Droit fiscal in Paris

Baker McKenzie

Baker McKenzie est pourvu d’une pratique offrant un panel très complet d’expertises. Le cabinet représente de grands groupes français et américains, dont plusieurs grands leaders de l'économie numérique, pour la gestion de leurs contentieux fiscaux les plus stratégiques. Le cabinet est en charge de nombreuses affaires pendantes devant les tribunaux français et européens remettant en cause le régime juridique français. Le cabinet affiche un track-record quasi-inégalé dans ce domaine, auquel il convient d’ajouter une récente victoire pour Google dans une procédure en appel portant sur un redressement d’un montant d’un milliard d'euros. La pratique de contentieux fiscal est codirigée par Eric Meier qui est l’une des grandes stars du marché, ainsi que Régis Torlet et Ariane Calloud qui sont également excellents. Parallèlement, le cabinet dispose d'une forte expertise en matière de fiscalité transactionnelle des entreprises, notamment sur le segment de la fiscalité immobilière. Veronique Millischer  supervise l'ensemble de la pratique du cabinet. L’équipe compte également dans ses rangs les intervenants suivants: Guillaume Le Camus qui dirige la pratique de fiscalité des entreprises, Caroline Silberztein qui est l'une des références du marché en matière de prix de transfert, Virginie Louvigné dont l’expertise en matière de fiscalité immobilière est excellente, et Agnès Charpenet qui est recommandée pour les questions de fiscalité personnelle.

Responsables de la pratique:

Véronique Millischer

Les références

‘L’équipe est dotée d’une exceptionnelle expertise technique en litige fiscal et a remporté des affaires impossibles devant les tribunaux français.’

‘Le cabinet connaît exceptionnellement bien l’administration française.’

‘L’équipe incroyablement réactive connaît parfaitement les contraintes et les opportunités fiscales, ce qui leur permet de donner des conseils clairs et personnalisés dans les secteurs de l’immobilier et des loisirs.’

‘Véronique Millischer est remarquable.’

‘Eric Meier et Régis Torlet sont tous deux de grands experts richement expérimentés.’

‘Ariane Calloud, exceptionnelle et totalement dévouée, offre des conseils stratégiques et fiables à 100%.’

‘Virginie Louvigné est une négociatrice.’

‘Agnès Charpenet démontre une grande expertise et une grande réactivité. Elle est d’un grand soutien.’

Principaux clients

Accenture

Accor

Air France KLM

Auchan

Bio-Rad

Bristol Myers Squibb

Carrefour

Casino

Club Med

Google

Johnson Controls

LVMH

M6

Pierre et Vacances – Center Parcs

Société Générale

TF1

Principaux dossiers

  • Représentation réussie de Pierre & Vacances dans le cadre d’un litige portant sur un redressement fiscal de 37 millions d’euros.
  • Représentation réussie de Google dans une procédure de révision d’un milliard d’euros devant la Cour d’appel.
  • Assistance apportée à LVMH dans le cadre de l’acquisition de Belmond pour un montant de 3,2 milliards de dollars.

Bredin Prat

Bredin Prat dispose d'une équipe « créative, réfléchie, incroyablement compétente et expérimentée» qui constitue un rouage essentiel de la pratique leader du cabinet en matière de fusions-acquisitions. L'équipe intervient dans les plus grandes opérations du marché traitées par le cabinet ; elle a récemment assisté Axa sur le montage juridique de son acquisition de XL Group. L'équipe, qui fournit de « précieux conseils», apporte également une compétence de haut niveau pour la gestion de dossiers de fiscalité immobilière et internationale. Elle est mandatée par de grands groupes français, américains et internationaux, ainsi que des banques pour gérer des dossiers complexes de restructuration fiscale, ainsi que pour les accompagner lors de contrôles fiscaux et dans le traitement du contentieux. L'équipe est notamment en charge de plusieurs affaires à très forts enjeux financiers, pendantes devant les plus hautes juridictions françaises. La pratique est dirigée par l’excellent Yves Rutschmann. Sont également des membres incontournables au sein de l'équipe: Sébastien de MonèsPierre-Henri Durand et Julien Gayral, ainsi qu’Anne Robert et Jean-Florent Mandelbaum parmi les associés de rang plus junior.

Responsables de la pratique:

Yves Rutschmann

Les références

‘L’équipe est toujours proactive, offrant des conseils inestimables.’

‘Une équipe fiscale attentionnée, créative, incroyablement maligne et expérimentée.’

‘L’équipe est efficace, possède de grandes qualités de rédaction dans le secteur des litiges, et une connaissance parfaite des procédures.’

‘Anne Robert est incroyable. Elle anticipe toujours la question suivante et est d’une grande aide pour les négociations fiscales autour d’un SPA.’

Principaux clients

Axa

BPCE

Carrefour

Covivio

Danone

Iliad

LVMH (Groupe Arnault)

Microsoft

Mylan

Peugeot (PSA Group)

Saint Gobain

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Axa dans le cadre de l’acquisition de XL Group, spécialiste de l’assurance basé aux États-Unis.
  • Conseil apporté à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, MUFG Bank et Société Générale (en tant que prêteurs et arrangeurs) dans le cadre du financement de l’acquisition de Medidata par Dassault Systèmes.
  • Conseil apporté à Iliad dans le cadre de sa vente à Cellnex de pylônes mobiles en France, en Italie et en Suisse.

CMS

CMS a pour atout de larges effectifs, qui en font l’une des plus importantes équipes du pays. Les avocats sont localisés dans ses bureaux de Paris, Lyon et Strasbourg. Le cabinet assiste une clientèle française et internationale de premier plan, composée d’entreprises, de banques et de fonds d'investissement. Le cabinet est l'une des grandes références du marché pour la gestion des contentieux de place, remettant en cause la légalité du régime juridique français devant les tribunaux. Il assiste des entreprises sujettes à d'importants redressements fiscaux et plaide régulièrement des affaires devant les plus hautes juridictions françaises et européennes. Le champ d'expertises est très complet et également de haut niveau dans les secteurs de la fiscalité internationale, des prix de transfert, de la fiscalité des fusions-acquisitions, de la fiscalité immobilière, ainsi qu’en matière de restructuration fiscale. Enfin, la pratique du cabinet s'appuie sur un département doctrine dirigé par Daniel Gutmann. L’équipe rassemble dans ses rangs de nombreux experts éminents, parmi lesquels: l’excellent Stéphane Austry qui est en charge de la pratique contentieuse ; Michel Collet, qui est un spécialiste en fiscalité internationale ; Bruno Gibert qui est expert en matière de prix de transfert ; Julien Saïac qui a pour principal domaine de compétence la fiscalité internationale;  Edouard Milhac qui se concentre sur la fiscalité transactionnelle;  ainsi que les experts en fiscalité directe Richard FoissacArnaud Donguy et Jean Guilmoto; quand enfin Patrick Danis est recommandé pour les dossiers de TVA.

Principaux dossiers

  • Représentation du Crédit Agricole dans le cadre d’un contentieux fiscal réclamant la déduction d’une perte sur la vente de titres d’un montant de 2,9 milliards d’euros.
  • Conseil apporté à l’Association Française des Entreprises Privées, dont les entreprises du CAC 40 sont membres, sur le dépôt d’une requête (QPC) au Conseil Constitutionnel contestant la disposition d’une nouvelle loi qui prévoit de signaler automatiquement aux autorités de poursuite tout redressement fiscal d’un montant supérieur à 100 000 euros.
  • Conseil apporté à Biogroup-LCD sur la structuration fiscale de l’acquisition du Laboratoire Bioesterel.

Sullivan & Cromwell LLP

Sullivan & Cromwell LLP est sollicité par une base de clientèle très prestigieuse, comprenant de grands groupes français et américains, dont plusieurs entreprises publiques françaises de premier plan et des fonds d'investissement. L'équipe est particulièrement réputée pour son expertise de très haut niveau en matière de contentieux fiscal. Elle plaide régulièrement devant les tribunaux français et européens des affaires remettant en cause la législation fiscale française. Elle gère aussi plusieurs affaires de redressement fiscal très sensibles. L’équipe s'est récemment illustrée en décrochant une victoire importante pour son client Natixis devant le Conseil d'État dans un dossier relatif au régime fiscal sur les dividendes entre la Chine et la France. Elle représente aussi Fiat devant la Court de Justice de l'Union Européenne dans une affaire d’aides d’état portant sur un montant de 30 millions d'euros. Les clients font enfin appel à l’expertise fiscale du cabinet pour traiter des dossiers de restructuration fiscale et pour assurer le montage de grandes opérations de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux traitées par le cabinet. L'équipe a récemment assisté une entité gouvernementale concernant la réforme du secteur ferroviaire française. Gauthier Blanluet est une véritable superstar sur le marché. Nicolas De Boynes est le second pilier de l'équipe.

Responsables de la pratique:

Gauthier Blanluet

Principaux dossiers

  • Représentation fructueuse de Natixis devant la Cour suprême dans un litige sur l’imposition des dividendes entre la France et la Chine.
  • Représentation de la société Fiat devant le Tribunal général de l’Union européenne dans une affaire d’aides d’État de 30 millions d’euros, la première d’une série de recours formés contre des décisions de la Commission européenne en matière d’aides d’État concernant des décisions fiscales.
  • Conseil apporté à Praxair lors de sa fusion avec Linde pour créer la plus grande entreprise mondiale de gaz industriel.

Arsene

Arsene est une boutique fiscale très réputée, servant une large base de clientèle dont de grands groupes français et internationaux, des multinationales, des acteurs de l’immobilier et des start-ups. Le cabinet est pourvu d’une large gamme d’expertises couvrant la fiscalité des entreprises, la fiscalité internationale, les prix de transfert, ainsi que les opérations immobilières, de LBO et de private equity. Il traite aussi des dossiers de restructuration fiscale et le contentieux. Le cabinet abrite de larges effectifs. La pratique est codirigée par Frédéric Donnedieu de Vabres, Denis Andres qui a récemment été nommé dirigeant du cabinet et Olivier VergniolleAntoine Glaize supervise l'activité de prix de transfert; François Lugand dirige l'expertise de fiscalité immobilière, quand Roland Schneider est recommandé pour la gestion du contentieux fiscal. Se distinguent également: Franck Llinas pour la fiscalité immobilière et Patrice Corbin de Grandchamp,qui s'occupe notamment de dossiers URSSAF, quand Benoit Bec est recommandé pour les prix de transfert.

Principaux clients

Oddo BHF

Accenture

Blablacar

Sanofi

EQT Partners

Auchan / Leroy Merlin

LVMH

Kering

SAP France

Pernod Ricard

Tereos

Casino

Criteo

Argos Soditic

Ardian

Air France

Carrefour

Systra SA

Hammerson Plc

M6

Thales

Direct Energie (Total)

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à BNP Paribas Cardif pour son expansion prévue en Europe.
  • Assistance apportée à Spie Batignolles et à son management pour l’acquisition de la société par le management, EMZ Partners et Tikehau Capital.
  • Conseil apporté à Swiss Life dans le cadre de son acquisition conjointe avec Ampère Gestion de 80 % d’un portefeuille de 4 000 logements pour un montant de 1,4 milliard d’euros.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton possède une équipe fiscale qui intervient sur la structuration de nombreuses opérations de fusions-acquisitions de premier plan traitées par le cabinet. L’expertise fiscale couvre également les grandes opérations de marchés de capitaux (actions et obligations), comprenant généralement d’importantes composantes de droit américain. A la tête de la pratique, Anne-Sophie Coustel est hautement recommandée.

Responsables de la pratique:

Anne-Sophie Coustel

Principaux clients

Alstom

Axéréal

BPCE

Essilor

Capgemini

Lavazza

Latour Capital

Loxam

Qualium Investissement

Tikehau Capital

Thales

Total

Veolia Environnement

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Essilor sur son association avec Luxottica.
  • Conseil apportée à Thales dans le cadre de l’acquisition de Gemalto et des désinvestissements nécessaires y afférents.
  • Conseil apporté à Alstom sur son projet de regroupement avec l’activité mobilité de Siemens.

Clifford Chance

Clifford Chance possède l'une des meilleures équipes, parmi les plus complètes du marché, en matière de fiscalité transactionnelle. L’expertise du cabinet est sollicitée pour assurer le montage des plus importantes opérations immobilières et de fusions-acquisitions de la place, traitées par le cabinet. L'équipe est récemment intervenue dans plusieurs deals marquants, notamment dans le secteur immobilier où elle a été impliquée dans des cessions de tours et de portefeuilles d’actifs de première classe. Les compétences fiscales sont également de haut niveau en matière de formation de fonds, particulièrement sur le segment immobilier. Enfin, l'équipe gère le contentieux fiscal et des litiges en matière de redressements fiscaux à forts enjeux financiers. Eric Davoudet et Alexandre Lagarrigue sont à la tête de la pratique. Jitka Susankova  (counsel) est également recommandée.

Responsables de la pratique:

Eric Davoudet; Alexandre Lagarrigue

Les références

‘L’équipe est disponible et commerciale.’

‘Eric Davoudet est un excellent conseiller à l’égard des investissements internationaux. Il sait comment structurer efficacement une acquisition, et il connaît parfaitement le secteur de l’investissement immobilier.’

‘Alexandre Lagarrigue est un conseiller reconnu. Il est pragmatique, très technique et sait où trouver un terrain d’entente.’

‘Jitka Sansukova, counsel, est très dévouée.’

Principaux clients

AEW

Wendel

Rexel

Carlyle European Real Estate

AXA

Orion

QIA

EDF

Amundi

Accor

Altaréa Cogedim

Primonial

Ipsen

Swiss Life REIM

L’Oréal

Engie

PAI

Spie

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la Française REM et au Crédit Mutuel Nord Europe sur la création d’un véhicule d’investissement dédié au projet de développement du Grand Paris.
  • Conseil apporté à Fortress sur l’acquisition et le financement d’un portefeuille de magasins de détail français dans le cadre d’une coentreprise avec Casino.
  • Conseil apporté à Amundi Immobilier et de Mirae Asset Daewoo sur l’acquisition et le financement de la Tour Majunga à La Défense.

Darrois Villey Maillot Brochier

Darrois Villey Maillot Brochier est pourvu d'une expertise comptant parmi les plus réputées du marché pour assurer le montage d'opérations immobilières et de fusions-acquisitions. L'équipe intervient régulièrement aux côtés des membres de la pratique de droit des sociétés du cabinet. Le champ d'expertise couvre également le contentieux fiscal et les contrôles fiscaux. Vincent Agulhon est l’un des plus grands avocats fiscalistes de Paris. Sont également recommandés, Loïc Védie et le très expérimenté Alain Maillot .

Responsables de la pratique:

Vincent Agulhon

Les références

‘L’équipe est riche d’une très grande expertise dans la fiscalité immobilière. Les avocats font preuve d’un grand dévouement pour répondre aux attentes des clients. Ils sont très inventifs.’

‘Vincent Agulhon et Loïc Védie’

‘sont fiables, très professionnels et toujours disponibles. Leur agilité leur permet de rapidement adapter leurs conseils au contexte fiscal actuel.’

De Pardieu Brocas Maffei

La pratique du cabinet De Pardieu Brocas Maffei s’appuie sur un large effectif. L’expertise du cabinet se situe parmi l’élite du marché en matière de fiscalité immobilière ; l’équipe a récemment assisté Carrefour et ses co-investisseurs lors de la cession de la foncière Cargo Property Assets pour un montant de 900 millions d'euros, ainsi que la SNCF lors de la vente du portefeuille Foncière Vesta évalué à 1,5 milliard d’euros. Emmanuel Chauve, qui dirige la pratique, et le «brillant et très impliqué » Alexandre Blestel  figurent parmi les stars de la place dans le cercle de la fiscalité immobilière. Le cabinet dispose également d'une solide compétence concernant le montage fiscal d’opérations de LBO et de private equity à travers la très prometteuse Priscilla van den Perre qui a récemment été promue associée -  compensant ainsi en partie le départ de Nadine Gelli pour Kirkland & Ellis LLP en 2019. Enfin, le recrutement d’Anne-Laure Drouet, en provenance d'Ernst & Young Société d’Avocats, vient également renforcer les compétences du cabinet en matière de fiscalité des entreprises.

Responsables de la pratique:

Emmanuel Chauve

Les références

‘L’équipe est réellement experte et adopte une approche commerciale directe.’

‘La meilleure équipe en fiscalité immobilière à Paris. Ils trouvent toujours les meilleures solutions, sont très professionnels et très sympathiques.’

‘L’équipe est disponible, dispose d’un niveau d’expertise élevé et donne des conseils très pertinents à valeur ajoutée. Les avocats sont pragmatiques, très efficaces, très impliqués et jouissent de compétences exceptionnelles, ils ne se trompent jamais.’

‘Emmanuel Chauve et son équipe gardent tout sous contrôle.’

‘Alexandre Blastel est brillant et très dévoué. Sa grande expertise de la fiscalité s’ajoute à de grandes compétences financières, ce qui lui confère une vision plus large des problèmes rencontrés par ses clients.’

‘Priscilla Van Den Perre est une excellente conseillère fiscale aux conseils très pertinents. Elle émet un très bon jugement rapide et est très commerciale.’

Principaux clients

Tishman Speyer

Batipart

Carrefour

Gecina

Altarea Cogedim

Emerige

Fonciere Des Regions

Credit Agricole Assurances

Rothschild

Eurosic

21 Centrale Partners

Financiere Cep

Ergon Capital

EMZ Partners

GBH

ITS Group SA

Algonquin and Cardif

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Carrefour et aux co-investisseurs dans le cadre de la vente de la société immobilière cotée Cargo Property Assets à Argan pour un montant de 900 millions d’euros.
  • Conseil apporté à la SNCF dans le cadre de la vente de la Foncière Vesta, une société immobilière dotée d’un portefeuille de 4 000 biens immobiliers, pour un montant de 1,5 milliard d’euros.
  • Conseil apporté à Tishman Speyer dans le cadre de la vente de l’immeuble de bureaux Lumière à Paris.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

La pratique de Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.  repose sur un large effectif et se concentre sur la fiscalité transactionnelle. L'équipe s'occupe notamment de la structuration de la grande majorité des opérations de fusions-acquisitions, de private equity et  d'investissement immobilier traitées par le cabinet. L’équipe est particulièrement recommandée pour « sa profonde connaissance des fonds investissement immobilier». Le cabinet a récemment conseillé Swiss Life AM lors de l'acquisition d'un portefeuille d'actifs portant sur des bureaux parisiens pour un montant de 1,7 milliard d'euros auprès de Terreïs. Les compétences sont également de haut niveau sur le segment des opérations de financement et de marché de capitaux. Enfin, l'équipe traite des dossiers pleinement fiscaux et notamment des dossiers contentieux. De grandes entreprises, des fonds de private equity, des investisseurs immobiliers, ainsi que des banques sont clients. Laurent ModaveMagali BuchertOlivier Dauchez et Bertrand Jouanneau  sont les principaux piliers de l’équipe. Alexandre Bochu (counsel), qui est installé à Londres, participe également à la pratique.

Les références

‘La pratique fiscale du cabinet est remarquable. Ses associés, seniors et collaborateurs sont très vifs d’esprit et connaissent parfaitement la fiscalité des fonds d’investissement immobiliers. » Ils ont une très bonne culture du procès, ce qui rend leur conseil très pertinent sur la structure fiscale et le travail d’audit préalable.’

Principaux clients

Swiss Life Asset Managers

Eurazeo

Fnac Darty

Casino Group

BPCE

BNP Paribas

Amundi

Horizon

Grupo Planeta

Drivy

Arkéa

Fives Arrows

Evolem

Katjes International

ICAMAP

Aermont Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Swiss Life Asset Managers dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille de bureaux parisiens d’un montant de 1,7 milliard d’euros auprès de la société immobilière cotée Terreïs.
  • Conseil apporté au Grupo Planeta dans le cadre de la vente d’Editis à Vivendi.
  • Conseil apporté à un family office français dans le cadre du transfert de la participation d’Evolem en avril à Andromeda Investissements.

Latham & Watkins

Latham & Watkins affiche une forte expertise en matière de fiscalité transactionnelle. L'équipe intervient sur la structuration de la plupart des grandes opérations de fusions- acquisitions et de private equity traitées par le cabinet. Elle a récemment été impliquée dans un nombre très élevé d'opérations de LBO. La compétence fiscale du cabinet s’étend enfin aux opérations de financement bancaire et obligataire. La pratique est codirigée par Xavier Renard et Olivia Rauch-Ravisé  qui sont hautement recommandés.

Responsables de la pratique:

Xavier Renard; Olivia Rauch-Ravisé

Les références

‘L’équipe a une expertise établie dans le secteur des private equity.’

‘Xavier Renard est un professionnel reconnu pour les transactions françaises et internationales.’

Principaux clients

Worldline

Auchan Holding

Bridgepoint

Astorg

Imerys

Intermediate Capital Group

Shandong Ruyi Investment Holding

Ardian

HRA

TA Associates

Total

Eutelsat

Ipsen S.A.

Permira

Eurazeo

Pernod Ricard SA

Vivalto

Crédit Agricole Corporate and Investment

Wendel

TechnipFMC

Natixis S.A.

Deutsche Bank

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Worldline dans le cadre de son acquisition de Six Payment Services pour 2 milliards d’euros.
  • Conseil apporté à Auchan Holding dans le cadre de sa vente de 50,1% de Oney Bank à BPCE.
  • Conseil apporté à Shandong Ruyi Investment Holding dans le cadre de son acquisition de la société suisse Bally International, spécialisée dans les chaussures et les accessoires de luxe, pour un montant de 571 millions d’euros.

Mayer Brown

La pratique de Mayer Brown s'appuie sur un effectif large et comporte un panel d’expertises couvrant la fiscalité des entreprises, la fiscalité transactionnelle et la gestion de dossiers sensibles de restructuration fiscale. L'équipe a assisté Altice quant au refinancement d'une partie de la dette d’Altice France et la cession d'une participation de 49,99%. L’expertise du cabinet se range parmi les meilleures du marché sur le segment du private equity. L’équipe est retenue par des fonds d'investissement et des managers entreprenant de grandes opérations de LBO. L'équipe se voit enfin confier des contentieux sensibles à forts enjeux, notamment en matière de LBO. Laurent Borey dirige l'équipe, au sein de laquelle sont autant de membres incontournables: Benjamin HomoChristopher Lalloz, dont l’expertise contentieuse est très solide, Olivier Parawan et Elodie Deschamps.

Responsables de la pratique:

Laurent Borey

Les références

‘L’équipe est créative sur les aspects techniques. Les membres de l’équipe sont des négociateurs qui comprennent très bien les logiques commerciales qui se cachent derrière une transaction, et pas simplement des experts en fiscalité.’

‘Laurent Borey est un gourou de la fiscalité pour son niveau élevé de créativité et ses qualités de communication et de négociation. Il est appuyé avec compétence par le counsel Nicolas Danan, et le collaborateur Louis Nayberg, qui sont techniques, centrés sur le client et offrent un niveau de service élevé.’

Principaux clients

Altice

Charterhouse Capital Partners

Eurazeo

Oaktree Capital Management

LBO France

Montefiore Investment

Webhelp

ICG

Sandro Maje Claudie Pierlot

Parex Group

Cromology

BC Partners

Comexposium

Cooper

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Altice en vue du refinancement d’une partie de la dette de la réserve de crédit Altice France et de la vente d’une participation de 49,99 % dans la société de gestion des pylônes de télécommunications.
  • Assistance apportée à Charterhouse dans le cadre de la structuration de l’acquisition de la société de courtage en assurances Siaci Saint Honoré.
  • Conseil apporté au management d’Asmodée dans le cadre de la structuration de son investissement dans la société aux côtés de PAI Partners.

Orrick Rambaud Martel

Orrick Rambaud Martel tire profit des recrutements effectués ces dernières années et dispose désormais d'une large gamme d'expertises de haut niveau. Le cabinet est doté d'une forte compétence en matière de fiscalité transactionnelle, couvrant les opérations de fusions-acquisitions, les financements bancaires et les restructurations financières grâce à l’excellente Anne-Sophie Kerfant . Charles Briand, qui a rejoint le cabinet en 2017, jouit d’une réputation croissante dans la sphère du private equity. Enfin, Laurent Olléon, ancien membre du Conseil d'État qui a rejoint le cabinet en 2018, représente de grandes entreprises françaises dans la gestion de contentieux sensibles et très stratégiques, portant notamment sur des questions de droit européen, de TVA et de fiscalité des dividendes.

Responsables de la pratique:

Anne-Sophie Kerfant

Les références

‘Une équipe technique de grande qualité.’

‘Anne-Sophie Kerfant a beaucoup de talent, des qualités humaines, est très efficace, et toujours disponible.’

‘Charles Briand comprend exactement les attentes de ses clients, fait tout son possible pour satisfaire les besoins de ses clients, et est doté de grandes qualités d’analyse.’

‘Laurent Olléon est extrêmement reconnu dans le domaine de la fiscalité d’entreprise, la TVA et les taxes locales. Ses connaissances techniques sur les procédures de contentieux du Conseil d’État sont excellentes.’

Principaux clients

Advanced Accelerator Applications

Advent International

Assystem

Axa-REIM France

BCBG Max Azria

Biom’Up

BPCE Group

Danone

DIF

DRT

Dufour Yachts

Ferroglobe

Hachette Livre

Hivy

Kosc

Naturex

Nexeya

Renault

RTE

Syndicat National de l’Edition

Vivendi

Wildenstein

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à BPCE et Natixis en tant qu’arrangeurs associés dans le cadre de la première transaction publique de BPCE portant sur des titres hypothécaires résidentiels.
  • Conseil apporté à Deloitte sur le LBO des partenaires In Extenso.
  • Conseil apporté au fondateur et actionnaire majoritaire de Jaguar Network dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Iliad.

Pwc Société d'Avocats

Cabinet membre du réseau PricewaterhouseCoopers International, Pwc Société d’Avocats  offre un panel très complet d'expertises fiscales, reposant sur de larges effectifs. Le champ de compétences couvre notamment la fiscalité transactionnelle, les prix de transfert, les audits fiscaux, la fiscalité indirecte, ainsi que des problématiques de mobilité et le contentieux. De grands groupes français et internationaux, des banques et des fonds de private equity sont clients. Le cabinet est régulièrement mandaté pour intervenir sur la structuration de grandes opérations de fusions-acquisitions et de private equity du marché. Il est également en charge de contentieux fiscaux très importants. Se distinguent notamment parmi les nombreux membres du cabinet: Loic Le Claire, associé-gérant du cabinet qui est hautement recommandé pour sa compétence contentieuse, ainsi qu’Anne-Valérie Attias-Assouline et Jean-Philippe Brillet dont les expertise sont de haut niveau en matière de fiscalité des fusions-acquisitions.

Responsables de la pratique:

Loic Le Claire

Principaux clients

PAI Partners

Kingdom Holding

Equistone

Société Générale

Vinci Airports

Ardian

Dassault Systems

Bridgepoint

LVMH

Towerbook Capital

Bouygues Telecom

Stella Group

Eurazeo

Montagu private Equity

Hachette

Publicis

Natixis

Coca-Cola

Total

Saur

Michelin

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à PAI Partners pour la structuration et la diligence raisonnable dans l’acquisition de Areas.

Allen & Overy LLP

La pratique d’ Allen & Overy LLP est concentrée sur la structuration des grandes opérations de fusions-acquisitions, de financement et d’investissement immobilier traitées par le cabinet. L’expertise se range parmi les plus réputées du marché pour l’assistance aux grandes banques en matière de fiscalité transactionnelle et de restructuration fiscale complexe. Le cabinet agit pour le compte d’une base de clientèle française et internationale haut de gamme, constituée de grandes entreprises et de banques, ainsi que de fonds d’investissement. A la tête de l’équipe, Mathieu Vignon est pourvu d’une expertise fiscale de très haut niveau sur le segment bancaire. Guillaume Valois est le second pilier de l’équipe; il intervient particulièrement dans le montage d’opérations de fusions-acquisitions et de private equity. Charles del Valle (counsel) est également recommandé.

Responsables de la pratique:

Mathieu Vignon

Les références

‘L’équipe de fiscalité est experte confirmée dans les secteurs des private equity et de l’immobilier.’

‘Guillaume Valois est un formidable professionnel avec une grande expertise.’

Principaux clients

Zentiva

Engie

Société Générale

HSBC

Glodman Sachs

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP)

Hatfield Philips International, Ltd / Mount Street

SGRF (State General Reserve Fund of The Sultanate of Oman)

CASIL Europe

Deutsche Bank

Crédit Agricole CIB

Acofi Gestion

Immobel

Eurazeo

HIG Capital

Accor

Weiberg Capital

Apivia

Bridgepoint

Société Fédérale de Participations et d’Investissement

Naxicap

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la direction de Zentiva, la société européenne de médicaments génériques du groupe Sanofi, dans le cadre de négociations exclusives entre Sanofi et Advent International, aux termes desquelles Advent acquerrait Zentiva pour 1,9 milliard d’euros.
  • Conseil apporté à Engie sur son partenariat avec Arval, filiale de BNP Paribas, pour le lancement d’une nouvelle offre de transport vert.

Ashurst LLP

L'équipe d’Ashurst LLP fournit un support essentiel lors d'opérations de fusions-acquisitions, de private equity, de financement et d'investissement immobilier traitées par le cabinet. Emmanuelle Pontnau-Faure est récemment intervenue dans plusieurs transactions importantes dans le secteur immobilier et a été consultée par plusieurs sociétés financières pour traiter des dossiers de restructuration fiscale en lien avec le Brexit. Elle a également été impliquée dans plusieurs opérations majeures de financement. Enfin, elle a assisté des investisseurs dans d'opérations portant sur des actifs d’infrastructure d’énergies renouvelables. La base de clientèle est variée et comprend notamment de grandes firmes de private equity et des banques.

Responsables de la pratique:

Emmanuelle Pontnau-Faure

Les références

‘L’équipe est proche de ses clients, flexible et motivée.’

‘L’équipe a une maîtrise particulière des problèmes fiscaux internationaux et est réactive.’

‘Emmanuelle Pontnau-Faure est minutieuse, experte, créative et extrêmement fiable.’

Principaux clients

Loxam

Omnes Capital

CVC Crédit

Värde

Blackrock Credit

Barclays

LGT Private Debt France

Crédit Agricole Assurances

Predica

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Nomura Bank International pour le financement de l’acquisition du groupe Delachaux par CDPQ.
  • Conseil apporté à Barclays sur l’émission de dette à haut rendement et la facilité de crédit renouvelable super senior d’Ecore.
  • Conseil apporté aux prêteurs sur l’acquisition et le financement du groupe Siaci Saint Honoré par Charterhouse Capital Partners et sa direction.

Dechert LLP

Dechert LLP dispose d'une expertise fiscale de pointe dans le domaine du private equity, à laquelle font appel de grands acteurs du marché pour leurs dossiers transactionnels et de création de fonds. L’équipe assiste notamment des fonds et des managers sur la structuration de fonds de private equity et de fonds de dettes, ainsi que dans la gestion de problématiques complexes liées au Brexit. A la tête de l’équipe, Sabina Comis s’illustre par sa faculté à « combiner une expertise remarquable en matière juridique, réglementaire et fiscale sur les deals LBO ». Elle est entourée du «très prometteur » collaborateur senior Etienne Bimbeau. Bruno Leroy  a rejoint Paul Hastings LLP.

Responsables de la pratique:

Sabina Comis

Les références

‘Une incroyable équipe dotée de grandes qualités techniques et d’une connaissance pointue du secteur des LBO et de l’espace des private equity.’

‘Un leader dans l’organisation fiscale des private equity faisant preuve d’une grande efficacité.’

‘Sabina Comis est très précieuse car elle associe une remarquable expertise juridique, réglementaire et fiscale des transactions de LBO. Vous pouvez faire pleinement confiance à ses compétences techniques et sa perspicacité commerciale. Elle a une équipe de collaborateurs dévoués, réactifs et brillants qui travaillent avec elle.’

‘Le collaborateur senior Etienne Bimbeau est très prometteur, dévoué et réactif.’

Principaux clients

Artemis – Financière Pinault

SunCapital

Chequers

Tikehau

Rothschild Martin Maurel

Eurazeo PME

Astorg

17 Capital

Blisce – Alexandre Mars

Edmond de Rothschild Private Equity

Crown Holdings

Caravelle

Alven Capital

Partech  Partners

Certares

Allianz Global Investors

Generali

Prudential – PGIM

LGT European Capital

Cheyne Capital Management

Qube Research & Technology

Laboratoires CTRS

Archimed

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Caravelle pour l’acquisition de Luneau Technology.
  • Assistance apportée à Certares dans le cadre de l’acquisition de Marietton.

DLA Piper

La pratique de DLA Piper se range parmi les grandes références du marché dans la sphère du private equity. Les compétences de l'équipe sont de tout premier plan sur le segment de la structuration des fonds de private equity. Elles sont sollicitées pour assurer le montage et la levée de fonds concernant les plus importants fonds d’investissement du marché. L'équipe est également excellente dans le conseil aux fonds et aux managers pour la structuration d'opérations de LBO, de grande et moyenne tailles. Elle assiste enfin des fonds d'investissement dans la gestion du contentieux fiscal et lors de redressements fiscaux, et intervient également en matière de fiscalité immobilière. La pratique est codirigée par Fanny Combourieu, qui est entourée de Sylvie Vansteenkiste et Raphaël Béra.

Responsables de la pratique:

Fanny Combourieu

Principaux clients

Ardian

Sagard

Access Capital Partners

Infravia Capital Partners

Meridiam

Blackfin

Cathay

Bpifrance

Apax Partners

21 Investment

Bridgepoint

Rothschild & Co (Merchant Banking)

Abénex

Antin Infrastructure Partners

Artémis / Financière Pinault

Cerea

LGT Capital Partners

Naxicap

Tikehau

Ekkio

Carlyle

Société Générale

Sparring Capital

Generali

Andera Partners

Eurazeo PME

Barings

Real IS

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à PAI Partners sur le transfert de Perstorp du fonds PAI Europe IV vers un nouveau fonds géré par PAI Partners avec Landmark Partners comme investisseur principal.
  • Conseil apporté de Mirova et Asterion Industrial Partners dans le cadre de l’acquisition de 80% des actions de Proxiserve.

Lacourte Raquin Tatar

L’équipe de Lacourte Raquin Tatar dispose d’une expertise de très haut niveau dans le domaine immobilier, couvrant le montage d'opérations d'investissement et de fusions-acquisitions immobilières. Elle assiste les plus grands acteurs français et internationaux du marché lors de leurs opérations d'investissement, souvent en étroite collaboration avec les autres départements du cabinet. Elle a ainsi conseillé Unibail Rodamco Westfield lors de la vente des Tours Majunga et Ariane situées à la défense. La pratique est codirigée par Jean-Yves Charriau, qui figure en première place dans le cercle des grands spécialistes de la fiscalité immobilière, Julien Souyeaux et David Sorel. Ils sont entourés de Sophie Duboy-Maurel (counsel). Irène Cottaris a été promue associée en janvier 2020.

Responsables de la pratique:

Jean-Yves Charriau

Les références

‘La meilleure équipe de fiscalité immobilière à Paris, à l’expertise unique et très respectée.’

‘L’équipe fiscale offre un niveau de service très élevé. Ce sont des professionnels indispensables en fiscalité immobilière en France. Ils sont toujours très réactifs, tournés vers le client et fiables.’

‘Ils sont très expérimentés en fiscalité immobilière avec une riche compréhension du secteur, et ils sont extrêmement bien connectés.’

‘Jean-Yves Charriau est l’avocat vers qui se tourner en France pour les affaires de fiscalité immobilière. Il mérite sincèrement sa place dans le Hall of Fame.’

‘David Sorel est très chevronné et comprend parfaitement les problèmes de fiscalité immobilière ainsi que ses mécanismes économiques sous-jacents.’

‘Julien Souyeaux est très compétent, se met à la place de ses clients et se rend toujours disponible.’

‘Sophie Duboy-Maurel est une counsel expérimentée qui assiste efficacement Jean-Yves Charriau.’

Principaux clients

Vinci Immobilier

Allianz Group

Poste Immo (La Poste Group)

Axa

Unibail-Rodamco-Westfield

Ivanhoé Cambridge

JP Morgan Asset Management

SFL

Aermont Capital LLP

Lasalle Investment Management

Viparis

MCS & Associés

Blackrock

Immobel

Quartus

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Unibail-Rodamco-Westfield sur la vente des tours Majunga et Ariane à La Défense.
  • Conseil apporté à JP Morgan Asset Management dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de bureaux Colisée Gardens.
  • Conseil apporté à Ivanhoé Cambridge dans le cadre de l’acquisition du campus de bureaux de Cap Ampère dans le quartier Saint-Denis Pleyel à Paris.

Linklaters

Linklaters abrite l'une des équipes de référence du marché en matière de fiscalité transactionnelle des opérations de fusions-acquisitions, de private equity, de financement et de grands projets. L'équipe intervient en étroite collaboration avec les différents départements concernés du cabinet. Elle assiste de grandes firmes de private equity, de grandes entreprises, ainsi que des banques. Elle est récemment intervenue dans plusieurs opérations majeures de refinancement, particulièrement dans le secteur des énergies renouvelables. Elle a aussi conseillé le réassureur public CCR Re sur la création  du premier sidecar domicilié en France, Enfin, le contentieux est pris en charge. L’équipe est emmenée par un duo très expérimenté, constitué d’Edouard Chapellier  qui dirige la pratique, et  Cyril Boussion.

Responsables de la pratique:

Edouard Chapellier

Les références

‘L’équipe offre des services réactifs et de grande qualité.’

‘Édouard Chapellier est techniquement très bon.’

Principaux clients

Apax France

AXA S.A.

AXA Real Estate Investment Managers

BNP Paribas Personal Finance

CCR Re

CDG Express

Euroclear Limited

Hg Pooled Management Limited

InfraVia Capital Partners

L’Oréal

Ténergie S.A.S

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Tenergie dans le cadre de la mise en place de Terres d’Energie et du refinancement du portefeuille de centrales solaires.
  • Assistance apportée à Apax France dans le cadre de la vente des écoles de l’Inseec U à Cinven.
  • Conseil apporté à L’Oréal dans le cadre de l’acquisition du Holding STRP (Société des Thermes de la Roche Posay).

Paul Hastings LLP

Paul Hastings LLP dispose d’une expertise de premier plan dans le secteur du private equity. L’équipe est sollicitée par de grands fonds d’investissement pour le montage fiscal de leurs opérations de LBO de grande et moyenne trailles, ainsi que des prêteurs alternatifs s’agissant du financement unitranche de deals de private equity. L'équipe intervient enfin sur la structuration d'opérations de fusions-acquisitions traitées par le cabinet. A la tête de la pratique, Allard de Waal dispose d'une grande expérience. Le recrutement, au cours de l’année 2019, de Bruno Leroy en provenance de Dechert LLP permet au cabinet de consolider son expertise sur le segment du private equity, tout en ajoutant une compétence solide en matière de fiscalité privée. Le collaborateur senior Thomas Pulcini est un autre membre clé au sein de l'équipe.

Responsables de la pratique:

Allard de Waal

Les références

‘Une équipe excellente dotée d’une grande expertise, et réactive.’

‘L’équipe donne des conseils très utiles et trouve toujours les meilleures solutions pour ses clients.’

‘Allard de Waal et le collaborateur Thomas Pulcini sont très disponibles, extrêmement compétents et respectent toujours les délais.’

‘Bruno Leroy est un excellent avocat en droit fiscal, et tout aussi bon dans les affaires internationales.’

Principaux clients

Antin Infrastructure Partners

Circet

CM-CIC Investissement

Edmond de Rothschild Investment Partners (now Andera Partners)

Equistone Partners Europe

Eurazeo

NJJ Capital

Goldman Sachs

Keensight Capital

MML Capital

Qualium Investissement

Tikehau Capital

Aramis Auto (PSA)

Astorg Partners

Management of OGF

Rothschild

B & Capital

21 Invest

LGT European Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à ICG sur l’ensemble des aspects fiscaux liés au financement en unitranche de l’acquisition de Plastic Omnium Environnement par Latour Capital et Bpifrance.
  • Conseil apporté à Astorg Partners sur la cession à Sandvik de sa participation de contrôle dans Metrologic Group.
  • Conseil apporté à CM-CIC Investissement Management sur le LBO d’un milliard d’euros du groupe Circet par Advent International.

Reed Smith

Reed Smith est pourvu d’une expertise de tout premier plan en matière de fiscalité immobilière. L'équipe assiste de grands investisseurs immobiliers français et internationaux lors de leurs opérations emblématiques, d’échelles nationale et européenne, portant sur une large classe d’actifs; bureaux, hôtels et portefeuilles d’actifs. La pratique est codirigée par Jean-Pierre ColletFlorence Bilger et David Colin.

Responsables de la pratique:

Jean-Pierre Collet; Florence Bilger; David Colin

Les références

‘L’équipe conseille les principaux acteurs du secteur immobilier.’

‘Jean-Pierre Collet est remarquable et offre beaucoup de confort aux clients. Il comprend jusqu’où peut aller ou pas un client.’

Shearman & Sterling LLP

Shearman & Sterling LLP est doté d'une équipe resserrée particulièrement performante, qui assure un soutien essentiel aux autres départements du cabinet pour le montage d'opérations de fusions-acquisitions, de financement et de marchés de capitaux. Récemment, l’équipe est intervenue pour le compte d’une grande banque lors d’une cession d’activité stratégique, et a assisté une entreprise lors de son introduction en bourse. L'équipe est également sollicitée par de grandes entreprises pour leurs dossiers de restructuration fiscale. Le trio constitué de l'excellent Niels Dejean qui dirige la pratique, d’Anne-Sophie Maes (counsel) et du collaborateur Charles Filleux-Pommerol compose une très bonne équipe.

Responsables de la pratique:

Niels Dejean

Les références

‘Une formidable équipe composée de personnes expertes très réactives, proactives et qui donnent toujours des conseils de grande qualité.’

‘Niels Dejean est plus qu’excellent.’

Principaux clients

Altice

Coca Cola

Sagemcom

Trail Capital

Florac

Siparex

CCI Lyon

First Eagle

Schneider Electric

Société Générale

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Nexans sur son programme de papier commercial européen négociable de 400 millions d’euros.
  • Conseil apporté à Coca-Cola sur les aspects fiscaux de son acquisition de Tropico.
  • Conseil apporté à Siparex dans le cadre de son acquisition d’une importante participation minoritaire dans la société française NG Travel.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Dirigée par Thomas PerrotSkadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP se concentre sur le montage d'opérations de premier plan de fusions-acquisitions traitées par le cabinet, de dimensions nationale et internationale. Elle a notamment conseillé Renault lors de son projet de fusion avec Fiat Chrysler Automobiles (opération abandonnée). L'équipe traite également des contentieux pour le compte d'entreprises françaises et internationales. Enfin, elle assiste des multinationales dans la gestion de dossiers de restructuration fiscale et fournit un accompagnement en matière de fiscalité privée.

Responsables de la pratique:

Thomas Perrot

Les références

‘L’équipe se compose d’avocats de premier ordre qui dirigent l’un des meilleurs cabinets d’avocats en fiscalité. Les avocats peuvent conseiller sur différents aspects du droit fiscal.’

‘Thomas Perrot est un très bon avocat et un excellent expert en fiscalité. Il est très réactif et satisfait toujours les attentes de ses clients. Il est très pragmatique et aussi capable d’adopter une position forte et de la défendre.’

‘Son expertise est particulièrement utile pour les transactions transfrontalières.’

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Renault pour sa fusion avortée de 32,6 milliards d’euros avec Fiat Chrysler Automobiles.
  • Conseil apporté à Westfield sur son association avec Unibail-Rodamco.
  • Conseil apporté à Dassault Systèmes sur son projet d’acquisition de la société américaine Medidata Solutions pour un montant de 5,8 milliards de dollars.

Taj

Taj, qui est affilié à Deloitte, offre un panel d'expertises très large. Le cabinet est régulièrement impliqué dans d'importantes opérations de fusions-acquisitions. Sophie Blégent-Delapille est l'associée-gérante responsable du cabinet.

Responsables de la pratique:

Sophie Blégent-Delapille

Weil, Gotshal & Manges LLP

L'équipe de Weil, Gotshal & Manges LLP intervient auprès de grandes firmes de private equity sur le montage fiscal des plus importantes opérations de LBO du marché traitées par le cabinet. L'équipe assiste également de grands groupes français et internationaux lors d'opérations de fusions-acquisitions et se voit confier des dossiers de restructuration fiscale. Elle est aussi régulièrement sollicitée pour traiter la partie fiscale de dossiers de restructuration financière et de procédures collectives. Le contentieux constitue enfin une marque de fabrique de la pratique. La pratique est codirigée par Stéphane Chaouat qui gère notamment des affaires contentieuses sensibles, et Edouard de Lamy.

Responsables de la pratique:

Stéphane Chaouat; Edouard de Lamy

Les références

‘L’équipe est dotée d’une excellente technique, elle est très disponible et offre de très bons conseils pragmatiques et commerciaux. Ils connaissent très bien le secteur des private equity.’

‘Édouard de Lamy est un expert reconnu dans le secteur des Private Equity.’

‘Il est très réactif, méthodique et créatif.’

Principaux clients

Ardian

Montagu Private Equity

Rothschild & Cie

3i

Antin Infrastructures

Parquest

Tereos

Chargeurs SA

Infravia

Eurazeo

Pernod Ricard

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Apax Partners sur la structuration fiscale de l’acquisition d’Expereo auprès de Carlyle.
  • Conseil apporté à Montagu dans le cadre de la vente de Nemera à Astorg et du réinvestissement dans le groupe aux côtés d’Astorg.
  • Conseil apporté à Ardian sur les aspects fiscaux de la vente de sa participation de 50% dans Indigo à Mirova et AHG.

White & Case LLP

L’équipe de White & Case LLP dispose d’une large gamme d’expertises, venant au soutien des différents départements du cabinet et notamment de la pratique de marchés de capitaux obligataires. L'équipe dispose également d'une très forte compétence en matière de fiscalité immobilière et s’est récemment illustrée par son implication dans plusieurs opérations importantes. Enfin, l'équipe assure régulièrement le montage fiscal d'opérations de fusions-acquisitions et de private equity, et traite le contentieux. Elle a notamment conseillé LFPI lors de la vente de Club Med Gym. L'équipe est dirigée par Norbert Majerholc, qui est entouré du très respecté Alexandre Ippolito et d’Estelle Philippi qui a récemment été promue associée et qui prend une place de plus en plus importante au sein de la pratique.

Responsables de la pratique:

Norbert Majerholc

Principaux clients

AEW Europe

Arval

BNP Paribas

Boussard & Gavaudan

Bpifrance

Casino Group

Citigroup

CNP Assurances

Cobepa

Conforama

Crédit Agricole Assurances

Eurazeo

Faurecia

Financière Colisée

Financière Eurinter

GIC

Groupe Carré

IK Investment Partners

Ingenico Group

JP Morgan

Klépierre

Legrand

Legris Industries

Marriott

Mérieux Equity Partners

Meyer Bergman

Michelin

Moret Industries

Mr.Bricolage

Natixis

ORPEA

Qatar Investment Authority

Smartbox

Sogecap

Solocal

SPIE

Tikéhau

Vinci

Visteon

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Conforama dans le cadre de la restructuration financière de sa filiale par une émission obligataire en deux tranches pour un montant de 316 millions d’euros.
  • Conseil apporté au LFPI sur la vente de Club Med Gym.
  • Assistance apportée aux coordinateurs mondiaux, aux dealers managers et aux chefs de file associés dans le cadre de l’offre publique d’achat au comptant lancée par Total sur ses obligations hybrides à six ans sans appel d’offres d’un montant de 2,5 milliards d’euros et sur ses obligations hybrides à six ans sans appel d’offres d’un montant de 1,75 milliard d’euros, ainsi que pour l’émission d’obligations hybrides à cinq ans sans appel d’offres d’un montant de 1,5 milliard d’euros.

August Debouzy

August Debouzy dispose d’un solide effectif, qui est en capacité de traiter une gamme variée de dossiers. L’équipe est compétente en matière de fiscalité transactionnelle, et notamment sollicitée pour le montage d’opérations de fusions-acquisitions. Ses interventions couvrent également les dossiers de restructuration fiscale et les contrôles fiscaux sensibles; l’équipe a récemment représenté un fonds d'investissement, ainsi que des entreprises françaises et internationales faisant l'objet de contrôles fiscaux. Le champ d’expertises s’étend enfin à la fiscalité française et internationale, à la fiscalité privée, aux questions d'épargne salariale et à la structuration fiscale des sorties de managers. La pratique est codirigée par un duo réputé, formé de Xavier Rohmer et Philippe Lorentz. Clara Ferrari et Emilie Lecomte ont été promues au rang de counsel.

Responsables de la pratique:

Xavier Rohmer; Philippe Lorentz

Les références

‘L’équipe se compose de membres expérimentés proches de leurs clients, qui connaissent très bien l’administration française.’

‘Ils ont de grandes qualités d’analyse.’

Principaux clients

5M Ventures

ABF

Bijoux Burma SAS

Botify

Cathay Capital

Charles River

Compagnie D’Affretement et De Transport

Covea

CPI Global

Devoteam

Executive Channel International Pty Ltd

Eyrolles

GDE Ecore

Ipsos

IST Cardiology

Laboratoires Grimberg

Liu Jo

Losc

Labvantage Limited

La Maison Bleue

Micropole

Ogury Ltd

Galerie Perrotin

Robeco France

SIA Partners

Siemens AG

Staples

Thibierge & Comar SA

TNP Consultants

Trigano

Valtech

XMCO Partners

Yohji Yamamoto

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Ogury dans l’acquisition d’une technologie développée par Influans.
  • Conseil apporté à Devoteam sur la structuration de la taxe de sortie des managers.

BDGS Associés

L'équipe de BDGS Associés assure le montage fiscal d’opérations de fusions-acquisitions traitées par le cabinet, tout en développant parallèlement une forte activité autonome. L'équipe est récemment intervenue dans plusieurs opérations stratégiques, concernant notamment des entreprises publiques et d'infrastructure. Elle a assisté Open Gate Capital lors de la cession de Nakan à Wesley chemical. Guillaume Jolly est en charge de la pratique. Nelson Da Riba, qui avait été promu associé en 2019, a rejoint Aramis à l’été 2020.

Responsables de la pratique:

Guillaume Jolly

Principaux clients

Opengate Capital

Tikehau Capital

Butler Industries

Mac Arthur Glen

LFPI

Sagax

Boardriders

Crédit Agricole Assurances (Predica)

Groupama

SNCF

La Banque Postale

EDF

Bouygues Telecom

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Crédit Agricole Assurances (Predica) en tant que coactionnaire de contrôle d’Indigo sur la vente par Ardian de sa participation de 50% dans Indigo à Mirova et MEAG.
  • Conseil apporté à OpenGate Capital sur la vente de Nakan à Westlake Chemical.
  • Conseil de la SNCF et de ses filiales pour leur passage du statut d’entreprises publiques (EPIC) à celui de sociétés anonymes entièrement détenues par l’État français.

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin AARPI

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin AARPI est une boutique fiscale disposant de solides ressources. L’expertise du cabinet en matière de fiscalité transactionnelle et immobilière est notamment sollicitée par des cabinets d'avocats français et internationaux pour assurer le montage d’opérations de taille moyenne. Les compétences du cabinet sont également solides en contentieux et en matière de fiscalité patrimoniale ; elles sont mises à contribution par une clientèle privée française et internationale. De grands groupes français et internationaux, des institutions financières de premier plan, ainsi que des sociétés de plus petite taille font appel au cabinet. Thomas CazalsMaxence ManzoRomain PichotBertrand de Saint Quentin et Virginie Aïdan sont hautement recommandes, ainsi que Pierre Ullmann qui est l'un des avocats fiscalistes parmi les plus expérimentés et les plus respectés du marché.

Les références

‘Le cabinet est totalement dévoué à fournir un service excellent et travaillera jour et nuit pour y parvenir. Ils sont dotés d’excellentes qualités de communication, sont très aimables et commerçants, et c’est toujours un plaisir de travailler avec eux.’

‘Ils sont très réactifs et sont dotés d’une formidable expertise technique. Ils couvrent tous les secteurs des contentieux et du conseil en fiscalité avec un haut niveau de créativité.’

‘Thomas Cazals est très réactif et trouve des solutions. Il garde toujours à l’esprit l’intérêt commercial de ses clients.’

‘Maxence Manzo connaît très bien le secteur de la fiscalité et a d’excellentes compétences techniques.’

‘Romain Pichot et Bertrand de Saint Quentin sont des experts en fiscalité d’entreprise. Ils sont très disponibles et réactifs. Ils offrent une analyse fiable et très solide. Ils trouvent des solutions extrêmement fiables.’

‘Virginie Aïdan’

‘est toujours disponible et ses conseils sont toujours utiles.’

‘Pierre Ullmann est un gourou de la fiscalité technique.’

Principaux clients

Blackstone

Cobalt

CIC

iM Global Partner

Sparring Capital

Axa

BPCE

Maincare Solutions

AB Science

IDI

BPI

Saham Group

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Onepoint dans le cadre de l’acquisition de Weave.
  • Conseil apporté au responsable des investissements coréens IGIS Asset Management, agissant pour le compte d’un groupe d’investisseurs institutionnels coréens, lors de la vente du siège parisien de Sanofi.

Cohen & Gresser LLP

Dirigée par Franck Le Mentec, l’équipe de Cohen & Gresser LLP est particulièrement estimée pour la haute qualité de son expertise fiscale internationale. L'équipe assiste une base de clientèle sophistiquée, constituée de grandes fortunes et d’entreprises, dans la gestion de dossiers de fiscalité transactionnelle, de fiscalité des sociétés et en matière de prix de transfert. L'équipe intervient également dans plusieurs contentieux importants, au premier rang desquels l’affaire emblématique UBS: la banque suisse a en effet engagé le cabinet pour participer à sa défense dans la procédure en appel faisant suite à une première condamnation de la banque au paiement d’une amende record de 4,5 milliards d'euros pour évasion fiscale.

Responsables de la pratique:

Franck Le Mentec

Principaux clients

Impala Group

Seiko France

Famille Perrin

Apple Tree Group

Owkin France

William Brad Pitt

UBS AG

Principaux dossiers

  • Représentation d’UBS dans le cadre d’une procédure d’appel contre l’imposition par le tribunal de première instance d’une amende sans précédent de 4,5 milliards d’euros pour cause d’évasion fiscale.

De Gaulle Fleurance & Associés

De Gaulle Fleurance & Associés dispose d’un large effectif permettant au cabinet de traiter une gamme variée de problématiques fiscales. L’équipe intervient notamment en matière de fiscalité transactionnelle, de fiscalité des sociétés et de restructuration fiscale, pour le compte de grandes entreprises. Elle a récemment été impliquée dans un important projet d’opération de fusions-acquisitions. Le champ d'expertises couvre enfin les questions de TVA, de prix transfert et le contentieux. La base de clientèle inclut aussi des fondations, des entreprises publiques et des sociétés spécialisées dans le domaine sportif. La pratique est codirigée par Henri-Nicolas Fleurance et Vincent Schmitt. Pascale Farey Da RinFrédéric Paquet et Gilbert Ladreyt sont également très expérimentés.

Responsables de la pratique:

Henri-Nicolas Fleurance; Vincent Schmitt

Les références

‘Henri-Nicolas Fleurance est très réactif, expérimenté, pragmatique et direct.’

‘Vincent Schmitt est disponible et démontre une technique de haut niveau.’

Principaux clients

European Homes

RATP Dev

Renault

Société Française de Gériatrie et Gérontologie

Principaux dossiers

  • Assistance à la RATP Dev pour la mise en place d’un plan d’épargne avec avantages fiscaux pour les salariés en déplacement à l’étranger.

Delaby Dorison Avocats

Delaby Dorison Avocats est une boutique organisée autour de deux pôles majeurs d’expertises : fiscalité transactionnelle et fiscalité patrimoniale. Le cabinet assiste de grands fonds d'investissement et des managers lors d'opérations de private equity, de petite et moyenne tailles. L'équipe a récemment conseillé plusieurs banques dans le traitement de problématiques fiscales liées à des opérations de fusions-acquisitions. Elle intervient également pour réaliser des audits fiscaux dans le cadre d’opérations. Emmanuel Delaby et Sophie Dorison codirigent la pratique. Ils sont notamment entourés du collaborateur senior Florian Tumoine.

Responsables de la pratique:

Emmanuel Delaby; Sophie Dorison

Les références

‘Le conseil fiscal est très précis et toujours très orienté vers le commerce. L’équipe offre des solutions et est très expérimentée dans le conseil des aspects fiscaux de transactions F&A de grandes entreprises, y compris les SPA et la due diligence en matière de fiscalité. Ils sont toujours réactifs et peuvent traiter des négociations avec des contreparties dans des contextes difficiles.’

‘Emmanuel Delaby a de grandes compétences techniques et analytiques.’

‘Florian Tumoine, collaborateur senior, démontre de grandes qualités pour traiter nos problèmes complexes de fiscalité.’

Principaux clients

Ardian

Credit Mutuel

Galileo

Caisse d’Epargne IDF

Aon

Marignan

MEP

LFPI

Tiama

Siblu

Trescal

Bacacier

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Rabobank pour la vente de BPD Marignan.
  • Conseil apporté au Groupe Bernard Hayot sur l’acquisition de Vindémia pour un montant de 219 millions d’euros, concernant une diligence raisonnable en matière d’impôt sur les sociétés et la négociation des contrats d’achat de titres.
  • Assistance apportée à Ardian sur son acquisition de Technology & Strategy.

Dentons

Dentons traite des dossiers de fiscalité nationale et internationale. L'équipe collabore notamment avec les autres départements du cabinet lors d’opérations de fusions- acquisitions, de private equity et d'investissement immobilier. Elle est également spécialisée dans le conseil aux assureurs concernant les garanties fiscales associées à de grandes opérations de fusions-acquisitions. Elle conseille aussi des entreprises en matière de restructuration fiscale. De grandes sociétés françaises et internationales, des compagnies d'assurances et de grandes fortunes sont clientes. Enfin, le cabinet gère le contentieux et a récemment obtenu une victoire importante devant le Conseil d'État dans une affaire portant sur une restructuration fiscale intragroupe. Sandra Hazan et Gianluca Calisti codirigent l'équipe, au sein de laquelle Jessie Gaston et Jérôme Le Berre (of counsel) sont aussi deux membres de premier plan.

Responsables de la pratique:

Sandra Hazan; Gianluca Calisti

Les références

‘Le réseau Dentons est l’un des plus importants au monde, et il est très utile quand il s’agit des pays africains. Les avocats de Dentons ont une vision globale très intéressante du système fiscal et des spécificités de la France et des pays africains.’

‘L’équipe va au-delà des attentes des clients. Les avocats démontrent une grande capacité d’innovation et une exécution parfaite du droit.’

‘L’équipe peut s’adapter aux besoins spécifiques de ses clients.’

‘Sandra Hazan est une excellente professionnelle de la fiscalité. Elle est très dévouée et fournit un travail de qualité irréprochable. Elle entreprend de formidables évaluations de l’analyse de risque.’

‘Jessie Gaston est très réactive et professionnelle.’

Principaux clients

AIG

ANV

B2Gold

Biotherm Energy

BNP Paribas REIM

Chateau La Coste / Maybourne Hotels Group

City Mall Group

Enbridge

Federation Internationale De L’Automobile

Groupe SFPI

Ipsen

Katara Hospitality

Laboratoire Thea

Natixis Group

Liberty Mutual

Pierson Capital

Phoenix Tower International

Chanel

Poxel

Quercus Investment Partners

Stonepeak Infrastructure Partners

Tokio Marine HCC

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la société canadienne d’infrastructure énergétique Enbridge dans le cadre de son projet de coentreprise multinationale avec l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC).
  • Conseil apporté à Verdoso sur l’acquisition de l’activité de perfusion de Macopharma.
  • Assistance apportée au Groupe Vendôme pour le refinancement d’une facilité auprès de la Deutsche Bank pour un montant de 53,5 millions d’euros.

Ernst & Young Société d'Avocats

Les effectifs d’ Ernst & Young Société d’Avocats réunissent plus d'une centaine d'experts en fiscalité, capables de traiter l'ensemble des problématiques fiscales du marché. De grands groupes français et internationaux sont clients.

Fairway A.A.R.P.I.

Dirigée par Emmanuel Galifer, l’équipe de Fairway A.A.R.P.I. est «techniquement excellente et fournit un grand travail». Elle intervient dans la structuration des opérations immobilières traitées par le cabinet, portant sur des actifs et des portefeuilles d’actifs importants. Elle a été récemment impliquée dans plusieurs opérations très significatives, concernant les secteurs de l'immobilier de bureaux, de la logistique et de l'hôtellerie. Elle a ainsi conseillé Stam Europe sur l'acquisition de deux plateformes logistiques auprès de Casino. De grands investisseurs immobiliers, des family offices et des investisseurs privés son clients.

Responsables de la pratique:

Emmanuel Galifer

Les références

‘Ils sont très sérieux, rigoureux et techniquement excellents. Ils essaient toujours d’être inventifs quand ils sont face à un problème. ET s’ils ne peuvent pas proposer de solution, ils suggèrent une alternative. Ce sont des négociateurs pragmatiques.’

‘Emmanuel Galifer est très intelligent et sympathique, il rend les problèmes fiscaux compréhensibles, et a une vue d’ensemble de la situation.’

Principaux clients

Stam Europe

Dentressangle Initiatives

Intuitae

JC Decaux Holding

Ares Management

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Dentressangle Intitiatives sur l’acquisition d’un immeuble de bureaux de 20 000 m² à Paris.
  • Conseil apporté à JCDecaux Holding dans le cadre de son acquisition d’une participation significative, aux côtés de la Ville de Biarritz, dans l’Hôtel du Palais.

FIDAL

FIDAL demeure l’un des premiers cabinets du marché en terme d'effectifs, et ce malgré le départ d’un nombre important d'avocats pour KPMG France en 2019. L’équipe est répartie entre les 90 bureaux du cabinet situés sur le territoire national. La base de clientèle inclut les plus grandes entreprises, ainsi que de nombreuses PMEs et des particuliers. Le champ d'expertises est large et couvre notamment les questions de prix de transfert, de mobilité, de TVA et de douane, ainsi que la fiscalité immobilière et la fiscalité transactionnelle, notamment de deals LBO. Le contentieux est également traité. La pratique est codirigée par Didier Laforge et Gaëlle Menu-Lejeune. Sont également des éléments importants au sein de l’équipe: Laurent LeclercqEric Bonneaud, Marc Cretté qui supervise la pratique de fiscalité immobilière du cabinet, Mikael Maheust et Séverine Lauratet.

Responsables de la pratique:

Didier Laforge; Gaëlle Menu-Lejeune

Les références

‘L’équipe comprend les objectifs des clients et anticipe bien les attentes des clients.’

‘Marc Cretté offre d’excellents conseils très utiles dans l’organisation de la fiscalité immobilière.’

Principaux clients

Eximium Group

Motion Equity Partners

Tournus Croissance

Domaine Rebourseau

In Vivo Retail

Eurocommercial Properties

Union Investissement

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Motion Equity Partners sur la gestion par objectif de Holweg Weber.
  • Conseil apporté à Tournus Croissance dans le cadre de la troisième opération à effet de levier (LBO) de Tournus Equipement.
  • Conseil apporté à Eurocommercial Properties sur la cession de 50% du patrimoine immobilier Passage du Havre.

Gibson Dunn

Gibson Dunn assiste de grandes entreprises françaises et internationales, ainsi que des fonds d'investissement sur la structuration fiscale d’opérations de fusions-acquisitions et de private equity traitées par le cabinet. L'équipe conseille aussi des fonds d'investissement en matière de fiscalité immobilière et traite les aspects fiscaux liés aux dossiers de restructuration financière et de procédures collectives. Elle accompagne enfin plusieurs grandes fortunes, ainsi que des entreprises et des fonds d’investissement dans la gestion de questions de rémunération, de dossiers de contrôles fiscaux et en contentieux. Jérôme Delaurière est le principal intervenant au sein de la pratique. Ariel Harroch, qui possède une expertise à la fois en matière de fusions-acquisitions et de fiscalité, apporte également sa contribution.

Responsables de la pratique:

Jérôme Delaurière; Ariel Harroch

Principaux clients

Eaton Corporation

Uniper

Vivarte

Allegorithmic SAS

Groupe La Poste / Docapost

Alliance Entreprendre

OFI Asset Management

Cromology

Coffim

Propel Equity Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Eaton Corporation dans le cadre de son acquisition de Souriau-Sunbank Connection Technologies auprès du groupe TransDigm pour un montant de 920 millions de dollars.
  • Conseil apporté à l’entreprise énergétique allemande Uniper dans le cadre de la vente de ses activités et actifs français au groupe tchèque Energetický a průmyslový holding (EPH).

Goodwin

Goodwin est doté d'une solide expertise en matière de fiscalité transactionnelle des opérations de fusions-acquisitions, de private equity, de financement et d'investissement immobilier. L'expertise est également recommandée pour le traitement de dossiers de création de fonds immobiliers et de private equity. La pratique est codirigée par la très réputée Marie-Laure Bruneele et Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr qui a été promu associé.

Les références

‘L’équipe est disponible, discrète, gentille, de sang froid et tenace.’

‘L’équipe fait preuve d’une très grande maîtrise et avance des solutions qualitatives et pratiques qui mettent les clients en confiance.’

‘Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr est toujours disponible et très dévoué, détient une riche expertise et donne des avis très utiles.’

Principaux clients

Cerba Healthcare

FPEE

Parquest Capital

B&Capital

Céréa Partenaires

Baumont Real Estate Capital

LFPI Gestion

Astorg Partners

Equistone Partners Europe

Rallye SA

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Capital Croissance sur la création de Cairn Capital II et du K2 Business Club.
  • Assistance apportée à Rallye pour la vente de sa filiale Courir France.
  • Conseil apporté à Baumont Real Estate One dans le cadre de la levée de fonds de son premier fonds immobilier.

Herbert Smith Freehills LLP

L'équipe d’Herbert Smith Freehills LLP intervient sur la structuration de grandes opérations de fusions-acquisitions traitées par le cabinet. Elle a récemment été impliquée dans plusieurs deals stratégiques touchant au secteur énergétique. Le champ d’expertises couvre enfin les transactions immobilières et les opérations de financement. Bruno Knadjian est en charge de la pratique.

Responsables de la pratique:

Bruno Knadjian

Les références

‘L’équipe est à l’écoute des besoins de ses clients. Ils sont inventifs et ont accès à un réseau international.’

‘Ils sont d’une grande aide.’

Principaux clients

Air Liquide

Altran

April

Axpo

Cellnex

La Française Real Estate

Oracle France

Tikehau Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Altran Technologies dans le cadre de sa vente à Capgemini pour un montant de 5 milliards d’euros.
  • Conseil apporté à Altran Technologies dans le cadre de sa vente à Capgemini pour un montant de 5 milliards d’euros.
  • Conseil apporté à Altran Technologies dans le cadre de sa vente à Capgemini pour un montant de 5 milliards d’euros.
  • Conseil apporté à Axpo dans le cadre de l’acquisition de la société photovoltaïque française Urbasolar.
  • Conseil apporté à Air Liquide sur une facilité de crédit syndiqué à devises multiples à hauteur de 2 milliards d’euros.

Jeantet

La pratique de Jeantet est orientée sur la fiscalité des entreprises. L'équipe intervient en matière de fiscalité transactionnelle des opérations de fusions-acquisitions, de private equity et d'investissement immobilier. Elle a notamment assisté TAT lors de la vente de Sabena Technics. L’équipe est également sollicitée pour traiter des dossiers contentieux. La base de clientèle comprend plusieurs groupes familiaux français, ainsi que des banques suisses clientes du bureau à Genève. La pratique est codirigée par  Patrice Lefèvre-Péaron à partir de Genève et Jean-Guillaume Follorou depuis Paris. A noter, le recrutement de l’excellent Jacques-Henry de Bourmont  en mars 2020, anciennement chez LPA-CGR avocats.

Principaux clients

TAT

LBO France

Interdigital

La Française AM

Groupe Socomore

Metropolitan Filmexport

Donnelley Financial

Société Générale de Banque au Liban (SGBL)

Hoist Group France

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à InterDigital sur l’acquisition des activités de licence de brevet et de R&D de Technicolor.
  • Conseil apporté à la Société Générale de Banque au Liban dans le cadre de l’acquisition de KBL Richelieu Banque Privée et KBL Monaco Private Bankers auprès de KBL European Private Bankers (située à Luxembourg).
  • Conseil apporté à TAT sur la vente de Sabena Technics.

Jeausserand Audouard

Jeausserand Audouard est fortement impliqué aux côtés du management dans des deals de private equity, y compris dans les plus importantes opérations de LBO du marché. Jérémie Jeausserand et Tristan Audouard sont recommandés sur le segment des LBOs. Sarah Esapasa et Bernard Boutemy  sont eux des spécialistes reconnus pour la gestion du contentieux.

Responsables de la pratique:

Jérémie Jeausserand; Tristan Audouard

Jones Day

L’équipe de Jones Day intervient sur le montage d'opérations de fusions-acquisitions, de private equity et d'investissement immobilier traitées par le cabinet. Elle a récemment été impliquée dans plusieurs dossiers immobiliers emblématiques portant sur des actifs de bureaux et dans plusieurs deals de fusions-acquisitions de taille importante. Elle a notamment assisté Inside Secure lors de l’acquisition de Verimatrix pour un montant de 143 millions de dollars. L’équipe conseille également des entreprises, dont plusieurs sociétés spécialisées dans le secteur des nouvelles technologies, dans la gestion de problématiques fiscales variées, dont des dossiers de restructuration fiscale et de contentieux. Des banques sont également clientes. La pratique est dirigée par Emmanuel de La Rochethulon et le collaborateur senior Nicolas André.

Responsables de la pratique:

Emmanuel de la Rochethulon; Nicolas André

Principaux clients

Armor

Cyrus

Inside Secure

Procter & Gamble

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Armor SA sur la mise en place d’une nouvelle gouvernance pour l’entreprise.
  • Conseil apporté à Procter & Gamble sur la vente de ses marques de soins bucco-dentaires Fluocaril et Parogencyl à Unilever
  • Conseil apporté à Inside Secure dans le cadre de son acquisition de Verimatrix pour une valeur de 143 millions de dollars et du financement correspondant.

King & Spalding LLP

Dirigée par Aurélia de Viry  l’équipe de  King & Spalding LLP est « aussi compacte qu’efficace et dynamique » et « très polyvalente, agile et réactive ». L'équipe gère régulièrement des dossiers complexes; elle assiste ses clients notamment sur la structuration de fonds luxembourgeois et les accompagne lors de contrôles et de redressements fiscaux. L'équipe apporte aussi son expertise lors d’opérations de fusions-acquisitions traitées par le cabinet. Enfin, elle possède une forte connaissance en matière de fiscalité immobilière et conseille parallèlement une clientèle privée.

Responsables de la pratique:

Aurélia de Viry

Les références

‘Une petite équipe, mais efficace et dynamique, très dévouée à trouver des solutions pratiques de manière simple et directe.’

‘L’équipe est très polyvalente, agile et réactive.’

‘Aurélia de Viry connaît très bien le droit fiscal, fait preuve d’un traitement efficace des relations avec les clients et les autorités fiscales. Elle est très ouverte d’esprit quand il s’agit de discuter de sujets techniques avec les clients. Elle fait preuve d’un rare dévouement envers ses clients, et adopte une approche pratique terriblement efficace.’

Principaux clients

Mirabaud Bank

Smart Me Up SAS

SFPI Group

M&G Real Estate

Photo-Me International Plc

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Mirabaud Bank/Mirabaud Asset Management dans le cadre de la structuration d’un fonds d’investissement luxembourgeois investissant dans le projet d’aménagement urbain du Grand Paris.
  • Conseil apporté à Smart Me Up sur sa vente à Magneti Marelli.
  • Conseil apporté au conglomérat industriel français SFPI Group dans le cadre de sa fusion avec le groupe français coté en bourse DOM Security.

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

L’équipe de Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP est reconnue pour son excellente expertise en matière de fiscalité immobilière. Elle est régulièrement impliquée dans le montage des plus importantes opérations du secteur; elle a notamment assisté EDF et Sofilo lors de la cession d'un important portefeuille de 200 actifs immobiliers. Le champ d’intervention en matière de fiscalité transactionnelle couvre également d'autres domaines. Enfin, le cabinet assiste ses clients en matière de formation de fonds immobiliers, de dettes et de private equity. A la tête de la pratique, Pierre Appremont est très réputé pour son expertise de fiscalité immobilière. Sont également recommandés, les counsels Dorothée ChambonPamela Lejeune et Samuel Drouin.

Responsables de la pratique:

Pierre Appremont

Les références

‘L’équipe est excellente et rigoureuse.’

Principaux clients

AG Real Estate France

Keys Asset Management

Groupe Lambert

Atream

EDF

CDC

Caceis

Zurich Insurance

LBO France Gestion

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à EDF et Sofilo pour la cession d’un portefeuille de 200 actifs immobiliers.
  • Conseil apporté à Omnam sur l’acquisition des tours Les Mercuriales à Paris.

LPA-CGR avocats

LPA-CGR avocats dispose de larges effectifs qui servent une base de clientèle constituée d’entreprises françaises et internationales, de fonds d’investissement, de family offices, d’investisseurs immobiliers, d’entrepreneurs, ainsi que de particuliers. L’expertise du cabinet est particulièrement forte en matière de fiscalité immobilière, grâce notamment à Sandra Fernandes qui dirige la pratique et qui est régulièrement impliquée dans des opérations importantes. L'équipe assure aussi le montage fiscal d’opérations de fusions-acquisitions et de private equity, et traite des dossiers de fiscalité générale des entreprises. Enfin, les compétences en matière de fiscalité internationale, de prix transfert et au contentieux sont  également très solides. Betrand Galvez et Mathieu Selva-Roudon qui a été promu associé, sont recommandés. Martine Blanck-Dap  est spécialisée en matière de fiscalité patrimoniale. Jacques-Henry de Bourmont a rejoint Jeantet en mars 2020.

Responsables de la pratique:

Sandra Fernandes

Les références

‘L’équipe est très flexible et essaie toujours de trouver le meilleur moyen de résoudre chaque problème. Les avocats sont très confiants et aident les clients à atteindre leurs objectifs.’

‘L’équipe est dotée de connaissances vastes et pointues sur la fiscalité immobilière française.’

‘Sandra Fernandes est une négociatrice née. Elle a une connaissance incroyable des affaires immobilières françaises, et est capable de gérer des projets extrêmement compliqués de structuration de fonds français. Son style est très personnel et adapté aux capitaux.’

Principaux clients

Barings Real Estate

AG2R La Mondiale

Aberdeen Standard Investments

Groupama

Generali Real Estate

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Barings Real Estate dans le cadre de l’acquisition de plusieurs actifs logistiques en France.
  • Assistance à Crédit Agricole Immobilier dans le cadre du projet d’aménagement de grande envergure Lumières de Pleyel à Saint-Denis.

McDermott Will & Emery AARPI

Dirigée par Antoine Vergnat, l'équipe de McDermott Will & Emery AARPI est recommandée pour sa forte expertise en matière de fiscalité transactionnelle des opérations de fusions-acquisitions et de private equity. Elle intervient dans la plupart des opérations traitées par le cabinet. L'équipe assiste régulièrement des fonds d’investissement ainsi que des groupes pharmaceutiques et de santé. Elle est en capacité de traiter des dossiers fiscaux internationaux, intégrant notamment une forte composante américaine. Enfin, le champ d’expertise couvre les deals de marchés de capitaux, les dossiers de restructuration fiscale et la gestion du contentieux.

Responsables de la pratique:

Antoine Vergnat

Principaux clients

Siparex

DBV Technologies

Geodesial

Ubitransport

Vivet Therapeutics

Ardian

Innate Pharma

Oscaro

Campari

GIMV

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Siparex ETI sur les questions fiscales liées à l’acquisition de Sintex NP.
  • Assistance apportée à DBV Technologies dans le cadre de son augmentation de capital à hauteur de 143 millions de dollars par une offre aux États-Unis d’actions ordinaires sous forme d’American depositary shares (ADS) et un placement privé d’actions ordinaires en Europe.
  • Conseil apporté à Ardian sur les questions fiscales liées à l’acquisition d’une participation minoritaire dans Eloquant.

Norton Rose Fulbright

Les compétences fiscales de Norton Rose Fulbright reposent sur une équipe dirigée par le très expérimenté Antoine Colonna d’Istria et conseille de grands assureurs, de grands fonds d'investissement, ainsi que des banques et des entreprises. L'équipe traite une gamme variée de problématiques fiscales. Elle intervient en matière de fiscalité transactionnelle dans des opérations de fusions-acquisitions et d'investissement immobilier. Elle conseille aussi des assureurs sur les garanties fiscales attachées à de grandes opérations de fusions-acquisitions. Enfin, elle est le conseil de banques lors d'opérations de financement et a participé à la première levée de fonds en crypto-monnaie (ICO) française. Enfin, l'équipe assiste une clientèle privée et gère le contentieux.

Responsables de la pratique:

Antoine Colonna d’Istria

Les références

‘L’équipe fiscale est composée d’experts qui présentent bien tous les sujets fiscaux et les risques juridiques associés à la nouvelle région innovante de la crypto-monnaie.’

Principaux clients

Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR)

Bureau Veritas

Deliveroo

AIG

Société Générale

CACIB

Pastacorp

Panasonic

Medidata

Genki

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Apicil sur l’acquisition de 100% des actions de The OneLife Holding auprès de l’actionnaire actuel JC Flowers & Co.
  • Conseil apporté à Bank of America, Royal Bank of Canada, Société Générale et Mauritius Commercial Bank dans le cadre du refinancement de la dette du groupe Casino.
  • Conseil apporté à Genki sur les aspects fiscaux de son ICO.

Opleo Avocats

Opleo Avocats détient une équipe « pragmatique » qui dispose d'une expertise de pointe s’agissant de conseiller des managers dans des grandes opérations de LBO. Le cabinet assiste plus généralement des dirigeants, des entrepreneurs et de grandes fortunes dans la gestion de leur fiscalité professionnelle et personnelle. Elle intervient enfin en défense de managers faisant l’objet de procédures fiscales contentieuses associées à des opérations de LBO. La pratique est dirigée par le « réactif et compétent » Pierre-Olivier Bernard. Il est notamment entouré de Thomas Fitte qui est « excellent pour les opérations de private equity » et Aude Chartier qui a été promu associée.

Responsables de la pratique:

Pierre-Olivier Bernard

Les références

‘L’équipe adopte une approche pratique. Les membres de l’équipe détiennent des connaissances très pointues sur la gestion des opérations de rachat.’

‘Pierre-Olivier Bernard est un expert très réactif.’

‘Thomas Fitte est extrêmement bon dans les transactions de private equity.’

Racine

L'éventail d’expertises du cabinet Racine couvre la fiscalité transactionnelle des opérations de fusions-acquisitions et d'investissement immobilier, ainsi que la fiscalité personnelle. L'équipe dispose également d'une compétence reconnue dans le conseil aux actionnaires et aux dirigeants en matière de rémunération et d'épargne. Le contentieux fait également partie des attributs de l'équipe. La pratique est dirigé par un duo très complémentaire, composé de Fabrice Rymarz dont l'expertise se concentre sur la fiscalité des entreprises et la fiscalité immobilière, et Xavier Rollet qui est un spécialiste de la fiscalité personnelle.

Responsables de la pratique:

Fabrice Rymarz; Xavier Rollet

Les références

‘L’équipe fournit une expertise de haut niveau et connaît très bien les pratiques du marché.’

‘L’équipe est tournée vers la solution, rigoureuse et extrêmement dévouée. Elle souhaite trouver des solutions adéquates et optimisées.’

Principaux clients

Hemisphere

Tristan Capital Partners

Bridgepoint

Mediawan

Malherbe

Deka Immobilien

Terreal

Infrared

Microcred

Europa Group

Essilor

Ellisphere

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Hemisphere pour l’acquisition de plusieurs immeubles de bureaux.
  • Conseil apporté à Endel Engie sur l’acquisition de la société industrielle Pierre Guérin.

Scotto Partners

L’expertise de Scotto Partners se range parmi les plus cotées du marché s'agissant de conseiller le management lors d’opérations de LBO et de private equity. Le cabinet est impliqué dans la quasi-totalité des plus grandes opérations du marché. La pratique est codirigée par Jérôme Commerçon et Xavier Colard (counsel).

Responsables de la pratique:

Jérôme Commerçon; Xavier Colard

Principaux clients

Buffalo Grill

Delsey

Wallenborn

Etanco

Opteven

Edilians

T&S Group

Saur

Sulo

Scalian

MC2i

Proxiserve

Comexposium

GSE

Efront

Indigo

Technicis

Ales

Loch Lomond

Sateco

Staci

Verescence

Fichet (Gunnebo)

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la direction générale d’Indigo sur la cession par Ardian d’une participation dans la société à Mirova et MEAG.
  • Conseil apporté à l’équipe de direction d’eFront sur l’acquisition du groupe par BlackRock.
  • Conseil apporté à la direction générale d’Imerys sur l’acquisition du groupe par Lone Star Funds.

Sekri Valentin Zerrouk

Sekri Valentin Zerrouk dispose d’un large éventail de compétences, couvrant la fiscalité transactionnelle, la fiscalité des entreprises, ainsi que la fiscalité patrimoniale. L'équipe assiste des entreprises, des fonds d'investissement, ainsi que le management dans des opérations immobilières, de fusions-acquisitions, de LBO et de private equity de taille moyenne, traitées par le cabinet. En matière patrimoniale, l'équipe conseille des managers et des familles sur leur fiscalité personnelle et professionnelle. Elle dispose enfin d'une expertise de haut niveau dans l’assistance des citoyens et des trusts américains. Le contentieux se range enfin parmi le champ de compétences du cabinet. Jérôme Assouline  qui dirige la pratique, et Thomas Verdeilsont recommandés.

Responsables de la pratique:

Jérôme Assouline

Les références

‘Grande capacité à conseiller sur des détails techniques et traiter des situations complexes. Il est très agréable de travailler avec cette équipe, ils sont très accessibles.’

‘L’équipe est pragmatique et fiable.’

‘Jérôme Assouline est un avocat fantastique et brillant.’

Principaux clients

Institut Mines-Telecom

Dai Nippon Printing

Turenne Capital

Cipres Assurances

Synlab-Labco

Groupe Emera

BK Consulting

Imprimerie Nationale

Worms Services Maritime

Mutares

Principaux dossiers

  • Conseil apporté aux dirigeants du groupe Emera dans le cadre de l’opération à effet de levier (LBO) réalisée avec Naxicap Partners et Ardian.
  • Conseil apporté à Cipres Assurances dans le cadre de l’acquisition du groupe Axelliance.

Simmons & Simmons

La nouvelle équipe de Simmons & Simmons est dirigée par Chloë Nessim qui est en capacité de couvrir un large ensemble de problématiques fiscales. Elle affiche une excellente expertise en matière de fiscalité immobilière et se montre également très compétente en matière de formation de fonds de private equity. L'équipe intervient régulièrement en support des autres départements du cabinet, particulièrement pour soutenir l'activité de structuration fonds. Elle a récemment participé à la structuration fiscale d'un important fonds immobilier et a conseillé BlackRock lors de son projet d'acquisition d’eFront. L'équipe développe enfin une activité fiscale autonome très importante.

Responsables de la pratique:

Chloë Nessim

Les références

‘L’équipe est d’excellent conseil dans le domaine de la fiscalité associée aux transactions immobilières.’

‘Une équipe commerciale et réactive qui fournit un travail formidable, est efficace pour détecter les signes avant-coureurs et fournir une analyse détaillée.’

‘L’équipe est très efficace. Ils sont proactifs et offrent une vaste gamme de services.’

‘Chloë Nessim est très réactive et toujours prête à aider. Elle veille à ce que les clients reçoivent des conseils fiscaux fiables qui prennent en compte les aspects commerciaux. Elle est capable de proposer des solutions sur mesure et des propositions de structure plutôt qu’une révision des options existantes. Elle a une profonde connaissance de la fiscalité immobilière.’

Principaux clients

Valor Real Estate Partners LLP

M7 Real Estate

Quaero Capital

RGreen Invest

TechLife Capital

Entrepreneur Venture

Premier Investissement

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Valor Real Estate Partners pour le refinancement d’une plateforme immobilière existante et l’acquisition de quatre plateformes logistiques.
  • Conseil apporté à BlackRock sur son projet d’acquisition d’eFront.

Vaslin Associés

Vaslin Associés est une boutique spécialisée dans l'accompagnement d'une clientèle privée, qui possède des bureaux à Londres, Bruxelles et Genève en plus de son principal établissement en France. Le cabinet conseille plusieurs grands groupes familiaux, notamment sur des questions de gouvernance, de transmission et de fiscalité patrimoniale. Elle assiste également des entrepreneurs, des particuliers des family offices et des trusts. La pratique est codirigée par Marc VaslinAmandine Allix-Cieutat et les deux nouveaux promus associés Lara Despicht et Nicolas Billotte . Vincent Lazimi a rejoint DWF (France) AARPI en 2019.

Les références

‘Le cabinet est plein de bon sens, innovant et très réactif.’

‘Amandine Allix-Cieutat est extrêmement compétente, disponible et possède de grandes qualités d’écoute.’

Principaux clients

Faiveley family

Villey Girard Grolleaud

Chez Villey Girard GrolleaudYann Grolleaud  intervient sur la structuration fiscale d’opérations de fusions-acquisitions et de private equity traitées par le cabinet. Il a récemment été impliqué dans la gestion des aspects fiscaux de plusieurs deals significatifs pour le compte de grandes entreprises françaises. Il a ainsi conseillé Conforama lors d'une opération de financement de 316 millions d'euros, réalisée dans un contexte de restructuration financière. Il est également expert sur les questions de structuration de rémunérations du management et gère des contrôles fiscaux sensibles. Il assiste enfin une clientèle privée et des groupes familiaux sur des questions stratégiques de gouvernance et traite le contentieux.

Responsables de la pratique:

Yann Grolleaud

Les références

‘L’expertise de Yann Grolleaud est très précieuse dans le traitement des contentieux.’

Principaux clients

Clarins

PSB Industries

Conforama

Financiere Haudecoeur

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à PSB Industries sur sa scission de Baikowski par une distribution des actions de Baikowski aux actionnaires de PSB Industries.
  • Conseil apporté à Conforama sur un financement de 316 millions d’euros dans le cadre de sa procédure de restructuration.
  • Conseil apporté à Clarins sur ses négociations exclusives avec L’Oréal concernant la vente de Mugler et Azzaro.

Watson Farley & Williams LLP

Dirigée par Romain Girtanner, l'équipe de six avocats fiscalistes de Watson Farley & Williams LLP est très compétente pour structurer fiscalement des opérations de financement d’actifs, dans les domaines du maritime et des énergies renouvelables. L’équipe intervient en support des opérations traitées par le cabinet, pour le compte de développeurs et de prêteurs. Elle est également impliquée dans le cadre de la réalisation de nouveaux projets ou d’opérations en droit des sociétés touchant à divers secteurs, dont celui des renouvelables. Elle conseille enfin plusieurs familles.

Responsables de la pratique:

Romain Girtanner

Les références

‘L’équipe est riche de connaissances relatives aux subtilités de la fiscalité française quant aux structures locatives.’

‘L’équipe est dévouée à ses clients et extrêmement compétente.’

‘Romain Girtanner est un véritable expert de la fiscalité française relative aux structures de location, ainsi que son application aux transactions maritimes. Il apporte des solutions au lieu de rajouter des problèmes. Il est sincèrement dévoué à ses clients, et offre une approche sur mesure des situations complexes.’

Principaux clients

DIF France

Access Capital Partners

Amundi Transition Energétique (ATE)

Akuo Energy

Compagnie fruitière

EnBW AG

Geogas

Groupe Maisons de Famille

KGAL

La Banque Postale

RES

Rgreen Invest

Seaway Heavy Lifting

Société Générale

Technique Solaire

The Renewables Infrastructure Group

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Akuo Energy pour le refinancement de 11 projets photovoltaïques de 40,2 MW et de cinq projets éoliens de 87,5 MW situés en France.
  • Conseil apporté à un département de RGreen Invest dans le cadre de la souscription d’un placement privé de billets de premier rang sécurisés émis par Andali Energia pour la construction d’un projet éolien de 36 MW en Calabre, Italie.
  • Conseil apporté à Technip dans le cadre de l’accord de financement de 70,5 millions de livres sterling arrangé par le CIC et BNP Paribas pour la construction du nouveau navire de support de plongée Deep Discoverer.

Willkie Farr & Gallagher LLP

Chez Willkie Farr & Gallagher LLP, Philippe Grudé (special European counsel) intervient sur le montage des opérations de LBO et de fusions-acquisitions traitées par le cabinet. Il conseille régulièrement de grands fonds d'investissement impliqués dans les plus importantes opérations de LBO du marché.

Responsables de la pratique:

Philippe Grudé

Principaux clients

PAI Partners

IK Investment

Intermediate Capital Group (ICG)

Latour Capital

Weinberg Capital Partners

Cobalt Capital

Vitale Assistance

Qualium Investissement

Sagard

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à PAI Partners sur les aspects fiscaux de l’acquisition de Stella Group.
  • Conseil apporté à Latour Capital sur les aspects fiscaux de l’acquisition d’Atlas for Men.
  • Conseil apporté à Intermediate Capital Group sur les aspects fiscaux de l’acquisition d’Etanco.

Alerion

Alerion rassemble une large équipe de plus d’une douzaine d’avocats qui traite l’ensemble des problématiques fiscales des entreprises. Des PMEs, des fonds d’investissement, des banques, ainsi que des sociétés en croissance et des clubs de football, français et internationaux, sont clients. L’équipe intervient aussi lors d’opérations transactionnelles du cabinet. Le champ d’expertises recouvre également la fiscalité patrimoniale. De grands dirigeants, ainsi que des grandes familles internationales, des artistes et des sportifs sont notamment clients. Le cabinet intervient également dans le domaine de l’art. Le contentieux fiscal et l’assistance à contrôles fiscaux sont également pris en charge. Christophe Gerschel, Philippe Pescayre et Stanislas Vailhen co-dirigent la pratique.

Altitude Avocats

Altitude Avocats est une boutique entièrement dédiée à l'assistance d'une clientèle privée en matière fiscale. Le cabinet traite notamment des problématiques de rémunération, de donation et de transmission patrimoniale. La boutique réunit les expertises de cinq avocats qui accompagnent des dirigeants français et américains, ainsi que des groupes familiaux et de grandes fortunes. L'activité du cabinet est également partagée entre le conseil et le contentieux. L’équipe a récemment traité plusieurs affaires contentieuses concernant des management packages. Elle est également compétente en droit fiscal européen et gère régulièrement des dossiers devant les cours européennes. À la tête du cabinet, Eric Ginter figure parmi les experts les plus réputés du marché dans son domaine. Sont également recommandés les deux autres associés fondateurs : Eric Chartier et Julien Bellet.

Responsables de la pratique:

Eric Ginter

Principaux clients

Philippe Videau

Sagard

Antoine Labbe

Xavier Pariente

Nestle Waters

Wiidii

Archers A.A.R.P.I.

Archers A.A.R.P.I. dispose d'une équipe qui développe une activité fiscale autonome, et qui intervient d'autre part dans les opérations transactionnelles du cabinet, notamment en matière immobilière. L'équipe gère régulièrement des contentieux et accompagne ses clients lors de contrôles fiscaux. Elle a réalisé plusieurs opérations dans le domaine des résidences senior et de santé de santé, notamment aux côtés d’Icade Santé. Elle est également intervenue dans une importante opération immobilière du marché auprès de 22 Real Estate concernant la cession conjointe du portefeuille d’actifs Powerhouse France pour un montant de 1 milliard d'euros. Eric Labro est recommandé. Arnaud Viard a quitté le cabinet en février 2020 pour rejoindre les rangs de Piotraut Giné Avocats (PGA).

AyacheSalama

Chez AyacheSalamaBruno Erard accompagne le management et des fonds d'investissement sur la structuration fiscale d'opérations de private equity et de LBO de petite et moyenne tailles, traitées par le cabinet. L'équipe de cinq avocats inclut également dans ses rangs Jacques Messeca qui dispose d’une expertise de premier plan en matière de fiscalité du secteur sportif, ainsi que des compétences en fiscalité internationale et en fiscalité personnelle.

Responsables de la pratique:

Bruno Erard; Jacques Messeca

Principaux clients

Battiston-Violea

Eversheds Sutherland

Boltenko Law

Courcheland

Penningtons Manches Cooper

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la direction de Luneau Technology lors d’une opération de capital-investissement menée par Caravelle.
  • Conseil apporté à IK Investment Partners sur l’opération à effet de levier (LBO) d’Eres.
  • Conseil apporté aux Galeries Lafayette sur l’acquisition de Mauboussin.

Bersay

Bersay traite de nombreux sujets fiscaux, dont des problématiques de fiscalité internationale, de prix de transfert et de TVA. Dirigée par Alain Jouan, l’équipe de trois avocats gère plusieurs contentieux sensibles. Elle assiste également des fonds d’investissement, en conseil et en contentieux. L’équipe est enfin active en matière transactionnelle, notamment dans le domaine du private equity ; elle a notamment assisté les actionnaires de Transatel lors de la cession de la société NTT Communications. Bureau Veritas est client.

Responsables de la pratique:

Alain Jouan

Principaux clients

Martek SA

Linkbynet

Bureau Veritas

NV Gallery

Mobilitex

Lito Ventures (Beaux Arts & Cie)

Transatel

Principaux dossiers

  • Assistance apportée aux actionnaires de Transatel pour la vente de NTT.

BG2V

BG2V possède une équipe de six avocats qui conseille de grandes entreprises, une clientèle fortunée, ainsi que des dirigeants et des entrepreneurs. Le cabinet représente notamment ses clients, dont plusieurs grands comptes, lors de contrôles et de contentieux fiscaux. L'équipe intervient également dans des opérations immobilières, de fusions-acquisitions et de private equity. Jean-Marc VALOT et Jean-Sébastien Dumont codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Jean-Marc Valot; Jean-Sébastien Dumont

Principaux clients

Colliers International

Dunlop Goodyear

Finimmo Invest

Groupe Scaff

Sepimo

Sopic

Wesharebonds

Bryan Cave Leighton Paisner LLP

Bryan Cave Leighton Paisner LLP  a inauguré l’année 2020 en annonçant d’importants recrutements : le cabinet a intégré dans ses rangs Christine Daric et Olivier Mesmin  (ex Franklin ), dont l’expertise en matière de fiscalité immobilière se range parmi les plus estimées du marché.

Responsables de la pratique:

Christine Daric; Olivier Mesmin

Les références

‘Une équipe solide qui se concentre sur le service clients et les excellents conseils.’

‘Olivier Mesmin est un leader du secteur prodiguant des conseils complets et fiables. Son équipe et lui sont toujours très réactifs et traitent toutes les questions fiscales rapidement et efficacement.’

Chammas & Marcheteau

Dirigée par Christophe Moreau , l'équipe de quatre avocats fiscalistes de Chammas & Marcheteau développe une activité adossée à celle du cabinet dans le domaine du private equity, des fusions-acquisitions et de la structuration de fonds. L'équipe déploie parallèlement une activité indépendante où elle traite notamment des questions de restructuration et de prix de transfert, ainsi que le contentieux. Des artistes et des sportifs sont également clients.

Responsables de la pratique:

Christophe Moreau

Principaux clients

CS Group

Isai Gestion

Babyzen

Extens

Maltem

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à CS Systèmes & Communication pour l’acquisition de Novidy’s.
  • Assistance apportée à Isai Gestion pour la mise en place d’Isai Expansion II.
  • Conseil apporté à Extens et Bpifrance dans le cadre de l’opération à effet de levier (LBO) de Teranga Software.

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP affiche un positionnement unique sur le marché. Dirigée par Marco A Blanco, l'équipe possède une vaste connaissance des différents systèmes juridiques internationaux. Elle est mandatée par de grands groupes, des multinationales, ainsi que des gouvernements pour apporter ses conseils et ses analyses sur des sujets de fiscalité internationale particulièrement complexes et sophistiqués. L'équipe est également impliquée dans un arbitrage international aux côtés de l'état indien, concernant le montant des taxes prélevées suite à une importante opération de transfert d'actifs réalisée par Vodaphone. L'équipe intervient enfin sur le montage fiscal d’opérations de fusions-acquisitions et accompagne des particuliers fortunés dans la gestion de questions fiscales franco-américaines.

Responsables de la pratique:

Marco Blanco

Principaux clients

Government of India

Unipharm

Pernod Ricard

Principaux dossiers

  • Représentation de l’Inde dans une demande d’arbitrage de 2,6 milliards de dollars de taxes auprès de Vodafone pour son acquisition des actifs de Hutchinson Telecom en Inde.
  • Conseil apporté à Pernod Ricard dans le cadre de l’acquisition de la marque de gin Malfy.

Degroux Brugère

Degroux Brugère possède une équipe d'une dizaine d'avocats fiscalistes, capables de traiter une large gamme de problématiques fiscales touchant à la fiscalité des entreprises, des groupes familiaux et la fiscalité patrimoniale. Denis Brugère, Frédéric Hennes et Nicolas Ballet codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Denis Brugère; Frédéric Hennes; Nicolas Ballet

Principaux clients

Patrimmofi

Delcourt

Société de la Tour Eiffel

Huchet Demorge

Capital Croissance

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Capital Croissance en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Learnorama et Weelearn.
  • Conseil apporté à Ibercacao dans le cadre de l’acquisition de CB Chocolaterie de Bourgogne.
  • Conseil apporté au groupe Bavaria Industries sur la vente de TriStone.

Delsol Avocats

Répartie entre les bureaux de Paris et Lyon, l’équipe d’une douzaine d’avocats de Delsol Avocats traite une grande variété de dossiers. Elle intervient en matière de fiscalité transactionnelle, auprès d’entreprises et de fonds de private equity. L’équipe a ainsi structuré plusieurs opérations d’investissement minoritaire pour le compte de Capitem Partenaires, ainsi que l’Olympique Lyonnais s’agissant de l’acquisition d’une participation dans l’équipe de basket ASVEL. Le cabinet possède également un fort savoir-faire dans le domaine de la fiscalité patrimoniale. Mathieu Le Tacon et Frédéric Subra codirigent la pratique aux côtés de Julien Monsenego, qui est doté d’une expertise fiscale particulière en lien avec les secteurs des brevets, de la propriété intellectuelle et de la R&D.

Responsables de la pratique:

Mathieu Le Tacon; Frédéric Subra; Julien Monsenego

Les références

‘L’équipe répond très rapidement et apporte des réponses sur mesure. Ils sont proactifs et donnent aux clients le sentiment qu’ils sont entre de bonnes mains.’

‘Julien Monsenego est très aimable, il connaît parfaitement le droit fiscal français et est très disponible.’

Principaux clients

Capitem Partenaires

Gimv

Hesus

Ividata

Ksanté

Olympique Lyonnais

Amadeus

Warner Music

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Gimv dans le cadre de l’acquisition de La Comtoise.

Eversheds Sutherland (France) LLP

Chez Eversheds Sutherland (France) LLP, Jacques Mestoudjian dirige une équipe de quatre avocats qui apporte son expertise fiscale lors d’opérations de fusions-acquisitions et de private equity. L'équipe a récemment participé au montage fiscal de plusieurs opérations importantes. Elle assiste également de grands groupes pour leurs dossiers de restructuration fiscale.

Responsables de la pratique:

Jacques Mestoudjian

Les références

‘Jacques Mestoudian est disponible et offre une analyse de grande qualité.’

Principaux clients

Eurazeo PME

Ardian

Perwyn

RemadeGroup

Idinvest

Novi2

Mirova

Principaux dossiers

  • Représentation de la société de capital-investissement Perwyn, basée au Royaume-Uni, dans le cadre du processus d’enchères lancé par IDI pour le groupe Isla Délice.
  • Conseil apporté à Remade dans le cadre de l’obtention d’un financement unitranche de 125 millions d’euros.
  • Conseil apporté à Novi2 sur son investissement en actions et en obligations dans Blue Soft.

Fieldfisher

La pratique fiscale de Fieldfisher rassemble cinq avocats. Elle est dirigée par Antoine Gabizon  qui conseille des entreprises pour leurs restructurations fiscales et lors d’opérations transactionnelles ; il est ainsi intervenu aux côtés des autres équipes du cabinet lors de la reprise d’Oscaro par Autodis. Il conseille aussi une clientèle privée en matière de fiscalité patrimoniale et gère le contentieux fiscal. François de Senneville, qui codirige le groupe Afrique du cabinet, développe une activité centrée sur le continent africain et l’Océan Indien. De nombreuses entreprises françaises et internationales font appel à son expertise en matière de fiscalité internationale et de droit des affaires africain.

Responsables de la pratique:

Antoine Gabizon; François de Senneville

Principaux clients

Greenwish Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Parts Holding Europe ( Autodis Group) dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Oscaro.

Franklin

Franklin est doté d'une expertise très réputée en matière de fiscalité privée et patrimoniale. L'équipe assiste de grandes fortunes, ainsi que des cabinets d'avocats étrangers dans la gestion de problématiques complexes et du contentieux. L'expertise dans ce domaine est dirigée par le très respecté Jérôme Barré et s'appuie également sur les compétences de Laurent Gabaud, ainsi que des of counsels Nicolas Bourgeois , Raphaël François et Julia Novak. Le cabinet a en revanche perdu son expertise de premier plan en fiscalité immobilière suite aux départs de Christine Daric  et Olivier Mesmin  pour Bryan Cave Leighton Paisner LLP  au début de 2020.

Responsables de la pratique:

Jérôme Barré

FTPA

FTPA possède une équipe de sept avocats qui conseille de nombreuses entreprises et détient une forte compétence en matière de fiscalité patrimoniale et personnelle. L’équipe traite également des contentieux et assiste notamment une clientèle privée lors d’opérations immobilières. Elle intervient aussi dans des dossiers transactionnels. Nicolas Message et Pierre-Antoine Bachellerie codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Nicolas Message; Pierre-Antoine Bachellerie

GGV Avocats - Rechtsanwälte

GGV Avocats - Rechtsanwälte conseille des groupes internationaux, dont de nombreuses entreprises allemandes. L'équipe de quatre avocats possède une forte compétence dans le domaine de la fiscalité internationale et des prix de transfert. Elle assiste aussi régulièrement ses clients dans le cadre de contrôles ou de redressements fiscaux, ainsi que dans leurs opérations de croissance et de réorganisation fiscale. Pascal Schultze dirige la pratique aux côtés de Pascal Ngatsing .

Responsables de la pratique:

Pascal Schultze; Pascal Ngatsing

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Windwärts Energie et à sa société mère MVV Energie dans le cadre de la vente de sa filiale française Vents d’Oc à Quadran.

Ginestié Magellan Paley-Vincent

Chez Ginestié Magellan Paley-VincentBrigitte Berdugo conseille des entreprises, des groupes familiaux et des fonds d'investissement lors d’opérations de fusions-acquisitions ou de réorganisation fiscale. L’expertise du cabinet couvre également la fiscalité patrimoniale à travers Madeleine Fabre qui assiste des family offices et une clientèle privée, notamment pour la gestion de problématiques de fiducie. Le contentieux est également pris en charge.

Responsables de la pratique:

Brigitte Berdugo; Madeleine Fabre

Principaux clients

Hermès Paris

Teleperformance group

Galeries Lafayette

Etam Developpement

Apax Partners SA

Grant Thornton Société d’Avocats

Fort d’un réseau fiscal couvrant plus de 130 pays, Grant Thornton Société d’Avocats Paris possède des effectifs d’une vingtaine d’avocats fiscalistes. Le champ d’expertises est étendu et couvre les problématiques de fiscalité des sociétés, de fiscalité transactionnelle, de prix de transfert, ainsi que les questions de TVA, de mobilité et de fiscalité patrimoniale. Le cabinet assiste des sociétés cotées et des PMEs. Il a récemment été consulté sur les problématiques BEPS et OCDE en matière de prix de transfert. Il est également intervenu dans plusieurs opérations transactionnelles pour la réalisation des due diligences fiscales. Anne Frede dirige le pôle mobilité et fiscalité privée. Alexis Martin est en charge de l’activité de fiscalité transactionnelle. Elvire Tardivon-Lorizon est responsable de la pratique TVA et commerce international. Stéphany Brevost et Pascal Luquet sont également recommandés.

Responsables de la pratique:

Anne Frede; Alexis Martin; Elvire Tardivon-Lorizon

Les références

‘L’équipe est fiable, transparente et réactive. Elle est dotée d’une grande technique et est très disponible.’

Hoche Société d’Avocats

Hoche Société d’Avocats est doté d'une équipe d'une quinzaine d'avocats fiscalistes. L'équipe intervient régulièrement sur la structuration fiscale des opérations de fusions-acquisitions et de private equity traitées par le cabinet. La pratique est codirigée par Eric Quentin, Christophe Lefèvre, Didier Barsus dont l'expertise est axée sur la fiscalité privée et patrimoniale, et Virginie Restino qui a récemment rejoint les rangs du cabinet en provenance du Conseil d'Etat.

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Canal+ et au Groupe Les Échos dans le cadre de l’acquisition de la chaîne Mezzo TV.
  • Conseil apporté au Groupe Elephant dans le cadre de son acquisition par Webedia.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP possède une équipe de sept avocats qui apporte son expertise fiscale lors d’opérations de financement, de fusions-acquisitions, d'investissement immobilier et de restructuration financière traitées par le cabinet. L’équipe travaille particulièrement en étroite collaboration avec le département de fusions-acquisitions et de LBO du cabinet. En parallèle, elle développe une activité autonome, couvrant notamment des problématiques de restructuration fiscale, le contentieux et les questions de prix transfert. Xenia Legendre dirige la pratique. Ludovic Geneston  constitue le second pilier de l'équipe. Laurent Ragot (counsel) est également très impliqué.

Responsables de la pratique:

Xenia Legendre

Les références

‘L’équipe est disponible et a de grandes qualités techniques.’

‘Ludovic Geneston associe les connaissances techniques requises à de grandes qualités de négociation.’

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à l’acquisition de TxCell par Sangamo Therapeutics.
  • Conseil apporté à Tikehau Capital et l’investissement de 150 millions d’euros de Bpifrance dans GreenYellow.

HPML

HPML conseille des entreprises, dont un grand groupe audiovisuel et des producteurs de cinéma. Le cabinet accompagne ses clients lors de contrôles fiscaux. Il conseille aussi des entreprises et des fonds d'investissement lors d'opérations de private equity, de petite et moyenne tailles. La pratique est codirigée par Philippe Rolland et Nicolas Privat.

Responsables de la pratique:

Philippe Rolland; Nicolas Privat

Principaux clients

Ergalis

Economie D’Energie

Cham

Sparring

Be Gourmet

Ciclad

Sofilab

Financiere Fonds Prives

Momentum Invest

Adaxtra Capital

UI Gestion

LFPI

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Ergalis sur tous les aspects fiscaux et la structuration fiscale de l’acquisition de Tréhorel, C2T Recrutement, Awel, BBT, Awel 35, Awel Saint-Malo et Awel Quimper.
  • Conseil apporté à Ciclad sur la vente de SLAT.

KGA Avocats

Chez KGA Avocats, Sophie Borenstein est spécialisée dans l'accompagnement d'une clientèle privée, constituée de particuliers, de familles et de trusts, pour laquelle elle traite des dossiers de fiscalité internationale patrimoniale. Elle gère régulièrement des problématiques mêlant droit fiscal français, américain et anglais. Le contentieux rentre aussi dans ses attributions.

Responsables de la pratique:

Sophie Borenstein

Les références

‘Le cabinet traite les clients avec le plus grand soin, respect et dignité. Les avocats sont attachés à leurs clients, et le prouvent par la rapidité de leurs réponses aux questions, l’utilisation efficace de leur temps pour résoudre des problèmes, et leurs honoraires justes et raisonnables.’

‘Sophie Borenstein est excellente en communication et dotée de connaissances hors pair sur l’impôt français sur la fortune et les trusts.’

Kirkland & Ellis LLP

Kirkland & Ellis LLP s’est doté d’une compétence fiscale récente suite au recrutement de Nadine Gelli (ex De Pardieu Brocas Maffei ) qui est très réputée pour son expertise fiscale sur le segment du private equity et qui a rejoint le cabinet au cours de l’année 2019.

Responsables de la pratique:

Nadine Gelli

M B A - Moisand Boutin & Associés

L’équipe de six avocats de M B A - Moisand Boutin & Associés possède une palette d'expertises de nature variée. Le cabinet accompagne notamment les entreprises dans le cadre de la mise en place de schémas de prix de transfert et lors de leurs opérations de réorganisation et de développement. L'équipe accompagne aussi ses clients lors de contrôles fiscaux et dans la gestion du contentieux. Des groupes français et internationaux et des institutions financières sont clientes. L'équipe est animée par Dorothée Traverse, Marie-Eve Chauvière et François Morazin.

Cabinet Nouvion

Cabinet Nouvion a été créé en 2010 par François Nouvion. La boutique de deux avocats se concentre sur la gestion des questions de prix de transfert, de fiscalité internationale et africaine et dans le traitement du contentieux fiscal. Elle conseille principalement de grands groupes pétroliers et gaziers pour leurs opérations et dans le cadre de leurs activités africaines. Le cabinet a notamment assisté Assala Energy UK lors de l’acquisition de Shell Gabon. Maurel & Prom et Tullow Oil sont clients.

Responsables de la pratique:

François Nouvion

Principaux clients

Maurel & Prom

Tullow Oil

Osborne Clarke

Chez Osborne Clarke, Sophie Jouniaux est à la tête d'une équipe de trois avocats qui gère des problématiques fiscales variées. L’équipe intervient régulièrement en matière de fiscalité transactionnelle dans des opérations de fusions-acquisitions et d'investissement immobilier, aux côtés des autres bureaux internationaux du cabinet. Elle conseille aussi des entreprises digitales lors de leurs levées de fonds et possède une bonne connaissance des questions de fiscalité internationale et de R&D. Elle apporte enfin son assistance lors de contrôles fiscaux sensibles et dans la gestion du contentieux.

Responsables de la pratique:

Sophie Jouniaux

Les références

‘L’équipe est dotée de formidables connaissances techniques et d’une expérience pratique.’

‘Une équipe proactive qui respecte les délais et donne de bons conseils fiscaux, en particulier dans les situations difficiles impliquant des entreprises étrangères.’

Principaux clients

Abbott International

AbbVie

Monsanto/Bayer

Microwave Vision

AS Watson

Boston Scientific

World Flight Services

Safran

Grifols

Abasic (Desigual)

Onepoint

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Fimas pour l’acquisition de l’hôtel Ermitage à Saint-Tropez.
  • Conseil apporté à Integritas sur la vente des actions de Rothschild Concordia aux membres de la famille Rothschild.
  • Conseil apporté à la société Bone Therapeutics pour la structuration de sa levée de fonds à hauteur de 8,5 millions d’euros.

Philippe Derouin

Le très expérimenté Philippe Derouin, qui exerce en indépendant au sein du cabinet éponyme Philippe Derouin, traite un nombre limité de dossiers ; il se voit régulièrement consulter sur des affaires sensibles, soulevant d'importants sujets en de droit français, européen et franco-américain, devant les tribunaux français, européens et américains. Il représente des entreprises et des fonds d’investissement français et internationaux. La grande majorité de son activité est axée sur le contentieux.

Responsables de la pratique:

Philippe Derouin

Pinsent Masons LLP

L’équipe de cinq avocats de Pinsent Masons LLP assise de nombreux groupes internationaux, et notamment des investisseurs immobiliers. L’équipe traite un large ensemble de problématiques fiscales. Elle est particulièrement reconnue pour son savoir-faire dans le domaine immobilier. Eglantine Lioret dirige la pratique. Valérie Farez  (of counsel) joue également un rôle majeur dans l’équipe.

Responsables de la pratique:

Eglantine Lioret

Les références

‘Églantine Lioret et Valérie Farez, counsel, sont pragmatiques et cherchent toujours la meilleure solution sur mesure pour s’adapter aux attentes du client. Elles fournissent une analyse rapide et une excellente qualité de services. Les réponses sont toujours claires et précises. Leur expérience et leur engagement sont très rassurants.’

‘Églantine Lioret est très expérimentée dans le domaine de la fiscalité immobilière. Elle est efficace et donne de bons conseils pratiques et directs. Elle est très efficace et s’adapte toujours à la perfection aux besoins de ses clients.’

Principaux clients

Maurel & Prom

Vastned

UBS Real Estate GmbH

Advenis

Sofidy

Axa Real Estate

Deka GmbH

Principaux dossiers

  • Conseil d’Advenis sur plusieurs dossiers, dont SCPI Elialys (structuration fiscale, mise en place et revue de prospectus, conseil sur les exigences réglementaires, et acquisitions immobilières à venir en Europe du Sud.)

Reinhart Marville Torre

Reinhart Marville Torre est doté d'une équipe de six avocats qui accompagne des entreprises dans des dossiers de restructuration fiscale, dans des opérations d'investissement et dans la gestion du contentieux et des contrôles fiscaux. L'équipe conseille notamment plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Olivier Goldstein  et Philippe de Guyenro codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Olivier Goldstein; Philippe de Guyenro

Principaux clients

Oberthur

Socotec

Audacia

Laboratoires Vivacy

Menarini

Eurofins

Roland Berger

Equinix

Attijariwafa Bank

Omnes Capital

Nestlé

Plastic Omnium

Rentokil

LF Beauty

GrandVision

Rakuten

Interiale

Remade Group

CCLA / Church

French Football League

Keys Asset Management

Marceau Immo/Scorimar

Turenne Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté aux Laboratoires Vivacy dans le cadre de l’opération à effet de levier (LBO) de la société par TA Capital.
  • Représentation réussie des Laboratoires Menarini dans un litige fiscal sur des questions de prix de transfert et un accord de promotion conjointe avec une importante société de soins de santé.
  • Conseil apporté à Socotec sur l’exclusion de plusieurs entreprises.

Schmidt Brunet Litzler

Schmidt Brunet Litzler accompagne une base de clientèle fidèle, comprenant des entreprises, leurs dirigeants et des entrepreneurs. Dirigée par Philippe Schmidt, l'équipe de trois avocats fiscalistes intervient notamment dans le cadre d'opérations en droit des sociétés. Elle a assisté Orchestra SA dans le cadre de son acquisition. L'équipe développe parallèlement une activité importante en matière de fiscalité patrimoniale et des dirigeants. Elle conseille notamment ses clients sur des problématiques de management packages, de stock-options et de mobilité internationale. Elle traite aussi des sujets de régularisation et d'impôt sur la fortune immobilière. L'équipe gère enfin le contentieux et possède une bonne connaissance du secteur associatif.

Responsables de la pratique:

Philippe Schmidt

Les références

‘L’équipe démontre une attention et une concentration uniques sur ses clients.’

‘L’équipe est très réactive, flexible et toujours disponible.’

‘Philippe Schmidt est chevronné et fait vraiment attention à ses clients.’

Principaux clients

Orchestra

Web Industries

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la société Orchestra sur son acquisition par la société américaine Tibco Software.

Stehlin & Associés

Stehlin & Associés possède un effectif d’une dizaine d’avocats fiscalistes capables de traiter un large ensemble de problématiques touchant à la fiscalité des entreprises et à la fiscalité patrimoniale. L'équipe est notamment dotée d’une forte expertise en matière de prix de transfert. Elle est aussi sollicitée pour structurer des opérations de fusions-acquisitions et traite des dossiers de consolidation et de réorganisation des groupes suite à des opérations de LBO. L'équipe accompagne enfin ses clients lors de contrôles fiscaux. La pratique de droit fiscal est codirigée par {Vincent Renoux et Catherine de Manneville.

Responsables de la pratique:

Vincent Renoux; Catherine de Manneville

Les références

‘L’équipe est proche de ses clients, bien connectée et cherche à trouver les meilleures solutions pour ses clients. Ils sont très expérimentés en contentieux.’

‘Vincent Renoux connaît la fiscalité avec précision, sait comment traiter efficacement avec les autorités fiscales et offre une vision stratégique des dossiers.’

Principaux clients

Lucien Barrière

Hermès International

Petit Navire

Agatha

Heinz

Fauchon

Monaco Marine

Mairie de la Garenne Colombes

Barilla

Euro Ressources

Diagast

Dexxon

Inter Invest

Relais et Châteaux

Lectra

Breitling

William Grant

Children Worldwide Fashion

Consort

Ariston

Microstrategy

History Group

MB 92

Mairie le Pecq

Thierry 21

Fondation de France

Hotel Castille

Eleven Paris

DSI

Tech Mahindra

Sendra (Fuxia)

Smart Wood

Comvivia

Surys

Sporoptic Pouilloux

1.2.3. Venture

Jacquemus

Christophe Lemaire

Thai Union Group

Crédit Mutuel Arkéa

Le Bristol

Fime

Biolog

Expléo

Alberta Ferreti

Moschino

Pinko

Engie

CCI France

Sivu Co Cli Co

Vicomte

TBES

Trigo

Azzaro

Véronique Leroy

Ingie Paris

Alexandre Vauthier

Oddo BHF

Chantier Naval de Marseille

Marc le Bihan

MSDental

Principaux dossiers

  • Conseil apporté au Crédit Mutuel Arkéa sur l’acquisition de la start-up Pumpkin.
  • Conseil apporté à Expléo sur l’examen des questions relatives aux prix de transfert.

Stephenson Harwood

Stéphane Salou de Stephenson Harwood  est une référence incontournable pour le traitement des aspects fiscaux liés aux opérations de leasing et de financement d'actifs.

Responsables de la pratique:

Stéphane Salou

Tirard Naudin Société d'Avocats

La boutique Tirard Naudin Société d'Avocats a été l’un des premiers cabinets du marché français à se spécialiser en matière de fiscalité personnelle et patrimoniale. Le cabinet assiste des particuliers, dont une grande majorité de citoyens étrangers et notamment d’Américains, dans la gestion de dossiers de fiscalité internationale et patrimoniale. Le cabinet intervient en conseil et gère le contentieux. Les associés fondateurs Jean-Marc Tirard  et Maryse Naudin codirigent la pratique. Ouri Belmin  (director) apporte aussi sa contribution.

Responsables de la pratique:

Jean-Marc Tirard; Maryse Naudin

Towery

Thomas Thiébaut, du cabinet Towery, possède une forte expertise contentieuse, dans le prolongement de son ancienne fonction d’inspecteur des impôts. Il conseille de grandes entreprises françaises, notamment sur des problématiques de prix de transfert et de dérivés. Il possède également une bonne connaissance du secteur assurantiel.

Responsables de la pratique:

Thomas Thiébaut

Les références

‘L’équipe fournit des services sur mesure.’

‘Thomas Thiébaut connaît très bien l’administration fiscale grâce à son expérience au poste d’inspecteur des impôts.’

Fondé à Strasbourg et possédant des bureaux secondaires à Lyon et Paris, Valoris Avocats est un cabinet full-service, imprégné d'une forte approche internationale et doté d'une équipe fiscale comptant pour environ un tiers des effectifs totaux. La pratique fiscale rassemble sept avocats, auxquels font appel de grandes entreprises industrielles allemandes, ainsi que des entreprises françaises et internationales, et des fonds d'investissement. Le cabinet possède un fort savoir-faire en matière de fiscalité internationale et compte parmi les quelques experts du marché en matière de fiscalité franco-allemande des entreprises. Le champ d'expertises couvre également les sujets de fiscalité des personnes physiques, de fiscalité patrimoniale et de mobilité internationale. Une clientèle de premier plan dans le secteur sportif apprécie particulièrement l'expertise du cabinet, notamment pour la gestion des questions de mobilité internationale. La pratique est codirigée par Guillaume Rubechi (Paris), Luc Julien-Saint-Amand (Strasbourg) et Xavier Duquenne (Lyon).

Vatiris Avocats

Présent à Paris et à Grenoble, Vatiris Avocats  est une boutique fiscale regroupant cinq membres. Le cabinet accompagne de grands groupes français et internationaux, ainsi que des PMEs, des dirigeants et des personnes physiques, au quotidien et dans le cadre de missions spécifiques, notamment des projets de réorganisation. Il traite aussi le contentieux. Nathalie Bouché est en charge de la fiscalité directe et de la  fiscalité internationale au sein du cabinet; Gwenaël Gauthier anime le pôle de fiscalité indirecte; enfin Anne-Lise Delafontaine s'occupe du pôle de fiscalité patrimoniale.

Veil Jourde

Veil Jourde  a retrouvé des compétences en matière fiscale suite au recrutement de l’excellent Benoît Gréteau (ex Aramis ). Ce dernier conseille des groupes français et internationaux, ainsi que des managers, en matière de fiscalité transactionnelle. Son champ d’expertises couvre aussi le contentieux.

Viguié Schmidt & Associés

Chez Viguié Schmidt & Associés, Christel Alberti  assure le montage fiscal des opérations de fusions-acquisitions et de private equity traitées par le cabinet. L'équipe de trois avocats conseille de grandes entreprises, dont plusieurs groupes leaders dans l'industrie des médias et du divertissement, ainsi que des fonds d'investissement. L’équipe est régulièrement impliquée dans des opérations de taille moyenne. Elle est également en capacité d'intervenir dans des transactions de plus grande envergure, ainsi que dans des opérations de restructuration ou portant sur des sociétés cotées.

Responsables de la pratique:

Christel Alberti

Les références

‘L’équipe est très disponible et fait preuve d’un grand niveau de technique.’

‘L’équipe est disponible, réactive et claire.’

‘Christel Alberti est dotée d’excellentes qualités techniques et de rédaction.’

Principaux clients

Amaury Group

SNCF/Geodis

Calcium Capital

aufeminin.com

Sony Music Entertainment

XL Airways / La Compagnie

Alter Equity

Crédit Agricole/CASA

Laborizon

Hipay Group

Mediawan

Fimalac Entertainment

LPCR Groupe

Groupe La Française

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la société Aufeminin, cotée sur Euronext, dans le cadre de l’offre publique d’achat sur ses actions initiée par TF1.
  • Conseil apporté à Vendis Capital dans le cadre de son opération à effet de levier (LBO) sur L’Atelier d’Amaya.
  • Conseil apporté à Fimalac Entertainment sur la vente de ses parts majoritaires dans sa filiale S-Pass à Récréa.

Villechenon

Dirigée par Eric Hebras, l'équipe de Villechenon possède une solide expertise fiscale pour la structuration des opérations de LBO de petite et moyenne tailles. L'équipe accompagne le management et des fonds d'investissement dont plusieurs grandes private equity houses.

Responsables de la pratique:

Eric Hebras

Vivien & Associés

Vivien & Associés possède une équipe de quatre avocats qui conseille une clientèle privée et des sociétés. Le cabinet accompagne ses clients dans le cadre de la réorganisation des structures fiscales, de leurs opérations d'investissement et en matière de fiscalité patrimoniale. L’équipe traite aussi des dossiers de TVA et relatifs à des trusts. Elle intervient enfin lors de contrôles fiscaux. Jérôme Chapus et Marine Pelletier-Capes  codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Jérôme Chapus; Marine Pelletier-Capes

Les références

‘L’équipe est disponible et a beaucoup d’expérience dans le conseil à la restructuration fiscale.’

‘Marine Pelletier-Capes est disponible et réactive. Ses conseils sont pratiques et pertinents.’