte aussi dans ses rangs la collaboratrice Camille Lemonnier .

Responsables de la pratique:

Arnaud David

Autres avocats clés:

Sarah Michel; Camille Lemonnier

Les références

‘Goodwin est le meilleur cabinet d’avocats à Paris pour la constitution de fonds et autres questions connexes.’

‘Arnaud David : le meilleur avocat qui nous ait suivi depuis le début. Grande flexibilité et fiabilité – connaissance approfondie de l’industrie UKFR.’

‘L’équipe Goodwin nous accompagne sur toutes nos levées de fonds pour l’une de nos lignes et bénéficie d’une solide connaissance du marché, ainsi que d’un bon réseau européen, nous permettant de bénéficier de tous les services nécessaires à la constitution de fonds paneuropéens.’

‘Arnaud David est un avocat très réactif, disponible et pragmatique. Dans son équipe, Camille Lemonnier se démarque par ses conseils adaptés et son organisation hors pair, ce qui fait d’elle un atout lors de négociations complexes.’

Principaux clients

Antin Infrastructure Partners

Committed Advisors

Initiative & Finance

Jolt Capital

Mérieux Equity Partners

Naxicap Partners

Rothschild & Co Merchant Banking

Paris > Banque et finance: Transactions Tier 2

Goodwin est doté d’une large plateforme de bureaux. L’équipe parisienne assiste de grandes institutions financières françaises et internationales, des sociétés d’assurance, ainsi que des entreprises. La pratique, dirigée par Arnaud Fromion et impliquant Frédéric Guilloux et Adrien Paturaud, traite des financements LBO, ainsi que des financements bancaires et obligataires.

Responsables de la pratique:

Arnaud Fromion

Autres avocats clés:

Les références

‘Equipe réactive avec une excellente capacité à trouver des solutions.’

‘Des associés de grande qualité, très pro-business.’

‘Adrien Paturaud est un jeune associé spécialisé dans les financements rapides, rigoureux et pertinents. Arnaud Fromion, associé expérimenté, est un très bon connaisseur du droit et des pratiques.’

‘Une équipe très professionnelle avec des racines profondes dans le marché de la dette. Une grande technicité sur certains sujets qui les différencie de leurs confrères et leur permet d’être très innovants. De plus, il est très agréable de travailler avec cette équipe et de nouer une relation durable très appréciable.’

‘Arnaud Fromion : très technique et expérimenté dans le financement LBO.’

‘Frédéric Guilloux : une connaissance approfondie de l’éventail des différents financements.’

‘Adrien Paturaud : très expérimenté dans le financement LBO.’

Principaux clients

Access Capital Partners

Alcentra

Arcmont Asset Management

Ares Management

Artemid

Bank of Ireland

Barings

BlackRock

BNP Paribas

Bpifrance

Capza

Cerea Partners

Crédit Industriel et Commercial (CIC)

Crédit Agricole CIB

Equistone

Hayfin Capital Management

Iliad

IK Partners

Paris > Entreprises en difficulté Tier 2

Goodwin est particulièrement réputé pour sa capacité à assister les créanciers dans des dossiers de restructurations de dettes ; et notamment des pools bancaires grâce à de solides expertises bancaires complémentaires disponibles en interne. Le cabinet gère un large volume de dossiers. Il assiste des banques et les prêteurs EuroPP dans plusieurs dossiers complexes, en lien récemment avec les secteurs de l’hôtellerie, de l’aviation, de la construction et de l’automobile. L’équipe est souple et aussi capable de gérer des mandats pour le compte d’autres parties prenantes, telles que des partenaires commerciaux et des investisseurs. La pratique est dirigée par la très appréciée Céline Domenget-Morin .

Responsables de la pratique:

Céline Domenget-Morin

Les références

‘Une équipe très spécialisée intervenant aussi bien du côté des banques que des entreprises en difficulté.’

‘Céline Domenget-Morin est disponible, créative ; elle a la capacité de s’adapter en fonction des publics qu’elle rencontre. Elle écrit très bien. Elle et son équipe sont très réactives.’

‘Céline Domenget : une disponibilité à 100% et une volonté de défendre sans faille les intérêts de son client avec une parfaite maîtrise technique ; il vaut mieux l’avoir à vos côtés que devant vous’

‘L’équipe de restructuration dirigée par Céline Domenget-Morin est une équipe réduite, réactive, efficace et professionnelle. Céline sait mener des négociations, conseiller et défendre les intérêts d’un pool bancaire afin d’aboutir à des solutions constructives permettant la conclusion de protocoles pérennes.’

‘Engagé, bonne maîtrise de tous les aspects de la restructuration’

‘Céline Domenget-Morin est très technique, engagée, tenace’.

‘Très bonne équipe de restructuration, reconnue et qui a pris une énorme part de marché ces 18 derniers mois du côté des créanciers. L’équipe de restructuration qui peut s’appuyer sur une équipe de financement de premier plan.’

‘Très fort engagement et grande réactivité. Respectueuse de ses interlocuteurs, déterminée et travailleuse. Peut compter sur une équipe de financement de qualité.’

Principaux clients

Banque Postale

BNP Paribas

BRED

CACIB

CAIDF

CIC

Crédit Lyonnais

Groupe Rabot Dutilleul

HSBC

Natixis

Société Générale

Stellantis N.V.

Tikehau Ace Capital

Teollisuuden Voima Oyj (TVO)

Private equity > Capital risque et capital développement Tier 2

Goodwin assiste des fonds de capital-risque et de capital développement, ainsi que des entreprises émergentes ou en croissance à chaque étape de leur développement. Thomas Dupont-Sentilles conseille des fonds de capital-risque internationaux et des entreprises technologiques innovantes. Benjamin Garçon accompagne des startups et des PMEs dans leurs opérations de capital amorçage, de levées de fonds, de croissance externe et de transmission. Anne-Charlotte Rivière est active dans les secteurs des sciences de la vie et des technologies.

Responsables de la pratique:

Thomas Dupont-Sentilles; Anne-Charlotte Rivière; Benjamin Garçon

Les références

‘Loyauté, finesse, sérieux.’

‘Anne Charlotte Rivière – Professionnalisme, disponibilité, expérience.’

Principaux clients

Agronutris

Dental Monitoring

DNA Script

eCential Robotics

GFBiochemicals

Innovafeed

Lucca

Umiami

Vestak

Andera Partners

Andreessen Horowitz (a16z)

Astorg

Benchmark Capital Partners

Bessemer Venture Partners

BOND

Bpifrance

Cathay Capital

DST

Jeito Capital

Karista

Kurma Partners

Lauxera Capital Partners

Lead Edge Capital

Left Lane Capital

OTPP

Quadrille Capital

Radian Capital

Sectoral Asset Management

Sofinnova Partners

Vitruvian Partners

Private equity > LBO Tier 2

Goodwin assiste des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs, ainsi que des conseils d’administration et de comités ad hoc dans la gestion de l’ensemble des transactions de capital-investissement. L’équipe parisienne opère régulièrement aux côtés des bureaux internationaux du cabinet dans le traitement des transactions transfrontalières complexes. Le responsable de la pratique, Maxence Bloch , est un spécialiste des opérations de fusions-acquisitions qui gère aussi le contentieux corporate et des conflits d’actionnaires. Jérôme Jouhanneaud contribue également.  

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

Thomas Maitrejean; Benjamin Garçon; Jérôme Jouhanneaud

Les références

‘L’équipe est toujours disponible avec une capacité à gérer des dossiers de taille, de calendrier et d’importance très différents. Capacité du management à apprécier le bon niveau de délégation et à être présent personnellement aux moments importants.’

‘Toutes nos affaires ont été réalisées avec Benjamin Garçon. Amical, avec un très bon équilibre entre la technique et l’intérêt du deal. Capacité à s’adapter aux différentes typologies de projets/missions confiées.’

‘Travail de très grande qualité. Disponibilité et bande passante, même en période compliquée (été, fin d’année).’

‘Jérôme Jouhanneaud se démarque particulièrement, avec quelques qualificatifs à illustrer : écoute, qualité de réflexion, idées originales, deal-maker.’

‘Goodwin est l’une des meilleures entreprises avec lesquelles nous travaillons. Technicité, connaissance des dernières évolutions juridiques et fiscales, aide à la structuration des opérations, réactivité.’

‘Jérôme Jouhanneaud est un excellent professionnel. Maîtrise de tous les paramètres juridiques d’une opération de LBO mais aussi des aspects de négociation et des relations avec toutes les parties prenantes.’

Principaux clients

Bpifrance

Capza Transition

EMZ Partners

Equistone Partners Europe

Eurazeo

French Food Capital

IK Partners

Lauxera Capital Partners

LFPI

Montefiore Investment

Tikehau Capital

Parquest Capital

Vivalto Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Vivalto Partners dans le cadre de l’acquisition du groupe Vivalto Santé.
  • Conseil apporté à EMZ Partners et Sagard dans le cadre de la 4e acquisition LBO de Safic-Alcan.
  • Conseil apporté à Equistone Partners Europe dans le cadre du LBO sur le groupe Sicame.

Paris > Droit fiscal Tier 3

Goodwin est doté d’une excellente expertise fiscale dans le domaine du capital-investissement. L’équipe fiscale, qui travaille en étroite collaboration avec les départements corporate et de création de fonds du cabinet, accompagne de grands fonds d’investissement français et internationaux dans leurs opérations de LBO de moyenne à large valorisation. L’équipe fiscale conseille également des sociétés de gestion dans la structuration de leurs fonds, et dans le traitement des problématiques fiscales liées aux opérations de financement. En plus des fonds, l’équipe assiste aussi des entreprises. La responsable de la pratique Marie-Laure Bruneel et Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr  sont fortement recommandés.

Responsables de la pratique:

Marie-Laure Bruneel

Autres avocats clés:

Les références

‘Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr travaille en parfaite coordination avec les autres équipes de Goodwin, que ce soit pour une structuration de fonds ou une transaction. Il a une parfaite connaissance de ses clients ce qui facilite nos interactions (pas besoin d’expliquer notre structure ou nos contraintes internes). Il répond directement et simplement aux problématiques fiscales !’

‘Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr est disponible et rapide. Il applique une approche transactionnelle à la fiscalité – en s’adressant directement aux contreparties de ses clients’.

‘L’équipe fiscale a une connaissance technique approfondie de la législation fiscale française et est capable de transmettre une analyse fiscale de manière structurée et complète.’

‘Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr offre une très bonne couverture du point de vue fiscal français, notamment en fournissant une analyse fiscale approfondie sur des questions complexes, en examinant la documentation contractuelle et en élaborant également des modèles financiers mettant en évidence les implications fiscales.’

‘Réactif, professionnel, apporte des solutions. Apprécié des équipes dirigeantes, convivial. Très bon rapport qualité prix’.

‘L’équipe de droit fiscal de Goodwin est de grande qualité. Ils font preuve d’une grande disponibilité, de rigueur, d’excellence éditoriale, d’inventivité et sont des deal makers. C’est toujours un atout de les avoir comme conseil sur les transactions.’

‘Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr est un excellent avocat fiscaliste. Réactif et rigoureux, il a su nous accompagner avec précision, tant lors de travaux de due diligence que sur des sujets structurants.’

‘Une équipe commerciale, prête à apporter son soutien et ses conseils utiles à chaque étape du processus.’

Principaux clients

FrenchFood Capital

Equistone Partners Europe

Lion Capital

Lauxera Capital Partners

Eurazeo

Holdco SAS

GTT Communications, Inc.

Jolt Capital

Cerba HealthCare

Committed Advisors

Rossignol

Sagard

Ready Education, Inc.

Tikehau Ace Capital

Tikehau Capital

IK Partners

Mentor

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Lion Capital sur les aspects fiscaux du refinancement du groupe Picard.
  • Conseil apporté à IK Partners sur les aspects fiscaux de l’acquisition d’International Correspondence Schools Holdings Limited auprès de Primary Capital Partners LLP et de certains vendeurs de gestion, par l’intermédiaire de Skill & You.
  • Conseil apporté à Holdco SAS dans le cadre du financement de l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions d’iliad SA lancée par HoldCo II, une société holding contrôlée par HoldCo.

Paris > Fusions-acquisitions Tier 3

Goodwin rassemble un effectif global de plus de 500 avocats répartis entre 14 bureaux. L’équipe parisienne gère une grande variété de transactions : LBO, OPA, spin-off, privatisation ou encore cession. La pratique, dirigée par  Maxence Bloch , est fortement axée sur les opérations de capital-investissement ou concernant les secteurs des sciences de la vie, des technologies et de l’immobilier. William Robert est récemment intervenu dans plusieurs opérations internationales.

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

William Robert; Thomas Dupont-Sentilles

Les références

‘Très bonne équipe de professionnels.’

‘Thomas Dupont Sentilles est recommandé.’

‘Une équipe bilingue particulièrement réactive et fiable.’

Principaux clients

Cegedim Santé

Cerba Healthcare

Exegy

Explinvest

GTT Communications

Private Sport Shop

Ready Education

Repligen Corporation

Rossignol

SportPursuit

Principaux dossiers

  • A conseillé Cerba Healthcare sur plusieurs acquisitions : Lifebrain Group, Viroclinics, Labexa Group et plus encore.
  • Conseil des cédants d’Orolia (dont Eurazeo, le management et les actionnaires minoritaires) dans le cadre de la cession du groupe à Safran.

Secteurs et industries > Santé et sciences de la vie Tier 3

Goodwin a renforcé ses expertises dans le domaine de la santé et des sciences de la vie en 2021 suite aux arrivées de l’experte en capital-risque  Anne-Charlotte Rivière et de la spécialiste de la propriété intellectuelle Marie Fillon. Le cabinet conseille des entreprises lors d’opérations de fusions-acquisitions et dans la gestion du contentieux de brevets. Il assiste aussi ses clients dans le traitement de leurs questions réglementaires. Enfin,  Thomas Dupont-Sentilles  accompagne des sociétés de capital-risque et d’investissement dans leurs opérations.

Responsables de la pratique:

Anne-Charlotte Rivière

Autres avocats clés:

Marie Fillon; Thomas Dupont-Sentilles

Les références

‘Marie Fillon a prodigué ses conseils en toute discrétion, dans le respect des souhaits des opérationnels et en harmonie avec ses collègues.’

Principaux clients

AlgoTherapeutix

Arkhn

Biomunex

Bpifrance

Cathay Capital

Cégédim Santé

Cerba Healthcare

DNA Script

DentalMonitoring

DTA Medical

eCential Robotics (former Surgivisio)

Eurazeo

Genfit

Germitec

Graegis Pharmaceuticals

Go Capital

IK Investment Partners

Johnson & Johnson Innovation

Kurma Partners

Lauxera Capital Partners

LBO France

Qynapse

Robocath

Sofinnova Partners

SpineVision

Vivalto Partners

Propriété intellectuelle > Brevets Tier 4

La pratique de brevets de Goodwin est axée sur le travail de conseil ; le cabinet assistant particulièrement des groupes actifs dans le domaine des sciences de la vie dans la gestion de leurs portefeuilles de brevets, la négociation d’accords de licences ou de collaboration et la gestion des aspects de PI liés à des opérations de fusions-acquisitions. A la tête de la pratique, Marie Fillon, qui a rejoint le cabinet en septembre 2021, gère aussi des litiges de brevets.

Responsables de la pratique:

Marie Fillon

Les références

‘Equipe très réactive et disponible. Compréhension rapide et efficace des enjeux dans un contexte juridique compliqué. Connaissance approfondie des activités et de l’histoire de l’entreprise.’

‘Marie Fillon a une connaissance approfondie des activités et de l’histoire de l’entreprise. Implication dans les dossiers et réactivité. Rigueur.’

‘Une connaissance approfondie de nos besoins et des partenaires avec lesquels nous négocions des contrats. Aisance et agilité avec un vrai esprit business (et pas trop « légal »), notamment Marie Fillon que nous avons suivie dans son nouveau cabinet.’

‘Marie Fillon est une excellente jeune associée qui construit une équipe solide pour l’aider. Elle est à surveiller !’

‘Excellente IP transactionnelle pour les start-ups et les scale-ups dans le domaine des sciences de la vie.’

Principaux clients

Affluent Medical

ArchiMed

Ascendance Flight Technologies

Astorg Partners

Biomunex Pharmaceuticals

BNP Paribas Développement

Bpifrance

Cathay Capital

Compin

Diabeloop

DNA Script

DTA Medical

Exegy

Genfit

Go Capital

Graegis Pharmaceuticals

HRA Pharma

Jeito

Kurma Partners

Johnson & Johnson

Lowercarbon Capital

Protera

Qynapse

Robocath

Sofinnova Partners

SpineVision

Tikehau Capital

Paris > Immobilier Tier 5

Dirigée par Sarah Fleury, la pratique de Goodwin se distingue par ‘une forte technicité et réactivité, et des synergies traversant l’ensemble du cabinet, en France comme à l’étranger ‘. L’équipe traite de nombreux sujets en lien avec l’investissement immobilier ; de la formation de fonds aux diverses opérations d’investissement et de fusions-acquisitions immobilières.

Responsables de la pratique:

Sarah Fleury

Autres avocats clés:

Sylvia-Grace Burgess; Jocelyne Yacé

Les références

‘Grande réactivité et disponibilité pour le client, avec une collaboration poussée avec les autres intervenants du dossier.’

‘Sarah Fleury est une coopérative et une excellente partenaire.’

‘Une équipe très professionnelle et très compétente, à l’écoute et qui défend bien les intérêts de son client.’

‘Sarah Fleury est disponible, très à l’écoute et conseille très bien ses clients.’

‘C’est une équipe hyper business avec une vraie fibre financière ! Les compétences de conseil et de négociation vont bien au-delà des aspects purement juridiques. L’équipe propose une approche à 360 degrés efficace et pragmatique.’

‘L’équipe et principalement le partenaire Immobilier connaît parfaitement les enjeux et les acteurs du marché. Elle a une pratique efficace, pragmatique et très financière des problèmes rencontrés.’

‘Il y a un bon équilibre dans l’équipe avec une gamme d’expertise, ce qui signifie que les problèmes sont traités rapidement et efficacement. L’équipe a une grande disponibilité, une capacité d’écoute et une vraie pédagogie, ainsi qu’un très bon sens de la négociation.’

‘J’ai travaillé avec Sarah Fleury et sa collaboratrice Sylvia Burgess, qui forment un duo de qualité et collaboratif.’

Principaux clients

Caisse des Dépots et des Consignations

Clarion Gramercy (UK) Limited

Coffim

DocCity

Germitec

GreenOak Europe

Groupe Amaury

Groupe Philippe Ginestet

Epopée Gestion

City (former Fiducim)

Four Seasons Hotels and Resorts

HqO

Meininger Hotel Europe

MACSF

Oaktree Capital Management

Keys REIM

RoundShield Partners

Tokoro Capital

French Food Capital

Repligen

France Thermes

Moderna

Patron Capital Partners

Cromwell

Alvarium Osesam

DocCity

Azulis Capital

Umiami

Leal Therapeutics

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Alvarium Osesam dans l’acquisition de plusieurs actifs immobiliers à valeur ajoutée à Paris.
  • Conseil apporté à Epopée Gestion sur l’acquisition d’un portefeuille de 5 actifs immobiliers pour un total de 38 M€ et l’acquisition d’un actif de 18 700 m² à usage logistique et industriel, pour un montant total de 16 M€.
  • Conseil d’un family office sur l’acquisition d’un actif immobilier qui consistera, à l’issue des travaux de rénovation, en un immeuble de bureaux innovant et un centre de logistique urbaine à Paris.

 

Fondé en 1912 à Boston et classé parmi les 30 premiers cabinets d’avocats internationaux, Goodwin regroupe plus de 1,200 avocats répartis au sein de 13 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nos équipes interviennent dans tous les secteurs de l’économie sur des opérations d’envergure nationales et internationales, en particulier dans les domaines du corporate finance, du capital-investissement, de l’immobilier, des nouvelles technologies et des sciences de la vie.

Nos avocats ont développé une capacité reconnue à créer, innover et s’adapter, notamment à la conjoncture économique. Ils s’attachent à conseiller leurs clients avec créativité et réactivité. La force de Goodwin tient à sa capacité à s’appuyer sur un réseau international d’avocats tout en assimilant les spécificités locales des marchés sur lesquels ses équipes opèrent.

A Paris, Goodwin s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire d’équipes reconnues comme leaders sur le marché du corporate finance (aussi bien en M+A qu’en financement), du private equity, de la création de fonds, du restructuring et de l’immobilier. Du small au large cap, les 55 avocats du cabinet (dont 15 associés) interviennent aux côtés de leurs clients : grands groupes industriels ou familiaux (cotés ou non), fonds d’investissement, startups, établissements de crédit, fonds de dette et dirigeants, en matière de fusions-acquisitions, private equity (opérations de capital croissance et investissement), structuration et création de fonds, immobilier, financement, fiscalité, ainsi qu’en restructuration et retournement d’entreprises.

Le cabinet mise sur les synergies fortes entre ses secteurs de prédilection : le Private Equity, le Corporate Finance, le Restructuring et l’Immobilier mais également les Technologies et les Sciences de la Vie, afin de proposer des solutions transversales aux investisseurs et innovateurs.

Department Name Email Telephone
Corporate Finance/Fusions – acquisitions
Private equity
Création de Fonds
Fiscalité
Banque et finance
Immobilier
Restructuring
Nombre d’associés : 15
Nombre d’avocats : 55
Personnes à contacter : Maxence Bloch (Managing Partner)
Personnes à contacter : Yaëlle Medioni (BD & Marketing Manager)
Autres bureaux : Boston
Autres bureaux : Cambridge
Autres bureaux : Francfort
Autres bureaux : Hong Kong
Autres bureaux : Londres
Autres bureaux : Los Angeles
Autres bureaux : Luxembourg
Autres bureaux : New York
Autres bureaux : San Francisco
Autres bureaux : Santa Monica
Autres bureaux : Silicon Valley
Autres bureaux : Washington DC