Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. accompagne régulièrement de grandes institutions financières (en qualité de souscripteurs ou d’émetteurs), ainsi que de grandes entreprises françaises, sur la mise en place et la mise à jour de programmes obligataires et sur les grandes émissions de titres obligataires. Le cabinet s’illustre régulièrement par sa présence dans des opérations obligataires de titres T2 par des compagnies d’assurance. Il est également mandaté pour intervenir dans des émissions inaugurales de nouveaux produits (il a été impliqué sur la première émission d’Obligations Vertes Européennes (EuGB) par un émetteur français et la première émission en Europe par une entité publique), et traite régulièrement des transactions complexes (opérations sur des titres hybrides et combinés, offres publiques de rachat, placements privés). Hubert Merveilleux du Vignaux et Laurent Vincent se distinguent particulièrement au sein de l’équipe. Ils sont appuyés par Bastien Raisse, Louis Ravaud, et Aude-Laurène Dourdain.
L'éditorial du Legal 500
Témoignages
Collectés indépendamment par l'équipe de recherche du Legal 500.
- « Une équipe très proactive et disponible, dotée de compétences techniques de haut niveau indéniables. C’est un plaisir de bénéficier du soutien de cette équipe. »
- « Laurent Vincent fait preuve d'excellentes compétences techniques et d'une grande disponibilité. »
- « Une équipe jeune et dynamique dirigée par Laurent Vincent, un associé passionné et impliqué. Leur travail est d'une qualité irréprochable. L'implication des associés est un véritable atout. »
- « Une équipe reconnue possédant une connaissance approfondie du marché obligataire. »
- « Aude Laurène et Laurent Vincent sont deux avocats très compétents et disponibles. Ils sont experts dans leur domaine et font preuve d'un haut niveau de compétences techniques. »
- « Disponibilité. Expertise technique. Équipe très agréable. »
- « Laurent Vincent : excellente expertise technique et connaissance du marché. Louis Ravaud : très bonne disponibilité et compétences techniques. »
Clients clés
- Vilogia
- Tikehau
- Céréa Sofiprotéol
- Clariane
- Council of Europe Development Bank (CEB)
- Roquette Frères
- Veolia Environnement
- CNP Assurances
- Air France – KLM
- Île-de-France Mobilités (IDFM)
- BNP Paribas
- Crédit Mutuel Arkea
- Groupama
- Goldman Sachs
- Barclays Bank
- National Bank of Canada
- European Investment Bank (EIB)
- Citigroup
- National Bank of Canada
- Morgan Stanley
Points forts
A conseillé CNP Assurances sur l'introduction, dans le cadre d'un programme EMTN de droit français, d'une option de niveau 1 restreint (RT1) pour qualifier les titres profondément subordonnés à émettre dans ce cadre.
A conseillé Roquette Frères lors de ses émissions inaugurales et concomitantes d'obligations subordonnées et d'obligations de premier rang sans date.
Conseil du syndicat de banques pour l'émission inaugurale en trois tranches des obligations de La Française des Jeux sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Avocats
Hall of Fame
Avocats au sommet de leur profession, largement reconnus et respectés par l'ensemble du marché pour leur expertise éprouvée et leur intervention récurrente et longue date dans les dossiers les plus complexes et prestigieux.
Les grands avocats du marché
Avocats associés reconnus parmi les leaders du marché par leurs pairs et leurs clients, régulièrement présents dans les grands dossiers dans lesquels ils sont au premier plan.
Laurent Vincent
Responsable de la pratique
Hubert du Vignaux; Laurent Vincent; Melinda Stege Arsouze; Arnaud Duhamel
Autres avocats clés
Bastien Raisse; Louis Ravaud; Aude-Laurène Dourdain