Firms in the Spotlight Banque et finance: Transactions

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

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DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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Banque et finance: Transactions in Paris

Allen & Overy LLP

Allen & Overy LLP est particulièrement actif sur les segments des financements d'acquisition, des financements LBO et des prêts syndiqués de grande valeur. Depuis le déclenchement de l’épidémie de la Covid-19, l’équipe a été particulièrement impliquée dans des dossiers de financement en lien avec la crise. Elle a ainsi conseillé l’état français, de grandes banques et des entreprises sur l’octroi de nombreux PGE.  Elle a aussi conseillé BNP Paribas, BPCE/Natixis, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, La Banque Postale et la Société Générale sur la création d'un fonds de 11 milliards d'euros soutenu par l'état dans le cadre du plan France Relance. Sur le segment de la finance durable, l’équipe a été mandatée dans de nombreuses opérations importantes comportant des incitations ESG. La pratique est dirigée par  Julien Roux, qui assiste des prêteurs et des emprunteurs dans de grandes opérations syndiquées. Adrian Mellor intervient dans des dossiers couvrant la zone géographique MENA.  Jean-Christophe David conseille des sponsors et des prêteurs dans des financements LBO. Enfin, Thomas Roy  , qui a récemment été promu associés, est également recommandé.

Responsables de la pratique:

Julien Roux

Autres avocats clés:

Andrian Mellor; Jean-Christophe David; Thomas Roy

Principaux clients

BNP Paribas

Société Générale

Natixis

CM CIC

Factofrance

Crédit Agricole CIB

Eurazeo

Euronext

PAI Partners

IK Investment Partners

Biogroup

House of HR

Ardian

Weinberg Capital Partners

Sodexo

Bluebay

Infravia

Banco Santander

IKKS

Principaux dossiers

  • Conseil apporté aux Mandated Lead Arrangers dans le cadre de la mise en place de la première facilité syndiquée d'Airbus de 6 milliards d'euros liée au développement durable.
  • Représentation des Mandated Lead Arrangers et de Tikehau dans le cadre du financement d'acquisition (y compris les éléments de durabilité) accordé à PAI Partners pour l'acquisition d'Euro Ethnic Foods (EEF) (Grand Frais).
  • Conseil apporté à Euronext dans le cadre du financement relais de son acquisition de 4,325 milliards d'euros de la bourse italienne (Borsa Italiana).

Clifford Chance

La pratique bancaire de Clifford Chance se déploie en étroite collaboration avec les pôles du cabinet spécialisés sur les opérations de marchés de capitaux, de titrisation, de fusions-acquisitions et de capital-investissement. L’équipe, qui rassemble des expertises en droit français et anglais, assiste de grandes institutions financières, des sponsors, des fonds de dette et des emprunteurs. Elle est très active en matière de financement d'acquisition et de financement LBO, ainsi que sur le segment du financement et du refinancement d'infrastructures. L’équipe a notamment conseillé Airbus sur l’obtention d’un prêt d’un montant de 15 milliards d'euros auprès de JP Morgan, BNP Paribas, CACIB, HSBC et la Société Générale. La pratique bancaire est enfin complétée par un pôle spécialisé en dérivés dirigé par  Jonathan Lewis, et par un autre pôle dédié à la réglementaire bancaire et financière supervisé par Frédérick Lacroix. Thierry Arachtingi, Daniel Zerbid, Piere-Benoît Pabot Du Chatelard, Nikolaï Eatwell et Delphine Caramalli sont recommandés, ainsi que l’avocate counsel  Mary Serhal qui se concentre sur les opérations de financement d'acquisition.

Responsables de la pratique:

Thierry Arachtingi; Daniel Zerbib; Pierre-Benoît Pabot du Chatelard; Nikolaï Eatwell; Delphine Caramalli; Jonathan L. Lewis; Frédérick Lacroix

Autres avocats clés:

Mary Serhal

Les références

« Pierre Benoit Pabot du Chatelard est un excellent partenaire. Au-delà de son expertise technique, il défend ses clients avec un grand engagement tout en adoptant une approche constructive et ouverte avec la partie adverse. Cela permet aux parties de sortir de la situation par le haut. J'ai une totale confiance en lui et en son équipe pour traiter des dossiers complexes et confidentiels.

« Thierry Arachtingi et son équipe sont probablement parmi les meilleurs de ce cabinet à Paris. Thierry est non seulement très expérimenté et technique, mais possède également des compétences interpersonnelles uniques qui sont utiles lors des négociations.

Principaux clients

BNP Paribas

Crédit Agricole

CACEIS

Natixis

Société Générale

Bank of America Merrill Lynch

Barclays

BTMU

Credit Suisse

Deutsche Bank

Goldman Sachs

HSBC

ING

IKB

JP Morgan

UniCredit

SMBC

AccorInvest

Airbus

AXA

Bouygues

Carrefour

EDF

Eiffage

L’Oréal

Pierre & Vacances

Ramsay Santé

Systra

SANEF

TOTAL

Vinci

Private Equity Funds:

3i

Apax Partners

Apollo

Ardian

Bridgepoint

DIF Infrastructure

Carlyle Group

CDC I Capital

Cinven

Clayton Dublier & Rice

Eurazeo

KKR

InfraVia

Macquarie

Meridiam

Permira

Wendel

Government / International Institutions:

CDC (Caisse des dépôts et consignations)

EIB

Ministry of Transport of Finance

BPI France

The European Bank for Reconstruction and Development

FIA Europe

LCH Clearnet S.A.

World Bank

Ardian Private Debt

Ares Capital

Barings

BlackRock

Capzanine

CDPQ

EQT Infrastructure III

LBPAM

Pemberton

SCOR Investment Partners SE

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Eolien Maritime France (la joint-venture entre EDF Renouvelables et Maple Power (Enbridge & CPPIB) et la société de projet sur le financement d'un parc éolien offshore au large de Courseulles-sur-Mer, d'une capacité installée de 448 MW.
  • Conseil apporté à Bank of America Europe Designated Activity Company, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe et Morgan Stanley Bank AG dans le cadre de l'offre publique d'achat (OPA) de Veolia Environnement sur Suez.
  • Conseil apporté à Ares Capital dans le cadre du financement unitranche de l'acquisition de Laboratoire XO et Cardixo par Novalpina Capital Partners.

De Pardieu Brocas Maffei

De Pardieu Brocas Maffei est très actif sur le segment des prêts syndiqués et des financements aux entreprises (y compris par le biais des marchés de capitaux). La pratique est également sollicitée par de grandes banques et entreprises françaises pour leurs opérations de financement d'acquisition et de financement LBO de taille moyenne. Enfin, l’expertise du cabinet est particulièrement reconnue en matière de financement immobilier et de restructuration de dettes. Le pôle bancaire travaille en forte synergie avec les autres pratiques du cabinet. Ainsi, le cabinet a pu assister un pool bancaire (comprenant Natixis et Credit Suisse) sur le traitement des aspects de financement, de capital-investissement et de restructuration liés à l'acquisition de Camaïeu par la Financière Immobilière Bordelaise. Le responsable de la pratique,  Christophe Gaillard est un spécialiste du financement d'acquisition, des prêts syndiqués, des financements structurés et des opérations de dérivés. Se distingue également en matière de financement immobilier ;  Emmanuel Fatôme .

Responsables de la pratique:

Christophe Gaillard

Autres avocats clés:

Emmanuel Fatôme

Les références

'Très bonne réputation en tant que place dans le segment des mid-cap. Bonne intégration avec les autres équipes de l'entreprise (entreprise, fiscalité).'

'Très bon techniquement et commercialement, sachant défendre les intérêts de ses clients. Il est également toujours disponible.

'Processus très fluide. Toujours disponible.'

'Disponible jour, nuit, week-end et jours fériés ! Chercheurs de solutions et visant toujours une conclusion réussie.'

Principaux clients

CRÉDIT AGRICOLE GROUP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BNP PARIBAS

LCL

NATIXIS

CDC

ING

AAREAL BANK

DEUTSCHE BANK

DEKA BANK

TIKEHAU CAPITAL

CREDIT FONCIER

ERAMET

EIB

INVIVO

TERRENA

HSBC

IDINVEST

La BANQUE POSTALE

Chargeurs

Marie Brizard Wine & Spirits

Groupe Looping

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole et HSBC dans le cadre de la mise en place d'un crédit syndiqué de 500 millions d'euros pour les besoins généraux et les opérations de croissance externe du groupe Altrad.
  • Représentation de la Société Générale sur le volet financement d'acquisition du management buy-out de Sogetrel.
  • Conseil apporté à DATA4 dans le cadre de la titrisation d'un financement par emprunt de 620 millions d'euros auprès de Deutsche Bank, Société Générale et SMBC.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.’ dispose d’une «expertise bancaire et financière incomparable». Le champ d’expertises couvre les prêts bancaires, les financements structurés, les émissions d'actions et d'obligations et les produits dérivés. Le département rassemble des expertises en droit français, anglais et américain, et peut s’appuyer sur le réseau international du cabinet.  Kamel Ben-Salah est un expert du financement immobilier.  Eric Cartier-Millon dispose d’une forte expertise sur le segment des financements structurés et du financement de projets. Il assiste de grandes banques, des sponsors et des entreprises dans des opérations de financement LBO. Rémi Tabbagh répond d’une «forte expertise en matière de financement et d'investissement immobilier », quand  Laetitia Lemercier est aussi recommandée. A noter, le départ en mai 2021 de  Jean-Guillaume de Tocqueville pour  Jones Day .

Responsables de la pratique:

Kamel Ben-Salah; Eric Cartier-Millon; Rémi Tabbagh; Laetitia Lemercier

Autres avocats clés:

Farah El-Bsat

Les références

'En plus de la forte expertise de Rémi Tabbagh en matière de financement et d'investissement immobilier, je soulignerais sa capacité à analyser rapidement une problématique de manière très globale, sa capacité à anticiper les obstacles potentiels en les abordant et sa gestion efficace du dossier tous le chemin de sa fermeture.

' Farah El-Bsat et Kamel Ben Salah sont également très qualifiés et bénéficient d'une forte expertise dans l'immobilier, ce qui en fait nos partenaires privilégiés pour travailler. '

« Certainement la meilleure équipe de financement immobilier en France.

'Rémi Tabbagh est très compétent et capable de s'adapter à différentes situations et clients. Kamel Ben Salah est très compétent et très à l'écoute de ses clients. Tous deux s'appuient sur une équipe solide, compétente et réactive appuyée par d'autres départements du cabinet (fiscalité, immobilier, corporate, couverture, etc.)'

« Gide offre une expertise incomparable du marché bancaire et financier avec des partenaires de qualité.

'Laetitia Lemercier est très compétente, fiable et toujours disponible. Ces qualités se sont exprimées lors d'opérations particulièrement complexes à la grande satisfaction non seulement de notre banque, que Gide a conseillée, mais aussi des autres parties prenantes.

Principaux clients

BNP Paribas

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB)

Société Générale

Natixis

CIC

HSBC France

ING

Amundi

Morgan Stanley

Principaux dossiers

  • Conseil de Veolia Environnement dans le cadre du financement de son offre pour l'acquisition de Suez.
  • Conseil apporté à BNP Paribas, Natixis et Société Générale dans le cadre du financement lié à l'acquisition par Swiss Life Asset Managers du futur éco-campus d'ENGIE.
  • Représentation du groupe Paris Inn dans le cadre du refinancement et du financement du groupe Centaurus par le fonds Oaktree Capital Management via une émission d'obligations convertibles de 115,2 millions d'euros.

Herbert Smith Freehills LLP

Herbert Smith Freehills LLP abrite l'une des meilleures équipes du marché, à laquelle font appel de grandes institutions financières et des emprunteurs, dont JP Morgan et Bank of America Merrill Lynch parmi les nouveaux clients. L'équipe est sollicitée pour assurer le montage d’importants financements d'acquisition, de financements d'entreprises et de prêts syndiqués. Dans le cadre de la crise de la Covid-19, l’équipe a aussi conseillé Bpifrance sur la mise en place d'un dispositif de prêts garantis par l'état d’un montant de 300 milliards d'euros. La pratique est codirigée par  Eric Fiszelson et Louis de Longeaux ; et comprend aussi Régis Oréal et Rachael Campbell .

Responsables de la pratique:

Eric Fiszelson; Louis de Longeaux.

Autres avocats clés:

Régis Oréal; Rachael Campbell

Principaux clients

BPCE – Natixis group

BNP Paribas

Société Générale

Crédit Agricole

Airbus

Vinci

Bpifrance

Agence Française de Développement (AFD)

African Import-Export Bank (Afrexim Bank)

Proparco

European Investment Bank

International Finance Corporation

EssilorLuxottica

Bureau Veritas

Compagnie des Alpes

Danone

Arkema

Air Liquide

Australia and New Zealand Banking Group

Citibank Europe Plc

Bank of America Merrill Lynch

JPMorgan

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Airbus dans le cadre de la négociation d'un accord de crédit syndiqué de 6 milliards d'euros avec mécanisme d'ajustement des marges basé sur des critères ESG.
  • Représentation d'un pool de banques dans le cadre du financement de l'acquisition pour 2,3 milliards d'euros des actions de Play, leader des télécommunications sur le marché polonais, par le groupe Iliad.
  • Représentation d'un pool de 17 banques internationales dans le cadre de la négociation d'une facilité de crédit renouvelable liée au climat de 1,5 milliard d'euros accordée à Thalès.

Latham & Watkins

Latham & Watkins affiche une expérience remarquable en matière de financement LBO et d'acquisition. Le cabinet est mandaté par de grandes banques, des fonds de capital-investissement et des fonds de dettes pour assurer la structuration du financement de grandes opérations LBO. L'équipe est également très active sur le segment des prêts seniors et subordonnés, et des émissions obligataires et hybrides. Elle intervient aussi en collaboration avec le pôle de restructuration d’entreprises du cabinet dans des opérations de restructuration de dettes complexes. La pratique est dirigée par le spécialiste du financement d’acquisition et de capital-investissement  Michel HoudayerXavier Farde est « deal-oriented et possède une grande connaissance des différents produits de financement ». Lionel Dechmann conseille des prêteurs, des sponsors et des entreprises dans des financements LBO.

Responsables de la pratique:

Michel Houdayer

Autres avocats clés:

Xavier Farde; Lionel Dechnmann

Les références

'Excellente connaissance du marché. Les partenaires sont toujours joignables. Produits supérieurs à tous les niveaux (actions, TLB, High Yield).'

'Xavier Farde est axé sur les affaires et possède une connaissance approfondie des produits.'

Principaux clients

Ardian

BNP Paribas

Bridgepoint SAS

Société Générale

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

EQT Partners AB

ICG

Goldman Sachs

J.P. Morgan

Kersia Group

Natixis

Platinum Equity

Sagard

TA Associates

Anchorage

Tikehau Investment Management

Astorg

Ardian

BNP Paribas

Bridgepoint SAS

Société Générale

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

EQT Partners AB

ICG

Goldman Sachs

J.P. Morgan

Kersia Group

Natixis

Platinum Equity

Sagard

TA Associates

Anchorage

Tikehau Investment Management

Astorg

Linklaters

Linklaters est apprécié pour sa capacité à «proposer des solutions efficaces couvrant une large gamme de problématiques juridiques et commerciales». Le cabinet rassemble des compétences en droit civil et en common law «particulièrement précieuses ». L’équipe est très active sur le segment du financement d'acquisition, du financement LBO, des financements bilatéraux et syndiqués et des restructurations de dettes. Elle intervient aussi dans des dossiers de financement et de refinancement impliquant des produits de marchés de capitaux. La pratique est dirigée par  Bertrand Andriani ,  et comprend  Cyril Abtan et Kathryn Merryfield , ainsi que l’avocate counsel  Rhéa Christophilopoulos qui est recommandée pour les dossiers de financement d’acquisition, les financement investment-grade et les refinancements. A noter, le départ en mars 2022 de  Neeloferr Roy (counsel).

Responsables de la pratique:

Bertrand Andriani

Autres avocats clés:

Cyril Abtan; Kathryn Merryfield; Rhea Christophilopoulos

Les références

« Nous admirons beaucoup l'équipe bancaire et financière de Linklaters à Paris. Le fait qu'ils possèdent à la fois une expertise en droit anglais et en droit français est particulièrement précieux pour nous. Il permet de « traduire » des concepts juridiques d'une manière très utile.

'Notre contact clé au sein du bureau Linklaters Paris est Kathryn Merryfield. Nous apprécions vraiment son expérience, son pragmatisme et sa créativité. Lorsque nous instruisons Kathryn, nous savons que nous ferons l'expérience de son implication directe, ce qui est important pour nous.

'Un haut niveau de professionnalisme et une connaissance technique pointue des opérations d'acquisitions et de crédits renouvelables et bilatéraux.'

"Teleperformance apprécie beaucoup la disponibilité de l'équipe, qui répond dans des délais très courts et souvent pendant les vacances."

Principaux clients

JP Morgan

Steinhoff International Holdings N.V.

Credit Suisse

BNP Paribas

Groupe Bruxelles Lambert SA

AXA

Société Générale S.A

CVC

CACIB

BlueBay Asset Management LLP

MUFG Bank, Ltd.

Société Générale

Natixis

Bank of Ireland

CIC

CBRE

SEDCO CAPITAL

Round Hill Capital

Teleperformance SE

HSBC Continental Europe

PSP

Principaux dossiers

  • Assisté les coordinateurs et les arrangeurs principaux mandatés dans le cadre de la facilité de prêt à terme B supplémentaire de Casino ainsi que de la nouvelle facilité de prêt à terme B de Casino.
  • Conseil apporté à CGG, une société technologique spécialisée dans les géosciences, sur l'émission d'obligations à haut rendement échéant en 2027 pour refinancer ses obligations existantes de premier et de second rang, et sur la signature d'une facilité de crédit renouvelable super senior comportant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
  • A agi sur un certain nombre de prêts liés au développement durable, y compris les prêts liés au développement durable pour Teleperformance SE, Faurecia, Schlumberger et Monoprix Exploitation.

White & Case LLP

White & Case LLP est recommandé pour la structuration du financement de grandes opérations LBO ou d’acquisition. L’équipe intervient aussi en étroite collaboration avec le pôle spécialisé en marchés de capitaux du cabinet concernant des dossiers de financement d’entreprises. Elle assiste ainsi des prêteurs et des emprunteurs dans des opérations de financement ou de refinancement impliquant des produits de marchés de capitaux. L'équipe a aussi conseillé le groupe Aramis dans le cadre de son refinancement, réalisé parallèlement à son introduction en bourse. Le responsable de la pratique  Raphaël Richard traite une large gamme de dossiers : financement d’entreprises, prêts syndiqués, financement LBO et financement d’acquisition. Avocate aux barreaux de Paris et New York, Denise Diallo est recommandée pour les opérations transatlantiques de financement unitranche et d'acquisition. A noter, le départ de  Sindhura Swaminathan (counsel) en mai 2021, et l’arrivée en mars 2022 de Neeloferr Roy (ex counsel chez Linklaters ).

Responsables de la pratique:

Raphaël Richard

Autres avocats clés:

Denise Diallo

Les références

'Très bonne équipe en restructuration. Connaissance approfondie du marché bancaire.'

'Raphael Richard est un excellent partenaire.'

Principaux clients

BNP Paribas

Crédit Agricole

Société Générale

Natixis

HSBC France

Morgan Stanley

Deutsche Bank

JP Morgan

Tereos

LVMH

Adisseo

Vivescia

Verallia

SPIE

Engie

Suez

Michelin

Coface

Les Mousquetaires

Rubis Terminal

Cobepa

IK Investment Partners

Antin Infrastructure Partners

I Squared Capital

Fosun

Blackrock

Barings

Hps Investment Partners

Centerbridge

Redwood

Alcentra

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Aéma Groupe, un assureur mutualiste formé par la fusion du groupe Macif et d'Aésio Mutuelle, sur les aspects de financement de l'acquisition pour 3,2 milliards d'euros d'Aviva France auprès du groupe Aviva.
  • Conseil apporté à Believe, une société de musique numérique, dans le cadre de son refinancement ainsi que de son introduction en bourse sur Euronext Paris.
  • Représentation de BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley et Natixis dans le cadre du financement de l'acquisition du fournisseur de services de télécommunications Circet par ICG auprès d'Advent International.

Ashurst LLP

Ashurst LLP dispose d’une solide pratique en matière de financement d’acquisition et de financement immobilier, couvrant aussi les dossiers de refinancement. Le cabinet assiste de grandes institutions financières, des banques, ainsi que des fonds de capital-investissement et des fonds de dettes.  Pierre Roux est réputé pour sa bonne connaissance du financement LBO et des restructurations de dettes.  Hubert Blanc-Jouvan traite des financements structurés et des opérations OTC et de dérivés. La pratique s’est aussi renforcée suite aux arrivées de l’avocat et solicitor  Mark Barges (ex Linklaters ) qui est un expert en financement de projets, et de Tom Langmuir qui est sollicité par de grandes institutions financières pour gérer des dossiers de financement multilatéraux. A noter, le départ du spécialiste du financement immobilier Hassan Javanshir .

Responsables de la pratique:

Pierre Roux; Hubert Blanc-Jouvan; Mark Barges; Tom Longmuir

Les références

'Ashurst a une équipe très intégrée et dynamique. L'équipe des financements immobiliers est très courtisée par des clients de premier plan.

'Hassan Javanshir est un avocat extraordinaire qui sait négocier des contrats financiers avec aisance et maîtrise.'

'Equipe agréable, disponible, orientée business, pragmatique et technique.'

'Pierre Roux est très professionnel et toujours disponible. Très pragmatique pour trouver des solutions.'

Principaux clients

Goldman Sachs

ODDO BHF

Boussard & Gavaudan

Unicrédit

Société Générale

Deutsche Pfandbriefbank AG

R+V Lebensversicherung AG

Berlin Hyp

European Investment Bank

Crédit Suisse

Permira

EQT / Exeter

CVC Credit

Goldman Sachs

ODDO BHF

Boussard & Gavaudan

Unicrédit

Société Générale

Deutsche Pfandbriefbank AG

R+V Lebensversicherung AG

Berlin Hyp

European Investment Bank

Crédit Suisse

Permira

CVC Credit

Principaux dossiers

  • Conseil apporté au Credit Suisse en tant que fournisseur d'une nouvelle facilité de financement de 900 millions d'euros dans le cadre de la restructuration de la dette de 3 milliards d'euros d'Europcar Mobility Group dans le cadre d'une procédure de sauvegarde financière accélérée.
  • Représentation de la Société Générale dans le cadre du financement de l'acquisition par Carlyle d'un portefeuille d'entrepôts en Allemagne et en France. Le portefeuille comprend 27 actifs, dont 21 sont situés en France et 6 en Allemagne.
  • Conseil du groupe de prêteurs senior RCF dans le cadre de la restructuration financière de 600 millions d'euros de la société cotée Solocal.

Bredin Prat

La pratique de Bredin Prat est axée sur l’assistance aux emprunteurs pour leurs dossiers de financement ou de refinancement. L’expertise du cabinet sur les segments des prêts syndiqués, TLB et unitranche est particulièrement reconnue. L'équipe intervient aussi dans des opérations de financement d'acquisition et de restructuration, comprenant des aspects de marchés financiers. Elle a ainsi conseillé Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays Bank et JP Morgan dans une émission high-yield d’un montant de 1,18 milliard d'euros par CGG dans le cadre du refinancement de sa dette. La pratique est dirigée par  Raphaële Courtier qui est une spécialiste des financements d'acquisition, des opérations de marchés de capitaux et de restructuration de dettes. A noter, la promotion, en janvier 2021, au rang de counsel de   Mathieu Arnault .

Responsables de la pratique:

Raphaële Courtier

Autres avocats clés:

Mathieu Arnault 

Les références

'Cette pratique est unique car elle allie parfaitement une très forte expertise et une parfaite adaptation au contexte de chaque cas.'

Principaux clients

Alstom

Altamir

Bain Private Equity

Casino

Firmenich

Gaumont

Lagardère

Klépierre

Maisons du Monde

Mizuho Bank

Natixis

Rabobank

RGDS

SEB

Principaux dossiers

  • Conseil apporté au groupe Casino dans le cadre (a) du refinancement de son prêt à terme B existant par le biais d'un prêt à terme garanti B et d'une obligation à haut rendement non sécurisée pour un montant total de 1,525 milliard d'euros et (b) de la modification et de l'extension de son prêt à terme garanti existant Facilité renouvelable de 2,0 milliards d'euros.
  • Représentation d'Alstom lors de l'acquisition de Bombardier Transport et dans le cadre de la conclusion d'un amendement à une facilité de crédit pour l'émission de garanties afin d'augmenter la facilité à un montant maximum de 9 milliards d'euros.
  • Assistance apportée à Iliad dans le cadre du financement de son offre publique sur l'opérateur télécom polonais Play (entreprise valorisée à 3,5 milliards d'euros).

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton , qui est particulièrement reconnu pour son expertise en matière de réglementation financière, est aussi un acteur réputé du marché sur les segments du financement d'entreprise, du financement d'acquisition et des prêts syndiqués et bilatéraux. Le cabinet se distingue aussi pour son assistance à plusieurs états africains en matière de dette souveraine, et de financement et de refinancement d'infrastructures. Il a ainsi conseillé la République du Congo et la Société Nationale des Pétroles du Congo sur la restructuration d'une dette pétrolière d'environ 2 milliards d'euros. La pratique est codirigée par  Valérie Lemaitre et Barthélemy Faye.

Responsables de la pratique:

Valérie Lemaitre; Barthélemy Faye

Principaux clients

Universal Music Group

Worldline

Capgemini

Latour Capital

Axéréal

Port de Dakar

Republic of Cote d’Ivoire

Republic of Benin

Republic of Senegal

Envol Immobilier

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Latour Capital dans le cadre du financement de l'acquisition d'Omni-Pac Group auprès de Motion Equity Partners.
  • Assistance apportée à Universal Music Group (UMG) dans le cadre de la négociation d'un financement de 3 milliards d'euros sur cinq ans avec un consortium de quatre banques de premier plan.
  • Représentation du Groupe Axéréal en qualité d'emprunteur dans le cadre d'un contrat de prêt de 150 M€ garanti par l'État français.

Goodwin

Goodwin‘dispose d’une équipe reconnue pour sa « connaissance des financements LBO » et son « savoir-faire technique dans la structuration de nouveaux types de financement ». Elle gère régulièrement des mandats complexes sur des financements LBO et d’acquisition, comportant des émissions unitranche et autres financements alternatifs. Côté emprunteurs, l'équipe assiste de grandes sociétés de capital-investissement et des entreprises. Côté prêteurs, elle conseille de grands noms du secteur, tels que BlackRock et BNP Paribas. A noter, le renforcement de ses capacités en matière de restructuration de dettes suite à l'arrivée de  Céline Domenget-Morin de White & Case LLP. La pratique est dirigée par Arnaud Fromion , et comprend Frédéric Guilloux  et Adrien Paturaud .

Responsables de la pratique:

Arnaud Fromion

Autres avocats clés:

Frédéric Guilloux; Adrien Paturaud; Céline Domenget-Morin

Les références

'Goodwin a une parfaite connaissance de la finance à effet de levier et sait donc nous accompagner au mieux et dans des dossiers très complexes. Son savoir-faire technique dans la structuration de nouveaux financements est également précieux.

« Nous avons beaucoup travaillé cette année avec Adrien Paturaud, toujours disponible et pragmatique dans les discussions techniques et lors des négociations. Il est toujours à l'écoute et sait prendre le temps de répondre à nos questions.'

Principaux clients

Alcentra

Arcmont Asset Management

Ares Management

Artemid

BlackRock

BNP Paribas

Bpifrance

Capza

Cerea Partners

Crédit Industriel et Commercial (CIC)

Crédit Agricole CIB

CVC Credit Partners

Equistone Partners Europe

Hayfin

Iliad

Keensight Capital

LGT Capital Partners

Lion Capital

NJJ Telecom Europe

Rothschild & Co

Télécom Réunion Mayotte

Tikehau Capital

Tokheim Services Group

Norton Rose Fulbright

Alexandre Roth , qui dirige la pratique bancaire de  Norton Rose Fulbright, est particulièrement expert sur le segment des financements d'actifs et du financement de projets. L’équipe parisienne, qui est composée d’avocats et de solicitors, assiste notamment de grands opérateurs du marché, comme des institutions financières et des agences de crédit à l'export, dans le domaine de l’énergie (dont Bpifrance et Export Development Canada).

Responsables de la pratique:

Alexandre Roth

Principaux clients

BNP Paribas

Bpifrance

CAFFIL

Crédit Agricole

Crédit Industriel et Commercial

ENGIE

Export Development Canada

HSBC

KFW

Moroccan Agency for sustainable energy

Natixis

Royal Bank of Canada

SFIL

Société Générale

Standard Chartered

TOTSA

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Natixis et Bpifrance dans le cadre du financement de 326 millions d'euros pour la modernisation du réseau électrique béninois.
  • Conseil apporté au ministère des Finances de la République d'Angola dans le cadre du financement d'environ 1 milliard de dollars pour le développement des installations de production, de transport et de distribution d'eau de Bita et du système dans le sud de Luanda en ce qui concerne les installations de l'ECA.
  • Assistance aux institutions financières françaises SFIL et CAFFIL pour l'achat et le refinancement d'une participation dans le projet Dogger Bank pour un montant de 191,9 millions de livres sterling.

Paul Hastings LLP

Paul Hastings LLP est recommandé pour l’assistance aux fonds de capital-investissement, aux fonds de dettes et aux prêteurs alternatifs, notamment pour leurs opérations de financement d'acquisition mid-cap complexes. L'équipe est particulièrement experte sur le segment des financements unitranche et mezzanine. La pratique est dirigée par Olivier Vermeulen qui intervient sur des financements LBO, des financements de fonds et des restructurations de dettes.

Responsables de la pratique:

Olivier Vermeulen

Principaux clients

Bpifrance

Tikehau Investment Management

Arcmont Asset Management

Infravia Capital Partners

Intermediate Capital Group (ICG)

Meridiam

PAI Partners

Idinvest Partners

Omnes Capital

Antin Infrastructures

Astorg Partners

Shearman & Sterling LLP

Shearman & Sterling LLP traite une large gamme d’opérations de financement pour le compte de grandes banques, de fonds de dettes, de sponsors et d’entreprises. Le cabinet est très actif sur les segments du financement immobilier et du financement LBO. L’équipe parisienne travaille en étroite collaboration avec les membres du réseau international du cabinet situés à travers l'Europe et les Etats-Unis, notamment pour le traitement de ses nombreux mandats internationaux. La pratique est dirigée par  Pierre-Nicolas Ferrand, qui est expert en financement d'acquisition, financement immobilier et en matière de restructuration de dettes. A noter, l’arrivée en janvier 2022 de Maud Manon en provenance de  DLA Piper.

Responsables de la pratique:

Pierre-Nicolas Ferrand

Autres avocats clés:

Maud Manon

Principaux clients

Société Générale

King Street Capital Management

CACIB

Trail Capital

BECM

Natixis Securities Americas LLC

LBO France

Equistone

Silverfleet Capital

Siparex

BofA

HSBC

BNP Paribas

Marlin Equity

CWT

Principaux dossiers

  • Représentation de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank Abp et Société Générale en tant qu'acheteurs initiaux dans le cadre de l'offre de 300 millions d'euros par Consolis Group SAS d'obligations sécurisées de premier rang à 5,750 % échéant en 2026 par Compact Bidco BV, et les arrangeurs dans le cadre avec l'accord de facilités de crédit renouvelables super senior de la société et l'accord inter-créanciers.
  • Conseil du pool bancaire dans le cadre de la signature d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable senior sécurisée de 345 millions d'euros sur cinq ans pour Loxam.

Watson Farley & Williams LLP

Watson Farley & Williams LLP est pourvu d’une équipe parisienne regroupant en son sein des avocats et des solicitors, qui gèrent un large éventail d’opérations de financement de toutes les tailles. Le cabinet assiste de grandes institutions financières et des agences de crédit à l'export. L’équipe est active particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des transports. La pratique est dirigée par  Laurence Martinez-Bellet,  qui intervient particulièrement sur le financement et le refinancement de projets énergétiques et d'infrastructures. Elle est aussi reconnue pour sa forte expertise en matière de financement maritime.

Responsables de la pratique:

Laurence Martinez-Bellet

Autres avocats clés:

Philippe Wolanski

Les références

'Grande flexibilité commerciale et capacité à prendre en compte les attentes des clients mid-market.'

'L'équipe WFW dispose d'une équipe financière concentrée et compacte qui peut gérer tous les types de financements avec beaucoup de compétence et d'efficacité. Une forte implication dans les partenariats garantit une expertise technique et une supervision, et donne confiance aux clients. Dans le même temps, leur approche est toujours commerciale et pragmatique, et ne se concentre jamais indûment sur des détails techniques qui pourraient autrement ralentir inutilement les progrès.

'Philippe Wolanski est un excellent associé qui maintient une implication et une responsabilité personnelles dans ses opérations pour assurer la qualité de la documentation et la confiance de ses clients.'

Principaux clients

Société Générale

BNP Paribas

BPCE

Banque Palatine

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

Crédit Mutuel

Akuo

HSBC

CIC

Technique Solaire

La Banque Postale Leasing & Factoring

Principaux dossiers

  • Assistance d'un large groupe de créanciers composé de banques françaises de premier plan sur les aspects maritimes de la restructuration de la dette de l'armateur français Bourbon Maritime. La restructuration a permis de réduire la dette globale de Bourbon d'environ 2,7 milliards d'euros à environ 1,065 milliard d'euros.
  • Représentation du groupe Crédit Agricole dans le cadre d'un prêt de 230 millions d'euros pour le groupe AdVini.
  • Conseil apporté à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et CA Centre France en tant qu'arrangeurs et à un pool de banques composé de CACIB, CA Centre France, HSBC, CIC, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Nuger et KBC dans le cadre du financement de l'acquisition de Movianto, filiale of America's Owens & Minor, par EHDH (depuis rebaptisé « Walden »).

Weil, Gotshal & Manges LLP

Weil, Gotshal & Manges LLP Paris opère en étroite collaboration avec les bureaux du cabinet situé à Londres et aux Etats-Unis, dans le traitement des opérations de financement LBO et d'acquisition et des dossiers de restructuration de dettes. L’équipe est très présente aux côtés des fonds de capital-investissement et des fonds opportunistes. Elle est très active sur les opérations de financement LBO (comportant des term loan B, des aspects unitranche et des émissions obligataires). L’équipe comprend : le spécialiste des opérations de financement d'acquisition et de refinancement Olivier Jauffret , ainsi que l’avocat et solicitor  James Clarke qui est expert des financements LBO (mid et large caps).

Responsables de la pratique:

Olivier Jauffret; James Clarke

Les références

'Communication très fluide, nous tenant informés régulièrement. Excellente capacité à présenter des options et des recommandations axées sur les affaires.'

'Le cabinet le plus orienté business, très doué pour accompagner les négociations et réaliser les deals en privilégiant l'efficacité avec une approche bien ancrée dans la réalité de nos métiers.'

Principaux clients

Montagu Private Equity

Hayfin

3i

Paprec

HLDE

Chequers

Ardian

CEVA Santé Animale

Sanofi

Rallye/Casino

CCMP/MacqPisto

ATOS

Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr & Gallagher LLP‘est pourvu d’une équipe experte dans les domaines du  financement LBO et d'acquisition, des prêts syndiqués, de l’equity bridge, des restructurations de dettes et des placements privés. L’équipe est particulièrement active sur le segment des opérations mid-cap. Elle assiste des prêteurs, des sponsors et des emprunteurs sur le montage de financement LBO et dans des opérations internationales. La pratique est codirigée par Paul Lombard et Thomas Binet.

Responsables de la pratique:

Paul Lombard; Thomas Binet

Les références

"L'équipe a une très bonne réputation."

« Nous travaillons avec Thomas Binet. Très bon techniquement, commercialement et toujours disponible pour ses clients.'

'Très belle équipe, très réactive et efficace.'

Principaux clients

PAI Partners

Eurazéo

IK Investment

Ardian

CVC

Astorg

Latour Capital

Pemberton

Barings

HIG

Tikehau

Five Arrows

Motion Equity Partners

GSquare

Bluegem

CACIB

BNP Paribas

Principaux dossiers

  • Conseil des prestataires unitranche, ainsi que du super prêteur senior RCF, dans le cadre du financement unitranche accordé à Eurazéo pour l'acquisition d'Aroma-Zone, société spécialisée dans la commercialisation d'ingrédients naturels (huiles essentielles, huiles végétales, etc.).
  • Conseil apporté à Elior dans le cadre de la mise en place d'un nouveau financement à terme senior et renouvelable de 450 millions d'euros ainsi que d'obligations senior à 3,750 % de 550 millions d'euros échéant en 2026.
  • Conseil apporté à Labeyrie Fine Foods et à ses actionnaires, dont PAI Partners et Lur Berri, dans le cadre d'un refinancement de 520 millions d'euros. La transaction a été structurée comme un cov-lite TLB avec un RCF.

Baker McKenzie

Baker McKenzie est doté d’une «équipe excellente et expérimentée dans les opérations de financement à l'export » . Elle assiste d’ailleurs régulièrement des agences de crédits à l’export et des agences de développement dans des opérations internationales complexes impliquant des financements de projets. L'équipe se distingue également par la qualité de son expertise en matière de négociation de prêts syndiqués entre banques, à laquelle font généralement appel des institutions financières de premier plan pour leurs opérations sur les marchés émergents tels que l'Afrique francophone, la Turquie et l'Afrique du Sud. La pratique est dirigée par Michael Foundethakis.

Responsables de la pratique:

Michael Foundethakis

Les références

"Une équipe formidable et expérimentée dans les opérations de financement à l'exportation."

"Excellente équipe, l'affectation et l'implication des partenaires dans les tâches quotidiennes sont appréciées et constituent un réel plus par rapport à leurs pairs."

"Le gros avantage de Baker est que les partenaires s'impliquent également au stade de la rédaction (révision des brouillons)."

'Michael Foundhetakis est un excellent professionnel que je recommanderais sans hésiter.'

Principaux clients

Crédit Agricole

BNP Paribas

CureVac

Société Générale

Ardian

African Export-Import Bank

PROPARCO

Bank of America Merrill Lynch

MUFG Bank

Commerzbank

ING Bank NV

Principaux dossiers

  • Représentation d'un syndicat de banques dirigé par MUFG Bank Ltd dans le cadre d'un accord de facilités de prêt à terme en deux tranches d'environ 1,1 milliard de dollars avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) qui a été clôturé en mai 2020.
  • Représentation des prêteurs, dirigés par Citibank et ICBC (et comprenant Bank of America, ING Bank NV, JPMorgan, SMBC, Société Générale en tant que prêteurs et HSBC en tant qu'agent) dans le cadre d'un accord de prêt à terme de 1,25 milliard d'euros avec Türkiye Varlık Fonu (Turquie Wealth Fund), le fonds souverain de la République de Turquie.
  • Représentation de BNP Paribas SA, Mizuho Bank Europe NV, SMBC et Société Générale dans le cadre d'une facilité couverte EKN d'environ 89 milliards de yens accordée à SoftBank Corp. pour l'achat d'équipements de télécommunications auprès d'Ericsson.

Dentons

La pratique bancaire parisienne de  Dentons est partie intégrante de la plateforme internationale de bureaux du cabinet. Le champ d’expertises couvre le financement, d'acquisition, le financement de projets et de PPP, ainsi que les prêts syndiqués et le financement immobilier. L’équipe est très appréciée des fonds d'investissement, ainsi que des prêteurs et des emprunteurs pour les opérations de financement des fonds. La pratique est codirigée par le spécialiste du financement de projets et du financement immobilier  Jean-Marc Allix, et l’expert en financement de fonds Philippe Max.

Responsables de la pratique:

Jean-Marc Allix; Philippe Max

Les références

'Une expertise juridique rare et éprouvée sur le marché du financement de fonds.'

'Toujours disponible, compétent, pragmatique, et très humain ce qui mérite d'être souligné.'

'Toujours disponibles et à l'écoute, excellent travail et très bonne exécution, ils trouvent toujours des solutions aux problèmes structurels et autres.'

'Dentons parvient toujours à livrer quand c'est nécessaire. Leurs conseils juridiques nous permettent d'avancer et d'aborder un problème sous différents angles, ce qui est un atout pour notre équipe.'

'Une équipe sérieuse et compétente.'

« La practice banque et finance de Dentons Paris, en particulier son équipe en charge du financement des fonds, fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une expertise pointue. Elle se distingue par sa grande expérience et sa connaissance des opérations de financement, sa connexion avec un grand nombre d'acteurs du marché (fonds d'investissement), sa disponibilité et son engagement.

'Toute l'équipe a fait preuve d'un grand engagement pour terminer nos projets dans les délais. Capable de répondre à nos questions spécifiques et de nous fournir les informations juridiques nécessaires pour nous guider dans notre prise de décision.'

Principaux clients

Agence Française de Développement

Arjobex

Banco Santander

BNP Paribas

CACEIS Bank

Caisse des Dépôts et Consignation

Compagnie des Alpes

Credit Agricole Corporate and Investment Bank

EGIS

Essling Capital

Faurecia

Kasada Capital Management

KSL Capital Partners

LRC Goup

Natixis

Uperio Group

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Kasada Capital Management dans le cadre du financement de l'acquisition d'un portefeuille de 1 602 chambres d'hôtel en Afrique subsaharienne auprès d'AccorInvest.
  • A conseillé le client de longue date Faurecia sur son émission inaugurale d'obligations vertes et son premier placement privé.
  • Acted for a consortium composed of Compagnie des Alpes-Domaines Skiables, Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc, Crédit Agricole des Savoie and POMA in relation to the award of a concession for the construction and operation of a new cable car named Funiflaine.

DLA Piper

DLA Piper est recommandé pour son conseil aux prêteurs et emprunteurs dans des opérations de financement immobilier. Erwan Lacheteau, qui est pourvu d'une grande expertise dans ce domaine, est régulièrement sollicité par des fonds d'investissement et des institutions financières pour intervenir dans des opérations d’envergure nationale ou internationale. La pratique couvre aussi les prêts bilatéraux et syndiqués. A noter, le départ de Maud Manon en janvier 2022.

Autres avocats clés:

Erwan Lacheteau

Les références

'Approche commerciale des problèmes et très technique.'

'Très belle équipe, très impliquée.'

Principaux clients

Abénex

Ares Management

AXA Reim

Barings Global Advisers Limited

BentallGreenOak

BlackRock

Blackstone Group International Partners LLP

BNP Paribas

BPI France

Bridgepoint

Capzanine

Eurazeo

Fortress

Gazeley Limited

Generali

HSBC

ICG

Idinvest

ING

LFPI

Magellan Partners

Maltem Consulting Group

Montagu Private Equity

Montefiore Investment

Mount Street Mortgage Servicing

Northwood Investors International

Oxford Properties Group

Pemberton

Rabobank

The Carlyle Group

Tikehau Capital

Tylia Invest SAS

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Carlyle dans le cadre du financement unitranche de l'acquisition d'Envea SA par Envea Global (elle-même contrôlée par Carlyle).
  • Conseil apporté à Fortress sur les aspects de financement français de l'acquisition auprès de Colony de certains fonds immobiliers, véhicules de co-investissement et autres positions immobilières (positions de sponsor ou de prêteur) représentant environ 2,7 milliards de dollars d'actifs combinés (aux États-Unis et en Europe) sous gestion.
  • Représentation de Blackstone dans le cadre d'un financement hypothécaire senior et mezzanine de 405 millions d'euros accordé par Bank of America Europe DAC (Senior Lender) avant la titrisation de la partie senior et par Aspen Bermuda Limited, Apollo Credit Funds ICAV et Althora Lux Invest (Mezzanine Lenders), pour l'acquisition d'un large portefeuille paneuropéen, composé notamment de 3 portefeuilles français d'actifs logistiques multiples.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP est pourvu d’une équipe « experte en droit civil et en common law, ce qui en fait l'une des plus polyvalentes du marché pour les investissements internationaux ». L’équipe opère en étroite collaboration avec les pôles du cabinet spécialisés sur les segments des marchés des capitaux, du retournement d’entreprises et des services financiers. La pratique offre une large gamme de compétences, couvrant les financements LBO et d'acquisition, les financements aux entreprises et le financement de projets. Elle est mandatée par de grandes institutions financières, des prêteurs alternatifs et des sponsors. La pratique est codirigée par  Sabine Bironneau et Alexander Premont. Luc Bontoux a été promu au rang d’avocat of counsel en janvier 2022.

Responsables de la pratique:

Sabine Bironneau; Alexander Premont

Les références

'La bonne connaissance du marché français et le pragmatisme de l'équipe nous permettent de nous concentrer sur les points clés d'une négociation.'

« Je travaille avec HL depuis plusieurs années. J'apprécie leur professionnalisme, leur proximité avec leurs clients et l'étendue de leur expertise en financement LBO. C'est l'une des plus grandes équipes représentant les sponsors et les fonds de dette unitranche sur le marché.

« Nous travaillons avec Hogan Lovells sur les financements d'acquisition et les financements structurés dans le secteur immobilier. L'équipe bancaire a une excellente connaissance des pratiques de marché ainsi que de la position et des sensibilités des différentes parties prenantes. L'expertise de l'équipe en droit anglais et français en fait l'une des équipes les plus polyvalentes pour l'investissement international.

« Alexander Premont possède une expertise notable dans le financement de LBO, représentant des sponsors et des fonds de dette sur le marché des moyennes et grandes capitalisations. Il est toujours disponible et sait proposer des solutions pragmatiques.'

« Nous travaillons avec HL depuis plusieurs années, notamment sur le financement d'acquisitions. Ils ont une excellente combinaison de couverture géographique et d'expertise technique. Nous travaillons avec HL car c'est aussi l'un des meilleurs cabinets dans le domaine du financement d'acquisition à Paris.

« Nous avons récemment travaillé avec Alexander Premont, qui possède une connaissance et une expertise approfondies du financement d'acquisition par effet de levier. Il nous donne toujours des conseils pragmatiques. Il représente à la fois les prêteurs et les sponsors et a donc une excellente vision des sensibilités de chaque partie impliquée dans la transaction.

« Je travaille avec Hogan Lovells, et en particulier Alexander Premont, depuis plusieurs années car le cabinet et Alexander sont l'un des meilleurs cabinets et conseils en financement d'acquisition à Paris. Je suis toujours surpris par l'implication de l'équipe. Ils sont intelligents, commerciaux et toujours disponibles.

« Il y a une intégration sans faille entre les équipes banque, corporate, restructuration et fiscalité. Ils travaillent en parfaite symbiose. C'est l'une des meilleures pratiques transactionnelles à Paris en ce moment. Alexandre Prémont dans le domaine bancaire se distingue notamment par sa disponibilité, son implication et son pragmatisme. Il sait mener les négociations pour rapprocher les parties.

Principaux clients

Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CACIB)

BNP Paribas (BNPP)

Akiem Group

Arc France SAS (FDES)

Bourbon Groupe

Towerbrook

BNPP Asset Management

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

Proparco

Bank of China

Crédit Lyonnais

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe

Société Générale

SPG FRR Dette Privée France

Banque Populaire Rives de Paris

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France

Principaux dossiers

  • Conseil apporté au Groupe Bourbon dans le cadre de sa restructuration sociale et financière en raison de difficultés financières.
  • A agi sur l'acquisition de Health Advocate par Téléperformance, un fournisseur de solutions numériques intégrées.
  • Conseil apporté à TowerBrook dans le cadre du financement de l'acquisition de Consolis Rail, la division ferroviaire de Consolis.

Jones Day

L’équipe de  Jones Day répond d’un «grand professionnalisme et de connaissances techniques de pointe ». Elle a renforcé ses capacités réglementaires suite à plusieurs recrutements, dont celui de  Jean-Guillaume de Tocqueville (ex  Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. ) en mai 2021 qui est un spécialiste de la réglementation des services financiers et du contentieux. Au plan transactionnel, l’équipe est particulièrement active en matière de financement et de refinancement d’entreprises, ainsi qu’en financement immobilier et en financement d'acquisition. Elle assiste des institutions financières, des fonds de capital-investissement et des entreprises de premier plan. La pratique est codirigée par  Frederic Gross et Diane Sénéchal .

Responsables de la pratique:

Frederic Gross; Daine Sénéchal

Autres avocats clés:

Jean-Guillaume de Tocqueville

Les références

« Nous sommes toujours impressionnés par le service que nous recevons de l'équipe bancaire et financière. Il fournit un service formidable et nous donne d'excellents résultats.

'Nous travaillons avec Diane Sénéchal et nous sommes toujours incroyablement impressionnés par sa diligence, son éthique de travail, son souci du détail et sa disponibilité. C'est une paire de mains incroyablement sûre.

'Excellent pour répondre rapidement aux demandes et agir au niveau multi-juridictionnel grâce à un vaste réseau mondial. Un grand professionnalisme et des connaissances techniques pointues. Une politique tarifaire raisonnée et le respect des budgets.'

« Diane Sénéchal est très proactive et sait donner le rythme et diriger les processus. Elle a une longue expérience du financement et sait anticiper les difficultés. Sans aucun doute un atout pour les opérations complexes.'

Principaux clients

Antalis

Kartesia Management SA

Candriam

Thales

Goldman Sachs

Blackstone

Cooperative Rabobank U.A.

Crédit Agricole

Pemberton Senior Loan Master Holdco SV

Allianz European Private Credit Fund S.A.

Tikehau Capital

Tikehau Real Estate Opportunities

Mayer Brown

Mayer Brown est particulièrement reconnu pour la qualité de son expertise en financement des opérations d'acquisition et de LBO de taille moyenne, auprès des grandes banques, des fonds de capital-investissement et des entreprises. Le cabinet dispose également d’une solide expertise en matière de financement immobilier, de financement d'entreprises et de refinancement. La pratique est dirigée par  Patrick Teboul, qui traite notamment des opérations de financement LBO et de restructuration de dettes. Maud Bischoff est réputée pour son expertise sur le segment du financement LBO et du financement immobilier, Alban Dorin participe également à la pratique. Marion Minard a été promue counsel en janvier 2022.

Responsables de la pratique:

Patrick Teboul

Autres avocats clés:

Maud Bischoff; Alban Dorin; Marion Minard

Les références

'Très bonne équipe financière et fiscale.'

'Maud Bischoff en financement est exceptionnelle. Toujours disponible, elle sait où sont les priorités. Vaste expérience des banques et des fonds.'

'Excellente équipe, toujours disponible.'

"De grands professionnels, très familiers avec le marché et très axés sur les transactions."

Principaux clients

Abénex Capital

Acolad

BlackRock

Bridgepoint Development Capital

Corum Asset Management

EPSA Dev

Intermediate Capital Group

LBO France

L Catterton

Montefiore Investment

Naxicap Partners

Pemberton

Primonial

Qualium Investissement

Quilvest Capital Partners

Sagard

Société Générale

Stirling Square Capital Partners

Principaux dossiers

  • Conseil du groupe Primonial sur les aspects de financement des négociations exclusives avec Altarea.
  • Représentation d'Intermediate Capital Group (ICG) relativement à son acquisition d'une participation majoritaire dans Infra Group auprès d'Andera Partners.
  • Assistance apportée à Stirling Square Capital Partners dans le cadre de son acquisition d'une participation majoritaire dans Medisup Sciences.

McDermott Will & Emery AARPI

Pierre-Arnoux Mayoly, qui dirige la pratique bancaire de McDermott Will & Emery AARPI, est un expert des opérations de financement de fonds (comportant des equity bridge et des appels aux marchés financiers). L’expertise du cabinet est bien réputée auprès des grandes institutions financières, des fonds de capital-investissement et des fonds de dette. L’équipe est également reconnue pour la qualité de ses compétences s’agissant des financements mezzanine et unitranche et des émissions obligataires.

Responsables de la pratique:

Pierre-Arnoux Mayoly

Les références

"Très bonne équipe de financement travaillant principalement du côté sponsor dans le financement d'acquisition et du côté prêteur dans le financement de fonds."

'Pierre Arnoux Mayoly est un très bon avocat, pragmatique et efficace.'

Principaux clients

Abénex

Tikehau Capital

Capza

Andera Partners

RBC (Royal Bank of Canada)

Citibank

Montefiore Investment

Siparex

Natixis

ODiTY

Qualium Investissement

Sogetrel

Bridgepoint

Five Arrows Direct Lending

CACIB

Orrick Rambaud Martel

Orrick Rambaud Martel dispose d’une «expertise significative en matière de financement d’opérations de capital de risque ou d’entreprises à forte croissance». Le cabinet est également mandaté par des institutions financières, des fonds d'investissement et des entreprises de premier plan pour intervenir sur la mise en place d’une large typologie de financements : financement immobilier, financement de projets, financement de fonds, refinancement ou restructuration de dettes. La pratique est dirigée par l’expert en financements structurés et en titrisations  Hervé Touraine.

Responsables de la pratique:

Hervé Touraine

Les références

'Expertise significative dans le financement de capital-risque et les entreprises à forte croissance. Comprend très bien l'espace et est bien connecté.

Principaux clients

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB)

Société Générale

BNP Paribas Groupe Bertrand

Banque des Territoires

Fraikin

Amundi Asset Management

La Banque Postale

Biom’up

Oaktree Capital

The Kingdom of Morocco

GuarantCo Ltd

Principaux dossiers

  • Représentation du Royaume du Maroc sur deux importantes émissions souveraines (de 3 milliards de dollars et 1 milliard d'euros).
  • Conseil apporté à Axa IM-RA sur un programme de financement hypothécaire de 800 millions d'euros portant sur 25 000 logements en Île-de-France.
  • Conseil des prêteurs du consortium mené par FAYAT et EGIS (et qui comprend également la Caisse des Dépôts et Consignations) dans le cadre du processus d'appel d'offres et du financement de 500 M€ de la construction de la concession de l'autoroute A69.

Simmons & Simmons

Simmons & Simmons est réputé pour la qualité de son expertise sur le segment du financement LBO mid-cap. Le cabinet assiste des prêteurs, des fonds d’investissement et des entreprises. Il est également actif en matière de financement immobilier, de prêts aux entreprises et de financement obligataire. L'équipe intervient notamment aux côtés du pôle de marchés de capitaux du cabinet s’agissant de mettre en place des financements mezzanine et unitranche, ainsi que des émissions obligataires. La pratique est dirigée par le spécialiste du financement d'acquisition et du corporate lending Colin Millar .

Responsables de la pratique:

Colin Millar

Autres avocats clés:

Céline Larmet

Les références

« L'équipe des finances est très pragmatique et familiarisée avec la manière dont les prêteurs internationaux opèrent (par exemple, quelles sont nos exigences et nos sujets de préoccupation). Simmons Paris est également un bureau à service complet, ce qui leur permet d'intégrer de manière transparente d'autres équipes si nécessaire de manière ponctuelle (immobilier, fiscalité, emploi, etc.).'

« Notre interlocuteur partenaire est Céline Larmet, avec qui il est agréable de traiter car elle comprend très vite notre position, ce qui permet aux transactions de se dérouler dans les meilleures conditions jusqu'à leur finalisation.

'Equipe bien intégrée qu'elle soit internationale ou nationale, ils connaissent très bien leurs clients. L'entreprise a une vraie approche technologique en mettant en place de nouveaux outils et systèmes pour améliorer ses services.

'Très bonne équipe qui est toujours disponible à tous les niveaux. En particulier, Céline Larmet et son équipe, avec qui nous travaillons. Excellent relationnel, Céline a une vision globale, ce qui nous permet notamment d'aborder les problèmes en amont.

'Équipe extrêmement professionnelle, proactive, toujours disponible, tournée vers les affaires. Le service à la clientèle et la maîtrise des enjeux techniques du financement immobilier les placent incontestablement parmi les meilleurs du marché.

« Céline Larmet allie maîtrise des enjeux complexes, créativité, sens de la négociation et efficacité.

Principaux clients

Crédit Lyonnais

Crédit Industriel et Commercial

Société Générale

Banque Palatine

Spie batignolles

Banque Populaire Rives de Paris

BNP Paribas

CIC Private Debt

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France

Banque CIC Ouest

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est

Natixis

Caisse d’Epargne des Hauts de France

Arkea Banque

Principaux dossiers

  • Conseil des créanciers seniors sur le financement de l'acquisition du groupe Netco par Ardian Expansion auprès d'IK Investment Partners.
  • Acted for Société Générale, Banque Populaire Rives de Paris and Banque Populaire Val de France in connection with the acquisition of Prenax by LBO France.
  • Assistance apportée au Crédit Lyonnais et à la Banque CIC Ouest dans le cadre du financement senior de l'acquisition d'Athéna Investissements, société spécialisée dans les produits et accessoires d'aménagement de l'habitat.

Stephenson Harwood

Stephenson Harwood est doté d’une «forte expertise en matière de financement maritime et aéronautique». L’équipe affiche également un fort savoir-faire sur les segments du financement immobilier, du financement d'acquisition et plus généralement du financement d'actif. Elle intervient en étroite collaboration avec les départements spécialisés en fusions-acquisitions, formation de fonds et en contentieux du cabinet. L’équipe assiste des institutions financières et des entreprises de premier plan dans des opérations de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par  Alain Gautron, Edward CampbellJeremy Grant, Yann Beckers et Laurence Hanley (qui a été promu associé en mai 2021).

Responsables de la pratique:

Alain Gautron; Edward Campbell; Jeremy Grant; Yann Beckers; Laurence Hanley

Autres avocats clés:

Ezio Del Maso; Hortense Atthenont-Duret

Les références

« Le bureau parisien de Stephenson Harwood possède une vaste expertise dans de nombreux secteurs et possède une expertise particulièrement forte dans le financement du transport maritime et de l'aviation. L'équipe de financement de Paris offre un service complet et fait partie d'un solide réseau mondial, particulièrement précieux pour les transactions transfrontalières d'envergure.

'Alain Gautron est un avocat très intelligent et éminent qui se concentre sur les transactions maritimes transfrontalières complexes, les financements et les restructurations. Pour moi, l'un des meilleurs avocats en finance du marché français. Yann Beckers est particulièrement remarquable par sa maîtrise des affaires. Il gère avec brio d'importantes opérations d'acquisition et de financement structuré. Enfin, il est un excellent expert avec une grande connaissance approfondie des questions réglementaires.

« L'expertise de l'associé senior Ezio Del Maso dans le financement d'actifs maritimes et aéronautiques est une force importante. Il assure une gestion quotidienne de premier ordre de projets à grande échelle et est clairement une étoile montante dans l'équipe financière de Stephenson Harwood.

« Nous travaillons avec Alain Gautron et Hortense Atthenont-Duret. Ils se distinguent par leurs qualités ultra-rapides et précises, nous permettant de trouver des solutions techniques à nos problèmes.

'Très professionnels et pointus dans leur domaine.'

« Alain Gautron est particulièrement doué pour le financement maritime. Hortense Atthenont-Duret est une avocate particulièrement efficace et extrêmement compétente en matière de financement maritime, et son partenariat est très apprécié.

Principaux clients

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

BNPP / BPCE

COMPAGNIE DU PONANT

AIR FRANCE

TOUAX

THE EXPORT IMPORT BANK OF CHINA (CEXIM)

CASINO

LOUIS DREYFUS COMMODITIES

TRANSPORTATION PARTNERS

JOINT PARTNERS

Principaux dossiers

  • Conseil des arrangeurs et des prêteurs sur trois baux français pour des sociétés ad hoc contrôlées conjointement par NYK et Geogas dans le cadre de la construction et de l'exploitation de trois nouveaux méthaniers devant être exploités sous pavillon français pour deux grandes sociétés énergétiques françaises.
  • A assisté Air France dans plusieurs transactions, dont la cession-bail d'un avion effectuant un vol long-courrier au carburant durable et la cession-bail de deux Boeing 777F cargo long-courrier.
  • Conseil apporté à Joint Partners, un family office à Hong Kong, sur les deux transactions suivantes : (i) la restructuration de deux financements existants, un prêt d'acquisition et un prêt hypothécaire ; et (ii) le refinancement des deux prêts restructurés par Aareal Bank AG.

Archers A.A.R.P.I.

Archers A.A.R.P.I. affiche une excellente expertise dans le domaine du financement immobilier. Le champ de compétences couvre aussi le financement d'acquisition et le financement des sociétés (prêts mezzanine). Le cabinet assiste des institutions financières et des fonds d'investissement de premier plan. La pratique est codirigée par  Jean-Maurice Gaillard qui traite des financements d’entreprises et de LBO ; et Paul-Henri de Cabissole qui intervient dans le secteur immobilier. A noter, l’association en janvier 2021 de  Raphaële Cremona.

Responsables de la pratique:

Jean-Maurice Gaillard; Paul-Henri de Cabissole

Les références

« Archers a une solide expérience dans le financement immobilier, et notamment dans la négociation de « sorties de route » et de précontentieux.

« Paul-Henri de Cabissole est un excellent avocat.

‘Le cabinet est toujours à l’écoute des clients et conseille sur les problèmes de fond.’

« Allant droit au but, ils négocient le fond du dossier sans dévier du droit chemin. ‘

Principaux clients

Aareal Bank

Banque Européenne du Crédit Mutuel

Cheyne Capital

Colony Capital

Credit Agricole Corporate & Investment Bank

PBB

HSBC

La Banque Postale

La Française REM

Helaba

Natixis

Aareal Bank

BC Partners

BNP Paribas

Société Générale

August Debouzy

August Debouzy assiste des prêteurs et emprunteurs français et internationaux dans la gestion d’une large gamme d’opérations de financement, ainsi qu’en matière de réglementation financière. La pratique est dirigée pa Laure Bonin .

Responsables de la pratique:

Laure Bonin

Les références

‘Bonnes compétences et proactif.’

« Laure Bonin exécute les opérations qui lui sont confiées avec compétence, calme et rapidité. Elle parvient à respecter les délais et à coordonner toutes les parties impliquées dans une transaction.’

Principaux clients

Société Générale

HSBC Continental Europe

AnaCap Financial Partners

Natixis

BRED Banque Populaire

Smartbox Group

Crédit Lyonnais

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

Raise Investissement

Artémis Ambitions

Argos Wityu

BNP Paribas European SME Debt Fund

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Natixis sur la ligne de crédit renouvelable de 900 millions d’euros en faveur de la SAGESS.
  • Accompagnement de la BRED Banque Populaire dans le cadre du financement de l’OBO d’ExtendAM, société de gestion d’actifs.
  • Représentation de la Société Générale dans le cadre du financement de l’acquisition par Hivest Capital Partners de Face Invest.

Bird & Bird

Bird & Bird traite une large gamme d’opérations de financement. Le cabinet dispose notamment d’une expertise particulière concernant le financement des actifs technologiques et de communication. La pratique est dirigée par Boris Martor.

Responsables de la pratique:

Boris Martor

Les références

‘Partenaires accessibles.’

‘Collaboration particulièrement efficace entre les équipes restructuration et banque et finance. Très bonne connaissance du secteur public, ce qui est un atout dans certains cas.’

‘Expertise pointue, joignabilité et proactivité.’

Principaux clients

Banque Palatine

BNP Paribas

Enterome

Norddeutsche Landesbank

Barclays

SVM Group

Gunvor

Airbus

Société Générale

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la Banque Palatine, à la Caisse d’Epargne Ile de France et à la Banque Neuflize OBC en tant que prêteurs seniors dans le cadre du financement de l’acquisition de Pure Trade Worldwide par Sparring Capital.
  • Assistance apportée à Barclays, Société Générale et Arkéa Banques & Entreprises dans le cadre du prêt de garantie de l’État français de 65 millions d’euros destiné à financer les besoins généraux du groupe Buffalo Grill.
  • Advised Société Générale, Arkéa Banque Enterprises et Institutionnels, Crédit Lyonnais, CIC Sud-Quest and Goldman Sachs on the restructuring of the financial indebtedness of Latécoére.

Bryan Cave Leighton Paisner LLP

Bryan Cave Leighton Paisner LLP assiste une clientèle française et internationale sur le financement d’un large éventail d’opérations. La pratique est codirigée par David Blondel  et Olivier Borenstejn.

Responsables de la pratique:

David Blondel; Olivier Borenstejn

Les références

“L’équipe est toujours disponible.”

‘Très efficace pour financer des projets d’énergies renouvelables.’

Principaux clients

Credit Lyonnais

Crédit Agricole d’Aquitaine

Crédit Agricole du Languedoc

Auxifip

Crédit Agricole du Nord Est

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne

Natixis

Caisse d’Epargne Ile-de-France

Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes

Crédit Coopératif

BPCE Energeco

Caisse d’Epargne CEPAC

Banque Palatine

Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées

Caisse d’Epargne Grand Est Europe

Bpifrance

Arkea

Credit du Nord

Altice France

SFR

Total

Engie Green France

MUFG Bank

CMS

La pratique de financement de  CMS couvre les prêts syndiqués, les restructurations de dettes et les refinancements. L’équipe, qui assiste des prêteurs et des emprunteurs, est notamment recommandée pour la qualité de ses expertises en matière de financements structurés, de financement LBO et de financement d'acquisition. La pratique est codirigée par Grégory Benteux, Alexandre Bordenave, et les avocats  counsel Benjamin Guilleminot et  Geoffrey Levesque.

Responsables de la pratique:

Grégory Benteux; Alexandre Bordenave; Benjamin Guilleminot (counsel); Geoffrey Levesque (counsel)

Les références

‘Remarquable équipe menée par Benjamin Guilleminot. Toujours disponible et très bons communicants’

‘Toujours disponible et pragmatique.’

‘Une excellente compréhension des besoins/contraintes de ses clients permet à l’équipe CMS, au-delà de l’analyse juridique fournie, de donner des recommandations juridiques et opérationnelles.’

‘Grande capacité d’analyse pour les problèmes complexes et grande capacité à simplifier les questions juridiques.’

‘Equipe dynamique capable d’exécuter des transactions très rapidement tout en assurant un excellent niveau de conseil. Qualité des échanges réalisés avec les conseils des autres parties.’

Principaux clients

Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Wilmington Saving Fund Society, FSB

Natixis

Banque CIC Ouest

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

MILEXIA

CIC Lyonnaise de Banque

Reden Solar

Société Générale

Principaux dossiers

  • Conseil des prêteurs dans le cadre d’un financement de 547 millions d’euros en faveur du groupe Eureden, groupe agricole coopératif français issu de la fusion de Triskalia et d’aucy.
  • Assisted the lenders (Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Val de France, La Banque Postale and Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou) with the financing of the acquisition by Arche (holding of the Citya group) of Century 21 France.
  • Représentation de Natixis et du pool de prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un prêt supplémentaire de 98 millions d’euros adossé à la RSE à Immobilière de Santé (la principale société holding des investissements à long terme du groupe Ramsay Santé dans des titres et/ou des actifs immobiliers) .

Cornet Vincent Ségurel

Cornet Vincent Ségurel  assiste des banques, des institutions financières, ainsi que des fonds d’investissement et des entreprises dans leurs opérations de financement. La pratique est codirigée par Bertrand Coste, Matthieu Guignard, Dominique Stucki et André Watbot.

Responsables de la pratique:

Bertrand Coste; Matthieu Guignard; Dominique Stucki; André Watbot

Principaux clients

Area Banque Entreprises et Institutionnels

Banque CIC

Banque Populaire

Crédit Agricole

Caisse d’Epargne

Crédit Lyonnais

Unexo Financement

De Gaulle Fleurance & Associés

De Gaulle Fleurance & Associés est particulièrement sollicité pour intervenir dans des opérations de financement de projets et de financement d'acquisition. L’équipe est notamment mandatée par des institutions financières et des entreprises opérant en Afrique. Elle conseille également des prêteurs et des emprunteurs sur la négociation de prêts syndiqués et sur le refinancement de la dette.

Autres avocats clés:

May Jarjour; Sylvie Perrin

Les références

‘Superbe cabinet d’avocats français avec une excellente connaissance des autres lois. Cela rend vraiment bien de traiter les transactions internationales. L’équipe est aussi toujours disponible et très commerciale.

« Sylvie Perrin se démarque par son excellence.

‘May Jarjour est une très bonne avocate et possède un large éventail de connaissances.’

« Forte capacité à trouver et proposer des solutions innovantes ; surtout Sylvie Perrin qui est une grande professionnelle reconnue sur son marché.’

‘Haut niveau d’expertise. Capacité à prendre en compte diverses questions juridiques dans les documents financiers. Excellente connaissance du marché et des acteurs (banques, investisseurs, régulateur).’

« J’ai eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises avec le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés sur des opérations multipartites. J’ai toujours été impressionné par l’efficacité avec laquelle les transactions sont effectuées. En particulier, May Jarjour et son équipe font preuve d’une grande efficacité et d’une grande connaissance du sujet.

‘May Jarjour a une connaissance approfondie du droit bancaire.’

Principaux clients

Bowe Systec

Crédit Mutuel Capital privé

Mitsubishi

Banque Hapoalim

Belfius Bank

CDP Caisse des Dépôts italienne

Crédit du Nord

J. Stern & Co

Philips

Proparco AFD

Prosolia

République du Cameroun

SMBC

Wiseed

Antalis

Générale du Solaire

Acofi

Aqua Asset management

Ardian

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

Auchan Holding

Banque Internationale à Luxembourg

Banque Palatine

Banques Populaires

BayWa r.e.

BNP Paribas

BPI France

Caisse des Dépôts et Consignations

Caisses d’Epargne

Cap Vert Energie

Carnegy

Ceetrus

Covéa

Crédit Agricole d’Ile de France

Crédit Agricole Immobilier

Crédit Coopératif

Crédit Mutuel CIC

CSI Leasing

Demeter Partners

Deutsche Pfandbriefbank

Engie Green

Evergaz

Fonds Européen d’Investissement

French Ministry of Défense

French Ministry of Justice

HSBC

Icade Promotion

IDCM Partners

IdInvest

Infracapital

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)

John Laing

KFW Epex

La Banque Postale

LCM Partners

Natixis

Neuflize OBC

Photosol

Préjeance

Quaero

RES Sas

Santander

Société Générale

Société Générale Equipment France

Total SA

Touax

Transdev

Triodos

Unifergie

Urbasolar

Windvision

Yenigün

Eversheds Sutherland (France) LLP

Eversheds Sutherland (France) LLP intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale, concernant des financements d'acquisition, des restructurations, des financements de projets et des financements immobiliers. L’équipe a été renforcée suite à l'arrivée en mai 2021 de l’avocate et solicitor  Sindhura Swaminathan de White & Case LLP qui prend la tête de la pratique. Elle assiste prêteurs, sponsors et emprunteurs dans leurs opérations de financement de projets, de financement d'actifs et de financement à l'exportation.

Responsables de la pratique:

Sindhura Swaminathan

Les références

‘Une équipe compétente, intégrée et très efficace.’

« J’ai apprécié la disponibilité de l’équipe, son efficacité et sa connaissance des problématiques des banques.

Principaux clients

Air Austral

HSBC

Citibank

Crédit Agricole

Bpifrance Investment

BTMU

Proparco

Agence Francaise de Developpement

Sonnedix

Société Générale

Ornane

Altrad

Barclays

Fieldfisher

La pratique de Fieldfisher est axée sur les opérations de financement immobilier, de financement d'acquisition et de financement de projets (notamment dans le secteur des énergies renouvelables). L'équipe est particulièrement sollicitée par les institutions financières pour intervenir dans des opérations de petite et moyenne valorisations.  La pratique est dirigée par Hélène Lefebvre.

Responsables de la pratique:

Hélène Lefebvre

Principaux clients

Bayern LB

Berlin Hyp AG

CEIDF

Swen Capital Partners

Bayern LB

Berlin Hyp AG

CEIDF

Swen Capital Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à CEIDF en tant qu’arrangeur dans le cadre du refinancement de l’acquisition d’un immeuble logistique à Réau par une filiale de Gramercy Property Europe IV SCA, SICAV-RAIF, gérée par Clarion Europe.
  • Conseil apporté à Berlin Hyp en tant qu’arrangeur dans le cadre du financement de l’acquisition de l’immeuble de bureaux « Village 4 » à La Défense, Paris par PFO2 SCPI.
  • Assistance apportée à Swen Capital Partners dans le cadre de sa participation à une importante levée de fonds pour le groupe français d’achat de médias Adwanted.

Franklin

Franklin couvre les opérations de financement d'acquisition, de restructuration de dettes, de prêts syndiqués, de financement de projets et de financements structurés. Le cabinet assiste des banques, des emprunteurs et des fonds d'investissement. La pratique est dirigée par Stéphan Alamowitch, qui traite des opérations sur les marchés européens et les marchés émergents. Il conseille régulièrement des banques internationales, des entreprises et des fonds d'investissement.

Responsables de la pratique:

Stéphan Alamowitch

Les références

‘Grande capacité à combiner des qualités très rarement réunies : précision, technicité, disponibilité, flexibilité, et capacité à avoir une vision métier intégrant le droit et non l’inverse.’

‘Toujours au service des besoins des clients.’

Principaux clients

Orange

Albea

African Guarantee Fund

GTI Asset Management

CRRH-UEMOA

Financiere De La Cite

Caixa Geral De Depositos

Citibank

Swiss Life Banque Privee

GHSF

Diot Financement

Altice Group

Caisse des Dépôts et Consignations

Deloitte

Groupama

State of Mauritania

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la Mauritanie dans le cadre de la renégociation de sa dette extérieure de 5 milliards de dollars.

Gowling WLG

Gowling WLG intervient particulièrement sur le financement des actifs d’énergies renouvelables en France. La pratique est codirigée par  Danhoé Reddy-Girard et Antoine Pampouille.

Responsables de la pratique:

Danhoé Reddy-Girard; Antoine Pampouille

Les références

“L’orientation et l’engagement des partenaires sont ce qui rend Gowling WLG si unique.”

“Avec Gowling, vous avez un contact direct avec des partenaires de premier plan tout au long du processus, ce qui évite souvent que des problèmes majeurs ne surviennent dès le départ.”

‘Danhoe Reddy-Girard est une avocate de premier plan en financement immobilier et en financement d’entreprise. D’après mon expérience de travail avec Danhoe, il était et continue d’être exceptionnel.

Principaux clients

Caisse d’Epargne Grand Est Europe

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Clarion Gramercy

Banque Palatine

Caisse d’Epargne Ile de France

BPCE Energeco

Credit du Nord

CIC Sud-Ouest

CIC

HFW

Combinant des compétences en droit français et en droit anglais, HFW conseille de grandes institutions financières, des sociétés de capital-investissement et des entreprises dans des opérations de financement d'acquisition, de prêts syndiqués, de financement de projets et de financement d'actifs. Le cabinet abrite aussi une expertise dans le domaine du financement d’entreprises. La pratique est codirigée par   Jean-Marc Zampa et Diane de Moüy.

Responsables de la pratique:

Jean-Marc Zampa; Diane de Moüy

Les références

‘Rigueur. Compréhension et accompagnement des besoins des clients.

Principaux clients

Airbus Bank

APAX Partners

Banco Santander

Banque Populaire Val de France

BRED Banque Populaire

BNP Paribas

Bank of Tokyo Mitsubishi France

Bpifrance Financement

Caisse d’Epargne

Crédit Agricole Centre France

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

CCV Beaumanoir

Genting Hong Kong

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP assiste des prêteurs et des emprunteurs dans le traitement d’une large gamme d’opérations de financement et en matière de financement islamique. La pratique est codirigée par  Hubert de Vauplane, Gilles Saint Marc et Sophie Perus.

Responsables de la pratique:

Hubert de Vauplane; Gilles Saint Marc; Sophie Perus

Principaux clients

Eurazeo Investment Manager

Zencap

Bpifrance

Pathé

Viseo

Ingepar

Coinstar

Holding Le Duff

Midcap Partners

Biosyl Auvergne

Oodrive Capital

Groupe Terrot

Constructel Constructions & Télécommunications

Aurel BGC

ICD

EXIMIUM

Eiffel Investment Management

Schelscher Prince Gestion

Artemid

ITM Enterprises

La Banque Postale Asset Management

TP ICAP

Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé

Islamic Development Bank

NSIA Banque Côte d’Ivoire

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Eurazeo Investment Manager sur les différents investissements de Novi 2, notamment dans Superga Invest et Edelweiss Industries.
  • A conseillé Bpifrance sur divers investissements via leur fonds de dette privée, notamment dans IEF21, BT, Blue Group, Fabulous French Brasseurs et Babcock Wanson.
  • Représentation de TP ICAP dans le cadre du financement de 152 millions d’euros par Magellan, comprenant un accord de facilité de résolution syndiquée et une émission obligataire.

LPA-CGR avocats

LPA-CGR avocats  avocats intervient dans des opérations de financement dans le secteur de l’immobilier et de l’énergie, pour le compte de grandes banques, d’emprunteurs et de fonds d’investissement. L’équipe représente aussi des compagnies d’assurances et des institutions financières dans des contentieux bancaires. La pratique est dirigée par Alexae Fournier-de Faÿ , dont le champ d’expertises couvre le financement d’acquisition, le financement de projets et la restructuration de dettes.

Responsables de la pratique:

Alexae Fournier-de Faÿ; Hassan Javanshir; Thomas Ehrecke, Xavier Clédat

Autres avocats clés:

Laurence Wynaendts

Les références

« Laurence Wynaendts du LPA-CGR maîtrise les problématiques clients. Toujours disponible et précis. Je la recommande vivement.’

Principaux clients

AAREAL

AMARENCO

ARTEFACT

BARINGS

CODIC / NEXITY

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG

HANAU ENERGIES

HELABA

MATA CAPITAL

NATIXIS

PRIMONIAL

SOCIETE GENERALE

THE STUDENT HOTEL

VALOREM

Moncey Avocats

Fondé en avril 2021, Moncey Avocats assiste des fonds d’investissement, des entreprises, ainsi que des hedge funds et des fonds de dettes dans leurs opérations de financement, notamment en matière de financement LBO, de restructuration de dettes et de financement immobilier. La pratique est dirigée par David Malamed .

Responsables de la pratique:

David Malamed

Autres avocats clés:

Jonathan Devillard (associate)

Les références

‘Guichet unique.’

“Excellente équipe financière qui a pris en charge les discussions avec les banques du début à la fin, obtenant tous les points soulevés.”

‘Discussions très fluides, toujours de bons conseils, utilisation d’outils de signature à distance. L’équipe est disponible à tout moment.

‘J’ai travaillé avec David Malamed (Associé) et Jonathan Devillard (Associé), qui étaient d’excellents négociateurs obtenant tous les points soulevés dans la négociation avec les banques. Ils ont toujours été disponibles et à l’écoute de nos demandes. Le niveau de travail était excellent.

‘Très bonne connaissance du marché du Private Equity et du LBO. Très pragmatique.

“Jonathan va droit au but. Très efficace.’

‘Maîtrise des aspects clés de l’opération sur la dimension financement permettant une mise en œuvre efficace des souhaits des clients.’

‘Très bon degré d’interaction avec l’équipe LBO.’

Principaux clients

21 Capital Partners

EMZ Partners

Liberty Group (GFG Alliance)

M80 Partners

Novaxia

Perwyn

Onepoint

Atari

Sparring Capital

Principaux dossiers

  • Représentation de Perwyn dans le cadre de l’acquisition de 40 % du capital de HEA Expertise auprès d’IDI.
  • A conseillé Novaxia et 4 de ses fonds d’investisseurs dans le cadre du financement de la construction du « Wonder Building » à Bagnolet, France.
  • Assistance d’EMZ Partners dans son investissement dans le groupe Faunché.

NH Law

NH Law assiste des banques, des fonds de capital-investissement, des fonds de dettes, ainsi que des entreprises dans des financements LBO et d'acquisition, ainsi que des refinancements (y compris par voie de marchés de capitaux). La pratique est codirigée par  Jennifer Hinge et David Lussigny  , qui intervient aussi dans des opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement.

Responsables de la pratique:

Jennifer Hinge; David Lussigny

Les références

‘Jennifer Hinge est une grande praticienne. Elle est capable de trouver des solutions créatives à une variété de problèmes financiers. Elle est orientée vers les affaires et est capable de se concentrer sur les problèmes clés afin d’aider ses clients à conclure l’affaire.

Principaux clients

Cerea Partners

Newalpha Asset Management

Fareva

The Bank of Ireland

Alcentra

Compagnie Daher

Clarins

Permira

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Permira dans le cadre de la restructuration de la dette, de l’échange de dettes en actions et de la vente de Finest Bakery Ingredients, la société holding du groupe DGF.
  • Assistance apportée à Bank of Ireland dans le cadre du financement de l’acquisition de Drayton Manor par Looping.
  • Représentation de Cerea Partners dans une émission obligataire mezzanine pour financer l’acquisition LBO de Plantex par Merieux Equity Partners.

Sekri Valentin Zerrouk

Sekri Valentin Zerrouk assiste des entreprises, des fonds d’investissement et des institutions financières dans une large gamme d’opérations de financement. La pratique est dirigée par Emmanuelle Vicidomini.

Responsables de la pratique:

Emmanuelle Vicidomini

Les références

‘Équipe extrêmement accessible, rigoureuse et efficace.’

« Une équipe très proactive. Emmanuelle Vicidomini est toujours disponible et désireuse d’éduquer les personnes moins exposées au financement.

‘Très bon cabinet avec une approche commerciale et une excellente intégration des pratiques.’

‘Personnel et axé sur les solutions.’

‘L’équipe est toujours disponible et proactive, les prix ne sont pas excessifs et les budgets sont respectés.’

‘Le rapport qualité/prix de l’équipe est imbattable.’

‘Une équipe intégrée qui connaît aussi bien les spécificités de son client que les tendances et pratiques du marché bancaire.’

‘Toujours disponible et à la recherche des solutions les plus efficaces.’

Principaux clients

Apax Partners

Epsys Holding

IN Groupe

Valtus

Talan

BK Consulting

Comexposium

Predica

Geneo Capital Entrepreneur

Société Générale Capital Partenaires

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Apax Partners Development dans le cadre de son investissement dans Diapason.
  • Assistance apportée à Valtus pour l’acquisition de Nordic Interim Suède et Nordic Interim Finlande.
  • Conseil apporté à Imanes – Groupe Zouari dans le cadre d’un placement privé d’obligations Euro PP à 5 ans de 30 millions d’euros.

VOLT Associés

VOLT Associés conseille des institutions financières, des fonds de capital-investissement et des entreprises de premier plan, notamment dans leurs opérations de financement LBO et d'acquisition, ainsi que dans la négociation de prêts financiers. La pratique est dirigée par  Alexandre Tron .

Responsables de la pratique:

Alexandre Tron

Les références

‘Equipe disponible, efficace et pragmatique.’

« La direction des financements structurés de BNP Paribas s’appuie depuis de nombreuses années sur le Cabinet Volt, et sur son fondateur Alexandre Tron et son équipe. Des taux compétitifs sur les moyennes et petites capitalisations, la fiabilité des exécutions et le respect des délais.’

‘Volt & Associés est constant dans sa capacité d’adaptation et son professionnalisme sur l’ensemble des dossiers de financement.’

‘Alexandre Tron est un excellent professionnel toujours disponible et à l’écoute de ses clients.’

Principaux clients

BNP Paribas

Crédit Lyonnais

Bred Banque Populaire

Banque CIC Est

CIC Private Debt

Banque Palatine

Crédit Agricole Corporate & Investment Banking

Crédit Industriel et Commercial

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France

Eurazeo

Andera Partners

IK Investment Partners

Vespa Capital

Unigrains

HR Path

Principaux dossiers

  • Advised the senior lenders (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, BNP Paribas and Crédit Lyonnais) on the financing of the acquisition by funds managed by Kartesia Management of Babcock Wanson group.
  • Conseil des prêteurs seniors sur le financement de l’acquisition par des fonds gérés par Capza, IDI et Pechel du groupe Dubbing Brothers.
  • Représentation de Sterimed dans le cadre de son refinancement et du financement de sa croissance externe par des facilités de crédit senior et des obligations PIK.

Winston & Strawn LLP

Winston & Strawn LLP est recommandé pour son expertise de financement LBO. Le cabinet assiste des banques, des fonds de dettes, des sponsors ainsi que des entreprises. La pratique est dirigée par Mounir Letayf  .

Responsables de la pratique:

Mounir Letayf

Les références

‘Équipe très accessible qui nous a guidé tout au long du processus puis sur les problématiques post-transaction.’

« Mounir Letayf sait être pragmatique. C’est toujours un plaisir de travailler avec lui.’

Principaux clients

Ardian

Kartesia

Munich & Co

123 Investment Managers

Omnes Capital

Imapole Lyon-Villeurbanne

Pierre Fabre

Cabestan Croissance

Andera Partners

Galiena

HIG

Eurazeo

Pytheas Capital Advisors

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Ardian Private Debt dans le cadre du financement de l’acquisition par l’émetteur unitranche du groupe Lagarrigue via l’acquisition de 100% du capital social et des droits de vote d’Ovalie Développement 2.
  • A assisté HIG sur les aspects bancaires et financiers de son acquisition de Quick Restaurants auprès du Groupe Bertrand.
  • Représentation de Pierre Fabre dans le cadre de la renégociation de sa ligne de crédit renouvelable à long terme en l’associant à des critères RSE.