Les Grands Avocats Du Marché: Contentieux Fiscal

Les Grands Avocats Du Marché: Prix De Transfert Et Fiscalité Internationale

Les Grands Avocats De Demain: Fiscalité Immobilière

Les Grands Avocats De Demain: Fiscalité Privée Et Patrimoniale

Firms To Watch: Droit fiscal

ADVANT Altana a lancé sa pratique fiscale en juillet 2021 suite aux recrutements de Philippe de Saint-Bauzel (ex Squire Patton Boggs) qui prend la tête de la pratique, et de Stéphanie Nègre (counsel). L’équipe fournit un soutien au département de droit des sociétés du cabinet et développe parallèlement une activité autonome.
A travers Aurore TrouilletAllégorie Avocats, possède une expertise prometteuse dans le domaine de la fiscalité patrimoniale, à laquelle font appel des banques privées internationales et des notaires français.
Piotraut Giné Avocats (PGA) a recruté Arnaud Viard en 2020 pour prendre la tête de sa pratique. L’équipe fiscale intervient particulièrement aux côtés du management des entreprises dans des opérations de private equity. Elle procure aussi des conseils en matière de fiscalité patrimoniale.
Squire Patton Boggs a recruté le prometteur Charles Briand (ex Orrick ) en juillet 2021 pour lancer sa pratique fiscale. Celui-ci possède une forte expertise dans le domaine du capital investissement.
Winston & Strawn LLP a relancé sa pratique fiscale à la fin 2021 suite au recrutement d’ Edouard de Rancher (ex Baker McKenzie ). Celui-ci conseille des entreprises de premier plan, une clientèle privée, ainsi que des fonds d’investissement.

Firms in the Spotlight Droit fiscal

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

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DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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Droit fiscal in Paris

Baker McKenzie

Baker McKenzie Paris abrite l’un des plus importants effectifs du marché en matière de fiscalité pour un cabinet d’avocats d’affaires. Le cabinet est en mesure d’offrir toute une gamme d’expertises de haut niveau, englobant la fiscalité des sociétés et des fusions-acquisitions, les prix de transfert, le contentieux, la fiscalité immobilière, la TVA et la fiscalité patrimoniale. De grandes multinationales françaises et étrangères sont clientes, ainsi que de grandes entreprises du numérique, des fonds d’investissement et des particuliers fortunés. Dans le domaine de la fiscalité des entreprises, le cabinet intervient souvent dans de grandes opérations ou des réorganisations fiscales complexes.  Sur ces aspects, Veronique Millischer, qui dirige la pratique fiscale, Guillaume Le Camus et Charles Baudoin (qui a été promu associé en juin 2022) sont incontournables. Le cabinet abrite aussi l’une des meilleures expertises du marché dans le domaine des contrôles fiscaux et du contentieux fiscal, à travers Eric Meier,  Ariane Calloud et Régis Torlet. Ces dernier accompagnent de nombreuses sociétés françaises de premier plan ainsi que de grandes entreprises du numérique dans leurs litiges fiscaux les plus stratégiques –  notamment en matière d’établissement stable, de crédit d’impôt étranger et de redressement fiscal. Sont également recommandés : l’excellente experte en prix de transfert   Caroline Silberztein  ; le spécialiste des sujets de TVA Thierry Vialaneix (senior counsel) ; l’experte en fiscalité immobilière Virginie Louvigné ; et Agnès Charpenet, qui est spécialiste de la fiscalité patrimoniale. Charles Baudoin est également recommandé.

Responsables de la pratique:

Véronique Millischer


Autres avocats clés:

Guillaume Le Camus; Eric Meier; Caroline Silberztein; Ariane Calloud; Régis Torlet; Thierry Vialaneix; Agnès Charpenet; Charles Baudoin; Hanna El Rouah


Les références

‘Le niveau d’engagement est excellent.’

‘Nous ne pouvons que souligner le professionnalisme et la disponibilité de Véronique Millischer. Nous sommes très satisfaits du travail accompli.’

‘L’équipe contentieux fiscal, et en particulier Ariane Calloud, offre un accompagnement de très grande qualité, alliant disponibilité et expertise.’

Principaux clients

Accenture


Accor


Air France KLM


Auchan


Bio-Rad


Bristol Myers Squibb


Carrefour


Casino


Catella


Club Med


Consortium Airbus/Safran/Ace Capital


Conversant


Cora / Match


Criteo


CryptoBlockchain Industries


Darty / Fnac


Decathlon


ECP Partners


Embraer Aviation


Etoile Properties / South Korean Investors


FEDEX


Google


Jardins d’Arcadie / Sandaya


Johnson Controls


Keys Asset Management


Leroy Merlin


LVMH


M6


Mediawan Group and ZAG


Monoprix


Pierre et Vacances Center Parcs


Société Générale


Sofidy


Swiss Life


TF1


Truffaut


Vacancesselect


WP Carey


Principaux dossiers


  • Accompagnement du groupe Pierre et Vacances-Center Parcs dans le processus de renforcement de ses fonds propres et de réduction de son endettement important notamment avec la conversion en actions de plus de 550 millions d’euros de dettes créanciers.

  • Assistance d’Air France-KLM sur des problématiques liées à l’impôt sur les sociétés.

  • Conseil sur les problématiques fiscales liées à l’introduction de CryptoBlockchain Industries à la Bourse de Paris en octobre-décembre 2021.

Bredin Prat

Bredin Prat dispose d’une pratique fiscale de référence dans le domaine de la fiscalité des entreprises. L’équipe fiscale, qui travaille en étroite collaboration avec le département corporate du cabinet, conseille les plus grandes entreprises et fonds d’investissement du marché sur la structuration de leurs opérations de fusions-acquisitions les plus stratégiques (cotées ou non cotées ; de dimensions nationale comme mondiale). Parallèlement, l’équipe fiscale affiche un fort savoir-faire dans le domaine du contentieux. Elle assiste de nombreuses grandes entreprises du CAC 40 et de grandes sociétés américaines dans le traitement de redressements fiscaux très sensibles – elle a ainsi récemment conseillé McDonald’s dans le cadre de la signature d’un accord judiciaire historique (CJIP) avec les autorités françaises. L’équipe fiscale gère aussi des procédures remettant en cause la légalité de certaines dispositions fiscales devant les tribunaux. La pratique fiscale est dirigée par Yves Rutschmann, et comprend de grandes figures du marché français :  Sébastien de MonèsPierre-Henri Durand et Julien Gayral . Ils sont entourés d’une jeune garde d’associés prometteurs, emmenée par Anne Robert et Jean-Florent Mandelbaum, et par les counsels  Franck Morhain et Victor Camatta .

 

Responsables de la pratique:

Yves Rutschmann


Autres avocats clés:

Sébastien de Monès, Pierre-Henri Durand; Julien Gayral; Anne Robert; Jean-Florent Mandelbaum; Franck Morhain; Victor Camatta


Les références

‘L’équipe fiscale de Bredin Prat dans son ensemble est à la pointe du marché français du capital investissement. L’expérience cumulée de l’équipe et le volume de transactions sur lesquelles elle travaille sont une réelle valeur ajoutée pour les clients qui peuvent ainsi être informés en temps réel des dernières pratiques du marché.’

‘Jean-Florent Mandelbaum est probablement l’un des fiscalistes les plus pointus du marché français du Private Equity, avec une expertise extrêmement forte sur les aspects de structuration et en particulier de ceux des sociétés de gestion.’

‘Chaque membre de l’équipe est excellent – aucun point faible. Combinaison harmonieuse de pratiques fiscales et de fusions et acquisitions.’

‘Jean-Florent Mandelbaum se démarque ; il comprend rapidement tous les détails d’un cas complexe, soulève immédiatement les questions pertinentes et difficiles et fournit des analyses et des conseils de premier ordre axés sur l’entreprise.’

‘L’équipe est excellente, ils sont très professionnels et absolument compétents. La qualité de leur avis fiscal n’est derrière personne en France. La capacité à comprendre les besoins des entreprises et des clients sont également des facteurs clés de succès.’

‘Yves Rutschmann et Sébastien de Monès sont absolument des avocats fiscalistes de niveau 1.’

Principaux clients

Apollo Global Management


Atos


Axa


BPCE


Casino


Covéa


Crédit Agricole


Crédit Mutuel Alliance Fédérale


EDF


Danone


D’Ieteren


Eurazeo


ENGIE


Essilor


General Electric


iliad


KKR


LVMH


Mc Donald’s


Microsoft


Natixis


Saint Gobain


Sanofi


Stellantis (formerly Groupe PSA)


Téthys Invest


Vivendi


Wendel


Principaux dossiers


  • Conseil de Covéa dans le cadre de son acquisition de PartnerRe pour 7,9 milliards d’euros.

  • Assistance de McDonald’s dans la conclusion d’un « accord judiciaire d’intérêt public » majeur (Convention Judiciaire d’Intérêt Public – « CJIP »).

  • Conseil de KKR dans le cadre de son offre publique amicale sur les actions et bons de souscription d’Albioma pour 2,7 milliards d’euros.

Sullivan & Cromwell LLP

Sullivan & Cromwell LLP est doté d’une équipe fiscale de référence pour la structuration des grandes opérations de fusions-acquisitions et la gestion des contentieux stratégiques. La base de clientèle comprend de nombreuses grandes entreprises françaises. L'équipe fiscale agit souvent aux côtés de la pratique corporate  du cabinet dans de grandes opérations cotées et non cotées françaises, ou de grandes transactions de niveau international. Au plan contentieux, le cabinet est en charge de plusieurs grandes affaires d'évasion fiscale actuellement en cours en France. Il assiste aussi des entreprises, ainsi que des entités étatiques, dans des litiges concernant de très importants redressements fiscaux (soulevant souvent des questions fiscales très complexes). Le duo responsable de la pratique, formé de Gauthier Blanluet et Nicolas de Boynes , est très réputé.

 

Responsables de la pratique:

Gauthier Blanluet; Nicolas de Boynes


Allen & Overy LLP

Allen & Overy LLP dispose d’une excellente pratique fiscale transactionnelle, couvrant la structuration d’opérations financières, immobilières, de fusions-acquisitions, de capital-investissement, de création de fonds ou portant sur des actifs d’infrastructures. L’équipe fiscale s’illustre souvent par son implication dans de grandes opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement du marché – elle a récemment été impliquée dans une large et complexe opération transfrontalière dans le secteur africain de la logistique. Elle bénéficie d’une forte présence auprès des grandes banques et des fonds d’investissement, et s’investit de manière croissante dans des dossiers de création de grands fonds de dettes et de capital-investissement – activité qui tire profit de la présence d’un desk luxembourgeois à Paris. Enfin, l’équipe développe une activité contentieuse en croissance, notamment en collaboration avec le pôle pénal du cabinet pour la gestion des affaires de fraude fiscale. L’équipe fiscale est enfin mandatée par des banques pour les assister dans la conduite d’audits internes visant à parer de nouveaux risques contentieux. La pratique est codirigée par Mathieu Vignon et Guillaume Valois . Ils sont entourés par le counsel Charles del Valle .

Responsables de la pratique:

Mathieu Vignon; Guillaume Valois


Autres avocats clés:

Charles del Valle


Les références

‘L’équipe est très disponible et sait s’adapter aux besoins de ses clients’.

Principaux clients

123 Management


Advent


Air Liquide


Alderan


Amundi


Andera


Apax


Ardian


Ares


AXA IM


AXA REIM


Banque de Luxembourg


BPCE


BPI


Biogroup


Bolloré


BRIDGEPOINT


Cathay


CDC


Compagnie des Alpes


Crédit Mutuel Arkéa


Credit Mutuel Equity


Cromwell EREIT


DTZ Investors


DWS


Engie


Epopée Gestion


Eurazeo


Extendam


General Electric


Groupama


Groupe Arnaud


HIG


Hivest


HOOPP


Icade


ICG


Ipsen


Kingstreet


Korian


LBO France


L’Oréal


Mubadala


Naxicap


Nuveen


OFI Pierre


Oman Investment Authority


Omnes


PAI


Pimpco


Quadreal


Ruane Cunniff & Goldfarb LLP


Seagate


Sienna Capital


SCOR IP


Société Générale


Thalès


Tikehau


Waterland


Weinberg


Wren House


Principaux dossiers


  • Conseil du Groupe Bolloré dans le cadre de la vente de Bolloré Africa Logistics, qui comprend toutes les activités de transport et de logistique du Groupe Bolloré en Afrique, au Groupe MSC.

  • Conseil apporté à Société Générale dans le cadre de la vente à Interros Capital de Rosbanb et de ses filiales d’assurance dans le cadre de la décision de Société Générale de se retirer du marché russe.

  • Conseil apporté à Eurazeo dans le cadre de la vente d’une participation majoritaire dans le groupe Seqens à la société de capital-investissement américaine SK Capital.

Arsene

Cabinet entièrement consacré à la fiscalité, Arsene est l’une des grandes références du marché français avec un effectif important de plus de 150 avocats. Le cabinet offre un large éventail d’expertises, allant de la gestion quotidienne à la réalisation de missions particulières (réorganisations fiscales stratégiques, due diligence, fiscalité transactionnelle, prix de transfert, fiscalité internationale, contentieux etc..). L’expertise du cabinet est particulièrement reconnue dans le domaine du private equity et du LBO. Le cabinet est mandaté par de grands fonds d’investissement français et internationaux pour les accompagner dans la réalisation d’audits fiscaux et la structuration fiscale. Le cabinet conseille également de grandes entreprises et possède une excellente expertise en matière de prix de transfert. Il gère également la fiscalité immobilière. L’associé gérant du cabinet Denis Andres est particulièrement réputé. Se distinguent également au sein du cabinet :Mirouna Verban et Alexandre Rocchi pour les sujets de fiscalité des entreprises ;Roland Schneider pour le contentieux fiscal ; François Lugand et Franck Llinas  pour la fiscalité immobilière ; et enfin Vincent Desoubries et Benoit Bec  pour la fiscalité internationale et les prix de transfert. Yoann Chemana est également recommandé.

Responsables de la pratique:

Denis Andres


Autres avocats clés:

Mirouna Verban; Alexandre Rocchi; Roland Schneider; François Lugand; Vincent Desoubries; Benoît Bec; Yoann Chemana; Franck Llinas; Fabien Billaert; Nathalie Habibou


Les références

‘Equipe dédiée au droit fiscal avec une vision à 360° sur le sujet. Grande capacité d’initiative et d’analyse sur toutes les problématiques fiscales allant de la fiscalité opérationnelle à la structuration’.

‘François Lugand et son équipe, dont Pierre Lucas, sont clairement les meilleurs avocats fiscalistes de Paris. ils ont une très forte capacité à innover, à trouver des solutions aux problèmes, à anticiper tous les besoins. Ils sont des négociateurs, savent vous faire prendre les bonnes décisions et sont décisifs.’

‘L’équipe est proactive.’

‘Fabien Billaert est généralement très disponible pour ses clients et trouve des solutions pragmatiques facilement réalisables par les entreprises. Nathalie Habibou nous assiste sur la TVA et apporte des conseils très opérationnels. Elle sait s’adapter à son interlocuteur.’

‘Réactivité et compétence, et bonne écoute du client’.

‘Denis Andres a une expérience considérable. Yoann Chemama fait preuve d’une grande réactivité et de pragmatisme’.

‘Arsene dispose d’une équipe très compétente, réactive et orientée business. Elle sait toujours comprendre les besoins de ses clients, recherche les meilleurs spécialistes en fonction des enjeux et trouve in fine des solutions innovantes et adaptées.’

Principaux clients

ACCENTURE


ACCOR


APAX


ARDIAN


BRIDGEPOINT


CASINO


CMA-CGM


CAP GEMINI


CHOPARD


FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS (FAPI)


HLD


IK PARTNERS


INTERMARCHE


KERING


L’OREAL


LVMH GROUPE ARNAULT


M6


PERNOD RICARD


SAP FRANCE


SCHNEIDER ELECTRIC


Principaux dossiers


  • Conseil de M6 dans le cadre de la fusion avec TF1 (premiers groupes de médias français).

  • Conseil apporté au groupe Pernod Ricard dans le monde sur son plan Transform & Accelerate.

  • Conseil apporté à Five Arrows Principal Investments (FAPI) dans le cadre de l’acquisition de GEDH.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Dirigée par  Anne-Sophie Coustel, la pratique fiscale de  Cleary Gottlieb Steen & Hamilton compte parmi les meilleures du marché sur le segment de la fiscalité transactionnelle. Opérant en tandem avec le pôle corporate du cabinet, l’équipe assure la structuration des plus grandes opérations de fusions-acquisitions cotées et non-cotées du marché. L’équipe assiste aussi des émetteurs et des banques sur la structuration fiscale des opérations de marchés de capitaux actions et obligataires. L’équipe gère enfin les aspects fiscaux d’opérations de financement et le contentieux fiscal.

Responsables de la pratique:

Anne-Sophie Coustel


Les références

‘L’équipe est très réactive et très compétente.’

‘Anne-Sophie Coustel a un haut niveau technique en fiscalité française et internationale’.

Principaux clients

Sienna Capital


Solvay


OVHcloud


Veolia


NVHL/Novasep


Latour Capital


Worldline


Tikehau Capital


Crédit Agricole


Natixis


Principaux dossiers


  • Conseil de Veolia Environnement dans le cadre de son acquisition réussie de Suez pour 12,9 milliards d’euros et de son offre de droits de 2,5 milliards d’euros.

  • Conseil de Solvay sur son projet de séparation en deux sociétés indépendantes.

  • Conseil apporté à Sienna Investment Managers dans le cadre de son acquisition d’une participation majoritaire dans Malakoff Humanis Asset Management.

Clifford Chance

Clifford Chance est très réputé sur le segment de la fiscalité transactionnelle, notamment sur les segments des opérations immobilières, de fusions-acquisitions et de capital-investissement. L’équipe intervient sur la structuration et la réorganisation fiscale de grandes transactions. Dans le domaine immobilier notamment, l’équipe est mandatée par les plus grands acteurs du marché pour les assister dans leurs grandes opérations d’investissement et de partenariat. La pratique est codirigée par Eric Davoudet et Alexandre Lagarrigue; et comprend également le jeune counsel prometteur Pierre Goyat. A noter, les départs en 2022 des anciens counsels Jitka Susankova et Omar El Arjoun .

Responsables de la pratique:

Eric Davoudet; Alexandre Lagarrigue


Les références

‘Petite équipe, homogène mais pluridisciplinaire ce qui est à la fois rare et très appréciable du point de vue du client.’

‘Compétences, pluridisciplinarité, disponibilité et bonne qualité d’écoute. Alexandre Lagarrigue et Pierre Goyat sont remarquables’.

‘Très haute technicité, très haute disponibilité.’

Principaux clients

AEW


Atos SE


Rexel


RedTree Capital


AXA


Eurazeo


QIA


EDF


Amundi


Accor


Schroders


Ipsen


Primonial


L’Oréal


Engie


Amundi


Spie


Oreima


Axel Springer


DWS


IREIT Global


Pernod Ricard


BlackRock


TotalEnergies


Principaux dossiers


  • Conseil d’Atos dans le cadre d’une scission ambitieuse d’un groupe en deux sociétés cotées en bourse.

  • Conseil de Mannai Corporation sur la cession d’Inetum à un groupe d’investisseurs dirigé par Bain Capital Private Equity.

  • Conseil de la Fédération Française de Rugby sur le partenariat stratégique à long terme entre Six Nations Rugby et CVC.

CMS Francis Lefebvre

CMS Francis Lefebvre abrite l’un des plus larges effectifs du marché, totalisant plus de 200 avocats fiscalistes – la grande majorité étant basée à Paris quand une autre partie exerce depuis Lyon. La gamme d’expertises du cabinet est vaste et capable de couvrir quasiment l’ensemble des différentes problématiques fiscales existantes ; allant des grands domaines classiques de la fiscalité aux domaines de niche. Les compétences de l’équipe en matière de fiscalité internationale, de prix de transfert et de contentieux se rangent parmi les meilleures du marché. L’équipe traite régulièrement des litiges à forts enjeux aux montants financiers importants pour le compte d’entreprises et de banques de premier plan. Le cabinet est généralement mandaté par une base de clientèle de premier plan, constituée de grands groupes français et internationaux. Il gère des dossiers complexes de réorganisation fiscale et traite les aspects fiscaux d’opérations de fusions-acquisitions – il a récemment été impliqué dans de grandes transactions dans le secteur énergétique. Enfin, l’expertise fiscale immobilière du cabinet est également très solide. Se distinguent particulièrement parmi les associés :  le très réputé  Stéphane Austry, qui dirige le pôle contentieux fiscale et contrôles fiscaux du cabinet ; Bruno Gibert, qui est un spécialiste de la fiscalité internationale et des prix de transfert ; et Edouard Milhac, qui est un expert des questions de fiscalité transactionnelle. Sont également recommandés :  Anne-Sophie RostaingFrédéric GernerJean-Charles Benois et Ludovic Duguet.

Autres avocats clés:

Stéphane Austry; Bruno Gibert; Edouard Milhac; Anne-Sophie Rostaing; Jean-Charles Benois; Frédéric Gerner; Ludovic Duguet; Alexia Cayrel


Les références

‘Equipe très professionnelle, extrêmement compétente, disponible et bénéficiant d’une très forte crédibilité auprès de l’administration.’

‘Jean-Charles Benois : connaît parfaitement les problématiques de notre entreprise. D’excellents conseils, toujours disponibles, rapides, compétents. Alexia Cayrel : énorme capacité de travail, précision, travail de qualité qui donne confiance’.

‘Une équipe dynamique, réactive, impliquée et de très grande qualité technique’.

‘Disponibilité. Réactivité. Qualité des conseils. Capacité à avoir une vision d’entreprise. Capacité à comprendre les problèmes des clients’.

‘L’intervention de CMS Francis Lefebvre a toujours été de qualité et m’a très souvent permis de résoudre des litiges avec l’administration fiscale.’

‘Je travaille principalement avec Anne-Sophie Rostaing. J’apprécie sa disponibilité, sa connaissance de notre groupe, sa réactivité dans le traitement de mes demandes et la pertinence de ses analyses sur des sujets souvent très pointus.’

‘Le cabinet fait un travail exceptionnel pour vous faire sentir comme son client le plus important !’

‘Edouard Milhac est toujours disponible, réactif et donne des conseils clairs et pertinents.’

Principaux clients

Vivendi


BNP Paribas


EDF SA


Orange


Rubis Terminal Group


IDIA Capital Investment


ABC Artbitrage


Perial


Eurazeo


Egym


Principaux dossiers


  • Assistance de VIVENDI dans le cadre d’un contentieux fiscal visant à obtenir le remboursement de l’impôt sur les sociétés payé au titre des exercices 2011 (365 M€), 2012 (315 M€), 2015 (203 M€), 2017 (4,2 M€) et 2018 (1,3 M€) .

  • Assistance de DF SA dans la signature d’un accord exclusif avec GE pour l’acquisition des activités nucléaires de GE Steam Power relatives à l’îlot conventionnel des centrales nucléaires.

  • Assistance de RUBIS TERMINAL GROUP dans le cadre de la structuration de la cession de sa filiale turque, Rubis Terminal Petrol, acquise par Transpet Petrolcülük ve Enerji A.Ş., acteur turc de premier plan dans le secteur de l’énergie.

Darrois Villey Maillot Brochier

La pratique fiscale de Darrois Villey Maillot Brochier est un rouage essentiel à la remarquable pratique de fusions-acquisitions du cabinet. Opérant en tandem avec ses homologues du pôle corporate, l’équipe fiscale intervient régulièrement dans les plus importantes opérations de fusions-acquisitions cotées et non cotées du marché. Elle a récemment été impliquée dans plusieurs deals stratégiques concernant divers secteurs d’activités (médias, location automobile, énergie, immobilier, football, services financiers et industrie). L’équipe fiscalité développe parallèlement une activité autonome, notamment sur le segment de la fiscalité immobilière où elle assiste de grands fonds anglo-saxons dans leurs grandes opérations sur des actifs ou des portefeuilles d’actifs. La pratique est codirigée par le très réputé Vincent Agulhon et Loïc Védie.

Responsables de la pratique:

Vincent Agulhon; Loïc Vedie


Principaux clients

Accor


Banijay Group


Banques des Territoires (Caisse des dépôts et consignations)


Batipart


Blackstone


Bouygues


BPCE


Brookfield


Carlyle


CCI de Nice


Crédit Agricole Consumer Finance (CACF)


Devoteam


Fimalac


Fondation Nationale des Sciences Politiques (Sciences Po)


HeidelbergCement


Inmobiliare Colonial


Kering


KKR


La Redoute 6 years


Les Petits Chaperons Rouges


LPCR


Ligue de Football


Professionnel (LFP)


LOV Group


Malakoff Mederic


Milleis


Northwood Investors


OVH Cloud


Pfizer


TF1


CNIM Groupe


Société Générale


Sodiaal


Lagardère SCA


Saint Gobain


Tikehau


Westbrook


Principaux dossiers


  • Conseil de CACF dans la réorganisation de son partenariat avec Stellantis en matière de leasing automobile.

  • Conseil apporté à Inmobiliaria Colonial dans le cadre de la restructuration du capital et de l’échange d’actifs de la Société Foncière Lyonnais avec Predica impliquant une offre publique.

  • Conseil apporté à Bouygues dans le cadre de l’acquisition d’Equans.

De Pardieu Brocas Maffei

De Pardieu Brocas Maffei dispose d’une expertise remarquable en matière de fiscalité immobilière, doublée d’un grand savoir-faire en matière de fiscalité des entreprises et d’opérations LBO. L’équipe fiscale opère en partenariat avec l’excellente équipe immobilière du cabinet pour assister les investisseurs les plus prestigieux du marché dans leurs grandes opérations immobilières portant sur divers actifs. Le responsable de la pratique fiscale Emmanuel Chauve et   Alexandre Blestel comptent parmi les plus grandes références du marché sur ce segment. Parallèlement, et grâce à Priscilla van den Perre et Anne-Laure Drouet, le cabinet est doté d’excellentes compétences pour conseiller des fonds d’investissement et des entreprises sur la structuration fiscale d’opérations de fusions-acquisitions et de LBO. L’équipe fiscale intervient souvent aux côtés du département corporate dans ce domaine. Elle s’est récemment illustrée par son implication dans plusieurs opérations stratégiques dans les secteurs des médias et de la santé. Enfin, le champ d’expertise fiscale couvre les opérations de financement et d’infrastructures, et les restructurations de dettes et procédures collectives.

Responsables de la pratique:

Emmanuel Chauve


Autres avocats clés:

Alexandre Blestel; Priscilla van den Perre; Anne-Laure Drouet


Les références

‘Rapide, efficace et pertinent.’

Principaux clients

TISHMAN SPEYER


BATIPART


CARREFOUR


GECINA


ALTAREA


EMERIGE


COVIVIO


CREDIT AGRICOLE ASSURANCES


ROTHSCHILD


ERGON CAPITAL


EMZ PARTNERS


ITS GROUP SA


KARTESIA


FLORAC


PGIM REAL ESTATE


ALGONQUIN AND CARDIF


APOLLO


EDIFY


PIERRE ET VACANCES – CENTERS PARCS


MBWS


Principaux dossiers


  • Conseil d’Altarea dans le cadre d’un partenariat de long terme avec Crédit Agricole Assurances portant sur 1 milliard d’euros d’investissements dans des actifs détenus par Altarea.

  • Conseil d’Exor NV dans le cadre de la signature d’un partenariat à long terme avec l’Institut Mérieux aux termes duquel Exor acquerra, par le biais d’une augmentation de capital, une participation de 10 % dans l’Institut Mérieux pour un investissement de 833 millions d’euros.

  • Conseil du groupe Altice Media dans le cadre de l’acquisition auprès du groupe M6 de la chaîne de télévision « 6ter » et de l’acquisition auprès du groupe TF1 de la chaîne de télévision « TFX ».

Ernst & Young Société d'Avocats

Ernst & Young Société d'Avocats abrite d’impressionnantes ressources au sein de ses bureaux français, en plus de sa remarquable offre internationale. La pratique fiscale française regroupe plus de 300 fiscalistes, pouvant offrir une gamme complète de services : fiscalité transactionnelle, fiscalité internationale, fiscalité des entreprises, prix de transfert, transformation technologique fiscale et fiscalité indirecte. Sa base de clientèle comprend de nombreuses entreprises et fonds d’investissement d’origines française et étrangère. L’équipe est régulièrement mandatée par de grands fonds de private equity pour les assister dans la conduite d’audits fiscaux ou la structuration fiscale de leurs plus larges transactions. Le cabinet conseille aussi régulièrement des entreprises, notamment pour leurs opérations transfrontalières. Se distinguent particulièrement au sein du cabinet : l’associé gérant Lionel BenantCédric DevougesMatthieu Autret et Benjamin Pique pour la fiscalité transactionnelle ;Eric Verron qui dirige le département des services fiscaux internationaux ;Xavier Dange, qui est responsable de la pratique des services fiscaux aux entreprises ;Philippe Vailhen, qui gère la pratique de fiscalité des entreprises en province  ; Benoit Gabelle, qui dirige la pratique de prix de transfert ; Gwenaelle Bernier, qui préside l’activité technologies et transformation fiscales ; Jean-David Vasseur, qui gère la pratique de fiscalité indirecte ; et Alexandra Loran, qui est en charge du pôle innovation fiscale. Enfin, Nadia Sabin est recommandée pour les sujets de prix de transfert.

Responsables de la pratique:

Lionel Benant; Cédric Devouges; Philippe Vailhen; Matthieu Autret; Eric Verron; Xavier Dange; Benoit Gabelle; Gwenaelle Bernier; Jean-David Vasseur; Alexandra Loran


Autres avocats clés:

Nadia Sabin; Amandine-Allix Cieutat


Les références

‘Je travaille avec l’équipe prix de transfert dirigée par Nadia Sabin. L’équipe est capable de fournir un produit de haute qualité sous la pression du temps, et nous avons établi une excellente façon de travailler ensemble car ils se sont très bien adaptés à notre organisation.’

‘Nadia Sabin est une personne absolument exceptionnelle, qui fait la différence dans la recherche de solutions correctes et pragmatiques à des sujets fiscaux internationaux très complexes et pertinents. Capable de collaborer avec des conseillers partout dans le monde, elle apporte une grande valeur à notre organisation et elle comprend toujours, en plus de la fiscalité, les perspectives commerciales.’

‘Amandine-Allix Cieutat est très disponible, réactive et creuse les dossiers jusqu’au bout et dans les moindres détails. Elle comprend parfaitement les enjeux d’une affaire internationale.’

Principaux clients

Axpo


Ball Beverage


Bacardi


Debiopharm


Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP abrite une équipe fiscale de haut niveau qui accompagne souvent les pôles corporate et finance du cabinet dans leurs opérations. L’équipe assure la structuration fiscale de grandes opérations de fusions-acquisitions, cotées ou non cotées, d’envergures nationale comme internationale, ainsi que d’opérations portant sur d’importants actifs d’infrastructure. L’équipe dispose d’une forte présence parmi les grandes banques françaises et internationales. Elle a récemment été impliquée dans une opération de fusions-acquisitions de premier plan dans le secteur bancaire français et assiste régulièrement des banques dans d’importants dossiers de restructuration de dettes. L’équipe fiscale traite enfin des contentieux sensibles – elle représente une grande banque dans un important dossier de redressement fiscal et dans un litige concernant des sujets de prélèvement à la source. La pratique est dirigée par Cyril Valentin et comprend l’associé gérant du cabinet Vincent Daniel-Mayeur.

Responsables de la pratique:

Cyril Valentin


Autres avocats clés:

Vincent Daniel-Mayeur


Les références

‘Cyril Valentin est un fiscaliste au champ d’expertise particulièrement large et dont les connaissances techniques sont très fiables.’

‘Meilleure pratique fiscale de sa catégorie. Expertise de pointe sur les services financiers et le règlement des différends. D’excellents niveaux de service avec des délais d’exécution rapides lorsque les demandes commerciales l’exigent.’

‘Cyril Valentin est un partenaire fiscal hors pair qui donne des conseils clairs et avisés. Juliette Brasart et Jean Benech apportent un soutien solide.’

Principaux clients

Bank of America


Barclays


Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)


Citi


Engie


Getlink (formerly Eurotunnel)


Goldman Sachs


Holcim


HSBC


Icade


JP Morgan


Morgan Stanley


Natixis


PAI Partners


Phoenix Tower International


RWE


Sitel Group


Sofina


UBS


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à HSBC Continental Europe dans le cadre de la vente de ses activités de banque de détail en France à Cerberus.

  • Conseil apporté à CMA CGM sur une facilité de titrisation de créances de fret de 2,2 milliards USD.

  • Conseil apporté à Holcim Group Services Ltd dans le cadre de la vente de 6,5 milliards d’euros de son activité indienne au groupe Adani.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. offre une large gamme d’expertises en matière de fiscalité transactionnelle. L’équipe possède de solides compétences dans le domaine de la structuration fiscale des opérations de fusions-acquisitions. Elle intervient dans des réorganisations complexes, de larges transactions et des opérations cotées à travers Magali Buchert et Olivier Dauchez. De grandes entreprises françaises et internationales sont clientes. La pratique couvre également les opérations de capital-investissement par le biais de Paul de France, qui assiste souvent le management sur des problématiques de management-packages dans de grandes transactions. La fiscalité immobilière reste enfin un des grands domaines d’expertise du cabinet, à laquelle font appel de grands investisseurs immobiliers lors de grandes opérations d’investissement portant sur des immeubles de bureaux, des hôtels et d’autres actifs immobiliers. L’expertise couvre aussi la création de fonds immobiliers. Laurent Modave et Bertrand Jouanneau sont les noms à retenir sur ce segment. A noter, la promotion d’ Alexandre Bochu au statut d’associé en 2022, qui vient renforcer l’expertise en fiscalité transactionnelle.

Autres avocats clés:

Laurent Modave; Magali Buchert; Olivier Dauchez; Bertrand Jouanneau; Paul de France


Les références

‘L’équipe est très familière avec les investissements immobiliers indirects et les joint-ventures immobilières. Capacité à fournir un conseil transfrontalier France-Allemagne de manière intégrée.’

‘Capacité à examiner les documents financiers et les BP d’un point de vue fiscal mais aussi financier. Fournit une aide à la décision dans un environnement complexe. L’équipe est toujours très courtoise et disponible.’

‘Connaissance approfondie de la fiscalité des entreprises et des questions de gestion. Approche internationale qui nous a permis d’appréhender les problématiques fiscales d’un point de vue européen. Excellente connaissance de la fiscalité des dirigeants.’

‘Réactif, transparent, efficace, soucieux des coûts.’

‘Paul de France est un excellent professionnel, informatif, inventif, audacieux et habile.’

‘Confiance, technicité, constance, réactivité, proactivité, disponibilité. Leurs mémos sont très concis et très clairs, et ils savent prendre position.’

‘Olivier Dauchez est une référence et un avocat fiscaliste doué sur le marché. Au-delà de ses compétences techniques indiscutables, il a cette capacité à prendre du recul sur les problématiques en cours. Il maîtrise parfaitement les mécanismes financiers et juridiques sous-jacents et comprend les véritables enjeux auxquels sont confrontées les entreprises. C’est aussi une personne très sympathique, réactive et disponible.’

‘Bertrand Jouanneau est très réactif. Au niveau de la facturation, Bertrand est organisé de manière à proposer des forfaits avec des plafonds, plutôt bien calibrés dès le départ et sur lesquels on n’a généralement pas à revenir en arrière.’

Principaux clients

Saint-Gobain


Antin


Eiffage


Silver Lake


Wendel


Amundi Immobilier


Swiss Life Asset Managers


MSC


Foncière Atland


Renault


Fnac Darty


Five Arrows Principal Investment


Groupe Bruxelles Lambert


Centaurus


Eurazeo


Brookfield


Icamap


Nuveen


Redevco


CNP Assurances


Aviva


Casino


Naos Hotel


Tikehau


Ivanhoé Cambridge


Principaux dossiers


  • Assistance de MSC Mediterranean Shipping Company sur tous les aspects fiscaux de l’acquisition de 100% de Bolloré Africa Logistics.

  • Assistance apportée à Antin Infrastructure Partners dans la structuration fiscale de son introduction en bourse (IPO) sur le marché réglementé d’Euronext Paris pour un montant total d’offre de 632,5 millions d’euros.

  • Conseil apporté à BNP Paribas dans le cadre de l’acquisition du Club Med Alpe D’Huez auprès de Lagune.

Latham & Watkins

Latham & Watkins possède une expertise remarquable sur le segment de la fiscalité des opérations de private equity et de LBO. L’équipe fiscale, qui agit souvent aux côtés du département corporate du cabinet, conseille de nombreux fonds d’investissement français et britanniques de premier plan sur la structuration de larges transactions importantes, y compris des opérations dites jumbo et transfrontalières. L’équipe fiscale conseille aussi des entreprises dans des opérations de fusions-acquisitions, ainsi que sur la gestion des aspects fiscaux d’émissions obligataires (dont les émissions high-yield). Le responsable de la pratique Xavier Renard et Olivia Rauch-Ravisé sont les principaux intervenants.

Responsables de la pratique:

Xavier Renard


Autres avocats clés:

Olivia Rauch-Ravisé


Les références

‘Excellent niveau fiscal, à très haute valeur ajoutée dans les opérations complexes’.

‘Très haut niveau d’expertise. Xavier Renard possède un excellent niveau d’expertise dans le domaine du LBO. L’équipe prend également en compte les aspects concrets et structurels. Les membres sont disponibles’.

Principaux clients

Albéa


Ardian


Astorg Partners


Atos


Autodistribution


Babilou


Bank of Ireland


Barclays Bank Plc


BNP Paribas


Bridgepoint


Burger King


Carrefour


Credit Agricole Corporate and Investment Bank


Crédit Industriel et Commercial


Crédit Mutuel Arkea


Eutelsat Communication /Eutelsat SA


Fortress Investment Group


Groupe Bertrand


Groupe Casino


HSBC France


Intermediate Capital Group (ICG)


ING Bank N.V.


iQera group


Kersia Group


L’Oréal


Mainstay Medical


Natixis


Pernod Ricard


Platinum Equity


PSP Investments


Rémy Cointreau


Sagard


Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited


TA Associates


TechnipFMC


Total


Unicredit


Vivalto Partners


Vivalto Santé Group


Worldline


Linklaters

Linklaters est réputé pour son excellente expertise dans la structuration fiscale de grandes opérations de capital-investissement et de fusions-acquisitions. L’équipe fiscale, qui opère souvent en tandem avec le département corporate du cabinet, accompagne des fonds d’investissement et de grandes entreprises dans la structuration de leurs opérations cotées ou non cotées. Elle est aussi régulièrement impliquée dans d’importantes levées de fonds et dans des opérations de rapprochement ou de fusions d’entreprises de niveau mondial. L’équipe fiscale possède un savoir-faire de premier plan en matière de grands projets – elle intervient régulièrement dans des opérations françaises de cession ou de rachat d’actifs dans le domaine des énergies renouvelables. L’équipe fiscale est très présente auprès des banques et des institutions financières qu’elle conseille dans leurs opérations stratégiques de fusions-acquisitions, de financement et de marchés de capitaux. Enfin, l’équipe fiscale développe une activité propre, notamment en contentieux. La pratique est dirigée par le très réputé Edouard Chapellier et comprend Cyril Boussion  .

 

Responsables de la pratique:

Edouard Chapellier


Autres avocats clés:

Cyril Boussion


Les références

‘Maîtrise parfaitement les problématiques fiscales de ses clients et les autres expertises associées (corporate, structuration, comptabilité, private equity). C’est une caractéristique extrêmement différenciante et unique sur le marché’.

‘Ils font preuve d’une grande disponibilité et d’une connaissance précise des besoins de leur client. L’équipe fait toujours des recommandations « business oriented ».’

‘Équipe de grande qualité.’

Principaux clients

ARDIAN


GIP


Lease Plan


Bel


Unibel


Mirova


Valeco


Webhelp


Meridiam


Nuveen Real Estate Management Limited


Marguerite Adviser S.A


Financière Agache


Electra SAS


Waterland Private Equity


Solvay


Omnes Capital


Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe CFCMNE


Macquarie – Green Investment Group Limited


Partech Partners


AXA Venture Partners


Antin Infrastructure Partners


LVMH


NW Storm


InfraVia Capital Partners


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à ARDIAN et Global Infrastructure Partners dans le cadre de leur projet d’offre publique d’achat sur Suez (société de gestion des déchets et de l’eau) dans le contexte de la bataille hostile entre Suez et Veolia.

  • Conseil des actionnaires de LeasePlan sur son projet de rapprochement avec ALD, la division de leasing automobile de la Société Générale, pour 4,9 milliards d’euros.

  • Conseil de Bel dans le cadre de la vente de 700 millions d’euros de la marque de fromage européenne emblématique Leerdammer et des droits connexes à Lactalis.

Mayer Brown

La pratique fiscale de Mayer Brown est appréciée des plus grands fonds de capital-investissement français et internationaux du marché – sa part de marché parmi les fonds de capital-investissement est particulièrement éloquente à ce sujet. L’équipe fiscale est mandatée pour assurer la structuration des plus grandes opérations de LBO du marché, et peut tout aussi bien assister le management dans des opérations. De plus, l’équipe est également reconnue pour la qualité de son expertise en matière de contentieux et de contrôle fiscal. L’équipe défend notamment des fonds d’investissement et des entreprises dans plusieurs affaires en cours, portant sur divers motifs (management-packages, retenue à la source). L’équipe rassemble d’excellents professionnels : le responsable de la pratique Laurent BoreyBenjamin HomoChristopher Lalloz, qui traite le contentieux,  Olivier Parawan, Elodie Deschamps et Nicolas Danan .

Responsables de la pratique:

Laurent Borey


Autres avocats clés:

Benjamin Homo ; Christopher Lalloz; Olivier Parawan; Elodie Deschamps; Nicolas Danan


Les références

‘Innovation. Réactivité. Esprit d’équipe’.

‘Laurent Borey est une sommité de la fiscalité des entreprises. Christopher Lalloz est un grand technicien fiscal qui allie connaissances techniques et sens commercial.’

‘Meilleure équipe fiscale LBO à Paris. Fournit des solutions innovantes à un paysage en constante évolution. Très fort sur le package d’incitations à la gestion, combinant à la fois des connaissances fiscales et financières’.

Principaux clients

Abertis Infraestructuras


Altice


Antin Infrastructure Partners


Asmodee (Management)


Bridgepoint Development Capital


Charterhouse Capital Partners


Cooper Consumer Health


CVC Capital Partners


Digicel


Epsa


Eurazeo


Funecap


Groupe Burrus Courtage


Intermediate Capital Group (ICG)


Labelium


L Catterton


L-GAM


Magellan Partners


Marlin Equity Partners


Mediawan and founders


Montefiore Investment


Next Private B.V.


Oaktree Capital Partners


Ophiliam Management


Primonial (management)


Qualium Investissement


Quilvest Private Equity


RAISE


Sagard


SERB group


SIACI Saint-Honoré


Stirling Square Capital Partners


Ultra-Premium Direct (founder)


Union Bancaire Gestion Institutionnelle


UTAC CERAM


Verescence Luxembourg Perfumery Holdings Sàrl (VLPH)


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à la société d’investissement CVC Capital Partners dans le cadre de l’accord d’engagement d’investissement avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) dans le cadre de la création de la filiale commerciale de la LFP et de l’investissement minoritaire de CVC dans son capital.

  • Conseil apporté à la société française de capital-investissement Antin Infrastructure Partners dans le cadre de la structuration de son introduction en bourse (IPO) sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris.

  • Conseil de la direction d’Asmodee, principal éditeur et distributeur de jeux de société, dans le cadre de la vente du groupe par PAI Partners à Embracer, un éditeur de jeux vidéo suédois coté en bourse.

Pwc Société d'Avocats

Pwc Société d'Avocats abrite de larges ressources à travers un effectif rassemblant plus de 400 avocats et professionnels, basés à Paris et en province. Le cabinet peut offrir une gamme complète d’expertises fiscales (impôt sur les sociétés, prix de transfert, fiscalité indirecte, audit fiscal, contentieux, R&D etc..). Il assiste une large base de clientèle, comprenant de grandes entreprises françaises et internationales et des banques d’investissement. L’équipe fiscale affiche une solide pratique transactionnelle dans le domaine du capital-investissement où elle intervient dans les grandes transactions du marché. Elle est également appelée à intervenir dans des opérations de fusions-acquisitions stratégiques – comme récemment dans le secteur énergétique. L’équipe traite aussi des litiges. La pratique est codirigée par l’associé gérant du cabinet Loic Le ClaireGuillaume GlonElisabeth Rivière et Jean-Philippe Brillet. Sont également recommandés : Anne-Valérie Attias-AssoulineMarc-Olivier RouxNicolas Arfel et Katia Gruzdova  sur le plan de la fiscalité transactionnelle, ainsi que Catherine Cassan pour le contentieux fiscal.

Responsables de la pratique:

Loïc Le Claire; Guillaume Glon; Elisabeth Rivière; Jean-Philippe Brillet


Autres avocats clés:

Anne-Valérie Attias-Assouline; Marc-Olivier Roux; Nicolas Arfel; Katia Gruzdova; Catherine Cassan


Les références

‘Une équipe solide avec une forte présence mondiale et régionale.’

‘La force de l’équipe est sa disponibilité, sa rapidité d’intervention et ses réponses claires/directes.’

‘Katia Gruzdova est très claire dans ses réponses et prend position.’

Principaux clients

McDonald’s


BC Partners


Worldline


Bonduelle


PAI Partners


Exclusive Networks


KKR


Bain Capital


Sodiaal


Générali


Vivendi


Eurazeo


3i


Groupe Vyv


Archimed


Groupe Avril


Credit Mutuel


Bridgepoint


L Cartterton


Permira


LafargeHolcim


Eutelsat


TowerBrook


Bouygues Telecom


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à McDonald’s dans le cadre de la signature d’une « convention judiciaire d’intérêt public » (CJIP) française.

  • Conseil sur la structuration et la modélisation fiscale ainsi que la négociation des clauses fiscales du contrat pour le compte d’un consortium d’investisseurs réunissant Meridiam, GIP, Caisse des dépôts et CNP Assurances, dans le cadre de l’acquisition de « nouveau Suez ».

  • Conseil apporté à Worldline dans le cadre du carve-out et de la cession de sa ligne d’activité Terminals, Solutions & Services (TSS) à Apollo.

Dechert LLP

Dechert LLP est un leader reconnu dans la gestion des aspects fiscaux liés aux opérations transactionnelles de capital-investissement comme de création de fonds. L’équipe assiste de nombreux fonds de private equity internationaux de premier plan ainsi que des fonds familiaux prestigieux dans la gestion de leurs problématiques réglementaires, de structuration de fonds, de levée de fonds et sur le carried interest. L’équipe fiscale intervient aussi dans des opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement, et gère des sujets de fiscalité immobilière. La responsable de la pratique  Sabina Comis est une grande figure de marché. Le collaborateur senior Etienne Bimbeau est un autre membre clé de l’équipe.

Responsables de la pratique:

Sabina Comis


Autres avocats clés:

Etienne Bimbeau


Les références

‘Pragmatique et réactif, avec une connaissance approfondie des aspects tant fiscaux que réglementaires applicables au secteur du capital investissement et de la gestion d’actifs. Capable de modéliser ses conseils fiscaux sur excel et de proposer des solutions efficaces et innovantes. Sans aucun doute l’une des meilleures équipes de private equity du marché.’

‘Grande technicienne, Sabina Comis a également une connaissance approfondie du marché de la gestion d’actifs en France et à l’étranger. Elle est capable d’anticiper les problématiques propres aux fonds à stratégie européenne et américaine. Ses connaissances, son expérience et ses qualités de négociatrice en font une véritable négociatrice. C’est la personne que vous voulez avoir à vos côtés lorsque vous entrez dans une réunion ou une négociation.’

‘L’équipe fiscale, de taille réduite, fonctionne en mode « task force » à forte valeur ajoutée pour ses clients.’

Principaux clients

17 Capital


ArchiMed


Arev Capital


Blisce/


CACIB


Caravelle


Cathay Capital


Certares


Edmond de Rothschild REIM


Elyan Partners (ex- Edmond de Rothschild Private Equity France)


Groupe Artemis – Financière Pinault


ING Bank N.V.


KKR


Lauxera Capital


LVMH Investissements


Natixis


Rothschild Martin Maurel


Sofinnova Partners


Supernova Invest


Téthys Invest


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Crown Holdings sur les aspects fiscaux français de la vente partielle de son activité européenne de fer-blanc à une filiale de KPS Capital Partners.

  • Conseil apporté à Five T Hydrogen sur la structuration fiscale d’une coentreprise entre Five T Hydrogen et Ardian.

  • Conseil apporté à ArchiMed sur la structuration fiscale de l’achat d’une participation majoritaire dans le groupe CARSO.

DLA Piper

DLA Piper dispose d’une pratique fiscale particulièrement experte dans le domaine du capital-investissement. L’équipe fiscale est réputée pour son grand savoir-faire en matière de structuration fiscale des fonds de capital-investissement de moyenne à très large valorisation, auquel font appel de grandes sociétés de gestion. Raphaël Béra est recommandé sur ces aspects. Au plan transactionnel, la très expérimentée et responsable de la pratique fiscale Fanny Combourieu est très active sur le segment de la structuration fiscale des opérations de private equity de taille moyenne (tout en intervenant régulièrement dans de larges transactions). Le champ d’expertise couvre aussi la fiscalité immobilière, et à travers Antoine Faure les prix de transfert, en conseil comme en contentieux. L’équipe comprend également les counsels Gwenael Kropfinger et Thomas Guillier .

Responsables de la pratique:

Fanny Combourieu


Autres avocats clés:

Raphaël Béra; Antoine Faure


Les références

‘Raphaël Béra est un excellent technicien avec une grande maîtrise des questions fiscales relatives aux fonds de capital investissement.’

‘Antoine Faure offre des conseils clairs et pragmatiques sur des questions complexes de prix de transfert.’

‘L’équipe est habituée à structurer des fonds d’investissement et peut donc expliquer nos enjeux à ses contreparties à l’étranger pour nos opérations hors de France.’

Principaux clients

Access Capital Partners


Advent


Antin Infrastructure Partners


BlackFin


Bridgepoint


Quilvest


Rothschild & Co / Five Arrows


Sagard


Sofinnova


Astorg


Antirion


Bpifrance


Carlyle


Circet


Eurazeo


Harbert Management Corporation


Merieux Equity Partners


MML Capital Partners


Real IS


PAI Partners


Principaux dossiers


  • Conseil des fondateurs et de la direction de CIRCET, un leader européen des services d’infrastructure de télécommunications dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec ICG, pour la vente par ADVENT de sa participation dans CIRCET et leur co-investissement avec ICG.

  • Conseil apporté à Bridgepoint sur la structuration fiscale française de son fonds phare d’investissement en capital-investissement Bridgepoint Europe VII, y compris des conseils liés aux intérêts portés.

  • Conseil apporté à Five Arrows sur les aspects fiscaux de leur fonds de fonds FAPEP II (Five Arrows Private Equity Program II), un deuxième fonds de capital-investissement multi-stratégie clôturé à 366 millions d’euros.

Gibson Dunn

Gibson Dunn affiche une forte expertise dans la gestion des aspects fiscaux liés aux opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement. Le cabinet conseille de grands fonds d'investissement dans leurs opérations, mais assiste également le management dans des opérations OBO et sur le traitement des sujets de management-packages.Jérôme Delaurière gère aussi régulièrement des dossiers de fiscalité immobilière et de restructuration de dettes, et le contentieux - il a récemment été impliqué dans un litige concernant des prix de transfert. L’équipe compte également dans ses rangs Ariel Harroch , qui est à la fois expert en droit des sociétés et en fiscalité.

Responsables de la pratique:

Jérôme Delaurière; Ariel Harroch


Principaux clients

Hopps Group


Tikehau Ace Capital


KKR


Anjac Group


NetApp


S.I.T.I R (Pierre et Vacances SA / Center Parcs)


Group Vivarte


Mutares


Kartesia


Goodwin

Goodwin est doté d’une excellente expertise fiscale dans le domaine du capital-investissement. L’équipe fiscale, qui travaille en étroite collaboration avec les départements corporate et de création de fonds du cabinet, accompagne de grands fonds d’investissement français et internationaux dans leurs opérations de LBO de moyenne à large valorisation. L’équipe fiscale conseille également des sociétés de gestion dans la structuration de leurs fonds, et dans le traitement des problématiques fiscales liées aux opérations de financement. En plus des fonds, l’équipe assiste aussi des entreprises. La responsable de la pratique Marie-Laure Bruneel et Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr  sont fortement recommandés.

Responsables de la pratique:

Marie-Laure Bruneel


Autres avocats clés:

Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr


Les références

‘Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr travaille en parfaite coordination avec les autres équipes de Goodwin, que ce soit pour une structuration de fonds ou une transaction. Il a une parfaite connaissance de ses clients ce qui facilite nos interactions (pas besoin d’expliquer notre structure ou nos contraintes internes). Il répond directement et simplement aux problématiques fiscales !’

‘Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr est disponible et rapide. Il applique une approche transactionnelle à la fiscalité – en s’adressant directement aux contreparties de ses clients’.

‘L’équipe fiscale a une connaissance technique approfondie de la législation fiscale française et est capable de transmettre une analyse fiscale de manière structurée et complète.’

‘Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr offre une très bonne couverture du point de vue fiscal français, notamment en fournissant une analyse fiscale approfondie sur des questions complexes, en examinant la documentation contractuelle et en élaborant également des modèles financiers mettant en évidence les implications fiscales.’

‘Réactif, professionnel, apporte des solutions. Apprécié des équipes dirigeantes, convivial. Très bon rapport qualité prix’.

‘L’équipe de droit fiscal de Goodwin est de grande qualité. Ils font preuve d’une grande disponibilité, de rigueur, d’excellence éditoriale, d’inventivité et sont des deal makers. C’est toujours un atout de les avoir comme conseil sur les transactions.’

‘Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr est un excellent avocat fiscaliste. Réactif et rigoureux, il a su nous accompagner avec précision, tant lors de travaux de due diligence que sur des sujets structurants.’

‘Une équipe commerciale, prête à apporter son soutien et ses conseils utiles à chaque étape du processus.’

Principaux clients

FrenchFood Capital


Equistone Partners Europe


Lion Capital


Lauxera Capital Partners


Eurazeo


Holdco SAS


GTT Communications, Inc.


Jolt Capital


Cerba HealthCare


Committed Advisors


Rossignol


Sagard


Ready Education, Inc.


Tikehau Ace Capital


Tikehau Capital


IK Partners


Mentor


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Lion Capital sur les aspects fiscaux du refinancement du groupe Picard.

  • Conseil apporté à IK Partners sur les aspects fiscaux de l’acquisition d’International Correspondence Schools Holdings Limited auprès de Primary Capital Partners LLP et de certains vendeurs de gestion, par l’intermédiaire de Skill & You.

  • Conseil apporté à Holdco SAS dans le cadre du financement de l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions d’iliad SA lancée par HoldCo II, une société holding contrôlée par HoldCo.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP assiste principalement des entreprises et des fonds de private equity sur la structuration fiscale de leurs transactions. L’équipe conseille une clientèle de premier plan, comprenant des fonds de capital-investissement pour lesquels elle gère un large volume d’opérations de LBO de moyenne à haute capitalisation. L’équipe présente de fortes capacités dans la gestion de grandes transactions transfrontalières. Elle assiste enfin des clients faisant face à des contrôles fiscaux, notamment en matière de prix de transfert. L’associée gérante du cabinet Xenia Legendre dirige la pratique fiscale, qui comprend également Ludovic Geneston et Thomas Claudel (counsel).

Responsables de la pratique:

Xenia Legendre


Autres avocats clés:

Ludovic Geneston; Thomas Claudel


Les références

‘L’équipe a une très bonne compréhension des problématiques soulevées et des besoins des clients, avec une approche à la fois technique et pragmatique, leur permettant de répondre pleinement aux attentes.’

‘Thomas Claudel, counsel, répond parfaitement aux besoins des clients en étant à la fois technique et pragmatique.’

‘Thomas Claudel est brillant. Il explique simplement des problèmes complexes et trouve des solutions créatives à des problèmes ponctuels.’

Principaux clients

ID Logistics


EDF


2M Promotion / Mat Immo Beaune


TowerBrook Capital Partners L. P.


Cathay Capital and Sagard NewGen


Tikehau Capital


Apax Partners


Kamet Ventures


Gimv


Andera Partner


IDI


Principaux dossiers


  • Conseil de 2M Promotions SAS et Mat Immo Beaune SAS dans le cadre de la cession de sa participation dans Groupe Opaline au Groupe Colisée.

  • Conseil apporté à ID Logistics dans le cadre de son acquisition de Kane Logistics aux États-Unis.

  • Conseil d’EDF dans le cadre de la restructuration transfrontalière majeure et de la vente d’actifs détenus par Citelum SA en France, Italie, Espagne, Danemark, Belgique, Brésil, Chili, Mexique, Inde et Chine.

Kirkland & Ellis LLP

Kirkland & Ellis LLP jouit d’une solide réputation auprès d’une clientèle prestigieuse spécialiste du capital-investissement. L’équipe fiscale accompagne de grands fonds d’investissement dans leurs opérations de moyenne à très haute valorisation – souvent de dimension transfrontalière. A la tête de la pratique, Nadine Gelli est très réputée sur le marché et entourée de Sonia Bouaffassa (qui a été promue associée en 2022).

Responsables de la pratique:

Nadine Gelli


Autres avocats clés:

Sonia Bouaffassa


Les références

‘Nadine Gelli et Sonia Bouaffassa sont toutes deux d’excellentes praticiennes, qui proposent des solutions tenant compte des contraintes internationales et des entreprises.’

‘Maîtrise technique extraordinaire.’

‘Nadine Gelly est clairement au-dessus du lot avec une maîtrise technique, bien au-dessus de ses collègues sur des sujets complexes et a une capacité remarquable à expliquer clairement même les sujets les plus complexes.’

‘Nadine Gelli combine à la fois d’immenses qualités professionnelles et personnelles. Ses compétences sont réelles et dépassent largement les seules frontières françaises. Elle se rend disponible.’

‘Efficace, créatif; capacité à penser « out of the box », bon réseau international’.

‘Capacité à accompagner les clients dans la durée avec des conseils équilibrés ; capacité à innover et à résoudre les difficultés tout en gardant le souci de structures fiscales durables et fiables.’

‘Excellente compétence technique dans le domaine transactionnel fiscal (M&A et opérations assimilées) et grande connaissance du marché, des pratiques et des innovations (structuration, garanties, montages) ; fournir une analyse et une aide à la décision hautement pertinentes et utiles ; mener des négociations efficaces.’

‘Nadine Gelli et Sonia Bouaffassa sont toujours disponibles, avec une grande capacité à travailler dans des délais très serrés. Ils ont la capacité de discuter à la fois des points techniques avec le service fiscal et de traduire les complexités des points d’impôt et leurs enjeux financiers/juridiques à des interlocuteurs non spécialisés. Enfin, ils apportent une réelle valeur ajoutée en termes de structuration complexe, permettant au client de disposer d’options réalistes et sécurisées.’

Principaux clients

Technicolor


IVC Evidensia, a portfolio company of EQT Private Equity


Fortius, a portfolio company of Warburg Pincus


Antin Infrastructure Partners


Ares Management


World Quantum Growth Acquisition Corp


Goldman Sachs Merchant Banking


Ethypharm


Kereis (formerly trading as Financière CEP)


Financière DSBG


Warburg Pincus


Wendel


Equistone Partners Europe


Principaux dossiers


  • Conseil de Technicolor dans le cadre de sa scission et du refinancement de la dette globale de l’entreprise.

  • Conseil apporté à Equistone Partners Europe dans le cadre de la création d’un fonds de continuation à un seul actif nouvellement créé pour le réinvestissement dans le groupe Sicame.

  • Conseil apporté à IVC Evidensia, une société de portefeuille d’EQT Private Equity, dans le cadre de l’acquisition du groupe VetOne, un groupe spécialisé dans les services vétérinaires.

Lacourte Raquin Tatar

Lacourte Raquin Tatar abrite une expertise fiscale figurant parmi les plus réputées du marché sur le segment de la fiscalité immobilière. L’équipe fiscale conseille de grands fonds d’investissement et promoteurs immobiliers dans le cadre de la réalisation de grandes opérations sur des actifs ou des portefeuilles d’actifs variés (immeubles de bureaux, tours, centres commerciaux, actifs hôteliers et logistiques). L’équipe fiscale traite aussi des dossiers de structuration de fonds et intervient dans des opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement. Grand nom du marché, Jean-Yves Charriau codirige la pratique aux côtés de Julien Souyeaux et  David SorelSophie Duboy-Maurel (counsel) contribue également.

Responsables de la pratique:

Jean-Yves Charriau; Julien Souyeaux; David Sorel


Autres avocats clés:

Sophie Duboy-Maurel


Les références

‘Une expertise inégalée en matière de fiscalité immobilière’.

‘Jean-Yves Charriau est un personnage clé ; David Sorel est une figure montante, dans la succession de Jean-Yves.’

‘L’équipe comprend les enjeux financiers et est capable de retranscrire de manière très compréhensible les impacts financiers/fiscaux/comptables d’une décision (notamment en évitant les longues notes mais avec des tableaux Excel très clairs).’

‘Jean-Yves Charriau est incontestablement l’un des meilleurs avocats du marché en matière de fiscalité immobilière notamment. Sa compréhension des enjeux financiers fait de lui un atout certain.’

‘Jean-Yves Charriau : qualité du conseil, fiabilité et investissement sans faille.’

‘Excellente connaissance du marché immobilier et de ses pratiques; excellentes compétences techniques et capacité à proposer des solutions innovantes et créatives ; excellente pro-activité et réactivité ; toujours disponible. Pour moi, c’est la meilleure équipe du marché’.

Principaux clients

Vinci Immobilier


Allianz Group


Poste Immo (La Poste Group)


Axa


Unibail-Rodamco-Westfield


Ivanhoé Cambridge


JP Morgan Asset Management


Korian


Aermont Capital LLP


Lasalle Investment Management


MCS & Associés


SFL


Immobel


Tishman Speyer


Quartus


Antin Infrastructure


Gulf Islamic Investments (GII)


Almaviva Santé


Clarion Partners Europe


Prologis


Viparis


KKR real estate


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Unibail-Rodamco-Westfield dans le cadre de la vente de 45 % des actions de l’entité propriétaire du centre commercial Westfield Carré Sénart à Société Générale Assurances et BNP Paribas Cardif.

  • Conseil apporté à Covéa et AEW dans le cadre de la mise en place d’un véhicule de financement spécialisé français à compartiments, dédié aux entités Covéa et géré par AEW.

  • Conseil apporté à la Compagnie des Alpes dans le cadre de la négociation et de l’exécution d’une offre relative à l’acquisition par la Compagnie des Alpes de 85 % des actions de MMV SAS, holding du groupe MMV.

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI dispose d’un effectif solide. L’équipe fiscale présente une forte expertise dans le domaine de la fiscalité transactionnelle. Elle fournit également des conseils stratégiques aux multinationales et à une clientèle privée, évoluant souvent dans un environnement international. L’équipe fiscale intervient aussi de manière croissante dans de grandes opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement, souvent aux côtés du pôle corporate du cabinet. L’équipe gère enfin le contentieux fiscal pour le compte de grands clients français et internationaux. La pratique est dirigée par  Antoine Vergnat  et comprend Romain Desmonts (qui a été promu associé début 2023) et le counsel Côme de Saint Vincent.

Responsables de la pratique:

Antoine Vergnat


Autres avocats clés:

Romain Desmonts; Côme de Saint Vincent


Les références

‘Très bonne équipe pour traduire les complexités fiscales américaines en problématiques françaises. Réactif et efficace.’

Principaux clients

Colisée


Vivalto Santé


Ardian


Raise


Idemia


Andera Partners


Five Arrows Principal Investment (FAPI)


Campari Group


IK Partners


Fabernovel


MML Capital Partners


Amundi Private Equity Funds


Vallourec


Eurazeo


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Colisée, 4e plus grand groupe de maisons de repos en France, dans le cadre de l’acquisition du groupe de maisons de repos SGMR, opérant sous le nom commercial « Les Opalines ».

  • Conseil d’Ardian, à travers son fonds Ardian Expansion V, dans le cadre de son acquisition du Groupe RG.

  • Conseil du groupe Campari dans le cadre de l’acquisition de Baron Philippe de Rotschild Distribution et de Lallier.

Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright est régulièrement mandaté par des fonds d’investissement et des institutions financières de premier plan, ainsi que par de grandes entreprises nécessitant un très haut niveau d’expertise fiscale. L’équipe fiscale gère en effet des sujets complexes. Elle assiste régulièrement des fonds de capital-investissement et des family offices sur la structuration fiscale de leurs opérations et sur la gestion de sujets de management-packages et du carried interest. L’équipe fiscale intervient également dans des opérations transactionnelles complexes sur des sociétés ou des actifs (notamment dans les secteurs de l’énergie et de l’aviation). Elle possède enfin une expertise particulière dans le conseil aux compagnies d’assurance sur les risques fiscaux liés aux transactions. La pratique est dirigée par Antoine Colonna d’Istria , qui est entouré du collaborateur Mathieu Jung .

Responsables de la pratique:

Antoine Colonna d’Istria


Autres avocats clés:

Mathieu Jung


Les références

“Très bien informé et un vrai conseiller de confiance.’

‘Antoine Colonna D’Istria est notre conseiller de premier choix en France qui donne des conseils clairs, allant droit au but.’

Principaux clients

TotalEnergies SE


Kohlberg Kravis Roberts & Co


Natixis


Major French banks (Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole)


123 IM/Sandaya


Elopak


Icen Risk


Principaux dossiers


  • Conseil de la société énergétique française TotalEnergies SE dans le cadre d’un accord d’infrastructure synthétique avec Global Infrastructure Partners dans le cadre de sa participation de 27,5 % dans le projet Gladstone LNG dans le Queensland.

  • A conseillé Kohlberg Kravis Roberts & Co sur la structuration de son nouvel investissement français ainsi que sur la gestion quotidienne de plusieurs portefeuilles.

  • Conseil du groupe norvégien Elopak, l’un des principaux fabricants mondiaux d’emballages alimentaires en carton, dans le cadre de l’acquisition de 100 % de Naturepak Beverage Packaging.

Orrick

Orrick conseille régulièrement de grandes entreprises françaises et américaines sur la structuration fiscale des opérations de fusions-acquisitions et de réorganisations internes. L’équipe fiscale est notamment très active dans les secteurs des nouvelles technologies et des infrastructures. A travers  Anne-Sophie Kerfant , elle accompagne ainsi plusieurs licornes et startups américaines, françaises et européennes dans leurs opérations de fusions-acquisitions, de levées de fonds et de restructuration. Autre experte de la fiscalité transactionnelle, Jessie Gaston intervient dans des opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement. Elle possède également une expertise spécifique dans le conseil aux assureurs pour l’assurance des risques fiscaux – elle a récemment été consultée sur ces sujets lors d’une opération hautement stratégique conclue dans le domaine énergétique. L’équipe fiscale se distingue enfin par son excellente expertise contentieuse, à laquelle font appel un nombre croissant de grandes entreprises françaises pour les assister lors de contrôles fiscaux et dans leurs contentieux à forts enjeux, par le biais du responsable de la pratique fiscale Laurent Olléon.

Responsables de la pratique:

Laurent Olléon


Autres avocats clés:

Anne-Sophie Kerfant; Jessie Gaston


Les références

‘Solides compétences en matière de litige.’

‘L’équipe est très diligente et fait avancer l’affaire tout en s’assurant que les détails ne sont pas manqués.’

‘Des conseils engagés, informés, efficaces et responsables.’

‘Jessie Gaston – éminemment qualifiée, disciplinée, orientée client, pleine d’entrain et perspicace.’

‘Une équipe extrêmement professionnelle et compétente, qui propose des solutions claires, efficaces et innovantes’.

‘L’équipe fiscale et en particulier Anne-Sophie Kerfant excelle dans les domaines du capital-risque et de la levée de fonds, en ligne avec la pratique florissante du cabinet dans ce domaine.’

‘L’équipe a une très bonne connaissance des réglementations fiscales locales et une très bonne compréhension du secteur informatique également.’

‘Anne-Sophie Kerfant a la capacité de comprendre très rapidement les besoins des clients et elle fait de son mieux pour respecter des délais très serrés. Nous travaillons en étroite collaboration avec elle et nous la recommandons vivement. Elle est très professionnelle.’

Principaux clients

3i European Operation Projects Fund


AIG Europe


Akiem


Alan


Anaplan


Axa-REIM France


Berkshire Hathaway Specialty Insurance


BNP Paribas


BPCE Group


BT Group


Cajoo Technology SAS


Carrefour


Cisco Systems


Claranova


Danone


Dassault Systèmes


Dataiku


DIF


Engie


Equinix Hyperscale 1 Holdings BV


Groupe Vendome


Hachette Livre


JCDecaux


L’Oréal


LVMH


Maybourne Hotels Group


Natixis


Pasqual


Renault


RTE


Sellsy


SIACI Saint Honoré


SNCF


Société Générale


Sorare


Tenergie


Tokio Marine hcc


Veolia Environnement


Vivendi


Wildenstein


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à L’Oréal sur les aspects fiscaux de sa transaction stratégique de 8,9 milliards d’euros par Nestlé.

  • Conseil d’Ardian Infrastructure, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans GreenYellow.

  • Assistance de BNP Paribas dans ses litiges majeurs en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés.

Paul Hastings LLP

Paul Hastings LLP dispose d’une excellente expertise fiscale dans le domaine des opérations de LBO et de capital investissement. L’équipe fiscale, qui intervient souvent aux côtés de la pratique corporate du cabinet, accompagne ainsi de grands fonds d’investissement français et internationaux sur la structuration d’opérations de private equity de moyenne à haute valorisation, à travers Allard de Waal et Thomas Pulcini  (counsel) qui sont des experts du domaine. Parallèlement, Bruno Leroy et Damien Fenard (counsel) fournissent un accompagnement fiscal assez généraliste aux sociétés et aux directions des entreprises, couvrant des sujets de réorganisation fiscale, de R&D, de prix de transfert, de fiscalité transactionnelle, de contrôles fiscaux et le contentieux.

Responsables de la pratique:

Bruno Leroy; Allard de Waal


Autres avocats clés:

Thomas Pulcini; Damien Fenard


Les références

‘Equipe très compétente et disponible’.

‘Allard de Waal et Thomas Pulcini sont extrêmement compétents, « orientés solutions » et toujours très disponibles. Très très bonne équipe soudée et efficace’.

Principaux clients

Red Bull France


GGB


A2MAC1


Everaxis


Technetics


Leone Kapital and i-Kapital


Fairbanks Morse


Peters Surgical


Jifmar Offshore Services


Groupe Sterne


Bpifrance


Amundi Private Equity Funds


Socadif


Ardian Expansion


Tikehau Investment Management


Astorg


EQT


Cerba Healthcare


Equistone Partners Europe


Keensight Capital


Andera Partners


Siparex


Shearman & Sterling LLP

Shearman & Sterling LLP possède une excellente expertise en matière de fiscalité transactionnelle. L’équipe fiscale assiste souvent les pôles corporate et de financement du cabinet (en France et à l’international), dans le traitement des aspects fiscaux de leurs opérations. L’équipe fiscale conseille régulièrement des banques françaises de premier plan dans leurs opérations stratégiques de fusions-acquisitions et de droit des sociétés, ainsi que de grandes entreprises et des fonds d’investissement dans leurs opérations en France ou à l’international. L’équipe fiscale assiste enfin des banques dans de grandes opérations d’émissions obligataires françaises, européennes et américaines. A la tête de la pratique, Niels Dejean  est un nom très réputé sur le marché. Il est accompagné par les excellents Anne-Sophie Maes  (counsel) et Charles Filleux-Pommerol  (collaborateur) qui tous deux gèrent régulièrement par eux-mêmes des opérations stratégiques.

Responsables de la pratique:

Niels Dejean


Autres avocats clés:

Anne-Sophie Maes; Charles Filleux-Pommerol


Les références

‘Équipe très technique et sur le ballon. Très bonne connaissance des dossiers.’

‘L’équipe peut intervenir dans différents domaines de la fiscalité, avec une analyse complète d’un sujet (juridique, comptable, jurisprudence française et européenne). L’analyse technique est très pointue par rapport à d’autres cabinets.’

‘Les avocats en charge du dossier (Niels Dejean, Benjamin Lambert et Anne-Sopgie Maes) ont un profil très spécialisé en fiscalité et une grande capacité d’analyse sur des problématiques diverses.’

Principaux clients

Schneider Electric


Bpifrance


Mubadala


ICG


Trail


Société Générale


Altice


BNPP


Florac


LBO France


Simmons & Simmons

Simmons & Simmons rassemble d’excellentes expertises fiscales dans les domaines de la fiscalité immobilière et de la constitution de fonds. L’équipe fiscale, qui travaille en binôme avec l’équipe de formation de fonds du cabinet, assiste de grandes sociétés de gestion d’actifs dans la levée de fonds et la structuration de fonds à haute capitalisation, couvrant des investissements dans des secteurs tels que l’énergie, les infrastructures, l’immobilier, l’environnement ou le développement urbain. De plus, l’équipe fiscale conseille également de grands fonds immobiliers dans leurs grandes opérations sur des actifs ou des portefeuilles d’actifs immobiliers (notamment bureaux, logistique et hôtellerie). L’équipe est emmenée par  Chloë Nessim qui dirige la pratique, et le collaborateur senior Jérémie Yéni .

Responsables de la pratique:

Chloë Nessim


Autres avocats clés:

Jérémie Yéni


Les références

‘L’équipe fiscale de Paris combine un niveau d’expertise indéniable et a l’humilité nécessaire pour pouvoir dire « c’est nouveau, il faut se pencher là-dessus ». L’équipe sait aussi sortir des sentiers battus, imaginer des solutions potentielles et, plus récemment, a montré une réelle volonté de co-construire des solutions en collaboration avec d’autres cabinets spécialisés en France et au Royaume-Uni.’

‘Une approche très pragmatique, une volonté de bien comprendre les besoins et contraintes métiers/techniques avant d’apporter une réponse fiscale et une grande flexibilité.’

‘Chloë Nessim et Jérémie Yéni sont flexibles et proches des problématiques métiers.’

Principaux clients

Valor Real Estate Partners


Edmond de Rothschild Private Equity


Infravia Capital Partners


Meridiam


RGreen Invest


Quaero Capital


Generali Global Infrastructure


Mark


Assembly


Weinberg Capital Partner


Morgan Stanley


Goldman Sachs


Bank of America Merrill Lynch


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Union Investment dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble situé au 59 Boulevard Haussmann (Paris 8e).

  • Conseil apporté à MARK dans le cadre de la cession des parts de la société propriétaire de l’immeuble Pershing Hall, un immeuble situé 49 rue Pierre Charron (Paris 8e).

  • Conseil apporté à Valor Real Estate Partner dans le cadre de la vente d’un portefeuille immobilier paneuropéen pour environ 1 milliard d’euros.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Thomas Perrot de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP‘, fournit un support fiscal de premier plan à la pratique corporate du cabinet. L’équipe fiscale intervient souvent sur la structuration de grandes opérations complexes, souvent transfrontalières ou présentant de fortes composantes américaines. Elle conseille des entreprises françaises de premier plan, ainsi que des fonds d’investissement et des clients internationaux.

Responsables de la pratique:

Thomas Perrot


Les références

‘Thomas Perrot est une référence sur le marché français, et dispose d’une expertise incomparable et reconnue en matière de droit fiscal, notamment appliqué au financement obligataire. Il bénéficie de solides compétences transactionnelles et sait comment naviguer au mieux dans les complexités d’une transaction.’

‘Equipe très internationale, spécialisée dans les opérations américaines.’

‘Thomas Perrot est un professionnel hautement compétent sur les questions fiscales américaines.’

Principaux clients

Acofi


Air France-KLM


Axa XL


Axian Group


Capgemini


Coty Inc


Criteo SA


Daimler-Mercedez Benz AG


F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.


Financière Lhoist France SAS


Haivision Systems Inc


Iliad


L’Occitane International SA


LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.


Perella Weinberg Partners (PWP)


Pfizer


Silver Lake Partners


Sodelho


Willis Towers Watson plc


Principaux dossiers


  • Représentation d’Air France-KLM dans le cadre d’un accord définitif conclu avec Apollo Global Management, par lequel les fonds et entités gérés par Apollo investiront 500 millions d’euros dans une filiale opérationnelle ad hoc d’Air France qui détiendra un pool de moteurs de rechange dédiés aux activités d’ingénierie et de maintenance de la compagnie aérienne.

  • Conseil de Pfizer Inc. dans le cadre d’une prise de participation de Pfizer dans Valneva SE, une biotech française spécialisée dans les vaccins cotée sur Euronext Paris et sur le Nasdaq.

  • Conseil apporté à Perella Weinberg Partners LP dans le cadre de sa fusion avec FinTech Acquisition Corp. IV pour une valeur d’entreprise de 975 millions de dollars.

Weil, Gotshal & Manges LLP

Weil, Gotshal & Manges LLP affiche un savoir-faire de haut niveau dans le domaine du capital investissement. L’équipe fiscale, qui travaille en étroite collaboration avec le département corporate du cabinet, conseille de grands fonds de private equity dans les plus grandes opérations de LBO du marché (de large cap à jumbo). Elle assiste également des fonds de capital développement et peut aussi intervenir aux côtés de la cible ou du management dans certaines opérations. L’équipe fiscale s’illustre enfin régulièrement par son implication dans d’importantes opérations de fusions-acquisitions – elle a récemment traité une opération stratégique dans le secteur énergétique. La pratique est dirigée par Edouard de Lamy.

Responsables de la pratique:

Edouard de Lamy


Les références

‘Réactif, flexible, créatif et à jour avec les dernières tendances du marché’.

‘Une équipe de très haute qualité, qui fournit constamment des conseils commerciaux, pratiques et de premier plan sur le marché dans des circonstances de haute pression. Ce n’est pas bon marché, mais si vous êtes prêt à payer pour leur service, ils vous donneront des conseils juridiques de premier ordre.’

‘Ils sont très pragmatiques et faciles à gérer. Pas de longs e-mails de rédaction, ils nous connaissent bien et savent ce qui compte pour nous.’

Principaux clients

Montagu Private Equity


Eurazeo


Groupe Casino


Altarea


Groupe Paprec


Adagia Capital Europe


Clayton Dubillier & Rice


Icon Infrastructure


Infravia


3i


Capza Expansion


Providence Strategic Growth


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Montagu Private Equity et à un consortium d’investisseurs composé de Partners Group, Téthys Invest et BPI dans le cadre de la structuration fiscale de l’acquisition de HTL auprès de Bridgepoint.

  • Conseil apporté à Casino sur les aspects fiscaux de la vente de sa participation dans Floa Bank à BNP Paribas.

  • Conseil du Groupe Cerba et de son management dans le cadre de l’investissement d’EQT dans le groupe.

White & Case LLP

L’équipe fiscale de White & Case LLP fournit un soutien stratégique à la pratique corporate du cabinet. Elle intervient dans les grandes opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement du marché. L’équipe fiscale est également très sollicitée pour intervenir dans les domaines des marchés des capitaux et de la banque. Elle a récemment travaillé sur des transactions complexes – elle été impliquée dans de grandes introductions en bourse et sur la plus importante opération de-SPAC d’Europe dans le secteur du divertissement. L’équipe fiscale opère aussi souvent en coordination avec les pôles immobilier et entreprises en difficulté. Elle accompagne enfin de manière croissante des investisseurs dans leurs investissements dans des entreprises technologiques. La pratique est codirigée par Alexandre Ippolito et Estelle Philippi.

Responsables de la pratique:

Alexandre Ippolito; Estelle Philippi


Principaux clients

Forvia Faurecia


Gapave


Angelo Gordon


Liberty Global


Mérieux


Ebro Foods


Bpifrance


Korian


DEE Tech


Accor Acquisition Company


EPSA


Goldman Sachs


Believe


Antin Infrastructure Partners


Cube Infrastructure


Peugeot Frères Industrie


Principaux dossiers


  • Advising Pegasus Entrepreneurs and its sponsors Tikehau Capital, Financière Agache, CEO Pierre Cuilleret, Jean-Pierre Mustier and Diego De Giorgi on its de-SPACing with FL Entertainment.

  • Conseil de Forvia Faurecia dans le cadre de l’acquisition de HELLA par le biais d’une offre publique d’achat.

  • Conseil d’Eurazeo dans le cadre de son investissement dans le groupe Sevetys, l’un des plus grands groupes de cliniques vétérinaires en France.

Arkwood SCP

Arkwood SCP est l’un des cabinets de référence du marché dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la fiscalité patrimoniale. La boutique est régulièrement mandatée par des groupes familiaux internationaux, des entrepreneurs, des fonds d’investissement, des compagnies d’assurance, des familles et des particuliers fortunés. L’équipe évolue souvent dans un contexte très international. Elle assiste ses clients en matière de planification successorale (gestion du contentieux, gestion de patrimoine, succession et droit des sociétés). Le cabinet assiste enfin régulièrement des groupes d’assurance dans la structuration de leurs produits fiscaux. La responsable de la pratique  Stéphanie AuférilMarine DupasMichaël KhayatJulien Riahi et Arnaud Tailfer sont des professionnels très réputés.

Responsables de la pratique:

Stéphanie Auféril


Autres avocats clés:

Marine Dupas; Michaël Khayat; Julien Riahi; Arnaud Tailfer


Les références

‘L’équipe d’Arkwood est d’une qualité exceptionnelle. Chaque partenaire fait preuve d’une compétence exceptionnelle alliée à des qualités commerciales notables.’

‘Stéphanie Auféril est une brillante avocate aux compétences exceptionnelles. La relation qu’elle entretient avec ses clients témoigne de ses qualités personnelles exceptionnelles. Il allie expertise et pédagogie, un point décisif pour les clients.’

‘Disponibilité, efficacité, grande convivialité, prix compétitifs, très bons communicants et professeurs’

Principaux dossiers


  • A conseillé les fondateurs français d’une licorne évaluée à 3 milliards de dollars vendue à une société américaine.

  • Conseil apporté à un groupe familial français évalué à 200 millions d’euros sur la mise en place d’un nouveau modèle de gouvernance impliquant un transfert de propriété à la génération suivante.

  • Conseil d’un milliardaire saoudien dans le cadre d’une restructuration d’entreprise impliquant la Suisse et l’Italie pour bénéficier des avantages de la convention fiscale bilatérale sur ses investissements immobiliers.

Ashurst LLP

Ashurst LLP est doté d’une équipe fiscale compacte, très efficace dans le domaine de la fiscalité transactionnelle. Opérant aux côtés des pôles corporate et de banque et finance du cabinet, l’équipe fiscale accompagne le management et des fonds d’investissement dans la structuration de leurs opérations. Elle assiste aussi des prêteurs et des emprunteurs sur la gestion des aspects fiscaux liés au financement d’opérations. L’équipe possède enfin un fort savoir-faire en matière de fiscalité immobilière. Elle a récemment été impliquée dans de grandes transactions portant sur des actifs ou des portefeuilles d’actifs (notamment dans les secteurs de la logistique et des projets d’éoliennes offshore). La pratique est dirigée par Emmanuelle Pontnau-Faure  .

Responsables de la pratique:

Emmanuelle Pontnau-Faure


Les références

‘Belle preuve d’ingéniosité et de disponibilité.’

‘Emmanuelle Pontnau-Faure Avocate est très disponible et fait preuve d’une grande ingéniosité dans ses réponses au fisc.’

‘La grande expérience et les antécédents de l’équipe sont les facteurs les plus importants à connaître.’

Principaux clients

Permira


Bpifrance


CEIDF Mezzanine


Schelcher Prince Gestion


CEHDF Mezzanine


Arcmont Asset Management


Klee Group


Mastern and La Française REM


The managers of the Chryso Group


A consortium of major international sponsors


AFV Acciaierie Beltrame S.P.A.


Sevetys (Vet Dev Group)


Oaktree Capital Management


Principaux dossiers


  • Conseil des prêteurs mezzanine constitués de CEIDF Mezzanine, Schelcher Prince Gestion, CEHDF Mezzanine et Arcmont Asset Management sur les aspects fiscaux du financement de l’acquisition d’Atlas for Men par Motion Equity Partners auprès de Latour Capital.

  • Conseil des actionnaires de Klee Group dans le cadre de l’investissement minoritaire d’un fonds de LBO dénommé MBO & Co, dans la branche Service de Klee Group.

  • Conseil apporté à La Française REM pour le compte d’investisseurs coréens sur les aspects fiscaux de l’acquisition et du financement d’un portefeuille logistique français composé de 9 bâtiments logistiques du dernier kilomètre loués à Amazon.

AYACHE

AYACHE conjugue des expertises en matière de fiscalité transactionnelle et de fiscalité patrimoniale. Sur le premier segment, Bruno Erard et Laurent Bibaut (counsel) assistent des fonds de private equity dans leurs opérations de LBO et de capital investissement dans des opérations de moyenne valorisation. Ils assistent également des entreprises cibles ou le management. Sur le second segment, l’associé fiscaliste  Jacques Messeca est très actif dans le domaine footballistique, où il assiste de grands joueurs dans la gestion de leurs problématiques fiscales. Il conseille aussi une clientèle privée non sportive sur le traitement de problématiques de gestion patrimoniale et lors de contrôles fiscaux.

Responsables de la pratique:

Bruno Erard; Jacques Messeca


Autres avocats clés:

Laurent Bibaut


Les références

‘L’équipe travaille en étroite collaboration avec les autres services du cabinet, ce qui facilite le traitement des dossiers. C’est un atout pour répondre aux attentes des clients.’

‘Grande utilisation des technologies de l’information pour communiquer et gérer à distance.’

‘Parfaite connaissance de la fiscalité immobilière. Grande réactivité et fortes capacités de travail. Argumentation précise et pertinente. Qualité d’écriture. Grande capacité d’écoute.’

‘Réactif, précis tout en ayant l’esprit business’.

‘Le sens des affaires avec le juste équilibre entre la gestion des risques et l’impact pour la société’.

Principaux clients

ICG


EDF


Chausson Matériaux


HOLDER Groupe Ladurée


Groupe Premium


FCDE


ISAI


SAGARD & SAGARD New Gen


TOWERBROOK


La Foir’Fouille


CAPZA


WATERLAND


Dior


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à CAPZA dans le cadre de son acquisition (LBO) de Wifirst.

  • Conseil apporté à Towerbrook dans le cadre de la structuration fiscale de son acquisition d’Uperio.

  • Conseil apporté à SAGARD dans le cadre de l’acquisition minoritaire d’Audensiel.

BDGS Associés

Dirigée par Guillaume Jolly , l’équipe fiscale de BDGS Associés possède une excellente expertise dans le domaine des fusions-acquisitions et du capital-investissement. Opérant aux côtés du département corporate du cabinet, l’équipe fiscale accompagne une clientèle de premier plan, constituée d’entreprises françaises et de fonds d’investissement internationaux, sur la structuration fiscale de larges opérations de fusions-acquisitions cotées ou non cotées. L’équipe fiscale est récemment intervenue dans plusieurs transactions importantes portant sur les marchés français et espagnol de l’énergie.

Responsables de la pratique:

Guillaume Jolly


Les références

‘Au-delà de ses connaissances très pointues en matière fiscale, Guillaume Jolly est très pragmatique, innovant et s’adapte aux contraintes de notre groupe. Il est également très réactif. Il a toujours la volonté de mener à bien une opération, quelles que soient les contraintes.’

‘Équipe expérimentée et axée sur la pratique avec une bonne connaissance des tendances fiscales actuelles et prévues, en particulier pour les transactions de capital-investissement dirigées par la direction.’

‘Capacité à trouver un excellent compromis entre défis et solutions; une équipe compétente disponible et efficace; une grande qualité de propositions/positions de négociation innovantes, stratégiquement pertinentes et élargissant véritablement les options disponibles.’

‘Grande disponibilité et réponses claires et justifiées.’

‘La réactivité ainsi que les compétences des équipes sont très appréciées.’

‘C’est un réel plaisir de travailler avec G uillaume Joly .’

Principaux clients

Crédit Agricole Assurances (Predica)


McArthurGlen


Opengate Capital


French State / Caisse des Dépôts et Consignations


Engie


EIM Capital


Principaux dossiers


  • Conseil de CDC dans le cadre de l’acquisition par un consortium composé de Meridiam, Global Infrastructure Partners (GIP) et Groupe CDC (CDC et sa filiale CNP Assurances) d’actifs stratégiques de Veolia et Suez dans le cadre de l’offre publique de Veolia sur Suez.

  • Conseil d’Engie dans le cadre de la cession du groupe Equans, spécialisé dans les solutions multitechniques, au groupe Bouygues.

  • Conseil du groupe Crédit Agricole Assurances (CAA) en tant qu’actionnaire de référence de la Société Foncière Lyonnaise (SFL), cotée sur Euronext Paris, dans le cadre d’une opération sur le capital de SFL consistant en le dépôt par Inmobiliaria Colonial (Colonial), cotée aux bourses de Madrid et de Barcelone et actionnaire majoritaire de SFL, d’une offre publique mixte sur SFL.

Bryan Cave Leighton Paisner

Bryan Cave Leighton Paisner abrite une expertise de renom dans le domaine de la fiscalité immobilière. L’équipe fiscale conseille des investisseurs immobiliers de premier plan sur la réalisation de grandes transactions portant sur des actifs résidentiels, logistiques ou de bureaux (dans lesquelles elle intervient de manière autonome ou en tandem avec la pratique immobilière du cabinet). L’équipe gère aussi les aspects fiscaux des opérations de fusions-acquisitions pour le compte de clients immobiliers et a récemment été impliquée dans plusieurs opérations de levée de fonds et dans des transactions concernant le domaine des énergies renouvelables. La pratique est codirigée par Christine Daric et Olivier Mesmin  .

Responsables de la pratique:

Christine Daric; Olivier Mesmin


Les références

‘Les partenaires sont excellents et proactifs.’

‘Cette équipe est particulièrement compétente et donne des conseils de qualité.’

‘Olivier Mesmin conseille très efficacement notre société depuis de nombreuses années et nous lui faisons entièrement confiance.’

Principaux clients

CDC Habitat


SEGRO


HIG


Schroders


Whiteberry Partners


TRS


RevCap


Rgreen


Capital Croissance


GCI


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à CDC Habitat sur tous les aspects fiscaux français de sa cession à CNP Assurances de 85% du fonds Lamartine, géré par Ampère Gestion.

  • Conseil apporté à SEGRO dans le cadre de l’acquisition de plusieurs actifs logistiques situés à Paris et Marseille.

  • Conseil de HIG dans le cadre de la vente par la SCI Flemming Babylon de l’un des plus grands immeubles situés à Lyon à une filiale de Principal Real Estate.

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin traite un large éventail de problématiques fiscales. La boutique fiscale est très active dans le domaine de la fiscalité transactionnelle et jouit d’une forte présence dans la sphère du capital-investissement auprès des dirigeants et des entreprises cibles. L’équipe a ainsi récemment été impliquée dans une opération de capital-risque particulièrement notable. Elle assiste aussi régulièrement le management dans des opérations de moyenne à haute valorisation, et conseille des entreprises dans leurs opérations de fusions-acquisitions et de restructuration fiscale. La fiscalité immobilière et le contentieux fiscal recouvrent enfin de solides compétences. La pratique est codirigée par Thomas CazalsMaxence ManzoRomain PichotBertrand de Saint QuentinPierre Ullmann et Xavier Colard are the practice heads. Virginie Aïdan a quitté le cabinet.

Responsables de la pratique:

Thomas Cazals; Maxence Manzo; Romain Pichot; Bertrand de Saint Quentin; Pierre Ullmann; Xavier Colard


Les références

‘Grande réactivité, technique et fiabilité. L’équipe dispose d’experts sur toutes les thématiques fiscales, notamment en fiscalité transactionnelle et en management incentive packages.’

‘Bertrand de Saint Quentin a une grande expertise dans le capital investissement. Il combine des connaissances techniques approfondies avec une sensibilité commerciale, ce qui le rend indispensable pour ses clients.’

‘Technique forte. Grand engagement des partenaires et associés. Bonne écoute des clients et de leurs attentes. Réactivité et créativité.’

Principaux clients

Qonto


Comdata Group


Groupe Arnault


Recocash


Safic Alcan


Andera Partners


Biose Industrie


Flowbird


Fiducial


Thalgo Cosmetics


La Poste


AIG


Blackstone


Carlyle


CMA-CGM


Picture Asset Management


LFPI


Rakuten


Kamet Ventures


Ayor


Abiomed


Autodisribution


Mata Capital


Ardian


Intellia Therapeutics


Hopper Inc.


Omnes


Trèves


Serris


Budget Insight


Principaux dossiers


  • Conseil de Qonto sur sa levée de fonds record.

  • Conseil du PDG et de l’équipe de direction de Flowbird dans le cadre de l’achat de la société par le fonds d’investissement Searchlight Capital Partners.

  • Conseil du PDG et de l’équipe de direction de Comdata dans le cadre de son association avec Konecta.

Cohen & Gresser LLP

Chez Cohen & Gresser LLP , Franck Le Mentec concentre son activité sur la gestion des sujets de fiscalité internationale pour le compte d’entreprises, de clients privés et de familles. Il assure aussi la défense d’un grand établissement financier mis en cause dans une grande affaire emblématique d’évasion fiscale. Il gère aussi de nombreux litiges pour le compte d’une clientèle privée.

Responsables de la pratique:

Franck Le Mentec


Principaux clients

William Brad Pitt


UBS AG


Impala Group


FORACO


Owkin Group


Apple Tree Group


Principaux dossiers


  • Conseil d’UBS AG sur les aspects fiscaux de son recours contre la décision rendue par le tribunal correctionnel français en février 2019 qui a infligé une amende de 4,5 milliards d’euros à UBS AG pour blanchiment d’argent lié à l’évasion fiscale.

  • Conseil de TP Ferro Concesionaria SA dans le cadre d’un arbitrage mené à la fois contre la République française et le Royaume d’Espagne.

  • Conseil de Brad Pitt sur tous les aspects sociaux et fiscaux de son patrimoine français.

Delaby Dorison Avocats

Delaby Dorison Avocats développe une solide pratique fiscale dans le domaine du capital-investissement. La boutique possède un fort savoir-faire dans le conseil aux dirigeants d'entreprises sur leurs management-packages, notamment dans le cadre d'opérations de capital-investissement de moyenne à haute valorisation. L’équipe est également mandatée par de grands fonds d'investissement et des entreprises pour les assister sur la structuration fiscale et la réalisation d’audits fiscaux de transactions. Emmanuel Delaby est recommandé sur ces segments. Parallèlement, Sophie Dorison possède une grande expertise dans le domaine de la gestion patrimoniale.

Responsables de la pratique:

Emmanuel Delaby; Sophie Dorison


Principaux clients

Ardian


Credit Mutuel


Galileo Global Education


Abenex


Groupe Bernard Hayot


Flowbird


Motion Equity Partners


LFPI


Tiama


Siblu


Bertin


Destaing Participations


Alixio


Dentons

Dentons a renforcé ses rangs en 2022 suite à l’arrivée de Laurence Clot (ex Bird & Bird), qui dispose d’une bonne expertise dans le conseil aux compagnies d’assurance et aux mutuelles et en matière de fiscalité de la propriété intellectuelle. Le cabinet a aussi promu  Jérôme Le Berre au rang d’associé et Fabrice Korenbeusser à celui de counsel. L’équipe fiscale peut couvrir un large éventail de problématiques, dont les dossiers de litiges fiscaux, de prix de transfert et de fiscalité transactionnelle. L’équipe assiste une clientèle prestigieuse dans le domaine du luxe, notamment pour la résolution de ses problématiques sensibles de prix de transfert. L’équipe fiscale possède aussi une solide expertise en fiscalité transactionnelle des sociétés et en fiscalité immobilière. Elle a récemment été impliquée sur la structuration d’une opération cotée emblématique de fusions-acquisitions. L’équipe parisienne opère fréquemment aux côtés de ses confrères étrangers dans la gestion de sujets transfrontaliers. Le responsable de la pratique Gianluca CalistiSandra Hazan et Julien Le Guyader sont recommandés.

Responsables de la pratique:

Gianluca Calisti


Autres avocats clés:

Sandra Hazan; Jérôme Le Berre; Julien Le Guyader; Laurence Clot


Les références

‘Solide, compétent, bon stratège, combatif’.

‘Sandra Hazan a une grande expérience et fait preuve d’une grande disponibilité et connaissance des aspects internationaux.’

‘Compétence, proximité, disponibilité, expérience’.

Principaux clients

AIG


Boston Scientific


Celplast


ITM Entreprises


Katara Hospitality


KKR


Kyowa Kirin Pharma


Laboratoires Théa


Maybourne Hotels Group


Veolia Environnement SA


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à HAC Pharma dans le cadre des aspects fiscaux de l’acquisition d’une participation minoritaire dans HAC Pharma par Turenne Santé et BNP Paribas Développement.

  • Conseil apporté à Lighthouse Capital Management (et son partenaire en joint-venture, Resilient REIT, une REIT sud-africaine cotée) dans le cadre de la structuration fiscale de l’acquisition d’un portefeuille de centres commerciaux en France auprès de Wereldhave NV.

  • Conseil apporté à CityVision BV dans le cadre de la mise en œuvre d’une fusion inversée transfrontalière.

Herbert Smith Freehills LLP

Chez Herbert Smith Freehills LLP , Bruno Knadjian est en mesure de traiter un large éventail de sujets fiscaux. L’équipe fiscale fournit un soutien important aux départements corporate et de marchés des capitaux obligataires du cabinet. L’équipe fiscale s’est récemment illustrée par sa présence dans d’importantes transactions du marché dans les secteurs de la banque, des énergies renouvelables et des infrastructures télécoms. Elle a aussi été impliquée dans plusieurs opérations obligataires importantes. Enfin, l’équipe dispose d’une excellente expertise de fiscalité immobilière et traite également des dossiers fiscaux en lien avec l’Afrique (notamment des dossiers contentieux dans le secteur des hydrocarbures).

Responsables de la pratique:

Bruno Knadjian


Les références

‘Equipe pragmatique, efficace, très professionnelle.’

‘Pratique. La haute disponibilité’.

‘L’équipe est pratique.’

Principaux clients

AFD Technologies/Hartwood


Amarenco


Air Liquide


Altran Technologies


Boluda


CDS Group


Cellnex Telecom


EssilorLuxottica


Gras Savoye Willis Towers Watson


Green Investment Group


Groupe SEB


La Française Real Estate


MCA Group


Oracle France


SAMSIC


SOS Oxygen


Stago


Teleperformance


EasyJet


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à BNP Paribas dans le cadre de son acquisition de Floa Bank et de son partenariat commercial à long terme avec Casino et Cdiscount.

  • Conseil apporté à Korian dans le cadre de la conclusion d’un accord d’investissement immobilier à long terme avec plusieurs fonds de pension de BAE Systems.

  • Conseil apporté à SoftBank Robotics Group Corp. (SBRG) dans le cadre de la vente de sa filiale française SoftBank Robotics Europe (SBRE).

Jeantet

Jeantet conseille notamment de grands fonds d’investissement sur la structuration fiscale d’opérations de fusions-acquisitions et de capital investissement. L’équipe fiscale, qui opère souvent en tandem avec l’équipe corporate du cabinet, est récemment intervenue dans des transactions liées aux secteurs de l’assurance, du streaming et de l’aviation. L’équipe fiscale assiste aussi des entreprises et des sociétés de gestion d’actifs dans des restructurations fiscales et dans la gestion du contentieux. La pratique est dirigée par  Jacques-Henry de Bourmont. Il est entouré par la counsel Gabriel di Chiara  .

Responsables de la pratique:

Jacques-Henry de Bourmont


Autres avocats clés:

Gabriel di Chiara; François-Xavier Simeoni


Les références

‘Les équipes fiscalité et corporate travaillent en étroite collaboration ; des conseils corrects.’

‘Gabriel di Chiara et François-Xavier Simeoni sont toujours disponibles pour discuter de toute question fiscale et apporter de précieux conseils.’

‘Ils sont très connus sur le marché.’

‘Préparation. Vitesse. Disponibilité.’

‘Une équipe solide à tous les niveaux, en particulier en matière de fiscalité.’

‘Gabriel di Chiara est fantastique : réactif, techniquement précis et prodigue des conseils clairs.’

Principaux clients

OTTO GROUP


GENERALI


NATIXIS


INVESCO REAL ESTATE


KINGFISHER


BEY MEDIAS


Metropolitan Filmexport


Jeausserand Audouard

Jeausserand Audouard rassemble des expertises reconnues en fiscalité patrimoniale et en fiscalité des entreprises. Le cabinet abrite une expertise de référence dans le conseil au management dans des opérations de capital-investissement, de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux. L’équipe gère un volume élevé de dossiers et a récemment été impliquée dans plusieurs opérations de LBO. Elle s’est aussi dernièrement illustrée par son intervention dans une grande opération d’introduction en bourse aux côtés du management. La pratique est codirigée par Jérémie JeausserandTristan AudouardPascal Gour et Carole Furst, ainsi que  Sarah Espasa-Mattei, qui gère le contentieux fiscal de grands groupes et de banques.

Responsables de la pratique:

Tristan Audouard; Jérémie Jeausserand; Pascal Gour; Carole Furst; Sarah Espasa-Mattei


Les références

Très engagé et disponible.’

Principaux clients

ALMAVIVA SANTE


WOONOZ


ARTEFACT


TVH CONSULTING


MARLINK


VALGO


CARAT CAPITAL


KEM ONE


NOVASEP


IMMR


LABORATOIRES AUDEVARD


OVHCLOUD


FONCIA


CROMOLOGY


FORSEE POWER


ALLIANCE MARINE


BOUYGUES GROUPE


AUTOFORM


POSSIBLE FUTURE (EX FRENCH BUREAU)


STOKOMANI


SYNACKTIV


ALLIANCE ELECTRONICS


GROUPE ORYX (PROPRIETES-PRIVEES)


ETANCO


CULTURESPACES


LV OVERSEAS


SITES


SOFIA DEVELOPPEMENT


ONDURA (ONDULINE, ALWITRA, CB)


GSF


BASERRIA (MAISON LARTIGUE & FILS)


L’ECOLE FRANCAISE


LEETCHI.COM (MANGOPAY)


HORIZON SOFTWARE


GROUPE THOIRY


LATECOERE


ALBIOMA


QUBIT PARMACEUTICALS


HAVEA GROUP


Principaux dossiers


  • Conseil de la famille Klaba, fondateurs du groupe OVHcloud, leader européen des services de cloud computing, dans le cadre de l’admission de la société sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

  • Conseil du management de Foncia, groupe leader des services immobiliers résidentiels, dans le cadre de la cession d’une participation minoritaire par Partners Group.

  • Assistance au management du groupe GSF, l’un des leaders français de la propreté et de l’hygiène, dans le cadre d’un LBO avec Towerbrook.

Jones Day

Jones Day traite une large gamme de problématiques fiscales transactionnelles. L’équipe fiscale se démarque particulièrement par sa capacité à accompagner des startups et des sociétés numériques dans leurs opérations de croissance. Elle conseille aussi plusieurs grandes sociétés françaises et européennes dans leurs opérations, notamment de fusions-acquisitions. L’équipe fiscale a aussi récemment travaillé sur la scission d’une activité d’un grand laboratoire pharmaceutique. Enfin, l’équipe fiscale intervient dans opérations dans les domaines énergétiques et immobiliers, et sur la structuration de fonds et d’opérations de financement. La pratique est codirigée par  Emmanuel de La Rochethulon et Nicolas André .

Responsables de la pratique:

Emmanuel de La Rochethulon; Nicolas André


Les références

‘La pratique fiscale française est très fiable, tant sur les questions fiscales générales que sur les problèmes spécifiques auxquels est confrontée une entreprise technologique à croissance rapide. Ils fournissent toujours des conseils sur le point et axés sur les affaires. On peut également faire confiance au cabinet fiscal de Paris pour les incitations en actions et les questions de rémunération des dirigeants, et ils travaillent en toute transparence avec leurs collègues pour s’assurer que tous les points pertinents sont traités aussi efficacement que possible.’

‘L’intégration de la pratique fiscale de Paris avec les autres pratiques (marchés de capitaux, corporate, conformité, travail) est vraiment impressionnante. Leur approche collaborative interne signifie qu’ils sont à jour.’

‘Nicolas André devient l’avocat incontournable des entreprises technologiques en forte croissance. Les recommandations en matière de structuration d’entreprise sont toujours très claires et utiles. En discutant avec Nicolas et son équipe, on sent qu’ils savent toujours trouver le juste équilibre entre conseil technique et stratégie commerciale.’

Principaux clients

Tikehau Investment Management


EDF


TotalEnergies


Armor


Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)


Sanofi


ACV Auctions


Swile


Deezer


Nanobiotix


Pigment


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Tikehau Investment Management dans le cadre de la levée de fonds de T2 Energy Transition Fund et de ses véhicules de co-investissement dédiés à la transition énergétique.

  • Conseil d’EDF dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans une société immobilière en France.

  • Conseil apporté à Armor dans le cadre de l’acquisition et du financement d’International Imaging Materials.

King & Spalding LLP

Chez King & Spalding LLPAurélia De Viry développe développe une activité autonome importante. Le champ d’expertise couvre les questions fiscales en lien avec l’immobilier, les fonds d’investissement et le contentieux. L’équipe conseille des entreprises, des family offices ainsi que des fonds d’investissement. Elle fournit parallèlement un soutien à la pratique corporate du cabinet. A noter, l’arrivée d’un second associé en la personne d’Olivier Goldstein (ex Reinhart Marville Torre ) au dernier trimestre de 2022.

Responsables de la pratique:

Aurelia de Viry


Autres avocats clés:

Olivier Goldstein


Les références

‘Aurélia de Viry donne des conseils rapides et excellents, travaillant souvent jusque tard dans la soirée. Elle connaît très bien le droit fiscal français et donne de bons conseils pratiques.’

‘Compétences très pointues et très à l’écoute des nouveaux développements.’

‘Aurélia de Viry est une avocate très dynamique, très « créative » dans la recherche de solutions.’

Principaux clients

Neotys


France Galop


Sidetrade


DALET


McPhy


EODEN


Banque Mirabeau


ENVEA


Fermentalg


Alex Gambal


Principaux dossiers


  • Advised Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) and Société Générale (Gilbert Dupont) on Acticor’s IPO.

  • Conseil apporté à la Banque Mirabaud Luxembourg dans le cadre de la structuration d’un fonds d’investissement nommé « Grand Paris ».

KPMG Avocats, France

KPMG Avocats, France dispose d’un large effectif lui permettant d’offrir un éventail d’expertises, couvrant la fiscalité transactionnelle, la fiscalité internationale, la fiscalité R&D, la TVA, la fiscalité indirecte, les douanes, le commerce international, la mobilité et les prix de transfert. Le cabinet est mandaté par de grandes entreprises et des fonds d’investissement pour assurer la réalisation d’audits fiscaux portanrt sur d’importantes transactions. Il conseille également des entreprises et des investisseurs sur la structuration fiscale de leurs transactions. La pratique est codirigée par Mustapha Oussedrat et Christophe Bergerot. Se distinguent également : Sophie Fournier-DedoyardMathieu GautierXavier Houard et Jérome Talleux pour les sujets de fiscalité transactionnelle et de fiscalité des entreprises. Le spécialiste des sujets de droit douanier Stéphane Chasseloup est également recommandé, quand Delphine Capelli et Anne-Laure Benoist  ont été promues au rang d’associée en 2022.

Responsables de la pratique:

Mustapha Oussedrat; Christophe Bergerot


Autres avocats clés:

Sophie Fournier-Dedoyard; Mathieu Gautier; Xavier Houard; Jérome Talleux; Stéphane Chasseloup


Les références

Bonne équipe fiscale personnalisée.’

‘Stéphane Chasseloup est ouvert d’esprit, comprend l’environnement des entreprises et parle couramment l’anglais.’

Principaux clients

ICG


CNP Assurances


Mediterranean Shipping Company (MSC)


Cerba Healthcare


Bouygues


Wendel


Vivalto Partners


KKR


Croix Rouge Française


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Mediterranean Shipping Company (MSC) dans le cadre de l’acquisition de Bolloré Africa Logistics.

  • Conseil apporté à Bouygues dans le cadre de l’acquisition d’Equans pour 7,1 milliards d’euros.

  • Conseil apporté à Wendel dans le cadre de la vente de Cromology pour 907 millions d’euros.

LPA-CGR avocats

LPA-CGR avocats dispose d’une large équipe qui gère régulièrement des dossiers de fiscalité transactionnelle. L’équipe dispose d’une forte expertise dans le domaine de la fiscalité immobilière, à laquelle font appel des investisseurs pour leurs grandes transactions du secteur – l’équipe intervient d’ailleurs souvent aux côtés de la pratique immobilière du cabinet sur ce segment. L’équipe fiscale intervient aussi fortement dans des opérations de taille moyenne portant sur des sociétés actives dans le domaine des énergies renouvelables et de la santé. Enfin, l’équipe traite des dossiers de contrôles fiscaux et le contentieux, et assiste aussi ses clients sur la gestion de sujets de mobilité et de management-packages, souvent dans un contexte international. L’équipe est dirigée par Mathieu Selva-Roudon et comprend : Sandra Fernandes, qui est une référence dans le domaine de la fiscalité foncière ; Bertrand Galvez ; et  Martine Blanck-Dap, qui est une spécialiste renommée de la fiscalité patrimoniale.

Responsables de la pratique:

Mathieu Selva-Roudon


Autres avocats clés:

Sandra Fernandes; Bertrand Galvez; Martine Blanck-Dap


Les références

‘Sandra Fernandes : disponible, orientée business, très bonne connaissance et compréhension des enjeux. Cherche toujours une solution.’

‘Forte compétence du service fiscal. Grande capacité à expliquer les tenants et les aboutissants.’

‘Forte expertise.’

Principaux clients

AVANTAGE COURTAGE


ELO AUDIO


IMPACT FIELD MARKETING GROUP


SYMRISE


LABORATOIRES DELBERT


MITEM PHARMA


ORANO


BANQUE DES TERRITOIRES


CORSICA SOLE


GINKGO


Opleo Avocats

Opleo Avocats est l’un des cabinets de confiance du marché pour les dirigeants d’entreprises pour leurs grandes opérations de LBO. Le cabinet a aussi récemment assisté le management sur la gestion de ses problématiques fiscales liées à une grande opération d’introduction en bourse. L’équipe possède aussi une solide expertise dans la gestion des contentieux fiscaux sensibles portant sur les management-packages. Le champ d’expertise recouvre à la fois la fiscalité des entreprises et la fiscalité patrimoniale – le cabinet conseille aussi sa clientèle privée de manière plus générale en matière de gestion patrimoniale. La pratique fiscale est codirigée par Pierre-Olivier BERNARD  et Aude CHARTIER.

Responsables de la pratique:

Pierre-Olivier Bernard; Aude Chartier


Les références

‘Sérieux, professionnalisme et réactivité.’

‘Une relation de confiance.’

Racine

Racine dispose d’une très belle équipe, capable de traiter un large éventail de problématiques fiscales. La pratique, qui rassemble des expertises en fiscalité patrimoniale et en fiscalité des entreprises, assiste des fondateurs d’entreprises, des actionnaires individuels et des dirigeants de sociétés, ainsi que des entreprises et des fonds d’investissement. L’équipe fiscale s’est récemment illustrée par son travail d’ingénierie fiscale sur le segment encore récent des SPACs – elle est déjà intervenue sur la création et l’introduction en bourse de plusieurs SPACs, et plus récemment sur des opérations de « de-SPAC ». L’équipe traite aussi la fiscalité des opérations de fusions-acquisitions et de private equity. Elle est enfin reconnue pour son expertise de fiscalité immobilière. La pratique est codirigée par Fabrice RymarzXavier Rollet et le professeur de droit public Marc Pelletier, qui a rejoint le cabinet en 2022 en provenance de Frenkel & Associés pour traiter le contentieux fiscal.

Responsables de la pratique:

Xavier Rollet; Fabrice Rymarz; Marc Pelletier


Les références

‘Fourniture constante d’un travail de haute performance tout au long du processus, même dans des affaires complexes et intenses’.

‘Haut niveau de prestations’.

‘Fort engagement, dévouement, connaissances approfondies et membres expérimentés de l’équipe’.

‘Grandes compétences techniques, capacité à trouver des solutions concrètes et à gérer des dossiers très complexes, sens du service client.’

‘Équipe très diligente, collaborative et réactive.’

Principaux clients

Weinberg Capital Partners


Bain Capital Credit


ARA Europe


G.A.C. Group.


Tristan Capital Partners


Braxton Asset Management


SFO Capital Partners


SPAC I2PO


SPAC 2MX ORGANIC


Airmob Group


Hemisphere


Blackfire.io


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à I2PO dans le cadre de sa fusion par absorption de Deezer, une plateforme mondiale de streaming musical.

  • Conseil apporté à Weinberg Capital Partners dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de bureaux situé au 22 rue Bayen dans le 17e arrondissement de Paris.

  • Conseil du fondateur et du management dans le cadre de la réorganisation du capital de GAC Group.

Scotto Partners

Scotto Partners est l’un des grands cabinets de référence du marché pour l’assistance aux dirigeants d’entreprises, notamment sur la structuration fiscale de leurs management-packages lors de grandes opérations de LBO et de droit des sociétés réalisées par de grands fonds d’investissement. L’équipe fiscale conseille également le management sur la restructuration fiscale de leurs management-packages. La pratique est dirigée par Jérôme Commerçon .

Responsables de la pratique:

Jérôme Commerçon


Les références

‘L’équipe fiscale de Jérôme Commerçon est bien organisée et soutient bien les équipes de gestion.’

‘Jérôme Commerçon est un excellent technicien qui fait preuve d’un grand pragmatisme, ce qui permet aux transactions de se dérouler sereinement.’

Principaux clients

Greenyellow


Imerys HTS


Arkopharma


Mail in Black


Linxis


Kiloutou


Lapeyre


Diot-Siaci


Adista


Wifirst


Akuo


Molotov


Minitubes


Vinventions


Agora Technologies


+Simple


Rydoo


Aquilus


ISGA


Eidosmedia


Principaux dossiers


  • Conseil des dirigeants et fondateurs de Greenyellow dans le cadre de la cession par Casino de sa participation majoritaire à Ardian Infrastructure.

  • A conseillé l’équipe de direction de Siaci lors de son achat de Siaci.

  • Conseil du fondateur et de l’équipe dirigeante dans le cadre du rachat par Capza d’Amundi et de la participation de BPI.

Viguié Schmidt & Associés

L’équipe fiscale de Viguié Schmidt & Associés travaille en étroite collaboration avec le département corporate du cabinet. Elle gère une gamme variée de dossiers de fiscalité transactionnelle. Elle intervient souvent dans des opérations de fusions-acquisitions de taille moyenne, mais également dans des deals plus larges ou plus complexes. L’équipe fiscale assiste aussi régulièrement des fonds de capital-risque dans leurs investissements, ainsi que des fonds d’investissement dans des opérations de private equity. La base de clientèle comprend aussi des entreprises françaises et internationales. La responsable de la pratique Christel Alberti est recommandée. Elle est secondée par le collaborateur senior Maxence Dubois.

Responsables de la pratique:

Christel Alberti


Les références

‘Conseil technique et fiable, agilité et réactivité.’

‘L’équipe est très compétente.’

‘L’équipe de droit fiscal fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de pragmatisme. L’équipe fait également preuve d’une grande technicité et est extrêmement disponible.’

‘Christel Alberti est toujours disponible, fait preuve d’une grande rigueur et d’une grande réactivité dans des demandes parfois très urgentes et ses conseils sont toujours appuyés par une connaissance technique sans faille.’

‘Christel Alberti et Maxence Dubois forment un duo aux compétences redoutables dans tous les domaines de la fiscalité. Christel Alberti a des qualités rédactionnelles exceptionnelles.’

‘Christel Alberti, au-delà de ses compétences techniques larges et indéniables, possède des qualités rédactionnelles exceptionnelles. Elle est aussi extrêmement rassurante. Elle a une excellente capacité à s’extraire des pressions qui peuvent exister’.

‘Meilleur rapport qualité prix.’

‘Disponibilité, clarté et grande qualité des conseils’

Principaux clients

Alstom


Nextstage AM


Geodis


Galeries Lafayette group


Sibelco


Teneo


Caisse des dépôts et consignation


Sony Music Entertainment France


Calcium Capital


HiPay Group (listed on Euronext)


Vendis Capital


Fimalac Entertainment


Sonepar


Alter Equity


LPCR Groupe (Grandir)


LBO France


Headline (e.ventures)


Astanor


Darewise


IVP (Institutional Venture Partners)


Media Participations


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Headline (fonds de capital-risque basé à San Francisco) dans le cadre de son investissement dans SORARE.

  • Conseil apporté à Nexstage AM dans le cadre de son investissement dans une joint-venture détenant une participation significative dans Eurobio Scientific, cotée sur Euronext Paris.

  • Conseil apporté à Alstom dans le cadre de la cession de son activité Reichsoffen à CAF.

VGG & Associés

Chez VGG & AssociésYann Grolleaud affiche une excellente expertise dans le domaine de la fiscalité transactionnelle. Il intervient sur ce segment de manière autonome ou aux côtés du département corporate du cabinet. L’équipe fiscale assiste des entrepreneurs, des fonds d’investissement, des groupes familiaux et des entreprises dans des opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement, ainsi que dans le cadre d’opérations de restructuration fiscale ou au contentieux. L’équipe fiscale a récemment été impliquée dans une importante opération d’introduction en bourse dans le secteur du divertissement. Elle a aussi accompagné un grand groupe familial français dans une importante acquisition aux États-Unis dans le secteur des soins de beauté.

Responsables de la pratique:

Yann Grolleaud


Les références

‘Yann Grolleaud est excellent, notamment en contentieux.’

Principaux clients

Financière Lov


Asclepios Capital


Amos Holding


Abénex Capital


Stellantis


Famille C


Lov Group


Willkie Farr & Gallagher LLP

Chez Willkie Farr & Gallagher LLPPhilippe Grudé (special European counsel) assure la structuration fiscale des opérations traitées par le département corporate du cabinet. L’équipe fiscale conseille régulièrement de grands fonds de capital-investissement réalisant d’importantes opérations de private equity. Elle sait évoluer dans un environnement international et gère aussi régulièrement les aspects fiscaux des dossiers de fusions-acquisitions et de financement du cabinet.

Responsables de la pratique:

Philippe Grudé


Principaux clients

PAI Partners


Adagia Partners


Intermediate Capital Group


Caisse des Dépôts


InVIivo Group


Qualium Investissement


Inipex


Principaux dossiers


  • Conseil apporté au Groupe InVivo dans le cadre du financement de son acquisition du Groupe Soufflet.

  • Conseil apporté à Etanco et ICG dans le cadre d’une offre ferme de 725 millions d’euros pour l’acquisition du groupe par Simpson Manufacturing.

  • Conseil apporté à Qualium Investissement dans le cadre du projet de vente de sa participation majoritaire dans IMV Technologies à Montagu Private Equity and management.

August Debouzy

August Debouzyassiste des entreprises françaises et internationales dans leurs dossiers de réorganisation fiscale et lors d’opérations transactionnelles. L’équipe est également très active au plan contentieux. Elle conseille des entreprises et une importante clientèle privée lors de contrôles fiscaux. La pratique fiscale est codirigée par   Xavier Rohmer et Philippe Lorentz .

Responsables de la pratique:

Xavier Rohmer; Philippe Lorentz


Principaux clients

FONDATION EURAZEO


FONDATION PARTAGE ET VIE


TRIGANO


SIEMENS AG


ROBECO FRANCE


DEVOTEAM


LIU JO


OGURY LTD


SIA PARTNERS


GROUPE CAHORS


ABF


BIJOUX BURMA SAS


BOTIFY


CATHAY CAPITAL


CHARLES RIVER


COMPAGNIE D’EFFRETEMENT ET DE TRANSPORT


COVEA


CPI GLOBAL


ONET


EYROLLES


GDE ECORE


IPSOS


IST CARDIOLOGY


LABORATOIRES GRIMBERG


LABVANTAGE LIMITED


LA MAISON BLEUE


MICROPOLE


THIBIERGE & COMAR SA


TNP CONSULTANTS


VALTECH


XMCO PARTNERS


YOHJI YAMAMOTO


5M VENTURES


VH 15 NOTAIRES


Berrylaw

Créé en janvier 2020 par d’anciens associés et collaborateurs d’Andersen Tax & Legal, Berrylaw est cabinet indépendant. L’équipe fiscale assure la réalisation d’audits fiscaux et la structuration d’opérations transactionnelles de taille moyenne. Elle intervient régulièrement dans des opérations concernant le domaine médical. L’équipe accompagne aussi ses clients sur leur réorganisation fiscale et dans le traitement de divers sujets fiscaux. Elle assiste aussi une clientèle privée de premier plan. La pratique est codirigée par Pierre Bouley , Stéphanie Desprez  et Paul-Marie Schneider  (of counsel ).

Responsables de la pratique:

Pierre Bouley, Stéphanie Desprez; Paul-Marie Schneider


Les références

‘Réactif, grande connaissance des dossiers et des clients, pragmatisme. Grande flexibilité.’

‘Connaissance approfondie du secteur des familles actionnaires.’

‘Une équipe efficace qui se connaît bien et agit très rapidement dans l’intérêt des clients’.

Principaux dossiers


  • Conseil apporté à LNA Santé dans le cadre de la réorganisation de son capital social et de la structuration d’un nouveau financement.

  • A conseillé le PSG et SKEEPERS sur quatre acquisitions stratégiques.

  • Conseil d’AMAZON STUDIO sur la gestion de l’incitation fiscale française à la production internationale pour ses projets français.

BG2V

BG2V assiste plusieurs grands groupes français, des investisseurs immobiliers, des fonds d’investissement, ainsi que des entreprises étrangères et une clientèle privée. L’équipe couvre une large gamme de problématiques fiscales, dont la fiscalité transactionnelle, la fiscalité immobilière et le contentieux. La pratique est codirigée par  Jean-Marc Valot et Jean-Sébastien Dumont .

Responsables de la pratique:

Jean-Marc Valot; Jean-Sébastien Dumont


Principaux clients

CE CAPITAL PARTNERS (TIKEHAU GROUP)


IVC EVIDENSIA


AEROPLAST GROUP


ALTICE


CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS


SOPIC


WESHAREBONDS


GROUPE SCAFF


PHYSITEK DEVICES


EDF


EDF


Chammas & Marcheteau

Dirigée par Christophe Moreau , l’équipe fiscale de Chammas & Marcheteau  est particulièrement active dans le domaine du private equity. L’équipe assiste notamment des sociétés de gestion sur la constitution de fonds d’investissement, notamment dans le secteur de la santé et des technologies. Elle intervient aussi dans le cadre de levées de fonds et conseille des entreprises dans des opérations de fusions-acquisitions. L’équipe fiscale intervient aussi pour une clientèle privée, notamment pour la gestion du contentieux.

Responsables de la pratique:

Christophe Moreau


Les références

‘Précis. Droit au but. Orienté vers le business.’

‘Équipe de grande qualité.’

‘Christophe Moreau : bonne expertise en fiscalité des entreprises’.

Principaux clients

CS Group


Bpifrance


Amundi


Neoxam


Orange Digital Venture


Extens


Afrincinvest Europe


NCI Gestion


Immobilière Dassault


Edmond Rothschild Private Equity


Babyzen


Innovafonds


Nextstage


Epopee Gestion


Snap On


Azulis


AdBio


Ecotree


Educapital


Andera


Anaxago


Siemens


Krono-Safe


Wavy


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Andera sur la structuration fiscale de son fonds d’infrastructure Andera Smart Infra 1 de 150 millions d’euros.

  • Conseil apporté à ZEN sur les aspects fiscaux de la vente de ses actions à Stokke.

  • Conseil de Krono-Safe sur les aspects fiscaux de la vente de sa filiale, Krono-Safe Automotive, à Aptiv.

Couderc Dinh & Associés

Couderc Dinh & Associés est recommandé pour sa grande expertise dans l’assistance des particuliers fortunés et des groupes familiaux. L’équipe fiscale assiste des entrepreneurs, des dirigeants et de grands patrons, ainsi que des successions, en conseil et en contentieux. Elle combine des expertises dans le domaine de la fiscalité patrimoniale et de la fiscalité des sociétés. La pratique est codirigée par  Hervé-Antoine CoudercEmmanuel Dinh et Christian Couderc. A noter, le recrutement en septembre 2022 d’Alexandre Henry  (ex Charles Russell Speechlys).

Responsables de la pratique:

Christian Couderc; Emmanuel Dinh; Hervé-Antoine Couderc


Autres avocats clés:

Bertrand Daresnes


Les références

‘Grande réactivité et disponibilité. Axée sur les résultats’.

‘Une équipe hyper réactive, efficace et extrêmement ingénieuse. Des conseils de premier ordre.’

‘Emmanuel Dinh est un avocat fiscaliste de premier plan. Son collaborateur Bertrand Daresnes est particulièrement brillant et engagé.’

Principaux clients

Karl Lagerfeld Heirs


HM Finance and Hervé Matuszewski


AEF (Atlantic Entrepreneur Fund)


Kitsuné


Groupe CA Traiteur & Salaisons


Gilbert et Thierry Costes


Principaux dossiers


  • Conseil de certains des plus grands groupes familiaux, family offices et fonds d’investissement au monde pour sécuriser leurs actifs et leurs fortunes.

  • Conseil dans le cadre de la succession de Karl Lagerfeld, qui implique la résolution d’un important litige fiscal.

  • Conseil apporté à HM Finance, propriétaire de Sepur, ainsi qu’à Hervé Matuszewski, Président du Conseil de Surveillance et fondateur de la société, dans le cadre de l’acquisition de Sepur par Cube IM.

Delsol Avocats

Delsol Avocats dispose d’un solide effectif, réparti entre les bureaux parisien et lyonnais du cabinet. L’équipe offre une bonne gamme d’expertises fiscales aux entreprises et aux particuliers. Elle couvre les sujets de fiscalité d’entreprise et de fiscalité transactionnelle, et possède également une connaissance particulière des questions de R&D et de IP box. Les sujets de prix de transfert et le contentieux sont également traités. L’équipe conseille des PMEs, des fonds d’investissement ainsi que de grandes entreprises et des startups spécialisées dans les sciences de la vie et les technologies. Julien MonsenegoFrédéric Subra et Jean-François Defudes (qui a rejoint le cabinet en 2022 en provenance de Deloitte) sont recommandés pour ces aspects. Parallèlement, Mathieu Le Tacon  est un expert reconnu dans le domaine de la fiscalité patrimoniale, qui assiste des particuliers et familles fortunés, des dirigeants d’entreprises ainsi que plusieurs grands footballeurs.

Responsables de la pratique:

Jean-François Defudes; Mathieu Le Tacon; Julien Monsenego; Frédéric Subra


Les références

« Compétences techniques exceptionnelles. Travail de qualité et réactivité.’

‘Proximité et réactivité.’

‘Connaissance approfondie des mécanismes d’incitation fiscale liés à la technologie en France et plus généralement de la propriété intellectuelle.’

‘Attention aux clients, connaissances techniques très pointues.’

Principaux clients

BMG Group


Cyclable


Dentsu


Evolem


Financière Tiepolo


FoxIntelligence


Holnest


Rhône-Alpes PME


Runa Capital


Santé Cie


Zalando


Principaux dossiers


  • Conseil de Holnest dans le cadre de négociations exclusives avec Eagle Football Holdings dans la perspective de l’acquisition par ce dernier d’une participation majoritaire dans OL Groupe.

  • Conseil apporté à Demeter Investment Managers, CDC et CMA CGM Ventures dans le cadre de la levée de fonds de Telaqua.

  • Conseil apporté à Financière Tiepolo dans le cadre de sa fusion avec J. de Demandolx Gestion.

Desfilis

Dirigée par Eglantine Lioret , l’équipe fiscale de Desfilis assiste des entreprises, dont de nombreuses PMEs, ainsi que des dirigeants et des fonds d’investissement. Le cabinet offre une belle gamme d’expertises fiscales ; couvrant la fiscalité transactionnelle, la fiscalité individuelle et des entreprises, et le contentieux. L’équipe est notamment dotée d’une solide compétence dans le domaine de la fiscalité immobilière. Elle compte aussi dans ses rangs Valérie Farez .

Responsables de la pratique:

Eglantine Lioret


Autres avocats clés:

Valérie Farez; Caroline Astoux, Laure Vacher, Gaëlle Surmely


Les références

« Valérie Farez et Laure Vacher traitent avec aisance des problématiques fiscales complexes. Ils ont proposé des solutions pratiques et pragmatiques.

« Valérie Farez est clairement extrêmement intelligente, mais c’est aussi une personne avec qui il est vraiment agréable de travailler. Elle est désormais notre avocate de référence pour les conseils fiscaux français complexes.

« Une équipe soudée et une action coordonnée offrant une grande disponibilité et une forte réactivité.

Principaux clients

SICAME


SC CONVICTIONS IMMOBILIERES


UBS-DEO


OPCI SOFIDY PIERRE EUROPE


SELECTIRENTE


OPCI SOREF 1


OMNIUM FINANCES


KINGSTREET


POMONA


FRIAL


GAÏA GROUP


AIR PARTNER INTERNATIONAL


Principaux dossiers


  • Conseil aux bailleurs de fonds de SICAME sur un accord de 500 millions d’euros.

  • Conseil de la filiale française d’Air Partner International devant l’administration fiscale française dans le cadre d’un contrôle fiscal mettant en cause le régime de TVA sur les vols internationaux, corses et domestiques affrétés par API.

  • Conseil apporté à OMNIUM FINANCES dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Colocatere.

DWF (France) AARPI

Chez DWF (France) AARPIVincent Lazimi  est un expert réputé en matière de fiscalité patrimoniale qui accompagne une large clientèle de hauts dirigeants, d’entrepreneurs et de banquiers d’affaires – dont de nombreuses personnalités résidant en Angleterre. Il possède une forte expertise internationale et traite également le contentieux. Le champ d’expertises couvre aussi la fiscalité des sociétés.

 

Responsables de la pratique:

Vincent Lazimi


Les références

‘Vincent Lazimi sur les dossiers de la clientèle privée internationale sait comment atténuer efficacement les risques fiscaux français ; c’est un expert dans son domaine.’

‘Vincent est très réactif, complètement au courant de tous les aspects de la législation française et offre un excellent service.’

Eight Advisory Avocats

La boutique de droit fiscal Eight Advisory Avocats conseille de nombreux fonds de capital-investissement de premier plan, ainsi que des entreprises. L’équipe est régulièrement mandatée pour réaliser des audits fiscaux dans le cadre d’importantes transactions de private equity. Elle est également régulièrement mandatée pour assurer la structuration fiscale d’opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement, souvent en lien avec les autres bureaux internationaux du cabinet. La pratique est codirigée par Guillaume Rembry  et Hubert Christophe  qui a été nommé associé en 2022.

Responsables de la pratique:

Guillaume Rembry; Hubert Christophe


Les références

‘La haute disponibilité. Compétences analytiques. Traiter conduit’.

‘Implication et disponibilité. Bon niveau.’

Principaux clients

Bain Capital


Ardian


Capza


Eurazeo


Engie


Cube Infrastructure


Vauban Infrastructure


For Talents


Inetum


Talan


Imerys


Omnes Education


Spie


OVHCloud


ID Logistics


2MX Organic (Teract)


Wendel


Fedrigoni


Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Bain Capital (due diligence fiscale et modélisation) dans le cadre de l’acquisition d’Inetum auprès de Mannai Corporation.

  • Conseil apporté à Imerys (structuration fiscale et due diligence fiscale) dans le cadre du carve-out et de la vente de son activité High Temperature Solutions.

  • Conseil apporté à Ardian (due diligence fiscale) dans le cadre de l’acquisition de GreenYellow auprès de Casino.

Everlaw&Tax

Everlaw&Tax accompagne de grands groupes ainsi que des PMEs dans la gestion d’une large palette de sujets fiscaux, dont la fiscalité transactionnelle et indirecte, les prix de transfert et le contentieux. La pratique est codirigée par  Vincent Renoux ,Catherine de Manneville et Isabelle Savin .

Responsables de la pratique:

Vincent Renoux; Catherine de Manneville; Isabelle Savin


Principaux clients

1.2.3. Venture


Alberta Ferreti


Alexandre Vauthier


Ariston


Artal


Azzaro


Ba&sh


Barilla France


Beaubourg Audiovisuel


Biolog


Biscuit International


Breitling


Bristol


C.W.F.


Christophe Lemaire


Comviva


Consort


Crêches Attitude


Crédit Mutuel Arkéa


CVE


Devoteam


Dexxon


DSI


Eleven Paris


Engie


Eucelia


Euro Ressources


Expléo


Fauchon


Feau Boiseries


Fime


Finindusco (Groupe Tranchant)


Fondation de France


Gyminvest


Groupe Sebbin


Heinz


Hermes International


History Group


Hive


Hôtel Castille


Humens


Iamgold


Ingie Paris


Iniciativas


Inter Invest


Jacquemus


Le Bristol / Eden Roc


Lectra


Lucien Barrière


Marc le Bihan


Marcolini


MB 92


Monaco Marine


Moschino


MSDental


Neste Demeter


Oddo BHF


Petit Navire


Photosol


Piepacker


Pinko


Relais et Châteaux


Senda (Fuxia)


Sivu Co Cli Co


Smart Corp


Sporoptic Pouilloux


Surys


TBES


Tech Mahindra


Thai Union Group


Trainvest


Trigo


Ugitech Asco Metal


Véronique Leroy


William Grant


ZePlug


Ze Way


Fairway A.A.R.P.I.

La pratique immobilière de  Fairway A.A.R.P.I. peut s’appuyer sur un excellent savoir-faire en matière de  fiscalité immobilière à travers Emmanuel Galifer  , qui est un expert sur ce segment. Celui-ci assure la structuration fiscale des grandes opérations d’investissement et de développement immobilier traitées par le cabinet, auprès des plus grands acteurs du secteur. Il a ainsi participé en 2022 à l’une des plus importantes acquisitions de portefeuille d’actifs du marché. La pratique fiscale couvre aussi les sujets de fonds immobiliers.

Responsables de la pratique:

Emmanuel Galifer


Les références

‘Professionnalisme. Sympathie. Réactivité. Qualité des conseils. Pro-activité.’

‘Nous avons eu l’opportunité de travailler avec Emmanuel Galifer sur un litige avec le fisc concernant la fiscalité foncière. Au-delà de sa connaissance approfondie du droit fiscal, Galifer a su mettre en place une stratégie efficace qui a permis de faire avancer le dossier dans le cadre de diverses négociations avec l’administration.’

‘Equipe très professionnelle et très réactive’.

‘Disponibilité. Réactivité. Très agréable. Frais optimisés. Conclusion : la combinaison parfaite’.

‘Emmanuel Galifer sait transmettre ses analyses avec une grande clarté.’

‘Emmanuel Galifer est un avocat très accessible, pertinent, sérieux et toujours disponible en cas de question urgente. Fort sens du service. Rassure le client en trouvant des solutions adaptées.’

‘Un vrai esprit d’équipe et de cohésion. Il est rassurant de savoir que l’information circule de manière cohérente de nous vers l’entreprise et vice versa.’

‘Emmanuel Galifer est toujours disponible, sait évaluer les risques et les contextualiser.’

Principaux clients

STAM EUROPE


DENTRESSANGLE INITIATIVES


INTUITAE


JC DECAUX HOLDING


ARES MANAGEMENT


MERCIALYS


AG2R LA MONDIALE


AXA REAL ESTATE


PRIMEVEST CAPITAL PARTNERS


VIVENDI


GROUPE LES ETINCELLES


CLOUD HQ


GALERIES LAFAYETTE


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à ICG dans le cadre de l’acquisition et du financement hors marché d’un portefeuille de 26 actifs.

  • Conseil des Etincelles dans le cadre de l’acquisition de 100 % des actions d’une société française, propriétaire de plusieurs hôtels.

  • Conseil sur le développement du plus grand centre de données en France qui sera situé à Lisses près de Paris.

FIDAL

FIDAL possède de larges ressources, à travers un effectif rassemblant environ 300 avocats fiscalistes, répartis entre les nombreuses implantations du cabinet sur le territoire français. Le cabinet est en mesure d’offrir une large gamme d’expertises fiscales ; couvrant les audits fiscaux et la structuration fiscale des transactions, les réorganisations fiscales, ainsi que le contentieux, la fiscalité internationale et la fiscalité privée. Le cabinet assiste également des entreprises dans le cadre de leurs opérations en Afrique. De grands groupes comme des PMEs sont clients. La pratique fiscale est dirigée par Gaëlle Menu-Lejeune ; et comprend notamment Laurent Leclercq , Séverine Lauratet , Patrice Graillat et Valentin Lescroart.

Responsables de la pratique:

Gaëlle Menu-Lejeune


Les références

‘Très réactif et très professionnel.’

‘Bonne maîtrise de l’anglais. Très dévoués à leur travail et réactifs.’

Principaux clients

SMACL


LAFARGE


OCEINDE


LYNRED


SORESUM


MONYV


MIROVA


BUT


Principaux dossiers


  • Conseil de SMACL dans le cadre de la création d’une joint-venture avec une autre compagnie d’assurance française (MAIF).

  • Conseil de LAFARGE dans le cadre d’une réorganisation couvrant 4 pays et concernant 6 entités concernées.

  • Conseil de l’OCEINDE dans le cadre de l’acquisition d’actions.

Fieldfisher

L’équipe fiscale de Fieldfisher intervient notamment en soutien au département corporate du cabinet pour la structuration des deals de capital-risque et de capital-développement, et lors d’introduction en bourse. L’équipe se distingue par sa présence dans des dossiers novateurs dans le domaine des fintech tels que des ICO.  Antoine Gabizon  dirige la pratique fiscale du bureau de Paris. L’équipe comprend aussi François de Senneville, qui dirige le groupe Afrique du cabinet. Ce dernier accompagne de grandes sociétés françaises, des groupes miniers et des entreprises dans leurs activités en Afrique et dans l’Océan Indien, y compris au contentieux.

Responsables de la pratique:

Antoine Gabizon


Autres avocats clés:

François de Senneville


Principaux clients

HDF Energy


Groupe Berkem


Omer-Decugis & Cie


Nomadic Labs


Cardashift


SWEN Capital Partners


Iponweb


Luxempart


DealbyDeal Invest


Credit Mutuel Equity


Franklin

Chez FranklinJacques Mestoudjian  assiste des entreprises et des fonds d’investissement en matière de fiscalité transactionnelle, y compris dans des opérations transfrontalières. Il conseille aussi une clientèle privée et a récemment mené plusieurs opérations de rapprochement dans le domaine de la gestion d’actifs. Il est entouré de la collaboratrice Rudy Marouani

Responsables de la pratique:

Jacques Mestoudjian


Autres avocats clés:

Rudy Marouani


Les références

Jacques Mestoudjian est un fiscaliste aux compétences pointues, avec une très forte approche orientée client/conviviale. Il fait preuve d’une grande disponibilité et est une véritable force de propositions/solutions. Il a su s’entourer de Rudy Marouani qui promet d’être un très bon professionnel.’

Principaux clients

BEX Capital


Efeso Consulting


EIT Innoenergy


Eurazeo


Groupe Diffusion Plus


Magellim


Perwyn


Sprint


Tikehau Ace Capital


Vantage Infrastructures


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Vantage Infrastructures dans le cadre de l’acquisition de la société française Agronergy.

FTPA

FTPA dispose d’une solide équipe, capable de couvrir différentes grandes problématiques fiscales. L’équipe assiste de grands groupes familiaux français, de grandes entreprises françaises et internationales, ainsi que des PMEs. Elle intervient régulièrement en matière de réorganisation fiscale, de prix de transfert, de fiscalité patrimoniale et traite le contentieux. La pratique est dirigée par Nicolas Message  et comprend Sophie Jouniaux.

Responsables de la pratique:

Nicolas Message


Autres avocats clés:

Sophie Jouniaux


Les références

‘Je mentionnerai particulièrement Sophie Jouniaux pour son professionnalisme et ses connaissances fiscales. Elle essaie toujours de comprendre où se situe notre problème et pense à la meilleure option pour nous de la manière la plus efficace. J’apprécie également sa transparence et son honnêteté. En somme, je ne vois pas de meilleur fiscaliste en France pour un groupe étranger.’

‘Sophie Jouniaux est très compétente, toujours disponible et très pragmatique.’

‘Grande réactivité et capacité sur mesure’.

‘Nicolas Message est génial.’

GALM Avocats

GALM Avocats est une nouvelle boutique centrée sur le secteur immobilier qui a vu le jour début 2022. La pratique fiscale est de haut niveau et incarnée par Pierre Appremont  et Pamela Lejeune  (tous deux ex-membres de Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP). Le cabinet conseille une clientèle de premier plan composée d’investisseurs et de promoteurs immobiliers. Il est en mesure d’assurer la structuration fiscale de grandes opérations immobilières. Il traite aussi des sujets de fiscalité des entreprises se rattachant au secteur immobilier – comme la mise en place de partenariat. L’équipe fiscale a aussi récemment conseillé le management d’une société dans le cadre d’une importante opération transactionnelle dans le domaine des télécoms.

Responsables de la pratique:

Pierre Appremont; Paméla Le Jeune


Principaux clients

AG Real Estate


Colliers Global Investors France


PREDICA


Foncière Magellan


Eternam


ALTIXIA


Crédit Agricole Immobilier


LBO France


Transact


Goodman


Virtuo


Keys REIM


Swiss Life Asset Managers France


Principaux dossiers


  • Conseil de PREDICA sur diverses opérations immobilières.

  • Conseil d’ETERNAM en matière de fonds d’investissement.

  • Conseil de LBO France dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Honotel.

Grant Thornton Société d’Avocats

Grant Thornton Société d’Avocats abrite de larges ressources et possède un important réseau international. Le cabinet assiste des PMEs jusqu’aux grands groupes et fonds d’investissement. Il offre un solide panel d’expertises, couvrant les audits fiscaux des opérations transactionnelles, les questions de TVA et de douanes, la fiscalité de la mobilité internationale et la fiscalité patrimoniale. L’équipe intervient en conseil et en contentieux. La pratique est codirigée par Elvire Tardivon-Lorizon ,  Pascal Luquet ,  Anne Frede et  Stéphany Brevost .

Responsables de la pratique:

Stéphany Brévost; Anne Frede; Elvire Tardivon-Lorizon; Pascal Luquet


Autres avocats clés:

Thibaut Grange


Les références

‘Sensible’.

‘Ils ont une opinion et une bonne prévoyance’.

‘Pendant toute la durée du projet, les équipes ont fait preuve d’une grande disponibilité et d’une réelle écoute. Leur grande expertise du secteur, du cadre légal et de la jurisprudence alliée à la volonté de pragmatisme permet de trouver des solutions.’

‘Stéphany Brevost et Thibaut Grange sont de vrais experts dans leur domaine qui font preuve d’une grande disponibilité’.

‘Equipe très réactive et professionnelle.’

‘Disponible, agréable, très cordial et toujours présent pour aider et donner de très bons conseils au client.’

‘De grandes qualités professionnelles et humaines. Un grand sens du résultat et de l’engagement. Une grande capacité d’écoute qui leur permet d’identifier les besoins et les spécificités des environnements dans lesquels ils évoluent.’

‘Une grande flexibilité par rapport aux besoins des clients tout en fournissant des informations de haute qualité et innovantes sur certains sujets tels que les crypto-monnaies’

Principaux clients

Azulis


Capgemini


BPI France


Logitrade


SEMIA (CMG group)


Credit Mutuel Equity


Tikehau Ace Capital


Expanscience


Shang Xia


Ricoh Imaging Europe


Kalray


UTI International


Principaux dossiers


  • Conseil sur le LBO de Logitrade.

  • Conseil apporté à SEMIA dans le cadre de l’acquisition de DJB Instruments France, l’un des principaux fabricants européens d’accéléromètres et d’instruments associés et de services d’étalonnage.

  • Accompagnement du Groupe KILOUTOU dans son acquisition d’AB MATERIELS, acteur régional français clé des équipements de construction.

HOCHE AVOCATS

HOCHE AVOCATS est particulièrement recommandé pour son expertise dans le domaine de la fiscalité transactionnelle et notamment du private equity. L’équipe conseille des entreprises, des actionnaires, ainsi que des fonds d’investissement dans le cadre d’opérations de petite à moyenne valorisation. Eric Quentin et Jérôme Mas  sont particulièrement reconnus dans ce domaine.  L’équipe compte également dans ses rangs : Eugénie Berthet  qui est une spécialiste de la fiscalité patrimoniale, Christophe Lefèvre  et Mathilde Le Roy qui a rejoint le cabinet en novembre 2022. Didier Barsus a quitté le cabinet.

Responsables de la pratique:

Eric Quentin; Eugénie Berthet; Christophe Lefebvre; Jérôme Mas


Les références

‘Grande qualité de ses conseils et accompagnement personnalisé dans le traitement des problématiques fiscales. Par ailleurs, Eric Quentin possède une connaissance exceptionnelle de la réglementation fiscale et une expérience remarquable en matière d’audit et de contentieux. Ils nous permettent de faire des choix éclairés sur des problématiques complexes et à fort enjeu.’

‘Un cabinet très pointu sur les problématiques complexes de fiscalité domestique, notamment en matière d’impôt sur les sociétés et d’intégration fiscale.’

‘J’ai travaillé exclusivement avec mon associé Eric Quentin, que j’apprécie beaucoup pour la qualité, la fluidité et la spontanéité des échanges. Eric a su non seulement gérer les aspects techniques mais aussi avoir une approche stratégique.’

Principaux clients

Groupe Sterne


Meanings capital partners


Derichebourg Group


Eurofeu


Intys’ Group Shareholders


Initiative & Finance


La phocéenne de cosmétique’s founders


IK partners


21 Invest France


Quilvest Capital Partners


Excellence Imagerie Group


KEELS Avocats

La boutique fiscale KEELS Avocats , dirigée par Laurent Partouche, affiche une excellente expertise dans le domaine du LBO et du private equity. Le cabinet assiste des fonds d’investissement ainsi que le management dans des opérations significatives.

Responsables de la pratique:

Laurent Partouche


Les références

‘Ils sont très proches du client, réactifs, disponibles et savent faire correspondre les connaissances de leur client tout en leur faisant bénéficier de leur expertise.’

‘Laurent Partouche fait preuve d’une technicité exceptionnelle qui va de pair avec beaucoup de pragmatisme et d’humilité. En particulier dans la structuration de management packages, il est extrêmement pointu.’

‘Professionnalisme et rigueur en droit fiscal et technique de pointe. L’équipe a un grand sens de l’empathie et une communication très fluide.’

‘Les avocats ont cette capacité à distinguer les vrais problèmes des faux problèmes. L’équipe a un objectif et ne lâche rien. Laurent Partouche est toujours disponible et met son savoir-faire au service de ses clients.’

‘Le client d’abord approche.’

‘Laurent Partouche est disponible, à l’écoute, précis dans ses conseils et équilibré dans ses jugements.’

‘Équipe entrepreneuriale.’

‘Laurent Partouche est disponible, humble et chirurgical dans ses recommandations.’

Principaux clients

Naxicap Partners


Capza


Emera


Trajan Capital


FnB


Eureka group


Stellian


Dental Monitoring


Astek


MonVeto


LT Capital


Les Secrets de Loly / Kelly Massol


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Naxicap Partners sur la structuration fiscale de la cession du groupe THOHR à Bain Capital.

  • Conseil apporté à la direction de HTL Bioltechnology dans le cadre de la cession du groupe à Montagu.

  • Conseil apporté à MonVeto sur la structuration fiscale d’une réorganisation globale et de la dette unitranch.

Klein Wenner

Sophie Borenstein  de Klein Wenner ,est une spécialiste de la fiscalité patrimoniale internationale. Elle assiste une clientèle privée, des familles ainsi que des trusts sur la gestion patrimoniale (incluant problématiques successorales et de résidence fiscale). Son champ d’expertise couvre également la fiscalité des sociétés et le contentieux.

Responsables de la pratique:

Sophie Borenstein


Les références

‘Qualité et détail des recommandations’.

‘Réactivité, bonne écoute et toujours à la recherche des dernières mises à jour pour valider la recommandation’.

‘Cette équipe avait une bonne compréhension des complexités de la relocalisation internationale et de l’interaction avec les affectations diplomatiques. J’ai été impressionné par la réactivité, la rigueur et le professionnalisme de l’équipe.’

Mamou & Boccara

La boutique fiscale Mamou & Boccara est notamment recommandée pour son expertise transactionnelle dans le secteur du private equity. Le cabinet assiste plusieurs grands fonds de private equity et accompagne aussi des dirigeants dans le cadre d’opérations de petite à moyenne envergure. Il conseille aussi des entreprises lors de leurs opérations. Le champ d’expertise couvre les audits de fiscalité, la structuration fiscale et les management packages. La boutique est codirigée par Laurent Mamou et Elie Boccara, et s’est renforcée en accueillant deux nouvelles associées de qualité : Virginie Aïdan (ex Cazals Manzo Pichot Saint Quentin AARPI ) et Hélène Leclère.

Responsables de la pratique:

Laurent Mamou; Elie Boccara; Hélène Leclère; Virginie Aïdan


Les références

‘Disponible, rapide, efficace, précis, ne laisse rien au hasard des revues DD. Laurent Mamou est aussi extrêmement sympathique.’

‘Cabinet à l’écoute, avec des avocats de haut niveau, disponibles et rigoureux’.

‘Laurent Mamou est un avocat pragmatique, précis, rigoureux et efficace avec des qualités humaines’

Principaux clients

Ardian


Parquest


Criteo


Capza


Clinadent


Vinci Technologies


Omnes


Homnicity Group


Turenne CAPITAL


Innova Software


APSYS GROUP


MONK


Kaspr


Mermoz Avocats

De par son rapprochement avec HPML, Mermoz Avocats a pu renforcer ses compétences fiscales. L’équipe offre une large gamme d’expertises. Elle assiste de grands groupes au quotidien et dans leurs opérations transactionnelles, ainsi que des fonds d’investissement dans leurs opérations de private equity. Le champ de compétences couvre aussi le contentieux fiscal, ainsi que les questions patrimoniales. L’équipe assiste de grands groupes, notamment dans l’audiovisuel. L’équipe fiscale est codirigée par Philippe Rolland , Nicolas Privat et Laurent Ragot  .

Responsables de la pratique:

Philippe Rolland; Nicolas Privat ; Laurent Ragot


Les références

‘Laurent Ragot est précis dans ses recommandations et a une expérience internationale sur les transactions transfrontalières’.

‘Laurent Ragot est une personne de confiance sur qui on peut compter à 100%. Il est d’une rare fiabilité. C’est un très bon technicien, qui connaît parfaitement ses dossiers. Il est toujours à l’écoute et très réactif.’

Principaux clients

SPARRING CAPITAL


ORYX MANAGERS


CICLAD


SPARRING CAPITAL and POP / CUBIK


IMX


PINSON PAYSAGES


NOVETUDE SANTE


MBO&CO


21 INVEST


ACT-ON Group


THE INDEPENDENTS


Principaux dossiers


  • Conseil de Sparring Capital et des dirigeants du groupe Oryx, sur les aspects fiscaux et la structuration du LBO d’Oryx.

  • Conseil de Ciclad sur les aspects fiscaux et la structuration du LBO de Desmarez.

  • Conseil de Novetude sur le volet français de l’acquisition du maltais Icom.

Moncey Avocats

Chez Moncey Avocats , Frédéric Bosc  possède une expertise de haut niveau en fiscalité transactionnelle des opérations de fusions-acquisitions et de private equity. L’équipe fiscale opère en étroite collaboration avec la pratique corporate du cabinet. Elle est particulièrement reconnue dans le domaine du LBO et du private equity, par les plus grands fonds d’investissement qui lui confient leurs opérations de petite à moyenne valorisation. L’équipe fiscale est également appréciée des dirigeants et des fondateurs d’entreprises.

Responsables de la pratique:

Frédéric Bosc


Les références

‘Grande expertise interne. Equipe complémentaire, avec un collectif très agréable et présent ensemble aux différentes étapes de la transaction. Grande intelligence d’affaires selon le type de transaction, très orientée transaction. Très bonne communication interne.’

‘Proximité. Amical. Avoir les réponses adéquates aux problématiques soulevées par les M&A / Conseils de gestion.’

‘Grande disponibilité de l’équipe et implication directe et constante des partenaires dans le projet’.

‘Equipe très disponible et à l’écoute. Anticipation des problèmes et solutions innovantes. Équilibre entre les sexes dans l’équipe. Outils de signature électronique.’

‘Frédéric Bosc est un avocat de grande qualité.’

‘Frédéric Bosc est un avocat à vocation commerciale qui a compris et traité les questions fiscales irlandaises complexes découlant d’une transaction. Un plaisir de travailler avec.’

‘Excellente connaissance du droit fiscal. Innovation. Excellente disponibilité des partenaires.’

‘Frédéric Bosc possède une excellente expertise en droit fiscal, est toujours disponible et n’hésite pas à proposer des solutions innovantes dans l’application de la jurisprudence actuelle.’

Principaux clients

Capza


MBO & Co


Apax Partners


Siparex


EMZ Partners


Quilvest Capital Partners


Andera Partners


Sparring Capital


Trajan Capital


Activa Capital


B & Capital


M80 Partners


Raise


Trocadero Capital Partners


Cerea Capital


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Capza dans le cadre de son acquisition pour 100 millions d’euros de Nutravalia, un laboratoire français spécialisé dans les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques.

  • Conseil apporté à MBO & Co dans le cadre de son acquisition pour 80 millions d’euros de LEN Médical Group, une plateforme de marketing et de communication de premier plan dédiée aux professionnels de la santé.

  • Conseil apporté à Apax Partners dans le cadre de son acquisition pour 80 millions d’euros du groupe CEME, un acteur national et indépendant de l’énergie de premier plan.

Cabinet Nouvion

Francois Nouvion  , du Cabinet Nouvion  , dispose d’une expertise particulière dans le secteur pétrolier. Il accompagne ainsi de grands groupes pétroliers lors de grandes transactions et dans la gestion quotidienne en Afrique. Spécialiste de la fiscalité internationale, il assiste aussi de grands groupes français intervenant dans d’autres secteurs dans leurs activités en Afrique. Il est mandaté enfin par de grands groupes internationaux pour gérer des contentieux fiscaux et traite des dossiers de fiscalité patrimoniale.

Responsables de la pratique:

François Nouvion


Principaux clients

Assala Energy


Agence France Presse


Maurel et Prom


Apave


Efluid/UEM


Afentra plc


Panoro Energy ASA


Tullow Oil


Caroil SAS


Cinven Capital Partners


Esri


Osborne Clarke

L’équipe fiscale d’ Osborne Clarke offre un solide support aux activités corporate du bureau de Paris et développe une pratique autonome. L’équipe parisienne assiste aussi le bureau Londres sur la gestion de sujets de carried interest et de formation de fonds – elle a notamment participé à la création d’un fonds fintech. L’équipe a aussi récemment été impliquée dans plusieurs dossiers de restructuration fiscale et a assisté plusieurs groupes sur la structuration fiscale de l’implantation de leurs activités en France. L’équipe a aussi travaillé sur un important dossier de restructuration international dans le domaine ferroviaire et possède une bonne connaissance des problématiques fiscales liées aux secteurs financier et de la new tech. La pratique est dirigée par Dorothée Chambon  qui a été promue associée en 2022.

Responsables de la pratique:

Dorothée Chambon


Les références

‘Fonctionne bien en français et en anglais.’

‘Dorothée Chambon est un véritable couteau suisse, capable d’intervenir aussi bien dans les dossiers de fiscalité des entreprises qu’en matière de fiscalité patrimoniale, de fiscalité financière, de fiscalité internationale, etc. Elle est extrêmement compétente. Elle se rend toujours disponible, a une capacité de travail impressionnante et respecte les délais très serrés qui lui sont (souvent) imposés.’

Principaux clients

Free2move


CircleCI


Connected Capital & Partners


Arquant


Onepoint


Causeway technologies


Upstone


Principaux dossiers


  • Conseil de CircleCI sur la structuration fiscale de son acquisition de 100% du capital de SAS Ponicode.

  • Conseil du fonds d’investissement néerlandais Connected Capital & Partners dans le cadre de son acquisition d’une participation majoritaire dans Squarance SAS.

  • Conseil de Free2Move eSolutions, une JV créée par Stellantis et Engie EPS, dans le cadre du lancement de produits et services dédiés à la mobilité électrique.

PDGB

PDGB abrite un large spectre d’expertises. L’équipe fiscale intervient notamment dans le secteur bancaire, aux côtés de banques régionales et mutualistes qu’elle assiste lors d’audits fiscaux. Le champ d’expertises couvre aussi la fiscalité transactionnelle et patrimoniale. La pratique est codirigée par Olivier Decombe , Vincent Garcia , Thierry Jestin et Benoît Dambre .

Responsables de la pratique:

Olivier Decombe; Vincent Garcia; Thierry Jestin; Benoît Dambre


Les références

‘Grande expertise en droit fiscal. Les dossiers sont traités avec qualité et dans des délais très réactifs. L’accompagnement est sur-mesure avec une documentation détaillée, des explications claires. Le cabinet a la capacité de proposer et de mettre en œuvre des solutions opérationnelles concrètes et pertinentes. Enfin, la relation est excellente et très professionnelle.’

‘Vincent Garcia a de bonnes compétences fiscales et une connaissance du secteur bancaire, fournissant des conseils avisés et réactifs. Il a également d’excellentes qualités relationnelles.’

‘L’équipe est très à l’écoute des demandes de ses clients et possède une expérience dans le domaine bancaire. Ils rentrent dans le détail des choses et proposent une mise en œuvre concrète. Le mode de collaboration est très proche des attentes du client.’

‘Vincent Garcia est très compétent et très réactif et à l’écoute des demandes des clients’.

‘La créativité; sens pratique’.

‘Thierry Jestin : très grande compétence, très grande créativité ; grand sens pratique’

Principaux clients

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS


FAYARD FAMILY / SOCIETE DU DOMAINE DE LA SOURCE SAINTE-MARGUERITE


BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE


Caisse d’Epargne Hauts de France


ULYSSE


POP


PRIMA


BOTICINAL


MEDIAN


Reed Smith

Reed Smith dispose d'une excellente expertise fiscale dans le domaine de l'immobilier. Le cabinet conseille un large éventail de grands investisseurs et de promoteurs français et internationaux dans leurs investissements immobiliers et sur la restructuration de leur portefeuilles d’actifs (bureaux, commerce, logistique, hôtellerie). L'équipe fiscale traite également des dossiers en dehors du secteur immobilier ; elle gère notamment les aspects fiscaux liés à des opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement et de leasing aéronautique. La pratique est codirigée par  Jean-Pierre ColletFlorence Bilger et David Colin .

Responsables de la pratique:

Florence Bilger; David Colin; Jean-Pierre Collet


Sekri Valentin Zerrouk

Sekri Valentin Zerrouk dispose d’une forte expertise dans l’accompagnement d’une clientèle privée. L’équipe fiscale assiste notamment le management des entreprises lors de grandes opérations de capital investissement. L’équipe fournit aussi des conseils en fiscalité patrimoniale et gère le contentieux fiscal. Parallèlement, l’équipe fiscale assiste aussi certains fonds d’investissement dans des opérations de private equity. La pratique est dirigée par   Jérôme Assouline .

Responsables de la pratique:

Jérôme Assouline


Les références

‘Equipe de grande qualité, à la fois très compétente et disponible’.

‘De grandes qualités humaines et une expertise juridique qui leur permettent d’appréhender parfaitement les situations.’

Principaux clients

Qima


Apax Partners


ba&sh


Izipizi


Turenne


Zouari


Valtus


Mutares


Milestone Investisseurs


Chequers Capital


Dai Nippon


Société Générale Capital Partenaires


IN Groupe


Entoria


Synlab


Principaux dossiers


  • Advising QIMA on the acquisition of a minority stake by CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Quebec).

  • Conseil de BA&SH dans le cadre de sa reprise par le fonds HLD.

  • Conseil de la famille Zouari dans le cadre de son acquisition de Stokomani.

Stephenson Harwood

L’équipe fiscale de Stephenson Harwood est en mesure de couvrir une large gamme de problématiques fiscales. Elle intervient notamment sur la constitution de fonds d’investissement et sur la structuration d’opérations de fusions-acquisitions et de capital risque. L’équipe fiscale est également active dans les domaines de l’aviation et du maritime, auprès de banques ou d’entreprises pour la structuration d’opérations de financement ou de leasing. Enfin, l’équipe dispose d’une bonne expertise en matière de fiscalité personnelle et dans la gestion du contentieux. La pratique est codirigée par Olivier Couraud et Omar El Arjoun qui a rejoint le cabinet au printemps 2022 en qualité d’associé.

Responsables de la pratique:

Olivier Couraud; Omar El Arjoun


Principaux clients

Netiwan


BNP PARIBAS / CIC


CIC


Compagnie du Ponant


2050


Mata Capital


Andera Partners


EasyVista


Groupe TF1


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à 2050.do sur la structuration fiscale du fonds et l’organisation des intérêts portés.

  • Conseil apporté à CIC en tant qu’arrangeur et investisseur, et CIC et MUFG en tant que prêteurs seniors, sur le financement du premier des cinq méthaniers.

  • Conseil apporté à une importante société asiatique de leasing d’avions dans le cadre de la procédure de réorganisation de plusieurs de ses SPV français.

Taj

Taj profite d’un large effectif comprenant plus de 350 avocats fiscalistes et offre une large couverture internationale. Le cabinet est en mesure de proposer une large gamme de services fiscaux aux grandes entreprises et fonds d’investissement, couvrant la fiscalité des sociétés, la mobilité internationale, la fiscalité personnelle, les audits fiscaux, les prix de transfert, la fiscalité indirecte, la R&D, les contrôles et les contentieux fiscaux, et la fiscalité transactionnelle. Le cabinet est souvent mandaté pour assurer l’audit fiscal de grandes opérations transactionnelles sur des entreprises. Il conseille aussi régulièrement de grandes entreprises sur leurs projets stratégiques, notamment de transformation fiscale. Le cabinet a récemment remporté une importante victoire devant le Conseil d’Etat portant sur le remboursement de la TVA perçue sur un médicament d’une grande société pharmaceutique. Le département fiscal comprend parmi ses principaux membres : l’associée gérante  Sophie Blégent-Delapille ; Thomas Perrin qui dirige le pôle de fiscalité internationale des entreprises ; la responsable des impôts indirects Vanessa Irigoyen Christina Melady  qui supervise la pratique de fiscalité individuelle et  relative à la rémunération; le responsable de la fiscalité des fusions-acquisitions Arnaud Mourier ; Lucille Chabanel qui dirige les services R&D ; et enfin le responsable des sujets de prix de transfert Grégoire De Vogüé . Olivier Venzal  est également recommandé pour la fiscalité transactionnelle. A noter enfin, les promotions en 2022 des associés Eric Couderc  et Julien Dominguez .

 

Responsables de la pratique:

Sophie Blégent-Delapille; Thomas Perrin; Vanessa Irigoyen; Christina Melady; Arnaud Mourier; Lucille Chabanel; Grégoire de Vogüé


Autres avocats clés:

Olivier Venzal; François Pierson; Ariane Châteaux


Les références

‘Innovant, pragmatique, collaboratif, réactif’.

‘L’équipe a une approche holistique qui prend en compte tous les aspects et pas seulement les aspects fiscaux des dossiers, avec une bonne compréhension des problématiques rencontrées par le secteur des entreprises’.

‘François Pierson fait preuve de disponibilité, de réactivité et d’adaptabilité’.

Principaux clients

General Atlantic


GIP/ Suez


D’Ieteren Group


Mayoly Spindler


Altice SA


CVC Capital Partners


Blackstone


Apax Partners


InfraVia Capital Partners


Janssen Cilag


Tirard Naudin A.A.R.P.I

Tirard Naudin A.A.R.P.I  est très réputé dans le domaine de la fiscalité patrimoniale auquel le cabinet est entièrement spécialisé. Les membres du cabinet assistent une base de clientèle haut de gamme, comprenant des particuliers, des cabinets d’avocats, des banques privées, des family offices ainsi que des trusts. Le cabinet est en mesure de traiter des situations complexes, à forte composante internationale. Il intervient en conseil et en contentieux. est spécialisé dans l’accompagnement d’une clientèle privée dans sa gestion patrimoniale. La base de clientèle est haut de gamme. La boutique assiste des cabinets d’avocats, des banques privées, des family offices ainsi que des trusts. L’équipe est particulièrement réputée pour sa fine connaissance des trusts. Maryse Naudin , Jean-Marc Tirard   et Ouri Belmin  sont fortement recommandés.

Responsables de la pratique:

Maryse Naudin; Jean-Marc Tirard; Ouri Belmin


Les références

‘Approche très détaillée des réglementations techniques. L’entreprise a une approche et une expérience de qualité excellentes.’

‘Maryse Naudin est l’une des meilleures fiscalistes avec qui j’ai jamais travaillé.’

‘Le cabinet a une connaissance approfondie du droit de séjour français. La succession est aussi un domaine d’expertise. Beaucoup d’attention personnelle.’

‘Jean-Marc Tirard est extrêmement connu et possède une vaste connaissance et expérience. Maryse Naudin est également connue et très réactive. Tous deux sont leaders de leurs domaines d’activités en France’

‘Une excellente équipe à la pointe de la structuration de la clientèle privée en France. Des conseils très réactifs et fiables.’

‘Maryse Naudin est une vraie spécialiste technique, et une excellente avocate fiscaliste.’

‘Une équipe spécialement dédiée aux intérêts du client, avec des connaissances exceptionnelles et une expérience plus qu’exceptionnelle dans leur domaine.’

‘Particulièrement adapté aux montages de personnes fortunées avec une situation financière complexe, que ce soit en France ou à l’étranger.’

Vaslin Associés

Vaslin Associés est l’un des meilleurs cabinets du marché sur le segment de la fiscalité privée et patrimoniale. Le cabinet assiste une clientèle française et étrangère composée de familles, d’entrepreneurs, de grands dirigeants, de trusts et de particuliers fortunés. Il offre une excellente expertise en matière de gestion patrimoniale, ainsi que des compétences dans le domaine de la fiscalité transactionnelle. L’équipe intervient en conseil et en contentieux. Le cabinet est principalement installé à Paris mais dispose de bureaux complémentaires à Genève, Bruxelles et Londres. La pratique est codirigée par Marc Vaslin,  Lara Despicht et Nicolas Billotte  qui intervient en matière de fiscalité des sociétés. Amandine Allix-Cieutat a quitté le cabinet.

Responsables de la pratique:

Marc Vaslin; Nicolas Billotte; Lara Despicht


Les références

‘Excellente expertise en matière fiscale pour les particuliers fortunés en Europe de l’Ouest. Cohésion totale de l’équipe dans les différents pays, ce qui montre une réelle unité.’

‘Marc Vaslin est complètement impliqué personnellement dans les affaires.’

‘Une vraie interaction avec les partenaires.’

Principaux clients

Faiveley Family


Principaux dossiers


  • Conseil du fondateur et principal actionnaire de DDS dans le cadre d’une levée de fonds majoritaire et de l’intégration des nouvelles sociétés acquises.

  • Conseil du Président de la Commanderie des Hospitaliers sur la structuration fiscale et les aspects fiscaux d’une vente.

Veil Jourde

L’équipe fiscale de Veil Jourde assiste de grandes entreprises et des PMEs dans la gestion de leurs problématiques quotidiennes ou de missions spécifiques. Elle est très active dans le domaine de la fiscalité transactionnelle, où elle intervient de manière autonome (notamment en support du management dans des opérations de private equity) ou aux côtés de la pratique corporate du cabinet. L’équipe fiscale dispose notamment d’une forte connaissance des opérations de LBO. Elle est également mandatée pour traiter le contentieux (notamment en lien avec des opérations de LBO). Enfin, l’équipe fiscale est consultée sur des sujets inédits – comme récemment par la Nouvelle-Calédonie sur les conséquences fiscales liées au référendum d’indépendance vis-à-vis de la France. La pratique est dirigée par Benoît Gréteau .

Responsables de la pratique:

Benoît Gréteau


Les références

‘Excellente technique et efficacité. Toujours de bons conseils’.

‘L’équipe voit l’image complète.’

‘Experts dans leur domaine.’

Principaux clients

Vinted


L’Oréal


EDF


Sanofi


Danone


Fnac Darty


IKKS


Maincare


Publicis


Boehringer Ingelheim


Ermewa


Ariane (family office)


Safti


Arts & Biens (family office)


Smart Adserver – Equativ


Carlson Wagonlit Travel


French national olympic committee


Société Générale


Crédit Agricole and its subsidiaries


Principaux dossiers


  • Conseil du fonds d’investissement MBO et des dirigeants du groupe emagine dans le cadre de la cession de l’intégralité de leur participation.

  • Accompagnement des fonds LFPI et Etudinvest dans le cadre de l’acquisition de l’IFOP.

  • A assisté LVMH dans son acquisition de la société de parfums et cosmétiques de luxe Officine Universelle Buly.

Vivien & Associés

Vivien & Associés dispose d’une équipe expérimentée, qui gère des sujets de fiscalité des entreprises et de TVA en France, comme de fiscalité personnelle pour le compte de trusts, de dirigeants, de familles et de particuliers fortunés. L’équipe fiscale opère régulièrement aux côtés de l’équipe corporate du cabinet pour assurer la structuration fiscale des transactions traitées par le cabinet. L’équipe conseille également des entreprises dans le cadre de leur restructuration fiscale. Enfin, elle traite également le contentieux fiscal pour le compte d’entreprises ou de clients privés. L’équipe a récemment conseillé le fondateur d’une entreprise dans le cadre de l’introduction en bourse de sa société. La pratique est codirigée par  Jérôme Chapus et Marine Pelletier-Capes  .

Responsables de la pratique:

Jérôme Chapus; Marine Pelletier-Capes


Les références

‘Une pratique spectaculairement réactive, bien informée et impressionnante. Nous avons eu une transaction particulièrement compliquée et extrêmement urgente impliquant des entités immobilières et offshore. L’équipe dirigée par Marine Pelletier-Capes était professionnelle et a réussi contre toute attente à proposer plus d’une option viable pour assurer la réalisation de la transaction dans des délais très serrés.’

‘Marine Pelletier-Capes apporte calme et ordre à ce qui autrement aurait pu être une transaction très chaotique. L’équipe se distingue par son approche pragmatique, sa connaissance approfondie du monde fiscal français (notamment en ce qui concerne les structures de fiducie offshore) et sa capacité à réaliser l’impossible.’

‘Disponibilité, expertise, réponses claires. Excellente communication interne avec le département corporatif et restructuration de l’entreprise. Grande attente’.

Principaux clients

InVivo group


Xerfi


ROBIN & Co


IDEMIA


Electrolux


Idemia


Side


PSB Industries


Principaux dossiers


  • Conseil apporté au Groupe InVivo dans le cadre de l’acquisition du Groupe Soufflet, un groupe familial agroalimentaire international français.

  • Conseil apporté à Xerfi Group et ses co-fondateurs Laurent Faibis et Valérie Cohen dans le cadre de l’investissement réalisé par NextStage AM.

  • Assistance du groupe ROBIN et de ses fondateurs dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire à Federation Entertainment.

Watson Farley & Williams LLP

Watson Farley & Williams LLP dispose d’une solide expertise pour la gestion des sujets fiscaux liés à des actifs et infrastructures. L’équipe intervient régulièrement dans des opérations de grande envergure dans le secteur du transport maritime, où elle traite des sujets de crédit bail fiscal français. L’équipe fiscale fournit également un soutien solide à la pratique de financement d’infrastructures d’énergies renouvelables du cabinet. Son champ d’expertise est large et couvre également les sujets fiscaux liés à l’immobilier, aux grands projets et aux opérations de fusions-acquisitions. L’équipe assiste enfin des clients dans le cadre de leur réorganisation fiscale et dans la gestion du contentieux. La pratique est dirigée par  Romain Girtanner .

Responsables de la pratique:

Romain Girtanner


Autres avocats clés:

Hélène Ibos


Les références

‘Compétent, disponible, commercial et sympa. Hautement recommandé’.

‘Romain Girtanner est un excellent professionnel qui a eu une approche pragmatique avec une connaissance approfondie de l’environnement fiscal en France. Il apporte des solutions et explique bien les questions fiscales.’

‘Bonne connaissance et orientation client’.

Principaux clients

Access Capital Partners


BNP Paribas


Bpifrance


CMA CGM


Commerz Real AG


DIF Capital Partners


Dubai Aerospace Enterprise


Groupe Crédit Agricole


JCDecaux Holding


MSC


RGreen Invest


Société Générale


Total Eren


Principaux dossiers


  • Conseil de la Société Générale et d’autres institutions financières sur le financement dans le cadre d’un bail français de deux méthaniers de classe 174 000 m3 pour le groupe Knutsen.

  • Conseil de Glennmont Partners sur les aspects fiscaux de la vente d’un portefeuille éolien terrestre français de 100 MW à TTR Green Fund IV et ses co-investisseurs.

  • Conseil du groupe Crédit Agricole, de Bpifrance et de la Caisse d’Epargne CEPAC sur les aspects fiscaux du refinancement de 300 millions d’euros de 3 portefeuilles d’énergies renouvelables comprenant 12 parcs éoliens et une centrale solaire d’une capacité totale de 200 MW sponsorisés par Valeco, Mirova et GEG (Gaz Electricité de Grenoble).

YARDS

YARDS a la capacité d’offrir une large gamme d’expertises fiscales. Le cabinet dispose d’un fort pôle de compétence dans le domaine de la fiscalité privée et patrimoniale. Il est le conseil d’individus et de familles fortunés, d’origine française ou étrangère, ainsi que de grands dirigeants. L’équipe assiste ses clients dans la gestion patrimoniale, ainsi que dans le traitement des contrôles fiscaux et du contentieux. Elle est dotée d’une bonne connaissance des trustsJérôme Barré et Julia Novak sont particulièrement reconnus dans ce domaine. Parallèlement, le cabinet abrite de solides expertises en matière de fiscalité des entreprises, de TVA, de prix de transfert et de fiscalité transactionnelle à travers Dorothée TraverseMarie-Eve Chauvière et François Morazin . Ils conseillent des groupes français et internationaux.

Responsables de la pratique:

Jerôme Barré; Dorothée Traverse; Marie-Eve Chauvière; François Morazin


Autres avocats clés:

Julia Novak


Les références

‘Très compétent, tant en conseil qu’en contentieux. Grande expérience sur laquelle s’appuyer.’

‘Jérôme Barré et Julia Novak sont très compétents, notamment dans un contexte international.’

‘L’équipe des clients privés possède une profonde expertise dans les dossiers internationaux. Leur travail est excellent et très efficace.’

‘Jérôme Barré : un avocat fiscaliste hors pair et expérimenté pour les dossiers transfrontaliers. Julia Novak : avocate fiscaliste très compétente et experte en droit des successions’.

Principaux clients

Adevinta