Avec une « grande expertise en matière de structuration des opérations de LBO », l’équipe de Mayer Brown est particulièrement sollicitée dans ce domaine, y compris pour assurer la structuration fiscale de fonds de private equity. La pratique est codirigée par le duo formé de : l’ « ingénieux et excellent» Laurent Borey , qui assure la structuration fiscale d’opérations et de fonds de private equity ; et de Benjamin Homo, un conseil « engagé qui assiste ses clients de la due diligence à la structuration fiscale de leurs opérations. L’équipe comprend aussi Christopher Lalloz qui assiste ses clients lors de contrôles fiscaux et au contentieux.
L'éditorial du Legal 500
Témoignages
Collectés indépendamment par l'équipe de recherche du Legal 500.
- « Laurent Borey est ingénieux et excellent. Il maîtrise et domine son domaine. »
- « Maîtrise des aspects structurels des notes de service et réactivité très élevée. »
- « L’équipe fiscale de Mayer Brown possède une vaste expertise en matière de structuration des opérations de LBO. Composée de plusieurs associés, elle peut traiter un grand nombre de dossiers avec le même niveau de service élevé et travaille pour de nombreux clients, ce qui lui confère une vision globale des tendances du marché. »
- « Élodie Deschamps se distingue particulièrement par sa capacité à gérer des dossiers couvrant l’ensemble du spectre du capital-investissement : des petites capitalisations aux grandes capitalisations, ce qui est assez rare sur un marché où les avocats sont généralement spécialisés soit dans les petites/moyennes capitalisations, soit dans les moyennes/grandes capitalisations. C’est un véritable atout. »
- « Outre son expertise technique pointue, les raisons principales du succès de cette équipe résidaient d'abord dans sa capacité à nous expliquer clairement le type de données nécessaires pour étayer nos positions, ce qui nous a permis de rechercher et de fournir des données très spécifiques. Ensuite, son approche stratégique globale a clairement porté ses fruits. »
- « Benjamin Homo et Paul de Préval se distinguent tant par leur disponibilité que par la qualité de leurs conseils et de leur expertise. »
- « Une équipe extrêmement professionnelle, efficace et pragmatique. »
- « Benjamin Homo est remarquable, extrêmement compétent, engagé et très réactif. »
Clients clés
- Altice
- Ayming
- Blackstone Europe
- Charterhouse Capital Partners
- CVC Capital Partners
- Diot-Siaci
- European Camping Group
- European Digital Group
- Eviosys
- Funecap Group
- ICG
- Keensight Capital
- LBO France
- Mediawan
- Montefiore Investment
- Oaktree Capital Management
- Qualium Investissement
- Redslim
- Sagard
- SERB Pharmaceuticals
Points forts
A conseillé le groupe Altice sur les aspects fiscaux et de structuration de l'opération, notamment la négociation et la conclusion d'un accord-cadre de restructuration de sa dette financière.
A conseillé European Camping Group (ECG) et son équipe de direction sur la réorganisation du capital du groupe suite à l'accord de PAI Partners de vendre une participation minoritaire significative à une filiale détenue à 100 % par l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).
A conseillé le fonds d'investissement ICG sur la structuration de l'acquisition, aux côtés du Groupe Zouari, via un véhicule d'investissement commun Invest Group Zouari (IGZ), de la totalité de la participation de Lion Capital.
Avocats
Hall of Fame
Avocats au sommet de leur profession, largement reconnus et respectés par l'ensemble du marché pour leur expertise éprouvée et leur intervention récurrente et longue date dans les dossiers les plus complexes et prestigieux.
Les grands avocats du marché: Fiscalité transactionnelle et des entreprises
Avocats associés reconnus parmi les leaders du marché par leurs pairs et leurs clients, régulièrement présents dans les grands dossiers dans lesquels ils sont au premier plan.
Les grands avocats du marché: Private equity
Avocats associés reconnus parmi les leaders du marché par leurs pairs et leurs clients, régulièrement présents dans les grands dossiers dans lesquels ils sont au premier plan.
Responsable de la pratique
Laurent Borey; Benjamin Homo
Autres avocats clés
Christopher Lalloz; Paul de Préval; Elodie Deschamps