Firms in the Spotlight Aviation: Financement d’avions

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

Chassany Watrelot & Associés (CWA) logo

DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

View Profile...

Aviation: Financement d’avions in Paris

Norton Rose Fulbright

L’équipe parisienne de financement d’avions de Norton Rose Fulbright est un leader incontesté du marché, sollicitée par les plus grandes institutions financières (la Société Générale), ainsi que par des agences de crédit à l’exportation et des compagnies aériennes. Dirigée par George Paterson, l’équipe traite un large ensemble de problématiques : opérations de leasing, mise en place de nouvelles structures de financement, conformité réglementaire, affaires courantes. L’équipe compte également dans ses rangs :  Marc Hamilton (qui intervient dans des opérations de ventes et d’achats d’aéronefs, de prêts syndiqués et de financement pré-livraison), le spécialiste du financement d’actifs  Alex Wass, et le counsel Sébastien Allain. A noter, l’arrivée d’Alexandra Somerset (special counsel) à Paris en 2022 en provenance du bureau londonien.

Responsables de la pratique:

George Paterson

Autres avocats clés:

Marc Hamilton; Alex Wass; Sébastien Allain: Alexandra Somerset

Les références

‘Connaissance experte du secteur et des parties prenantes (industriels, ECA, banques, entreprises), vaste réseau international. Bonne connaissance des contraintes et préoccupations des banques.’

‘George Paterson est la référence incontestée du secteur, avec une réputation justifiée.’

‘L’équipe NRF est la première que nous recommandons en matière de financement d’avions. L’équipe fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une capacité exceptionnelle à gérer les délais.’

Principaux clients

Société Générale

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Société Générale dans le cadre du prêt senior garanti soutenu par Balthazar et lié à la durabilité pour un A350-900 livré à Air France.
  • Conseil d’un groupe ad hoc de créanciers garantis sur la restructuration de la dette de 6 milliards de dollars d’une société de leasing d’avions régionaux, Nordic Aviation Capital DAC (NAC), qui s’est achevée le 1er juin 2022.

HFW

L’équipe parisienne de financement aérien du cabinet  HFW assiste des compagnies aériennes, des aéroports, des institutions financières, des assureurs, des prestataires de maintenance aéronautique, ainsi des prestataires de services et des sociétés de transport de fret aérien. Dirigée par le très expérimenté Pierre Frühling, l’équipe traite un large éventail de problématiques, en conseil et en contentieux, couvrant le transactionnel, les restructurations, la conformité réglementaire et les accords entre compagnies aériennes (concentrations, partenariats).

Responsables de la pratique:

Pierre Frühling

Principaux clients

Air Austral

Air Corsica

Air Loyauté

Air Tahiti Nui

Aircalin

Bank of America

Blade Urban

Cargolux

CMA CGM

Corsair

Croatia Airlines

Goshawk

Hi Fly

Kuwait International Bank K.S.C.P.

Mont Blanc Helicopteres/HBG Group

Vietnam Airlines

Principaux dossiers

  • A conseillé l’armateur CMA CGM dans le lancement de ses opérations de fret aérien, notamment dans l’obtention de sa licence d’exploitation française et de son certificat de transporteur aérien, accordés en juin 2022.
  • Conseil apporté à Air Corsica dans l’achat de 5 avions ATR-72 XT « verts » de nouvelle génération.
  • Conseil apporté à Blade Urban dans le cadre de son accord de coopération à grande échelle avec Héli Sécurité (France), un autre opérateur français Monacair (Monaco), couvrant la flotte des 3 opérateurs et intégrant les systèmes de distribution dans Blade Urban.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Bénéficiant d’un important réseau mondial, l’équipe parisienne d’ Hogan Lovells (Paris) LLP  conseille de grands établissements financiers, des prêteurs alternatifs et des compagnies aériennes dans d’importantes opérations de financement aérien, d’envergure nationale ou internationale. La pratique, dirigée par l’expert Alexander Premont, couvre une large gamme de services : financement à l’export, cession d’actifs ou de portefeuilles d’actifs, financement d’acquisition, financement pré-livraison et titrisations. L’équipe compte aussi dans ses rangs : la spécialiste des financements syndiqués Guergana Zabounova (counsel), le collaborateur senior Alexandre Salem qui est un spécialiste des financements de projets et d’actifs, et la collaboratrice Tam Tran. A noter, l’arrivée de Cassandre Porgès (ex Weil, Gotshal & Manges LLP ) en septembre 2022.

Responsables de la pratique:

Alexander Premont

Autres avocats clés:

Alexandre Salem; Guergana Zabounova; Tam Tran; Cassandre Porgès

Les références

‘Nous travaillons avec Alexander Premont depuis de nombreuses années. Il est un excellent négociateur et veille toujours aux meilleurs intérêts de ses clients et de la transaction dans son ensemble. Tam Tran est un avocat très engagé, pragmatique et commercial.’

‘Alexandre Prémont, Alexandre Salem et Guergana Zabounova se démarquent par leur implication, leur connaissance de l’industrie et leur approche constructive. C’est non seulement enrichissant mais agréable de collaborer avec eux.’

‘L’équipe Hogan Lovells est extrêmement compétente et la meilleure en matière de financement. Il est à la pointe en termes d’innovation et de technologie.’

‘Alexander Premont est un leader du marché du financement avec une expertise impressionnante, notamment dans le domaine de l’aviation. Il anticipe les problèmes, définit parfaitement la stratégie et propose toujours des solutions pratiques. Il connaît très bien l’industrie en plus d’être un brillant technicien.’

‘À notre avis, Hogan Lovells est l’un des meilleurs cabinets d’avocats en matière de financement d’actifs en général, et plus particulièrement dans le transport maritime et l’aviation. Nous travaillons avec le cabinet depuis un certain nombre d’années et avons été témoins de leurs connaissances et compétences expertes dans diverses juridictions, ainsi que d’une capacité d’exécution de premier ordre.’

‘Alexandre Salem a de fortes compétences techniques et un grand sens commercial. Il ne rate rien et va droit au but. Tam Tran est un avocat soucieux du détail, incroyablement efficace et axé sur le client. Elle connaît parfaitement la documentation des dossiers qu’elle traite quel que soit le nombre de deals en cours et cela se voit lors des négociations. Elle sait anticiper nos demandes et nos besoins, ce qui est un vrai gain de temps. C’est un réel plaisir de travailler avec elle.’

Principaux clients

Crédit du Nord

Air Caraïbes Atlantique SAS

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et à d’autres institutions financières françaises dans le cadre du financement de nouveaux Airbus A 350-1000 pour Air Caraïbes.
  • Conseil apporté au Crédit du Nord en tant qu’agent et aux autres prêteurs, dans le cadre du financement (et du refinancement) par Heli Union, un prestataire de services d’hélicoptères, de l’acquisition de plusieurs hélicoptères (dont H160 et H145).

Watson Farley & Williams LLP

L’équipe parisienne de financement aérien de Watson Farley & Williams LLP opère en étroite collaboration avec ses collègues situés dans les différents bureaux étrangers du cabinet afin d’assister une gamme variée de clients : grandes banques, institutions financières, fonds d’investissement, agences de crédit à l’exportation, bailleurs, opérateurs ou encore entités gouvernementales (dont le Ministère de la Défense). L’équipe couvre un large ensemble de problématiques transactionnelles et de financement, allant des dossiers d’acquisition et de restructuration au crédit-bail fiscal. La pratique est dirigée par Alexia Russell, qui est une experte des opérations impliquant des agences de crédit à l’export. Le spécialiste en financement d’actifs Philippe Monfort, qui a été promu associé en mai 2022, contribue également.

Responsables de la pratique:

Alexia Russell

Autres avocats clés:

Philippe Monfort

Les références

‘WFW Paris est l’un des meilleurs cabinets d’avocats en financement aéronautique en France et nous travaillons toujours avec eux. Ils sont très réactifs et ont une connaissance approfondie de cette industrie.

‘Me Philippe Monfort est l’un des meilleurs avocats de l’aviation. Il nous conseille efficacement et nous aide à conclure des affaires en France de manière très efficace.’

‘Les membres de l’équipe WFW sont capables de trouver des solutions originales.’

Principaux clients

French Ministry of Defence

LCI

RIVE Private Investment

Turning Rock Partners

Principaux dossiers

  • Conseil de RIVE Private Investment, LCI et Turning Rock Partners (« TRP ») dans le cadre de leur acquisition conjointe d’un portefeuille de 115 millions de dollars de 19 hélicoptères dans le cadre de l’expansion de leur plateforme internationale de location d’hélicoptères en Europe et au-delà.
  • Assistance au ministère français de la Défense dans la réalisation de son programme d’avion A400M et dans le cadre de la préparation de nouveaux contrats et d’amendements à la documentation contractuelle existante.

DWF (France) AARPI

Le groupe parisien de financement d’avions du cabinet DWF (France) AARPI peut s’appuyer sur une plateforme internationale présente sur 30 sites à travers le monde. L’équipe conseille des prêteurs, des compagnies aériennes, des fabricants et des consultants sur un large ensemble de problématiques, dont des opérations de saisie d’aéronef, de restructuration et de faillite. La pratique est dirigée par le très expérimenté Richard Jadot qui a rejoint le cabinet en mars 2022 en provenance de Ravet & Associés, aux côtés de sa collaboratrice  Valérie Clavet, qui est experte en matière de financement d’actifs et de projets.

Responsables de la pratique:

Richard Jadot

Autres avocats clés:

Valérie Clavet

Principaux clients

Vedder Price London

Engine Lease Finance Corporation

Corsair

Dentons

King & Wood Mallesons

CAIRE (Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express)

Aerovision

Paris Flight Training

Cofrance

Constel Aviation

HeliRent / HeliFirst

Principaux dossiers

  • Conseil de Corsair dans le cadre du financement d’avions A330-900 dans le cadre d’un régime de crédit-bail fiscal français avec Avolon comme bailleur.
  • Conseil de Chorus Aviation sur la restructuration de plusieurs avions ATR72-600 loués à PT Wings Abadi.
  • Conseil d’Azorra dans le cadre du refinancement de 4 Embraer et 1 ATR72 -500 loués aux compagnies aériennes françaises HOP et CAIRE (Compagnie Aérienne Inter Régionale Express), y compris un ensemble de sûretés de 5 hypothèques d’avions.

Odi-Sé Avocats

La boutique parisienne Odi-Sé Avocats conseille des banques, des bailleurs, des compagnies aériennes, des constructeurs, des sociétés de maintenance et des opérateurs sur la gestion d’un large spectre d’opérations. La pratique, dirigée par le très expérimenté Matthieu De Varax,  couvre les financements structurés, les opérations de location, de vente et d’achat d’aéronefs, et le crédit-bail. L’équipe compte aussi dans ses rangs,  l’expert en financement d’actifs Thomas Boone,

Responsables de la pratique:

Matthieu de Varax

Autres avocats clés:

Thomas Boone; Charles Derollez

Les références

‘Disponible, réactif, très compétent, même sur des questions techniques ou opérationnelles.’

‘Odi-sé est une firme spécialisée dans l’aviation (commerciale, d’affaires et militaire), ce qui est absolument unique sur le marché. Ils sont équipés des meilleurs outils informatiques pour préparer la documentation de manière rapide, efficace et fiable.’

‘Matthieu de Varax, fondateur et associé du cabinet, possède une longue expérience dans le financement aéronautique. Formé aux meilleurs standards et disposant d’un très large réseau dans l’industrie, il propose aujourd’hui un service sur-mesure très apprécié.’

Principaux clients

Flexam Invest

Air Caraïbes

French Bee

Rive Private Equipment

Nova Capital

Air Tahiti Nui

Principaux dossiers

  • Conseil de French Bee et Air Caraïbes en tant que locataires sur la location de deux nouveaux Airbus A350-1000.
  • Conseil d’Iris Helicopter Leasing 2 Limited en tant que bailleur dans le cadre du financement et de la location de quatre avions Airbus Helicopters H145 exploités par le groupe Babcock International Plc en Finlande.

Reed Smith

L’équipe parisienne de financement d’avions de Reed Smith  peut s’appuyer sur un réseau mondial très étoffé, couvrant les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. L’équipe conseille des prêteurs, des arrangeurs, des bailleurs, des sociétés de crédit-bail, des agences de crédit à l'exportation et des compagnies aériennes dans la gestion d’une large gamme d'opérations de financement et de crédit-bail.