McDermott Will & Emery AARPI > Paris, France > Profil du cabinet

McDermott Will & Emery AARPI
23 RUE DE L'UNIVERSITÉ
75007 PARIS
France

Secteurs et industries > Santé et sciences de la vie Tier 1

L’équipe de McDermott Will & Emery AARPIse distingue par sa «compréhension approfondie des exigences spécifiques aux biotechnologies», combinée à une forte expertise transactionnelle. L'équipe est une référence pour les opérations de fusions-acquisitions stratégiques de l’industrie de santé, présentant souvent une dimension internationale et un lien ténu avec l’Europe, les États-Unis et l’Asie. L’équipe transactionnelle peut aussi prendre appui sur une solide expertise réglementaire et une grande expérience dans la négociation d’accords de licences de brevets. Enfin, elle peut aussi faire appel aux compétences complémentaires du cabinet en droit de la propriété intellectuelle et de la protection des données, en droit social, en droit de la concurrence et en droit fiscal. A la tête de la pratique santé,  Emmanuelle Trombe conseille des sociétés pharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux et des sociétés biopharmaceutiques sur leurs problématiques commerciales et de droit des sociétés. Anthony Paronneau accompagne ses clients dans des opérations de fusions-acquisitions et de private equity, ainsi que dans la négociation d’accords de licences.

Responsables de la pratique:

Emmanuelle Trombe

Autres avocats clés:

Les références

« Excellentes compétences et disponibilité.

« Grande diversité au sein de l’équipe.

« Emmanuelle Trombe et Anthony Paronneau sont d’excellents professionnels, toujours aimables et disponibles en cas de crise.

« Connaissance approfondie du secteur des biotechnologies et des besoins commerciaux des clients. Extrêmement réactif et accessible. Généralement, des gens formidables avec qui travailler.

« Compréhension technique approfondie des exigences spécifiques de la biotechnologie.

« Nous apprécions la proximité avec les partenaires, leur réactivité et leur pragmatisme.

Principaux clients

Servier

Dynacure

MaaT Pharma

DBV Technologies

Vetoquinol

Alderaan Biotechnology

Sensorion

Biocorp

Yukin Therapeutics

Advent France Biotechnology

Themis

DiogenX

SkillCell (Alcen)

GeNeuro

Genkyotex

Médecins sans frontières (Doctors without Borders)

Principaux dossiers

  • Conseil de la société privée Themis dans le cadre d’un accord portant sur la cession de l’intégralité de son capital social et de ses droits de vote, dans le but de développer des vaccins candidats à l’aide de la plateforme vecteur rougeole.
  • Représentation de Servier dans le cadre de l’acquisition de Symphogen.
  • Conseil de Vetoquinol dans le cadre de l’acquisition des droits européens et britanniques sur les familles de produits Profender et Drontal auprès d’Elanco Animal Health.

Private equity > LBO Tier 2

McDermott Will & Emery AARPI est un acteur reconnu dans le domaine de private equity sur le marché français. Le cabinet assiste des sponsors ou des managers. Le bureau parisien, à l'instar des bureaux américains de la firme, se concentre principalement sur le segment du mid-market dans son conseil aux sponsors, tandis qu’il accompagne plutôt le management dans de grandes opérations. Le cabinet est particulièrement présent dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie, de l'énergie, des transports et des télécoms – il dispose en interne d’avocats spécialistes des problématiques réglementaires propres à ses domaines. Enfin, le département de banque et finance du cabinet collabore également à la pratique de private equity du cabinet, qui est codirigée par Grégoire Andrieux et Henri Pieyre de Mandiargues . A noter, le départ de Carole Degonse pour Jeausserand Audouard en décembre 2020.

Responsables de la pratique:

Grégoire Andrieux; Henri Pieyre de Mandiargues

Autres avocats clés:

Principaux clients

Bridgepoint Development Capital

Ardian Growth

Montefiore

Azulis Capital

Siparex

Amundi Private Equity

Activa Capital/Atlas for Men

Socotec

CAPZA

Ubitransport

Aryballe Technologies

Webhelp

Principaux dossiers

  • A conseillé Bridgepoint dans le cadre de son acquisition de Cyrus.
  • Conseil de Socotec, adossé aux groupes de capital-investissement Cobepa et Five Arrows, dans le cadre de l’acquisition de Vidaris.
  • Conseil de Montefiore dans le cadre de la vente de Cruiseline à Abénex.

Paris > Banque et finance: Transactions Tier 3

McDermott Will & Emery AARPI  est pourvu d’une équipe particulièrement reconnue dans le domaine du financement de fonds, et plus précisément sur le segment européen du financement de fonds. Le cabinet dispose également de compétences dans les domaines du financement LBO et d'acquisition de taille moyenne, et de dimension nationale. Le cabinet intervient enfin sur la structuration d’opérations de financement equity bridge et de private equity. Pierre-Arnoux Mayoly , qui dirige la pratique, assiste généralement des emprunteurs et des prêteurs dans des opérations equity bridge.

Responsables de la pratique:

Pierre-Arnoux Mayoly

Les références

« Excellente compétence technique combinée à une approche créative pour trouver des solutions.

« L’équipe est pragmatique, rapide et efficace. Nous pouvons toujours compter sur eux pour les travaux de financement de fonds.

« Pierre-Arnoux Mayoly est particulièrement remarquable par sa rapidité et son pragmatisme. Il sait exactement comment mener les négociations.

Principaux clients

Five Arrows Direct Lending

Tikehau Capital

Capza

Andera Partners

RBC (Royal Bank of Canada)

Citibank

Montefiore Investment

Siparex

Natixis

CACIB

Azulis Capital

Principaux dossiers

  • Conseil de Montefiore Investment, une société de capital-investissement, dans le cadre d’une opération de refinancement d’entreprise de 80 M € relative à Cruise Line, un fournisseur de services de croisière.
  • Conseil de Siparex ETI dans le cadre d’une opération de financement de 145,6 M € pour l’acquisition de Sintex NP et pour le refinancement de la dette existante.

Paris > Droit public et administratif Tier 3

L’équipe de McDermott Will & Emery AARPI est reconnue pour sa solide expertise réglementaire. Elle assiste notamment de grands opérateurs publics et privés dans les secteurs énergétique, aéroportuaire, des télécoms et des transports, dans la gestion de problématiques réglementaires stratégiques, y compris contentieuses, ainsi qu’en matière de contrats publics. Le cabinet a ainsi été mandaté par Aéroports de Paris pour l’accompagner dans plusieurs dossiers stratégiques en matière de contrats publics. Il conseille aussi Engie et ses filiales sur des questions réglementaires et sur le renouvellement des concessions hydroélectriques en France. Enfin, l’équipe assiste ses clients sur des questions relatives à la création de fonds et de sociétés, et apporte aussi son expertise de droit public en soutien d'opérations de fusions-acquisitions. Sabine Naugès et Laurent Ayache codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Les références

« L’équipe possède des compétences très pointues en droit public, une qualité de rédaction exceptionnelle et une grande capacité à comprendre les enjeux opérationnels et financiers.

“Parfaite connaissance des fichiers, très réactif et proactif.”

«L’équipe possède une expertise de premier plan en droit public et en droit réglementaire, notamment dans le secteur de l’énergie. Ses compétences dans les domaines des marchés publics et des concessions doivent être soulignées. L’équipe fait également preuve d’une excellente réactivité et disponibilité. ”

«Laurent Ayache est un excellent conseiller sur les questions stratégiques touchant les secteurs réglementés et le droit des marchés publics. Ses connaissances et son expérience, en particulier dans le secteur de l’hydroélectricité, sont extrêmement précieuses.

Principaux clients

Orange and its subsidiaries (Orange Marine, Orange RDC, …)

Engie and its galaxy (SHEM, Climespace, GRDF)

Groupe Action Logement

Aéroports de Paris (ADP)

Arriva Plc

Corsica Ferries

Ideal Industries

IPC Petroleum (ex-Lundin), Geopetrol and BridgeOil

Tencent

Chambre de Commerce et d’Industrie du Var

Principaux dossiers

  • Conseil d’Orange en tant que conseiller juridique principal sur des questions de droit public français et européen, y compris sur un litige devant le Conseil d’État, en soutien à l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse) qui a agi en face de l’opérateur de réseau mobile virtuel Coriolis.
  • Assistance à Engie dans un litige porté devant le Conseil d’État pour défendre la légalité de la fusion de deux concessions hydroélectriques de SHEM – les deux centrales de Marèges et Saint-Pierre-de-Marèges – en une seule concession d’une puissance installée de 304 MW se terminant en 2048.
  • A conseillé Tencent sur la mobilisation de son don européen de dispositifs médicaux d’urgence et d’équipements de protection individuelle dans la lutte contre le COVID-19.

Paris > Marchés de capitaux: Actions Tier 3

La pratique de McDermott Will & Emery AARPI est codirigée par Bertrand Delafaye  et David Revcolevschi . Le cabinet assiste des émetteurs et des institutions financières.

Responsables de la pratique:

Bertrand Delafaye; David Revcolevschi

Principaux clients

GeNeuro

Aerkomm, Inc.

DBV Technologies

Genkyotex

Faurecia

Invest Securities

Mauna Kea Technologies

Sensorion

KBC Securities

Bryan Garnier

Gilbert Dupont SG

Principaux dossiers

  • A conseillé GeNeuro sur son €17.5m d’augmentation de capital par voie de placement privé international d’actions à des investisseurs institutionnels.
  • A conseillé DBV Technologies sur son $153m augmentation de capital en connection avec une offre publique d’actions sous forme de American Depositary Shares (“ADS”) aux US, au Canada et certains autres pays en dehors de l’Europe.
  • A conseillé Sensorion sur son €18.1m augmentation de capital (PIPE) souscrite par Invus, Sofinnova, Crossover I LSP comme investisseurs principaux ainsi que par investisseurs chinois WuXi AppTec and 3SBio

Paris > Protection des données personnelles Tier 3

McDermott Will & Emery AARPI dispose d’une expertise en matière de protection des données et de cybersécurité dirigée par  Romain Perray . L’équipe assiste une base de clientèle variée, notamment spécialisée dans les secteurs de l'automobile, des sciences de la vie, des biens de consommation, de  l’e-commerce, des technologies et de l'industrie. Elle assiste ses clients dans l’élaboration de programmes de conformité au GDPR et de cybersécurité, comprenant la réalisation d’audits. L’équipe intervient aussi lors de la négociation d'accords informatiques et commerciaux complexes présentant une forte composante en matière de données, ainsi que lors d’opérations de transferts internationaux de données. L’équipe accompagne enfin des start-ups se consacrant au développement de solutions d'intelligence artificielle, de big data ou de medtech, souvent en coopération avec le hub start-ups du cabinet.

Responsables de la pratique:

Romain Perray

Autres avocats clés:

Lorraine Maisnier-Boché

Les références

«L’équipe de Romain Perray chez MWE est une équipe très compétente et professionnelle avec une excellente expertise dans les lois sur la protection des données, en particulier en Europe. Romain affiche de très bonnes compétences techniques et c’est un plaisir de travailler avec lui ».

«L’équipe de McDermott a une approche pragmatique et propose une solution juridique vraiment adaptée à ses clients ».

«Romain Perray est un avocat accompli dont l’expertise dans le domaine de la protection des données est exceptionnelle. Il se tient au courant des développements dans ce domaine du droit en constante évolution. Il est soutenu par une équipe de collègues compétents, dont Mai Matsubara (legal researcher) dont l’expertise, le professionnalisme et les compétences linguistiques ont été inestimables ».

Principaux clients

Nissan Motor Co & Nissan International

PSA (Peugeot)

Poxel

Mirakl

Elis

FP2E

Aptar Group

Amadeus

SCAPRIM

Principaux dossiers

  • Aider Nissan Motor Co. avec son programme mondial de conformité au RGPD.
  • Conseil au quotidien de la société biopharmaceutique Poxel concernant les problèmes de protection des données, y compris l’assistance avec son programme de conformité au RGPD et les négociations contractuelles.
  • Conseiller Amadeus sur la sécurité informatique et l’utilisation des données biométriques, y compris une assistance régulière avec toutes les lois de sécurité ayant un impact sur le client à l’échelle mondiale et une analyse et un avis juridique sur la réutilisation potentielle des données biométriques, telles que les obligations de conformité en matière de réutilisation et les risques juridiques.

Paris > Résolution des litiges: Droit pénal des affaires Tier 3

Paris > Droit fiscal Tier 4

McDermott Will & Emery AARPI assise une clientèle de premier plan, constituée de fonds d'investissement et de sociétés, sur la structuration d'opérations de fusions-acquisitions et de private equity de taille moyenne. L'équipe fiscale travaille en collaboration avec le département corporate du cabinet pour traiter d’importantes opérations de fusions-acquisitions et de private equity dans le secteur de la santé. La gestion des dossiers internationaux impliquant les États-Unis ou l'Italie est un autre domaine d’excellence. Antoine Vergnat dirige la pratique fiscale. Il est entouré de  Romain Desmonts qui a été promu counsel en janvier 2021.

Responsables de la pratique:

Antoine Vergnat

Autres avocats clés:

Principaux clients

Campari Group/Lallier

Campari Group/Rothschild France Distribution

Vetoquinol

Ardian/Argon

Siparex

DBV Technologies

Eurazeo PME/UTAC

Geodesial

Cofigeo

Florac

MisterFly

Bridgepoint Development Capital

Principaux dossiers

  • Conseil de Campari Group sur les aspects fiscaux d’une transaction relative à l’entrée en négociations exclusives du Groupe Campari avec la société privée française SARL FICOMA, holding familial de M. Francis Tribaut, (le “ Vendeur ”) pour l’acquisition d’une participation de 80%, avec une voie à moyen terme vers la propriété totale, dans le capital de la SARL Champagne Lallier et d’autres sociétés du groupe.
  • Conseil du Groupe Campari sur les aspects fiscaux de son entrée en négociation exclusive avec le Baron Philippe de Rothschild pour la cession de Baron Philippe de Rothschild France Distribution SAS (RFD), spécialiste de la distribution sur le marché français de vins, champagnes et spiritueux et distributeur de Produits Campari en France.
  • A conseillé Vetoquinol sur les aspects fiscaux de l’acquisition des droits européens et britanniques sur les familles de produits Profender® et Drontal® auprès d’Elanco Animal Health pour un prix total au comptant de 140 millions de dollars.

Paris > Entreprises en difficulté Tier 4

Dirigée par Timothée Gagnepain, l’équipe de McDermott Will & Emery AARPI traite un large volume de dossiers, souvent pour le compte d’actionnaires, mais aussi régulièrement de débiteurs. Dernièrement, le cabinet a été particulièrement sollicité par des entreprises impactées par l’épidémie de la Covid-19, notamment dans le secteur des transports. L’équipe a notamment conseillé l'Agence Française de Développement dans la gestion de plusieurs dossiers importants, parmi lesquels la restructuration financière d'Air Austral. Elle a aussi a accompagné plusieurs entreprises dans la négociation de nouveaux financements. Les collaborateurs Théophile Jomier  et Lucille Madariaga participent également à la pratique.

Responsables de la pratique:

Timothée Gagnepain

Les références

« Très bonne interaction entre les membres de l’équipe; compétences de communication fluides et efficaces; haute réactivité. »

«Timothée Gagnepain fait preuve d’une excellente disponibilité, est un très bon négociateur; possède une connaissance approfondie des différents acteurs et fournit une très bonne analyse des cas ».

Principaux clients

Agence Française de Développement

Armatis LC

LGT Private Debt

Abénex

Bpifrance Financement

Prudentia Capital

Bpifrance Investissement

Paule Ka

Borgers

Principaux dossiers

  • Advised Agence Française de Développement on the financial restructuring of Air Austral.
  • Conseil d’Armatis LC dans le cadre de la mise en place d’un prêt de 40 M € soutenu par l’État à la suite de la crise sanitaire.
  • A conseillé l’équipementier automobile Borgers dans le cadre de sa restructuration financière majeure.

Résolution des litiges > Contentieux commercial et de droit des sociétés Tier 4

McDermott Will & Emery AARPI traite des litiges commerciaux et réglementaires. Le cabinet est impliqué dans plusieurs litiges indemnitaires, ainsi que dans plusieurs affaires en lien avec le secteur des entreprises en difficulté. Le cabinet agit pour des entreprises françaises et internationales. Il représente également des fonds d’investissement dans des litiges de droit des sociétés et des conflits d’actionnaires. Depuis publication du guide Alexis Werl a quitté le cabinet.

Les références

“L’équipe est compétente et fiable et elle communique de manière efficace.”

Paris > Fusions-acquisitions Tier 5

Dirigée par Jacques Buhart, la pratique parisienne de McDermott Will & Emery AARPI est axée sur le traitement des opérations internationales, avec l’appui sur la plateforme internationale du cabinet. L’équipe assiste de grands groupes français et internationaux. L’équipe compte également dans ses rangs Guillaume Kellner, David Revcolevschi  (ex Paul Hastings LLP  ) qui a rejoint le cabinet en 2020 et Fabrice Piollet  qui a été promu associé en 2020.

Responsables de la pratique:

Jacques Buhart

Autres avocats clés:

Les références

« Équipe composée principalement de partenaires seniors avec une expertise approfondie. Ils ont une très forte capacité de mobilisation, y compris dans des domaines connexes, et peuvent rechercher dans leur réseau mondial l’avocat ou le professeur externe capable de traiter une problématique complexe.

« Ils sont« axés sur les affaires »et capables de faire des compromis si nécessaire, avec la confiance de leur client. Nicolas Lafont est particulièrement impliqué dans les négociations, avec une grande rigueur doublée d’une vraie honnêteté, à laquelle s’ajoute une impressionnante capacité de travail.

« Jacques Buhart est un excellent partenaire mondialement bien connecté et chevronné en qui j’ai confiance pour me fournir les conseils et les contacts dont j’ai besoin.

Principaux clients

Mitsubishi Heavy Industries

Themis

MAZARS

Punch Powertrain

Ipsos

WISeKey

Verimatrix

SIPAREX

BOEHRINGER

Webhelp

Prudentia Capital

Ubble

Principaux dossiers

  • Conseil de Themis dans le cadre de la signature d’un accord pour la vente de la totalité de son capital social et de ses droits de vote à Merck.
  • Conseil d’IPSOS dans le cadre de plusieurs opérations d’acquisition, dont l’acquisition d’une activité de l’activité Mystery Shopping du groupe Maritz.
  • A représenté Prudentia Capital dans tous les aspects de l’acquisition d’Arjobex, une division d’Arjowiggins.

Paris > Aviation: Financement d’avions

La boutique Odi-Sé Avocats intervient principalement dans les secteurs de l'aviation commerciale et d'affaires, la défense et le domaine des hélicoptères. La pratique est principalement mandatée par une clientèle bancaire, mais aussi par des constructeurs, des opérateurs, des courtiers et des propriétaires d’appareils. Le cabinet est régulièrement sollicité par le Ministère français de la Défense pour traiter des opérations de financements structurés portant sur des équipements de défense.  Thomas Boone possède une solide expertise des opérations de restructuration et des situations de faillite.  Matthieu de Varax dirige la pratique ; il est membre de l'EBAA.

Responsables de la pratique:

Autres avocats clés:

Principaux clients

BNP Paribas

Crédit Agricole CIB

BRED Banque Populaire

Air Caraïbes

Air Austral

French Bee

RIVE Private Equipment

TAP Air Portugal

Nova Capital Helicopter Leasing

Air Tahiti Nui

Principaux dossiers

  • Conseil d’Air Tahiti Nui dans le cadre du financement par crédit-bail fiscal garanti AFIC de deux Boeing 787-9.
  • Conseil d’Air Caraïbes sur le financement de la dette commerciale et la livraison d’un nouvel avion Airbus A350-1000.
  • Conseil de Nova Capital Helicopters Two, en tant qu’emprunteur et bailleur, dans le cadre de la cession-bail et du financement senior de cinq hélicoptères exploités par le groupe Babcock International en Italie, en Suède et au Royaume-Uni.

Employment >

McDermott Will & Emery AARPI traite un éventail d’affaires de nature variée, recouvrant des accusations de fraude et corruption internationale, ainsi que des infractions au droit pénal du travail. Le cabinet est régulièrement impliqué dans des affaires en lien avec le secteur public ou impliquant de hauts fonctionnaires. Il défend des entreprises de premier plan dans des affaires de corruption internationale sensibles. Il agit aussi pour de grandes institutions sportives internationales et traite des dossiers relatifs à des infractions financières et boursières. Depuis publication du guide Alexis Werl a quitté le cabinet.

Principaux clients

Crédit Immobilier de France (CIF-D)

Principaux dossiers

  • Assisting Crédit Immobilier de France with the so-called Apollonia matter, a highly-publicised criminal investigation relating to the largest real estate fraud in French history.