Leader du marché, A&O Shearman conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des entreprises actives dans les domaines des TMT, de l’aviation, de l’énergie, de la santé et de l’immobilier. Elle intervient dans des opérations internationales de premier plan. La pratique est codirigée par Olivier Thébault (qui est un spécialiste des marchés actions) et Diana Billik (qui est une experte des marchés américains). Le champ d’expertises est complet et couvre : les augmentations de capital, les introductions en bourse, l’equity-linked, les cessions de blocs, ainsi que les sujets de gouvernance et de conformité réglementaire.
Marchés de capitaux: Actions in Paris
A&O Shearman
Responsables de la pratique:
Olivier Thébault; Diana Billik
Les références
‘Excellente connaissance du marché et très grande réactivité, flexibilité en matière de facturation.’
‘Allen & Overy dispose d’une pratique reconnue en France pour les marchés de capitaux, qui s’appuie sur une équipe aux compétences transversales et spécialisées, au courant des dernières évolutions réglementaires et de la jurisprudence.’
‘Olivier Thébault a été indispensable dans une transaction à haute intensité stratégique. Il sait s’adapter à de multiples contraintes et délivre toujours les conseils les plus adaptés à chaque situation.’
Principaux clients
Accor
Amplitude Surgical
Amundi
Apax Partners
Bpifrance Investissement
Bpifrance Participations
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
CEA Investissement
Compagnie des Alpes
Covivio
Covivio Hotels
De Groof
EDPR
Europlasma
Fonds Stratégique de Participations
French State (APE)
Gilbert Dupont
Groupe Arnault
JP Morgan
Kepler Cheuvreux
Korian
Morgan Stanley
Natixis
Orano
PAI Partners
Portzamparc
Rexel
Ubisoft
Principaux dossiers
- Conseil d’un syndicat bancaire dans le cadre de l’introduction en bourse d’Universal Music Group sur Euronext Amsterdam.
- Conseil d’un syndicat bancaire sur la fusion entre I2PO et Deezer.
- Conseil d’un syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital d’Air France-KLM.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
La pratique parisienne de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton bénéficie de l’accès à un réseau mondial de premier plan. L’équipe est très expérimentée et assiste une large gamme de clientèle, comprenant l’état français, de grandes institutions financières françaises et internationales et des entreprises actives dans des secteurs tels que les technologies, l’hôtellerie, les services publics et l’industrie. La pratique est codirigée par John Brinitzer (qui est un spécialiste des opérations internationales), l’experte en sujets boursiers européens Marie-Laurence Tibi et Andrew Bernstein , qui intervient dans le secteur des hydrocarbures. Le champ d’expertises recouvre : les introductions en bourse, les offres de titres, les SPAC et les augmentations de capital. A noter, le départ de Jeanne Theuret (counsel) en septembre 2022.
Responsables de la pratique:
John Brinitzer; Marie-Laurence Tibi; Andrew Bernstein
Les références
‘Très grande qualité, finesse dans l’analyse, connaissance du marché et expérience, avec une technicité inégalée. L’une des meilleures entreprises.’
Principaux clients
The French State
OVHcloud
Veolia
Accor Acquisition Company
Edenred
Société Générale
Citigroup
J.P. Morgan
Société Générale
Crédit Agricole Corporate
Wendel SE (IHS)
BNP Paribas
Vallourec
Principaux dossiers
- Conseil de l’État français dans le cadre de l’offre de droits de 3,15 milliards d’EDF et de l’offre publique d’achat de 9,7 milliards d’euros qui a suivi pour retirer EDF de la cote.
- Conseil d’OVHcloud dans le cadre de son introduction en bourse.
- Conseil de Veolia Environnement dans le cadre d’une offre de droits de 2,5 milliards d’euros.
Clifford Chance
Clifford Chance conseille de grandes banques françaises et internationales, ainsi que des fonds et des entreprises. Le cabinet traite une large gamme d’opérations importantes et internationales, comprenant des introductions en bourse, des SPAC et des offres de titres. La pratique est codirigée par le quintet suivant : Alex Bafi, qui est expert des marchés américains ; Aline Cardin, qui assiste des émetteurs français sur des offres publiques et secondaires ainsi que sur des sujets de gouvernance ; Jonathan Lewis, qui est un spécialiste des dérivés, de l’equity-linked et des margin loans ; ainsi qu’ Anne Lemercier et Julien Rocherieux, qui sont experts en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié. Parallèlement, Olivier Plessis apporte son expertise sur les opérations de SPAC et de cession de blocs.
Responsables de la pratique:
Alex Bafi; Aline Cardin; Jonathan Lewis; Anne Lemercier; Julien Rocherieux
Autres avocats clés:
Olivier Plessis
Les références
‘Connaissance du marché et excellent bilan.’
‘Alex Bafi et Olivier Plessis sont très, très bons.’
‘Aline Cardin est absolument exceptionnelle, elle est toujours disponible pour nous aider.’
Principaux clients
BNP Paribas
Natixis
Crédit Agricole CIB
Bryan Garnier
Goldman Sachs
Citigroup
Morgan Stanley
J.P. Morgan
Deutsche Bank
HSBC
Barclays
Credit Suisse
Airbus
Ubisoft
Accor
Veolia
Suez
Exclusive Networks
Apax
Principaux dossiers
- Conseil dans le cadre de l’introduction en bourse d’Exclusive Networks pour 413 millions de dollars sur Euronext Paris.
- Conseil apporté à Azelis, un fournisseur mondial de services d’innovation pour l’industrie des spécialités chimiques et des ingrédients alimentaires, et son actionnaire majoritaire EQT, dans le cadre de l’introduction en bourse d’Azelis et de la cotation de ses actions sur Euronext Bruxelles.
- Conseil des Joint Global Coordinators, composés de Bank of America Securities Europe, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe et JP Morgan, sur l’émission de droits et l’augmentation de capital d’Euronext générant un produit de 1,8 milliard d’euros dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Borsa Italiana.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. conseille de grands émetteurs français et internationaux, des actionnaires et des institutions financières. Le cabinet intervient dans les opérations de grande envergure et souvent internationales. La pratique est codirigée par : Arnaud Duhamel, qui traite des opérations d’introduction en bourse, de placements privés et d’offres publiques ; Melinda Stege-Arsouze, qui est experte des introductions en bourse et des augmentations de capital dans les domaines des technologies et des biotechnologies ; et Guilhem Richard, Richard (promu associé en juillet 2022) qui gère des opérations PIPE et des cessions de blocs. Ils sont entourés par le collaborateur senior Scott Logan, qui est un spécialiste du droit boursier américain. A noter, l’arrivée en octobre 2022 de Sami Toutounji, qui dirigeait la pratique d’actionnariat salarial du cabinet Shearman & Sterling LLP, en compagnie de Françoise Even .
Responsables de la pratique:
Arnaud Duhamel; Melinda Stege-Arsouze; Guilhem Richard
Autres avocats clés:
Scott Logan; Sami Toutounji; Françoise Even
Les références
‘Excellente connaissance technique des produits et des marchés, approche innovante et adaptée, moderne, réactive,’
‘La présence d’Arnaud Duhamel sur un deal est un réconfort incroyable.’
‘Clairement l’un des leaders sur les marchés des capitaux propres. Elle fait preuve d’innovation, de flexibilité et recherche des solutions adaptées aux besoins de ses clients.’
‘Guilhem Richard et Arnaud Duhamel sont clairement des avocats vedettes dans leur espace de pratique. Leur capacité relationnelle est supérieure à celle de leurs collègues.’
Principaux clients
Antin Infrastructure Partners
Spartoo
Goldman Sachs
Veolia Environnement
Air France KLM
Renault
Olympique Lyonnais Groupe
Jefferies
Morgan Stanley
Gensight Biologics
Inventiva
Deutsche Bank
BNP Paribas Group
Société Générale
HSBC
Principaux dossiers
- Assistance apportée à Air France KLM dans le cadre d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de 2,26 milliards d’euros.
- Assistance d’un syndicat bancaire composé de Goldman Sachs et de SVB Leerink LLC dans le cadre du financement par investissement privé en capital public (PIPE) de 194 millions de dollars de DBV Technologies, une société doublement cotée sur Euronext Paris et le Nasdaq.
- Assistance apportée à Antin Infrastructure Partners dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris pour un montant total d’offre de 632,5 millions d’euros.
White & Case LLP
White & Case LLP est particulièrement reconnu pour son expertise sur le segment des introductions en bourse. Grâce à son réseau international, l’équipe parisienne offre une gamme complète d’expertises à destination de grandes institutions financières, d’entreprises, d’assureurs et d’états souverains. La pratique est dirigée par Séverin Robillard, et comprend : Thomas Le Vert (expert en offres de titres, placements ABB et introductions en bourse), le très expérimenté Philippe Herbelin qui est recommandé pour les opérations complexes dans le domaine de l’énergie, et le spécialiste des marchés américains Max Turner. A noter : les promotions au rang d’associée d’ Olga Fedosova et de Tatiana Uskova au rang de counsel en janvier 2022.
Responsables de la pratique:
Séverin Robillard
Autres avocats clés:
Thomas Le Vert; Philippe Herbelin; Max Turner; Olga Fedosova; Tatiana Uskova
Les références
‘Les meilleurs partenaires et la meilleure équipe du marché.’
‘Proactif dans la réflexion autour de nouvelles structures complexes.’
‘Thomas Le Vert est le meilleur avocat des marchés de capitaux de la dernière décennie.’
Principaux clients
Barclays
Band of America Merrill Lynch
BNP Paribas
Citigroup
Crédit Agricole SA
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
J.P. Morgan
Société Générale
Air France-KLM
Engie
Faurecia
LVMH
Michelin
Peugeot
Suez
Icade
Republic of Cameroon
Republic of Gabon
AXA
CNP Assurances
Principaux dossiers
- Représentation de Faurecia dans le cadre de l’offre d’actions ordinaires nouvelles avec droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant (prime d’émission incluse) d’environ 705 millions d’euros.
- Conseil d’un syndicat de banques dirigé par BNP Paribas, Citigroup et JP Morgan sur l’introduction en bourse (IPO) d’OVHcloud sur Euronext Paris et son refinancement simultané.
- Conseil apporté à BNP Paribas, BofA Europe Securities SE, JP Morgan, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis et Société Générale dans le cadre de la distribution d’actions EUROAPI aux actionnaires de Sanofi et de leur cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Bredin Prat
Bredin Prat dispose d’une équipe expérimentée, qui intervient dans des opérations majeures impliquant de grandes institutions financières, ainsi que des entreprises actives dans des domaines variés. Dirigée par Olivier Saba, l’équipe intervient dans des opérations portant sur des titres actions et titres hybrides, ainsi que dans des introductions en bourse, des placements privés et des spin-offs. Jean-Damien Boulanger (counsel) est régulièrement impliqué dans des augmentations de capital et des opérations de cession de blocs.
Responsables de la pratique:
Olivier Saba
Autres avocats clés:
Jean-Damien Boulanger
Les références
‘Très bonnes connaissances juridiques et sens des affaires.’
‘Oliver Sabba – sympathique et disponible.’
‘Très expérimenté et orienté vers les solutions.’
Principaux clients
Air Liquide
Brasil Warrant S.A.
EDF
Mediobanca
Saint-Gobain
Stellantis
Transition
Technicolor
Ubisoft
Principaux dossiers
- Conseil d’EDF dans le cadre de son augmentation de capital d’un montant brut de plus de 3,1 milliards d’euros.
- Conseil de Technicolor dans le cadre du refinancement de l’intégralité de sa dette existante, de son projet d’introduction en bourse de sa filiale Technicolor Creative Studios sur Euronext Paris et de la distribution de 65 % des actions TCS aux actionnaires de Technicolor.
Jones Day
Jones Day abrite une ‘excellente équipe pour les transactions de petites et moyennes valorisations’. Le cabinet offre une gamme complète de compétences. L’équipe conseille une large base de clientèle, comprenant de grandes institutions financières et des entreprises.. La pratique est codirigée par le très respecté Florent Bouyer, Linda Hesse (qui traite des opérations boursières et des sujets réglementaires), et Renaud Bonnet qui accompagne de nombreuses start-ups. Le champ d’expertises couvre les introductions en bourse, les cessions de blocs, les augmentations de capital, les placements publics et privés, les obligations convertibles et les SPAC.
Responsables de la pratique:
Linda Hesse; Renaud Bonnet; Florent Bouyer
Les références
‘Bonne équipe avec Florent Bouyer et Linda Hesse.’
‘Excellente équipe sur les transactions ECM petites et moyennes capitalisations.’
‘Florent Bouyer est pragmatique et très professionnel.’
Principaux clients
Bank of America
Berenberg, Gilbert Dupont and Louis Capital Markets
BNP Paribas
Bombardier Inc.
Carmat
Cellectis
Criteo
Deezer
EUROAPI
Lhyfe
Nanobiotix
Natixis
Sanofi
Voltalia
Waga Energy
Latham & Watkins
La pratique parisienne de Latham & Watkins peut s’appuyer sur un solide réseau international. L’équipe conseille des entreprises et des banques. Le champ d’expertises couvre les introductions en bourse, les augmentations de capital et autres opérations complexes d’appel aux marchés. La pratique est dirigée par l’avocat aux barreaux de Paris et New York Thomas Margenet-Baudry. Roberto Reyes Gaskin est recommandé pour les opérations de cession de blocs, les offres publiques et les sujets réglementaires.
Responsables de la pratique:
Thomas Margenet-Baudry
Autres avocats clés:
Roberto Reyes Gaskin
Principaux clients
TechnipFMC plc
Faurecia
Dragoneer
Anchorage
Farallon Capital Europe LLP
Linklaters
Dirigée par l’avocate expérimentée Véronique Delaittre, la pratique de marchés de capitaux de Linklaters assiste de grands acteurs du marché (notamment spécialisés dans les secteurs de la santé et de l’énergie) dans le cadre de SPACS et d’introductions en bourse. La pratique fait aussi intervenir Bertrand Sénéchal, notamment sur les segments des offres publiques, des placements privés et des sujets réglementaires ; ainsi que la collaboratrice senior et avocate américaine Cheri De Luca qui traite notamment des offres equity-linked.
Responsables de la pratique:
Véronique Delaittre
Autres avocats clés:
Bertrand Sénéchal; Cheri De Luca
Principaux clients
Genfit
NHOA
Société du Grand Paris
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
European Investment Bank
Citigroup Global Markets Inc.
HSBC
Natixis S.A.
J.P. Morgan
Legrand
CGG
Iliad
BNP Paribas
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Lhyfe, acteur français spécialisé dans la production d’hydrogène vert, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
- Conseil apporté à eureKING, une société européenne d’acquisition ad hoc (SPAC) dédiée à la bioproduction, dans le cadre de sa cotation sur Euronext Paris.
Fieldfisher
L’équipe parisienne de Fieldfisher est en mesure de fournir une large gamme d’expertises aux grandes institutions financières, ainsi qu’aux PMEs et grandes entreprises actives dans divers secteurs. La pratique est dirigée par Samuel Pallotto et inclut Mathilde Cazé (counsel). L’équipe traite des opérations d’introduction en bourse, d’augmentation de capital et d’offres publiques.
Responsables de la pratique:
Samuel Pallotto
Autres avocats clés:
Mathilde Cazé
Principaux clients
HRS (Hydrogen Refueling Solutions)
HDF Energy
Groupe Berkem
Omer-Decugis & Cie
BOA Concept
Affluent Medical
Groupe Rousselet
Carbios
Kerlink
MUNIC
Theradiag
VOGO
Biocorp
Cabasse Group
Deinove
I.Ceram
Amplitude Surgical
Principaux dossiers
- Conseil dans le cadre de l’introduction en bourse du Groupe Berkem sur le marché Euronext Growth Paris.
- Conseil du Groupe Rousselet dans le cadre de l’offre publique de retrait et du retrait obligatoire initiés par le Groupe Rousselet (ex-G7) portant sur les actions de sa filiale Ada.
- Conseil apporté à BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis dans le cadre de l’augmentation de capital du groupe Pierre & Vacances.
McDermott Will & Emery AARPI
McDermott Will & Emery AARPI conseille des banques d’investissement, ainsi que des entreprises actives dans les domaines des biotechnologies, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques et des technologies, lors d’introductions en bourse et d’offres publiques. La pratique est codirigée par Bertrand Delafaye et David Revcolevschi (un spécialiste des introductions en bourse et des sujets impliquant les régulateurs).
Responsables de la pratique:
Bertrand Delafaye; David Revcolevsch
Les références
‘Plus qu’un avocat, David Revcolevschi est un véritable partenaire qui est en mesure d’offrir son point de vue sur nos problèmes et de partager son expérience. Le service fourni est de grande qualité et les opérations que nous avons menées n’auraient probablement pas abouti sans l’immense contribution de David.’
Principaux clients
GeNeuro
Acticor Biotech
Aelis Farma
DBV Technologies
Genkyotex
Dynacure
H.C. Wainwright
Mauna Kea Technologies
Sensorion
Maat Pharma
AMA Corporation
Invest Securities
Oddo BHF
Bryan Garnier
Poxel
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Aelis Farma, société biopharmaceutique, dans le cadre de son introduction en bourse de 25 EUR et de sa cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris, clôturée le 17 février 2022.
- Conseil apporté à DBV Technologies, une société biopharmaceutique en phase clinique, dans le cadre d’un financement par placement privé (PIPE) pour un montant total de 194 millions de dollars, à partir de l’émission et de la souscription d’actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés.
- Conseil apporté à Maat Pharma, une société en phase clinique, dans le cadre du lancement de l’introduction en bourse de la société sur le marché réglementé d’Euronext (lancé le 15 septembre 2021), levant 35,7 millions d’euros suite à l’exercice de l’option de surallocation.
A&O Shearman
Dirigée par l’excellent Hervé Letréguilly, l’équipe parisienne de Shearman & Sterling LLP se distingue par sa ‘connaissance réglementaire et des pratiques de marchés’. Le cabinet conseille de grandes institutions financières multinationales, ainsi que des entreprises. L’équipe, qui compte également dans ses rangs Séverine De La Courtie (counsel), traite des opérations d’introduction en bourse, d’offres publiques, de titres equity-linked, et de titres hybrides et des cessions de blocs. A noter : le départ de Sami Toutounji en octobre 2022.
Responsables de la pratique:
Hervé Letréguilly
Autres avocats clés:
Séverine de la Courtie
Les références
‘Bonne connaissance de la réglementation et de son application dans la pratique.’
‘Excellente complémentarité des membres de l’équipe pour s’adapter aux exigences des opérations financières.’
Principaux clients
Orange
Constellium SE
L’Oréal
ICE
Oddo BHF SCA
BNP Paribas
Bolloré
Société Générale
STMicroelectronics NV
Crédit Agricole CIB
Jeantet
La pratique de Jeantet s’organise autour de deux axes complémentaires : Cyril Deniaud traite la partie transactionnelle (introductions en bourse, rachats, offres publiques, titres equity-linked); quand Frank Martin Laprade gère le contentieux boursier réglementaire et financier. La base de clientèle recoupe des sociétés d’investissement et des entreprises (actives dans les domaines de l’aéronautique, de l’informatique, des technologies et de la medtech).
Responsables de la pratique:
Cyril Deniaud; Frank Martin Laprade
Les références
‘Equipe très réactive et toujours disponible pour une réponse juridique appropriée.’
‘Cyril Deniaud : réactif, à l’écoute de nos problématiques et questions, et toujours disponible. Très bonne maîtrise de l’accompagnement des sociétés cotées. Contact agréable.’
‘Équipe très compétente, innovante, disponible et qui livre dans les délais.’
‘Rigueur, disponibilité.’
Principaux clients
Thoma Bravo
Figeac Aéro
Sartorius
Groupe Prologue (Prologue, O2i and M2i)
Equitis Gestion
Archos
Alpha Blue Ocean
L1 Capital
Groupe Open
Yorkville Advisors
Hoffman Green Cement Technologies
Heights Capital Management
Ikonisys
Predilife
Intrasense
Global Bioenergies
Cogelec
Wendel
Lacroix Group
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Figeac Aéro, partenaire de référence des entreprises aéronautiques, dans le cadre de sa restructuration financière qui comprenait une augmentation de capital réservée à Tikehau Ace Capital pour un montant de 53,5 millions d’euros.
- Conseil de Groupe Open dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée sur ses actions, lancée par son actionnaire de contrôle New Go, suivie d’un retrait obligatoire et de la radiation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris, et de la réorganisation du capital social de Nouveau GO.
Norton Rose Fulbright
La pratique parisienne de Norton Rose Fulbright s’appuie sur le réseau mondial du cabinet. L’équipe conseille des institutions financières françaises et internationales, des états souverains et des entreprises sur un large éventail d’opérations. Dirigée par Roberto Cristofolini (qui partage son temps entre les bureaux de Paris et Casablanca), l’équipe compte également dans ses rangs la collaboratrice senior Aurélie Pelisson. Le champ d’expertises couvre les opérations d’introduction en bourse, d’augmentation de capital et les offres publiques.
Responsables de la pratique:
Roberto Cristofolini
Autres avocats clés:
Aurélie Pélisson
Principaux clients
AT&T Corp.
Attijariwafa bank
Attijari Titrisation
BNP Paribas
Caisse de Dépot et Gestion
Hightech Payment Systems
HSBC
Kingdom of Morocco
Label’Vie
Société Générale
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Hightech Payment Systems (HPS), société cotée à la Bourse de Casablanca, dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux dirigeants et salariés du groupe.
- Conseil apporté à la société américaine AT&T Corp., dans le cadre de la souscription de diverses catégories de warrants émis par Enensys Technologies, une société cotée sur Euronext Growth faisant l’objet d’une procédure du chapitre 11.
- Conseil apporté à Attijari Titrisation / Attijariwafa bank dans le cadre de la structuration et de la création du troisième compartiment de FT Miftah, un Fonds Commun de Titrisation marocain et de l’émission par le fonds des deux catégories d’obligations.
Orrick
La pratique parisienne d’ Orrick est codirigée par un duo expert dans les domaines des marchés de capitaux actions et des opérations de fusions-acquisitions, constitué d’ Olivier Jouffroy(qui intervient notamment dans les secteurs des infrastructures et de l’immobilier) et d’ Alexis Marraud des Grottes (qui intervient en conseil et en contentieux boursier). L’équipe conseille des sociétés de capital-risque, des assureurs et des entreprises dans des opérations de rachat d’actions et d’introduction en bourse. A noter, le départ d’ Etienne Boursican en janvier 2022.
Responsables de la pratique:
Olivier Jouffroy; Alexis Marraud des Grottes
Les références
‘Une équipe disponible et réactive.’
Principaux clients
Ballard Power Systems
Bryan Garnier & Co
CNP Assurances
Context (Nobora)
E-Pango
Immersion
L’Oréal
Monk
PrimaryBid
Sequans Communications
Ventech
XAnge Private Equity
Principaux dossiers
- Conseil apporté à L’Oréal dans le cadre de sa transaction stratégique de 8,9 milliards d’euros avec Nestlé pour le rachat de 4 % de ses propres actions détenues par Nestlé.
- Conseil apporté à la société canadienne Ballard Power Systems, fournisseur de piles à combustible pour véhicules à hydrogène de poids moyen et lourd, dans le cadre de l’introduction en bourse de Forsee Power sur Euronext Paris.
- Conseil apporté à Fidera et à Alcentra, basée à Londres, dans le cadre de la restructuration du groupe Pierre & Vacances, une société cotée en France spécialisée dans la fourniture de résidences de vacances, et de l’investissement de 200 millions d’euros d’Alcentra et de Fidera, ainsi que d’autres investisseurs, ainsi que de la conversion de plus de EUR 550m de dette en fonds propres.
Winston & Strawn LLP
Winston & Strawn LLP conseille des émetteurs, des banques, des investisseurs institutionnels et des actionnaires sur un large ensemble d’opérations : introductions en bourse, augmentations de capital, placements privés. La pratique est codirigée par Jérôme Herbet qui est un spécialiste de la réglementation bancaire, et Annie Maudouit-Ridde qui est experte des SPACS.
Responsables de la pratique:
Jérôme Herbet; Annie Maudouit-Ridde
Les références
‘Annie Maudouit-Ridde : efficacité, implication, disponibilité, réactivité. Son équipe partage les mêmes valeurs.’
‘Excellente connaissance du marché SPAC.’
‘L’équipe ECM de Winston & Strawn est clairement un leader dans le secteur français des marchés de capitaux. Ils offrent des conseils clairs et judicieux dans un marché et une juridiction difficiles. L’équipe W&S est très commerciale et sensible et fournit un excellent soutien aux clients pendant le processus d’introduction en bourse. Comparés à d’autres cabinets d’avocats de ce secteur et de cette juridiction, ils sont clairement à la pointe du marché et comprennent les besoins et les désirs de leurs clients.’
‘Annie Maudouit-Ridde est de loin la meilleure avocate spécialisée dans les marchés de capitaux en France. Elle est pondérée, forte, robuste, mais commerciale et pratique. Elle propose des solutions judicieuses aux problèmes et anticipe les problèmes. Annie Maudouit-Ridde est une étoile montante et une avocate exceptionnelle. Ses clients ont hâte de travailler avec elle.’
‘Très bonne expérience de travail avec Annie Maudouit-Ridde, bénéficiant non seulement d’une très bonne connaissance du marché français, mais aussi des marchés américains’
‘Annie Maudouit-Ridde a géré les projets sur lesquels nous avons travaillé ensemble avec professionnalisme et avec une rapidité exemplaire. Elle a su faire preuve d’agilité et apporter des solutions malgré les situations compliquées.’
‘Annie Maudouit-Ridde est une avocate de grande qualité. Elle est très efficace’
‘Le cabinet parisien dirigé par Annie Maudouit-Ridde est exceptionnel à plusieurs égards. L’équipe est sérieuse, humaine et livre un travail de qualité. Ils font un effort supplémentaire pour leurs clients.’
Principaux clients
Aurel BGC
BGC Partners
Cantor Fitzgerald Europe
Chart Industries
Delta Drone
Drone Volt
GECI International
Transition Evergreen
Uniti
Yorkville Advisors
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Evergreen SA et à son actionnaire majoritaire Evergreen SAS dans le cadre de leur fusion inversée de 65 millions d’euros qui a abouti à l’introduction en bourse inversée et à la création de Transition Evergreen, un fonds d’investissement alternatif structuré en société cotée.
- Conseil apporté à Chart Industries dans le cadre de l’augmentation de capital de 180 millions d’euros de McPhy, spécialisée dans les solutions hydrogène zéro carbone.
- Conseil de 2MX Organic, une SPAC française, lors de son introduction en bourse pour 300 millions d’euros sur Euronext Paris.