Allen & Overy LLP est particulièrement actif sur les segments des financements d'acquisition, des financements LBO et des prêts syndiqués de grande valeur. Depuis le déclenchement de l’épidémie de la Covid-19, l’équipe a été particulièrement impliquée dans des dossiers de financement en lien avec la crise. Elle a ainsi conseillé l’état français, de grandes banques et des entreprises sur l’octroi de nombreux PGE.  Elle a aussi conseillé BNP Paribas, BPCE/Natixis, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, La Banque Postale et la Société Générale sur la création d'un fonds de 11 milliards d'euros soutenu par l'état dans le cadre du plan France Relance. Sur le segment de la finance durable, l’équipe a été mandatée dans de nombreuses opérations importantes comportant des incitations ESG. La pratique est dirigée par  Julien Roux, qui assiste des prêteurs et des emprunteurs dans de grandes opérations syndiquées. Adrian Mellor intervient dans des dossiers couvrant la zone géographique MENA.  Jean-Christophe David conseille des sponsors et des prêteurs dans des financements LBO. Enfin, Thomas Roy  , qui a récemment été promu associés, est également recommandé.

La pratique bancaire de Clifford Chance se déploie en étroite collaboration avec les pôles du cabinet spécialisés sur les opérations de marchés de capitaux, de titrisation, de fusions-acquisitions et de capital-investissement. L’équipe, qui rassemble des expertises en droit français et anglais, assiste de grandes institutions financières, des sponsors, des fonds de dette et des emprunteurs. Elle est très active en matière de financement d'acquisition et de financement LBO, ainsi que sur le segment du financement et du refinancement d'infrastructures. L’équipe a notamment conseillé Airbus sur l’obtention d’un prêt d’un montant de 15 milliards d'euros auprès de JP Morgan, BNP Paribas, CACIB, HSBC et la Société Générale. La pratique bancaire est enfin complétée par un pôle spécialisé en dérivés dirigé par  Jonathan Lewis, et par un autre pôle dédié à la réglementaire bancaire et financière supervisé par Frédérick Lacroix. Thierry Arachtingi, Daniel Zerbid, Piere-Benoît Pabot Du Chatelard, Nikolaï Eatwell et Delphine Caramalli sont recommandés, ainsi que l’avocate counsel  Mary Serhal qui se concentre sur les opérations de financement d'acquisition.

Herbert Smith Freehills LLP abrite l'une des meilleures équipes du marché, à laquelle font appel de grandes institutions financières et des emprunteurs, dont JP Morgan et Bank of America Merrill Lynch parmi les nouveaux clients. L'équipe est sollicitée pour assurer le montage d’importants financements d'acquisition, de financements d'entreprises et de prêts syndiqués. Dans le cadre de la crise de la Covid-19, l’équipe a aussi conseillé Bpifrance sur la mise en place d'un dispositif de prêts garantis par l'état d’un montant de 300 milliards d'euros. La pratique est codirigée par  Eric Fiszelson et Louis de Longeaux ; et comprend aussi Régis Oréal et Rachael Campbell .

Latham & Watkins affiche une expérience remarquable en matière de financement LBO et d'acquisition. Le cabinet est mandaté par de grandes banques, des fonds de capital-investissement et des fonds de dettes pour assurer la structuration du financement de grandes opérations LBO. L'équipe est également très active sur le segment des prêts seniors et subordonnés, et des émissions obligataires et hybrides. Elle intervient aussi en collaboration avec le pôle de restructuration d’entreprises du cabinet dans des opérations de restructuration de dettes complexes. La pratique est dirigée par le spécialiste du financement d’acquisition et de capital-investissement  Michel Houdayer . Xavier Farde est « deal-oriented et possède une grande connaissance des différents produits de financement ». Lionel Dechmann conseille des prêteurs, des sponsors et des entreprises dans des financements LBO.

Linklaters est apprécié pour sa capacité à «proposer des solutions efficaces couvrant une large gamme de problématiques juridiques et commerciales». Le cabinet rassemble des compétences en droit civil et en common law «particulièrement précieuses ». L’équipe est très active sur le segment du financement d'acquisition, du financement LBO, des financements bilatéraux et syndiqués et des restructurations de dettes. Elle intervient aussi dans des dossiers de financement et de refinancement impliquant des produits de marchés de capitaux. La pratique est dirigée par  Bertrand Andriani ,  et comprend  Cyril Abtan et Kathryn Merryfield , ainsi que l’avocate counsel  Rhéa Christophilopoulos qui est recommandée pour les dossiers de financement d’acquisition, les financement investment-grade et les refinancements. A noter, le départ en mars 2022 de  Neeloferr Roy (counsel).

White & Case LLP est recommandé pour la structuration du financement de grandes opérations LBO ou d’acquisition. L’équipe intervient aussi en étroite collaboration avec le pôle spécialisé en marchés de capitaux du cabinet concernant des dossiers de financement d’entreprises. Elle assiste ainsi des prêteurs et des emprunteurs dans des opérations de financement ou de refinancement impliquant des produits de marchés de capitaux. L'équipe a aussi conseillé le groupe Aramis dans le cadre de son refinancement, réalisé parallèlement à son introduction en bourse. Le responsable de la pratique  Raphaël Richard traite une large gamme de dossiers : financement d’entreprises, prêts syndiqués, financement LBO et financement d’acquisition. Avocate aux barreaux de Paris et New York, Denise Diallo est recommandée pour les opérations transatlantiques de financement unitranche et d'acquisition. A noter, le départ de  Sindhura Swaminathan (counsel) en mai 2021, et l’arrivée en mars 2022 de Neeloferr Roy (ex counsel chez Linklaters ).

Ashurst LLP dispose d’une solide pratique en matière de financement d’acquisition et de financement immobilier, couvrant aussi les dossiers de refinancement. Le cabinet assiste de grandes institutions financières, des banques, ainsi que des fonds de capital-investissement et des fonds de dettes.  Pierre Roux est réputé pour sa bonne connaissance du financement LBO et des restructurations de dettes.  Hubert Blanc-Jouvan traite des financements structurés et des opérations OTC et de dérivés. La pratique s’est aussi renforcée suite aux arrivées de l’avocat et solicitor  Mark Barges (ex Linklaters ) qui est un expert en financement de projets, et de Tom Langmuir qui est sollicité par de grandes institutions financières pour gérer des dossiers de financement multilatéraux. A noter, le départ du spécialiste du financement immobilier Hassan Javanshir .

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton , qui est particulièrement reconnu pour son expertise en matière de réglementation financière, est aussi un acteur réputé du marché sur les segments du financement d'entreprise, du financement d'acquisition et des prêts syndiqués et bilatéraux. Le cabinet se distingue aussi pour son assistance à plusieurs états africains en matière de dette souveraine, et de financement et de refinancement d'infrastructures. Il a ainsi conseillé la République du Congo et la Société Nationale des Pétroles du Congo sur la restructuration d'une dette pétrolière d'environ 2 milliards d'euros. La pratique est codirigée par  Valérie Lemaitre et Barthélemy Faye.

Alexandre Roth , qui dirige la pratique bancaire de  Norton Rose Fulbright, est particulièrement expert sur le segment des financements d'actifs et du financement de projets. L’équipe parisienne, qui est composée d’avocats et de solicitors, assiste notamment de grands opérateurs du marché, comme des institutions financières et des agences de crédit à l'export, dans le domaine de l’énergie (dont Bpifrance et Export Development Canada).

Paul Hastings LLP est recommandé pour l’assistance aux fonds de capital-investissement, aux fonds de dettes et aux prêteurs alternatifs, notamment pour leurs opérations de financement d'acquisition mid-cap complexes. L'équipe est particulièrement experte sur le segment des financements unitranche et mezzanine. La pratique est dirigée par Olivier Vermeulen qui intervient sur des financements LBO, des financements de fonds et des restructurations de dettes.

Shearman & Sterling LLP traite une large gamme d’opérations de financement pour le compte de grandes banques, de fonds de dettes, de sponsors et d’entreprises. Le cabinet est très actif sur les segments du financement immobilier et du financement LBO. L’équipe parisienne travaille en étroite collaboration avec les membres du réseau international du cabinet situés à travers l'Europe et les Etats-Unis, notamment pour le traitement de ses nombreux mandats internationaux. La pratique est dirigée par  Pierre-Nicolas Ferrand, qui est expert en financement d'acquisition, financement immobilier et en matière de restructuration de dettes. A noter, l’arrivée en janvier 2022 de Maud Manon en provenance de  DLA Piper.

Watson Farley & Williams LLP est pourvu d’une équipe parisienne regroupant en son sein des avocats et des solicitors, qui gèrent un large éventail d’opérations de financement de toutes les tailles. Le cabinet assiste de grandes institutions financières et des agences de crédit à l'export. L’équipe est active particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des transports. La pratique est dirigée par  Laurence Martinez-Bellet,  qui intervient particulièrement sur le financement et le refinancement de projets énergétiques et d'infrastructures. Elle est aussi reconnue pour sa forte expertise en matière de financement maritime.

Weil, Gotshal & Manges LLP Paris opère en étroite collaboration avec les bureaux du cabinet situé à Londres et aux Etats-Unis, dans le traitement des opérations de financement LBO et d'acquisition et des dossiers de restructuration de dettes. L’équipe est très présente aux côtés des fonds de capital-investissement et des fonds opportunistes. Elle est très active sur les opérations de financement LBO (comportant des term loan B, des aspects unitranche et des émissions obligataires). L’équipe comprend : le spécialiste des opérations de financement d'acquisition et de refinancement Olivier Jauffret , ainsi que l’avocat et solicitor  James Clarke qui est expert des financements LBO (mid et large caps).

Willkie Farr & Gallagher LLP‘est pourvu d’une équipe experte dans les domaines du  financement LBO et d'acquisition, des prêts syndiqués, de l’equity bridge, des restructurations de dettes et des placements privés. L’équipe est particulièrement active sur le segment des opérations mid-cap. Elle assiste des prêteurs, des sponsors et des emprunteurs sur le montage de financement LBO et dans des opérations internationales. La pratique est codirigée par Paul Lombard et Thomas Binet.

Baker McKenzie est doté d’une «équipe excellente et expérimentée dans les opérations de financement à l'export » . Elle assiste d’ailleurs régulièrement des agences de crédits à l’export et des agences de développement dans des opérations internationales complexes impliquant des financements de projets. L'équipe se distingue également par la qualité de son expertise en matière de négociation de prêts syndiqués entre banques, à laquelle font généralement appel des institutions financières de premier plan pour leurs opérations sur les marchés émergents tels que l'Afrique francophone, la Turquie et l'Afrique du Sud. La pratique est dirigée par Michael Foundethakis.

La pratique bancaire parisienne de  Dentons est partie intégrante de la plateforme internationale de bureaux du cabinet. Le champ d’expertises couvre le financement, d'acquisition, le financement de projets et de PPP, ainsi que les prêts syndiqués et le financement immobilier. L’équipe est très appréciée des fonds d'investissement, ainsi que des prêteurs et des emprunteurs pour les opérations de financement des fonds. La pratique est codirigée par le spécialiste du financement de projets et du financement immobilier  Jean-Marc Allix, et l’expert en financement de fonds Philippe Max.

DLA Piper est recommandé pour son conseil aux prêteurs et emprunteurs dans des opérations de financement immobilier. Erwan Lacheteau, qui est pourvu d'une grande expertise dans ce domaine, est régulièrement sollicité par des fonds d'investissement et des institutions financières pour intervenir dans des opérations d’envergure nationale ou internationale. La pratique couvre aussi les prêts bilatéraux et syndiqués. A noter, le départ de Maud Manon en janvier 2022.

Hogan Lovells (Paris) LLP est pourvu d’une équipe « experte en droit civil et en common law, ce qui en fait l'une des plus polyvalentes du marché pour les investissements internationaux ». L’équipe opère en étroite collaboration avec les pôles du cabinet spécialisés sur les segments des marchés des capitaux, du retournement d’entreprises et des services financiers. La pratique offre une large gamme de compétences, couvrant les financements LBO et d'acquisition, les financements aux entreprises et le financement de projets. Elle est mandatée par de grandes institutions financières, des prêteurs alternatifs et des sponsors. La pratique est codirigée par  Sabine Bironneau et Alexander Premont. Luc Bontoux a été promu au rang d’avocat of counsel en janvier 2022.

L’équipe de  Jones Day répond d’un «grand professionnalisme et de connaissances techniques de pointe ». Elle a renforcé ses capacités réglementaires suite à plusieurs recrutements, dont celui de  Jean-Guillaume de Tocqueville (ex  Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. ) en mai 2021 qui est un spécialiste de la réglementation des services financiers et du contentieux. Au plan transactionnel, l’équipe est particulièrement active en matière de financement et de refinancement d’entreprises, ainsi qu’en financement immobilier et en financement d'acquisition. Elle assiste des institutions financières, des fonds de capital-investissement et des entreprises de premier plan. La pratique est codirigée par  Frederic Gross et Diane Sénéchal .

Mayer Brown est particulièrement reconnu pour la qualité de son expertise en financement des opérations d'acquisition et de LBO de taille moyenne, auprès des grandes banques, des fonds de capital-investissement et des entreprises. Le cabinet dispose également d’une solide expertise en matière de financement immobilier, de financement d'entreprises et de refinancement. La pratique est dirigée par  Patrick Teboul, qui traite notamment des opérations de financement LBO et de restructuration de dettes. Maud Bischoff est réputée pour son expertise sur le segment du financement LBO et du financement immobilier, Alban Dorin participe également à la pratique. Marion Minard a été promue counsel en janvier 2022.

Simmons & Simmons est réputé pour la qualité de son expertise sur le segment du financement LBO mid-cap. Le cabinet assiste des prêteurs, des fonds d’investissement et des entreprises. Il est également actif en matière de financement immobilier, de prêts aux entreprises et de financement obligataire. L'équipe intervient notamment aux côtés du pôle de marchés de capitaux du cabinet s’agissant de mettre en place des financements mezzanine et unitranche, ainsi que des émissions obligataires. La pratique est dirigée par le spécialiste du financement d'acquisition et du corporate lending Colin Millar .

Stephenson Harwood est doté d’une «forte expertise en matière de financement maritime et aéronautique». L’équipe affiche également un fort savoir-faire sur les segments du financement immobilier, du financement d'acquisition et plus généralement du financement d'actif. Elle intervient en étroite collaboration avec les départements spécialisés en fusions-acquisitions, formation de fonds et en contentieux du cabinet. L’équipe assiste des institutions financières et des entreprises de premier plan dans des opérations de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par  Alain Gautron, Edward Campbell, Jeremy Grant, Yann Beckers et Laurence Hanley (qui a été promu associé en mai 2021).

Bryan Cave Leighton Paisner LLP assiste une clientèle française et internationale sur le financement d’un large éventail d’opérations. La pratique est codirigée par David Blondel  et Olivier Borenstejn.

Eversheds Sutherland (France) LLP intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale, concernant des financements d'acquisition, des restructurations, des financements de projets et des financements immobiliers. L’équipe a été renforcée suite à l'arrivée en mai 2021 de l’avocate et solicitor  Sindhura Swaminathan de White & Case LLP qui prend la tête de la pratique. Elle assiste prêteurs, sponsors et emprunteurs dans leurs opérations de financement de projets, de financement d'actifs et de financement à l'exportation.

La pratique de Fieldfisher est axée sur les opérations de financement immobilier, de financement d'acquisition et de financement de projets (notamment dans le secteur des énergies renouvelables). L'équipe est particulièrement sollicitée par les institutions financières pour intervenir dans des opérations de petite et moyenne valorisations.  La pratique est dirigée par Hélène Lefebvre.

Combinant des compétences en droit français et en droit anglais, HFW conseille de grandes institutions financières, des sociétés de capital-investissement et des entreprises dans des opérations de financement d'acquisition, de prêts syndiqués, de financement de projets et de financement d'actifs. Le cabinet abrite aussi une expertise dans le domaine du financement d’entreprises. La pratique est codirigée par   Jean-Marc Zampa et Diane de Moüy.

NH Law assiste des banques, des fonds de capital-investissement, des fonds de dettes, ainsi que des entreprises dans des financements LBO et d’acquisition, ainsi que des refinancements (y compris par voie de marchés de capitaux). La pratique est codirigée par  Jennifer Hinge et David Lussigny  , qui intervient aussi dans des opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement.