Firms To Watch: Fusions-acquisitions

Stephenson Harwood a étoffé son équipe au cours des dernières années. La pratique, qui rassemble les deux associés Guillaume Briant  et Clotilde Billat, couvre les opérations de fusions et acquisitions, de capital-investissement, de réorganisation et de partenariat. L’équipe dispose d’une expertise spécifique dans les secteurs des technologies, des télécommunications et des sciences de la vie.
La firme du Silver Circle firm Bryan Cave Leighton Paisner LLP a fortement renforcé ses effectifs en février 2020 suite à l'arrivée de Christian Sauer et de plusieurs avocats juniors. Le champ d’expertises couvre les opérations de fusions et acquisitions, de partenariat et de capital-investissement, ainsi que l’accompagnement quotidien.
Herald Avocats s’est illustré par son implication dans plusieurs opérations de fusions-acquisitions notables en 2021. Le champ d’expertises couvre une large gamme d’opérations, comprenant les joint-ventures, les scissions et les restructurations. Le cabinet peut s’appuyer sur le réseau Geneva Group International pour la gestion des dossiers internationaux. Il traite aussi les questions de gouvernance d'entreprise.
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Firms in the Spotlight Fusions-acquisitions

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

Chassany Watrelot & Associés (CWA) logo

DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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Fusions-acquisitions in Paris

Bredin Prat

Présent à Paris et Bruxelles,  Bredin Prat intervient dans des opérations de dimension nationale ou internationale, avec l’appui de son prestigieux réseau de Best Friends pour les dossiers européens stratégiques. La pratique est aussi soutenue par d’excellents pôles d’expertises complémentaires au sein du cabinet (en droit fiscal, concurrence, droit social, financement, restructuration et contentieux). Les effectifs sont larges et permettent de traiter toute taille d’opérations.  Olivier Assant et Benjamin Kanovitch sont recommandés pour les opérations cotées, quand  Patrick Dziewolski intervient dans une large gamme de transactions, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la finance et de la construction. Sophie Cornette de Saint-Cyr «solutionne les problèmes et sait négocier». L'équipe comprend également Sébastien Prat et Matthieu Pouchepadass dont l’expertise transactionnelle se double de compétences contentieuses, boursières et de gouvernance. La jeune associée  Clémence Fallet  intervient dans une grande variété d'opérations ; quand Jean-Benoît Demaret et Christine Lenis  (qui a été promue associée en janvier 2021), ainsi que  Marine Blottiaux qui a été élue counsel sont des talents prometteurs au sein de l’équipe.

Autres avocats clés:

Olivier Assant; Benjamin Kanovitch; Patrick Dziewolski; Sébastien Prat; Matthieu Pouchepadass; Emmanuel Masset; Kate Romain; Jean-Benoît Demaret; Christine Lenis; Marine Blottiaux ; Clémence Fallet

Les références

'Excellente expérience des partenaires qui participent aux dossiers de marché. Haute qualité de jeunes employés dynamiques et motivés.'

'Patrick Dziewolski a une expérience exceptionnelle dans les cas complexes, une disponibilité et une capacité à identifier des solutions.'

« Une réactivité exceptionnelle et un engagement au service du client, qualités rares pour un cabinet de ce niveau de réputation. Clarté appréciée en matière de facturation.'

« Sophie Cornette de Saint-Cyr, contrairement à de nombreux avocats de haut niveau en fusions-acquisitions, maîtrise parfaitement les aspects financiers des sujets, et est très douée avec les banquiers d'affaires, ce qui lui confère une double lecture exceptionnelle des sujets M&A. Le cabinet possède également une réelle qualité de recrutement et d'équipe, ce qui permet d'apporter une touche humaine et de créer la confiance en plus d'une maîtrise technique remarquable.'

'Bonne compréhension de nos attentes, de la culture d'entreprise et recherche de solutions adaptées à nos spécificités. Procédures de facturation et de recouvrement efficaces.'

'Fluidité et simplicité des échanges, réactivité et grande disponibilité des interlocuteurs quelle que soit la qualité de l'intervenant. Bonne communication au sein de l'équipe. Un accompagnement et des conseils exceptionnels de Sophie Cornette de Saint Cyr.'

« Des hôtesses d'accueil aux partenaires nommés, toutes les équipes semblent totalement dédiées à la réussite de votre projet. Rien ne semble impossible ; tout semble facile. Les questions les plus complexes reçoivent des réponses simples, dans un langage compris par tous. Cette simplicité apparemment facile est la marque d'une vive intelligence.

'Bredin Prat dispose d'une équipe M&A exceptionnelle soutenue par de solides pratiques dans tous les domaines du droit nécessaires pour conclure une transaction M&A.'

« Sophie Cornette de Saint Cyr est une professionnelle hors pair. Elle est intelligente, réactive et efficace. Elle sait résoudre les problèmes et est très douée pour les négociations. Elle est très dévouée à ses clients.

« L'équipe de Bredin a fait preuve d'une grande expertise, de réactivité et d'efficacité dans notre exploitation.

Principaux clients

Aviva

BPCE / Natixis

Casino

Crédit Mutuel

Eiffage

ENGIE

Iliad

INEOS

M6

Nexity

Saint-Gobain

Stellantis (formerly PSA Group)

SNCF

Suez

Ubisoft

Vale

Principaux dossiers

  • Conseil de Suez dans le cadre de l'offre publique lancée par Veolia pour 13 milliards d'euros.
  • Conseil d'Iliad dans le cadre de son offre publique d'achat sur l'intégralité des actions composant le capital de l'opérateur télécom polonais Play pour 3,5 milliards d'euros.
  • Conseil de la SNCF dans le cadre de la vente de sa filiale Ermewa à un consortium composé de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d'un fonds géré par DWS Group. La valeur de la transaction était de 3,2 milliards d'euros.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton combine une forte présence internationale et un véritable ancrage local historique (le cabinet est installé à Paris depuis 1949). Pierre-Yves Chabert est l'un des plus grands noms du marché. Associé depuis 1996 au cabinet, il codirige la pratique aux côtés de Rodolphe Elineau, qui intervient dans des opérations de fusions-acquisitions et conseille des sociétés cotées en matière de gouvernance. Se distinguent aussi : Marie-Laurence Tibi , dont le champ d’expertise  couvre les opérations de fusions-acquisitions cotées et de marchés de capitaux ; et l’ « impeccable »  avocate counsel Sophie de Beer, qui intervient dans les secteurs de la banque, des institutions financières et de la gestion d'actifs.

Responsables de la pratique:

Pierre-Yves Chabert; Rodolphe Elineau

 

Autres avocats clés:

Marie-Laurence Tibi; Sophie de Beer

Les références

'Professionnalisme, précision, ingéniosité, proactivité, confiance.'

« Cleary Paris dispose d'une équipe M&A substantielle, avec une profondeur suffisante et une expertise particulière dans les fusions et acquisitions dans le secteur financier.

« Sophie de Beer a dirigé l'équipe française sur notre transaction. Sophie est compétente, méticuleuse et persévérante, et sa connaissance des exigences réglementaires applicables à une opération française de fusion-acquisition dans le secteur financier est irréprochable. C'est aussi une dessinatrice sophistiquée et une négociatrice persuasive.

« Les personnes qui nous accompagnent ont les qualités suivantes : – Forte expertise des paiements – accompagnement et rôle de conseil majeur et indispensable à la construction d'un modèle innovant de collaboration intra-européenne. – Solide connaissance des questions de propriété intellectuelle et des risques associés.'

'Réactivité et efficacité.'

'Vision globale du dossier et de ses aspects stratégiques.'

'Technicité, sens de la stratégie et des affaires, capacité à convaincre et à exécuter.'

« Pierre-Yves Chabert est incontestablement une figure de proue du M&A. Il sait conduire une démarche, anticipe et est un fin stratège.

Principaux clients

Cerberus / My Money Group

Veolia

Alstom

Worldline

Capgemini

Novasep

Crédit Agricole

Natixis

BNP Paribas

Latour Capital

Principaux dossiers

  • Conseil de Cerberus et des sociétés de son portefeuille de My Money Group dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord en vue du projet d'acquisition de la banque de détail de HSBC Continental Europe en France.
  • Conseil de Veolia Environnement, leader mondial de la gestion optimisée des ressources, dans le cadre de son acquisition de Suez pour 12,9 milliards d'euros. L'opération créera le champion du monde français de la transformation écologique.
  • Conseil apporté à la grande société minière Vale dans le cadre de la vente de ses activités minières de nickel et de cobalt de Vale New Caledonia (VNC) à un consortium composé de la société singapourienne Trafigura Pte. Ltd., dirigeants et employés de l'entreprise VNC, entités gouvernementales de Nouvelle-Calédonie et autres intérêts locaux.

Darrois Villey Maillot Brochier

Fondé en 1987,  Darrois Villey Maillot Brochier est une référence pour les opérations emblématiques du marché, présentant souvent des aspects internationaux ou publics. L'équipe possède une vaste expérience des deals cotés, des OPA et des privatisations. La pratique, qui est codirigée par  Marcus Billam et Bertrand Cardi, est aussi excellente pour le traitement des sujets de partenariat et de gouvernance d'entreprise, ainsi que pour les opérations de capital-investissement et de marchés actions. L’équipe comprend également  Benjamin Burman qui intervient souvent dans des deals internationaux, impliquant des zones géographiques diverses (États-Unis, Brésil, Thaïlande), et Olivier Huyghues Despointes qui traite des opérations cotées, des offres publiques, des OPA et des dossiers de restructuration.

Responsables de la pratique:

Marcus Billam; Bertrand Cardi

Les références

'DVMB est une entreprise exceptionnelle dans tous ses aspects.'

'Marcus Billam, Jean-Baptiste de Martigny, Alexandre Durant sont d'excellents avocats, innovateurs, excellente connaissance du marché.'

"Bertrand Cardi et Nicolas Mennesson sont des avocats exceptionnels avec un esprit très pratique et orienté vers les affaires."

« Christophe Vinsonneau se distingue par ses qualités de négociateur.

'Une équipe pluridisciplinaire extrêmement experte et réactive, démontrant un sens indéniable de la relation client, tant dans les relations interpersonnelles que dans les relations financières.'

« La disponibilité de managers de haut niveau dans le cabinet est un atout indéniable. Bertrand Cardi et Christophe Vinsonneau allient parfaitement expertise, qualité de conseil et relation client.

«Nous n'avons jamais connu une combinaison de compétence, d'orientation client approfondie, d'intensité, d'engagement et de clarté. Nous aimons l'approche constructive de résolution de problèmes.

"Nous n'aurions pas été en mesure d'atteindre les résultats uniques que nous avons obtenus sans la contribution extraordinaire de Benjamin Burman, dont les compétences, l'intensité et l'implication professionnelle sans faille dans toutes nos décisions majeures."

Principaux clients

Accor

BPCE

Bouygues

Europcar Mobility Group

Lagardère SCA

Société Générale

Suez

Tarkett

TF1

Unibail-Rodamco Westfield

Vivendi

Principaux dossiers

  • Conseil de Suez sur (i) sa défense contre l'offre non sollicitée de Veolia-Environnement (valeur d'entreprise de 22,3 milliards d'euros), (ii) la vente de 1,6 milliard d'euros de son activité australienne à Cleanaway et (iii) l'acquisition par un consortium d'investisseurs des activités Eau France et Valorisation et Recyclage de Suez SA ainsi que d'autres actifs internationaux composant le nouveau Suez pour 10,7 Md€.
  • Conseil apporté à Bouygues sur (i) l'acquisition de Bombardier pour 7 milliards d'euros par Alstom et (ii) le regroupement d'entreprises de 2,26 milliards d'euros entre TF1 et M6 et (iii) l'acquisition d'env. Acquisition d'EI Telecom par Bouygues Telecom pour 700 M€.
  • Conseil du groupe BPCE dans le cadre de son offre publique d'achat sur les actions de Natixis suivie d'un retrait obligatoire, valorisée à 3 milliards d'euros.

Allen & Overy LLP

Cabinet du Magic Circle londonien, Allen & Overy LLP gère un large éventail de transactions de dimension nationale ou internationale, couvrant les deals cotés et non cotés, des partenariats, les privatisations et les réorganisations. La pratique est dirigée par Frédéric Moreau , qui est un spécialiste des secteurs du bancaire, de la grande consommation et de l'industrie.  Marc Castagnède est lui un expert dans les domaines du capital-investissement, de l'automobile et des sciences de la vie. Parmi la relève, Olivier Thébault (qui a été promu associé en mai 2021) s’illustre dans des opérations boursières et de fusions-acquisitions, et traite des sujets de gouvernance.

Responsables de la pratique:

Frédéric Moreau

Autres avocats clés:

Marc Castagnède; Olivier Thébault; Alexandre Ancel; Romy Richter

Les références

« Marc Castagnède est excellent dans son domaine, bon négociateur, fin et juste, et développe de vraies stratégies.

« L'équipe de Jean-Claude Rivalland se distingue par sa réactivité et sa rigueur, ainsi que par son approche orientée affaires. Son associée Flora Leon-Servière est notamment extrêmement disponible et d'un excellent niveau technique.

'Frédéric Moreau possède d'excellentes qualités relationnelles, une grande expertise technique, et une remarquable finesse d'analyse et de compréhension des enjeux métiers.'

'Très bonne équipe et très bonnes interactions entre les différents domaines d'expertise (guichet unique).'

'Disponibilité/maîtrise des sujets et coordination transversale (M&A, réglementaire, concurrence…). Approche axée sur les solutions. Courage.'

'Très réactif, fiable, expérimenté, conseil de qualité.'

'Alexandre Ancel : Toujours disponible, conseils de qualité, sens des affaires (pas seulement juridique).'

Principaux clients

Total

Engie

Groupe Arnault (the holding company of LVMH)

Campari

Louis Roederer

Compagnie des Alpes

Auchan

Airbus

Thales

Orano

Société Générale

BNPP

Crédit Mutuel Arkéa

Crédit Agricole

Generali

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

Agence des Participations de l’Etat (APE)

DomusVi

Principaux dossiers

  • Représentation du Groupe Arnault et de Financière Agache, la société holding contrôlée par la famille de Bernard Arnault qui détient le premier groupe mondial de l'industrie du luxe LVMH, lors de l'acquisition de 27 % de Lagardère Capital (la société holding de la famille Lagardère) et d'environ 8 % de Lagardère Actions SCA.
  • Conseil de Société Générale (SG) dans le cadre de la vente des activités de gestion d'actifs de SG opérées notamment via Lyxor Asset Management (Lyxor), pour 825 millions d'euros, à Amundi.
  • Conseil du fonds d'investissement Advent International dans le cadre de l'entrée en négociation exclusive avec Intermediate Capital Group (ICG) pour la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Circet, leader européen des services d'infrastructures télécoms.

BDGS Associés

Créé en 2013, BDGS Associés a récemment complété son expertise de fusions-acquisitions en se dotant de compétences complémentaires en matière de restructuration et de financement.  Antoine Bonnasse  intervient dans des deals cotés et non cotés.  Youssef Djehane  s’illustre dans des opérations de rachats et traite des sujets de gouvernance et des conflits d’actionnaires. Le duo est à l’origine de la fondation du cabinet aux côtés de  Jean-Emmanuel Skovron, qui est un expert des investissements publics et des opérations touchant au secteur public. L'équipe comprend également Marc Loy et Thomas Meli, tous deux particulièrement actifs sur le segment international.

Responsables de la pratique:

Antoine Bonnasse; Youssef Djehane; Jean-Emmanuel Skovron; Marc Loy

Autres avocats clés:

Thomas Méli; Lucile Gaillard

Les références

'Grande disponibilité et qualité de travail grande compréhension des besoins du client dans un souci d'efficacité, très grande qualité de travail.'

'L'équipe BDGS est très disponible et capable de mobiliser les compétences pour traiter les différents sujets juridiques de dossiers parfois complexes.'

'Expertise avérée en droit des affaires. Grande finesse dans l'analyse des situations. Des conclusions pertinentes prenant systématiquement en compte nos caractéristiques et notre positionnement.'

"Le cabinet a pour politique de n'agir que pour un seul client dans le secteur/l'industrie, il prend donc très au sérieux ses obligations en matière de conflits potentiels." Le cabinet prend également le temps de bien comprendre les activités de ses clients, ainsi que leurs priorités stratégiques, ce qui les rend plus à même de conseiller et de fournir des conseils efficaces et un soutien collaboratif en complément de l'équipe juridique interne.

"Je qualifierais Youssef Djéhane d'excellents conseils commerciaux et pratiques, qui témoignent d'une profonde compréhension de notre activité et de notre niveau d'appétence au risque."

« BDGS est un cabinet d'avocats avec lequel nous travaillons très sereinement, notamment en raison de la capacité du cabinet à identifier les compétences nécessaires pour traiter le dossier. Les mots qui nous viennent à l'esprit lorsqu'il s'agit du cabinet BDGS sont rigueur, connaissance approfondie, disponibilité, proximité. Chaque dossier est traité avec une attention absolument particulière et rien n'est laissé au hasard. Faire appel au cabinet BDGS, c'est s'assurer d'avoir des compétences de très haut niveau.

'À mon avis, ce qui rend la pratique de BDGS unique, c'est sa capacité à trouver et à proposer des solutions toujours constructives dans des situations difficiles de fusions et acquisitions, des solutions juridiquement solides pour protéger les intérêts du client et, en même temps, intelligentes pour permettre de parvenir à un accord constructif. . Ils comprennent très bien les impératifs d'affaires sous-jacents et les objectifs stratégiques de notre organisation afin de pouvoir toujours proposer des solutions adaptées à nos besoins d'affaires. Cela va au-delà d'être des professionnels du droit exceptionnels, ils mettent vraiment leurs compétences juridiques au service des objectifs stratégiques du client.'

« Je travaille notamment avec Jean-Emmanuel Skovron. C'est un bourreau de travail. Il a une profonde culture juridique et littéraire qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il s'entoure des meilleurs, mais fait lui-même une partie du travail qui crée la confiance. Il est grandement apprécié par toutes les parties prenantes.

Principaux clients

Aéroports de Paris (ADP)

Agence des Participations de l’Etat (APE)

Altice

Artefact

Bouygues S.A. and Bouygues Telecom

Bpifrance

Butler Industries

Caisse des Dépôts et Consignations

Carrefour

Covéa

Crédit Agricole Assurances (Predica)

Diageo

EDF

Engie

Gaztransport & Technigaz

Goldman Sachs

Groupama

Groupe La Poste and La Banque Postale

Groupe Prévoir

KKR

Le Bélier

Lov Group

Media Participations

OpenGate Capital

Paprec

Qatar Investment Authority

Safran

SNCF

Thales

Principaux dossiers

  • Conseil de CDC dans le cadre de son acquisition stratégique en consortium avec Meridiam, Global Infrastructure Partners et CNP Assurances des actifs stratégiques de Veolia et Suez dans le cadre de l'offre publique de Veolia sur Suez.
  • Conseil d'Engie sur la vente à Veolia de sa participation de 29,9 % dans Suez et sur la bataille juridique qui a suivi autour de la vente dans le cadre de ce qui a été l'opération de fusion-acquisition la plus médiatisée et la plus contestée sur le marché français.
  • Conseil de QIA en tant qu'actionnaire de référence de Lagardère dans le cadre de la bataille très médiatisée pour le contrôle de Lagardère entre Vivendi, Amber Capital et Financière Agache aboutissant à la transformation de Lagardère en société anonyme.

Clifford Chance

La pratique parisienne de  Clifford Chance prend appui sur le réseau international du cabinet et sur sa prestigieuse réputation en tant que membre du Magic Circle londonien. L’équipe couvre les opérations de fusions-acquisitions et d'investissements étrangers. L’associé-gérant du cabinet,  Mathieu Rémy , est reconnu pour sa capacité à traiter des deals cotés et non cotés, des opérations de joint-venture et de capital-investissement. Il est particulièrement actif dans les secteurs des institutions financières, des TMT, de l'énergie, de l'automobile et de la distribution. Il est entouré de  Fabrice Cohen, Gilles Lebreton , Marianne Pezant et Laurent Schoenstein qui interviennent dans des secteurs variés, tels que l'aérospatiale et la défense, la santé, l'industrie, l'immobilier, l'énergie et les infrastructures.

Responsables de la pratique:

Fabrice Cohen; Gilles Lebreton; Emmanuel Mimin; Marianne Pezant; Mathieu Rémy; Laurent Schoenstein

Les références

« Fabrice Cohen est juste exceptionnel !

Principaux clients

Airbus Group

APE

Ariane Group

Mannai Corporation

Axel Springer

Caisse des dépôts et consignations

Carrefour

Compass

Crédit Agricole

Crédit Agricole Assurances (Prédica)

EDF

Eiffage

Engie

Europcar

Geodis

Icade

InfraMed Infrastructure

Ipsen

Les Echos

L’Oréal

Mondelez

Nissan

Plastic Omnium

Rexel

Saur

Veolia

Willis Towers Watson

Principaux dossiers

  • Conseil d'Amundi dans le cadre de l'acquisition en cours de Lyxor.
  • Conseil des banques présentatrices et des banques de financement (Bank of America Europe Designated Activity Company, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe et Morgan Stanley Bank AG) sur tous les aspects de l'offre publique d'achat (OPA) de Veolia Environnement sur Suez , fusions-acquisitions publiques et contentieux).
  • Advising BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale as sponsoring banks and financing banks on the simplified tender offer for Tarkett.

De Pardieu Brocas Maffei

Installé exclusivement à Paris, De Pardieu Brocas Maffei traite l'ensemble de la gamme des opérations de haut de bilan : fusions-acquisitions, ventes, joint-ventures, restructurations, ou encore offres publiques. Le cabinet est en capacité d’assister tout type d’acteur : sociétés cotées ou non cotées, investisseurs ou fonds d'investissement, et institutions financières. La pratique est codirigée par :  Guillaume Touttée, qui intervient dans les domaines des services financiers, de l'agroalimentaire et des technologies ;Patrick Jaïs , Jean-François Pourdieu  ; et Nicolas Favre qui s’illustre principalement par son implication dans des deals touchant aux secteurs de l'immobilier, de l'hôtellerie, des assurances et du commerce. Parmi la relève, se distingue particulièrement Cédric Chanas qui est notamment apprécié pour sa «forte implication aux côtés du client».

Responsables de la pratique:

Patrick Jaïs; Guillaume Touttée; Nicolas Favre; Jean-François Pourdieu

Autres avocats clés:

Cédric Chanas; Magali Masson

Les références

'Une excellente équipe, de très bons conseils et un travail irréprochable.'

« Une très forte implication aux côtés du client et une capacité de conseil très appréciée, notamment l'équipe dirigée par Cédric Chanas.

'Une grande disponibilité et une grande expertise dans un cabinet de fusions-acquisitions full service, des collaborateurs de haut niveau et des partenaires très expérimentés.'

« Magali Masson est tout simplement exceptionnelle. Pragmatique, efficace, très bonne négociatrice, on peut lui faire une confiance aveugle. Rien ne s'arrête.

'Guillaume Touttée est l'avocat que nous souhaitons avoir à nos côtés sur les opérations de M&A. En plus de sa technicité et de ses remarquables compétences en négociation, Guillaume Touttée sait avoir une vision stratégique à 360° des transactions et maîtrise parfaitement les matières et enjeux qui y sont liés. A l'écoute de ses clients, il sait apporter un soutien optimal aux directions juridiques et à la direction.'

Principaux clients

ALTICE

COVIVIO

ACCORINVEST

ORANO (ex. AREVA)

CNP ASSURANCES

NATIXIS

AXEREAL

BATIPART

EDF ENERGIES NOUVELLES

AGRIAL

GROUPE SOUFFLET

CARREFOUR

LOOPING GROUP

LA BANQUE POSTALE

TECHNICOLOR

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

MBWS

GROUPE FREY

VEOLIA

TERRENA

CREDIT MUTUEL

SCOR

AXA

INVIVO

SPHERE

SAINT-GOBAIN

Principaux dossiers

  • Conseil du Groupe Soufflet dans le cadre de l'entrée en négociations exclusives avec le Groupe InVivo concernant l'acquisition de 100 % du capital du Groupe Soufflet par le Groupe InVivo.
  • Conseil d'Exor NV, société holding contrôlée par la famille Agnelli, dans le cadre de l'acquisition d'une participation minoritaire dans le capital du groupe Christian Louboutin
  • Conseil d'Altice, société mère de SFR, dans le cadre de la conclusion d'un accord d'exclusivité avec Cellnex, premier opérateur européen d'infrastructures de télécommunications sans fil, pour la vente de 100 % de Hivory.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. a pour atout un large réseau de bureaux à l’international (dont Londres et Bruxelles), qui est complété par une allégeance à plusieurs alliances mondiales, dont le réseau Lex Mundi. La pratique a été particulièrement active récemment dans les secteurs de la vente, de la santé, et de la finance. Elle est dirigée par  Olivier Diaz , qui est très expérimenté et couvre une vaste gamme d’opérations cotées et non cotées, de partenariat, de LBO et de restructuration. Se distinguent aussi au sein de l’équipe : Jean-Gabriel Flandrois, qui est un spécialiste des opérations portant sur des sociétés en difficulté, et Anne Tolila  qui assiste des entreprises et des fonds d'investissement. Le prometteur Charles de Reals  combine une forte expertise transactionnelle avec des compétences en matière contentieuse, de gouvernance et de droit boursier.

Responsables de la pratique:

Olivier Diaz

Autres avocats clés:

Jean-Gabriel Flandrois; Anne Tolila; Charles de Reals; Christophe Eck; Guillaume Rougier-Brierre; Antoine Tézenas du Montcel; Alexis Pailleret; Guillaume Rougier-Brierre

Les références

« Ce qui frappe d'emblée, ce sont les relations fluides, complémentaires et constructives que l'équipe M&A semble entretenir avec les avocats des autres spécialités du cabinet GIDE. L'excellente coordination des différentes contributions sous la houlette de l'équipe M&A se traduit par un très bon travail global sur des projets complexes.'

« Alexis Pailleret est un avocat exceptionnel. Rigueur, efficacité et disponibilité ne sont que quelques-unes de ses nombreuses qualités. Il est très à l'écoute et sait également orienter stratégiquement ses clients vers des solutions pragmatiques intégrant à la fois la dimension juridique et commerciale. C'est un communicateur clair. Quelle que soit la pression, il semble toujours maîtriser et reste, en toutes circonstances, agréable. Il mène sans imposer. Alexis Pailleret forme une belle paire avec la très discrète mais non moins efficace Chloé Bouhours.'

« L'équipe dirigée par Olivier Diaz, parfaitement secondé par Charles de Réals, présente la meilleure combinaison d'excellence technique et d'expérience.

« Charles de Réals conjugue une forte expertise technique et une grande expérience transactionnelle (cotée et non cotée, achat et vente, secteurs financiers et autres industries). Charles se montre extrêmement compétent, disponible, concis et précis dans ses interventions, et s'efforce toujours de bien traiter toutes les problématiques de ses clients, faisant appel à d'autres départements si nécessaire. La présence de Charles offre une sécurité dans la qualité/le délai de production de la documentation juridique. Très présent lors des séances de négociation, Charles fait preuve de pédagogie et de clarté pour surmonter de nombreuses situations potentiellement conflictuelles. Charles dirige une équipe talentueuse (dont Corentin Charlès), également très attachée à la satisfaction de ses clients.'

« La pratique est unique car elle est adaptée au client tout en fournissant des conseils qui vont bien au-delà de la portée et de la taille de l'entreprise. L'offre de conseil est considérée comme la meilleure car liée à la notoriété, l'excellence et la taille du cabinet. Nous savons que nous avons accès aux meilleurs conseils et, si nécessaire, le cabinet nous permet d'accéder à d'autres institutions spécialisées ayant une expertise en la matière, contribuant au succès du dossier.

« Les relations avec le cabinet Gide ont toujours été humaines et étroites. Excellente gestion des relations et transmission de cette relation aux autres collègues en charge d'une spécialité. Très bon suivi et fluidité dans les échanges. La confiance et la loyauté sont essentielles à une bonne relation cabinet/client et cela a toujours été une caractéristique du cabinet.'

'Excellente expertise, accompagnement toujours pertinent.'

« L'associé Guillaume Rougier-Brierre nous accompagne dans les cas difficiles. Capable de mobiliser une bonne équipe autour de lui, il assure une approche efficace.

Principaux clients

Veolia

Total

Association Famille Mulliez (owner of the Auchan Group)

Lactalis

Eurazeo

Pernod Ricard

BNP Paribas

Société Générale

Crédit Agricole

Air France

Naval Group

Agence des Participations de l’Etat

Crédit Mutuel Arkéa

Saint-Gobain

Société Foncière Lyonnaise

American Industrial Partners

Petrofrance

Harvest

Mediaset

EOS Imaging

Primonial

Caisse des Dépôts et Consignations

EDF

Talend

Unibail Rodamco

Wendel

Nippon Steel Corporation

EOS Imaging

Essilor Luxottica

MSD

EuropAssistance

Solocal (formerly Pages Jaunes)

Fnac Darty

SPVIE

Andritz

Mirova

Engie

Principaux dossiers

  • Conseil du conseil d'administration de la société française de gestion optimisée des ressources Veolia Environnement dans le cadre de son offre publique d'achat sur la totalité du capital social de Suez, société française de gestion des déchets, d'Engie, une entreprise française de services publics d'électricité.
  • Conseil de Talend, une société française cotée au Nasdaq Market aux États-Unis, leader de l'intégration et de l'intégrité des données, pour son acquisition par Thoma Bravo, une société d'investissement en capital-investissement de premier plan spécialisée dans les secteurs des logiciels et des services technologiques.
  • Conseil de Wendel dans le cadre de l'acquisition d'une participation minoritaire dans Tarkett Participation, société contrôlée par la famille Deconinck afin de lancer une offre publique d'achat simplifiée sur Tarkett.

Herbert Smith Freehills LLP

Firme du Silver Circle, Herbert Smith Freehills LLP  intervient dans de nombreuses opérations internationales. L'équipe est également très réputée pour la gestion d’opérations cotées au plan national, et traite de nombreux sujets de gouvernance. Le responsable de la pratique,  Hubert Segain , dispose d’une grande connaissance des secteurs de la banque, de la grande consommation et de l'énergie. Il s’illustre par ses capacités transactionnelles et par son assistance stratégique auprès des conseils d'administration pour la gestion de sujets variés, tels que l'activisme actionnarial ou la gestion de crise. L’associé-gérant du cabinet, Frédéric Bouvet , possède une grande expérience des deals transnationaux, tout comme  Edouard Thomas, qui est un spécialiste des domaines de la construction, des infrastructures et du facility management.

Responsables de la pratique:

Hubert Segain

Autres avocats clés:

Frédéric Bouvet; Edouard Thomas; Christopher Theris; Cyril Boulignat

Les références

'Une équipe M&A extrêmement compétente et réactive avec une connaissance approfondie des outils de négociation M&A.'

'Frédéric Bouvet est un excellent partenaire, pragmatique, disponible, capable de gérer des négociations complexes. Cyril Boulignat possède une expertise pointue des outils M&A, il est pertinent dans le cadre de négociations et de rédaction d'accords complexes. Il sait se rendre disponible, fait preuve d'un grand pragmatisme. Cyril et Frédéric sont deux avocats de confiance, qui nous ont accompagnés avec une grande efficacité dans un esprit constructif et toujours sympathique.'

'Herbert Smith est un cabinet de M&A exceptionnel avec des experts de grande qualité dans tous les domaines adjacents (y compris la concurrence, le droit du travail, la réglementation…). Ils s'efforcent d'apporter des solutions concrètes aux problèmes soulevés tout en restant toujours clairs, concis et efficaces. L'équipe est toujours disponible et a une grande connaissance du marché. Herbert Smith a mis en place un système de suivi des budgets et des honoraires particulièrement efficace et facile à suivre : visuel, précis et régulier, ce reporting innovant permet de suivre les budgets au plus près.'

« Hubert Segain est l'un des meilleurs avocats avec qui j'ai travaillé. En plus d'une technique exceptionnelle, il est un excellent négociateur, constructif et à la recherche de la bonne solution pour tous tout en défendant les intérêts de son client. De manière générale, la qualité de l'équipe d'Herbert Smith est de donner des conseils concrets et de ne pas rester sur des principes ou des opinions vagues. Ils sont tous très axés sur les affaires.

'Très bonnes connaissances techniques commerciales et juridiques. Approche très pragmatique et commerciale. Une valeur sûre pour chaque dossier de M&A en France ou à l'international.'

« Frédéric Bouvet est un excellent avocat, et après avoir travaillé avec lui pendant des années, je n'ai aucun défaut en lui ; il est orienté business, a une excellente compréhension des enjeux business, approche très pragmatique, il donne toujours d'excellents conseils. J'ai une totale confiance dans chaque dossier confié à Frédéric.'

'L'équipe M&A a une approche pragmatique et est capable de s'entourer de très bons spécialistes en cas de besoin. Le travail impliquant différentes juridictions est effectué de manière efficace.

« Hubert Segain est particulièrement pragmatique et disponible, et se montre bon négociateur.

Principaux clients

Africa50

Altran Technologies/Capgemini

April

AXPO

Bharti Airtel

BPCE

Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Capgemini

Cellnex Telecom

CFAO

Danone

ENGIE

Farallon Capital Management

Holding d’Infrastructures Gazières

Indigo Infra

International Finance Corporation (IFC)

Lagardère

Maurel & Prom

Orange

SEB

SK Holdings

Société d’Infrastructures Gazières

Société Générale

Sonepar

SOS Oxygène

Spie Batignolles

TP ICAP

Valeo

Principaux dossiers

  • Conseil de plusieurs actionnaires de SUEZ dans le cadre du projet de rachat de SUEZ par VEOLIA.
  • Conseil apporté à Cellnex, premier opérateur européen d'infrastructures de télécommunications sans fil, dans le cadre de l'acquisition de French Towers Hivory auprès d'Altice France et de Starlight Holdco via un investissement initial de 5,2 milliards d'euros, accompagné d'un investissement supplémentaire de 0,9 milliard d'euros sur les 8 prochaines années, jusqu'à 2029.
  • Conseil apporté à BNP Paribas dans le cadre de son acquisition de Floa Bank (anciennement Banque Casino), le spécialiste du crédit à la consommation du groupe Casino et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et de son partenariat commercial à long terme avec Casino et Cdiscount.

Latham & Watkins

La firme américaine Latham & Watkins est incontournable sur le segment des opérations internationales. Le cabinet a récemment été impliqué dans plusieurs fusions d’égaux à égaux et des scissions. Le responsable de la pratique,  Pierre-Louis Cléro  traite un large éventail d’opérations : deals cotés ou non cotés, joint-ventures, cessions et restructurations. Il est entouré d’  Olivier du Mottay qui assiste des entreprises et des managers dans tous types d'opérations, et d’ Alexander Crosthwaite  dont la compétence en fusions-acquisitions est complétée par une expertise en private equity et en droit boursier.

Responsables de la pratique:

Pierre-Louis Cléro

Autres avocats clés:

Olivier du Mottay; Alexander Crosthwaite

Principaux clients

Adisseo

Air France -KLM

Albéa

Alphatec Holdings

Arkéa

Arteris

Atos

Auchan Holding

Axa

Babilou

BlaBlaCar

Carrefour

CMA-CGM

CNES

Coatue Management

Crédit Mutuel Arkea

Fraikin

Groupe Bertrand

Henkel

IFREMER

Impala

Lagardère

L’Oreal

Mainstay Medical

Mobivia

SHD AG

TechnipFMC

Tencent

Total S.A.

Veracyte

Vivalto Santé

Vivendi

William Demant

Worldline

Principaux dossiers

  • Conseil de GIP dans le cadre de l'acquisition de New SUEZ pour 10,4 milliards d'euros. 
  • Conseil de Carrefour dans le cadre de la cession d'une participation majoritaire dans sa fintech Market Pay à AnaCap.
  • Conseil de Technip FMC dans le cadre de la séparation du groupe TechnipFMC en deux sociétés indépendantes, cotées en bourse et leaders du secteur.

Linklaters

Membre du Magic Circle londonien, Linklaters s’illustre particulièrement par son implication dans des opérations internationales, tout en disposant d’une forte présence auprès des entreprises françaises. La pratique du cabinet se distingue notamment par sa forte approche sectorielle : le responsable de la pratique  Bruno Derieux est très actif dans les domaines de l'énergie et des infrastructures ; quand  Alain Garnier est une référence pour les deals concernant les institutions financières ; enfin  Pierre Tourres et Pierre Thomet traitent des opérations cotées et non cotées et des restructurations dans les secteurs de la distribution et de l'industrie. L'équipe intervient aussi fréquemment dans les secteurs du transport, des technologies et de la fintech.

Responsables de la pratique:

Bruno Derieux

Autres avocats clés:

Alain Garnier; Pierre Tourres; Fabrice de La Morandière; Pierre Thomet; Florent Mazeron; Julien Bourmaud-Danto

Les références

‘Une équipe M&A très complète et un support très efficace. Très haut niveau d’expertise avec des complémentarités entre les membres de l’équipe alliées à une forte compréhension du métier. Un sens aigu des enjeux et une alliance réussie entre expertise et vision stratégique. Réactivité, disponibilité et engagement total.’

Principaux clients

Partners Group

CDPQ

Bel Group

Takeda Pharmaceutical Company Ltd

Aptar

ENGIE EPS S.A. (now Nhoa)

Solvay

Oscaro Power

Amundi Transition Energétique

Alliance Automotive Holding Limited

Sierra Wireless

Wendel

BNP Paribas

Tor Investment Management (Hong Kong) Limited

Principaux dossiers

  • Conseil de Partners Group, actionnaire majoritaire, dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec EQT Private Equity portant sur la cession de Cerba HealthCare, leader international du secteur de la biologie médicale.
  • A conseillé CDPQ dans son investissement aux côtés d’EQT dans l’acquisition du Groupe Colisée, un opérateur européen de premier plan d’établissements de maisons de repos et d’agences de services à domicile en France, en Belgique, en Espagne et en Italie employant plus de 16 000 personnes et avec un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
  • Conseil du Groupe Bel dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec le Groupe Lactalis pour la cession de la marque Leerdammer et de tous les droits y afférents.

Shearman & Sterling LLP

Le cabinet new-yorkais  Shearman & Sterling LLP traite un large éventail d’opérations, couvrant les LBO, les acquisitions, les cessions, les OPA, les joint-ventures, les fusions, les scissions ou encore les alliances stratégiques. Le responsable de la pratique,  Guillaume Isautier intervient dans des deals portant sur des sociétés cotées et non cotées. Il est particulièrement reconnu dans les secteurs de la banque, des télécoms, de l'énergie, de la distribution et des biens de grande consommation. L'équipe s’illustre aussi souvent par sa présence dans des dossiers liés aux domaines des TMT, de la santé et de l'hôtellerie. A noter, les arrivées en octobre 2021 de  Jérémy Scemama (anciennement responsable de la pratique de DLA Piper) et Matthieu Lampel.

Responsables de la pratique:

Guillaume Isautier

Autres avocats clés:

Nicolas Bombrun; Thomas Philippe; Jérémy Scemama; Matthieu Lampel

Les références

'Une équipe proche de ses clients, extrêmement impliquée au service de ses clients avec une disponibilité et un engagement sans faille du partenaire M&A.'

'Guillaume Isautier réussit à combiner une force de travail remarquable, la protection des intérêts de ses clients, un mode relationnel très appréciable en termes d'interactions et de disponibilité, le tout à des prix très compétitifs.'

Principaux clients

Société Générale

Florac

LBO France

ALD Automotive

Siparex

GL EVENTS

King Street Capital Management

Mubadala

JinJiang

Japan Nuclear Fuel Limited

Principaux dossiers

  • Représentation de Société Générale dans le cadre de la vente de sa filiale norvégienne, SG Finans AS, une société leader dans le financement et l'affacturage d'équipements dans les pays nordiques, à Nordea Bank Abp, le plus grand groupe de services financiers des pays nordiques coté à la Bourse de Copenhague, Helsinki Stock Bourse et Bourse de Stockholm.
  • Représentation d'ALD Automotive, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mobilité, dans le cadre de la création d'une coentreprise avec Ford dédiée à fournir de nouvelles solutions intégrées de location et de gestion de flotte à travers l'Europe sous le nom de Ford Fleet Management.
  • Représentation de LBO France dans le cadre de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe Dutscher, le premier distributeur indépendant de consommables et équipements de laboratoire R&D en Europe.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

La pratique du cabinet américain Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a à sa tête  Armand Grumberg ; un «avocat exceptionnel» recommandé pour les deals cotés comme non cotés, les opérations transfrontalières, les réorganisations et la création de coentreprises. Son expertise est également reconnue en matière d’OPA hostile – il a défendu avec succès SCOR contre l’offre de rachat non sollicitée de COVEA d’un montant de 8,3 milliards d'euros. L’autre grande figure de la pratique se nomme  Arash Attar-Rezvani , qui est excellent pour les opérations internationales, les alliances stratégiques et autres partenariats commerciaux, ainsi que pour la gestion des sujets de gouvernance, d'activisme actionnarial et de privatisation.

Responsables de la pratique:

Armand Grumberg

Autres avocats clés:

Arash Attar-Rezvani; Pascal Bine

Les références

'Skadden a une équipe exceptionnelle. C'est une véritable force de travail, dédiée à son client et à l'atteinte des buts et objectifs fixés. Ils peuvent coordonner des conseillers externes, mais aussi des équipes de clients internes de manière transparente, en étant toujours pragmatiques, efficaces et orientés business pour trouver la meilleure offre. Ce sont des conseillers de confiance qui ont une excellente connaissance de la conduite des négociations.

« Armand Grumberg est un avocat, négociateur et conseiller exceptionnel. Il n'apporte pas de réponses juridiques, techniques, mais de vraies solutions pratiques et des recommandations pouvant être mises en œuvre. C'est un plaisir de travailler avec lui et son équipe.'

'Arash Attar-Rezvani a une excellente connaissance et maîtrise de nos dossiers jusque dans les moindres détails et a la capacité d'appréhender rapidement les différentes spécificités de notre secteur d'activité. Cette qualité assez rare sur le marché lui permet d'accompagner notre groupe dans la rédaction mais aussi dans la négociation de nos contrats les plus importants.'

Principaux clients

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.

SCOR SE

Capgemini

Axian Group

Iliad SA

Coty Inc.

Silver Lake

TriRX Pharmaceuticals

Zayo Group Holdings, Inc.

GBT Travel Services UK Limited

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE dans le cadre de son projet d'acquisition de Tiffany & Co pour 16,2 milliards de dollars.
  • Représentation de SCOR SE dans le cadre de sa défense réussie contre une proposition de rachat non sollicitée de 8,3 milliards d'euros de COVEA.
  • Représentation de Silver Lake Partners, un leader mondial de l'investissement technologique, dans le cadre de son acquisition de Silae (France), l'un des principaux fournisseurs de logiciels de paie et de RH basés sur le cloud sur le marché français auprès de ses fondateurs.

Sullivan & Cromwell LLP

L’équipe parisienne de  Sullivan & Cromwell LLP travaille en étroite collaboration avec les bureaux internationaux du cabinet en Europe, aux États-Unis et en Asie. Elle intervient souvent dans des transactions transfrontalières couvrant plusieurs continents. Au sein de l’équipe, Olivier de Vilmorin se distingue particulièrement. Il assiste des acheteurs, des vendeurs et des institutions financières dans des opérations portant sur des sociétés cotées et non cotées.

Responsables de la pratique:

Olivier de Vilmorin

Autres avocats clés:

Arnaud Berdou

Les références

 

 

Weil, Gotshal & Manges LLP

Cabinet américain fondé à New York, Weil, Gotshal & Manges LLP traite une grande variété d’opérations : fusions-acquisitions, scissions, partenariats, OPA, sorties de cotation ou encore réorganisations. La pratique fournit également des conseils stratégiques, au-delà des opérations purement transactionnelles.  Claude Serra est recommandé pour le traitement des sujets de gouvernance, de gestion de crise et de conflits d’actionnaires. Il codirige la pratique aux côtés de Yannick Piette, qui assiste régulièrement ses clients dans l’élaboration de leurs stratégies de défense contre des OPA hostiles.

Responsables de la pratique:

Claude Serra; Yannick Piette

Autres avocats clés:

Agathe Soilleux; Romain Letard

Les références

'Un excellent réseau d'avocats de haut niveau.'

'Claude Serra est entièrement disponible et à l'écoute des besoins des clients en conseil tant stratégique que strictement juridique Romain Ferla très efficace et réactif sur des questions précises et pointues.'

Principaux clients

Altarea

April

Casino

Compagnie Nationale du Rhone

Caisse des Dépôts et Consignations

Engie

Eutelsat

JCDHolding

Kyowa Kirin

Lagardere Group

Orange

Rallye

Total

Vallourec

Vinci

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Altarea dans le cadre de son acquisition de Primonial pour 2 milliards d'euros
  • Conseil apporté à Vinci dans le cadre de son acquisition d'ACS pour 4,9 milliards d'euros
  • Conseil apporté à Vallourec sur les aspects corporate de la restructuration de sa dette financière de 3,4 milliards d'euros

White & Case LLP

La pratique corporate de White & Case LLP rassemble un large effectif de plus de 500 avocats au plan mondial. Le bureau parisien a été renforcé en décembre 2020 par l'arrivée de  Marc Petitier  (ex  Linklaters LLP ) qui est très expérimenté dans la gestion des deals cotés et non cotés et des opérations de joint-ventures (notamment sur le segment allant du mid au jumbo cap). La pratique est codirigée par Hugues Mathez, un expert des opérations en lien avec les institutions financières et le secteur automobile ; et  Saam Golshani qui intervient souvent dans le domaine technologique.

Responsables de la pratique:

Hugues Mathez; Saam Golshani

Autres avocats clés:

Marc Petitier; Franck De Vita; Nathalie Nègre-Eveillard; Alexis Hojabr; Guillaume Vitrich

Les références

'Équipe multidisciplinaire.'

'Forte réactivité et capacité d'adaptation aux contextes.'

'Très bonne équipe, solide et innovante.'

'Hugues Mathez : très solide et polyvalent. Alexis Hojabr est très doué pour les situations complexes.'

Principaux clients

Aéma Group

Altitude Infrastructure

Aptean

Arval

BNP Paribas

Cardif

Casino

Coface

Covea

Crédit Agricole

Digital Realty

Ebro Foods

Europ Assistance

Faurecia

Global Media & Entertainment Limited

Goldman Sachs

Groupama

Catella AB

Colisée Group

Ingenico Group

Kingdom Holding Company of Saudi Arabia

Korian

Legrand

Legris Industries

Moret Industries

Mr. Bricolage

Natixis

Nestlé

Nexans

Novasep

Oberthur

Orange

Pernod Ricard

Play Communications

Primetals Technologies

Puma Energy

Publicis

Roivant Sciences

Qatar Investment Authority

RTL Group

SAB

Sagemcom

SES-imagotag

Smartbox

Société Générale

Solocal

Swedish Steel AB

Teads

Tereos

Total Eren

Unibail-Rodamco

Vinci

Visteon

Zadig & Voltaire

Principaux dossiers

  • Représentation de RTL Group, premier diffuseur européen, dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec Groupe TF1, Groupe M6 et Groupe Bouygues pour fusionner les activités de Groupe TF1 et Groupe M6 et créer un grand groupe de médias français.
  • Représentation d'Aéma Groupe, groupe mutualiste français regroupant Aésio et Macif, qui s'est vu accorder l'exclusivité sur l'acquisition d'Aviva France, pour un montant de 3,2 Md€.
  • Représentation des actionnaires d'Europcar Mobility Group (Europcar) Centerbridge Partners, CarVal Investors, Marathon Asset Management et Diameter Capital Partners individuellement dans le cadre de l'offre publique d'achat sur Europcar par un consortium composé de Volkswagen Group, Attestor Capital et Pon Holdings.

Baker McKenzie

Baker McKenzie , qui a son siège social à Chicago, abrite une pratique mondiale de fusions-acquisitions comprenant environ 1400 avocats, dont une trentaine se rattache au bureau parisien. L'équipe intervient dans des deals de dimensions nationale et internationale. Elle est particulièrement compétente pour gérer des opérations corporate,  mêlant des sujets de financement, de marchés des capitaux, de fonds d’investissement et de capital-investissement, et de grands projets. A la tête de la pratique,  Stéphane Davin   s’illustre régulièrement par son implication dans des deals touchant aux secteurs de l'aviation, de la restauration, de la chimie, de l'automobile, de l'internet, de l'industrie et des télécommunications.

Responsables de la pratique:

Stéphane Davin

Autres avocats clés:

Alain Sauty de Chalon; Hugo Sanchez de las Espada; Guillaume Nataf; Antoine Caillard; Marie-Françoise Bréchignac; Aurélie Govillé

Les références

'Sens de l'écoute et compréhension des besoins et contraintes internes. Forte expertise, disponibilité et réactivité.'

'Marie-Françoise Bréchignac et Aurélie Govillé : Excellente compréhension des besoins clients et innovation dans les solutions juridiques proposées au regard des contraintes clients. Service sur mesure.'

« Nous avons développé une relation de longue date avec Baker & McKenzie. Nous apprécions la capacité à faire venir des compétences en France et à l'étranger, toujours avec des équipes de haut niveau et avec une gestion centralisée. Dans les cas hors de France, le bureau de Paris, qui a désigné un interlocuteur dédié avec notre groupe, assure la liaison avec les bureaux Baker hors de France pour disposer de professionnels disponibles et compétents, conscients de la proximité que nous entretenons. Grande disponibilité des équipes.'

'Travaille principalement avec Stéphane Davin et Antoine Caillard. Très bonne connaissance du secteur et soin apporté à la relation client durable (notamment par une bonne tenue des budgets approuvés), en évitant les surfacturations et les équipes/duplications excessives. Grande disponibilité.'

Principaux clients

Accenture

Air Liquide

Al Babtain

A.P. Moller-Maersk

Archer Daniels Midland

Atos

Automattic

Bristol-Myers Squibb

Camso

Casino

Children Worldwide Fund

Crédit Agricole

Dalkia

EDF

Faurecia

Laboratoires Servier

LVMH

Medicrea

PUIG

Safran

Siemens

Sika

Spectrum Brands

3sens

Principaux dossiers

  • Conseil du fournisseur français du groupe de gaz industriels Air Liquide dans le cadre du projet de vente du groupe Schülke à l'investisseur financier suédois EQT.
  • Conseil apporté à la société pharmaceutique internationale Servier dans le cadre de l'acquisition de l'activité d'oncologie d'Agios Pharmaceuticals, y compris son portefeuille d'oncologie commerciale, clinique et de recherche pour un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars.
  • A agi en tant que conseil principal du groupe de distribution français Casino dans le cadre de la vente de sa filiale Vindemia pour 219 millions d'euros à la société de distribution GBH.

Gibson Dunn

Présente en France depuis 1967, la pratique parisienne de la firme de Los Angeles,  Gibson Dunn , est partie prenante de la pratique globale du cabinet qui totalise plus de 1400 avocats. Le cabinet est en mesure de couvrir toute la gamme des opérations corporate ; comprenant spin-offs, joint-ventures, offres publiques, LBO ou encore restructurations. L’expertise de  Bernard Grinspan couvre aussi les sujets d’accords de distribution et de licence, les enquêtes FCPA du régulateur américain.  Ariel Harroch combine lui des compétences en corporate et en fiscal qui en font un excellent conseil pour la structuration des transactions.

Responsables de la pratique:

Bernard Grinspan; Ariel Harroch

Autres avocats clés:

Bertrand Delaunay; Benoît Fleury; Patrick Ledoux; Judith Raoul-Bardy

Principaux clients

Groupe Vivarte

Groupe La Poste/Docaposte

Conforama Holding SA

Vivendi

Mutares AG

SwissLife Group

NEHS

Banque Française Mutualiste

Eaton Corporation

Hopps Group

SoLocal Group SA

Schindler S.A.

Principaux dossiers

  • Conseil de Gilead Sciences dans le cadre de son acquisition de MYR GmbH pour 1,15 milliard d'euros.
  • Conseil de NetApp, une société cotée américaine leader dans les services de gestion de données, dans le cadre de l'acquisition de Data Mechanics Inc., et indirectement de sa filiale française Data Mechanics SAS.
  • Conseil apporté à Conforama dans le cadre de la vente en difficulté de Conforama France à Mobilux.

Hogan Lovells (Paris) LLP

L'équipe parisienne d’  Hogan Lovells (Paris) LLP opère en étroite collaboration avec les bureaux américains, anglais, européens et asiatiques du cabinet. Elle est essentiellement active dans les secteurs du transport, des TMT, de l'énergie, de l'automobile et des institutions financières. L’équipe fournit une assistance complète dans les opérations internationales, allant de la structuration et de la négociation du deal jusqu'à son financement. A la tête de la pratique,  Stéphane Huten  intervient dans une grande variété d’opérations : joint-ventures, spin-offs, recapitalisations, investissements stratégiques, cessions d'actifs ou encore sorties de cotation.

Responsables de la pratique:

Stéphane Huten

Autres avocats clés:

Xavier Doumen; Matthieu Grollemund; Hélène Parent

Les références

'Xavier Doumen est recommandé.'

'Pragmatique et réactif.'

"Xavier Doumen est convivial, calme, axé sur les solutions et prêt à faire un effort supplémentaire pour conclure l'affaire."

'L'équipe M&A bénéficie d'une solide expertise. Nous leur faisons confiance.

Principaux clients

CNP Assurances

San Marina

Daher

3s

Chequers Capital

TowerBrook Capital Partners

Job and Talents

Ÿnsect

Voluntis

Medicrea

Tikehau

Bpifrance

Principaux dossiers

  • Conseil de CNP Assurances dans le cadre de la signature d'un accord avec le groupe Aviva pour l'acquisition de son activité d'assurance vie en Italie.
  • Représentation des actionnaires de la marque de chaussures San Marina lors de l'acquisition de Minelli du groupe Vivarte.
  • Conseil apporté à Daher, constructeur aéronautique et prestataire de services, dans le cadre de la signature d'un accord pour l'acquisition par Orano Nuclear Packages and Services des activités nucléaires allemandes de Daher et de sa filiale nord-américaine.

Jeantet

Jeantet , qui dispose de bureaux internationaux dans toute l'Europe centrale et orientale, est principalement actif dans des opérations transnationales, concernant l'achat ou la vente de sociétés cotées ou non cotées, des partenariats, des opérations sur des sociétés en difficulté ou des privatisations. La pratique peut s’appuyer sur les pôles complémentaires du cabinet spécialisés dans les secteurs de l'énergie et de l’immobilier, du droit de la concurrence, du droit de la propriété intellectuelle, du droit social et de la fiscalité. La pratique est codirigée par  Thierry Brun, Yvon Dréano et Karl Hepp de Sevelinges.

Responsables de la pratique:

Thierry Brun; Yvon Dréano; Karl Hepp de Sevelinges

Autres avocats clés:

Perrine Fuchs; Ruben Koslar

Les références

'Jeantet est un cabinet à l'écoute de ses clients, toujours très réactif et capable de travailler au-delà des fuseaux horaires et des frontières.'

"Karl Hepp de Sevelinges est notre avocat de référence en France pour les montages commerciaux complexes car il combine une connaissance approfondie du marché français avec une approche pratique."

'Très satisfait de l'approche des fusions et acquisitions transfrontalières. Bonne compréhension de la culture des processus et des transactions dans plusieurs juridictions. Approche très pragmatique, toucher léger si possible, mise au point en profondeur si nécessaire.'

« Karl Hepp de Sevelinges garde une bonne vue d'ensemble de l'ensemble de l'accord et des négociations. Maintenir le processus sur la bonne voie dans une transaction avec une dynamique très compliquée. A anticipé nos besoins à chaque étape et est rapidement devenu un conseiller de confiance.'

"Ruben Koslar est un professionnel compétent, toujours calme, rapide et précis, ce qui est un atout majeur dans les moments difficiles qui surviennent dans chaque processus de fusion et acquisition."

'Perrine Fuchs est rigoureuse en matière de diligence raisonnable, toujours utile pour résumer les aspects clés des contrats.'

"La large gamme de services aux entreprises de Jeantet et une équipe d'experts très importante, dans le contexte d'une opportunité commerciale extrêmement pressée par le temps, ont fourni une connaissance approfondie et sans faille du secteur commercial, technique et transactionnel."

« L'équipe M&A de Jeantet est une équipe de premier ordre. C'est une équipe très professionnelle, flexible et à l'écoute des attentes des clients ou des cabinets d'avocats étrangers.'

Principaux clients

ALSTOM

ENBRIDGE

GEA GROUP

STMICROELECTRONICS

OTTO GROUP

SARTORIUS STEDIM BIOTECH

NIPPON STEEL CORPORATION

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à PreZero dans le cadre de la signature d'un partenariat d'intention stratégique et de l'entrée en négociation exclusive pour la vente des activités de recyclage et de valorisation de SUEZ en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Pologne pour 1,1 milliard d'euros.
  • Conseil apporté à The Carlyle Group dans le cadre de l'acquisition de Flender GmbH pour 2,025 milliards d'euros.
  • Conseil apporté à Thoma Bravo dans le cadre de l'acquisition de Talend pour 2,4 milliards de dollars.

Jones Day

Le cabinet américain Jones Day , qui s’illustre par sa présence dans « des opérations majeures», dispose d’un effectif mondial de 400 avocats, répartis dans plus de 17 pays. L’équipe parisienne intervient dans des opérations de taille significative, cotées et non cotées, de capital-investissement ou de marchés de capitaux, pour le compte d’une clientèle nationale comme internationale. A la tête de la pratique,  Sophie Hagège  gère régulièrement des opérations portant sur la conclusion de partenariats commerciaux et industriels, d’alliances stratégiques ou de projets d’externalisation, notamment dans les secteurs des sciences de la vie et de la chimie. La jeune associée  Audrey Bontemps est « remarquable de pédagogie et d’une fiabilité sans faille ».

Responsables de la pratique:

Sophie Hagège

Autres avocats clés:

Alexandre de Verdun; Gaël Saint Olive; Audrey Bontemps; Delphine Sauvebois-Brunel

Les références

'Professionnalisme de l'équipe M&A : revue des aspects techniques avec les spécialistes compétents du cabinet (contrairement à certains cabinets où l'associé responsable veut tout gérer seul).'

«Ils dirigent une équipe très compétente et véritablement internationale dirigée par Alexandre de Verdun. Ils ont leur propre réseau de meilleures entreprises amies à travers l'Europe et sont capables de constituer une équipe parfaite pour une transaction spécifique. Ils ont une expérience inégalée et une feuille de route incroyable en matière de fusions et acquisitions dans les secteurs des services financiers. Ils sont notre premier choix.

'Alexandre de Verdun est l'un des meilleurs avocats internationaux en M&A que nous ayons rencontrés à l'international. C'est un avocat charismatique avec une expertise de premier plan dans les fusions et acquisitions bancaires, et toute son équipe a une approche très structurée et efficace de la gestion des transactions. Le talent unique d'Alexandre est de créer une relation de confiance et de respect entre toutes les personnes engagées dans la transaction, et de conclure en douceur même les transactions les plus complexes sans grandes frustrations. Les clients et les contreparties se sentent en sécurité entre ses mains et ont une confiance totale dans ce qu'il fait.

'Une équipe totalement dédiée à ses clients.'

« Toujours à l'écoute de ses clients, d'une disponibilité absolue, Alexandre de Verdun est un excellent négociateur, tenace, mais toujours courtois. Delphine Sauvebois-Brunel fait également preuve d'un excellent sens de la négociation.'

«L'équipe de Jones Day a fait un travail incroyable. Ses principales qualités sont sa réactivité, sa forte expertise technique sur des projets complexes et sa capacité à proposer des solutions lorsque des écueils se présentent.

« Audrey Bontemps a fait un travail remarquable en cultivant trois qualités très appréciées dans les dossiers complexes : une grande capacité d'écoute, une qualité de pédagogie remarquable sur les aspects techniques et une fiabilité sans faille.

'Audrey Bontemps est une associée avec une gestion dossiers/timing/problèmes remarquable, qui sait faire passer les bons messages pour nous conseiller sur un sujet donné et accessible quand il le faut. Dommage que nous ne puissions pas toujours l'avoir à nos côtés.

Principaux clients

Bombardier

DataBank

EDF

Framatome

Pisto

Suez SA

Sanofi

TotalEnergies Gaz Electricité de France

TotalEnergies SA

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la société cotée en bourse française SUEZ SA dans le cadre de sa plus grande vente de ses activités de recyclage et de valorisation, à l'exclusion des activités de recyclage du plastique et de traitement des déchets dangereux, dans quatre pays d'Europe continentale.
  • Assistance apportée à TotalEnergies Gaz Electricité Holdings France dans le cadre de l'acquisition de Fonroche Biogaz, société qui conçoit, construit et exploite des unités de méthanisation en France.
  • Conseil en tant qu'avocat antitrust et avocat d'entreprise français sur la vente de 6,2 milliards d'euros de l'activité de transport du client Bombardier Inc. à Alstom SA

Lacourte Raquin Tatar

Lacourte Raquin Tatar fournit un «travail toujours de grande qualité». Le cabinet s’illustre par son implication dans des opérations stratégiques, en lien avec les secteurs du transport, des infrastructures, des boissons, des services, de l'immobilier, de la banque et de la finance. Le responsable de la pratique, Serge Tatar   est recommandé pour les opérations de fusions-acquisitions, de partenariat et d’alliances stratégiques. L’équipe est souvent présente dans des opérations à travers l'Europe et l'Afrique. Elle intervient aussi dans des deals de marchés des capitaux et sur la gestion de sujets de gouvernance et de réorganisation.

Responsables de la pratique:

Serge Tatar

Autres avocats clés:

Nicolas Jüllich; Renaud Rossa; Guillaume Roche; Renaud Rossa; Nicolas Jüllich

Les références

' Implication sans faille des équipes. Les associés Renaud Rossa et Serge Tatar suivent parfaitement les dossiers et sont très impliqués dans toutes les phases. La répartition du travail au sein de leur équipe entre le temps du partenaire et celui de l'associé est parfaitement ajustée/fiable selon les dossiers. Renaud et Serge prennent le temps nécessaire pour comprendre le projet en jeu. Cette volonté de comprendre en profondeur le métier de leur client est une des qualités remarquables de cette équipe.'

'Réactivité, disponibilité et engagement unique sur le marché parisien, couplés à une qualité de travail de premier ordre.'

'Nous travaillons avec Renaud Rossa et Serge Tatar, qui sont des professionnels très expérimentés, fiables et très engagés pour leurs clients.'

'Excellente pratique des fusions et acquisitions immobilières, orientée business avec une approche très pragmatique et créative mais toujours à la recherche d'une solution sécurisée.'

'Nicolas Jüllich : très précis, excellente anticipation, communication très engagée et franche'.'

'Parfaite expertise juridique, grande compréhension des sujets métiers, adaptabilité, proactivité, réactivité, pragmatisme sont les principales qualités du département fusions-acquisitions de Lacourte Raquin Tatar. Excellentes capacités de communication.'

'Serge Tatar et Guillaume Roche sont des négociateurs qui savent comment naviguer dans des transactions complexes, en particulier avec des implications transfrontalières. Orientés solutions, ils disposent non seulement des compétences techniques mais aussi de la vision macro nécessaire pour faire travailler ensemble et mener à bien ces opérations (banque d'investissement, commissaires aux comptes, collectivités locales).

Principaux clients

SNCF

Orange

Tikehau

BPI France

BNP Paribas

Groupe CASTEL

Oddo BHF

Korian

Amundi Immobilier

MCS & Associés – iQera

Ceetrus

Unibail-Rodamco-Westfield

Vinci Immobilier

Frey

Aermont

Poste Immo

Principaux dossiers

  • Conseil de la SNCF dans le cadre du rapprochement envisagé entre Eurostar et Thalys.
  • Conseil de Korian dans le cadre de la conclusion de son partenariat de long terme avec EDF Invest et BNP Paribas Cardif dans un véhicule immobilier contrôlé et géré par Korian, composé de 81 actifs immobiliers (maisons de retraite et cliniques) situés en France, en Belgique, L'Italie et l'Allemagne, d'une valeur de 1 milliard d'euros.
  • Conseil apporté au Groupe CASTEL dans le cadre de la réorganisation de l'actionnariat de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun.

Orrick Rambaud Martel

La firme californienne Orrick Rambaud Martel affiche «une grande expérience des opérations transatlantiques». La pratique parisienne s’inscrit dans une pratique mondiale rassemblant un millier d’avocats, répartis entre 25 bureaux. Elle intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale. Le responsable de la pratique Patrick Tardivy   intervient dans des deals de fusions-acquisitions, de rachat et de joint-venture. Le très expérimenté  Jean-Pierre Martel est impliqué dans des transactions internationales, des restructurations et  dans la gestion de litiges de droit des sociétés. Parmi la relève, se distingue le  «féru de technologies, accessible et travailleur» Olivier Jouffroy  .

Responsables de la pratique:

Patrick Tardivy

Autres avocats clés:

Jean-Pierre Martel; Olivier Jouffroy; George Rigo; Gergana Rodriguez-Bacarreza

Les références

'Expertise M&A, pugnace, recherche perpétuelle de solutions, réactivité.'

'Une équipe qui s'adapte aux besoins et à la culture de ses clients et participe activement à la concrétisation des transactions.'

'Excellente compréhension de nos enjeux, de nos métiers et de nos attentes.'

"Excellente équipe et excellente couverture internationale."

'Olivier Jouffroy est féru de technologie, accessible et travailleur.'

'Georges Rigo est un grand professionnel d'une finesse exceptionnelle. Très sympa, hyper réactif. Une poigne de fer dans un gant de velours !

'Professionnalisme dans tous les domaines du droit, rigueur, disponibilité, sens de la négociation, plurilinguisme.'

'L'équipe Orrick se distingue par de nombreux aspects, mais surtout par sa capacité d'adaptation et sa capacité à gérer la complexité dans les due diligences et les négociations. Les noms à mentionner sont George Rigo et Gergana Rodriguez.

Principaux clients

Assystem

Auchan

AXA IM

BT Group Plc

CNP Assurances

EOS Holding

EPF & FFP

Euro Disney

Getaround

Groupe Bertrand

Hemeria

Jaguar Network

Mercialys

Michelin

Naturex

RATP

Saur

SIB (Société d’Investissement Bastide)

3i Group plc

Magna

Antin Infrastructure Partners

Oeneo

Eurofiber

Almaviva Santé

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Axa Investment Managers – Real Assets sur (i) la négociation d'un partenariat stratégique à long terme de 2 milliards d'euros avec In'li, une filiale de Groupe Action Logement, pour développer près de 20 000 logements abordables au cours des 10 prochaines années et (ii) dans le cadre du consortium d'achat (qui comprend également OMERS et GS Infrastructure) pour l'acquisition du groupe de laboratoires allemand Amedes auprès de l'investisseur français en infrastructures Antin.
  • Conseil apporté à CNP Assurances (i) en sa qualité de membre d'un consortium d'investisseurs comprenant Global Infrastructure Partners, Meridiam et La Caisse des dépôts dans le cadre de la négociation et de la signature d'un engagement contractuel ferme pour l'achat du nouveau SUEZ et (ii) la négociation d'un un accord ferme avec Engie pour l'acquisition d'une participation supplémentaire de 11,5 % dans GRTgaz, une opération d'un montant d'environ 1,6 Md€.
  • Conseil d'Antin Infrastructure Partners dans le cadre de la vente d'Almaviva Santé à Wren House Infrastructure, SRS et Bpifrance, ainsi que d'Almaviva, sa société de portefeuille et un hôpital privé de premier plan dans le sud de la France, dans (i) son acquisition du Centre Médico-Chirurgical Floréal à Bagnolet et (ii) son acquisition des établissements hospitaliers du groupe Maymard en Haute-Corse.

Paul Hastings LLP

Paul Hastings LLP, qui a son siège social à Los Angeles, est réputé pour son savoir-faire dans le traitement des opérations de moyenne valorisation. La pratique est dirigée par l’expert en fusions-acquisitions et en private equity Olivier Deren . Il est entouré d’ Arthur de Baudry d’Asson qui est un spécialiste des opérations transfrontalières, des rachats, des joint-ventures et des scissions. L'équipe comprend également  Charles Cardon qui assiste des entreprises françaises dans leurs projets de croissance à l'étranger, notamment dans les secteurs hautement réglementés (sciences de la vie,  télécommunications).

Responsables de la pratique:

Olivier Deren

Autres avocats clés:

Arthur de Baudry d’Asson; Charles Cardon; Etienne Mathey

Les références

'Grande capacité à construire des structures de transaction qui répondent aux besoins des clients.'

'Orienté vers le business.'

« Charles Cardon est efficace, discret, compétent et a une vision à long terme.

« Charles Cardon est une star en devenir ! Des conseils bienveillants, sérieux et pertinents. Un véritable atout pour mener une opération de M&A.'

Principaux clients

Jones Lang LaSalle

Oceinde Communications

UTAC CERAM

DLPK

ATOS

GIAT Industries

Nexter Systems

Société Générale

Antin Infrastructure Partners

Circet

Provalliance

Compagnie de Developpement de l’Eau

Cobham

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à UTAC CERAM sur son accord d'achat d'actions avec Spectris concernant l'acquisition pour 118 millions de livres sterling du groupe britannique Millbrook.
  • Conseil apporté à DLPK dans le cadre de son acquisition de Tailor, spécialisée dans la gestion d'actifs axée sur les obligations.
  • Conseil apporté à Antin Infrastructure Partners dans le cadre de la vente pour 360 millions d'euros du groupe Inicea à Korian.

Simmons & Simmons

La firme londonienne Simmons & Simmons  axe sa pratique autour de quatre secteurs industriels stratégiques et hautement réglementés : sciences de la vie et santé ; gestion d'actifs et fonds d'investissement ; institutions financières ; et TMT. Le responsable de la pratique Christian Taylor, qui est avocat et solicitor, intervient principalement dans des opérations transfrontalières. Il est entouré de Simonetta Giordano qui dispose d’une grande connaissance du marché italien et qui est une spécialiste des deals de fusions- acquisitions, de joint-venture et de contrats commerciaux.

Responsables de la pratique:

Christian Taylor

Autres avocats clés:

Simonetta Giordano

Les références

'Simonetta Giordano est très facile à communiquer, très engagée et prête à faire un effort supplémentaire, prête à investir dans la relation avec l'entreprise, d'excellents services juridiques et de gestion de crise.'

« L'équipe intervient de manière intégrée et extrêmement pragmatique, en tenant compte des besoins de l'entreprise. Elle propose des solutions innovantes adaptées à chaque cas, tant sur le plan opérationnel que financier.

« Une proximité et une implication sans faille avec une réelle volonté d'accompagner les projets de l'entreprise, d'assurer au mieux sa sécurité juridique tout en gardant à l'esprit la nécessité de préserver et d'accompagner l'activité.

« L'équipe de Paris communique bien, a une vision commerciale critique et est aussi forte techniquement. Bonne approche, agréable et agréable à traiter.'

'Le travail transfrontalier coordonné, qui a toujours recherché l'intérêt du client en premier, a été très apprécié par mon entreprise. Facturation propre, toujours dans le budget établi au début du projet. S&S se distingue par une équipe humaine, disponible et professionnelle, capable de faire le lien entre des questions de différents domaines (fiscal, droit du travail, corporate, réglementaire). Je n'ai que de bons souvenirs de notre belle transaction.

« L'un des meilleurs atouts de l'entreprise est Simonetta Giordano. Une personne exceptionnelle, de caractère, très intelligente et capable de gérer des opérations complexes. Ses meilleures qualités sont sa bonne humeur et son professionnalisme. Sa capacité à considérer l'opération dans son ensemble et à prêter attention aux détails est également notée.

Principaux clients

Colosseum Dental

Cooper Consumer Health

Blédina

Invesco

Natixis

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la société de dispositifs médicaux Balt dans le cadre de la création d'une joint-venture avec son ancien distributeur en Italie, ab medica SpA.
  • Conseil de Colosseum Dental dans le cadre de l'acquisition de Dentelia.
  • Conseil du groupe italien CTA dans le cadre de l'acquisition d'Alco, un distributeur de tubes en acier inoxydable pour plusieurs secteurs industriels.

Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr & Gallagher LLP couvre un large éventail d'opérations ; cessions, rachats hostiles, acquisitions, alliances stratégiques, MBO ou encore réorganisations. L'équipe parisienne est particulièrement active sur les deals transfrontaliers, dans lesquels elle peut s’appuyer sur les bureaux européens et américains du cabinet. L’associé-gérant du bureau de Paris, Eduardo Fernandez dispose d’une forte connaissance des secteurs des services, des produits de consommation, de l'alimentation et de la santé.

Autres avocats clés:

Eduardo Fernandez; Grégoire Finance; Gabriel Flandin; Cédric Hajage; Daniel Hurstel; Annette Péron; Brice Pommiès

Les références

'Grande capacité de travail et d'exécution, puissance avec la mobilisation des équipes quand c'est nécessaire, réactivité, et précision dans les avis rendus.'

'Gabriel Flandin est un associé particulièrement orienté vers les affaires et la conclusion de transactions, préférant les solutions simples et efficaces plutôt que la théorisation. Des solutions juridiques pures et parfaites. Très appréciable dans une logique transactionnelle.'

Principaux clients

CMA CGM

TechnipFMC

Thales Group

Orange S.A.

Arkema S.A.

Air France

Elior Group S.A.

Lagardère

Bonduelle

Bpifrance

BEL Group

BUT

Arch Capital Group Limited

Cérélia

ADVANT Altana

ADVANT Altana assiste plusieurs grands groupes, notamment spécialisés dans les secteurs des assurances, de l’énergie et du transport. Le cabinet se distingue par sa capacité à intervenir dans des opérations internationales. Il est principalement actif sur le segment mid-cap. La pratique est codirigée par  Gilles Gaillard et Jean-Nicolas Soret , et comprend Fabien Pouchot et Bruno Nogueiro .

Responsables de la pratique:

Gilles Gaillard; Jean-Nicolas Soret

Autres avocats clés:

Fabien Pouchot; Bruno Nogueiro

Les références

'Équipe extrêmement professionnelle et impliquée avec de grandes qualités humaines et compréhensives, orientée client et capable de s'adapter à des situations et des environnements changeants, imaginative et flexible.'

"Ils couvrent un large éventail de services dans une petite équipe, de sorte que le temps passé sur un dossier peut être considérablement réduit, ce sont des gens formidables et axés sur le client."

'Un binôme efficace et complémentaire entre Jean-Nicolas Soret et ses associés.'

'Jean-Nicolas Soret est un brillant avocat au-dessus de la moyenne, mais j'apprécie aussi son pragmatisme et sa capacité à mener à bien la transaction. Une vraie sensibilité commerciale et relationnelle pas si courante dans le métier !

« Jean-Nicolas Soret a d'excellentes compétences techniques. Son approche de la négociation a permis de conclure rapidement un accord. En bref : une qualité pragmatique, amicale et professionnelle.'

'Excellent accompagnement dans le projet M&A par Bruno Nogueiro et Géraldine Malfaite. Des conseils très pratiques. Très réactif et axé sur les transactions.'

Principaux clients

AEMA (MACIF + AESIO)

AG2R LA MONDIALE

ALDI

A MEDIUM CORPORATION

CEGID

CEA (COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES NOUVELLES)

EURAPHARMA (CFAO group)

EUREDEN

GROUPAMA

LA POSTE GROUP

LIMAGRAIN

MONNOYEUR GROUP

MUTARES

OHM GAMES

PUIG

RENAULT

SANCARE

TUI

TUTELAIRE/ APRIL

Principaux dossiers

  • Conseil du leader allemand de la distribution discount ALDI dans le cadre de l'acquisition pour 735 M€ de LEADER PRICE en France auprès de CASINO, soit l'acquisition d'environ 600 magasins, ainsi que des entrepôts, etc.
  • Conseil apporté à Cegid pour l'acquisition d'ACA SOFTWARE, société qui propose des solutions de gestion des flux en mode SaaS.
  • Conseil du groupe RENAULT dans le cadre d'une joint-venture avec un spécialiste de la mobilité électrique et de l'énergie solaire pour créer MOBILIZE qui fournira des solutions de recharge clés en main pour aider les entreprises à développer leurs flottes de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

August Debouzy

August Debouzy assiste une base de clientèle variée, allant des start-ups aux grandes sociétés cotées d’origine française ou internationale. Julien Aucomte  est recommandé pour le traitement des opérations internationales de carve out, de fusion, de scission ou encore de cession d'actifs. Jérôme Brosset est une référence pour les dossiers boursiers, de restructuration, de gouvernance et de marchés de capitaux.Julien Wagmann  est également actif. Le cabinet est membre d’un réseau international de plus de 140 cabinets d'avocats répartis dans 121 pays.

Responsables de la pratique:

Gilles August; Pierre Descheemaeker; Valéry Denoix de Saint Marc; Julien Aucomte; Julien Wagmann; Jérôme Brosset

Principaux clients

Dassault

Meridiam

Bertelsmann

Veolia

Majorelle International

Alsid

Trigano

Laboratoires Grimberg

NK Group Limited

Thales

Total Energies

Total Nature Based Solutions

Argos Wityu

Orange

Caisse des Dépôts et Consignations

Société Bic

Adecco Groupe France

Principaux dossiers

  • Assistance d'un consortium comprenant Meridiam et GIP dans le carve out à réaliser pour l'acquisition de New Suez, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, les actifs clés de l'opération et les considérations de droit du travail, ainsi que leur traduction M&A dans la documentation.
  • Conseil apporté à Bertelsmann, un groupe de médias allemand, dans le cadre de la conclusion d'un accord d'option de vente portant sur la vente envisagée de 100 % de Prisma Média, le premier groupe français de médias imprimés et numériques, avec vingt marques phares de magazines, à Vivendi, un groupe mondial français groupe de contenus, médias et communications.
  • Conseil des fondateurs des Laboratoires Majorelle dans le cadre de sa cession au fonds d'investissement EW Healthcare Partners.

CMS

La pratique parisienne de CMS est partie intégrante du réseau international du cabinet qui couvre une quarantaine de pays. L’équipe parisienne traite des dossiers de dimensions nationale et internationale. Elle intervient notamment dans les domaines de l'assurance, de la santé, de l'énergie, des biens de grande consommation, de la défense, de l'hôtellerie et des loisirs, de l'industrie et de l'immobilier. La pratique est codirigée par Christophe Blondeau et Jean-Robert Bousquet , et inclut Arnaud Hugot  .

Responsables de la pratique:

Jean-Robert Bousquet; Christophe Blondeau

Autres avocats clés:

Arnaud Hugot

Les références

'Constructif avec une ténacité à trouver des solutions.'

'Dédié, disponible et donc réactif.'

"En plus d'être bons en tant que conseillers en fusions et acquisitions, les gens de CMS savent que chaque entreprise est spéciale (approche sur mesure couplée aux spécificités des particularités des fusions et acquisitions) et quels autres spécialistes des domaines du droit peuvent être utiles pour aider."

'Jean-Robert Bousquet est disponible, à l'écoute des clients et toujours franc dans ses conseils. Il livre également les marchandises de manière efficace et adéquate. Ses talents de négociateur nous ont été très utiles.

'Equipe réactive, compétente avec toutes les compétences requises.'

"De bons avocats anglophones avec lesquels nous pourrions communiquer."

Principaux clients

BIOGROUP

AGTA RECORD

NORDEX SE

AXA International New Markets

The second largest shareholder of DUTSCHER

RAMSAY SANTE

EUROFEU COMPANY

BPI FRANCE and LABELYS shareholders

BRITVIC

INFOGENE and its shareholders

EIFFAGE GROUP

SOFISPORT

KSB SAS

Principaux dossiers

  • Lead corporate advisor de Biogroup dans le cadre de l'acquisition du groupe belge Medina et d'un réinvestissement du vendeur au niveau de Biogroup.
  • Un processus de fusion-acquisition sophistiqué pour le compte d'Agta Record, comme c'est généralement le cas pour une transaction impliquant une transaction privée sur une société cotée (une telle transaction privée générant une offre publique d'achat).
  • Structuration, diligence raisonnable des vendeurs, négociation de la documentation transactionnelle et obtention des consentements de tiers pour le compte de Nordex SE.

Davis Polk & Wardwell LLP

Davis Polk & Wardwell LLP dispose d’une solide plateforme globale, sur laquelle peut s’appuyer la pratique parisienne du cabinet. L’équipe est régulièrement impliquée dans des dossiers transfrontaliers. La pratique est dirigée par Jaques Naquet-Radiguet et comprend Georges Terrier.

Responsables de la pratique:

Jacques Naquet-Radiguet

Autres avocats clés:

Georges Terrier

Principaux clients

LVMH

Millicom

Pernod Ricard

Solvay

Starwood Capital

TE Connectivity

Technip Energies

Tencent

Valeo

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à un consortium dirigé par Tencent pour l’acquisition d’une participation supplémentaire dans Universal Music Group en exerçant une option d’achat pour acquérir une participation supplémentaire de 10 % dans UMG auprès de sa société mère Vivendi, sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros.
  • Conseil apporté à Meridiam dans le cadre de la signature, avec Global Infrastructure Partners et le Groupe CDC, d’un accord de principe avec Suez et Veolia pour constituer l’actionnariat de long terme de New Suez.
  • Conseil apporté à Solvay, une société spécialisée dans les matériaux avancés et la chimie de spécialité, dans le cadre de la cession de 1,6 milliard d’euros de son activité mondiale de polyamides à BASF (1,3 milliard d’euros) et, comme l’exige la Commission européenne, à Domo Chemicals (300 millions d’euros).

Dechert LLP

Dechert LLP assiste des groupes cotés et non cotés, d’origine française ou internationale. Le cabinet est principalement actif sur le segment du mid-cap. Il intervient régulièrement dans les secteurs de la santé, des technologies, de l’industrie, des télécoms et de l’énergie. La pratique est codirigée par Alain Decombe  et Ermine Bolot, et comprend Delphin Boucher .

Responsables de la pratique:

Alain Decombe; Ermine Bolot

Autres avocats clés:

Delphin Boucher

Les références

'Dechert a délivré un niveau de service exceptionnel, à la fois parfait d'un point de vue des fondamentaux juridiques associés à une opération de M&A, sachant apporter une créativité et une expérience hors du commun tout au long de notre projet.'

'Le professionnalisme, l'expérience et la créativité constituent un alliage de compétences, incroyablement puissant, à un niveau unique sur la place de Paris de mon point de vue, et absolument déterminant dans un contexte d'opération de M&A.'

'Ermine Bolot propose un accompagnement sur-mesure en prenant en compte et en anticipant les spécificités et les besoins de son client. A chaque étape d'un projet, l'équipe est toujours réactive et force de proposition pour aplanir les difficultés.

« Ermine Bolot est une excellente professionnelle. Elle apporte toujours des solutions pragmatiques, elle est très compétente et toujours disponible et s'assure que les services rendus répondent à nos attentes élevées.'

'Delphin Boucher : très fiable et appliqué. Excellente compréhension des besoins des clients.'

'Équipe bien composée avec une bonne coordination, une exécution efficace et rapide.'

'Grande maîtrise de chaque avocat dans son domaine. Alain Decombe est très orienté business ce qui facilite les choses. Très bon réseau qu'il met au profit de ses clients pour qu'ils développent plus d'affaires.'

Principaux clients

Arkema

Air Liquide

Bénéteau

Crown

Groupe Bel

HysetCo / STEP

Pepsico

Seppic (an Air Liquide subsidiary)

Unibel

Virbac

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Virbac dans le cadre de plusieurs accords d'achat d'actifs avec Elanco Animal Health Inc. concernant certains composants de leurs programmes et produits de recherche.
  • Conseil apporté à Air Liquide France Industrie dans le cadre de la vente de SUDAC Air Service, filiale spécialisée dans les services d'air comprimé pour les industriels, à Veolia Industries Global Solutions.
  • Conseil apporté à Crown Holdings, Inc. dans le cadre de la vente de son activité européenne de fer-blanc à une filiale de KPS Capital Partners, LP pour 2,25 milliards d'euros.

Dentons

Dentons intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale, cotées ou non cotées. La pratique parisienne peut s’appuyer sur une vaste plateforme internationale. La pratique est dirigée par   Olivier Genevois et comprend Pascal Chadenet, Catherine Joffroy, Ralf Nitschke et Pirouzan Parvine.

Responsables de la pratique:

Olivier Genevois

Autres avocats clés:

Pascal Chadenet; Catherine Joffroy; Ralf Nitschke; Pirouzan Parvine

Les références

'Catherine Joffroy est une excellente avocate, très réactive, orientée business et très à l'écoute de ses clients.'

« La pratique est unique dans la mesure où, notamment, le sens de l'écoute est exceptionnel. Cela permet d'appréhender et de comprendre les problématiques toujours de manière pertinente, efficace et parfois créative. La dématérialisation des processus et des factures sont des mesures innovantes et appréciées.

« Jean-Marc Grosperrin est une personne engagée, précise et rigoureuse. Disponible et direct, c'est un excellent professionnel dans son domaine. Sa technique et sa pratique en M&A sont impeccables.'

'Compétent, rapide, fiable et persistant.'

'L'équipe est extrêmement compétente, proactive, résout tous les problèmes, a des spécialistes dans tous les domaines. Un plaisir de travailler avec eux.'

"Une capacité très utile pour coordonner des équipes transfrontalières."

'Catherine Joffroy a l'énergie, le goût et la disponibilité pour accompagner efficacement ses clients.'

Principaux clients

Accor

AmRest

Anno 1969

Archimed

AVSimulation

Bayer

Biogaran

BPCE

C. Mertz Conseils

Dentsply-Sirona

Dradura

Dries Van Noten

EDF

Editions Lefebvre Sarrut

Emil Frey

Généthon

Géodis

Gilde Healthcare

KSL Capital Partners

Lactalis

Lesaffre

Lisi Group

Marietton Développement

Mayr-Melnhof Karton

Media 6

Nexira

Paref

Pfizer

Piquadro S.p.A.

Proseniors

PSA Group

Qair

Renault

Rio Tinto

Servier

Société Générale

The Hain Celestial Group Inc

Trèves S.A.S

Wavestone

Zentiva

Principaux dossiers

  • Conseil de KSL Capital Partners dans le cadre de l'acquisition auprès de la famille Loubet de deux complexes hôteliers, composés d'hôtels et de chambres d'hôtes, à Lourmarin et Bonnieux ainsi que de restaurants, dont un restaurant 2 étoiles Michelin, par voie de reprise de société, de fonds de commerce et de locaux.
  • Conseil apporté à Geodis, spécialiste mondial du transport et de la logistique, dans le cadre de son acquisition de Peakaes auprès d'Innova Capital.
  • Advising Marietton Développement (Havas Voyages) on the acquisition of 100% stake in Le Monde à la Carte (Austral Lagons).

DLA Piper

DLA Piper assiste des entreprises, des fonds d’investissement, des actionnaires, ainsi que le management dans des opérations de tailles moyenne à large.  Simon CharbitSonia de Kondserovsky et Laurence Masseran   sont les principaux intervenants, suite aux départs de Jeremy Scemama (qui dirigeait la pratique) et Xavier Norlain.

Autres avocats clés:

Simon Charbit; Sonia de Kondserovsky; Laurence Masseran; Thomas Priolet

Les références

« Une expertise de très haute qualité et orientée business qui permet de penser (et de gagner) une affaire. L’exécution qui suit est également très rigoureuse.

“Couverture mondiale robuste.”

‘Simon Charbit, partenaire basé à Paris, comprend parfaitement notre façon de travailler et apporte constamment de la valeur.’

‘L’équipe DLA Piper est très réactive et très fiable dans ses conseils et ses orientations. Cette équipe vous guide dans vos opérations et vous vous sentez vraiment conseillé et guidé.

Principaux clients

France Air

Société Générale

Medtronic France SAS

Pierre Fabre

Sopra Steria

Webhelp

Michelin

Bpifrance

ETEX Group

Haemonetics SA

Cushman & Wakefield International Limited

Fosun International Limited

Pacific Media Group Ltd (ASNL)

Algeco SAS

Pelsis Limited

AON

Kiloutou

Illumina, Inc

GoFLUENT

ALD SA

Principaux dossiers

  • Conseil de l’opérateur haut débit à fibre optique G. Network dans le cadre d’une levée de fonds réussie pour investir plus d’un milliard de livres sterling dans le déploiement de la connectivité à Londres.
  • Conseil de Worldline dans le cadre de son acquisition des activités d’acquisition de cartes SHBa.ST de Handelsbanken dans les pays nordiques alors qu’elle affichait une hausse de son bénéfice de base au premier semestre grâce à une reprise post-confinement sur ses principaux marchés.
  • Conseil de Medtronic France SAS dans le cadre de l’acquisition de Medicrea International.

Eversheds Sutherland (France) LLP

Eversheds Sutherland (France) LLP assiste de grands groupes internationaux dans leurs opérations sur le marché français. Le cabinet intervient notamment dans les secteurs de la consommation, de la santé, des technologies, des services publics, des infrastructures et de l'énergie. La pratique est dirigée par Eric Knai  et comprend Franck Bourgeois   et Catherine Detalle  .

Responsables de la pratique:

Eric Knai

Autres avocats clés:

Franck Bourgeois; Catherine Detalle

Principaux clients

Teledyne

Cube Infrastructure

Veolia

Transdev

Systra

Owens & Minor

EQT Ventures

Element Solutions

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Owens & Minor dans le cadre de sa vente du groupe Movianto à EHDH, une société spécialisée dans la logistique et le transport dans le secteur pharmaceutique.
  • Conseil apporté à Teledyne dans le cadre de sa tentative d'acquisition de Photonis, un groupe stratégique français de premier plan opérant principalement dans le secteur militaire, avec des usines de fabrication en Europe et aux États-Unis.
  • Conseil apporté à Element Solutions sur son offre ferme d'acquérir Coventya Holding SAS (Coventya) pour environ 420 millions d'euros.

Fieldfisher

Fieldfisher intervient principalement sur le marché mid-cap, auprès d’une clientèle française, européenne et internationale. L’équipe est notamment active dans les secteurs des technologies, de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies, de l’industrie lourde et de l’énergie. La pratique est dirigée par  Philippe Netto, et comprend Christopher Mesnooh  et Jean-Baptiste Van de Voorde .

Responsables de la pratique:

Philippe Netto

Autres avocats clés:

Christopher Mesnooh; Jean-Baptiste Van de Voorde

Principaux clients

Computacenter

Autodistribution

Groupe Casino

DXC (ex CSC – Computer Sciences Corporation)

Cantabria Labs

Quotient (coupons.com)

Wavin France

Smart Energy

Groupe Indigo (INTM)

Excelya Group

Insight

Paradox Interactive

Glory Global Solutions (International) Ltd

Apivia Macif Mutuelle

Sonova

Hexagon AB

Principaux dossiers

  • Conseil de la société pharmaceutique espagnole Cantabria Labs dans le cadre de l'acquisition par le groupe RE de la marque Elancyl, marque experte en soins du corps et pionnière des soins anti-cellulite.
  • Conseil de la division Manufacturing Intelligence d'Hexagon dans le cadre de l'acquisition de CADLM, l'un des principaux fournisseurs français de technologies appliquées à l'industrie (analyse de données, prédiction, modèles réduits, optimisation, intelligence artificielle, fusion de données), basé à Wissous, France.
  • Conseil d'Apivia Macif Mutuelle, avec l'aide de son client historique Swen Capital Partners, dans le cadre d'une levée de fonds et d'un partenariat avec le groupe Office Santé et la Banque des Territoires, pour améliorer l'accès aux soins du plus grand nombre en réduisant le nombre de déserts médicaux dans toute la France.

Goodwin

Goodwin L’ équipe parisienne de Goodwin s’inscrit dans le dispositif global du cabinet qui rassemble plus de 300 avocats à travers le monde. Le cabinet est recommandé pour la structuration d’opérations complexes et de private equity. La pratique est dirigée par  Maxence Bloch .

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

Thomas Maitrejean; Jérôme Jouhanneaud; William Robert

Les références

‘Disponibilité incroyable. Relation de confiance très forte. Conseils pertinents et réactifs. Pragmatique.’

‘Les avocats sont très disponibles et ont une bonne connaissance de notre activité et de notre compétence technique.’

Principaux clients

Adista

Bruneau

Cerba Healthcare

Demand Science Group

Exclusive Networks

Novepan

OpusLine

Orolia

Plug Power

Rabot Dutilleul

Repligen Corporation

Rossignol

Salsify

SparingVision

Wiser Solutions, Inc

Zionexa

Principaux dossiers

  • Conseil de Zionexa et de ses actionnaires dans le cadre de la vente du groupe à GE Healthcare Holding, l’un des principaux innovateurs mondiaux en matière de technologies médicales, de diagnostics pharmaceutiques et de solutions numériques.
  • Conseil de Plug Power Inc dans le cadre de la création d’une coentreprise de mobilité hydrogène HyVia, avec le groupe Renault.
  • Conseil d’Exclusive Networks dans le cadre de l’acquisition de l’ensemble des activités de distribution du groupe polonais de distribution à valeur ajoutée Veracomp SA.

Latournerie Wolfrom Avocats

Latournerie Wolfrom Avocats est régulièrement mandaté dans des opérations internationales, notamment dans le secteur des TMT. Le cabinet intervient de manière régulière pour ses clients en Afrique francophone. La pratique est codirigée par  Christian Wolfrom, Hervé Castelnau , Thibaut Kazémi et Pierre Lafarge  .

Responsables de la pratique:

Christian Wolfrom; Hervé Castelnau; Thibaut Kazémi; Pierre Lafarge

Les références

« Hervé Castelnau est toujours très à l'écoute de ses clients.

« Forte expertise et compréhension de la loi. Des conseils clairs, clairs, concis et précis. Approche commerciale des transactions.'

« C'était un plaisir de travailler avec Pierre Lafarge. Il était extrêmement compétent et capable de transmettre clairement ses points de vue. Il a un esprit commercial et a su concilier intérêts commerciaux et risques juridiques.

'L'équipe M&A de Latournerie Wolfrom Avocats offre une qualité, une disponibilité et une compréhension opérationnelle uniques des problématiques, notamment dans les secteurs des télécoms, des médias et de l'informatique.'

« Les personnes de l'équipe M&A qui se démarquent sont Thibaut Kazemi et Hervé Castelnau. Leur expertise et leur expérience en fusions et acquisitions sont de premier ordre. Ce qui est différent : leur compréhension des enjeux opérationnels et financiers, permettant d'adapter la documentation et l'enchaînement juridique en toutes circonstances, et leur disponibilité.

Principaux clients

Bobst Group SA

Focus Home Interactive

Euronext

Groupe Almage

ASGARD group

Orange SA

Mintee/Asacha Media Group

Tentamus Analytics GmbH

Terega SA

Symphony

Indorama

Sentelis

Groupe Cholet Dupont

SQLI

ADP

Althea/Atechsys

Oxygn

Agence France Presse

EXFO Inc.

HeliCoJyp

HMData Lab

Waga Energy

Askia

Mesdames Productions

SNCF Group

Asgard Group

Avesta

574 Invest

Arkos

mLogica

Proviridis

Lumenpulse

Principaux dossiers

    LPA-CGR avocats

    LPA-CGR avocats est recommandé pour les opérations de taille moyenne. Le cabinet se distingue également par sa solide capacité internationale ; il est récemment intervenu dans des opérations ayant impliqué ses desks du Moyen-Orient, du Japon, de la Chine et de l’Afrique. La pratique est codirigée par Raphaël Chantelot  et Julie Cittadini   codirigent la pratique ; et comprend  Philippe RaybaudFrédéric Bailly  et Florence Trognon-Dumain   .

    Responsables de la pratique:

    Raphaël Chantelot; Julie Cittadini

    Autres avocats clés:

    Philippe Raybaud; Frédéric Bailly; Florence Trognon-Dumain

    Principaux clients

    Orano

    Symrise

    Banques des Territoires

    31Ten

    IFMG (Impact Field Marketing Group)

    iHealth

    Unither Pharmaceuticals

    Laboratoires Delbert

    Arcelor Mittal

    Mayer Brown

    Mayer Brown conseille plusieurs groupes du CAC 40 et SBF 120, ainsi que de nombreuses entreprises internationales. Le cabinet intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par  Guillaume Kuperfils  et Emily Pennec , et inclut Olivier Aubouin .

    Responsables de la pratique:

    Guillaume Kuperfils; Emily Pennec

    Autres avocats clés:

    Olivier Aubouin

    Les références

    'Atouts : réactivité et complémentarité.'

    'Réactivité, proactivité, convivialité et une attitude agréable malgré la pression.'

    Principaux clients

    Acolad

    Accor SA

    Asacha Media

    Chateauform

    Epsa

    Mediawan (and founders)

    Messier & Associés (and founder)

    Pernod Ricard

    Sogal

    UI Investissement

    Panhard Group

    Unilever

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté à Mediawan-Leonine Studios (anciennement BidCo Breteuil), une nouvelle société holding créée par KKR et les fondateurs du groupe de médias français coté Mediawan, dans le cadre du lancement d'une offre publique d'achat sur tous les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF.
    • Conseil apporté à Messier Maris & Associés et Jean-Marie Messier (fondateur) lors du départ de son co-fondateur Erik Maris.
    • Conseil d'ACG Participations dans le cadre de la cession de sa participation dans Eurogerm, fournisseur d'ingrédients de panification pour boulangeries à Naxicap Partners.

    McDermott Will & Emery AARPI

    McDermott Will & Emery AARPI intervient régulièrement dans de grandes opérations internationales. Le cabinet est aussi actif sur le marché français, souvent dans des deals de taille moyenne. Jacques Buhart, Guillaume KellnerBertrand Delafaye et Nicolas Lafont  figurent parmi les principaux intervenants.

    Autres avocats clés:

    Jacques Buhart; Bertrand Delafaye; Guillaume Kellner; Nicolas Lafont

    Principaux clients

    Cryoport Systems

    Pierre Fabre

    Juratoys

    Récupération Valorisation Aluminium (‘RVA’)

    Yposkesi

    Gallimard/ Madrigall

    Action Logement

    Avison Young

    Bridgepoint

    Deluxe Media

    Playrion

    Tiller Systems

    Ovrsea

    Maïsadour and Groupe Aqualande

    ESI Gorup

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté à Pierre Fabre, un groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique français, dans le cadre de la vente de la marque Galénic, experte en soins du visage, à Yatsen, une société chinoise de cosmétiques.
    • Conseil apporté à Yposkesi, 1er fabricant pharmaceutique français dédié à la production de médicaments de thérapie génique et cellulaire pour les maladies rares, lors de son acquisition par SK Holding, un conglomérat d'investissement sud-coréen.
    • Représentation des actionnaires de Récupération Valorisation Aluminium (« RVA »), un spécialiste français du recyclage des scories de sel, lors de la vente de RVA à l'américain Real Alloy, un important recycleur d'aluminium et de métaux légers.

    Norton Rose Fulbright

    Norton Rose Fulbright est le conseil de grands groupes et établissements financiers, français et internationaux. Le cabinet intervient dans des opérations sur le marché français et à l’international – il est très actif au Maghreb notamment. La pratique est dirigée par  Bénédicte Denis , et comprend Karine Montagut  et Alain Malek .

    Responsables de la pratique:

    Bénédicte Denis

    Autres avocats clés:

    Karine Montagut; Alain Malek

    Principaux clients

    Banque Fédérative du Crédit Mutuel

    Digiciel

    LFIS Capital

    Allianz SE

    Allianz Africa

    Axis Communications

    TotalEnergies SE

    Liberty Group

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et Euro-Information dans le cadre de la cession à Bouygues Telecom d'Euro-Information Telecom, 5e opérateur télécom français, par Euro-Information, membre du groupe Crédit Mutuel, qui a fait de Bouygues Telecom le 3e opérateur français opérateur télécom.
    • Conseil de LFIS Capital Partners dans le cadre de l'entrée du canadien Walter Global Asset Management (GAM), une plateforme canadienne de placement privé spécialisée dans le domaine de la gestion d'actifs, au capital de la société française LFIS Capital, l'une des principales sociétés de gestion quantitative d'actifs en Europe .
    • Conseil de Digicel, un opérateur de télécommunications caribéen, dans le cadre de la création de sa joint-venture avec le groupe français Iliad, propriétaire de Free et Free Mobile, pour établir un réseau mutualisé dans les Antilles françaises.

    Peltier Juvigny Marpeau & Associés

    Peltier Juvigny Marpeau & Associés assiste des entreprises françaises et internationales, des fonds d’investissement et des dirigeants. Le cabinet est recommandé pour le traitement des opérations complexes, cotées ou non cotées, de fusions-acquisitions. La pratique agrège de fortes compétences boursière et contentieuse. La pratique est dirigée par Benoit Marpeau, et comprend Julie Herzog .

    Responsables de la pratique:

    Benoit Marpeau

    Autres avocats clés:

    Julie Herzog

    Les références

    « L'équipe est très solide, toujours disponible et la qualité de son travail est excellente. Très pragmatique et toujours de bonne humeur. Prix du marché, mais sans excès.

    'Benoit Marpeau est tout simplement incroyable : toujours disponible, capable d'une charge de travail énorme, véritable leader de son équipe, très pragmatique avec une grande capacité de négociation et persuasif, le travail effectué est toujours de haut niveau et finalement très sympa et plein d'humour ce qui lui permet de ne pas se prendre trop au sérieux. Pour moi l'un des meilleurs défenseurs de la pratique du marché parisien.'

    « Équipe très disponible et efficace. Des avocats qui traitent un très large éventail de dossiers, des plus simples aux plus complexes, avec beaucoup d'engagement et de rigueur.'

    'Très grande réactivité et intelligence pour traiter des sujets complexes.'

    'Une équipe petite mais très complémentaire, avec un service sans faille.'

    « L'associé Benoit Marpeau est très disponible et accessible et possède une excellente maîtrise des sujets M&A. Il est efficacement épaulé par ses collaborateurs, dont Solène Thomas, qui fait preuve de calme et d'efficacité.

    « L'équipe de Benoit Marpeau est devenue incontournable en quelques années à Paris. Leur technicité et leur réactivité sont au niveau des meilleures équipes du marché, auxquelles s'ajoutent un excellent relationnel avec les clients.'

    "Benoit Marpeau parvient à concilier de façon rare les qualités d'un redoutable négociateur et d'un technicien très pointu."

    Principaux clients

    Casino

    Indigo

    Impala

    Agrial

    Compagnie des Alpes

    Séché Environnement

    Altarea Cogedim

    Altran Technologies

    HSBC

    Poclain

    Agora Technologies

    Lov Group

    Content Square

    Mirakl

    Apax Partners

    Principaux dossiers

    • Conseil du Groupe Casino dans le cadre d'une transaction de 735 M€ : cession au groupe Aldi de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts.
    • Conseil d'Indigo Group, leader mondial du stationnement automobile et de la mobilité individuelle, dans le cadre de deux acquisitions différentes mais liées (les activités de stationnement hors voirie de Transdev Group et le portefeuille de concessions de stationnement et de baux long terme de Covivio).
    • Conseil du Groupe Séché Environnement dans le cadre de l'acquisition de huit centres de collecte et d'assainissement des déchets du groupe Véolia.

    Pwc Société d'Avocats

    Pwc Société d’Avocats assure la réalisation des audits des grandes opérations de fusions-acquisitions, ainsi que la négociation et la structuration des plus petites opérations. L’équipe est basée à Paris et auprès de six bureaux situés en province. La pratique est codirigée par Yannick Olivier   et Thomas Bortoli  , et comprend Gilles Semadeni et Christophe Guénard .

    Responsables de la pratique:

    Yannick Olivier; Thomas Bortoli

    Autres avocats clés:

    Christophe Guénard; Gilles Semadeni

    Les références

    'Capacité à mobiliser rapidement une équipe multi-spécialiste.'

    Principaux clients

    Bouygues Telecom

    AG2R la Mondiale

    Ortec Groupe

    Malakoff Humanis

    Korian

    Mobivia

    Vivendi SA

    Medisys

    Cémoi

    Futjitsu Limited

    Principaux dossiers

    • A aidé Ebro Foods à céder ses activités de pâtes, riz et couscous (sous la marque Panzani) à CVC Capital Partners.
    • Assistance juridique M&A complète (SPA, négociation et rédaction de la documentation juridique, due diligence juridique et IPIT) pour Futjitsu Limited dans le cadre de la cession de Run My Process, une plateforme cloud numérique, à Akorbi Digital.
    • Conseil apporté à Keyyo, filiale de Bouygues Telecom Entreprises spécialisée dans les solutions d'assistance vidéo pour TPE et PME, dans le cadre de l'acquisition d'Apizee.

    Racine

    Racine réunit une équipe d’une vingtaine d’avocats qui assiste des groupes français et internationaux, ainsi que des fonds d’investissement et le management. Le cabinet s’est illustré récemment par son implication dans la création du second SPAC français et du premier SPAC européen consacré à l’industrie de l’entertainement. Il intervient dans des deals de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par    Bruno Cavalié, Jean-Christophe Beaury, Mélanie Coiraton, Luc Pons , Maud Bakouche et Marie Pouget .

    Responsables de la pratique:

    Maud Bakouche; Jean-Christophe Beaury; Bruno Cavalié; Mélanie Coiraton; Luc Pons; Marie Pouget

    Les références

    'Recommandé pour ses connaissances et son expérience dans le domaine des fusions et acquisitions ainsi que pour l'importance qu'il accorde aux détails les plus fins de sa stratégie de négociation.'

    Principaux clients

    Iris Knobloch, Groupe Artemis et Combat Holding

    AG2R La Mondiale

    Axtom

    Montana Aerospace

    Ellisphere

    La Maison Bleue

    Lucca

    MVVH

    Mediawan

    2MX Organic

    Samfi Invest

    Orange Bank

    Suez

    Alliance Champagne

    Composite One

    Knauf

    Perial

    Bridgepoint

    Adeo

    Coopérative Régionale des Vins de Champagne

    Principaux dossiers

    • Conseil des fondateurs Iris Knobloch, Artemis Group et Combat Holding dans le cadre de la création de la première société européenne d'acquisition ad hoc (SPAC) dédiée à l'industrie du divertissement et des loisirs, I2PO.
    • Conseil de Montana Aerospace, acteur mondial du secteur aérospatial, dans le cadre de l'acquisition de 90 % de Cefival, fabricant de profilés extrudés spéciaux pour les industries aérospatiale et énergétique, auprès de Siderval SpA, filiale du groupe italien Calvi.
    • Conseil de Suez dans le cadre de l'OPA de Veolia sur le groupe, intervenant sur l'ordonnance empêchant le dépôt de l'OPA, la saisie de l'article 145 et l'engagement à l'amiable.

    Sekri Valentin Zerrouk

    Sekri Valentin Zerrouk est très actif sur le segment des opérations de fusions-acquisitions et du private equity du marché mid-cap. La pratique est codirigée par Franck Sekri, Pierre-Emmanuel Chevalier et Géraud de Franclieu.

    Responsables de la pratique:

    Franck Sekri; Géraud de Franclieu; Pierre-Emmanuel Chevalier

    Les références

    'Entreprise indépendante offrant des services de qualité.'

    'Proximité des équipes – Continuité des relations – expertise et réseau.'

    "Ils ont été décisifs dans les négociations et l'issue de toutes les questions stratégiques."

    Principaux clients

    SPIE GROUPE

    IN GROUPE

    IM GLOBAL PARTNER

    MMS – JRI – CIET

    PARIS SOCIETY

    TURENNE CAPITAL

    LBO FRANCE

    SELLERS AND MANAGERS OF LIMONETIK

    ZOUARI FAMILY

    VALTUS

    ALL IN FOODS

    EMEFIN

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté à Valtus dans le cadre de l'acquisition de Nordic Interim Suède et Nordic Interim Finlande.
    • Conseil du groupe Spie sur plusieurs transactions.
    • Conseil de Turenne sur plusieurs acquisitions et cessions.

    Veil Jourde

    Veil Jourde est capable de traiter tout type de transactions ; et notamment les opérations complexes présentant un fort risque contentieux. Le cabinet assiste plusieurs sociétés françaises de premier plan. La pratique est codirigée François de NavaillesGéraud Saint Guilhem  et Laurent Jobert .

    Responsables de la pratique:

    François de Navailles; Géraud Saint Guilhem; Laurent Jobert

    Autres avocats clés:

    Jean Veil

    Principaux clients

    Lagardère

    Alès Groupe

    Perceva Capital

    Jacquet Metal Service

    Publicis

    Albada Jelgersma Family

    Covivio

    G2C – Champeau

    Mazarine

    Novencia

    Foncière Numérique

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté au groupe Alès dans le cadre d'une réorganisation judiciaire et de la vente de ses groupes de cosmétiques à Impala.
    • Conseil apporté à Covivio Hotels dans le cadre de son augmentation de capital via une offre de droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants.
    • Conseil de la Famille Albada Jelgersma dans le cadre de la cession du Château du Tertre (Grand cru classé Margaux depuis 1855) à un groupe d'assurance français, opération confiée à la Famille Helfrich, fondatrice des Grands Chais de France.

    Viguié Schmidt & Associés

    Viguié Schmidt & Associés est recommandé pour sa capacité à combiner de fortes expertises transactionnelle et contentieuse. Le cabinet est régulièrement mandaté pour intervenir dans des dossiers complexes. Il est notamment actif dans les secteurs des transports, des médias, de l’industrie minière et des assurances. La pratique est dirigée par   Fabrice Veverka et comprend Yves Schmidt et Nicolas Viguié .

    Responsables de la pratique:

    Fabrice Veverka

    Autres avocats clés:

    Nicolas Viguié; Yves Schmidt

    Les références

    'Réactivité, disponibilité, technicité irréprochables, quelle que soit la complexité du dossier (coté/non coté, international, droits étrangers).'

    'Relation de confiance avec Fabrice Veverka qui sait accompagner une entreprise dans la durée.'

    Principaux clients

    PPF Group

    Alstom

    Unify (TF1 Group)

    M6

    Galeries Lafayette

    Groupe Cahors

    Mediawan

    Danone

    Saint-Gobain

    HiPay Group

    Crédit Agricole / CASA

    SNCF / Geodis

    Amaury Group

    Sonepar

    Principaux dossiers

    • Conseil unique du groupe PPF dans le cadre de son acquisition, par le biais d'une joint-venture formée avec le groupe Bénéteau, d'une participation majoritaire dans Dream Yacht Charter.
    • Conseil d'Alstom sur plusieurs cessions complexes nécessaires à la suite de l'acquisition de l'activité ferroviaire de Bombardier Transport.
    • Conseil du conseil d'administration de Suez SA sur le rapprochement avec Veolia SA

    Villey Girard Grolleaud

    Villey Girard Grolleaud assiste ses clients sur la structuration de leurs opérations de fusions-acquisitions et de restructuration. Le cabinet est aussi en capacité de traiter les aspects contentieux et de gouvernance. Il assiste des groupes français et internationaux, cotés et non cotés, ainsi que des groupes familiaux. La pratique est codirigée par  Pascale Girard, Daniel Villey et Frédéric Grillier .

    Responsables de la pratique:

    Pascale Girard; Daniel Villey; Frédéric Grillier

    Les références

    'Des professionnels efficaces et motivés.'

    « Dans une situation complexe, l'équipe a fait preuve d'une ténacité exceptionnelle et d'une remarquable capacité d'initiative pour faire avancer le dossier. Cela a rendu possible une transaction, l'action de notre conseil d'administration a été décisive.

    'Daniel Villey est un professionnel de haut niveau, alliant une vive intelligence et une extraordinaire connaissance des dossiers. Il sait aussi dire à son client ce qu'il ne veut pas entendre, sans doute la qualité la plus précieuse chez un avocat.

    'Equipe très pragmatique et efficace. La vision d'entreprise, que je considère très importante, dans l'analyse de la documentation juridique, et pas seulement d'un point de vue juridique.'

    « Nous apprécions particulièrement Fréderic Grillier.

    'Grande disponibilité des partenaires, capacité à s'impliquer personnellement dans les dossiers.'

    « L'équipe fusions-acquisitions de VGG allie des qualités techniques de très haut niveau, sur tous les aspects d'une opération d'acquisition, y compris financiers, à une vraie méthode d'identification des points majeurs à arbitrer dans les négociations avec la partie adverse. Cette approche pragmatique et rigoureuse permet d'avancer rapidement dans la négociation des deals, en toute sécurité.'

    'Frédéric Grillier allie une grande disponibilité à une parfaite aisance technique. Il sait parfaitement prioriser les points de négociation et anticiper avec la partie adverse ce qui posera problème à son client et ce qui pourra être discuté. Il est donc à la fois un excellent expert technique et un partenaire indispensable dans les négociations.

    Principaux clients

    Conforama

    Abénex Capital

    Bpifrance

    Lafuma

    FDJ

    Vallourec

    Hachette Livre

    Groupe Bordeaux Nord Aquitaine

    Carrefour

    Caisse des Dépôts et Consignations

    Clarins

    Famille C (famille Courtin Clarins)

    Stellantis

    Suez

    Winston & Strawn LLP

    Winston & Strawn LLP intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale et de toutes les tailles. La pratique est dirigée par Jérôme Herbet et comprend notamment  Jérôme Herbet et comprend notamment  Jean-Patrice Labautière , Nicola Di Giovanni , Sara Susnjar   et Julie Vern Cesano-Gouffrant  .

    Responsables de la pratique:

    Jérôme Herbet

    Autres avocats clés:

    Jean-Patrice Labautière; Sara Susnjar; Nicola Di Giovanni; Julie Vern Cesano-Couffrant

    Les références

    « Les avocats de W&S spécialisés en M&A ont un sens aigu des affaires et une vision globale des dossiers. Ils sont très impliqués et dévoués à leurs clients, ce qui en fait de véritables partenaires des entreprises qu'ils accompagnent. Le succès des opérations est très important pour eux. Une vente récente a été réalisée avec brio, à ma plus grande satisfaction.

    « Jérôme Herbet est très orienté client. Il est intelligent, pragmatique, disponible et sympathique.'

    'Equipe sympathique et proche de ses clients. Bonne analyse.

    « Jérôme Herbet est très doué, d'une rare souplesse intellectuelle. Il trouve des solutions à n'importe quel problème.

    Principaux clients

    ACON Investments

    Danfoss

    MedEuropa

    Croix-Rouge Française

    Motorola Solutions, Inc.

    I@D International

    Aliactor

    Chart Industries, Inc.

    Double A

    Amphenol Corporation

    Teréga

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté à Motorola Solutions, Inc dans le cadre de son acquisition de Pelco, Inc., un spécialiste de la vidéosurveillance.
    • Conseil de la Croix-Rouge Française dans le cadre de l'acquisition par Cofinimmo d'une participation dans une société immobilière.
    • Conseil apporté à Amphenol Corporation dans le cadre de son acquisition de Positronic Industries, Inc., y compris Positronic Industries SAS.

    Alerion

    Firme entrepreneuriale, Alerion intervient à tous les stades de croissance et de développement des entreprises. La pratique est codirigée par Pierre-Olivier Brouard  , Christophe Gerschel  , Vincent Poirier   et Antoine Rousseau  .

    Responsables de la pratique:

    Pierre-Olivier Brouard; Christophe Gerschel; Vincent Poirier; Antoine Rousseau

    Principaux clients

    BIGBEN Interactive

    Ponticelli

    Bureau Vallée

    Labelium

    Isatis Capital

    Margo Conseil

    Bolloré SE

    NACON

    The Blockchain Group

    Groupe Cyllene

    Bee up Capital

    Groupe Médiamétrie

    Faurecia

    Principaux dossiers

    • Accompagnement de Santarelli et de ses actionnaires en LBO dans le processus de création du groupe Santarelli.
    • Assistance au Groupe Bolloré pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans la start-up française Ovrsea.
    • Représentation de Médiamétrie Group Capital dans le cadre de l'acquisition d'une participation de 2,4 % par Orange.

    Almain

    Almain gère une large typologie d’opérations. La pratique est codirigée par Edgard Nguyen , Cécile Davanne-Mortreux  et Stéphanie de Robert Hautequère .

    Responsables de la pratique:

    Edgard Nguyen; Cécile Davanne-Mortreux; Stéphanie de Robert Hautequère

    Les références

    'Une équipe soudée en termes de personnel, mais très polyvalente, capable d'intervenir aussi bien en M&A classique qu'en private equity.'

    « Cécile Davanne-Mortreux s'appuie sur une technique irréprochable pour identifier les solutions pratiques les plus adaptées à ses clients. Edgard Nguyen est un excellent négociateur, extrêmement pragmatique.

    'Almain est un excellent choix d'entreprise pour les petites/moyennes opérations. Les tarifs horaires sont raisonnables et l'assistance fournie est d'un niveau élevé. L'équipe est très réactive et extrêmement investie aux côtés de ses clients.

    'Nous travaillons avec Cécile Davanne-Mortreux, qui fait preuve d'une grande expertise technique et d'une maîtrise des opérations de M&A, elle a également une excellente capacité à comprendre et appréhender nos enjeux business, ce qui fait d'elle un partenaire stratégique pour nos opérations de M&A.'

    'L'équipe M&A d'Almain répond à toutes les attentes d'un directeur juridique : expertise et réactivité à des tarifs horaires raisonnables. Le travail fourni est de grande qualité, avec une remarquable capacité d'écoute et d'adaptation de l'équipe aux contraintes de son client pour atteindre les objectifs qu'il recherche.

    « Cécile Davanne-Mortreux impressionne par la qualité de ses conseils et la production des documents contractuels. Sa parfaite maîtrise des opérations d'acquisition lui permet d'apporter un conseil d'expert qui guide précisément son client vers les bons choix.'

    'Disponibilité, équipes très professionnelles et 'droit à l'essentiel'.'

    « Edgard Nguyen est un négociateur hors pair qui connaît les pratiques du marché. Il est aussi très créatif sur les dossiers, et trouve toujours les solutions adéquates pour que les opérations réussissent.'

    Principaux clients

    Bpifrance Investissement

    Société Générale

    EDP Renovaveis

    EIM Capital

    OpenGate Capital

    Capza

    Etoile Capital

    Maisons Options

    Perwyn

    Argynnis Group (formerly Binar AB)

    Omnes Capital

    Mirabaud Patrimoine Vivant

    EPC SA

    Kol

    Gaztransport & Technigaz

    Unexo

    Caisse des Dépôts et Consignations

    Maxburg Capital Partners

    Alten

    Econocom

    In Vivo

    Jardiland

    Gamm Vert

    Axens

    Principaux dossiers

    • Advising Société Générale on the acquisition of tech company Reezocar.
    • Conseil de Maxburg Capital Partners dans le cadre d'un BIMBO sur SMH Equipment, AB Equipment et Agirent pour l'une de ses sociétés de portefeuille.
    • Conseil d'EIM Capital dans le cadre de l'acquisition de Bonna Sabla auprès de Consolis, une société du portefeuille de Bain Capital

    Archers A.A.R.P.I.

    Archers A.A.R.P.I. traite une large d’opérations cotées et non cotées. La pratique est codirigée par Mark Richardson , Marc Baffreau , Audrey Wendling  et Céline Maironi-Persin .

    Autres avocats clés:

    Mark Richardson; Marc Baffreau; Audrey Wendling; Céline Maironi-Persin

    Principaux clients

    Assa Abloy

    SEGRO

    Ashurst LLP

    Ashurst LLP intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale, notamment d’envergure européenne. Le cabinet assiste des investisseurs, comme des prêteurs, dans des opérations de moyenne à large valorisation. La pratique est codirigée par Noam AnkriAnne Reffay , Vincent Trévisani et François Hellot  (ex Dechert LLP ) qui a rejoint le cabinet en juillet 2021.

    Responsables de la pratique:

    Noam Ankri; Anne Reffay; Vincent Trevisani; François Hellot

    Principaux clients

    wpd Offshore

    Ophiliam

    Octopus Renewables

    Coup Mobility

    Kasada Hospitality Fund

    Opera Tech Ventures S.L.P.

    Soludec

    Dexia Crédit Local

    ALD

    Castlelake and Melcombe

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté à Ophiliam dans le cadre de la vente de sa participation majoritaire dans Volta, un producteur français indépendant d'énergie verte, à Eiffel Investment Group.
    • Conseil apporté à Kasada Hospitality Fund dans le cadre de l'acquisition auprès d'AccorInvest Group et de SEORIM d'une participation majoritaire dans des sociétés exploitant 8 hôtels au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire.
    • Conseil apporté à Agilitas dans le cadre de l'acquisition de TenCate Advanced Armor Group.

    Astura

    Astura se distingue par sa capacité à intervenir dans des opérations internationales. Dirigée par Raphaël Dalmas, l’équipe rassemble en effet des avocats dotés d’une solide culture anglo-saxonne. Elle s’est récemment illustrée par son intervention dans deux opérations importantes en lien avec l’Afrique de l’ouest.

    Responsables de la pratique:

    Raphaël Dalmas

    Les références

    'Pratique M&A très polyvalente. Multisectoriel. Travail d'équipe avec une grande efficacité (entre eux et pour les besoins du client). Écoute et force de proposition qui font gagner beaucoup de temps (en interne, avec le client, avec l'avocat contrepartie et les contreparties).

    « Raphaël Dalmas : de bons conseils sur la décision des points à convenir ou non en négociation.

    « Raphaël Dalmas a fait preuve d'un leadership exceptionnel dans le cadre de ce projet. Très bonne capacité de persuasion, d'empathie et d'écoute. Ses contributions sont toujours percutantes et constructives. Il sait dire non en cas de besoin avec l'autorité et la courtoisie nécessaires.

    'Astura comprend immédiatement les enjeux d'une transaction, les attentes du client et délivre rapidement et efficacement un 'work product' de qualité. L'équipe est extrêmement réactive et disponible. Les conseils juridiques sont de grande qualité, techniquement et commercialement. Nous apprécions l'indépendance et la structure du cabinet, qui permettent souvent d'éliminer rapidement les contraintes liées aux conflits et l'approche rentable du client. Le service rendu par le cabinet est néanmoins souvent bien supérieur à celui rendu par les cabinets anglo-saxons ou français à Paris. Leur approche flexible en termes de structure tarifaire est très appréciée.

    « Raphaël Dalmas est un avocat brillant, extrêmement intelligent, rompu aux questions de M&A, qu'elles soient simples ou complexes. Ses conseils vous permettent de résoudre rapidement les problèmes d'une transaction. Sa culture juridique exceptionnelle et son approche holistique lui permettent également de soulever (et de résoudre) des points qui ne sont ni évidents ni très souvent identifiés par les avocats traditionnels en M&A. Son pragmatisme lui permet d'être efficace et concret. De plus, le caractère et le sens de l'humour de Raphaël en font un interlocuteur extrêmement agréable.

    'Astura conjugue une forte exigence d'excellence des résultats opérationnels et financiers pour ses clients, une éthique irréprochable, une relation de confiance et d'audace dans les projets.'

    'Equipe pluridisciplinaire, dynamique, pointue, disponible, démontrant une grande expertise technique et très proche de ses clients.'

    « Raphaël Dalmas est un avocat hors pair : disponible, humain, innovant, techniquement irréprochable, il sait mettre son client en confiance grâce à des conseils « sur-mesure ». C'est aussi un vrai 'dealmaker' quels que soient le type et la taille des dossiers.'

    Principaux clients

    Vista Bank Group

    Boats Group

    CDC

    HISI

    Principaux dossiers

    • Conseil du groupe Vista Bank sur deux opérations majeures en Afrique de l'Ouest : l'acquisition des filiales de BNP Paribas au Burkina Faso et en Guinée.
    • Conseil apporté au Boats Group dans le cadre de l'acquisition des principaux marchés de la navigation de plaisance aux Pays-Bas, Botentekoop.nl, Boten.nl et Botenbank.nl, auprès d'Arimpex Media Solutions.
    • Conseil d'un leader de la transformation numérique dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise complexe, notamment en ce qui concerne la sortie d'un actionnaire minoritaire.

    AyacheSalama

    AyacheSalama traite des opérations de fusions-acquisitions et de private equity. La pratique est codirigée par Bernard Ayache  et Olivier Tordjman .

    Responsables de la pratique:

    Bernard Ayache; Olivier Tordjman

    Autres avocats clés:

    David Ayache; Gwenaëlle de Kerviler; Alain Levy

    Principaux clients

    Louis Capital Market (LCM)

    Harris, N. Computer Corporation

    Paine Schwartz Partners – FoodChain ID

    ESRI France

    Refresco

    Chausson Matériaux

    D & A / D & A Corporate Finance

    Groupe Holder

    TDF

    CompuGroup Medical (CGM)

    Volaris Group Inc.

    BG2V

    BG2V traite des opérations de fusions-acquisitions et de private equity. Le cabinet est intervenu dans plus d’une vingtaine d’opérations en 2021. Il assiste des PME et des groupes français et internationaux, spécialisés dans divers secteurs dont celui des médias et des technologies, ainsi que des fonds d’investissement et des startups. La pratique est codirigée par  Hervé De KERVASDOUE, Roland GUENY, Stanislas RICHOILLEZ, Camille De VERDELHAN et  Jérôme Albertin.

    Responsables de la pratique:

    Jérôme Albertin; Roland Gueny; Hervé de Kervasdoue; Stanislas Richoillez; Camille de Verdelhan

    Les références

    'La vitesse. Efficacité. Bon sens commercial.'

    'L'équipe BG2V et surtout Hervé de Kervasdoue sont très compétents, réactifs et compréhensibles. De plus, il comprend toutes les subtilités du droit anglo-saxon. Il ne demande qu'un juste prix pour le travail effectué et se rend toujours disponible.

    Principaux clients

    METROPOLE TELEVISION (M6)

    CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

    MOVE PUBLISHING

    PLEIADE INVESTMENT

    RGREEN

    NEWFUND

    INNOVAFONDS

    SIPAREX

    GENERALE DU SOLAIRE

    NEXTSTAGE SCA

    GROUPE FAYAT

    DROUOT

    KPH

    SOPIC

    GENETEC

    GROUPE FAUBOURG

    PHYSITEK DEVICES

    EASIWARE

    ELEPHANT AT WORK

    CA C’EST PARIS

    POTAGER CITY

    VENTE-UNIQUE.COM

    AÉROPLAST INDUSTRIES

    SERVEURCOM

    CAFOM SA

    GROUPE SARTORIUS

    LA CABANE DES BAMBINS

    GROUPE DIVALTO

    ACADEMAIL

    INTERPUBLIC GROUP

    ETUDES ET TRAVAUX D’ARMOR

    RECHERCHES EXPLORATION PRODUITS

    GROUPE DUVAL

    SOCIÉTÉ NATIONALE DE DIFFUSION

    IVC EVIDENSIA FRANCE

    BUILDERS & PARTNERS

    UNYC

    AEROPLAST INDUSTRIES

    COOPERATIVE AXEREAL

    DIVALTO

    LA CASA

    ORFEOR

    PHIXEN

    QUIETALIS

    ALTAVIA

    ONEFIELD

    Principaux dossiers

    • Conseil en chef de file dans le cadre de 95% des acquisitions en France par le groupe de cliniques vétérinaires IVC EVIDENSIA.
    • Assistance de M6 dans la négociation de la cession de HSS à STARS, société qui a précédemment acquis les activités de télé-achat de TF1.
    • Accompagnement de Quiétalis dans l'acquisition de Sopreco avec le soutien de Pléiade Investissement.

    Bignon Lebray

    Bignon Lebray dispose d’une équipe d’une trentaine d’avocats, basée à Paris, dans ses bureaux de province (Lille, Lyon, Aix-Marseille) et à l’étranger (Shanghai, New Delhi). Le cabinet traite des opérations de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux. Il assiste des groupes cotés et non cotés et des investisseurs, d’origine française ou étrangère. La pratique est dirigée par Edouard Waels .

    Responsables de la pratique:

    Edouard Waels

    Autres avocats clés:

    Thomas Buffin; Florence Dedieu; Alexandre Ghesquière; Neil Roberston

    Les références

    ‘Edouard Waels apporte une approche pragmatique des dossiers.’

    Principaux clients

    Vivendi

    Fnac-Darty

    Arthur Loyd

    Groupe Manpower

    Nactis Flavour

    Delsey

    Satys

    Altima

    Capital Croissance

    Arjowiggins

    Atlantic Dawn

    Sighor

    Happiness Capital

    Wine Bankers

    ITP

    Kuehne + Nagel

    La Revanche des Sites / Meet your Date

    ESRI

    NH Hotels

    Aptea

    Distell

    Fedrus International

    WayKonect

    Principaux dossiers

    • Représentation de Nactis Flavours, le leader français et belge de la production et de la distribution de matières premières aromatiques, d’arômes alimentaires et d’ingrédients aromatiques et fonctionnels pour l’industrie alimentaire, lors de la vente de sa participation à la société italienne Nactarome SpA
    • Conseil des partenaires historiques de 3D Soft dans le cadre de la cession de la société spécialisée dans l’organisation, la production et la gestion des opérations pour les concessionnaires automobiles, à Bee2link.
    • Conseil sur un MBO d’Arjowiggins.

    Bird & Bird

    Bird & Bird assemble un effectif d’une vingtaine d’avocats qui traitent des opérations de  fusions-acquisitions, de private equity et de marchés de capitaux. La pratique se distingue par sa forte approche sectorielle, couvrant les domaines des télécoms, des technologies et de la santé. La pratique est codirigée par  Emmanuelle Porte  et Gildas Louvel .

    Responsables de la pratique:

    Emmanuelle Porte; Gildas Louvel

    Autres avocats clés:

    David Malcoiffe; Anne-Cécile Hansson; Bertrand Lévy; Carole Bodin

    Les références

    'Très bonne maîtrise des dossiers et autonomie dans le suivi. Bon contact et réactivité.'

    'Carole Bodin – négociatrice ; bonne technique et très bon contact; suivi attentif du dossier ; délégation raisonnée et efficace.

    Principaux clients

    BPI (Fonds SPI)

    Groupe PSA (now Stellantis following merger with FCA)

    PIXIUM VISION

    Sparing Vision

    IMPLANET

    Ahlstrom-Munksjö

    Celeste

    Caisse des Dépôts et Consignations

    SUEZ

    SVP Group

    Covetrus

    NovAlix

    Principaux dossiers

    • Assistance apportée au Groupe PSA (PSA Automobiles SA et Opel Gmbh) dans la création d'une joint-venture, Automotive Cells Company (ACC), avec Total/Saft, dédiée à la production de batteries pour véhicules électriques.
    • Conseil du Fonds SPI dans le cadre de la cession de sa participation dans Yposkesi (avec H-MRB, du groupe AFM-Téléthon, également vendeur) à SK Pharmteco (industriel sud-coréen).
    • Conseil de Celeste, opérateur français de fibre optique, dans le cadre de deux acquisitions : Groupe Stella, opérateur régional de fibre optique et Oceanet Technology, opérateur régional de fibre optique et de centres de données.

    Coblence Avocats

    Coblence Avocats traite une gamme complète d’opérations de dimensions nationale et internationale, y compris les opérations menées sur des sociétés en difficulté. La pratiques est codirigée par    Ludovic Dorès , Alexandre Brugière et Marion Fabre   .

    Responsables de la pratique:

    Alexandre Brugière; Ludovic Dorès; Marion Fabre

    Principaux clients

    ZUCCHETTI

    RCD EXCEPT

    BIOGROUPE

    HUMANS4HELP

    LE DELAS

    CTS COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS

    UNIGRAINS

    BUGBUSTERS

    Principaux dossiers

    • Conseil du groupe italien Zucchetti (logiciels, matériels et services aux entreprises) dans le cadre de l'acquisition de l'éditeur français de logiciels DVSI.
    • Conseil de Humans4Help (société française située en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et du Sud spécialisée dans l'automatisation intelligente pour les entreprises) dans le cadre de l'acquisition de Little Big Smala (studio numérique innovant français).

    Cohen Amir-Aslani

    Cohen Amir-Aslani assiste ses clients dans leurs opérations sur le marché national comme à l’international. La pratique est codirigée par  Gérard Cohen, Ardavan Amir-Aslani, Karine Fitau et David Amiach.

    Responsables de la pratique:

    Gérard Cohen; Ardavan Amir-Aslani; Karine Fitau; David Amiach

    Principaux clients

    Inetum (ex GFI Informatique)

    SPIE Batignolles

    Altavia Group

    Aciernet

    Zenika

    VAP EXPRESS

    Komax

    Zapa

    Cita Investissement

    Jimmy Fairly

    Groupe Furnotel

    OkiVét

    Cornet Vincent Ségurel

    Cornet Vincent Ségurel dispose d’un effectif de plus d’une cinquantaine d’avocats, répartis entre ses bureaux de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et Rennes. Le cabinet assiste des entreprises, des investisseurs et des institutions financières dans des opérations de petite et moyenne valorisation.

    Autres avocats clés:

    Alexis Marchand; Pierre Lamidon; Adrien Debré; Emmanuel Mansillon; René-Pierre Andlauer

    Principaux clients

    UI Gestion

    Crédit Mutuel Equity

    Eurazeo PME

    Unexo

    Euralis Semences

    Arthur D. Little

    Berlin Packaging

    China Jianyin Investment (JIC)

    Delsol Avocats

    Delsol Avocats réunit un solide effectif et déploie sa pratique à partir de ses bureaux de Paris et Lyon. L’équipe traite une large gamme d’opérations. La pratique est codirigée par  Henri-Louis DelsolPhilippe DumezPierre GougéEmmanuel KaeppelinPhilippe Malikian  , Séverine Bravard  , Jean-Philippe Delsol   et Manuel Wingert  .

    Responsables de la pratique:

    Séverine Bravard; Henri-Louis Delsol; Jean-Philippe Delsol; Philippe Dumez; Pierre Gougé; Emmanuel Kaeppelin; Philippe Malikian; Manuel Wingert

    Les références

    'L'équipe est pragmatique et orientée client ainsi qu'à l'écoute de nos demandes.'

    « Les gens ont à cœur le travail bien fait et la satisfaction de leurs clients.

    « Une expertise reconnue est apportée par Philippe Dumez et ses associés.

    'L'équipe Delsol est une équipe particulièrement compétente, engagée et efficace. Dans un processus complexe et très réglementé, nous nous sommes sentis en confiance et avons bénéficié d'un accompagnement très proactif qui nous a guidé, nous donnant une vision claire des étapes et des délais. Nous avons particulièrement apprécié de ne pas avoir de surprise sur le volet géré par l'équipe Delsol.'

    « L'équipe Delsol a été particulièrement engagée et solidaire, ce qui nous a permis de nous sentir en confiance tout au long du processus. Leur maîtrise des différents sujets nous a permis d'éviter les surprises et de finaliser le projet comme prévu initialement (hors surprises des autres acteurs). J'ai particulièrement apprécié le soutien et la compétence de Maître Pierre Gougé.

    'Henri-Louis Delsol et son équipe ont toujours été extrêmement réactifs et disponibles. En allant droit au but, il y a peu de circonvolutions, permettant une progression rapide sur les dossiers. Les conseils des équipes Delsol sont au niveau attendu et font la part des choses entre l'essentiel et l'accessoire.'

    Principaux clients

    Amplexor

    Bage

    BMG

    Bollinger

    Dentsu France

    DocuSign France

    Dupi MGA Invest

    EDH

    Fareneït

    Geopost / DPD

    Hellowork

    LSDH

    LumApps

    Minet Lacing Technology

    Groupe Télégramme

    New MT / King Jouet

    Novadis

    Plath

    Promoval

    Santé Cie

    Serge Ferrari

    Toptex Cube

    Union Générale des Placements

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté au groupe Amplexor dans le cadre de l'acquisition d'Amplexor Business Services par Hivest Capital Partners.
    • Conseil apporté à Dentsu dans le cadre de la cession de trois de ses activités.
    • Conseil apporté à l'Union Générale des Placements lors de l'entrée de Primonial dans son capital.

    FIDAL

    FIDAL  traite une large gamme d’opérations, pour une clientèle française et internationale. La pratique est codirigée par Alain François Cheneau  et Mathilde Dubois . 

    Responsables de la pratique:

    Alain François Cheneau; Mathilde Dubois

    Autres avocats clés:

    Olivier Josset; Vianney Soudant; Anne Mehu; Joanna Candelier; Antoine Gelle

     

    Les références

    ‘L’équipe a une très bonne connaissance du marché et de sa transformation et est excellente en négociation.’

    “Leur connaissance du marché les distingue, tout comme la confiance et les capacités des partenaires.”

    ‘Une équipe compétente et pluridisciplinaire, capable de répondre à toutes mes questions tant sur les plans juridique et fiscal de l’opération que sur les impacts personnels.’

    ‘Excellente maîtrise technique doublée d’une forte capacité à appréhender les enjeux humains de l’opération. Une relation de confiance s’est instaurée entre les équipes de Fidal et les nôtres. Vianney Soudant et Antoine Gellé sont attentifs à nos désirs.’

    Principaux clients

    KONICA MINOLTA INC

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté à KONICA MINOLTA dans le cadre de l’acquisition d’une partie des actions détenues par les dirigeants de MGI (cotée sur Euronext Growth).

    Franklin

    Franklin intervient dans des opérations de moyenne à large valorisation, de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par Yam Atallah   et Alexandre Marque  .

    Responsables de la pratique:

    Yam Atallah; Alexandre Marque

    Autres avocats clés:

    Lionel Lesur; Numa Rengot; Antoine Fouassier

    Les références

    « L’équipe fait preuve d’une rapidité d’analyse et d’exécution impressionnante. Les enjeux et les besoins sont bien intégrés, dans un mode négociateur dynamique très apprécié.

    « Numa Rengot, Yam Atallah et Antoine Fouassier notamment sont intellectuellement capables d’intégrer toutes les problématiques de l’entreprise. Leurs capacités de négociation et d’analyse sont très fortes et très appréciées lors des négociations.

    Principaux clients

    Ace Capital Partners (Tikehau Group)

    Altice

    Eclosing

    ENI

    Gefran

    Groupe Magellim

    Guest First

    Luminultra Technologies

    Sprint Group

    Zur Rose Group

    Principaux dossiers

    • Conseil d’Altice dans le cadre de l’acquisition de MVNO Afone Participations.
    • Conseil d’Ace Capital Partners dans le cadre de son acquisition de Brown Europe auprès d’Eramet.
    • Conseil de Biotech Investissement dans le cadre de la vente de sa filiale Diaclone à la société finlandaise Medix Biochemica et dans la mise en place d’accords commerciaux entre Diaclone et RD-Biotech, une autre filiale du groupe Biotech Investissement.

    FTPA

    FTPA est impliqué dans de nombreuses opérations ayant une composante internationale. Le cabinet assiste des groupes cotés et non cotés, ainsi que des fonds d’investissement et des entreprises familiales. La pratique est dirigée par   Nathalie Younan .

    Responsables de la pratique:

    Nathalie Younan

    Autres avocats clés:

    Sylvain Clérambourg

    Principaux clients

    Veolia Group

    CNES

    Retail Robotics

    JCDecaux

    Quodagis

    Geveko Markings

    Grant Thornton Société d’Avocats

    Grant Thornton Société d’Avocats assiste des groupes français et internationaux et des PME dans leurs opérations de fusions-acquisitions et de private equity, ainsi que dans la gestion quotidienne. La pratique est dirigée par  Stéphane Bénézant .

    Responsables de la pratique:

    Stéphane Bénézant

    Autres avocats clés:

    Marc Huynh

    Les références

    « Stéphane Benezant est recommandé pour son expertise et sa connaissance des pratiques des grands groupes.

    'Très bonne relation établie avec la cible, due diligence de grande qualité et en excellente coopération avec la société cible, excellente capacité d'analyse et de réponse aux besoins du client, adaptabilité durant le processus pour être au plus près des besoins du client.'

    'Grant Thornton est un très bon cabinet, très proche de l'associé en charge du dossier d'acquisition ainsi que des associés (très flexible et collaboratif). Une capacité d'adaptation très appréciable, notamment dans le travail à distance avec des délais de traitement parfois très courts. Simplicité de traitement très appréciable des tâches à accomplir également.'

    « Ce fut un réel plaisir de travailler avec Stéphane Benezant et son équipe. Très flexible et très proche de son client et de son équipe, le dossier d'acquisition s'est très bien déroulé. Sa flexibilité dans le travail et les échanges avec son client ont permis le bon déroulement du dossier et aussi dans une très bonne communication, indispensable en M&A où la communication entre les équipes (cabinet/entreprise) est très importante.'

    'Une forte présence et un accompagnement détaillé et précis.'

    'Ils écoutent et s'adaptent en fonction des besoins de l'industrie.'

    'Capacité à apporter une réponse sur-mesure, adaptée aux spécificités du projet. Capacité à répondre aux demandes imprévues avec précision, réactivité et disponibilité. Un cabinet pluridisciplinaire aux compétences transversales.'

    « Outre leur expérience et leur compétence reconnue, les caractéristiques différenciatrices essentielles et très appréciées de Stéphane Bénézant et de son équipe résident dans leur disponibilité et leur réactivité. A noter également une remarquable capacité d'adaptation, notamment au regard de la personnalité de chaque interlocuteur concerné par le projet.

    Principaux clients

    SUEZ SMART SOLUTIONS

    TIMETONIC

    VINCI CONSTRUCTION

    RICOH IMAGING EUROPE

    KAWANTECH

    EURAZEO

    IK INVESTMENT PARTNERS

    FENWICK LINDE

    MULTICROISSANCE

    ALLIANCE ENTREPRENDRE

    SCHINDLER FRANCE

    SUD CROISSANCE

    CLOUDIXIO

    Principaux dossiers

    • Conseil du fonds d'investissement français EURAZEO dans le cadre de l'acquisition du fonds d'investissement Kurma Partners, spécialisé dans les biotechnologies.
    • Conseil apporté à SUEZ SMART SOLUTIONS, une filiale du groupe SUEZ, dans le cadre de l'acquisition d'Hydrelis, un fabricant français d'un brise-eau qui coupe automatiquement l'arrivée d'eau en cas de fuite ou de rupture de canalisation.
    • Conseil apporté à SCHINDLER FRANCE, la filiale française du groupe SCHINDLER qui fabrique des ascenseurs et des ascenseurs, dans le cadre de l'acquisition d'Automat Ascenseurs.

    Joffe & Associés

    Joffe & Associés assiste des PME et des startups spécialisées dans les secteurs des nouvelles technologies, ainsi que plusieurs grands groupes français et internationaux. La pratique est codirigée par  Aymeric DégremontVirginie BelleChristophe Joffe , Thomas Saltiel , Romain Soiron et Thomas Lepeytre .

    Responsables de la pratique:

    Aymeric Dégremont; Virginie Belle; Romain Soiron; Thomas Saltiel; Thomas Lepeytre

    Les références

    'Efficacité, pragmatisme et adaptabilité.'

    'Disponibilité, subtilité et implication.'

    Principaux clients

    LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES

    FOUNTAINE PAJOT

    FRENCHFOOD CAPITAL

    Bpifrance

    SIPAREX

    DACO BELLO

    PLENITUDE

    ESSLING CAPITAL

    COMPAGNIE DU CATAMARAN

    MessageBird

    GENEO CAPITAL

    A PLUS FINANCE

    HEROÏKS

    Principaux dossiers

    • Conseil des gérants et des vendeurs dans la cession de leurs parts dans la Cie des Vétérinaires, en complément d'un investissement conséquent dans l'entreprise. Valeur matière : 150-250 M€.
    • Conseil de Bpifrance dans le cadre de la cession d'Ovrsea, plateforme en ligne d'organisation de transport international, au Groupe Bolloré, l'un des leaders du fret traditionnel. Valeur matière : 50-150 M€.
    • Conseil de Daco Bello, occupant une position de leader en France sur le marché du snacking sain, dans le cadre de l'acquisition de Balarama, spécialiste des barres nutritionnelles.

    K&L Gates LLP

    K&L Gates LLP a placé Raphael Bloch  à la tête de sa pratique. Ce dernier a la tâche de  relancer la pratique du cabinet. L’équipe assiste des clients français et internationaux.

    Responsables de la pratique:

    Raphaël Bloch

    Les références

    ‘Jeune équipe, expérimentée, désireuse de prendre des parts de marché sur le marché français concurrentiel. A beaucoup de flux de leur réseau international.

    ‘Raphael Bloch est expérimenté, flexible sur les prix, bien structuré et disponible 24h/24 et 7j/7. Excellent professionnel avec qui travailler.’

    ‘Très proactif et attentif dans le suivi et la négociation des dossiers dans lesquels nous sommes soutenus. Un vrai plaisir d’avoir pu collaborer avec eux et d’avoir pu bénéficier de leur expérience.’

    « Raphaël Bloch est un associé qui est non seulement un expert dans son domaine, mais aussi un véritable partenaire commercial. Il comprend directement les besoins de notre entreprise, et ne s’arrête que lorsque nous atteignons nos objectifs ! Un véritable atout.’

    Principaux clients

    Nielsen

    AR24

    ChannelAdvisor Corporation

    DDW Inc.

    Masraf Al Rayan QSC

    Principaux dossiers

    • Accompagnement de Nielsen dans l’acquisition à 100% d’une société de croissance française spécialisée dans le développement de solutions de mesure d’efficacité digitale à destination des annonceurs.
    • Assistance aux fondateurs de la société technologique française AR24, spécialisée dans la lettre recommandée électronique, dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire à Docaposte (filiale du groupe postal public français La Poste).
    • Conseil de la société américaine de colorants alimentaires DDW Inc. sur son investissement dans la société française Fermentalg (obligations convertibles / actions cotées) ainsi que sur la mise en place d’un partenariat stratégique.

    Koehler-Magne Serres

    Koehler-Magne Serres assiste plusieurs groupes de premier plan, spécialisés dans les secteurs de l’alimentaire et des boissons, de la chimie, des médias, de l’électronique et de l’environnement. Le cabinet est en capacité de traiter des opérations internationales. La pratique est dirigée par   Lionel Koehler-Magne,.

    Responsables de la pratique:

    Lionel Koehler-Magne

    Autres avocats clés:

    François Serres; Christine Bougis-Stentz

    Les références

    'Travailler avec François Serres est toujours une expérience satisfaisante : ses réponses sont rapides, précises et complètes et ses suggestions sont parfaites. Nous continuerons certainement à travailler avec lui.

    Principaux clients

    Danone

    Red Bull

    Citeo

    Livelihood Fund

    Sylvan Inc.

    Kronenbourg

    Sharp Corporation

    Arrow Food

    Corteva Agroscience

    Courrèges

    Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

    Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP assiste une large de base de clients, allant des startups aux multinationales, dans des opérations cotées et non cotées. La pratique est codirigée par Dana Anagnostou , Alexandre Omaggio  et Sébastien Pontillo .

    Responsables de la pratique:

    Dana Anagnostou; Alexandre Omaggio; Sébastien Pontillo

    Les références

    ‘Sébastien Pontillo et son équipe fournissent à leurs clients une assistance de haute qualité, créative, pointue, nationale et transfrontalière dans des délais très courts. Les choses ne peuvent pas mal tourner avec lui.

    Principaux clients

    Arcure

    Atos

    Domidep

    Oodrive

    Ossiam

    Voodoo

    Principaux dossiers

    • Conseil d’Atos dans l’acquisition d’Econocom Digital Security.
    • Conseil apporté à Oodrive dans la vente d’une participation majoritaire dans CertEurope à InfoCert, détenue par Tinexta.
    • Conseil de Domidep dans la prise de contrôle du Groupe Almage, et leur accord de partenariat avec les fondateurs (famille Saillon).

    Mermoz Avocats

    Mermoz Avocats traite des opérations de fusions-acquisitions et de private equity de petite et moyenne valorisations. La pratique est codirigée par   Thomas Hermetet, Nada Sbaï et Aurélie Bonsch, .

    Responsables de la pratique:

    Thomas Hermetet; Nada Sbaï; Aurélie Bonsch

    Les références

    ‘Je salue leur capacité à adapter leurs processus aux spécificités des acquisitions de PME, afin de prendre en compte des besoins/souhaits parfois très spécifiques.’

    ‘Aurélie Bonsch est très disponible, flexible et efficace.’

    Principaux clients

    SERB

    VENUS MEDICAL

    GROUPE RC

    GROUPE IMX

    PROPRIETES.COM

    GROUPE PENELOPE

    ERGALIS

    SOFILAB

    GROUPE ORYX

    ALLIANCE ENTREPRENDRE

    FINANCIERE FONDS PRIVES

    CHARTERHOUSE

    MOMENTUM INVEST

    CICLAD

    DEMETER VENTURES / TARGA CAPITAL / IRPAC DEVELOPPEMENT (UI GESTION)

    UI Investissement, IRPAC, ESFIN Gestion, BTP Capital Investissement, Bpifrance

    DEMETER

    Somat

    Principaux dossiers

    • Conseil du fondateur de SERB dans le cadre de l’investissement de Partners Group et de Mérieux dans le Groupe et pour l’acquisition de Boston Scientific, BTG Specialty Pharmaceuticals pour un montant en numéraire de 800 millions de dollars.
    • Conseil de Sofilab 5 dans le cadre de son rachat de Bayle-Industries et CK-Industries.
    • Conseil des partenaires de Venus Medical dans le cadre de la vente de Nicesoft à Softway Medical Group.

    Osborne Clarke

    Osborne Clarke est recommandé pour le traitement d’opérations de petite et moyenne valorisations, de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par Catherine Olive et David Haccoun .

    Responsables de la pratique:

    Catherine Olive; David Haccoun

    Les références

    'L'équipe d'Osborne Clarke est toujours disponible et proactive. Elle se distingue par la connaissance approfondie de notre groupe et de son secteur d'activité ainsi que par la qualité de la relation client.'

    « David Haccoun, Catherine Olive et Anne-Laure Laroussinie sont particulièrement accessibles et très constructifs dans nos opérations de M&A.

    « Très bon rapport qualité/prix : prestation de qualité par des professionnels d'entreprises plus chères qui ont conservé leurs qualités initiales à des prix plus maîtrisés. Réseau assez développé de correspondants hors de France et rôle d'animateur du bureau de Paris auprès de ce réseau.'

    'David Haccoun : dynamisme, spontanéité dans la relation, implications directes dans les dossiers avec si besoin un accompagnement d'une ou deux personnes maximum, mais en évitant les doublons ou les refacturations liées aux échanges entre partenaires/associés.'

    Principaux clients

    CAPGEMINI

    Warburg Pincus

    Ambienta

    onepoint

    Groupe Casino (RelevanC and others)

    Causeway Technologies

    Hadean Ventures Sunstone Life Science Ventures

    Carglass (Belron Group)

    Safran

    Labeyrie Fine Foods

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté à Carglass dans le cadre de la cession de Carglass Maison (CGM – Ex Maisonning), par le biais d'un appel d'offres par l'intermédiaire de , à une joint-venture créée par Mutarès (80 %) et Homeserve (20 %).
    • Conseil apporté à Capgemini dans le cadre de l'acquisition de 70,1 % du capital de la société française Five by Five.
    • Conseil apporté à RelevanC, une filiale du groupe de distribution coté Casino dont le siège social est à Paris (Casino, Monoprix, Franprix..) dans le cadre de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Inlead, une agence de marketing numérique spécialisée dans la publicité géolocalisée, dont les activités viendront compléter l'offre numérique activités marketing de RelevanC.

    Reed Smith

    Reed Smith gère une large gamme d’opérations, notamment pour le compte d’acteurs du private equity. La pratique est codirigée par Marc Fredj , Guilain Hippolyte , Isabelle MacElhorne  et Caroline Ledoux .

    Responsables de la pratique:

    Marc Fredj; Guilain Hippolyte; Isabelle MacElhone; Caroline Ledoux

    Les références

    « L’associé (Marc Fredj) était totalement dévoué avec une approche très pragmatique. Grande réactivité.’

    ‘Marc Fredj a une approche très professionnelle, totalement dédiée au service de son client. Fiable et rigoureux. Equipe réactive et proactive, bonne compréhension du secteur, excellente approche pragmatique, à l’écoute des attentes clients et des besoins métiers.’

    « Marc Fredj est un avocat remarquable, à l’écoute, réactif, d’un professionnalisme exemplaire . Il met les outils juridiques au service des besoins métiers et opérationnels.

    ‘Pragmatisme et efficacité dans les négociations. Excellente connaissance du secteur et des pratiques habituelles du marché, y compris les transactions récentes.’

    Reinhart Marville Torre

    Reinhart Marville Torre traite des opérations de fusions-acquisitions et de private equity.. Le cabinet assiste des entreprises, des associations sportives, des entrepreneurs et des fs fonds d’investissement. La pratique est codirigée par  Dominique DermerguerianPierre-Menno de GirardLaurent CavallierJean-Baptiste Guillot , Laurent Marville, Sacha Benichou  et Philippe Torre  .

    Responsables de la pratique:

    Sacha Benichou; Laurent Cavallier; Dominique Dermerguerian; Pierre-Menno de Girard; Philippe Torre; Laurent Marville

    Principaux clients

    AEROW

    EUROFINS SCIENTIFIC GROUP

    Groupe FACTORIA

    Laboratoires VIVACY

    Mr BRICOLAGE

    METROBUS (Régie publicitaire des transports parisiens)

    VALIMMO

    RED ELECTRIC GROUP

    CITYSCOOT

    SID LEE

    VIAREPORT

    Taylor Wessing

    Taylor Wessing intervient dans des opérations de fusions-acquisitions, cotées et non cotées, et de private equity. Le cabinet assiste des multinationales, des fonds d’investissements et plusieurs sociétés cotées. La pratique est codirigée par  Gilles AmsallemNicolas de WittLaurence Lapeyr , François Mary et Anne-Juliette De Zaluski .

    Responsables de la pratique:

    Gilles Amsallem; Nicolas de Witt; Laurence Lapeyre; François Mary; Anne-Juliette de Zaluski

    Les références

    'Gilles Amsallem est incroyablement réactif (même compte tenu des décalages horaires), commercial et bien informé des tendances de l'industrie et du marché. C'est un plaisir de travailler avec lui.

    Principaux clients

    Pentalog

    Carboat

    Knotel

    Buzzman

    Pros

    Rambus

    Ubm warimpex

    Quaero Capital

    Adaxtra Capital

    Datadog

    DT Consulting

    La grosse équipe

    Valther

    Fondé en 2018, Valther assiste des entreprises françaises et internationales dans leurs opérations de dimensions nationale et internationale. La pratique du cabinet est en développement et codirigée par Velin Valev  et Bruno Fiacre .

    Responsables de la pratique:

    Velin Valev; Bruno Fiacre

    Principaux clients

    LEBONCOIN

    ACTUAL LEADER GROUP

    GROUPE BURRUS

    PROVALLIANCE

    CARIBBEAN CINEMAS

    CHAPSVISION

    HONOTEL

    ASCORA

    SACCOF PACKAGING

    ABEO

    Principaux dossiers

    • Conseil du Groupe Burrus dans le cadre de sa fusion avec Siaci Saint Honoré.
    • Conseil du groupe Fayat dans le cadre de l’acquisition de Dulevo International SpA
    • A conseillé le groupe FIMAR sur le carve-out et la vente d’une partie de ses activités immobilières à l’actionnaire minoritaire de la société.

    Vivien & Associés

    Vivien & Associés est reconnu pour son expertise sur le segment du marché mid-cap et sa capacité à traiter des opérations internationales. La pratique est codirigée par  Nicolas VivienJudith FargeotJacques EpsteinLaetitia AmzallagEmmanuel ChauvetJean-Luc Bédos , Jean Reynaud   et Julie Tchaglass  .

    Responsables de la pratique:

    Laetitia Amzallag; Jean-Luc Bédos; Emmanuel Chauvet; Jacques Epstein; Judith Fargeot; Jean Reynaud; Julie Tchaglass; Nicolas Vivien

    Les références

    'La qualité de l'équipe V&A réside dans plusieurs facteurs : – des partenaires passionnés par leur métier et qui ont une bonne connaissance de l'entreprise qu'ils conseillent – des partenaires qui s'impliquent personnellement dans les dossiers, vont dans le détail, sont constructifs et proposent des solutions – des équipes légères qui travaillent toujours ensemble sur le même client – des partenaires qui travaillent bien ensemble entre les cabinets. Par rapport aux autres cabinets, je les trouve plus impliqués, offrant un travail de qualité avec des honoraires raisonnables.

    « Deux associés se distinguent : Nicolas Vivien et Judith Fargeot. Ils sont tous les deux très expérimentés, maintiennent un calme olympien et facilitent les transactions tout en veillant à ce que les intérêts du client soient bien défendus.'

    Principaux clients

    Engie SA

    Groupe La Poste

    Pathé

    Akuo Energy

    Union InVivo

    Schlumberger

    Dassault Systèmes

    Hirsch Gruppe

    Nexity

    Wessanen/Ecotone

    BVA

    PSB Industries

    Assistance Publique/Hôpitaux de Paris

    Idemia

    Mediawan

    Aryzta Group

    Brammer/Orexad

    Principaux dossiers

    • Conseil apporté à InVivo Wine, la filiale d'Union In Vivo dédiée aux activités viticoles, sur l'acquisition auprès de deux coopératives françaises du contrôle de Vinadeis, spécialisée dans la distribution de vin, et sur la fusion suivante pour créer Cordier by In Vivo.
    • Conseil apporté au CCFA, actionnaire minoritaire d'UTAC CERAM, dans le cadre de la cession de sa participation minoritaire à Eurazeo PME.
    • Conseil apporté à Nexity et à la holding New Port dans le cadre de l'acquisition d'une participation par AG2R La Mondiale dans Nexity.

    Watson Farley & Williams LLP

    Watson Farley & Williams LLP traite une large gamme d’opérations. La pratique est codirigée par Arnaud Félix  et Pascal Roux .

    Responsables de la pratique:

    Arnaud Félix; Pascal Roux

    Autres avocats clés:

    Thomas Rabain

    Les références

    'Réactivité, pragmatisme dans leurs conseils et prise en main.'

    'Arnaud Félix s'est démarqué par sa réactivité, sa proximité, sa rapidité d'exécution et son pragmatisme.'

    'Bonne réactivité et excellente proposition de solution.'

    'Thomas Rabain, bons conseils points à convenir lors des négociations.'

    Principaux clients

    BW Offshore

    Glennmont Partners

    Predica

    Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des Territoires)

    Principaux dossiers

    • Conseil de BW Offshore dans le cadre de l'acquisition d'Ideol, le spécialiste français de la technologie éolienne offshore flottante, pour créer BW Ideol, une société éolienne offshore flottante intégrée mondiale. Suite à la réalisation de cette acquisition et d'un placement privé, les actions de BW Ideol ont été admises à la négociation sur Euronext Growth Oslo.
    • Conseil de Glennmont Partners dans le cadre de la vente de 8 parcs éoliens terrestres opérationnels dans le nord de la France d'une capacité totale d'env. 100 MW au promoteur belge TTR Green Fund IV et ses co-investisseurs.
    • Conseil de Predica, filiale d'investissement de Crédit Agricole Assurances, dans le cadre de son acquisition de parts dans le portefeuille éolien franco-italien Renvico de 329 MW auprès d'Engie.