White & Case LLP > Paris, France > Profil du cabinet

White & Case LLP
19, Place Vendôme
75001 Paris
France

Paris > Banque et finance: Transactions Tier 1

White & Case LLP dispose d’une équipe expérimentée, qui conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, des assureurs, des fonds de capital-investissement, des fonds de dettes, ainsi que des entreprises. Le cabinet traite une gamme variée d’opérations internationales de premier plan. Dirigée par l’excellent Raphaël Richard, l’équipe traite des opérations de financement LBO, de financement immobilier, de financements structurés et de prêts syndiqués. L’équipe comprend aussi dans ses rangs : l’avocate parisienne et newyorkaise Denise Diallo, qui est une spécialiste des financements unitranche et du crédit revolving. A noter, l’arrivée en mars 2022 de Neeloferr Roy (ex Linklaters ).

Responsables de la pratique:

Raphaël Richard

Autres avocats clés:

Les références

‘Raphaël Richard : efficacité, connaissance du marché.’

Principaux clients

BNP Paribas

Crédit Agricole

Société Générale

Natixis

HSBC France

Morgan Stanley

Deutsche Bank

JP Morgan

Goldman Sachs

Bank of Ireland

Keolis

Aéma Group

Orpéa

Alstom

Tereos

LVMH

SPIE

Engie

Suez

Michelin

Coface

Eurazeo

BlackRock

Principaux dossiers

  • Conseil apporté au groupe Keolis, une société mondiale du marché de la mobilité partagée, sur un prêt à terme de 600 millions d’euros pour refinancer une partie de sa dette existante.
  • Conseil d’un syndicat bancaire dirigé par Deutsche Bank AG, JP Morgan AG, Royal Bank of Canada et Société Générale, agissant en tant qu’arrangeurs principaux et teneurs de livre mandatés, sur le financement par emprunt de 830 millions d’euros pour l’acquisition par SK Capital d’une participation majoritaire dans Seqens.
  • Conseil d’un syndicat bancaire dans le cadre du refinancement d’OVHcloud, fournisseur de services de cloud computing, concomitant à son introduction en bourse.

Paris > Compliance: enquêtes et conformité Tier 1

White & Case LLP dispose d’une équipe parisienne de haut niveau, capable de conseiller ses clients sur un large éventail de problématiques : sanctions internationales, lutte anti-blanchiment ou encore mise en place de programmes de conformité. Le cabinet bénéficie d’une forte reconnaissance auprès des institutions financières de premier plan qui font appel à ses services pour les accompagner devant le régulateur bancaire français (ACPR) et l’AFA. L’équipe est également sollicitée par de grandes entreprises pour les conseiller en matière de conformité ou lors d’audits de l’AFA. Enfin, le cabinet dispose d’un solide savoir-faire dans la conduite d’enquêtes internes menées suite au surgissement de soupçons ou d’accusations variés. La pratique est codirigée par  Jean-Pierre Picca et Jean-Lou Salha. Ludovic Malgrain a quitté le cabinet en 2023.

Responsables de la pratique:

Jean-Pierre Picca; Jean-Lou Salha

Principaux clients

BNP Paribas

Crédit Agricole Group

Meta

ENGIE

Paris > Droit public et administratif Tier 1

De grands sponsors, des opérateurs privés et de grandes sociétés d’ingénierie font régulièrement appel aux services de White & Case LLP pour la réalisation de grands projets d’infrastructures. Le cabinet intervient notamment dans l’un des plus grands projets bâtimentaires d’hébergement militaire en cours dans le pays. L’équipe est également très active dans le domaine du transport où elle traite des dossiers portant sur l’ouverture à la concurrence des réseaux ferrés régionaux, de grands projets autoroutiers et plusieurs concessions aéroportuaires régionales. L’énergie est un autre domaine stratégique d’intervention pour l’équipe, qui s’illustre par son implication dans plusieurs projets phares d’énergies renouvelables offshore. Dans ce secteur, l’équipe assiste aussi de grands clients dans le traitement de sujets réglementaires et traite les aspects de droit public liés à des opérations transactionnelles. La pratique est codirigée par le très réputé  Jean-Luc Champy et François-Guilhem Vaissier . Ils sont secondés par les counsels : Quirec de Kersauson et Ximena Vásquez-Maignan , une spécialiste du droit nucléaire qui a rejoint le cabinet en 2022 en provenance de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) où elle était chef du bureau des affaires juridiques.  

Responsables de la pratique:

Jean-Luc Champy; François-Guilhem Vaissier

Les références

‘Une solide expérience et une grande compréhension des problèmes opérationnels.’

‘Jean-Luc Champy est à l’écoute, disponible, expérimenté et de très bon conseil.’

Principaux clients

Bouygues

Vinci Construction

Eiffage

Eranove

Société du Grand Paris

Coriance

Transdev

APRR

Sanef

Vinci Concessions

RTL Group

Iberdrola Renovables

Altitude Infrastructure

Basalt Infrastructure Partners LP

NGE

Aéroports de Lyon

Aéroports de Lille

Aéroports du Grand Ouest

Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE)

Altitude Infrastructure

Emerging Mkts Partnership

Bluefloat Energy

SODECI

Chaabi International Bank Offshore (Groupe Banque Centrale Populaire)

Société Générale

Attijariwafa Bank Europe

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Eiffage et Arcade-Vyv Group dans le cadre du premier contrat de concession accordé en France pour la gestion privée d’un lotissement appartenant au ministère des Armées.
  • Représentation de RTL Group dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec Groupe TF1, Groupe M6 et Groupe Bouygues pour fusionner les activités de Groupe TF1 et Groupe M6 et créer un grand groupe de médias français.
  • Représentation d’Iberdrola Renovables Energia dans le cadre de sa soumission pour le mégaprojet éolien offshore de 1 GW en Normandie en France (AO4) ; l’appel d’offres a été lancé par l’État français le 15 janvier 2021.

Paris > Entreprises en difficulté Tier 1

White & Case LLP est sollicité pour intervenir dans d’importants dossiers de restructuration de dettes. L’équipe assiste le plus souvent des investisseurs et des fonds d’investissement mais peut également conseiller toute partie prenante. La pratique du cabinet se distingue par sa capacité à rassembler une large gamme d’expertises complémentaires haut de gamme au sein de plusieurs départements (banque et finance, marchés de capitaux, contentieux). Le cabinet a récemment a récemment été impliqué dans un dossier de premier plan portant sur une société cotée et a assisté des investisseurs dans une importante opération de rachat d’actifs immobiliers. Le responsable de la pratique Saam Golshani et Alexis Hojabr sont recommandés.

Responsables de la pratique:

Saam Golshani

Autres avocats clés:

Principaux clients

Air Austral

KKR

Kartesia

Apollo Global Management

Hertz France

Golden Tree

Strategic Value Partners

Davidson Kempner

Centerbridge

Attestor Capital

BPI

Oaktree

Blackstone

Dream Yacht

Fortress

Angelo Gordon

Hayfin

Bybrook

Monarch

Russian Direct Investment Fund (RDIF)

Principaux dossiers

  • Conseil apporté au groupe ad hoc d’obligataires de Vallourec et RCF, dirigé par Apollo, SVP, Bybrook et M&G, sur la restructuration financière de Vallourec.
  • Conseil apporté à la majorité des créanciers de la facilité de crédit renouvelable (RCF), y compris des institutions financières et des fonds d’investissement, sur la restructuration financière globale d’Europcar Mobility Group et la sauvegarde financière accélérée qui en a résulté.
  • Conseil des obligataires dans le cadre de la restructuration financière de Solocal Group.

Paris > Financement de projets Tier 1

François-Guilhem Vaissier codirige la pratique White & Case LLP , aux côtés de Jean-Luc Champy et Amaury de Feydeau qui répond ‘d’une connaissance précise théorique et pratique’ du domaine). L’équipe conseille de grands sponsors et des arrangeurs sur la réalisation de grands projets en lien avec de nombreux secteurs industriels. L’équipe est de plus en plus active dans le domaine des énergies renouvelables. Elle intervient dans la réalisation de plusieurs grands parcs éoliens offshore – elle a récemment été retenue par l’état français pour le conseiller sur le développement d’un parc éolien offshore flottant en Bretagne Sud. L’équipe est également impliquée dans un important projet d’hydrocarbures en Algérie. Très active en France et en Europe, l’équipe est également expérimentée pour intervenir dans diverses régions du monde à l’international, notamment pour gérer des projets africains. Elle est impliquée dans de grands projets hydroélectriques, solaires et de centrales thermiques sur plusieurs continents.

Responsables de la pratique:

François-Guilhem Vaissier; Amaury de Feydeau; Jean-Luc Champy

Autres avocats clés:

Paul Loisel; Tsveta Pencheva; Paule Biensan; Ximena Vásquez-Maignan

Les références

‘L’équipe est très disponible, créative, ouverte et à l’écoute avec une vue d’ensemble combinée à un souci du détail.’

‘Amaury de Feydeau, Paul Loisel et Tsveta Pencheva ont chacun acquis une connaissance précise du droit et du marché, ce qui permet à ses clients de s’améliorer à chaque opération.’

‘L’équipe a une très bonne connaissance du marché français des infrastructures numériques, ainsi qu’une parfaite compréhension de notre opération et de ses différents aspects. L’équipe a un haut niveau d’engagement et est très utile tout au long des transactions.’

Principaux clients

Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) / Eranove / Emerging Capital Partners (ECP)

Eiffage

Eranove

Iberdorla Renovables

LELP Anaklia Deep Sea Port Development Agency (Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia)

Vinci Concessions

Themis Energy

Bouygues Telecom

Bouygues Construction

Altitude Infrastructure

Vauban Infrastructure Partners

DIF Capital Partners

Natixis

Société Générale

Chaabi International Bank Offshore – Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)

Attijariwafa Bank Europe

Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS)

National Bank of Greece

Katara Hospitality

Transdev

Coriance

NGE

Republic of Gabon

Occidental Petroleum Corp (Oxy)

LCL

First Sentier Investors

Valorem

Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir (SECAA)

Neoen

Principaux dossiers

  • Représentation d’Eiffage et du Groupe Arcade-Vyv sur le premier contrat de concession accordé en France pour la gestion externalisée d’un lotissement appartenant au ministère des Armées, pour un montant total de plus de 7 milliards d’euros.
  • Représentation du financement d’une nouvelle joint-venture stratégique entre Bouygues Telecom et Vauban Infrastructure Partners, via sa plateforme d’investissement numérique Vauban Infra Fibre, pour accélérer encore le déploiement de la fibre optique en France.
  • Représentation d’Oxy dans la négociation d’un nouveau contrat de partage de production entre SONATRACH, Occidental, Eni et TotalEnergies relatif à un actif pétrolier majeur en Algérie.

Paris > Marchés de capitaux: Actions Tier 1

White & Case LLP est particulièrement reconnu pour son expertise sur le segment des introductions en bourse. Grâce à son réseau international, l’équipe parisienne offre une gamme complète d’expertises à destination de grandes institutions financières, d’entreprises, d’assureurs et d’états souverains. La pratique est dirigée par Séverin Robillard, et comprend : Thomas Le Vert (expert en offres de titres, placements ABB et introductions en bourse), le très expérimenté Philippe Herbelin qui est recommandé pour les opérations complexes dans le domaine de l’énergie, et le spécialiste des marchés américains Max Turner. A noter : les promotions au rang d’associée d’ Olga Fedosova et de Tatiana Uskova au rang de counsel en janvier 2022.

Responsables de la pratique:

Séverin Robillard

Les références

‘Les meilleurs partenaires et la meilleure équipe du marché.’

‘Proactif dans la réflexion autour de nouvelles structures complexes.’

‘Thomas Le Vert est le meilleur avocat des marchés de capitaux de la dernière décennie.’

Principaux clients

Barclays

Band of America Merrill Lynch

BNP Paribas

Citigroup

Crédit Agricole SA

Credit Suisse

Deutsche Bank

Goldman Sachs

HSBC

J.P. Morgan

Société Générale

Air France-KLM

Engie

Faurecia

LVMH

Michelin

Peugeot

Suez

Icade

Republic of Cameroon

Republic of Gabon

AXA

CNP Assurances

Principaux dossiers

  • Représentation de Faurecia dans le cadre de l’offre d’actions ordinaires nouvelles avec droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant (prime d’émission incluse) d’environ 705 millions d’euros.
  • Conseil d’un syndicat de banques dirigé par BNP Paribas, Citigroup et JP Morgan sur l’introduction en bourse (IPO) d’OVHcloud sur Euronext Paris et son refinancement simultané.
  • Conseil apporté à BNP Paribas, BofA Europe Securities SE, JP Morgan, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis et Société Générale dans le cadre de la distribution d’actions EUROAPI aux actionnaires de Sanofi et de leur cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Paris > Marchés de capitaux: Obligations Tier 1

Le pôle parisien de  White & Case LLP conseille de grandes institutions financières nationales et internationales, des entreprises, des assureurs  et des états souverains sur une vaste gamme d’opérations : programmes EMTN, obligations high-yield, obligations hybrides. Philippe Herbelin dirige la pratique parisienne de marchés de capitaux, au sein de laquelle Séverin Robillard est une autre figure incontournable sur le segment des émissions obligataires. Interviennent également au sein de l’équipe : le très expérimenté Cenzi Gargaro pour les émissions de titres obligataires et les émissions d’obligations souveraines ; l’avocat américain Max Turner qui intervient dans des émissions d’obligations Yankee et high-yield ; Grégoire Karila qui gère des opérations de dettes hybrides et des financements durables ; et Thomas Le Vert. A noter, les promotions en janvier 2022 d’ Olga Fedosova au rang d’associée et de Tatiana Uskova à celui de counsel.

Responsables de la pratique:

Séverin Robillard; Philippe Herbelin

Les références

‘L’équipe est disponible et réactive avec une très bonne expertise.’

‘Grégoire Karila et Max Turner sont réputés pour leur pragmatisme et leurs conseils.’

Principaux clients

Barclays

BofA Securities (Bank of America Merrill Lynch)

BNP Paribas

Citigroup

Crédit Agricole SA

Credit Suisse

Deutsche Bank

Goldman Sachs

HSBC

J.P. Morgan

Société Générale

Air France-KLM

Engie

Faurecia

LVMH

Michelin

Peugeot

Atos

Suez

Republic of Cameroon

Republic of Gabon

AXA

CNP Assurances

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à l’entreprise mondiale de soins de santé Sanofi dans le cadre d’une émission obligataire à deux tranches cotée sur Euronext Paris et comprenant une tranche inaugurale liée au développement durable indexée sur l’accès aux médicaments.
  • Conseil apporté à Faurecia, l’équipementier automobile, dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations à haut rendement liées à la durabilité de 1,2 milliard d’euros d’obligations senior à 2,750 % et à échéance 2027.
  • A conseillé Atos sur son premier emprunt obligataire durable de 800 millions d’euros avec une maturité de huit ans.

Paris > Résolution des litiges: Arbitrage international Tier 1

White & Case LLP possède de remarquables ressources dans le domaine de l’arbitrage international, dont une expertise sans égal en matière d’arbitrage construction. Le cabinet gère un volant d’affaires de tout premier plan dans ce secteur, représentant des entreprises et des états dans des procédures portant sur des projets comptant parmi les plus importants au monde et couvrant multiples infrastructures: canaux, ports, ponts et autoroutes, ainsi que de nombreuses installations énergétiques (notamment dans les secteurs hydroélectrique et nucléaire). Le cabinet traite aussi de nombreuses affaires touchant au secteur énergétique en dehors des sujets de construction, dont des arbitrages à forts enjeux en matière de révision des prix du gaz. La pratique intervient dans des affaires en lien avec de nombreuses régions du monde, et notamment : l’Europe, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie. Le cabinet traite une large gamme d’arbitrages commerciaux, dont des dossiers concernant des partenariats commerciaux ou le secteur des télécoms. L’effectif du cabinet est remarquable. L’équipe est dirigée par le légendaire Michael Polkinghorne et comprend de nombreuses personnalité du marché, au premier rang desquelles : Christophe von KrauseCharles Nairac  et Andrew de Lotbinière McDougall ; ainsi que :  John WillemsNicolas BouchardieKirsten OdynskiElizabeth Oger-GrossNoor DaviesLucas De Ferrari et Samy Markbaoui.

Responsables de la pratique:

Michael Polkinghorne

Les références

‘Il n’y a aucun service juridique que vous ne pourriez pas obtenir de cette équipe. L’équipe est compétente, travailleuse et transparente.’

‘Christophe von Krause est un avocat exceptionnel. Il est intelligent, facile à travailler et toujours prêt à écouter.’

‘L’équipe est très bien informée, compétente et expérimentée dans l’arbitrage international.’

‘Christophe von Krause est exceptionnel et très rassurant tout au long du processus.’

‘Andrew McDougall est l’un des plus grands spécialistes mondiaux de l’arbitrage. L’équipe de Paris compte des avocats de renom et une équipe d’énormes talents avec qui c’est un plaisir de travailler.’

‘Très engagé, excellente compréhension des marchés européens du gaz. Rend les choses compliquées simples.’

‘Michael Polkinghorne est intelligent et commercial.’

Principaux clients

WeBuild

Federal Government of Nigeria

Ministry of Justice of Georgia

PT Ventures

Paris > Banque et finance: Regulatory Tier 2

Sous la houlette d’ Emilie Rogey, qui assiste de grandes institutions financières internationales, la pratique de White & Case LLP  connait un solide développement sur le marché. Le cabinet assiste des institutions financières, ainsi que des fintech, des assureurs et des entreprises de tech. L’équipe traite de nombreux sujets : obtention de licences par de nouvelles entités réglementées, changement d’activité, aspects réglementaires liés à des opérations de fusions et acquisitions, sujets de conformité et litiges réglementaires.

Responsables de la pratique:

Emilie Rogey

Les références

‘Réseau mondial efficace, expertise, réputation et expérience.’

‘Emilie Rogey- compétente, orientée business, esprit d’initiative.’

‘Emilie Rogey adopte une approche très pratique des problèmes théoriques complexes et fait de bons liens entre ce que dit la loi et la façon dont elle affecte votre entreprise dans la pratique. Pour moi, cette approche pratique est la clé du succès et c’est pourquoi nous travaillons avec White & Case.’

Principaux clients

Jefferries Finance LLC

Macquarie Capital Ltd

Deutsche Bank

JP Morgan

Goldman Sachs

Santander

Société Générale Private Banking

Natixis

Meta

Klarna

Trade Republic

ModulR

Qonto

Lydia

Luko

BNP Paribas Personal Finance

Aema Group

Wilmington Trust

Edmond de Rothschild

Groupe Casino

Mérieux Equity Partners

Principaux dossiers

  • Conseil du groupe mutualiste d’assurance Aéma Group dans le cadre de l’acquisition d’Aviva France, pour un montant de 3,2 milliards d’euros.
  • A assisté le Groupe Casino dans le cadre de la vente de leur joint-venture FLOA à BNP Paribas, pour un montant total de 258 millions d’euros.
  • Conseil apporté à BPCE / Natixis dans le cadre du rapprochement de sa filiale BIMPLI et du leader français de la fintech SWILE.

Paris > Construction Tier 2

La pratique de  White & Case LLP rassemble une équipe pluridisciplinaire, qui est codirigée par le spécialiste de l’arbitrage international Charles Nairac et François-Guilhem Vaissier. L’équipe dispose d’une solide expertise en matière de conseil. Elle est notamment consultée lors de la création de consortium pour des projets de construction menés en France et à l’étranger et portant sur divers types d’infrastructures (notamment nucléaire et ferroviaire). Le cabinet assiste aussi ses clients dans des renégociations contractuelles, ainsi que dans la gestion des réclamations pour dommages ou retards. Le cabinet a ainsi assisté WeBuild sur le projet d’expansion du canal de Panama pour un montant de 5,5 milliards de dollars.

Responsables de la pratique:

François-Guilhem Vaissier; Charles Nairac

Les références

‘Les individus de l’équipe sont clairement très qualifiés, ce sont des personnes responsables qui abordent intelligemment les situations les plus difficiles.’

Principaux clients

The Republic of Georgia

Grupo Unidos por el Canal, S.A.

Pathé SA

ITER

Eiffage

Groupe ArcadeVyv

Vinci Construction

Caisse des dépôts

FGIS

Katara Hospitality

Principaux dossiers

  • Représentation d’Eiffage et du Groupe Arcade-Vyv sur le premier contrat de concession accordé en France pour la gestion externalisée d’un lotissement appartenant au ministère des Armées pour un montant total de plus de 7 milliards d’euros.
  • Représentation de Grupo Unidos por el Canal SA et de ses actionnaires internationaux WeBuild, Sacyr SA et Jan De Nul NV, dans un litige avec l’Autorité du canal de Panama concernant le projet d’expansion du canal de Panama de 5,5 milliards de dollars.

Paris > Droit européen, concurrence et distribution Tier 2

Recruté en janvier 2021 par White & Case LLPJérémie Marthan traite des opérations de concentration portant sur de grandes acquisitions (d’un montant d’un milliard d’euros), en partenariat avec l’équipe corporate du cabinet. Il est assisté par Estelle Jégou (counsel). Le responsable de la pratique,  Yann Utzschneider , traite des enquêtes de la Commission Européenne et de l’Autorité de la Concurrence, ainsi que les litiges initiés par les autorités elles-mêmes ou par des concurrents de ses clients – notamment des recours indemnitaires. Sont également recommandés les counsels Mickaël Rivollier (qui traite des contentieux pour pratiques anticoncurrentielles), et Costanza Mussi (qui a été promue en janvier 2021)

Responsables de la pratique:

Yann Utzschneider

Autres avocats clés:

Les références

‘Le cabinet Concurrence White & Case a fourni une prestation fantastique sur l’ensemble du droit de la concurrence, ce qui est remarquable en France. Jeremie Marthan est l’un de nos interlocuteurs privilégiés lorsqu’il s’agit de traiter des questions antitrust complexes ou des cas de contrôle des fusions.’

‘Jérémie Marthan se distingue parmi les associés par sa créativité et son expertise tant en matière de contrôle des concentrations qu’en matière de concurrence. Nous apprécions grandement son dévouement, sa disponibilité, sa réactivité et son efficacité dans le traitement de nos dossiers. Rahel Wendebourg est également excellente.’

‘La pratique du droit de la concurrence de White & Case se caractérise par une expertise exceptionnelle en droit de la concurrence, d’excellentes compétences en communication, de la créativité, du dévouement et de la minutie.’

‘Tous les avocats de la concurrence avec lesquels nous avons travaillé ont une très bonne compréhension de la dynamique de notre industrie. Ils répondent aux questions et commentaires de notre part avec beaucoup de diligence et de patience et ont toujours été prêts à explorer de nouvelles avenues.’

‘Les conseils de premier ordre en matière de droit de la concurrence sont coûteux et les contraintes budgétaires signifient qu’il a été nécessaire de s’entendre sur des rapports détaillés sur les coûts et les activités, ainsi que sur des «étiquettes de prix» pour les lots de travaux individuels. White & Case ont été ouverts à de tels arrangements et nous pensons qu’ils comprennent nos préoccupations et nos contraintes à cet égard.’

‘Yann Utzschneider possède une vaste expertise en matière de droit de la concurrence et une connaissance approfondie des subtilités des procédures de l’Autorité de la concurrence. Il n’est pas seulement un avocat hautement accompli, mais aussi un orateur remarquable et puissant. Ses contacts – avec des fonctionnaires, d’éminents économistes et avec le monde universitaire – sont impressionnants et ont été très utiles pour notre cas.’

‘Estelle Jégou est une excellente avocate antitrust avec une connaissance approfondie du droit matériel et procédural français et européen. Nous sommes très satisfaits de son approche très réactive et réfléchie et de son engagement extrême envers notre cas.’

Principaux clients

Casino

RTL Group

BPCE

Aema Groupe

Crédit Agricole

Dyson

ALD Automotive

Macquarie

Nestlé / Nespresso

Federation Bancaire Française

BSH Electroménager

Vindemia

ATOL

NTN

Air Austral

Meta

Free Mobile

Vivescia

Groupement Les Mousquetaires / Intermarché

Principaux dossiers

  • Assistance de RTL Group dans le cadre du contrôle de concentration devant l’Autorité de la concurrence de la fusion entre Groupe TF1 et Groupe M6.
  • Représentation d’Inca-a, la société commune d’achat entre Casino et Intermarché, devant le Tribunal de l’Union européenne.
  • Représentation de BSH Electroménager dans le cadre d’une procédure antitrust complexe devant l’Autorité de la concurrence qui a débuté en octobre 2013 et implique 15 entreprises du secteur de l’électroménager.

Paris > Fusions-acquisitions Tier 2

White & Case LLP est une référence pour les sociétés françaises cotées et les multinationales, actives notamment dans les secteurs des services financiers, de l’assurance, de l’automobile et de l’énergie. La pratique est codirigée par  Hugues Mathez, qui est un spécialiste des opérations de fusions-acquisitions, de restructuration, de carve-out, et des sujets de gouvernance; et  Saam Golshani, , un expert capable d’intervenir dans une large typologie d’opérations, notamment dans le domaine des technologies.  Marc Petitier intervient dans de grandes transactions de plusieurs milliards d’euros. Il a été impliqué dans le plus important « de-SPAC » d’Europe.

Responsables de la pratique:

Hugues Mathez; Saam Golshani

Autres avocats clés:

Marc Petitier; Franck De Vita;  Guillaume Vitrich; Jean Paszkudzki

Principaux clients

Faurecia

Engie

Casino Group

Coya

Europcar Mobility Group

RTL Group

Liberty Global

Amber Capital

Ebro Foods

Bpifrance

Altitude Infrastructure Holding

Orange

FCDE

Legrand

Macif

Groupe Casino

DEE Tech

Luko

Pernod Ricard

Peugeot Frères Industrie

Korian

Principaux dossiers

  • Représentation de Pegasus Entrepreneurs et de ses sponsors Tikehau Capital, Financière Agache, PDG Pierre Cuilleret, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi dans le cadre de son dé-SPACing avec FL Entertainment, un groupe mondial de divertissement composé de Banijay Group et Betclic Everest Group, qui se traduira par la cotation de FL Entertainment sur Euronext Amsterdam.
  • Représentation de Faurecia, l’un des plus grands équipementiers automobiles mondiaux, dans le cadre de l’acquisition de HELLA par le biais d’une offre publique d’achat.
  • Représentation du Conseil d’administration d’Engie dans le cadre de l’entrée d’Engie en négociations exclusives avec Bouygues pour la cession d’Equans, leader mondial des services multitechniques pour 7,1 milliards d’euros.

Private equity > Capital risque et capital développement Tier 2

White & Case LLP s’illustre dans de grandes opérations de capital développement du marché français, auprès des entreprises ou des investisseurs. Le cabinet peut traiter l’ensemble des différents aspects et opérations touchant au capital-risque et au capital développement (comprenant : due diligence, capital amorçage, levées de fonds ou encore transmission). La pratique est codirigée par :  Saam Golshani qui est un spécialiste du capital-investissement et des fusions-acquisitions, notamment dans le secteur technologique ; et  Guillaume Vitrich qui dispose d’une forte expertise dans la gestion des transactions complexes en Europe et en Afrique.

Responsables de la pratique:

Saam Golshani; Guillaume Vitrich

Autres avocats clés:

Hugues Racovski

Principaux clients

Goldman Sachs Growth

Founders Future

CVC Capital Partners

Revaia (former Gaia Capital Partners)

Eurazeo

Battery Ventures

Lise Invest

Skello

Softbank

Thinksurance

Arianee

Luko

Day Plus for Care

Upflow

Buster AI

DEE Tech

Tikehau

The Bradery

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Softbank dans le cadre de son investissement de série B de 500 millions de dollars américains en échange d’une participation d’environ 17 % dans le capital de Sorare (avec une valorisation pré-money de 3,4 milliards de dollars américains).
  • Conseil apporté à Eurazeo sur son tour de financement de série D dans Aiven (valorisé à 3 milliards de dollars) et sur son dernier investissement de série E dans BackMarket.
  • Conseil apporté à Goldman Sachs sur son investissement de série D dans Exotec.

Private equity > LBO Tier 2

White & Case LLP éunit des expertises en corporate, en financement, en marchés de capitaux, en fiscalité, en droit social et dans le secteur immobilier. Le cabinet intervient dans  des opérations complexes de capital-investissement. L’équipe est particulièrement compétente dans la gestion des opérations de restructuration de dettes, de de-SPAC, d’introduction en bourse et de fusions-acquisitions. La pratique est dirigée par Saam Golshani , qui est entouré par  Marc Petitier, Nathalie Nègre-Eveillard, et Xavier Petet.

Responsables de la pratique:

Saam Golshani

Autres avocats clés:

Marc Petitier; Hugues Racovski; Nathalie Negré-Eveillard; Xavier Petet; Alexis Hojabr; Jean Paszkudzki

Principaux clients

Macquarie Asset Management

CVC Capital Partners

Amber Capital

Bpifrance

Altitude Infrastructure

Cube Infrastructure

Mérieux Equity Partners

FCDE

Omnes Capital

Angelo Gordon

Sogecap

BNP Paribas

Softbank

Goldman Sachs

Tikehau

DEE Tech

SPAC Pegasus Entrepreneurs

Eurazeo

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Macquarie Asset Management, dans le cadre d’un consortium avec British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et MEAG Munich Ergo Asset management GmbH (MEAG), dans le cadre de son acquisition en valeur d’entreprise de 2,5 milliards d’euros de Reden Solar, auprès d’InfraVia Capital Partners et d’Eurazeo.
  • Conseil de la société d’investissement CVC Capital Partners dans le cadre de la signature d’un accord d’engagement d’investissement avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) en France relatif à la création d’une filiale commerciale destinée à soutenir le financement des clubs de football professionnels et amateurs.
  • Conseil apporté à Pegasus Entrepreneurs et ses sponsors Tikehau Capital, Financière Agache, le PDG Pierre Cuilleret, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi sur son dé-SPACing avec FL Entertainment, un groupe mondial de divertissement comprenant Banijay Group et Betclic Everest Group, qui se traduira par la cotation de FL Entertainment sur Euronext Amsterdam.

Résolution des litiges > Contentieux boursier Tier 2

White & Case LLP est très actif dans la gestion de sujets touchant à la gouvernance d’entreprise et à l’activisme actionnarial. Le cabinet assiste régulièrement de grandes sociétés cotées, ainsi que des fonds d’investissement sur ces aspects. L’équipe est également sollicitée pour intervenir lors de batailles boursières et d’enquêtes sur des abus de marché. La pratique est dirigée par Diane Lamarche .

Responsables de la pratique:

Diane Lamarche

Principaux clients

Amber Capital

Paul de Brancion & Co

Davidson Kempner European Partners

Farallon Capital

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot)

Principaux dossiers

  • Assistance d’Amber Capital dans la gestion de ses participations minoritaires dans la société cotée Lagardère et la mise en œuvre de ses droits d’actionnaire depuis 2016.
  • Représentation de quatre actionnaires de la holding EJ Barbier, société familiale détenant une participation majoritaire dans la société cotée EPC, dans le cadre d’une procédure lancée par le fonds activiste Candel & Partners.
  • Assistance apportée à SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot), société française cotée, dans un conflit concernant son ancien actionnaire majoritaire et son nouvel actionnaire majoritaire.

Résolution des litiges > Contentieux commercial et de droit des sociétés Tier 2

White & Case LLP gère un large panel de litiges complexes. L’équipe est régulièrement mandatée pour agit dans des contentieux financiers ou boursiers, notamment par de grands fonds d’investissement. L’équipe gère aussi couramment des litiges liés à des dossiers de restructuration de dettes et de procédures collectives – elle intervient dans quelques-uns des plus importantes affaires contentieuses du marché dans ce domaine.  L’équipe s’illustre également par son implication dans des litiges de place en matière de de succession. L’équipe intervient enfin dans des contentieux internationaux, et gère aussi des litiges à forts enjeux dans le domaine de la distribution – soulevant notamment des problématiques de concurrence déloyale et de droit de la consommation. La pratique est dirigée par l’excellente Diane Lamarche . L’expert en droit de la concurrence et de la distribution Yann Utzschneider apporte aussi sa contribution.

Responsables de la pratique:

Diane Lamarche

Autres avocats clés:

Yann Utzschneider; Felix Thillaye

Les références

‘Mode collaboration : très interactif et disponible.’

‘Diane Lamarche : très dynamique et efficace. Grande capacité d’adaptation. Félix Thillaye est très disponible et perfectionniste.’

Principaux clients

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot)

Amber Capital

Free

Alec Jr Wildenstein

Dyson

Robert Zarra (Toys’R’Us Former Director)

Kresk Development

Mrs Cristiana Crociani and al.

Nestlé Nespresso & Nespresso SAS

Deloitte

Principaux dossiers

  • Assistance de Kresk Developpement, sponsor du « Défi SVR-Lazartigue » et propriétaire indirect du Trimaran SVR-Lazartigue, dans un litige l’opposant à la Classe Ultim 32/23 concernant la participation de M. François Gabart et de l’équipe SVR-Lazartigue à l’édition 2022 Route du Rhum.
  • Représentation de Nestlé Nespresso SA et Nespresso SAS (ensemble « Nespresso ») devant le Tribunal de Justice de Paris dans une affaire portée par une association de consommateurs appelée La Confédération Consommation, Logement et Cadre de Vie (« CLCV »).
  • Assistance apportée à SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot), société française cotée, dans un conflit concernant son ancien actionnaire majoritaire et son nouvel actionnaire majoritaire.

Secteurs et industries > Energie Tier 2

White & Case LLP est en capacité de traiter un large ensemble de sujets pour le compte de ses clients. La pratique est dirigée par  François-Guilhem Vaissier , qui est un expert des grands projets en France et en Afrique francophone ; aux côtés de Michael Polkinghorne et Marc Petitier . L’équipe assiste ses clients dans d’importantes acquisitions, dans leurs négociations contractuelles et lors d’appels d’offres sur de grands projets, souvent dans un contexte international. L’équipe intervient principalement dans des projets d’envergure, notamment dans le secteur des énergies renouvelables – Jean-Luc Champy est particulièrement doté d’une forte expertise concernant l’éolien offshore. L’équipe a récemment conseillé Oxy lors de négociations multipartites (impliquant notamment Occidental et TotalEnergies) concernant un actif pétrolier stratégique en Algérie.  

Responsables de la pratique:

François-Guilhem Vaissier; Michael Polkinghorne; Marc Petitier

Autres avocats clés:

Jean-Luc Champy; Amaury de Feydeau; Paule Biensan; Marc Petitier

Principaux clients

Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE)

Eranove

Emerging Capital Partners (ECP)

Eiffage

Eranove

Iberdrola Renovables

Bluefloat energy

Réseau de Transport d’Electricité (RTE)

Volta Trucks

Vinci Concessions

Themis Energy

Vauban Infrastructure Partners

DIF Capital Partners

Natixis

Société Générale

Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS)

Coriance

NGE

Government of Nigeria

Macquarie Asset Management

Enedis

Basalt Infrastructure Partners LP

Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE)

ENGIE

Neoen

Fusion for Energy

Principaux dossiers

  • Représentation d’Iberdrola Renovables Energia dans le cadre de sa soumission pour le méga-projet éolien offshore de 1 GW dans la région normande en France.
  • Représentation d’Oxy dans la négociation d’un nouveau contrat de partage de production (PSC) entre SONATRACH, Occidental, Eni et TotalEnergies relatif à un actif pétrolier majeur en Algérie.
  • Représentation de Macquarie Asset Management dans le cadre de son acquisition à valeur d’entreprise de 2,5 milliards d’euros de Reden Solar auprès d’InfraVia Capital Partners et d’Eurazeo.

Paris > Titrisation, dérivés et financements structurés Tier 2

L’équipe parisienne de dérivés et de financements structurés du cabinet international White & Case LLP offre une gamme complète de services à destination de grandes institutions financières (Barclays, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Crédit Agricole JP Morgan, Société Générale), d’entreprises (Air France- KLM, Engie, LVMH, Michelin, Peugeot, Vinci), d’assureurs (AXA, CNP) et d’entités souveraines (République du Gabon, République du Cameroun). La pratique est dirigée par Séverin Robillard, qui est un spécialiste des offres de titres de marchés de capitaux. Il est appuyé par  Emmanuel Lebaube (counsel), qui intervient dans des titrisations complexes portant sur des prêts à la consommation, des prêts automobiles, des prêts hypothécaires et des cartes de crédit. ies offerings, and supported by counsel who brings strength to complex securitisations involving consumer loans, auto loans, mortgage loans and credit cards. Tatiana Uskova a été promue au rang de counsel en janvier 2022.

Responsables de la pratique:

Séverin Robillard

Autres avocats clés:

Principaux clients

Barclays

Bank of America Merrill Lynch

BNP Paribas

Citigroup

Crédit Agricole

Credit Suisse

Deutsche Bank

Goldman Sachs

HSBC

J.P. Morgan

Air France-KLM

Engie

LVMH

Michelin

Peugeot

Suez

Vinci

Republic of Cameroon

Republic of Gabon

AXA

CNP Assurances

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Eiffage et au Groupe Arcade-Vyv dans le cadre d’un contrat de concession accordé en France pour la gestion externalisée d’un lotissement appartenant au ministère des Armées pour un total de plus de 7 milliards d’euros.
  • Représentation de BNP Paribas en tant qu’arrangeur pour une titrisation de 8 milliards d’euros de prêts hypothécaires résidentiels français.
  • Représentation de Crédit Agricole CIB en tant qu’arrangeur sur une titrisation de 915 millions d’euros de prêts à la consommation français initiée par CA Consumer Finance.

Paris > Droit fiscal Tier 3

L’équipe fiscale de White & Case LLP fournit un soutien stratégique à la pratique corporate du cabinet. Elle intervient dans les grandes opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement du marché. L’équipe fiscale est également très sollicitée pour intervenir dans les domaines des marchés des capitaux et de la banque. Elle a récemment travaillé sur des transactions complexes – elle été impliquée dans de grandes introductions en bourse et sur la plus importante opération de-SPAC d’Europe dans le secteur du divertissement. L’équipe fiscale opère aussi souvent en coordination avec les pôles immobilier et entreprises en difficulté. Elle accompagne enfin de manière croissante des investisseurs dans leurs investissements dans des entreprises technologiques. La pratique est codirigée par Alexandre Ippolito et Estelle Philippi.

Responsables de la pratique:

Alexandre Ippolito; Estelle Philippi

Principaux clients

Forvia Faurecia

Gapave

Angelo Gordon

Liberty Global

Mérieux

Ebro Foods

Bpifrance

Korian

DEE Tech

Accor Acquisition Company

EPSA

Goldman Sachs

Believe

Antin Infrastructure Partners

Cube Infrastructure

Peugeot Frères Industrie

Principaux dossiers

  • Advising Pegasus Entrepreneurs and its sponsors Tikehau Capital, Financière Agache, CEO Pierre Cuilleret, Jean-Pierre Mustier and Diego De Giorgi on its de-SPACing with FL Entertainment.
  • Conseil de Forvia Faurecia dans le cadre de l’acquisition de HELLA par le biais d’une offre publique d’achat.
  • Conseil d’Eurazeo dans le cadre de son investissement dans le groupe Sevetys, l’un des plus grands groupes de cliniques vétérinaires en France.

Paris > Protection des données personnelles Tier 3

L’équipe parisienne de White & Case LLP est codirigée par l’expert en nouvelles technologies  Bertrand Liard et la spécialiste du RGPD Clara Hainsdorf. Le cabinet assiste des institutions financières (Natixis, Société Générale, Crédit Agricole) et des entreprises (actives dans les secteurs des technologies (Meta), de l’agroalimentaire (Nestlé), de l’industrie (Saint-Gobain), de l’électronique (Celestica) et des médias). L’équipe traite un large éventail de sujets : audits de confidentialité et de cybersécurité, contentieux, transfert de données, conformité, enquêtes et e-discovery.

Responsables de la pratique:

Bertrand Liard; Clara Hainsdorf

Principaux clients

Meta

Natixis

Saint-Gobain

Free

Carmignac

Société Générale

Agence Française de Développement

Crédit Agricole Group

Celestica

Skello

Nestlé

Principaux dossiers

  • Conseil et représentation de Meta dans plusieurs affaires de protection des données et de concurrence déloyale en Europe, notamment en France, en Allemagne et en Autriche.
  • Advising Free in the context of a dawn raid by the CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) and the associated CNIL sanction procedure.
  • Conseil de Natixis sur les problématiques de confidentialité des données.

Paris > Résolution des litiges: Droit pénal des affaires Tier 3

White & Case LLP réunit de solides expertises en matière de droit pénal des affaires et de conformité et dispose d’un excellent réseau mondial dans ces domaines. L’équipe parisienne dispose d’une forte présence auprès des grandes banques françaises, qu’elle assiste notamment lorsqu’elles sont victimes de fraudes ou de cyberattaques. L’équipe défend également de grandes entreprises françaises et internationales, des dirigeants d’entreprises et des particuliers. Il agit dans plusieurs enquêtes de fraude fiscale et de blanchiment d’argent de place. Le cabinet traite également des dossiers de droit pénal des sociétés et de droit pénal commercial. Il assiste enfin ses clients lors d’enquêtes conduites par des régulateurs (notamment l’AMF). La pratique est codirigée par Jean-Pierre Picca et Jean-Lou Salha. Ludovic Malgrain a quitté le cabinet en 2023.

Responsables de la pratique:

Jean-Pierre Picca; Jean-Lou Salha

Principaux clients

Meta

BNP Paribas Group

Crédit Agricole Goup

Bouygues Telecom

Nestlé

Klépierre

Iberdrola

Doris Engineering

McDonald’s

Principaux dossiers

  • Conseil d’un administrateur de McDonald’s France dans le cadre d’enquêtes de fraude fiscale.
  • Assistance du PDG de Doris Engineering dans le cadre d’enquêtes pénales menées par le ministère de la Justice des États-Unis concernant des allégations de corruption en Angola.
  • Conseil de BNP Paribas dans le cadre d’une enquête pénale portant sur des allégations de fraude organisée, de faux et d’abus de confiance et de blanchiment d’argent.

Secteurs et industries > IT and internet Tier 3

Codirigée par Bertrand Liard et Clara Hainsdorf , l’équipe de White & Case LLP conseille de grands clients (parmi lesquels Meta) sur le traitement de sujets réglementaires en lien avec la protection des consommateurs, la contrefaçon et la concurrence déloyale. Elle assiste aussi sa clientèle dans le cadre de projets de numérisation, d’acquisition de services Cloud et de négociation de contrats informatiques. Elle gère enfin des sujets RGPD attachés à de grands projets.

Responsables de la pratique:

Bertrand Liard; Clara Hainsdorf

Principaux clients

Meta

Natixis

Agence Française de Développement (AFD)

Aéma Groupe

Crédit Agricole Group

Tink

Faurecia

Principaux dossiers

  • Représentation de Meta dans plusieurs affaires de protection des données et de concurrence déloyale en Europe, notamment en France, en Allemagne et en Autriche.
  • Conseil apporté au Groupe Casino sur les aspects IP/IT de la vente à BNP Paribas de sa filiale FLOA sur la mise en place d’un partenariat entre le Groupe Casino et BNP Paribas pour le développement d’une activité de paiement fractionné.
  • Conseil apporté à Aéma Groupe sur le IT Transitional Service Agreement (TSA) ainsi que sur les aspects GDPR et IT due diligence dans le cadre de leur acquisition d’Aviva France, pour un montant de 3,2 milliards d’euros.

Paris > Droit social Tier 4

L’équipe parisienne de White & Case LLP gère souvent les aspects de droit social liés à la pratique de  fusions-acquisitions du cabinet (comprenant la participation ou la coordination de ces sujets lors d’opérations transfrontalières). L’équipe a ainsi été récemment impliquée dans de grandes transactions dans les secteurs de l’automobile et de l’informatique. L’équipe de droit social intervient aussi régulièrement aux côtés du pôle restructuring du cabinet et développe une activité autonome. La pratique est codirigée par Alexandre Jaurett et Valérie Ménard .  

Responsables de la pratique:

Alexandre Jaurett; Valérie Ménard

Les références

‘White & Case a une excellente réputation pour la gestion des aspects sociaux des opérations de fusions et acquisitions.’

‘Alexandre Jaurett est très expérimenté et pragmatique. Il est très disponible et sympathique.’

‘L’équipe est ouverte à des modes de collaboration très innovants.’

‘Alexandre Jaurett et Valérie Ménard cherchent toujours à rendre le meilleur service à rendre et font preuve d’une grande efficacité.’

Principaux clients

Ebro Foods

Korian

Orpea

Goldman Sachs

Eurazeo

Gapave

Svenska Handelsbanken

Vallourec

Klarna

Primetals Technologies

Believe

RTL Group

Aramis Group

Faurecia

Chedid Capital

Schneider Electric

THOM Group

Oaktree Capital Management

Whop Holding

Redwood Capital

Novasep

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Faurecia dans le cadre du lancement d’une offre publique d’achat sur HELLA et de l’acquisition de 60 % des actions HELLA actuellement détenues par l’actionnariat familial.
  • Conseil apporté à IFS dans le cadre de la création d’une coentreprise avec BearingPoint dans divers pays européens (dont la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-Uni).

Paris > Immobilier Tier 4

La très réputé  White & Case LLP intervient souvent dans d’importantes opérations de financement de portefeuilles immobiliers. L’équipe s’illustre aussi par son implication dans de larges deals d’acquisition et de développement du marché français, souvent en faisant intervenir les pôles complémentaires d’expertises disponibles en interne au sein du cabinet. La pratique est codirigée par Franck Peter et Brice Engel .

Responsables de la pratique:

Franck Peter; Brice Engel

Principaux clients

ACM

Aema Groupe

Amundi

Aviva Real Estate Investors

BNP Paribas Real Estate

Caisse des Dépôts et CDC Investissement Immobilier

Cardif

Digital Realty

Financière Colisée

Foncière INEA

Foncière Raynouard

GIC

La Française

L’Oréal

Oaktree Capital Management

Prédica

Marriott International

SCI EM Lyon 2022

Société Générale Insurance (formerly Sogecap)

Sogecap

THOM Group

Vinci Immobilier

York Capital Management

Principaux dossiers

  • Représentation de Predica dans le cadre des accords conclus avec Colonial pour restructurer le capital de SFL.
  • Conseil de Sogecap et BNP Paribas Cardif dans le cadre de l’acquisition auprès d’Unibail Rodamco Westfield de 45% du capital social de la société propriétaire du centre commercial Westfield Carré Sénart.
  • Représentation de Mark III Holdings BV, une filiale de MARK Capital Management, une société privée de gestion d’investissements immobiliers avec plus de 7 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dans le cadre de la vente de l’hôtel Pershing Hall.