Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon

Paris > Fusions-acquisitions

Doté d’un effectif de plus d’une cinquantaine d’avocats, Bredin Prat possède l’une des équipes parmi les plus importantes et des plus réputées du marché. Le cabinet se démarque également par son impressionnante base de clientèle française et internationale, son fabuleux track-record et son implication constante et continue dans les deals les plus stratégiques de la place. L’équipe a notamment assisté Areva lors du projet de cession d’Areva NP, et Darty sur la gestion des aspects français de son projet de rapprochement avec la FNAC. Le cabinet s’illustre également par son intervention à l’international et plus récemment aux Etats-Unis. Il a notamment assisté Air Liquide concernant l’acquisition d’Airgas. GE et Danone sont clients. L’équipe rassemble plus d’une quinzaine d’associés dont plusieurs grandes figures du marché: Didier Martin, Patrick Dziewolski, Sébastien Prat, Olivier Assant et Benjamin Kanovitch. Sont également recommandés: Alexander Blackburn, Sophie Cornette de Saint Cyr, Barthélémy Courteault, Emmanuel Masset et Kate Romain. Clémence Fallet a été promue associée.

Le ‘remarquableCleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP est doté d’une ‘très bonne expertise pour la réalisation d’opérations boursières et de fusions-acquisitions’. L’équipe, qui regroupe une dizaine d’associés, est d’une ‘grande rapidité, efficacité et disponibilité’. Elle intervient dans les transactions les plus complexes et les plus importantes du marché. Le cabinet a récemment assisté le Crédit Agricole s’agissant de la cession de sa participation dans ses banques régionales à Crédit Agricole S.A, Total lors de son acquisition de Saft pour un montant de 950 millions d’euros, et Groupama quant à la fusion de HoldCo SIIC avec Icade. Amundi, l’état français et LafargeHolcim sont clients. Le ‘brillant’, ‘très agile et réactif’ Pierre-Yves Chabert compte parmi les meilleurs conseils du marché. Jean-Marie Ambrosi est également un grand professionnel, quand Amélie Champsaur, Charles Masson et Sophie de Beer (counsel) sont régulièrement impliqués dans les dossiers.

Darrois Villey Maillot Brochier est constamment sollicité pour jouer un rôle de premier plan dans les plus grandes opérations du marché. Le cabinet est récemment intervenu dans plusieurs deals stratégiques en France et à l’international. Il a notamment assisté Technip dans le cadre de son rapprochement avec FMC Technologies, ainsi qu’AccorHotels concernant l’acquisition de Fairmont Raffles International. L’équipe a également conseillé Casino lors de la cession de ses participations dans Big C Supercenter en Thaïlande pour un montant de 3 milliards de d’euros. La base de clientèle est très prestigieuse. Jean-Michel Darrois, Alain Maillot qui est ‘totalement impliqué dans les dossiers et un vrai deal maker’, Emmanuel Brochier, Bertrand Cardi et Marcus Billam comptent parmi les plus grandes pointures du marché. Pierre Casanova, Ben Burman, Hugo Diener, Olivier Huyghues Despointes, Christophe Vinsonneau, le nouveau promu associé Laurent Gautier sont également recommandés.

Hautement recommandé’, BDGS Associés est ‘techniquement excellent’ et fournit ‘un service sur-mesure’. Le cabinet est un acteur de premier plan pour la réalisation de deals complexes et stratégiques du marché français. L’équipe d’une vingtaine d’avocats est récemment intervenue dans une série d’opérations stratégiques pour le compte de grands groupes français, notamment dans les secteurs bancaires et de l’assurance. Le cabinet a ainsi assisté La Banque Postale s’agissant du renouvellement de son partenariat avec CNP Assurances. Il a également conseillé la Fnac dans le cadre de son projets d’acquisition de Darty pour un montant de 914 millions de livres sterling. L’activité est développée par plusieurs grandes figures du marché: Antoine Bonnasse, Youssef Djehane qui sait ‘nouer d’excellentes relations avec ses clients et apporte une forte valeur ajoutée à chaque transaction’, Jean-Emmanuel Skovron qui est l’un des plus grands experts de la place pour la gestion de deals impliquant les intérêts de l’état, et Marc Loy. Thomas Meli et la nouvelle promue associée Lucile Gaillard sont également très impliqués dans les dossiers. Max Baird-Smith a retrouvé les rangs du cabinet après un bref passage par Payne Hicks Beach.

Clifford Chance dispose d’importantes ressources grâce à un effectif d’une quarantaine d’avocats. Le cabinet conseille plusieurs grands groupes français et internationaux. Il est régulièrement impliqué dans d’importantes opérations, notamment dans les secteurs de l’énergie, des services financiers et de la défense. L’équipe a récemment conseillé EDF Energies Nouvelles lors de l’acquisition des 30% de participations détenues par Dong dans Eolien Maritimes France puis la cession de 50% du capital acquis à Enbridge. Le cabinet a également assisté Mondelez lors de la cession de son activité française de confiserie. Airbus, Carrefour et L’Oréal sont clients. Fabrice Cohen, Gilles Lebreton qui est ‘sérieux et très technique’, Mathieu Remy, Thierry Schoen et Laurent Schoenstein figurent parmi les principaux intervenants au sein du cabinet.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP est recommandé pour ‘son excellent travail, sa réactivité, sa connaissance et ses conseils adaptés’. L’équipe d’une quinzaine d’avocats est mandatée pour intervenir dans des opérations stratégiques aux plans national et international. Elle a notamment assisté EDF lors de l’acquisition d’Areva NP, ainsi que Danone dans le cadre de la réalisation de deux importantes opérations à l’étranger dans le secteur des produits frais. De grands groupes français et internationaux, et des fonds d’investissement sont clients: Engie, LafargeHolcim, CDC, Ardian et Airbus. A la tête de l’activité, Hervé Pisani compte parmi les meilleurs avocats du marché. Alan Mason et Olivier Rogivue sont également très expérimentés, quand Florent Mazeron est également recommandé.

Latham & Watkins est doté ‘d’un très bon mix d’expertise locale et internationale’. Le cabinet conseille de nombreux grands groupes français et internationaux. Il intervient dans des opérations stratégiques. L’équipe a ainsi assisté FMC Technologies concernant sa fusion avec Technip, ainsi que Nissan dans le cadre de la négociation d’un accord avec Renault relatif à leur alliance. Alcatel-Lucent et Schlumberger sont clients, ainsi que des fonds d’investissement. Sont des professionnels réputés: Olivier du Mottay, et le ‘techniquement excellent’ Patrick Laporte qui ‘comprend les impératifs du business et gère les dossiers complexes de la meilleure manière’. Pierre-Louis Cléro est également très impliqué dans les dossiers.

Linklaters fournit un ‘exceptionnel niveau de service’. L’équipe d’une quarantaine d’avocats est ‘efficace’ et conseille une base de clientèle proéminente dans laquelle figurent de grands groupes français. Le cabinet intervient régulièrement dans des opérations transfrontalière ou à l’étranger. Il a récemment assisté Casino lors de la cession d’une participation majoritaire dans Big C en Thailand, et Nestlé dans le cadre de l’établissement d’une joint-venture avec PAI et R&R Ice Cream. Lafarge-Holcim et Engie sont clients. Fabrice de la Morandière qui est un ‘très bon’ avocat, Pierre Tourres, Marc Petitier et David Swinburne figurent parmi les principaux intervenants au sein de l’équipe.

Weil, Gotshal & Manges LLP est sollicité par de nombreux groupes français de premier plan pour la réalisation de leurs opérations stratégiques en France et à l’international. Le cabinet a notamment assisté GE lors de la cession de sa flotte automobile européenne pour un montant de 2,4 milliards d’euros. Il intervient également dans de nombreuses opérations portant sur des entreprises en difficulté. Claude Serra, Arthur de Baudry d’Asson, Yannick Piette et Agathe Soilleux sont recommandés.

Allen & Overy LLP possède une ‘forte expertise qui permet de sécuriser les opérations tout en ne perdant pas de vue l’aspect business’. L’équipe d’une vingtaine d’avocats est ‘très réactive’, d’une ‘grande disponibilité’ et propose des ‘idées originales’. Elle conseille de grands groupes français et internationaux dans le cadre de la réalisation d’opérations cotées et non cotées importantes. Le cabinet a ainsi assisté le consortium composé de Vinci Airports, CDC et Predica dans le cadre de l’acquisition de 60% des participations de l’état français dans Aéroport de Lyon. A la tête de l’activité, Frédéric Moreau est un ‘vrai deal-maker’ qui ‘sait constituer les bonnes équipes en fonction de la nature des dossiers’. Marc Castagnède est également incontournable au sein de l’équipe. Sont également impliqués dans les opérations: Alexandre Ancel, Frédéric Jungels, Jean-Claude Rivalland qui est ‘sérieux, disponible et apporte une vraie plus-value dans les dossiers’, et la nouvelle promue associée Romy Richter.

August Debouzy possède une solide base de clientèle dans laquelle figurent plusieurs grands groupes français. L’équipe d’une vingtaine d’avocats compte dans ses rangs des professionnels très chevronnés, alliés à une jeune garde d’associés très prometteuse. Le cabinet s’est récemment illustré par son intervention dans plusieurs opérations stratégiques. Il a notamment assisté Covéa Coopérations lors de l’acquisition de 5% de Scor SE, ainsi que Total, Géostock et Inéos concernant la vente de Géosud à CNP Assurances. Rexel, BPI, Orange et Dassault Aviation sont clients. Gilles August qui dirige l’activité, Pierre Descheemaeker, Julien Aucomte et Julien Wagmann sont incontournables dans l’équipe. Le recrutement de Jérôme Brosset, auparavant chez Brandford Griffith, vient renforcer les compétences du cabinet.

Brandford Griffith est doté d’une ‘excellente connaissance de l’environnement français’ et ‘d’une grande expertise en matière d’acquisition de sociétés cotées en France’. L’équipe intervient dans des opérations stratégiques et complexes. Elle a assisté le Crédit Agricole lors du transfert de 25 % de ses participations dans ses banques régionales. Henri Brandford-Griffith est un avocat ‘très intelligent qui élabore des solutions innovatrices’. Jérôme Brosset a rejoint August Debouzy, quand Thibaut Cambuzat vient renforcer les rangs du cabinet en provenance de Clifford Chance.

Davis Polk & Wardwell LLP est régulièrement mandaté par de grands groupes français et européens pour traiter des opérations stratégiques, souvent comprenant une composante américaine. Le cabinet a notamment assisté Technip dans le cadre de son rapprochement avec FMC Technologies, et CDC lors de l’acquisition des participations de Veolia dans leur filiale commune Transdev. Solvay et Millicom sont clients. L’activité est développée par plusieurs associés très réputés: Georges Terrier, Jacques Naquet-Radiguet et Christophe Perchet.

De Pardieu Brocas Maffei a la ‘capacité de s’adapter à des situations complexes et des calendriers d’intervention restreints’. L’équipe d’une trentaine d’avocats affiche une ‘disponibilité sans faille pour son client’ et possède ‘une forte expertise dans le domaine de la bancassurance’, ainsi que dans le secteur immobilier. Le cabinet intervient dans des opérations cotées et non cotées. Il a récemment assisté Eurosic dans le cadre de son offre publique pour Foncière de Paris, ainsi que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel lors de l’acquisition des activités de leasing et d’affacturage de GE en France et en Allemagne. L’activité est développée par Thierry Brocas, Patrick Jaïs, Jean-François Pourdieu et Guillaume Touttée qui est ‘un professionnel hors pair, rompu aux négociations complexes notamment dans les domaines des assurances et de la bancassurance’. Cédric Chanas, un avocat ‘intelligent, rapide et efficace’, ainsi que Nicolas Favre sont de jeunes associés prometteurs.

Gibson Dunn conseille de grands groupes français et intervient régulièrement dans des opérations transfrontalières d’envergure. Le cabinet a récemment conseillé un grand groupe pharmaceutique dans le cadre de la réalisation d’une opération très stratégique. Lazard, Publicis et Vivendi sont clients. Bernard Grinspan, Ariel Harroch, Benoît Fleury, Patrick Ledoux et Jean-Philippe Robé sont fortement recommandés. Bertrand Delaunay a récemment rejoint le cabinet en provenance d'Ashurst LLP.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.dispose d’une véritable implantation internationale pour traiter avec succès des opérations complexes’. Le cabinet ‘offre un excellent niveau de service tant en France qu’à l’international’. L’équipe, qui rassemble une cinquantaine d’avocats, est ‘extrêmement disponible, réactive et efficace’. Elle conseille de grands groupes français et a récemment effectué plusieurs opérations de premier plan dans le domaine immobilier. Le cabinet a également assisté l’Agence des Participations de l’Etat concernant la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon. Il a aussi conseillé Solairedirect lors de sa vente à Engie. Christophe Eck et Didier Martin sont de grands professionnels, ainsi que Guillaume Rougier-Brierre qui possède ‘une expérience internationale unique qui lui permet de conduire des opérations complexes y compris à l’international de manière simple et efficace’. Sont également régulièrement impliqués dans les dossiers au sein du cabinet: Hugues Scalbert, Nadège Nguyen, le ‘très diligent et bon négociateur’ Antoine Lelong, le ‘réactif et pragmatique’ Jean-Gabriel Flandrois, Axelle Toulemonde, Antoine Tézenas du Montcel, Anne Tolila et David-James Sebag.

Herbert Smith Freehills LLP est doté ‘d’une expertise de haut niveau et fiable pour des sociétés cotées’. L’équipe comporte plus d’une trentaine d’avocats qui sont appréciés pour leur ‘implication et leur capacité à mener à leur terme les opérations’. Le cabinet assiste de grands groupes français et internationaux, dont BNP Paribas et Danone. Il est régulièrement impliqué dans des opérations stratégiques portant sur des sociétés cotées et a notamment assisté Gecina lors de son offre publique sur Foncière de Paris. A la tête de l’activité, Hubert Segain ‘comprend les aspects business et se montre capable de traiter aussi bien des sujets de propriété intellectuelle que de droit des sociétés’. Frédéric Bouvet et Edouard Thomas sont également recommandés.

Jones Day est régulièrement mandaté par de grands groupes français pour intervenir dans des opérations multi-juridictionnelles ou à l’étranger. L’équipe d’une trentaine d’avocats est très active dans les domaines industriels, énergétiques, pharmaceutique et de la high-tech. Le cabinet a notamment assisté BNP Paribas lors de l’acquisition de certains actifs de RBS. Areva et Criteo sont clients. Sophie Hagège dirige l’activité. Alexandre de Verdun, Gaël Saint Olive et Renaud Bonnet sont également très impliqués dans les dossiers. Audrey Bontemps et Jean-Gabriel Griboul ont été promus associés.

Lacourte Raquin Tatar délivre une ‘très grande qualité de travail’. L’équipe d’une douzaine d’avocats ‘se distingue par sa disponibilité’ et possède ‘une très impressionnante connaissance de certains secteurs’: immobilier, télécoms, transports et énergie. Le cabinet intervient dans des opérations sur le marché français et à l’international, notamment en Afrique. L’équipe a notamment assisté Deutsche Bank Infra Fund lors de l’acquisition d’une participation de 50% dans Akiem. SNCF et Orange sont clients. Serge Tatar, qui dirige l’activité, et Renaud Rossa sont ‘brillants, ont une grande capacité d’adaptation et savent gérer des situations très complexes et évoluer dans des environnements nouveaux’. Nicolas Jüllich et Cyrille Bailly sont également actifs dans les dossiers.

Orrick Rambaud Martel conseille de nombreux grands clients français et internationaux, et des investisseurs. L’équipe d’une trentaine d’avocats traite des opérations de moyenne et de grande envergures sur le marché français et à l’international. Le cabinet a notamment assisté Bourbon lors du projet d’acquisition des activités de transport de gaz de Jaccar. Il a également été impliqué dans plusieurs opérations stratégiques dans le secteur énergétique. Saam Golshani qui dirige l’activité, Jean-Pierre Martel, Etienne Boursican, Alexis Marraud des Grottes, George Rigo et Patrick Tardivy sont des professionnels réputés. Le recrutement de Guillaume Kessler, anciennement chez Olswang France LLP, est très prometteur.

Shearman & Sterling LLP intervient régulièrement dans des opérations stratégiques du marché français aux côtés de groupes français, asiatiques et internationaux, et des investisseurs. Le cabinet est également très solide pour la gestion des opérations à l’international. Il a récemment assisté Nokia lors de l’acquisition du groupe français Withings. La Société Générale, Bpifrance, Florac et Jin Jiang sont clients. L’équipe de huit avocats est dirigée par Guillaume Isautier qui ‘est un très bon négociateur et dont l’intervention aide à rapprocher les parties ayant des intérêts divergents’, quand Nicolas Bombrun joue également un rôle de premier plan dans l’équipe.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP est doté ‘d’une très bonne équipe démontrant un profonde connaissance’ du domaine des fusions-acquisitions. L’équipe d’une vingtaine d’avocats est recommandée pour la gestion de deals internationaux et possède une forte expérience des opérations cotées et stratégiques. Le cabinet a récemment assisté Nokia lors de son rapprochement avec Alcatel-Lucent, et Nippon Steel Sumitomo Metal concernant l’acquisition d’une participation de 15% dans Vallourec. Armand Grumberg, qui dirige l’activité européenne du cabinet, est un ‘grand stratège et négociateur’. Olivier Diaz est ‘un grand nom du marché qui est très proche de ses clients et dont les compétences sont très fortes sur le segment des opérations cotées et non cotées’. Pascal Bine intervient également dans les dossiers.

Sullivan & Cromwell LLP fournit un ‘remarquable niveau d’expertise’. Le cabinet intervient régulièrement dans des opérations stratégiques ou cotées. Il a assisté EDF lors de l’acquisition de Publilum et dans le contexte de l’acquisition par EDF Belgium de la participation de VEH à hauteur de 6,33% dans EDF Luminus. Alcatel-Lucent, Alibaba, Eurazeo et Euro Disney sont clients. L’activité est codirigée par Olivier de Vilmorin et Patrick Bonvarlet (senior counsel) qui comptent parmi les plus grands experts du marché. William Torchiana est incontournable pour la réalisation d’opérations complexes dans le domaine des assurances.

Veil Jourde est doté d’une ‘compétence reconnue en droit boursier et plus généralement en M&A’. L’équipe d’une douzaine d’avocats est constituée ‘de professionnels de qualité’ qui conseillent de grands comptes ainsi que des fonds d’investissement. Le cabinet intervient dans des opérations de fusions-acquisitions, de LBO, de levées de fonds ou dans le cadre d’opérations de reprise ou de restructuration d’entreprises. L’équipe s’est illustrée dans plusieurs deals hautement stratégiques en 2016. Elle a assisté Icade lors de sa fusion par absorption de Hold Co SIIC, et Bpifrance en qualité d’actionnaire, dans le cadre de la fusion de Technip et de FMC technologies. Publicis, Perceva Capital, Casino, 21 Centrale Partners et Daher sont clients. Jean Veil, Pierre Deval qui est un ‘excellent négociateur et technicien’, François de Navailles, Géraud Saint Guilhem qui est apprécié pour sa ‘polyvalence totale dans les négociations difficiles ou dossiers complexes’ et Laurent Jobert sont fortement recommandés.

White & Case LLPtravaille de manière réactive et efficace et dispose d’une équipe soudée et très bien organisée’ qui assiste de grands groupes français et internationaux et des investisseurs. Le cabinet est doté d’une forte expertise dans les domaines bancaire et immobilier, et possède de larges ressources pour la réalisation de deals internationaux. Il a récemment assisté Orange lors de l’acquisition de Groupama Banque, ainsi que FRHI et le Qatar Investment Authority and Kingdom lors de la cession de FRHI – la maison mère des hôtels de la marque Fairmont, Raffles and Swissôtel – pour un montant de 2,9 milliards de dollars. Hugues Mathez dirige une équipe d’une quarantaine d’avocats. Sont également recommandés: Vincent Morin qui dispose ‘d’une très grande expertise et d’un sens pratique et économique qui en font un excellent conseil’, François Leloup dont ‘les compétences humaines et de négociateur’ sont particulièrement appréciées, Franck De Vita, Nathalie Nègre-Eveillard, le ‘techniquement excellent’Guillaume Vallat, et Eric Laplante.

Willkie Farr & Gallagher LLP conseille de nombreux grands groupes français qui font régulièrement appel au cabinet pour la réalisation de leurs deals stratégiques en France ou d’opérations importantes à l’international. Le cabinet a notamment assisté BPI lors de l’acquisition d’une participation minoritaire dans Vallourec, ainsi que CMA CGM concernant l’acquisition de Neptune Orient Limited. Elior, Technip, Arkema, Lagardère et Bonduelle sont clients. Daniel Hurstel et Eduardo Fernandez sont incontournables dans l’équipe. Annette Péron est une vraie ‘deal-maker’ qui est ‘entièrement dédiée à ses clients’. Cédric Hajage et Grégoire Finance sont également impliqués dans les dossiers.

Baker & McKenzie SCP est doté d’un ‘bon réseau de bureaux dans le monde’ qui est très sollicité pour la conduite de deals globaux. L’équipe d’une trentaine d’avocats, ‘disponible, pragmatique et ouverte d’esprit’, conseille régulièrement de grands groupes français dans la réalisation d’opérations majeures à l’international. Elle possède également une grande connaissance du secteur de la santé. Le cabinet a notamment assisté Safran lors de la cession de sa filiale américaine Morpho Detection. L’activité est dirigée par Stéphane Davin, un ‘très bon professionnel, pragmatique et accessible’ qui montre une ‘forte implication dans les dossiers’. Sont également recommandés: Marie-Françoise Bréchignac, Alyssa Gallot-Auberger dont ‘le sens de l’écoute’ est très apprécié, Eric Lasry, et Alain Sauty de Chalon qui apporte une ‘excellente vision panoramique dans les dossiers et qui sait aller droit à la solution idéale’. Hugo Sanchez de la Espada a été promu associé. Matthieu Grollemund a rejoint le cabinet en provenance de Dechert.

Bichot & Associés fournit ‘un excellent niveau de prestation’: le cabinet ‘comprend exactement les attentes d’une multinationale américaine’. L’équipe est ‘extrêmement professionnelle et fait preuve d’un grand pragmatisme’. Elle est fortement recommandée pour la gestion de deals complexes ou de taille moyenne. Le cabinet est très présent aux côtés de fonds d’investissement, d’actionnaires et de fondateurs. Generali France, Bpifrance, Lagardère Active et Cristal Union sont clients. L’activité est animée par Nicolas Bichot, ‘un avocat brillant qui résout les problèmes, obtient des résultats et maximise les chances de clôturer les deals pour ses clients’, Mathieu Odet, l’avocat-fiscaliste Patrice Couturier et Vanina Paolaggi qui a récemment rejoint le cabinet en provenance d’Olswang France LLP.

Cohen Amir-Aslani fournit un ‘très haut niveau de prestation’. L’équipe est composée d’avocats qui ‘restent calmes et sereins lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes difficiles’. Le cabinet s’illustre dans la négociation de deals stratégiques à l’international et notamment en Iran (le cabinet possède un bureau à Téhéran). Il a ainsi conseillé Vinci Airports dans le cadre de la signature d’un contrat de joint venture avec un partenaire iranien pour la rénovation des aéroports de Mashhad et Isfahan. PSA Peugeot Citroën et GFI Informatique sont clients. L’activité est développée par Ardavan Amir-Aslani qui est ‘un très bon avocat’, Gérard Cohen et Karine Fitau.

Dechert LLP possède une équipe d’une vingtaine d’avocats qui est ‘très professionnelle, sympathique, et toujours à l’écoute et à la recherché de solutions simples et efficaces’. Le cabinet est doté de compétences de premier plan dans le domaine de la santé. Il intervient également dans d’autres secteurs et dans des opérations globales, paneuropéennes et africaines. L’équipe a récemment assisté Bob Martin lors de l’acquisition de la branche soins et produits pour animaux de Nestlé en France, en Italie et en Espagne, ainsi qu’Orange concernant l’acquisition des filiales d’Airtel au Burkina Faso et en Sierra Leone. Groupe Bel et Air Liquide sont clients. L’activité est dirigée par Alain Decombe, un avocat ‘très intelligent et réactif’, et Ermine Bolot qui est ‘proactive, bonne négociatrice et experte’. Jouent également un rôle majeur dans l’équipe: François Hellot et Isabelle Marguet qui est ‘disponible, calme et experte’. Charles Cardon, qui a rejoint le cabinet en provenance de Weil, Gotshal & Manges LLP, ‘est un jeune avocat prometteur, déjà doté d’une grande expérience et qui possède une profonde connaissance des opérations cotées et non-cotées et du droit boursier’. Matthieu Grollemund a rejoint Baker & McKenzie SCP.

L’équipe d’une trentaine d’avocats de Dentons fait montre d’un ‘très grand niveau de disponibilité et de réactivité’. Le cabinet assiste des groupes industriels français et internationaux, ainsi que des fonds d’investissement. Il est particulièrement reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de la santé et possède de larges ressources pour gérer des deals globaux. L’équipe a assisté Laboratoires Servier Monde dans le cadre de la signature d’un partenariat avec GeNeuro, ainsi qu’Apax Partners sur la cession de GFI Informatique. Carlson Wagonlit Travel, Pfizer, Rio Tinto et Servier sont clients. John Flanigan codirige l’activité du cabinet au plan européen. Sont également impliqués dans les opérations: Pascal Chadenet, Didier Fornoni, Olivier Genevois, Jean-Marc Grosperrin, Emmanuel Scialom et Olivia Guéguen qui est ‘dotée d’un très grand pragmatisme et d’une excellente connaissance des enjeux économiques et stratégiques des opérations de croissance externe’.

L’équipe d’une quinzaine d’avocats de Desfilis fournit un ‘travail très suivi et professionnel’. Le cabinet accompagne de nombreux groupes familiaux dans la réalisation d’opérations structurantes ou du traitement de sujets stratégiques. Il a assisté Petit Forestier lors de son projet d’acquisition de Fraikin, ainsi que Michel et Augustin s’agissant de l’acquisition d’une participation minoritaire dans son capital par Danone. L’activité est développée par: José Desfilis, Frédéric Pinet, Nathalie Hollier-Cheynet, Philippe Rosenpick, Isabelle Buffard-Bastide et Guillaume Giuliani qui affiche une ‘très bonne connaissance des rouages du M&A, des pactes d’actionnaires, des management package et du droit des sociétés’. Le cabinet possède des expertises complémentaires dans les domaines du droit fiscal, du droit social et du contentieux.

Dethomas Peltier Juvigny & Associés fournit un ‘haut niveau d’expertise’. L’équipe d’une dizaine d’avocats, ‘disponible et très efficace’, conseille de grands groupes français, ainsi que des fonds d’investissement de premier plan. Elle intervient dans des opérations cotées et non cotées et peut traiter le contentieux. Le cabinet a récemment assisté Casino concernant la signature d’une alliance avec Dia. L’activité est dirigée par le jeune associé Benoit Marpeau qui affiche un ‘haut niveau d’analyse et d’expertise et qui est un négociateur hors pair’. Frédéric Peltier est également impliqué dans certaines opérations.

Franklin est un acteur incontournable du marché sur le segment des opérations de taille moyenne. Le cabinet est également mandaté dans des opérations de grande ampleur et possède de fortes compétences dans le domaine des télécoms et de l’informatique. Altice fait régulièrement appel à l’équipe qui l’assiste dans ses deals stratégiques en France et à l’international, comme lors de la cession d’une participation de 30% dans Cablevision et la signature d’un accord de partenariat avec Alain Weill – le principal actionnaire de NextRadioTV. L’équipe d’une vingtaine d’avocats conseille de nombreux clients anglo-saxons ainsi que des fonds d’investissement. L’activité est dirigée par Mark Richardson et Yam Atallah qui ‘dispense des conseils de grande qualité, possède une puissante capacité d’analyse et ne laisse rien passer’. Céline Maironi-Persin, Magali Masson, Christian Sauer et Kai Völpel sont également des conseils solides.

Ginestié Magellan Paley-Vincent assiste plusieurs groupes familiaux de premier plan, ainsi que des entrepreneurs et des startups. Le cabinet sait gérer des opérations complexes et des problématiques stratégiques de gouvernance. A la tête de l’activité, Philippe Ginestié est hautement recommandé. Francois Devedjian et François Lefort sont également impliqués dans les dossiers.

Hogan Lovells (Paris) LLP possède une ‘équipe remarquable’ qui affiche une ‘forte compréhension des aspects business, sait mener les deals à leur terme et fournit un service sur-mesure’. Le cabinet est ‘particulièrement adapté aux opérations de taille moyenne’, tout en figurant de plus and plus souvent dans des opérations importantes et stratégiques, notamment dans les domaines de l’énergie et des assurances. De grands groupes français et internationaux, dont ADP, General Electric et Total, sont clients. Le cabinet a récemment assisté le groupe chinois HNA lors de l’acquisition de 49.99% de Servair auprès d’Air France, ainsi qu’EDF concernant l’acquisition par EDF Développement Environnement des activités de traitement des déchets de Studvik en Suède et en Angleterre. Jean-Marc Franceschi dirige l’activité. Sont également recommandés: Xavier Doumen et Stéphane Huten.

Jeantet conseille certains grands groupes français, ainsi que des investisseurs et des entreprises étrangères. L’équipe, qui rassemble plus d’une trentaine d’avocats, est particulièrement active dans le domaine industriel et énergétique. Elle a complété récemment plusieurs opérations importantes dans ce secteur. Le cabinet a notamment assisté Montupet dans le cadre de l’OPA lancée par Linamar sur l’équipementier français, ainsi qu’Areva suite au projet de fusion de Gamesa et Siemens. Philippe Portier dirige l’activité du cabinet. Yvon Dréano, Thierry Brun, Nicolas Partouche, Vincent Netter et Anne Toupenay-Schueller sont régulièrement impliqués dans les dossiers. Philippe Matignon traite des opérations de private equity. Le cabinet est également doté d’équipes basées à Budapest et à Kiev.

Mayer Brown assiste plusieurs grands groupes internationaux, des dirigeants et des fonds de private equity, ainsi que plusieurs entreprises françaises de premier plan. L’équipe d’une quinzaine d’avocats développe son expertise sur les opérations cotées et traite des opérations de moyenne et de grande envergures. Le cabinet a notamment assisté Eurazeo lors de l’acquisition de 85 hôtels en France et en Europe auprès d’Accor pour un montant de 504 millions d’euros. Altice, Dow Chemical et Senoble sont clients. A la tête de l’activité, Guillaume Kuperfils est très réputé. Olivier Aubouin, Erwan Heurtel, Xavier Jaspar, Jean-François Louit, Arnaud Pérès et Thomas Philippe interviennent également dans les dossiers.

Paul Hastings LLP assiste de grands groupes français, ainsi que des fonds d’investissement et des entreprises internationales. Le cabinet est régulièrement impliqué dans des opérations cotées et des deals transfrontaliers, souvent en lien avec les Etats-Unis. Il a récemment conseillé Vivendi lors de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Radionomy. Nexter, Ausy, Spie et PSA Peugeot Citroën sont clients. A la tête de l’activité, Guillaume Kellner est ‘très talentueux, très proche de ses clients et doté d’un esprit business’; il compte parmi les avocats les plus talentueux de sa génération. Edith Boucaya, Olivier Deren, Pascal de Moidrey, Aline Poncelet et Etienne Mathey sont également des professionnels réputés.

SLVF fournit une ‘qualité de services digne des grands cabinets de la place’. ‘Réactive, sérieuse et disponible’, l’équipe est appréciée pour la ‘pertinence de ses conseils’ et fortement recommandée pour la réalisation d’opérations de taille moyenne, en France ou à l’étranger. Le cabinet est également compétent pour intervenir dans des opérations mettant en jeu des problématiques boursières ou contentieuses. Il a récemment assisté BJ Invest lors de l’acquisition d’une participation majoritaire dans HiPay, ainsi qu’Izneo lors de l’acquisition d’une participation de 50% dans son capital par la FNAC. Imerys, Amaury, la CDC et M6 sont clients. L’activité est développée par: David Scemla, Fabrice Veverka qui est un ‘remarquable professionnel et technicien auprès duquel le client se sent en confiance’, François Bourrier-Soifer, Louis Chenard et Alexandre Piette.

Viguié Schmidt est un cabinet de référence pour la gestion des dossiers complexes et des situations spéciales, souvent accompagnés d’aspects boursiers et contentieux. Le cabinet représente des fonds et des entreprises. Il est régulièrement sollicité pour traiter des questions sensibles de gouvernance. Yves Schmidt et Nicolas Viguié sont des professionnels très réputés

Villey Girard Grolleaud A.A.R.P.I. fournit ‘un excellent niveau de réactivité et de connaissances’. Le cabinet est régulièrement impliqué dans des deals stratégiques. Il a notamment assisté Conforama dans le cadre de son offre sur Darty, ainsi qu’Eurazeo, en qualité d’actionnaire d’AccorHotels, lors de l’ acquisition de Fairmont, Raffles, Swissôtels par AccorHotels pour un montant de 2,6 milliards d’euros. BPI est client. L’équipe peut également traiter des problématiques contentieuses et de marchés de capitaux. L’activité est dirigée par Pascale Girard, Daniel Villey qui est ‘très proche de ses clients et pragmatique’, et Frédéric Grillier.

Alerion est doté d’une ‘très bonne équipe qui possède une large expérience, notamment des opérations transfrontalières’. Le cabinet possède une forte expertise dans le domaine du spatial et a récemment joué un rôle de premier plan dans une opération très stratégique dans ce domaine. L’équipe conseille plusieurs groupes français importants ainsi que des PMEs. Elle a assisté BRGM lors de la vente de Géothermie Bouillante. Frédéric Saffroy est doté d’une ‘grande expérience et recherche toujours le meilleur compromis pour son client’. Pierre-Olivier Brouard et Christophe Gerschel ‘sont accessibles, réactifs et impliqués dans les opérations’. Vincent Poirier est également très impliqué dans les opérations.

Astura offre ‘un niveau de prestation exceptionnel’. De petite taille, le cabinet s’illustre par ‘la grande expérience internationale de ses avocats, leur niveau de réactivité’ et leur ‘capacité à délivrer des conseils sur-mesure’. L’équipe ‘a l’habitude de travailler pour des sponsors internationaux et comprend les fondamentaux d’un deal et les attentes de ce type de clients’. Le cabinet conseille plusieurs grands groupes français, ainsi que des nombreux investisseurs internationaux. Il est régulièrement sollicité pour traiter les aspects français d’importantes opérations transfrontalières. A la tête de l’activité, Raphaël Dalmas est ‘extrêmement réactif, adaptable et saisit parfaitement les attentes de ses clients’. Géraud Riom a quitté le cabinet après un bref passage au sein de la structure française.

AyacheSalama conseille régulièrement des fonds d’investissement, des entreprises ou le management dans des opérations de moyenne taille. Le cabinet est également capable d’intervenir dans des transactions de taille plus importante. Il a ainsi assisté le management lors de la vente de DNCA à Natixis. Bernard Ayache, Olivier Tordjman, David Ayache et Sandrine Benaroya sont les principaux contacts.

BG2V est recommandé pour la réalisation d’opérations portant sur des entreprises de taille moyenne. L’équipe d’une dizaine d’avocats fournit une ‘excellente qualité de travail’ et ‘sait faire preuve de beaucoup de réactivité et de souplesse pour s’adapter à un timing serré’. Elle conseille plusieurs entreprises françaises importantes, ainsi que des fonds d’investissement. Le cabinet est récemment intervenu dans plusieurs opérations touchant au domaine des médias et de l’agro-alimentaire. Il développe également une activité en croissance sur le segment du private equity. L’équipe est dirigée par Roland Guény, Stanislas Richoillez qui ‘sait être à l’écoute’ et ‘comprend très bien les enjeux et les risques’ d’un dossier, Camille de Verdelhan et Hervé de Kervasdoué qui était auparavant chez Redlink,

Bird & Bird possède ‘une équipe solide’ qui délivre des ‘conseils de bonne qualité’. Le cabinet conseille de nombreux clients internationaux. L’équipe est en charge d’un dossier stratégique dans le domaine de l’assurance aux côtés du Crédit Agricole qu’elle accompagne dans le cadre de sa sortie du partenariat avec CNP Assurances. John Deere est client. Gildas Louvel dirige l’équipe. Sont également impliqués dans les dossiers: David Malcoiffe et Anne-Cécile Hansson Lecoanet qui est ‘très réactive’.

CMS est ‘très réactif’ et procure de ‘bons conseils’. Le cabinet conseille des entreprises françaises et étrangères. Il gère un volume important d’opérations de petite et de moyenne tailles et intervient dans des transactions à l’étranger. L’équipe a ainsi conseillé Axa lors de la cession de ses activités bancaires en Hongrie. Christophe Blondeau et Jean-Robert Bousquet codirigent l’activité. Arnaud Hugot est également très impliqué dans les opérations.

DLA Piper est ‘très réactif et impliqué’ et possède une équipe ‘très disponible’ de plus d’une trentaine d’avocats qui conseille plusieurs grands groupes français, ainsi qu’une clientèle internationale et notamment asiatique. Alcatel-Lucent, AOL, Fosun et Michelin font appel aux services du cabinet. L’équipe est particulièrement active dans le domaine technologique. Elle a assisté Worldline dans le cadre de son investissement dans Equens. Le cabinet a également conseillé Carrefour lors de l’acquisition de Rue du Commerce. Xavier Norlain dirige l’activité du cabinet. Simon Charbit, Laurence Masseran et Jeremy Scemama font partie des principaux intervenants au sein de l’équipe.

Delsol Avocats représente des PME, des ETI, quelques grands groupes et des dirigeants actionnaires. L’équipe, qui rassemble une vingtaine d’avocats, est capable d’intervenir dans des opérations portant sur des sociétés cotées. Elle est particulièrement recommandée pour la réalisation de transactions de petite et moyenne tailles. Le cabinet s’est illustré en conseillant Jean-Michel Aulas et Patrick Bertrand lors de la cession de Cegid à SilverLake Partners et AltaOne. L’activité est développée par Jean-Philippe Delsol, Amaury Nardone, Philippe Dumez et Pierre Gougé, Emmanuel Kaeppelin et Henri-Louis Delsol

L’équipe de FTPA est ‘appréciée pour son approche business et sa créativité’. Le cabinet conseille plusieurs grand groupes industriels français. Il a ainsi assisté Areva lors de la cession de Canberra. L’équipe traite également des opérations transfrontalières et assiste une clientèle étrangère dans le cadre d’opérations de taille moyenne. Peopledoc et TRW Automotive sont clients. Nathalie Younan dirige l’activité. Robert Corcos, Coralie Oger et Alexandre Omaggio sont également impliqués dans les dossiers.

K&L Gates LLP offre des ‘prestations de très bonne qualité’. Le cabinet conseille plusieurs groupes français de premier plan, ainsi que des entreprises internationales. Il a récemment conseillé Boralex lors de l’acquisition d’un portefeuille d’actifs dans le domaine des énergies renouvelables (350 MW) et s’est illustré dans une opération de premier plan dans le secteur de la santé. Altran et Keolis sont clients. L’équipe d’une dizaine d’avocats est dirigée par Jean-Patrice Labautière dont ‘l’approche pragmatique et le soin porté aux clients’ sont particulièrement appréciés. Joseph Aragonés, Nicola Di Giovanni, Caroline Ledoux et Olivia Lê Horovitz sont également des intervenants de premier plan au sein du cabinet.

Latournerie Wolfrom Avocats est ‘à l’écoute des problèmes et des souhaits de ses clients’. Le cabinet fournit un ‘travail efficace et adapté aux attentes’ de ses clients. L’équipe d’une douzaine d’avocats conseille plusieurs grands groupes français dans les secteurs des télécoms et des médias. Elle intervient régulièrement dans des opérations en lien avec l’Afrique. Le cabinet a ainsi assisté Orange dans le cadre de son projet de prise de contrôle d’Orange Tunisie. Lagardère Active et OCP International sont clients. L’activité est développée par Christian Wolfrom, Pierre Lafarge, Caroline Basdevant-Soulié, Hervé Castelnau qui ‘fait partie des rares conseils ayant une véritable expertise de l’Afrique et des dossiers africains’, et Thibaut Kazémi qui fournit ‘des propositions pragmatiques’.

McDermott Will & Emery AARPI est doté de fortes expertises dans le domaine de la santé et conseille de grands laboratoires dans la négociation de partenariats stratégiques, encore récemment pour le compte de Servier. Emmanuelle Trombe et Anthony Paronneau sont les principaux intervenants dans ce secteur. Le cabinet conseille également des clients asiatiques et internationaux. Mitsubishi Heavy Industries est client. L’équipe a récemment assisté les fondateurs et les actionnaires majoritaires s’agissant de l’introduction en bourse de Showroomprivé sur Euronext Paris. Jacques Buhart dirige l’activité du cabinet. Bertrand Delafaye, Thibaud Forbin et Grégoire Andrieux sont également actifs dans les dossiers.

Norton Rose Fulbright conseille plusieurs groupes internationaux de premier plan, notamment dans les domaines de l’assurance, de la finance et de la santé. Le cabinet a récemment réalisé plusieurs opérations stratégiques dans le secteur de l’assurance. Il a ainsi assisté Allianz S.E. lors de l’acquisition de Zurich Assurances Maroc, et MetLife dans le cadre de la mise en place d’une joint-venture avec AXA France Vie. Stéphane Sabatier dirige l’activité. Bénédicte Denis et Karine Montagut sont également impliquées dans les dossiers.

Racine assiste plusieurs grands groupes et investisseurs français dans leurs opérations de taille moyenne. Le cabinet s’est récemment illustré par son conseil à Mediawan dans le cadre de la structuration du premier SPAC en France et de son introduction en bourse. Il a également assisté Eurofins lors de la prise de contrôle de Bio Access. Adeo, Transdev et Le Monde sont clients. L’équipe de 17 avocats est dirigée par Bruno Cavalié, Jean-Christophe Beaury, Mélanie Coiraton-Mavré et Luc Pons.

Sekri Valentin Zerrouk conseille plusieurs grands groupes dont Spie et Bureau Veritas, ainsi que des ETI et PME. Le cabinet a récemment assisté la chambre de commerce et d’industrie de Nice dans le cadre de la privatisation de l’aéroport. L’activité est développée par Franck Sekri, Jean-Marie Valentin et Géraud de Franclieu. Coppelia Burgos a quitté le cabinet.

Simmons & Simmons LLP a récemment assisté Covea en qualité d’actionnaire, dans le cadre de l’offre publique déposée par Eurosic pour Foncière de Paris. Le cabinet a également accompagné Elliott Management lors de l’acquisition d’une participation de 8% dans Norbert Dentressangle. Thierry Gontard est recommandé. Christian Taylor et Noro-Lanto Ravisy figurent également parmi les principaux intervenants au sein de l’équipe.

Solferino Associés conseille plusieurs groupes français majeurs dans le cadre de la réalisation d’opérations de taille moyenne. Le cabinet a récemment assisté S-Money lors de l’acquisition de la Fintech française Le Pot Commun, ainsi que Netgem s’agissant de la création d’une joint-venture avec la CDC et Océinde. BPCE, Rothschild & Co et Lagardère Active sont clients. L’équipe de cinq avocats est dirigée par Bernard-Olivier Becker et Fouad Bellaaroussi.

Stehlin & Associés est recommandé pour ‘son expérience et sa prise en compte de l’aspect business dans le cadre des négociations’ dans des opérations de taille moyenne. L’équipe de sept avocats ‘sécurise les dossiers de ses clients en prenant en compte leurs demandes et leurs spécificités’. Elle conseille plusieurs grands groupes français, des ETI, ainsi qu’une clientèle étrangère. Le cabinet intervient dans des opérations en France et a récemment réalisé plusieurs deals en Afrique. Il est également très rodé au contentieux. Armelle Maître, qui dirige l’activité, est ‘excellente’ et ‘apporte une grande plus value dans les négociations’. Marc Pierre Stehlin est apprécié pour sa ‘vision stratégique, notamment dans la gestion de dossiers internationaux complexes’. Svetlana Tokoucheva est également impliquée dans les dossiers, ainsi que Cyrille Boillot qui est ‘efficace, éthique et ne perd jamais son sang froid’.

TsL Avocats a été créé en 2016 par Olivier Lopez suite à son départ de Cohen & Gresser LLP. Il délivre un ‘excellent travail, est capable d’évoluer dans un environnement international et de respecter les délais, tout en apportant un conseil avisé et pragmatique’. L’équipe de quatre avocats est recommandée pour la gestion d’opérations complexes de taille moyenne. De grands groupes font appel au cabinet dont Thales, ainsi que Continental Structural Plastics que l’équipe a assisté sur les aspects français de son rachat par Tejin pour un montant de 825 millions de dollars.

Vivien & Associesdispose d’une expertise pointue’ et fournit ‘des travaux d’une grande qualité’. Les associés ‘sont disponibles et à l’écoute des besoins’ de leurs clients. Ils ‘font preuve d’une grande rigueur et d’une analyse pertinente des sujets traités’. L’équipe d’une quinzaine d’avocats conseille plusieurs grands groupes français pour la réalisation d’opérations de taille moyenne en France ou en Europe. Akuo Energy, BVA et La Poste font régulièrement appel au cabinet. L’activité est dirigée par Nicolas Vivien et Judith Fargeot qui est ‘force de proposition’. Laetitia Amzallag ‘est en mesure de travailler dans l’urgence tout en apportant une assistance d’un excellent niveau de qualité’. Emmanuel Chauvet est également recommandé.

WAN Avocatseffectue un travail d’un très grand professionnalisme, au même standard de qualité que les grands cabinets anglo-saxon, mais avec une connaissance beaucoup plus fine de ses clients’. L’équipe est dotée d’une ‘expérience nationale et internationale, d’une très forte technicité théorique et pratique, et d’une capacité à plaider’. Le cabinet intervient régulièrement dans des opérations stratégiques dans le domaine des médias pour des acteurs de premier plan du secteur. Isabelle Wekstein est ‘très attachée à la défense des intérêts de ses clients, est une alliée précieuse dans les négociations comme dans les contentieux, et conjugue pragmatisme et maîtrise technique’.

ENTRETIEN AVEC...

Des associés qui sont à la tête de leur cabinet ou d’un domaine d’expertise particulier confient au Legal 500 la façon dont leur cabinet s'adapte aux besoins de leurs clients

Pour en savoir plus, c’est ici