Firms To Watch: LBO

Très présent dans le domaine technologique,  D’Ornano + Co. assiste des investisseurs dans leurs opérations de LBO et et de capital-risque et développement. La fondatrice Raphaëlle d'Ornano et Thomas Priolet se distinguent au sein de l’équipe. Le cabinet a récemment conseillé CAPZA sur l'acquisition en LBO de Dubbing Brothers en 2021. 
Moncey Avocats est né en avril 2021 de l’association de  Frédéric Pinet (associé-gérant), Frédéric Bosc, Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James and David Malamed. la pratique du cabinet dans le domaine du private Equity/LBO, dirigée par Guillaume Giuliani , assiste des acheteurs et des vendeurs dans leurs opérations d'investissement, en qualité de majoritaire ou de minoritaire. Des fonds d'investissement français et étrangers, des family offices, des entreprises et des managers sont clients.
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Firms in the Spotlight LBO

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

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DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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LBO in Paris

Kirkland & Ellis LLP

Kirkland & Ellis LLP intervient dans les plus grandes opérations de LBO du marché français. Le cabinet assiste de grands fonds d’investissement européens et américains dans leurs opérations d'achat, de sortie (ou encore d’introduction en bourse). La pratique est codirigée par Vincent Ponsonnaille et Laurent-Victor Michel , qui répond d’une «grande connaissance du marché français du capital-investissement » et dont « l’ excellente approche centrée sur le client» est particulièrement appréciée.

Responsables de la pratique:

Vincent Ponsonnaille; Laurent Victor-Michel

Les références

« Une équipe coordonnée à l’échelle mondiale, capable de répondre aux besoins des clients de capital-investissement exigeants, quel que soit l’endroit où se trouve le candidat à la fusion et à l’acquisition de fonds, de cibles ou de portefeuilles. Ceci est particulièrement pertinent en France où les investisseurs étrangers ont besoin d’un guide fiable et connecté localement pour s’assurer que les pratiques du marché français peuvent être traduites et combler les lacunes culturelles et commerciales qui émergent inévitablement.

«Laurent Victor-Michel a été exceptionnel en nous aidant, nous, un investisseur américain, à naviguer dans une négociation tripartite très délicate qui devait marier les meilleures pratiques mondiales de capital-investissement avec les précédents culturels et juridiques français. Il est capable de relier ces mondes et s’est avéré être un excellent partenaire créatif dans la négociation, gagnant rapidement notre confiance et s’appropriant l’obtention d’un résultat solide. Il est désormais notre partenaire privilégié pour tout investissement en France.

“Une équipe très entrepreneuriale et travailleuse qui va au-delà des attentes pour comprendre les objectifs de ses clients et remue ciel et terre pour aider à les atteindre.”

“Ils ont travaillé pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur une affaire unique et difficile, avec un excellent résultat.”

‘Laurent Victor-Michel a une grande connaissance du marché français du capital-investissement et une excellente approche centrée sur le client lorsqu’il s’agit de donner des conseils pratiques et dépourvus de jargon ou d’informations non pertinentes.’

Principaux clients

Advent International

Antin Infrastructure Partners

Apollo Global Management

Ares Management Corporation

Cinven

Continental Grain Company

CPP Investments

EQT

Goldman Sachs Merchant Banking

Providence Equity Partners

Renaissance

Searchlight Capital

SK Capital Partners

Thoma Bravo

Trinseo

Vista Equity Partners

Vitruvian Partners

Warburg Pincus

West Street Capital Partners VII

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Thoma Bravo dans le cadre de son acquisition de Talend, une société française cotée au NASDAQ, valorisant Talend à environ 2,4 milliards de dollars.
  • Assistance apportée à InPost SA, la société polonaise de consignes à colis soutenue par Advent International Corp. et récemment cotée sur Euronext Amsterdam, dans son projet d’acquisition de 100 % des actions de Mondial Relay.
  • Conseil de Trinseo dans le cadre du carve-out et de l’acquisition des activités de polyméthacrylates de méthyle et de méthacrylates de méthyle activés d’Arkema.

Latham & Watkins

Latham & Watkins est le conseil de grands fonds de capital-investissement dans leurs grandes opérations de LBO. La pratique parisienne peut s’appuyer sur le réseau international du cabinet, ainsi que sur l’ensemble des expertises complémentaires offertes par le cabinet (financement LBO, prêts, fusions-acquisitions, marchés de capitaux obligataires). La pratique est codirigée par  Alexander Benedetti, Denis Criton, Alexander Crosthwaite, Thomas Forschbach, Gaëtan Gianasso, Charles-Antoine Guelluy et Olivier du Mottay.

Responsables de la pratique:

Alexander Benedetti; Denis Criton; Alexander Crosthwaite; Thomas Forschbach; Gaëtan Gianasso; Charles-Antoine Guelluy; Olivier du Mottay

Principaux clients

Ardian

Astorg Partners

Bridgepoint

ICG

KKR

Platinum Equity

PSP Investments

Summit Partners

TA Associates

Temasek

Permira

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à PSP Investments dans le cadre d’un investissement de 4,5 milliards d’euros par un groupe d’investisseurs comprenant EQT et PSP Investments dans Cerba HealthCare, un réseau de laboratoires de biologie médicale basé en France.
  • Assistance à Intermediate Capital Group (ICG) pour la vente de 4,3 milliards d’euros de DomusVi par ses actionnaires actuels à un véhicule nouvellement constitué.
  • Représentation de Bridgepoint Advisers Limited dans le cadre de la vente d’environ 3,2 milliards d’euros de Calypso Technology, un fournisseur de solutions logicielles pour les marchés financiers, par Bridgepoint et Summit Partners à Thoma Bravo.

Weil, Gotshal & Manges LLP

Weil, Gotshal & Manges LLP abrite l'une des meilleures équipes du marché français pour les grandes opérations de LBO. Le cabinet est très actif sur le segment des projets d'infrastructures, et régulièrement mandaté par des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des fonds d'infrastructures. Le bureau parisien est également doté d’une compétence bancaire pleinement intégrée à celles de Londres et New York, ce qui lui permet de traiter toute la gamme des financements LBO (couvrant les financements européens, les yankee loans et les obligations high-yield). La pratique est dirigée par  David Aknin A noter : le départ d’  Arthur de Baudry d’Asson en septembre 2020 et l’association en janvier 2021 de Guillaume Bonnard .

Responsables de la pratique:

David Aknin

Autres avocats clés:

Frédéric Cazals; Alexandre Duguay; Emmanuelle Henry; Jean Beauchataud; Guillaume Bonnard

Principaux clients

3i

A&M Capital

Adagia

Advent International

Alpha Private Equity

Altamir

Antin Infrastructure

Apax Partners

APG

Archimed

Astorg Partners

Capza

Carlyle

Cathay Capital Private Equity

Cerba Healthcare

Ceva

Chequers Capital

Cinven

Clayton Dubilier & Rice

CVC Capital Partners

EQT

Equistone

Eurazeo

Generation IM

HLD

InfraVia

LFPI

L-GAM

Montagu Private Equity

Montefiore

Naxicap

Oaktree

Omers

Ontario Teacher’s Pension Plan

PAI Partners

Paprec

Parquest

Permira

Providence

Sagard

TCV (Technology Crossover Venture)

Terreal

Thétys

Towerbrook

Voodoo

Allen & Overy LLP

La combinaison des pratiques corporate et de financement d'Allen & Overy LLP permet au cabinet d’offrir une gamme complète d’expertises aux sponsors dans leurs grandes transactions. Le cabinet assiste des fonds de dette et de capital-investissement de premier plan, dans des opérations de dimension nationale et internationale, de moyenne et large capitalisations. La clientèle profite aussi de l’ensemble des expertises complémentaires disponibles au sein du bureau parisien et du réseau international du cabinet. La pratique est codirigée par  Marc Castagnède et Romy Richter, qui a une « grande expérience des opérations de LBO ».

Responsables de la pratique:

Marc Castagnède; Romy Richter

Les références

‘A&O a une pratique mondiale, très complète dans toutes les capacités. Un guichet unique d’une grande excellence et à un budget raisonnable.’

“Romy Richter est très disponible, dévouée, rapide, sait se battre quand il le faut.”

‘Equipe spécialisée sollicitée pour les opérations complexes et mid-cap, au sein d’un cabinet multi-professionnel.’

« Romy Richter est une excellente avocate, avec une forte expérience des opérations de LBO, très investie dans la réussite des projets. Négociatrice, très engagée, toujours disponible, trilingue, avec une équipe efficace à ses côtés.’

Principaux clients

Advent International

Apax Partners

Ardian

BNP Paribas

Chequers Capital

Crédit Mutuel Equity

Eurazeo

Goldman Sachs

ICG

Ivanhoé Cambridge

Korian

LFPI Gestion

Microwave Vision

Natixis

PAI Partners

Société Générale

Weinberg Capital Partners

Wren House

Principaux dossiers

  • Conseil du fonds d’investissement Advent International dans le cadre de l’entrée en négociation exclusive avec Intermediate Capital Group (ICG) pour la vente de sa participation majoritaire dans le groupe Circet.
  • Représentation du fonds d’investissement mondial spécialisé dans le financement d’infrastructures Wren House relativement à son entrée en négociations exclusives avec Antin Infrastructure Partners pour l’acquisition de sa participation majoritaire dans Almaviva Santé, un groupe hospitalier privé en France.
  • A représenté le groupe d’investissement mondial Eurazeo dans un accord avec Advent International pour la vente de sa participation dans Planet, d’une valeur de 1,8 milliard d’euros. Dans le cadre de l’opération, Eurazeo réinvestira et co-contrôlera la Société avec Advent International.

Bredin Prat

L’équipe corporate de  Bredin Prat travaille en étroite collaboration avec les équipes spécialistes du droit fiscal et du financement pour intervenir sur l'ensemble des différentes opérations de capital-investissement (dont la structuration fiscale et les management-packages). Le cabinet assise des fonds d'investissement, des family offices et des actionnaires de sociétés cibles dans des opérations de LBO, mais également dans des deals dits public to private ou d’investissements privés. Florence Haas, qui est spécialiste des opérations de fusions-acquisitions, d’offres publiques et de LBO, est recommandée.

Autres avocats clés:

Florence Haas

Les références

‘Professionnalisme irréprochable, connaissance du marché, aisance relationnelle, intégration des équipes internes, toujours guider les clients vers des solutions.’

‘Mise en place de nouvelles technologies (docusign etc.), ce qui accélère les procédures de signature et de clôture.’

‘Le cabinet Bredin Prat est un partenaire de longue date de notre société (KKR), maîtrisant toujours nos exigences.’

‘Florence Haas maîtrise les opérations de capital-investissement avec une connaissance commerciale approfondie.’

Principaux clients

Apax France

Bain Capital

Blackstone

Bridgepoint Capital

Carlyle

CDPQ

China Jianyin Investment (JIC)

Clayton Dubilier & Rice

Dentressangle Initiatives

Deconinck family

Eurazeo

Five Arrows

HLD

Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR)

PSP Investments

Téthys Invest

TPG

Silver Lake

Wendel

Xerys

Principaux dossiers

  • Conseil de la famille Deconinck, en tant qu’actionnaire de contrôle de Tarkett, dans le cadre du lancement d’une offre publique d’achat simplifiée sur les actions Tarkett, avec le soutien de Wendel en tant qu’investisseur partenaire financier de long terme.
  • Assistance apportée à Suez dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord entre Suez, Veolia et un consortium d’investisseurs en vue de créer un nouveau Suez avec un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros, comprenant les activités Eau et Recyclage & Valorisation de Suez en France ainsi que des atouts internationaux, des perspectives de croissance et des capacités de développement tant à l’international qu’en France.
  • Conseil apporté à China Jianyin Investment (JIC) dans le cadre de la vente en cours de SGD Pharma à PAI Partners.

Clifford Chance

L’équipe parisienne de  Clifford Chance opère en étroite collaboration avec les équipes de private equity du réseau européen du cabinet (notamment situées au Royaume-Uni et en Allemagne), pour traiter des opérations de dimensions nationale et internationale. Le champ d’intervention couvre les opérations corporate, de financement LBO ainsi que la structuration fiscale, la formation de fonds et les management-packages. La pratique est très axée sur les secteurs des infrastructures et des télécoms. La pratique est codirigée par  Fabrice Cohen et Marianne Pezant. Emmanuel Mimin participe également à la pratique, notamment dans des opérations en lien avec les secteurs des infrastructures, de l'alimentation et de la vente.

Responsables de la pratique:

Fabrice Cohen; Marianne Pezant

Autres avocats clés:

Emmanuel Mimin

Principaux clients

3i

Apax Partners

Blackstone

Bpifrance

Bridgepoint

The Carlyle Group

Cinven

Clayton Dubilier & Rice

KKR

PAI Partners

Partners Group

Perceva

Permira

Triton

Wendel

Apollo

Ardian

Macquarie

Meridiam

Mirova

BNP Paribas

Crédit Agricole

Natixis

Société Générale

Ardian Private Debt

Ares Capital

Barings

BlackRock

LBPAM

SCOR Investment Partners SE

Bank of America Merrill Lynch

Barclays

Crédit Suisse

Deutsche Bank

Goldman Sachs

HSBC

IKB

JP Morgan

UniCredit

Capzanine

Omnes Capital

DIF Infrastructure

Eurazeo

InfraVia

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Cathay Capital dans le cadre de la fusion entre Siaci Saint Honoré et le groupe Burrus pour créer un groupe de courtage en assurance valorisé à 2,5 milliards d’euros.
  • Conseil apporté à Société Générale Assurances lors de l’entrée en négociations exclusives concernant l’acquisition par Altarea de 60 % du capital de Primonial Group au premier trimestre 2022 et de la participation restante au premier trimestre 2024.
  • Assistance apportée à Vauban Infrastructure Partners dans le cadre de sa joint-venture avec Bouygues Telecom relative à l’acquisition de droits d’utilisation irrévocables des réseaux FTTH dans les zones à moyenne densité françaises déployées et financées par Orange, la location ultérieure des droits d’accès FTTH à Bouygues Telecom, et avec une plateforme de financement d’un montant total en principal de 1,509 Md€ combinant des financements en prêts et obligataires.

De Pardieu Brocas Maffei

De Pardieu Brocas Maffei est particulièrement actif sur le segment du LBO mid-cap, aux côtés des prêteurs, des sponsors ou des entreprises cibles. Le cabinet est en capacité de fournir une gamme complète d’expertises à ses clients, couvrant les sujets de retournement d’entreprises, de droit de la concurrence, le contentieux, le droit du travail et les marchés des capitaux. L'équipe est particulièrement réputée pour la qualité de son expertise dans le domaine des LBO en difficulté.  La pratique est codirigée par  Jean-François Pourdieu et Cédric Chanas.

Responsables de la pratique:

Jean-François Pourdieu; Cédric Chanas

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Siparex dans le cadre de l’acquisition de 90 % du capital du groupe français de matériel médical Winncare auprès d’IDI, aux côtés de Capza avec la souscription d’une dette mezzanine.
  • Assistance aux vendeurs (co-fondateurs et management) de New Immo Group, une société immobilière numérique en France, dans la vente de 36 % du capital à Permira via son Permira Growth Opportunities Fund.
  • Conseil des vendeurs actionnaires dans le cadre de la vente de leur participation majoritaire dans le capital de DL Software, un groupe français de fournisseurs de logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP), à TA Associates, une société de capital-investissement basée aux États-Unis.

DLA Piper

DLA Piper est très présent dans le domaine du capital-investissement, offrant un champ complet d’expertises: corporate, droit fiscal, contentieux, financement, immobilier, droit du travail, retournement d’entreprises. L’équipe déploie une approche sectorielle, couvrant les domaines de l’industrie, des sciences de la vie, de l’éducation et des technologies. Le bureau parisien abrite aussi un Luxembourg desk. La pratique est développée par  Sarmad Haidar et l’avocate counsel Alice MagnanXavier Norlain, Jérémy Scemama et Matthieu Lampel ont rejoint Shearman & Sterling LLP en 2021.

Autres avocats clés:

Sarmad Haidar; Alice Magnan; Simon Charbit; Thomas Priolet; Raphaël Béra; Fanny Combourieu; Laurence Masseran

Principaux clients

Andera Partners

BPIFrance

Bridgepoint

Premium Partners

Capzanine / Barings

Montefiore Investment

Cathay Capital Private Equity SAS

HTC Vive Investment (BVI) Corp

Metric Capital Partners

The Carlyle Group

Tikehau Capital

Principaux dossiers

  • Conseil des fondateurs et du management de Circet dans le cadre de la cession de sa participation dans Circet et de leur co-investissement aux côtés d’ICG.
  • Assistance apportée par Cube Infrastructure Fund and Partners Group à la cession du capital de Covage à SFR FTTH.
  • Représentation du management dans le cadre de la cession du groupe Thom (Histoire d’Or) à Altamir, société de capital-investissement cotée.

Gide Loyrette Nouel

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. assiste des fonds d'investissement, des family offices et des sociétés cibles dans leurs opérations de moyenne à large valorisation. Dirigée par Olivier Diaz, la pratique est aussi présente dans les opérations emblématiques du marché. Le cabinet a ainsi assisté Talend lors de son acquisition par Thoma Bravo. Le champ d’expertises juridique et fiscale sert également les managers et les dirigeants pour la structuration de leurs management-packages.

Responsables de la pratique:

Olivier Diaz

Autres avocats clés:

Jean-François Louit; Vincenzo Feldmann; Paul de France; Antoine de la Gatinais; Caroline Lan

Les références

« L’équipe de Jean-François Louit possède une expertise tout à fait unique en matière de LBO et d’accompagnement de dirigeants. Dans ce domaine, la créativité, l’agilité et la capacité de négociation sont essentielles. Jean-François et son équipe ont ces qualités. Ce sont de vrais facilitateurs.

« Jean-François Louit est un excellent négociateur et facilitateur. Vincenzo Feldmann a une très bonne connaissance des questions juridiques et financières.’ Paul de France est un très bon fiscaliste avec une approche très pragmatique dans un domaine complexe.

« L’offre complète de Gide permet d’accéder facilement à un grand nombre de services avec des partenaires de premier plan.

‘Antoine de la Gatinais est très serviable, pragmatique et efficace.’

‘Une équipe très intégrée qui maîtrise parfaitement le mandat, ayant une expérience avérée dans les transactions mid et large cap. Un cabinet dédié aux packages de gestion qui offre un service haut de gamme complet.

‘Une équipe composée d’individus extrêmement compétents dans le respect des priorités, des deal makers. Parmi les avocats remarquables figurent Caroline Lan, Jean-François Louit et Vincenzo Feldman.’

Principaux clients

Accor Invest

DomusVi

IbanFirst

Egis

Socotec

Vitalliance

Wella

Primonial

Eurazeo

Groupe Bruxelles Lambert

Talend

Bpifrance

SK Capital Partners

Five Arrows Principal Investments

Evolem

Wendel

Ardian

Charterhouse

Goodwin

Goodwin assiste des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs, des conseils d'administration et des comités spéciaux. Le cabinet intervient dans des opérations dites public to private, de sorties ou de recapitalisation. Il est très présent sur le marché mid-cap.  Le champ de compétences est large, et enrichie par la plateforme de bureaux internationaux du cabinet, couvrant le droit français, anglais et américain. Le cabinet est également réputé pour son expertise dans le domaine du capital-risque. La pratique est dirigée par  Maxence Bloch, qui intervient dans des opérations sur des sociétés cotées et non cotées.

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

Thomas Maitrejean

Les références

‘Thomas Maitrejean a fourni des conseils juridiques adaptés à une situation très complexe et a mené notre dossier avec efficacité dans un contexte très difficile.’

« Expertise sectorielle très pointue. Connaissance approfondie de l’environnement réglementaire.’

Principaux clients

Azulis Capital

B & Capital

Cerba Healthcare

Equistone Partners Europe

Eurazeo

IK Investment Partners

Ipackchem

Montefiore Investment

PAI Partners

Prenax

Sandaya

The Dubbing Brothers Company

Time for Growth

Unigrains

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Cerba Healthcare sur le renforcement de sa structure de capital avec les actionnaires existants et son partenaire à long terme, PSP Investments (« PSP »), accueillant EQT Private Equity (« EQT ») comme nouvel actionnaire et finalisant la sortie de Partners Group, dans le dans le cadre de son sixième LBO.
  • Accompagnement des fondateurs et actionnaires majoritaires de The Dubbing Brothers Company dans le cadre du rachat par les propriétaires.
  • Représentation d’Equistone Partners Europe dans le cadre de l’acquisition d’Accès Industrie auprès de la direction, Parquest Capital, Crédit Mutuel Equity et Irdi Soridec Gestion.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP est un acteur de référence sur le segment mid-cap, capable également de monter sur de plus grandes opérations. Le cabinet assiste des fonds de capital-investissement, des sociétés en portefeuille, le management et des investisseurs. Le champ d’intervention couvre les LBO, les opérations de sorties par introduction en bourse et la négociation de management-packages. L’équipe a été renforcée en janvier 2021 par les arrivées de Matthieu Grollemund et Hélène Parent (anciennement membres de  Baker McKenzie ). Elle est dirigée par  Stéphane Huten . Ariane Berthoud a quitté le cabinet en janvier 2022 pour rejoindre  HOCHE AVOCATS.

Responsables de la pratique:

Stéphane Huten

Autres avocats clés:

Matthieu Grollemund; Hélène Parent

Les références

‘Stéphane Huten est brillant et créatif.’

‘Une équipe flexible et de qualité couvrant un large éventail de compétences juridiques. Rapport qualité prix imbattable.’

« Stéphane Huten sait relayer les pratiques du marché pour que ses clients soient les mieux placés pour mener à bien l’affaire.

Principaux clients

21 Centrale Partners and LV Overseas

Accel KKR

Activa Capital

Actomezz

Ally Bridge Group

Apax Development Partners

Ardian

Argos Wityu

Azulis Capital

Arkea Capital

BNP Paribas Dévelopment

Socadif

MASCSF

Bliss Advisors

BPI France

Cathay Capital Private Equity

Chequers Capital

Elaia

Eurazeo

Exotec

Five Elms Capital

Hivest Capital Partners

IDI

Idinvest Partners

Ledger

LFPI

Long Arc Capital

Partech

Red River West

Siparex

TowerBrook Capital Partners (UK) LLP

Ÿnsect

Principaux dossiers

  • Représentation de TowerBrook Capital Partners lors de son acquisition de la division ferroviaire du groupe Consolis.
  • Conseil des fondateurs d’Euro Ethnic Foods dans le cadre de la vente de la branche épicerie de Grands Frais à PAI Partners.
  • Advised Vale Nouvelle Calédonie and the management on the management-led buyout acquisition of Vale Nouvelle Calédonie from Vale.

Jeausserand Audouard

Jeausserand Audouard est une référence sur le segment des management-packages dans les opérations LBO. Le cabinet est aussi réputé pour « sa compréhension exceptionnelle de toutes les problématiques liées au refinancement des LBO ». Il assiste des entreprises, le management et des fondateurs. Il intervient dans des opérations corporate, d'actionnariat salarié, d'introduction en bourse en lien avec des sorties de LBO, ainsi que des deals de levées de fonds et traite les sujets de gouvernance. La pratique est dirigée parAlexandre Dejardin, Erwan Bordet, Elodie Cavazza, Jérémie JeausserandTristan Audouard and Carole Degonse.

Responsables de la pratique:

Alexandre Dejardin; Erwan Bordet; Carole Degonse; Elodie Cavazza; Jérémie Jeausserand; Tristan Audouard

Les références

« Leur engagement la rend unique et donne un niveau de confiance inégalé dans les solutions trouvées et la défense des intérêts des équipes dirigeantes.

‘Équipé pour gérer des processus juridiques complexes de manière fluide et transparente, y compris dans les cas d’un grand nombre d’investisseurs.’

‘L’équipe dirigée par Alexandre Dejardin est proactive, dynamique, précise et constamment à l’écoute de son client. Ils s’adaptent facilement et trouvent rapidement les solutions nécessaires pour que les affaires puissent avancer en toute sécurité.

‘Une compréhension exceptionnelle de toutes les problématiques liées au refinancement LBO.’

« Erwan Bordet a été remarquable à tous égards dans son soutien à l’équipe dirigeante lors de l’opération de refinancement qui a été réalisée en 6 mois en pleine période de pandémie. Bien joué et merci!’

‘Excellente connaissance de la réglementation et très proactif. Très bonne connaissance des enjeux et du fonctionnement de notre groupe.’

Principaux clients

GINGER

ADVENS

SGD PHARMA

SOLINA

ERMEWA

TARKETT

LP PROMOTION

ALLIANCE ETIQUETTES

IAD

TRANSARC

DL SOFTWARE

BTP CONSULTANTS

PHOTONIS

SKILL & YOU

NUTRISENS

CONSOLIS

SERB

GDE GROUPE

PROENGIN

AD EDUCATION

KAPI & NOVAE

CAFEYN

EUREKA EDUCATION

SANTIANE

BABILOU

ELSAN

FINAXY

EUREXO

SOGETREL

Principaux dossiers

  • Assisté la direction d’Ermewa, une entreprise de transport de marchandises, qui est en train d’être cédée par la SNCF et qui devrait être soutenue par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le fonds DWS.
  • Conseil de la direction de TARKETT, société cotée sur le marché réglementé d’Euronext, dans le cadre du lancement d’une offre publique d’achat et de l’entrée d’un nouveau soutien financier, WENDEL.
  • Représentation du management de Babilou lors de la reprise par Antin Infrastructure Partners.

Linklaters

Linklaters récemment étoffé son équipe suite à la promotion de trois de ses avocats au rang de counsel et au recrutement de  Florent Mazeron (ex Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ) en mai 2021. Ce dernier codirige la pratique aux côtés de Bruno Derieux et Fabrice de La Morandière. Le bureau parisien assiste de grands sponsors financiers et offre un champ complet d’expertises. Il intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale pour des sociétés de capital-investissement et des family offices ; constitution de fonds, investissements, cessions, LBO primaires ou secondaires, restructuration, refinancement ou rachats d'infrastructures. A noter, le départ de Marc Petitier pour White & Case LLP.

Responsables de la pratique:

Bruno Derieux; Fabrice de La Morandière; Florent Mazeron

Les références

‘Très bonne intégration entre la pratique M&A et la pratique ECM, essentielle dans notre transaction.’

« Fabrice de la Morandière allie une bonne connaissance des opérations de bourse et de LBO. C’est aussi très agréable de travailler avec lui.

‘Une équipe très proactive et toujours disponible qui sait innover et trouver des solutions pratiques et pro-business.’

“Des avocats à la fois accessibles et très expérimentés.”

Principaux clients

Ardian

Partners Group

Tikehau Capital

CDPQ

Montagu Private Equity

Golda Darty Partners

Argos Wityu

PAI Partners

CVC Capital Partners

The Carlyle Group

Amundi Private Equity Funds

Amundi Transition Energétique

Wendel

Peninsula Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Partners Group, actionnaire majoritaire, dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec EQT Private Equity concernant la cession de Cerba HealthCare.
  • Représentation de CDPQ dans le cadre de son investissement aux côtés d’EQT dans l’acquisition du Groupe Colisée, un exploitant d’établissements de soins infirmiers et d’agences de services de soins à domicile en France, en Belgique, en Espagne et en Italie, dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros.
  • Conseil apporté à Amundi Private Equity Funds, agissant avec Amundi Transition Energétique, la joint-venture entre Amundi et EDF, dans le cadre de leur (i) acquisition de 45 % d’un portefeuille d’actifs solaires en France, en Italie et en Espagne d’une production totale d’environ 250 mw de Sonnedix, et (ii) un partenariat stratégique à long terme avec Sonnedix pour réaliser de nouveaux investissements verts sur le marché européen du solaire photovoltaïque.

Mayer Brown

Mayer Brown offre « un champ complet de prestations». Dirigée par  Guillaume Kuperfils, l’équipe intervient principalement dans des opérations mid-cap et s’illustre aussi régulièrement par son rôle dans de plus grands deals du marché.  Olivier Aubouin assiste des fonds d'investissement dans leurs opérations d'acquisition, de cession et d'investissements minoritaires stratégiques. A noter, la promotion en janvier 2022 au rang de counsel de  Marine Ollive .

Responsables de la pratique:

Guillaume Kuperfils

Autres avocats clés:

Marine Ollive; Olivier Aubouin; Hadrien Schlumberger

Les références

“Ils sont très proactifs et adaptables, tout en étant très commerciaux.”

‘Hadrien Schlumberger est très proactif, techniquement fort et un résolveur de problèmes. Très accessible aussi.’

‘Très bonne connaissance de l’ensemble des enjeux d’une transaction avec une expertise transversale de qualité (corporate, dette, fiscalité). Extrêmement détaillé lors de la prestation de conseils et de la rédaction de documents. Haute qualité dans les négociations.’

‘Olivier Aubouin est le meilleur en entreprise. Toujours disponible, rigoureux, orienté deal et excellent avocat.’

‘J’ai apprécié le suivi très personnalisé : le cabinet nous connaît bien et sait anticiper nos demandes et répondre à nos attentes. J’apprécie également le côté unique et multidisciplinaire de l’équipe, qui sait répondre à nos demandes sur tous les aspects (corporate, fiscal, antitrust…).’

Principaux clients

Abénex Capital

Activa Capital

Mediawan-Leonine Studios

Bpifrance

Bridgepoint Development Capital

Intermediate Capital Partners

L Catterton

LBO France

Marlin Equity Partners

Mubadala

Oaktree Capital

Ophiliam Management

Parquest Capital

Qualium Investissement

Quilvest Private Equity

Raise

Sagard

Stirling Square Capital Partners

UI Investissement

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la direction d’Ophiliam et de Funecap dans le cadre de la vente de la participation existante d’Ophiliam et de son investissement de roulement dans Funecap suite à l’entrée de Latour Capital dans le capital du groupe Funecap.
  • Représentation de Mediawan-Leonine Studios, une nouvelle société holding créée par KKR et les fondateurs de Mediawan, lors du lancement d’une offre publique d’achat sur tous les titres de Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et la MACSF.
  • Assistance apportée à LBO France dans le cadre de la recapitalisation de sa société de portefeuille RG Safety Group, un distributeur européen d’équipements de protection individuelle.

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI a renforcé son équipe suite à l'arrivée de  Guillaume Kellner de Paul Hastings LLP en décembre 2020, notamment sur le segment des infrastructures et des de fonds d'investissement.  Grégoire Andrieux assiste des sponsors et le management dans des opérations mid-cap de LBO, MBO, de capital risque et de restructuration de dettes. Henri Pieyre de Mandiargues conseille des sponsors et des fonds d'investissement dans des deals LMBO et LMBI. Le cabinet offre un champ complet d’expertise complémentaires : droit fiscal, contrôle des concentrations, droit du travail, droit réglementaire. Il est particulièrement actif dans les secteurs de la santé, des sciences de vie et des technologies. 

Responsables de la pratique:

Grégoire Andrieux; Henri Pieyre de Mandiargues

Autres avocats clés:

Guillaume Kellner; Diana Hund

Principaux clients

Labelium

Quilvest Capital Partners

Kamet Ventures

Azulis Capital

Montefiore Investment

HLD

Groupe IDI

Greenworking

Tiller Systems

Abénex

ISAI

Ardian Growth

BNP Paribas Développement

Bridgepoint Development Capital

Qualium Investissement

G-Square

Ovrsea

Andera Partners (ActoMezz)

Calcium Capital

Playrion

Cofigeo

Diabeloop SA

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Sogetrel et à sa direction dans le cadre de la vente des parts de Latour Capital dans Sogetrel à son équipe de direction, soutenue par un consortium d’investisseurs.
  • Représentation d’Abénex Capital, un pionnier du marché français du capital-investissement, dans la vente du groupe d’éducation EUREKA, acteur de l’enseignement professionnel et supérieur privé, à Naxicap Partners.
  • Conseil apporté à Cafpi, un réseau de courtage immobilier, dans le cadre de l’ouverture de son capital au fonds d’investissement BlackFin Capital Partners.

Orrick Rambaud Martel

Orrick Rambaud Martel gère des opérations complexes à haute valorisation et offre un champ complet d’expertises complémentaires : droit fiscal, financement, restructuration. Le groupe assiste ses clients dans des opérations de LBO, de MBO, de rachats secondaires et de cession de sociétés en portefeuille. Le responsable de la pratique  Patrick Tardivy conseille une clientèle française et internationale dans des opérations de capital-investissement touchant aux secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'immobilier.

Responsables de la pratique:

Patrick Tardivy

Autres avocats clés:

Olivier Jouffroy

Les références

‘Patrick Tardivy est toujours disponible, très orienté business, sait animer et guider son client de manière proactive. Il a une excellente connaissance du secteur des infrastructures et sait mener une opération de M&A de A à Z. Un partenaire d’exception sur une transaction.

“L’équipe M&A d’Orrick est très performante, extrêmement engagée et expérimentée.”

“Patrick Tardivy gère cette équipe de manière experte et reste pleinement impliqué dans les dossiers.”

“Super équipe, super couverture internationale.”

‘Olivier Jouffroy est féru de technologie et travailleur.’

Principaux clients

3i Infrastructure

Antin Infrastructure Partners

AXA REIM

Capzanine

CNP Assurances

DIF

EOS Holding

Eternam

Impax Asset Management

Inter Invest

LBO France

Malakoff Médéric

Schröders

Société Générale Insurance

TVM Capital Life Science

Principaux dossiers

  • Assistance d’Axa Investment Managers – Real Assets dans (i) la négociation d’un partenariat stratégique d’environ 2 milliards d’euros avec In’li pour la livraison d’un pipeline dans un développement immobilier ; et (ii) avec l’acquisition du groupe de laboratoires allemand Amedes auprès de l’investisseur français en infrastructures Antin.
  • Conseil apporté à CNP Assurances sur (i) la négociation et la signature d’un engagement contractuel ferme pour l’achat du nouveau SUEZ ; et(ii) la négociation d’un accord ferme avec Engie pour l’acquisition d’une participation complémentaire de 11,5 % dans GRTgaz, pour un montant d’environ 1,6 milliard d’euros.
  • Conseil apporté à Antin Infrastructure Partners sur la cession envisagée d’Almaviva Santé à Wren House Infrastructure aux côtés de SRS et de Bpifrance.

Paul Hastings LLP

Paul Hastings LLP est un acteur de référence sur les segments mid et upper-mid cap, quand l'arrivée d'  Arthur de Baudry d’Asson de Weil, Gotshal & Manges LLP en septembre 2020 a renforcé les compétences du cabinet sur le segment des larges opérations. Le cabinet intervient dans des opérations de rachat, de financement et de restructuration. Il abrite des compétences complémentaires en droit fiscal, en droit de la concurrence et en droit social. A la tête de la pratique, Olivier Deren  est recommandé pour les opérations de LBO, de capital développement et de réorganisation.

Responsables de la pratique:

Olivier Deren

Les références

‘Très proactif. Prix raisonnable.’

‘Qualité de travail. Respect des délais. Toujours disponible. Créativité (nouvelles solutions).’

‘Travail exceptionnel et disponibilité 24h/24 et 7j/7.’

Principaux clients

21 Invest

Amundi Private Equity Fund

Andera Partners

Astorg

B&Capital

Bpifrance

EMZ Partners

EQT

Equistone Partners Europe

Eurazeo PME

FCDE

Five Arrows Principal

Gimv

Insight Partners

Intermediate Capital Group (ICG)

Isai

KC Invest

Keensight Capital

LGT European Capital

Montefiore Investment

Morgan Stanley Infrastructure Partners

Mubadala Capital

Qualium Investissement

RAISE

Sagard

Société Générale Capital Partenaires

Tikehau Capital

Turenne Capital

PAI Partners

Scotto Partners

Scotto Partners assiste une clientèle d’entreprises familiales et le management de groupes cotés et non cotés. Le cabinet offre un champ d’expertises complet : corporate, droit fiscal, financement et droit social. Il intervient dans des opérations large et mid-cap. L’équipe est réputée pour sa forte expertise dans le domaine des management-packages. Elle intervient dans des opérations LBO, PIPE, P-to-P, ou encore dans des sorties par introduction en bourse. La pratique est codirigée par  Lionel Scotto le Massese, Claire Revol-Renié, Isabelle Cheradame, Adrien Badelon et Jérôme Commerçon.

Responsables de la pratique:

Lionel Scotto le Massese; Claire Revol-Renié; Isabelle Cheradame; Adrien Badelon; Jérôme Commerçon

Les références

“Il était clair dès le début que l’équipe Scotto était très expérimentée non seulement avec les détails de la transaction en soi, mais avec les problèmes qui l’accompagnent, éduquant les différents membres de l’équipe LBO dans les subtilités de la transaction.

L’ouverture aux questions signifiait que nous faisions confiance à ce que Scotto disait ou faisait, ce qui garantissait que la transaction restait sur la bonne voie pendant les inévitables moments de stress.

“Scotto connaissait non seulement bien leur travail, mais gérait également la psychologie de la direction et de l’équipe entrante de la société de capital-investissement.”

“L’équipe Scotto a été disponible à tout moment et a donné des conseils rapides qui ont permis à la transaction de continuer. Mention spéciale à Isabelle Cheradame qui est particulièrement à recommander.’

Principaux clients

Kandelium

Cooper-Vemedia

Omni-Pac

EidosMedia

Babcock Wanson

Winoa

Corsair

Vinventions

Adista

Siaci Saint-Honoré

Aquilus

Verdant

Calucem

Idinvest Partners

Principaux dossiers

  • Représentation des actionnaires-managers français et néerlandais du groupe Cooper-Vemedia dans le cadre de l’acquisition de Cooper-Vemedia par CVC Capital Partners. Les négociations ont conduit l’équipe de direction à réinvestir un montant important dans le nouveau projet mené par CVC.
  • Conseil de la direction du groupe Siaci Saint Honoré dans le cadre de la fusion avec le groupe Burrus, créant le nouveau leader européen indépendant du conseil et du courtage en assurances, d’une valeur de plus de 2 milliards d’euros.
  • Représentation du chef de la direction d’Omni-Pac, Renaud Malarre, et de son équipe de direction relativement à l’acquisition d’une participation majoritaire par Latour Capital.

White & Case LLP

White & Case LLP abrite une gamme complète d’expertises permettant au cabinet d’intervenir dans des opérations complexes de capital-investissement : LBO primaires et secondaires, PIPE, P2P, opérations sur des sociétés en difficulté. Le bureau parisien peut aussi prendre appui sur l'expertise de premier plan du cabinet en matière d'investissements directs étrangers et dans la région MENEA. Le cabinet s’illustre de manière croissante par sa présence dans de grandes opérations, que l’arrivée de  Marc Petitier de Linklaters en décembre 2020 est venue conforter. A noter, l’association en janvier 2022 de Julien Bensaid et les promotions au rang de counsel d' Hugues Racovski et Alicia Bali . Saam Golshani dirige la pratique.

Responsables de la pratique:

Saam Golshani

Autres avocats clés:

Marc Petitier; Hugues Racovski; Alicia Bali; Nathalie Negré-Eveillard

Les références

« C’est une équipe qui a démontré sa capacité à gérer des dossiers importants et compliqués, tant d’un point de vue juridique que d’un point de vue commercial. En termes de diversité, on remarque qu’il y a beaucoup de femmes à tous les niveaux.

Nathalie Negre ira toujours plus loin. Elle est très impliquée dans les affaires et est toujours disponible.

Principaux clients

Access Capital Partners

Activa Capital

Altitude Infrastructure

Andera Partners

Ardian

Arts et Biens

BC Partners

Boussard & Gavaudan

Bpifrance

Bridgepoint

Caisse des Dépôts et Consignations

Cardif

Carlyle Group

Centerbridge

Chedid Capital

Chequers

Cobepa

Crédit Agricole CIB

Cube Infrastructure

Davidson Kempner

DRT

Emerging Capital Partners

Enodev

Eurazeo

FCDE

Financière Eurinter

Goldman Sachs

Global Media & Entertainment Limited

Groupe Colisée

Hilding Anders

Hg

IK Investment Partners

InfraVia Capital Partners

KKR

Legris Industries

LBO France

LFPI

Meeschaert

Metric Capital Partners

Nordic Capital

Oaktree Management Capital

OncoDNA

Otium Capital

Predica

Qatar Investment Authority

Sogecap

Starwood Capital

Tempocap

Tikéhau Capital

Triton

Zadig & Voltaire

Wendel

Principaux dossiers

  • Représentation d’Activa Capital, une société de capital-investissement indépendante axée sur les entreprises françaises de taille moyenne, et de l’équipe de direction du groupe Activa Assurances dans le cadre de la vente du groupe Activa Assurances au groupe Meilleurtaux.
  • Représentation de Hg, l’investisseur européen de logiciels, dans le cadre de son investissement dans le groupe Septeo, une LegalTech européenne basée en France.
  • Conseil apporté à Gapave, l’association actionnaire unique d’Apave, dans le cadre de l’investissement minoritaire de PAI Partners.

Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr & Gallagher LLP est mandaté par de grands sponsors de capital-investissement pour les assister dans toutes leurs opérations : acquisitions, joint-ventures, restructurations de dettes ou cessions. La pratique parisienne bénéficie du réseau européen et américain du cabinet pour la gestion des dossiers transfrontaliers. La pratique est codirigée par Grégory de Saxcé, Eduardo Fernandez, Grégoire Finance, Gabriel Flandin, Christophe Garaud et Cédric Hajage.

Responsables de la pratique:

Grégory de Saxcé; Eduardo Fernandez; Grégoire Finance; Gabriel Flandin; Christophe Garaud; Cédric Hajage

Les références

‘Très bonne connaissance du secteur du capital investissement, ce qui permet aux équipes d’être efficaces et de faire avancer les choses dans le bon sens.’

« L’équipe du cabinet est composée d’avocats expérimentés, qui font beaucoup de transactions (et qui connaissent donc parfaitement les pratiques du marché).

« Des avocats qui sont orientés vers les affaires. Nous travaillons beaucoup avec Christophe Garaud notamment, qui se distingue en alliant compétences techniques juridiques et vision business. Il nous aide toujours à trouver des solutions et sait identifier les risques. De plus, l’équipe est toujours disponible pour nous soutenir tout au long des processus.’

Principaux clients

PAI Partners

IK Investment Partners

Ardian

Intermediate Capital Group

CVC Capital Partners

EQT

The Carlyle Group

Searchlight Capital Partners

Equistone Partners Europe

Latour Capital

Adagia Partners

Qualium Investissement

RAISE Investissement

Sagard

Aquiline Capital Partners

Weinberg Capital Partners

Montefiore Investment

Five Arrows

Warburg Invest

Cobalt Capital

BIM

Peugeot Invest (FFP)

Vaultier7

Ekkio Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Intermediate Capital Group dans le cadre de son investissement dans Biogroup, un opérateur français de laboratoires de diagnostic médical.
  • Assistance apportée à CVC Capital Partners Fund VII lors de l’entrée en négociations exclusives avec Charterhouse Capital Partners pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Cooper.
  • Conseil apporté à PAI Partners dans le cadre de son acquisition d’Euro Ethnic Foods, l’activité épicerie de Grand Frais.

AyacheSalama

AyacheSalama intervient dans des opérations de capital développement et capital investissement ; LBO, LMBO, OBO, BIMBO. Le cabinet assiste aussi les sponsors dans des dossiers de restructuration. La pratique est codirigée par Bernard Ayache et Olivier Tordjman .

Responsables de la pratique:

Bernard Ayache; Olivier Tordjman

Les références

‘Connaissance approfondie du marché, des tendances, des évolutions techniques et commerciales.’

‘Grande flexibilité et agilité dans l’adaptation des produits et l’accompagnement en matière d’innovation.’

‘Équipe très diversifiée.’

‘Toujours disponible. Un soutien très solide même après la clôture.’

Principaux clients

Founders of MEDADOM

FCDE

Founders of Groupe OPEN

ICG Infrastructure

TOWERBROOK

Fibonacci

Managers / Novétude

B & Capital

Groupe PREMIUM

Founders of MT SYSTEMS

BIP Investment partners

ISAI et Sagard SAS

La Foir’Fouille

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Dirigée par Charles Masson , la pratique de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton  intervient dans des LBO primaires et secondaires, ainsi que des appels d'offres, des opérations P2P ou encore des sorties de LBO. L’alliance des différentes expertises du cabinet lui permet de conseiller ses clients sur un ensemble de problématiques : aspects fiscaux, management-packages, actionnariat salarial, marchés de capitaux.

Responsables de la pratique:

Charles Masson

Les références

« Charles Masson est toujours disponible et très bon techniquement.

Principaux clients

Siena Capital

Cerberus

My Money Group

Latour Capital

HOPU Investments

Warburg Pincus

TPG

Bridgepoint

Emerging Capital Partners

Qualium Investissement

Mabadala Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Latour Capital dans le cadre de l’acquisition préemptive d’Omni-Pac Group auprès de Motion Equity Partners et de son financement.
  • Assistance apportée à Latour Capital pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Funecap.
  • Conseil apporté à Bridgepoint dans le cadre de son investissement dans Younited.

Dentons

Dentons est très présent dans le secteur des opérations liées à l'industrie des sciences de la vie. Le cabinet traite des deals LBO portant sur des sociétés pharmaceutiques et des fabricants de dispositifs médicaux, mais aussi des transactions de capital-risque et des investissements de séries B et C. La pratique est dirigée par Olivia Guéguen   .

Responsables de la pratique:

Olivia Guéguen

Autres avocats clés:

Guillaume Kessler; Olivier Genevois; Pierre-Marie Gallo

Les références

« Dentons a toujours su nous apporter une assistance de qualité dans nos projets d’acquisition ou de cession. Les honoraires sont correctement calibrés à la taille des affaires.

“Les partenaires sont toujours impliqués dans les affaires.”

‘Olivier Genevois est toujours disponible.’

« Équipe variée avec une connaissance approfondie du secteur de la santé. Très avancé dans toutes les pratiques d’EP de ce secteur.’

‘Pierre-Marie Gallo est toujours disponible et précis. Olivia Guéguen gère parfaitement les projets complexes.’

Principaux clients

Abenex

Alpha Private Equity

B&Capital

Essling Capital

Genesius HID

Gilde Healthcare

Imcheck Therapeutics

KKR

KSL Capital Partners

Microport

Mirova

Neo Investment Partners

Ouest Croissance

Paref

Pechel

Zetland Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Alpha Private Equity dans le cadre de la vente de Vertbaudet à Equistone Partners Europe.
  • Accompagnement de Group Up dans le cadre de la fusion de sa filiale Cityzen avec Medisys.
  • Représentation de Gilde Healthcare dans le cadre de la levée de fonds Volta Medical Series A de 23 millions d’euros.

Gibson Dunn

Gibson Dunn assiste des fonds de capital-investissement, des sociétés en portefeuille ou encore des sponsors financiers dans un large éventail de transactions. La pratique parisienne peut prendre appui sur le réseau international du cabinet (aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient) pour la gestion des opérations de dimension internationale. L’équipe ses distingue enfin par sa forte présence dans des opérations de capital-investissement concernant le secteur immobilier. La pratique est codirigée par   Bernard Grinspan et Ariel Harroch.

Responsables de la pratique:

Bernard Grinspan; Ariel Harroch

Autres avocats clés:

Judith Raoul-Bardy

Les références

« L’équipe est non seulement experte dans son domaine d’expertise (private equity) mais possède également une grande connaissance des sujets transversaux (fiscalité, immobilier, etc.).

‘Une capacité de travail exceptionnelle, une grande cohérence et complicité de l’équipe et surtout toujours disponible ce qui est indispensable lorsque les sujets sont sensibles et les délais très courts.’

« Ariel Harroch et Judith Raoul Bardy sont deux professionnels remarquables capables de rassurer les clients, de trouver des solutions et de faciliter des échanges constructifs avec les parties adverses.

« Ariel Haroch et Judith Raoul-Bardy sont toujours disponibles et connaissent très bien nos besoins. Ils sont pour moi une extension de notre équipe d’acquisition.

Principaux clients

Brookfield

KKR

Propel Equity Partners

RedBird Capital Partners

Coffim

TPG

Bpifrance Investissement

Argos Wityu

Alliance Entreprende

OFI Asset Management

Agilitas Private Equity

Stirling Square Capital Partners

Platinum Equity

Ace Capital Partners

HOCHE AVOCATS

HOCHE AVOCATS a renforcé ses rangs suite avec l'arrivée d'Edith Boucaya de Paul Hastings LLP et d’Ariane Berthoud d’ Hogan Lovells (Paris) LLP. Counsel Adina Mihaescu joined from Weil, Gotshal & Manges LLP. Codirigée par  Jean-Luc Blein et Grine Lahreche, l’équipe conseille des fonds d’investissement, le management et des fondateurs dans des opérations de LBO, MBI, MBO et OBO.

Responsables de la pratique:

Jean-Luc Blein, Grine Lahreche

Autres avocats clés:

Ariane Berthoud

Les références

‘Proactivité et fort engagement de l’équipe (à tous les niveaux). De vrais spécialistes des opérations de LBO avec une large palette de practice.’

‘Fort engagement à tous les niveaux et en particulier de Grine tout au long de l’affaire.’

« Grine est un véritable atout dans les processus concurrentiels. Grine s’appuie sur une équipe de qualité.’

‘Grande rigueur. Très proactif. Très bon pour comprendre les problèmes et les situations.

‘Grine Lahreche est un négociateur et très rigoureux.’

Principaux clients

CAPZA

Keensight Capital

21 Invest

Siparex

Quilvest Capital Partners

IK Investment Partners

Smart Trade Technologies

I-Tracing

Sagitta Pharma

Initiative & Finance

Argos

Insign

Groupe Labruyère

Meeschaert Capital Partners

Bridgepoint Portfolio Services

UI Investissement

Entoria

Altogen

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Keensight Capital et aux autres actionnaires d’I-Tracing dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire par Eurazeo et Sagard NewGen (en tant que co-investisseur minoritaire).
  • Représentation de Quilvest Capital Partners dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Solem aux côtés de Frédéric Comte et de Bpifrance.
  • Conseil apporté à Indigo Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation dans Alantra Investment Managers SL et les dirigeants de la société.

LL Berg

Dirigée par Olivier Abergel , l’équipe de LL Berg traite des opérations de fusions-acquisitions et de LBO mid-cap. Elle assiste des fonds d'investissement, le management et des PME.

Responsables de la pratique:

Olivier Abergel

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Clinadent dans le cadre du LBO mené par Qualium.
  • Représentation d’Omnes Capital sur le double MBI mené par le management et Omnes du groupe Falières et du groupe Titok.
  • Conseil apporté à Omnes Capital dans le cadre du LBO primaire de Tenaxia mené par Omnes Capital.

Archers A.A.R.P.I.

Archers A.A.R.P.I. assiste plusieurs grands fonds d’investissement mid-cap. Le cabinet est actif dans de nombreux secteurs, dont l’automobile, le sport, la santé, les cliniques et les cosmétiques.

Principaux clients

Amundi

Soc Gen

Capza

Ital Express

MyHeritage

Francisco Partners

Groupe La Centrale Management Team

Trocadero Capital Partenaire

Capsule Technologies

Vabel Management Team

C2S Management Team

Yellow Wood Partners

Talan

Sumeru Equity Partners

Ashurst LLP

Ashurst LLP assiste des investisseurs et des prêteurs dans des opérations mid et large cap du marché. La pratique est codirigée par Noam Ankri , Anne Reffay , Vincent Trévisani  et François Hellot  qui a rejoint le cabinet en juin 2021 de Dechert LLP .

Responsables de la pratique:

Noam Ankri; Anne Reffay; Vincent Trevisani; François Hellot

Principaux clients

LGT Private Debt France

Medix

SNCF mobilités

Sun Capital Partners

CVC Crédit

Blackrock Credit

Omnes Capital

Bagatelle Group Inc.

Kasada Hospitality Fund

Opera Tech Ventures SLP

Rayonnance Group

Permira

Agilitas

Renaissance Luxury

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Kasada Hospitality Fund dans le cadre de l’acquisition auprès d’AccorInvest Group et de SEORIM d’une participation majoritaire dans 9 sociétés exploitant 8 hôtels au Cameroun, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.
  • Assistance apportée à Opera Tech Ventures SLP dans le cadre de son investissement dans SIS Id.
  • Représentation d’Ophiliam dans le cadre de la vente de sa participation majoritaire dans Volta à Eiffel Investment Group.

August Debouzy

August Debouzy intervient sur toute la gamme des opérations de private equity, dont les LBO et MBO. La pratique est codirigée par Julien Aucomte   et Julien Wagmann.

Responsables de la pratique:

Julien Aucomte; Julien Wagmann

Principaux clients

Argos Wityu

I Square Capital

Raise Investissement

Cathay Capital

Tiger Global Management

KKR

Meridiam

Caisse des Depots et Consignations

Infravia Capital Partners

Bridgepoint

Ontruck

The Boson Project

Alsid

Mercure Formation

Tinyclues

Spectral

Urban Sports Club

Ogury

Artémis

Valtus

Groupe la Maison Bleue

Total Quadran

The Klesch Group

Greenoaks Capital

Principaux dossiers

  • Accompagnement des fondateurs des Laboratoires Majorelle dans la cession de Majorelle International au fonds d’investissement britannique EW Healthcare Partners.
  • Conseil apporté à Alsid dans le cadre de la vente d’Alsid à Tenable Group.
  • Représentation de Groupe Natimpact dans le cadre de l’acquisition par LBO de 75 % du capital social de Le Coq Noir.

Bersay

Bersay assiste des fonds d’investissement et le management. La pratique est codirigée par Pierre-Louis Perin, Jérôme Bersay, Anya Hiristova et Stéphanie Molkhou.

Responsables de la pratique:

Pierre-Louis Perin; Jérôme Bersay; Anya Hiristova; Stéphanie Molkhou

Les références

« Pierre-Louis Perin est un excellent expert. Toujours disponible en cas de besoin. Respect des délais et excellent conseiller.’

Principaux clients

Caisse des Depots et Consignations

Martek

County of Gers

Entrepreneur Invest

F&P

Save Market

Cbmove-It

Affaires Publiques Consultant

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de son investissement, aux côtés du pays de Saint-Martin et des opérateurs de réseaux locaux de télécommunications, à Tintamarre.
  • A assisté Martek dans l’acquisition d’une participation majoritaire dans Actinuum Group.
  • Représentation d’Entrepreneur Invest dans le cadre de l’acquisition de Do You Dream Up.

Bignon Lebray

Bignon Lebray traite des opérations de LBO, ainsi que de capital risque et de capital développement de petite et moyenne tailles. La pratique est dirigée par Edouard Waels  .

Responsables de la pratique:

Edouard Waels

Principaux clients

Altima

Capital Croissance

Turenne Capital Partenaires

Axialease

New Alpha Verto

Financière Fonds Privés

Antoine Rocco

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Capital Croissance et Turenne Capital dans le cadre de leur acquisition d’une participation minoritaire dans Teaminside Group.
  • Assistance de Capital Croissance dans le cadre du LBO des groupes SEGUIN.
  • Conseil apporté à NewAlpha Verto dans le cadre du LBO des groupes OMT Transport et GPI.

Franklin

Franklin intervient notamment dans des opérations touchant aux secteurs des télécoms, des médias, de l’hôtellerie et de l’immobilier. Le cabinet assiste des investisseurs français et américains. La pratique est codirigée par Yam Atallah  et Alexandre Marque  .

Responsables de la pratique:

Yam Atallah; Alexandre Marque

Principaux clients

Altice

Persues

Groupe Magellim

ACE

Biotech Investissement

Eurazeo

Perwyn

Jeantet

Jeantet assiste des fonds d’investissement ainsi que des banques et le management dans des opérations de LBO, mais également de capital risque ou de retournement d’entreprise. La pratique est dirigée par Philippe Matignon  .

Responsables de la pratique:

Philippe Matignon

Les références

‘Grand professionnalisme, proactivité, bonnes relations commerciales et grandes compétences.’

‘L’équipe est très commerciale et a une bonne connaissance des problématiques de fonds.’

Principaux clients

Argos Wityu

LBO France

Joffe & Associés

Joffe & Associés assiste des PME, ainsi que des startups, notamment actives dans le secteur des technologies. La pratique est codirigée par Aymeric Dégremont, Virginie Belle, Romain Soiron, Thomas Saltiel, Christophe Joffe. Thomas Lepeytre et Olivier Dumas.

Responsables de la pratique:

Aymeric Dégremont; Virginie Belle; Romain Soiron; Thomas Saltiel; Christophe Joffe; Thomas Lepeytre; Olivier Dumas

Principaux clients

La Compagnie des Veterinaires

Fountaine Pajot

FrechFood Capital

Bpifrance

Siparex

Daco Bello

Plenitude

Essling Capital

Compagnie du Catamaran

MessageBird

Geneo Capital

A Plus Finance

Principaux dossiers

  • Advised Bpifrance on the sale of Ovrsea to Groupe Bolloré.
  • Accompagnement de Socadif Capital Investissment dans le cadre du LBO de Cab Stores.
  • Représentation de FrechFood Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire, aux côtés des fondateurs, dans le capital de Sophie Lebreuilly.

Mermoz Avocats

Mermoz Avocats assiste des fonds d’investissement, des dirigeants et des fondateurs de PME ainsi que des start-ups dans des opérations de levées de fonds et dans la structuration des participations. La pratique est codirigée par Thomas HermetetNada Sbaï et Aurélie Bonsch,

Responsables de la pratique:

Thomas Hermetet; Nada Sbaï; Aurélie Bonsch

Principaux clients

CHARTERHOUSE

SERB

CICLAD

Bpifrance

SOFILAB

ALLIANCE ENTREPRENDRE

MBO & Co

SPARRING CAPITAL

DEMETER VENTURES

TARGA CAPITAL

FINANCIÈRE FONDS PRIVÉS

LFPI GESTION

IESFIN Gestion

BTP Capital Investissement

MOMENTUM INVEST

IRPAC DEVELOPPEMENT (UI GESTION)

Somat

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Chaterhouse dans le cadre de l’acquisition du groupe Novétude Santé pour 100 millions d’euros.
  • Représentation de Ciclad dans le cadre du LBO de 26 millions d’euros de Seri Group, société spécialisée dans le mobilier urbain.
  • Conseil apporté à MBO & Co lors de sa sortie des Zelles, PME vosgienne spécialisée dans la fabrication de menuiseries PVC et aluminium.

Opleo Avocats

Opleo Avocats assiste des dirigeants, des entrepreneurs, ainsi que des actionnaires et des fonds d’investissement dans des opérations de LBO et de MBO. L’équipe dispose d’une forte expertise dans l’accompagnement du management. La pratique est dirigée par Pierre-Olivier Bernard .

Responsables de la pratique:

Pierre-Olivier Bernard; Antoine Degorce

Les références

« Un accompagnement complet des managers et de leurs équipes lors du LBO. Il est très avantageux de pouvoir s’appuyer entièrement sur OPLEO pour négocier au mieux.’

‘Excellence au niveau technique.’

‘Capable de mettre en œuvre des solutions innovantes.’

Simmons & Simmons

Simmons & Simmons traite des opérations de LBO et dispose également d’expertises complémentaires en matière de droit fiscal, de formation de fonds et de financement. La pratique est dirigée par Jérôme Patenotte .

Responsables de la pratique:

Jérôme Patenotte

Les références

« Jérôme Patenotte et son équipe sont des négociateurs et de fins négociateurs. Jérôme permet aux parties de se rapprocher pour atteindre les objectifs communs (vendre ou acheter une cible).’

« Nous avons choisi cette équipe pour son excellence technique dans les opérations de LBO, pour sa bonne compréhension des technologies sous-jacentes et pour la grande réputation de Simmons & Simmons dans le secteur de la santé.

« Jérôme est un excellent avocat. Ce qui le distingue est son excellente compréhension de la dynamique transactionnelle. Il est très engagé, toujours disponible et a un grand sens du service client. C’est un réel plaisir de travailler avec lui.’

Principaux clients

MAIF Avenir

Angelini Pharma

Francisco Partners

Groupe Smile

TechLife Capital

Groupe IMV

Eos Corrugated

IP Label

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Angelini Pharma dans le cadre de son investissement dans Argobio.
  • Assistance de Sectigo Partners dans l’acquisition du groupe SSL247, opérateur dans le domaine de la vente au détail et de la distribution de certificats de sécurité Internet.
  • Représentation de Smile Group dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans UX-Republic aux côtés des fondateurs d’UX.

Valther

Valther intervient dans des opérations de petite et moyenne valorisations, dans de nombreux secteurs. La pratique est codirigée par Velin Valev  et Bruno Fiacre .

Responsables de la pratique:

Velin Valev; Bruno Fiacre

Les références

‘Equipe très agile, adaptée aux pratiques du marché, bon équilibre entre droit et business, décisions rapides et efficaces.’

Principaux clients

Provalliance

JFC Industrie

Alliance Entreprendre

SIRAPEX

CEIDF Capital Investissment

Société Générale Capital Partenaires

Forsee Power

Turenne Capital

SGP Hotel Investissement Capital

Leaseway

IEF21

ABCD International

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Provalliance et ses managers sur l’investissement de Core Equity.
  • Accompagnement de l’ISTEC dans le cadre du LBO réalisé dans le cadre de la fusion entre l’ISTEC et l’EEMI.
  • Représentation de JFC Industrie sur le LBO de la société Grandir Nature.

VOLT Associés

VOLT Associés  offre une gamme complète d’expertises dans le domaine du private equit, couvrant le corporate, le droit fiscal, le financement et le restructuring. La pratique est codirigée par Emmanuel VergnaudLucas d’Orgeval , Stéphane Letranchant, Alexandre Tron  et Alexis Rapp .

Responsables de la pratique:

Emmanuel Vergnaud; Lucas d’Orgeval; Stéphane Letranchant; Alexandre Tron; Alexis Rapp

Les références

‘Les associés du cabinet ont un très haut niveau d’expertise dans le domaine du capital investissement, du LBO, de la fiscalité et du financement.’

‘L’équipe est toujours disponible et très flexible et pratique une politique de prix accommodante et flexible.’

‘Les partenaires ont parfaitement travaillé sur la documentation du fonds.’

« Nous travaillons notamment avec Emmanuel Vergnaud et Stéphane Letranchant. Tous deux ont une forte expertise dans leurs domaines respectifs, tout en étant accessibles à leurs clients. Très impliqués dans le dossier et très bons négociateurs.

Principaux clients

Richemon Group

Vespa Capital

Oneida Associés

Navon One

IK Investment Partners

Trajan Capital

Sterimed

JYL Participations

Apicap

Arthur In

Ideolys

Andera Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Vespa Capital dans le cadre du LBO de Cleeven.
  • Conseil apporté à IK Investment Partners dans le cadre de leur acquisition, par LBO, de Valoria Capital.

Winston & Strawn LLP

Winston & Strawn LLP assiste des fonds d’investissement, des hedge funds, ainsi que des family offices, des fonds de dettes et des institutions financière dans des opérations de petite et moyenne valorisations. La pratique est dirigée par Nicola Di Giovanni.

Responsables de la pratique:

Nicola Di Giovanni

Principaux clients

Andera Partners

Apax Partners

Ardian Growth

Ardian Private Equity

Ardian Private Debt

Barings

Galiena Capital

HIG European Capital Partners

Idinvest

Kartesia

Kepler Cheuvreux Invest

LBO France

MBO & Co

Muzinich & Co

Omnes Capital

Seer Capital

Siparex Intermezzo

Stags Participations

Stephens Capital Partners

Telemos Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à HIG dans le cadre de l’acquisition de Quick Restaurants pour environ 250 millions d’euros.
  • Assistance d’Andera Expansion dans le cadre de l’acquisition en LBO de Spengler Holtex Group.