Firms in the Spotlight Banque et finance: Transactions

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

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DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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Banque et finance: Transactions in Paris

Allen & Overy LLP

Allen & Overy LLP dispose d’un pôle bancaire et financier de premier plan au sein de son bureau parisien. Leader du marché, l’équipe peut prendre appui sur un réseau mondial de grande envergure. Elle conseille de grandes banques commerciales, des fonds de capital-investissement, des fonds de dettes, ainsi que des emprunteurs intervenant dans divers secteurs industriels : distribution, chimie, hôtellerie, aérospatiale et hydrocarbures. L’équipe a la capacité de traiter des opérations internationales de tout premier plan. La pratique est dirigée par  Julien Roux, un expert en financement des entreprises, en financement immobilier et en restructuration de dettes qui assiste des banques et des emprunteurs. Se distinguent aussi dans les rangs de l’équipe : Adrian Mellor, qui est spécialiste des financements d’acquisition et des financements structurés, Jean-Christophe David, qui conseille des sponsors et des prêteurs dans des opérations de LBO de dimension nationale ou internationale, et Thomas Roy, dont la gamme d’expertises couvre les opérations investment grade (y compris liées au développement durable). Géraldine Lezmi, qui s’illustre dans le domaine du capital-investissement, a été promue associée en mai 2022.

Responsables de la pratique:

Julien Roux


Autres avocats clés:

Adrian Mellor; Jean-Christophe David; Thomas Roy


Les références

“L’équipe bénéficie à la fois d’une grande expertise sur le sujet sur lequel nous avons travaillé ensemble (le financement des entreprises), notamment grâce à son expérience sur de nombreuses opérations similaires, et d’une grande réactivité (capacité d’exécution et efficacité).”

‘Julien Roux – efficace et capable d’aller à l’essentiel en proposant des solutions constructives pour aider à concilier les intérêts des parties.’

‘Très grande disponibilité et excellente capacité à proposer des solutions adaptées qui répondent vraiment à nos besoins (capacité à aller au-delà des standards).’

Principaux clients

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


Natixis


La Banque Postale


Louis Delhaize


Borealis


Sodexo


In’Li


Eurazeo


PAI Partners


IK Partners


Biogroup (ICG / CDPQ / Straco / EMZ Partners)


Arcmont (formerly Bluebay)


Ares


Barings


CIC Private Debt


Eurazeo Private Debt (formerly Idinvest)


Kartesia


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à un groupe bancaire international français dans le cadre d’un financement relais de 4,5 milliards d’euros du rachat stratégique par L’Oréal à Nestlé de ses propres actions.

  • Conseil d’un syndicat international de prêteurs sur le financement par emprunt bancaire de 1,6 milliard d’euros en vue de l’acquisition du Groupe Soufflet par InVivo.

  • Conseil apporté à Ares Management et Arcmont Asset Management dans le cadre du financement de l’acquisition de Flowbird, l’un des principaux fournisseurs de matériel, de logiciels, de paiements et de billetterie de transport pour les parkings municipaux et privés et les systèmes de transport public.

Clifford Chance

Clifford Chance abrite une des équipes de référence du marché. Celle-ci assiste de grandes institutions financières françaises et internationales, des assureurs, des fonds de capital-investissement, des fonds de dette, ainsi que des institutions gouvernementales et des entreprises. L’équipe traite un large éventail d’opérations internationales de premier plan. Elle travaille régulièrement en tandem avec le pôle titrisation du cabinet, animé par Jonathan Lewis et Frédérick Lacroix. Le cœur de l’équipe bancaire du cabinet est composée de : Thierry Arachtingi, qui est expert sur les segments des financements LBO et d’acquisition, du financement immobilier et de la restructuration de dettes ;  Daniel Zerbib, qui intervient dans le secteur des infrastructures ; Piere-Benoît Pabot Du Chatelard, qui est expert en financement de projets et prêts syndiqués ; Nikolaï Eatwell et Delphine Caramalli. Ils sont notamment entourés par Maroussia Cuny (counsel). Mary Serhal (counsel) a quitté le cabinet en janvier 2022.

Responsables de la pratique:

Thierry Arachtingi; Daniel Zerbib; Pierre-Benoit Pabot du Châtelard; Nikolaï Eatwell; Delphine Caramalli; Jonathan Lewis; Frédérick Lacroix


Autres avocats clés:

Maroussia Cuny


Les références

‘Équipe pluridisciplinaire capable de mobiliser des équipes dirigeantes dans des domaines variés (finance, corporate, fiscalité, restructuration, réglementaire).’

‘Pierre-Benoit Pabot du Châtelard : excellent technicien avec une très bonne connaissance des dernières évolutions jurisprudentielles.’

‘Une équipe de premier ordre rassemblant tout ce qu’un client attend de son avocat : parfaite connaissance du cabinet et du marché, excellente capacité de négociation, capacité à trouver des compromis pour faire avancer une affaire tout en défendant avec force les positions du client.’

Principaux clients

BNP Paribas


Crédit Agricole


Natixis


Société Générale


Bank of America Merrill Lynch


Barclays


Credit Suisse


Deutsche Bank


Goldman Sachs


HSBC


JP Morgan


AXA


Carrefour


EDF


Eiffage


L’Oréal


Vinci


Bridgepoint


Principaux dossiers


  • Conseil des prêteurs dans le cadre du financement de l’acquisition d’Equans auprès d’Engie par le groupe Bouygues.

  • Conseil des prêteurs dans le cadre du financement de l’acquisition du nouveau Suez par un consortium d’investisseurs composé de Meridiam, Global Infrastructure Partners, Caisse des Dépôts et Consignations et CNP Assurances dans le cadre de l’OPA de Veolia sur Suez.

  • Conseil de Parc Eolien Offshore de Provence Grand Large SAS et de la joint-venture entre EDF Renouvelables et Enbridge dans le cadre du financement d’un projet de parc éolien offshore flottant au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône (près de Marseille) en France, avec un capacité installée de 24 MW (3 turbines SGRE de 8 MW).

De Pardieu Brocas Maffei

De Pardieu Brocas Maffei dispose d’une excellente équipe, dont l’expertise est sollicitée par des institutions financières françaises et internationales, comme par des entreprises actives dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, l’immobilier, la vente, l’automobile, la distribution. Le cabinet intervient dans de larges opérations internationales. Dirigée par Christophe Gaillard, qui est expert sur les segments des financements d’acquisition, des prêts syndiqués et des financements structurés, l’équipe intervient aussi dans des opérations de financements de projets et des restructurations de dettes complexes. Emmanuel Fatôme est incontournable pour les grandes opérations de financement immobilier. L’équipe comprend aussi Thibaut Lechoux, qui est un spécialiste des prêts syndiqués, et Côme Chaine, qui traite des sujets réglementaires.

Responsables de la pratique:

Christophe Gaillard


Autres avocats clés:

Emmanuel Fatôme; Thibaut Lechoux; Côme Chaine


Les références

‘Équipe reconnue pour son excellence et sa grande connaissance des derniers développements du marché.’

‘Une grande technicité et une attention aux détails sur les cas français sont au cœur de l’approche de De Pardieu.’

‘Pragmatisme, force de proposition, conseil aux clients, rédaction très claire.’

Principaux clients

CA-CIB (Credit Agricole Group)


Société Générale


BNP Paribas


LCL


Natixis


CDS


ING


Aareal Bank


Deutsche Nank


Deka Bank


Tikehau Capital


Credit Foncier


Eramet


EIB


Invivo


Terrena


HSBC


IDinvest


La Banque Postale


Chargeurs


Marie Brizard Wine & Spirits


Groupe Looping


Principaux dossiers


  • Conseil d’un pool bancaire dans le cadre de la mise en place de deux financements syndiqués corporate pour les besoins généraux et les opérations de croissance externe du groupe Altrad, opérateur de services industriels, spécialisé dans l’échafaudage.

  • Conseil d’un pool bancaire de près de 60 banques avec la mise à disposition de plus de 3,2 milliards d’euros de lignes de crédit, assorties de sûretés, pour financer les besoins de trésorerie du groupe Orpea, l’un des leaders mondiaux de la prise en charge de la dépendance, coté sur Euronext Paris.

  • Conseil d’un fonds d’investissement géré par Cale Street Partners pour le compte du Kuwait Investment Office dans le cadre de la mise en place d’un financement obligataire hypothécaire de 420 millions d’euros pour Tesfran, société gérée par Primonial Reim France, pour le redéveloppement de la Tour Hopen située à La Défense.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. est doté d’une équipe expérimentée qui est une référence dans son domaine. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des entreprises. L’équipe traite un large éventail d’opérations bancaires et financières internationales de premier plan. Eric Cartier-Millon  est une sommité sur le segment des financements structurés et des financements de projets. Il assiste aussi des prêteurs seniors dans des opérations de financement LBO et de restructuration de dettes. Se distinguent également au sein de l’équipe : les spécialistes du financement immobilier  Rémi Tabbagh et Laetitia Lemercier, ainsi que Farah El-Bsat et  Nathalie Benoit. A noter, le départ de  Kamel Ben Salah (senior counsel) en octobre 2022.

Responsables de la pratique:

Eric Cartier-Millon; Rémi Tabbagh; Laetitia Lemercier; Farah El-Bsat; Nathalie Benoit


Les références

‘Eric Cartier Millon : remarquable par sa compétence technique, son sens du relationnel, notamment sa capacité à trouver des solutions « gagnant-gagnant » en cas de blocage, son humilité et sa disponibilité.’

‘Nathalie Benoit : Très bonne technicité, agréable et toujours disponible.’

‘Un vrai plaisir de travailler avec cette équipe !’

‘Capacité à couvrir un éventail relativement large de questions juridiques et fiscales ; un contact facile et direct avec les autres associés du cabinet afin d’apporter les bonnes solutions ; capacité d’écouter et de comprendre les problèmes des clients; rechercher des solutions innovantes ; très bonne disponibilité et accessibilité.’

Principaux clients

Banque Europeenne du Credit Mutuel


BNP Paribas


Bpifrance


Credit Agricole Corporate and Investment Bank


La Banque Postale


Natixis


Société Générale


HSBC Continental Europe


Ardian


Charterhouse


Veolia Environnement


Paris Inn Group


Eurazeo


McArthurGlen


Eiffage


Icawood


LBPAM


BPCE Group


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à la Banque européenne d’investissement dans le cadre du financement et de la mise en œuvre d’un programme d’investissement par Menta SAS.

  • Représentation d’un consortium de banques comprenant BNPP, Natixis, Goldman Sachs, JP Morgan, CACIB et Bank of America dans une opération de refinancement transfrontalière par émission d’obligations pour la société de télécommunications Iliad.

  • Assistance d’un consortium de banques comprenant BNPP, Natixis, CACIB et SG dans le cadre du financement transfrontalier d’une opération de société d’acquisition ad hoc (SPAC) pour Financière LOV.

Herbert Smith Freehills LLP

Leader du marché, l’équipe parisienne d’ Herbert Smith Freehills LLP peut s’appuyer sur un large réseau de bureaux internationaux situés en Amérique et dans les zones Asie-Pacifique et EMEA. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des entreprises actives dans des secteurs tels que les cosmétiques, les télécoms, la distribution, la construction, l’aéronautique et l’alimentaire. L’équipe intervient sur une large gamme de transactions internationales à forte valeur ajoutée. Dirigée par le très expérimenté Louis De Longeaux, l’équipe s’illustre sur les segments du financement d’acquisition, du financement de projet, du refinancement, de la restructuration de dettes, du financement LBO et des financements d’actifs. L’équipe comprend aussi Régis Oréal, un spécialiste des sujets réglementaires, qui dirige le bureau parisien du cabinet depuis juillet 2022 . Eric Fiszelson et Rachel Campbell ont quitté le cabinet en 2022.

Responsables de la pratique:

Louis de Longeaux


Autres avocats clés:

Régis Oréal


Les références

‘Equipe très agréable, pragmatique et respectueuse des délais.’

‘Louis de Longeaux se distingue par son professionnalisme et sa capacité d’écoute, ce qui facilite grandement les échanges. Très agréable de travailler avec lui.’

‘Une équipe qui sait se rendre disponible et qui a une bonne vision des pratiques du marché.’

Principaux clients

BPCE – Natixis group


BNP Paribas


Société Générale


Crédit Agricole


Airbus


Vinci


Bpifrance


Agence Française de Développement (AFD)


African Import-Export Bank (Afrexim Bank)


Proparco


European Investment Bank


International Finance Corporation


EssilorLuxottica


Bureau Veritas


Compagnie des Alpes


Danone


Arkema


Air Liquide


Australia New Zealand Bank


Orange


Citibank Europe Plc


Schneider Electric


Safran


JC Decaux


Worldline


Auchan


Scor


SEB


Bank of America Merrill Lynch


JPMorgan


Samsic


Principaux dossiers


  • Conseil de L’Oréal, dans le cadre du financement de l’acquisition des 4% de ses propres actions détenues par Nestlé.

  • Advising a banking pool composed of Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Natixis, Société Générale Crédit Industriel et Commercial on the negotiation of a EUR 142.5m revolving credit facility granted to GreenYellow.

  • Conseil apporté à Airbus dans le cadre de la négociation d’un nouvel accord de facilités de crédit renouvelable de 8 milliards d’euros lié au développement durable.

Latham & Watkins

Latham & Watkins conseille de grandes institutions financières, des fonds de capital-investissement, ainsi que des entreprises actives dans des secteurs tels que la pharmacie, les médias, le diagnostic médical et l'éducation. L’équipe traite un large panel d'opérations. La pratique est dirigée par Carla-Sophie Imperadeiro , une experte en restructuration de dettes qui a été promue associée en mars 2022. Le champ d’intervention couvre les financements structurés, les financements LBO, les financements obligataires et les financements d’acquisition transfrontaliers. Contribuent aussi à la pratique : Michel Houdayer qui est expert dans le domaine du capital investissement, Xavier Farde dont l’expertise en financement d’acquisition est particulièrement reconnue, et Lionel Dechmann, qui dispose d’une vaste expérience en matière de financement.

Responsables de la pratique:

Carla-Sophie Imperadeiro


Autres avocats clés:

Michel Houdayer; Xavier Farde; Lionel Dechnmann


Principaux clients

Ardian


BNP Paribas


Bridgepoint SAS


Société Générale


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


DORC


ICG


J.P. Morgan


Marathon


Natixis


SK Capital


TA Associates


Anchorage


Astorg


Sagard


Mediawan


Vivalto Santé


Inovie


Biofutur Group


Linklaters

Le bureau parisien de Linklaters est partie intégrante d’un réseau mondial regroupant une trentaine de bureaux dans le monde. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, des assureurs, ainsi que des multinationales actives dans les domaines de l’immobilier, de l’énergie, des télécommunications, de l’automobile, du tourisme, des technologies et de la logistique. Le cabinet s’illustre par sa capacité à traiter une large gamme de transactions internationales de grande envergure. La pratique est dirigée par le très reconnu Bertrand Andriani , dont le champ de compétences recouvre les financements d’actifs, les financements de projets, la titrisation et les restructurations d’entreprises. Cyril Abtan est expert sur le segment des prêts syndiqués.  Kathryn Merryfield est une spécialiste des financements LBO et de l’investment grade. Enfin, Rhéa Christophilopoulos (counsel) intervient dans des financements LBO et des financements immobiliers.

Responsables de la pratique:

Bertrand Andriani


Autres avocats clés:

Cyril Abtan; Kathryn Merryfield; Rhéa Christophilopoulos


Principaux clients

Credit Agricole Corporate and Investment Bank


CGG


HSBC


Société Générale


Natwest


Incus


Mizuho Bank Ltd.


CA Indosuez Wealth (Europe)


Nuveen Real Estate


Deutsche Bank


Principaux dossiers


  • Accompagnement des clients (institutions financières et entreprises) dans leurs projets de transition LIBOR).

  • Conseil apporté à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et CA Indosuez Wealth (Europe) dans le cadre d’un accord de facilité de droit anglais sécurisé pour financer l’acquisition d’actions dans Photo-Me International PLC.

  • Conseil sur plusieurs opérations de prêt liées à la durabilité.

White & Case LLP

White & Case LLP dispose d’une équipe expérimentée, qui conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, des assureurs, des fonds de capital-investissement, des fonds de dettes, ainsi que des entreprises. Le cabinet traite une gamme variée d’opérations internationales de premier plan. Dirigée par l’excellent Raphaël Richard, l’équipe traite des opérations de financement LBO, de financement immobilier, de financements structurés et de prêts syndiqués. L’équipe comprend aussi dans ses rangs : l’avocate parisienne et newyorkaise Denise Diallo, qui est une spécialiste des financements unitranche et du crédit revolving. A noter, l’arrivée en mars 2022 de Neeloferr Roy (ex Linklaters ).

Responsables de la pratique:

Raphaël Richard


Autres avocats clés:

Denise Diallo; Neeloferr Roy


Les références

‘Raphaël Richard : efficacité, connaissance du marché.’

Principaux clients

BNP Paribas


Crédit Agricole


Société Générale


Natixis


HSBC France


Morgan Stanley


Deutsche Bank


JP Morgan


Goldman Sachs


Bank of Ireland


Keolis


Aéma Group


Orpéa


Alstom


Tereos


LVMH


SPIE


Engie


Suez


Michelin


Coface


Eurazeo


BlackRock


Principaux dossiers


  • Conseil apporté au groupe Keolis, une société mondiale du marché de la mobilité partagée, sur un prêt à terme de 600 millions d’euros pour refinancer une partie de sa dette existante.

  • Conseil d’un syndicat bancaire dirigé par Deutsche Bank AG, JP Morgan AG, Royal Bank of Canada et Société Générale, agissant en tant qu’arrangeurs principaux et teneurs de livre mandatés, sur le financement par emprunt de 830 millions d’euros pour l’acquisition par SK Capital d’une participation majoritaire dans Seqens.

  • Conseil d’un syndicat bancaire dans le cadre du refinancement d’OVHcloud, fournisseur de services de cloud computing, concomitant à son introduction en bourse.

Ashurst LLP

Ashurst LLP a renforcé ses effectifs en procédant aux recrutements d’ Agathe Motte (ex  Linklaters en janvier 2022 et d’ Eric Fiszelson (ex Herbert Smith Freehills LLP ) en septembre 2022. Le cabinet conseille des institutions financières françaises et internationales, des gestionnaires d’actifs, ainsi que des entreprises actives dans les secteurs de l’emballage, des énergies renouvelables, de l’automobile et de la pharmacie. Le cabinet traite des opérations internationales majeures. Il intervient sur les segments des financements de projets, des financements de LBO et d’acquisition, des financements immobiliers et des restructurations. L’équipe compte aussi dans ses rangs : l’expert en financement de LBO Pierre Roux, le spécialiste des marchés de capitaux Hubert Blanc-Jouvan , ainsi que Mark Barges et Tom Longmuir, qui dirigent la pratique de financement de projet et d’infrastructure.

Responsables de la pratique:

Pierre Roux; Agathe Motte; Hubert Blanc-Jouvan; Mark Barges; Tom Longmuir; Eric Fiszelson


Autres avocats clés:

Kevin Boyero


Les références

‘Equipe réactive, technique, professionnelle et sympathique.’

‘Pierre Roux et Kevin Boyero sont très bons et sympathiques. De plus, ils sont orientés business et apporteront des solutions pragmatiques à nos problèmes.’

Principaux clients

Permira


Caravelle


Klee Group


Arcmont Asset Management


Schelcher Prince Gestion


Crédit Suisse


CVC Credit


European Investment Bank


EQT / Exeter


LGT Private Debt


Société Générale


La Française


BNP Paribas


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à LGT Private Debt sur le refinancement de 122,2 millions d’euros du groupe EA Pharma détenu par Motion Equity Partners.

  • Conseil des détenteurs d’obligations mezzanine sur un financement mezzanine senior de 163 millions d’euros pour l’acquisition d’Atlas For Men par Motion Equity Partners.

  • Conseil apporté à Caravelle dans le cadre d’un financement de 120 millions d’euros de Barings pour refinancer sa dette existante et financer l’acquisition de Pressco Technology.

Bredin Prat

Bredin Prat traite d’importantes opérations de financement, impliquant de grands fonds d’investissement internationaux ou des entreprises actives. Dirigée par Raphaële Courtier, l’équipe intervient sur les segments du financement LBO, du financement d’acquisition et des restructurations de dettes. Le counsel Mathieu Arnault, qui est spécialiste des marchés de capitaux obligataires, contribue aussi à la pratique, ainsi qu’ Alice Latour, qui a été promue counsel en janvier 2023.

Responsables de la pratique:

Raphaële Courtier


Autres avocats clés:

Mathieu Arnault; Alice Latour


Les références

‘Connaissance du marché, approche pragmatique des sujets.’

‘La force de l’équipe est le niveau d’expertise dans les pratiques du marché et les conditions du marché.’

‘Depuis plusieurs années, je travaille exclusivement avec Raphaële Courtier. J’apprécie beaucoup la qualité de son travail dans la recherche de simplification et de clarté dans les clauses et la construction des contrats.’

Principaux clients

Apollo Global Management


Areva


Dbay Advisors


Casino


D’Ieteren


DMC


Groupe Accueil


Klépierre


KKR


Maisons du Monde


SAF / Oaktree


Stellantis


Tarkett


Principaux dossiers


  • Assistance apportée à Areva SA dans le cadre des modalités de remboursement financier et des facilités bancaires dans le cadre de la conclusion d’un nouvel accord de règlement global avec son client finlandais TVO et d’une cession d’actions Orano à l’État français.

  • Conseil apporté à Jaccar dans la négociation et la mise en œuvre de son plan de sauvegarde pour 1 milliard d’euros.

  • Assistance apportée au Groupe Casino dans plusieurs opérations stratégiques, notamment la mise en place d’une facilité incrémentale au “Term Loan B” pour un montant supplémentaire de 425m EU.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Le pole bancaire parisien Cleary Gottlieb Steen & Hamilton peut s’appuyer sur un excellent réseau mondial. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des états souverains et des entreprises. L’équipe s’illustre par son intervention dans d’importantes opérations internationales complexes. La pratique est codirigée par :  Valérie Lemaitre, qui traite des opérations de financement d’acquisition, de financement LBO et des opérations investment grade ; et Barthélemy Faye, qui est un spécialiste des sujets de dette souveraine et du financement de projets dans les domaines de l’énergie et des ressources naturelles.

Responsables de la pratique:

Valérie Lemaitre; Barthélemy Faye


Les références

‘Pratique unique par la qualité des profils des associés et leur expertise dans tous les domaines, du corporate au financement, antitrust, etc.’

‘Valérie Lemaitre : excellente technicienne, de très bons conseils, de grandes qualités humaines.’

‘Réactivité, professionnalisme, connaissance des dossiers et de notre entreprise.’

Principaux clients

OVHcloud


Société Africaine de Raffinage


Universal Music Group


Amundi


Worldline


Capgemini


Latour Capital


Vivendi


Axéréal


The Republic of Côte d’Ivoire


The Republic of Benin


The Republic of Senegal


Envol Immobilier


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à OVHcloud dans le cadre d’un nouveau financement de 920 millions d’euros levé dans le cadre de son introduction en bourse.

  • A conseillé une entreprise technologique française sur son financement par emprunt.

  • Représentation de l’Institut Pasteur de Dakar dans le développement et le financement d’une usine de fabrication à grande échelle pour la production de vaccins contre le COVID-19 et d’autres maladies endémiques.

Dentons

Dentons conseille de grandes institutions financières, des fonds d’investissement, ainsi que des entreprises. La pratique est codirigée par l’expert en financement de projets Jean-Marc Allix , et Philippe Max, qui est un spécialiste expérimenté des financements structurés. Le champ d’expertises couvre le financement d’acquisition, le financement des énergies renouvelables, le financement immobilier et la restructuration de dettes.

Responsables de la pratique:

Jean-Marc Allix; Philippe Max


Les références

‘Professionnel, rigoureux, disponible, engagé. Un excellent respect des délais, ainsi que sa capacité d’écoute, qui l’amènent à proposer des solutions innovantes.’

‘Disponibilité, expérience et capacité à livrer.’

‘Jean Marc Allix est un partenaire disponible et remarquable par la justesse de ses analyses. Il est très professionnel et comprend les enjeux derrière la lettre du contrat, ce qui lui permet de se concentrer sur la négociation des vrais enjeux.’

Principaux clients

Agence Française de Développement (AFD)


Banco Santander


BNP Paribas


CACEIS Bank


Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)


Caisse d’Épargne et de Prévoyance Normandie


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine


Compagnie des Alpes


Consortium Meridiam Sas and Immobilière 3F


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB)


EGIS


Faurecia


Essling Capital


Groupe Rocher


ING Bank (France)


Kasada Capital Management


La Banque Postale


Lighthouse Capital Properties Plc


Natixis


Prudentia Capital


Société Générale


Principaux dossiers


  • Conseil des prêteurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire (« CCI STE ») dans le cadre du refinancement réussi de deux concessions de ponts en Normandie entre l’État français et la CCI STE.

  • Conseil apporté à Faurecia sur un crédit-relais de 5,5 milliards d’euros dans le cadre de l’offre publique d’achat sur HELLA et de l’acquisition auprès du pool familial de sa participation de 60 % dans HELLA.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP  intervient dans d’importantes opérations de dimension nationale ou internationale. La pratique est dirigée par l’expert en financement d’infrastructure et en financement immobilier Fabrice Grillo . Elle fait également intervenir  Stéphanie Corbière, qui est une spécialiste des financements LBO, des financements d’acquisition et des restructurations de dettes.

Responsables de la pratique:

Fabrice Grillo


Autres avocats clés:

Stéphanie Corbière


Les références

‘Très pragmatique et négociateur.’

‘Stéphanie Corbière : associée financement : très compétente techniquement, très directe et efficace, conseille bien son client pour se concentrer sur l’essentiel.’

‘Equipe très motivée – forte expérience transfrontalière – autonomie dans les négociations et capacité à anticiper les principaux points de blocage dans les discussions.’

Principaux clients

Alvest SAS


Antin Infrastructure Partners


Astorg


BNP Paribas


Charterhouse Capital Partners


CMA CGM


Cobepa


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


DIF Capital Partners


ENGIE


IQEQ


IDEX


HSBC Continental Europe


BPCE – Natixis


Phoenix Tower International (Blackstone)


Siaci Saint Honoré


Scalian Group


Sitel Group


The Carlyle Group


Vermeg Group


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Sitel Group, un fournisseur de produits et de solutions d’expérience client (CX), sur le financement du P2P de SYKES et le refinancement de sa dette à effet de levier de 2,5 milliards d’euros.

  • Conseil apporté à Charterhouse dans le cadre du financement de l’acquisition d’une participation majoritaire, aux côtés du management, dans Labelium, une agence de conseil en performance marketing numérique B2B.

  • Conseil apporté à HSBC Continental Europe (HBCE) dans le cadre de la cession de ses activités de banque de détail en France à My Money Group, une société du portefeuille de Cerberus.

Goodwin

Goodwin est doté d’une large plateforme de bureaux. L’équipe parisienne assiste de grandes institutions financières françaises et internationales, des sociétés d’assurance, ainsi que des entreprises. La pratique, dirigée par Arnaud Fromion et impliquant Frédéric Guilloux et Adrien Paturaud, traite des financements LBO, ainsi que des financements bancaires et obligataires.

Responsables de la pratique:

Arnaud Fromion


Autres avocats clés:

Frédéric Guilloux; Adrien Paturaud


Les références

‘Equipe réactive avec une excellente capacité à trouver des solutions.’

‘Des associés de grande qualité, très pro-business.’

‘Adrien Paturaud est un jeune associé spécialisé dans les financements rapides, rigoureux et pertinents. Arnaud Fromion, associé expérimenté, est un très bon connaisseur du droit et des pratiques.’

‘Une équipe très professionnelle avec des racines profondes dans le marché de la dette. Une grande technicité sur certains sujets qui les différencie de leurs confrères et leur permet d’être très innovants. De plus, il est très agréable de travailler avec cette équipe et de nouer une relation durable très appréciable.’

‘Arnaud Fromion : très technique et expérimenté dans le financement LBO.’

‘Frédéric Guilloux : une connaissance approfondie de l’éventail des différents financements.’

‘Adrien Paturaud : très expérimenté dans le financement LBO.’

Principaux clients

Access Capital Partners


Alcentra


Arcmont Asset Management


Ares Management


Artemid


Bank of Ireland


Barings


BlackRock


BNP Paribas


Bpifrance


Capza


Cerea Partners


Crédit Industriel et Commercial (CIC)


Crédit Agricole CIB


Equistone


Hayfin Capital Management


Iliad


IK Partners


Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright intervient auprès de grandes banques françaises et internationales, des agences de crédit export, des fonds, des organismes gouvernementaux et des entreprises. La pratique est dirigée par Christine Ezcutari qui est aussi coresponsable au plan mondial du groupe transport du cabinet ; et comprend l’expert en financement d’avions George Paterson et le spécialiste des financements structurés Alexandre Roth . Le cabinet offre un large champ d’expertises qui recouvre les financements d’acquisition, le financement de fonds, les financements syndiqués et le crédit-bail fiscal.

Responsables de la pratique:

Christine Ezcutari


Autres avocats clés:

George Paterson; Alexandre Roth


Les références

‘Excellente équipe – idéale pour les transactions relatives aux avions.’

Principaux clients

BNP Paribas


Bpifrance


CAFFIL


Crédit Agricole


Crédit Industriel et Commercial


Engie


Export Development Canada


F.Scott AG


HSBC


KFW


Moroccan Agency for sustainable energy


Natixis


Royal Bank of Canada


SFIL


Société Générale


Standard Chartered


Totsa


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Société Générale et MUFG Bank Ltd dans le cadre d’un financement structuré de bus verts, d’une valeur de 140 millions de dollars, pour la société française privée de transport public Transdev afin d’exploiter un système de bus verts à Göteborg, en Suède.

  • Conseil de la Société Générale dans le cadre du financement de la construction d’une usine de broyage et de conditionnement de ciment et d’une installation de calcination d’argile au Ghana.

  • Conseil apporté à AMP Capital (AMP) et à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans le cadre de leur financement pouvant atteindre 775 millions d’euros en billets garantis émis par des sociétés affiliées de Phoenix Tower International.

Paul Hastings LLP

Paul Hastings LLP hassiste de grandes banques d'investissement, des gestionnaires d'actifs et des sociétés de capital-investissement dans leurs opérations internationales. Dirigée par Olivier Vermeulen , l'équipe traite des opérations de financement LBO, de financement de fonds, de financement d'acquisition et de restructuration de dettes.

Responsables de la pratique:

Olivier Vermeulen


Autres avocats clés:

Jemma Lohr McPherson


Principaux clients

Antin Infrastructure Partners


Arcmont Asset Management


Ardian


Capza


Equistone Partners Europe


Eurazeo


FCDE (Fonds de consolidation et de développement des entreprises)


GLAS


Goldman Sachs


HLD


Infravia Capital Partners


Intermediate Capital Group (ICG)


Keensight Capital


Latour Capital


Meridiam


Naxicap


Oakley Capital


PAI Partners


Tikehau Investment Management


Shearman & Sterling LLP

Shearman & Sterling LLP a renforcé sa pratique suite au recrutement d’une équipe en provenance de DLA Piper en janvier 2022, emmenée par Maud Manon qui devient la nouvelle responsable de la pratique du cabinet (et comprenant Pierre Tardivo (counsel) et la collaboratrice Ioana Séverin ). La pratique parisienne peut s’appuyer sur un réseau international comportant des bureaux en Amérique, en Asie-Pacifique et dans la zone EMEA. L’équipe conseille de grandes banques d’investissement, des gestionnaires d’actifs et des sociétés de capital-investissemen impliqués dans d’importantes transactions. Le champ d’expertises couvre les opérations de restructuration de dettes, les financements LBO et les financements d’acquisition. A noter, le départ en retraite de Pierre-Nicolas Ferrand en juillet 2022.

Responsables de la pratique:

Maud Manon


Autres avocats clés:

Pierre Tardivo; Ioana Séverin


Les références

‘Fiabilité, réactivité.’

‘Maud Manon : proactive, bonne défenseuse des intérêts de sa cliente.’

‘Maud Manon et Pierre Tardivo, ce sont 2 professionnels très précieux en qui j’ai toute confiance et qui savent donner les meilleurs conseils.’

Principaux clients

BlackRock


Barings


BNP Paribas


Bpifrance


Bridgepoint Credit


The Carlyle Group


Eurazeo


Eurazeo Investment Manager


CIC Private Debt


ICG


Montefiore


Tikehau Capital


Pemberton


Artemid


Watson Farley & Williams LLP

Watson Farley & Williams LLP conseille de grandes banques d’investissement, des sociétés de gestion d’actifs et de capital investissement et des entreprises (notamment actives dans les secteurs de l’énergie et des transports). Dirigée par la très expérimentée Laurence Martinez-Bellet, l’équipe traite une large gamme d’opérations : financement de projets, financement d’actifs, refinancement, financement immobilier, financement d’acquisition, dette mezzanine. A noter, l’arrivée en septembre 2022 de Rachel Campbell en provenance d’ Herbert Smith Freehills LLP.

Responsables de la pratique:

Laurence Martinez-Bellet


Autres avocats clés:

Rachel Campbell


Les références

‘Watson Farley & Williams nous a accompagnés avec beaucoup d’efficacité et de professionnalisme sur une transaction atypique dans des délais serrés. Nous avons particulièrement apprécié leur talent pour clarifier des questions complexes, la pertinence de leurs recommandations et la rapidité de leur exécution.’

Principaux clients

Akuo Energy


Auxifip


Banque Palatine


Bpifrance


Caisse d’Epargne Provence, Alpes, Corse (CEPAC)


Eolmed (whose main shareholders are Qair Marine, TotalEnergies Renewables and BW Ideol)


HSBC Leasing MNG Airlines


La Banque Postale


Les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (whose main shareholders are Ocean Winds and Banque des Territoires)


LCI


RIVE Private Investment


Total Eren


Turning Rock Partners


Principaux dossiers


  • Conseil de RIVE Private Investment, LCI et Turning Rock Partners (« TRP ») dans le cadre de leur acquisition conjointe d’un portefeuille de 115 millions de dollars de 19 hélicoptères dans le cadre de l’expansion de leur plateforme internationale de location d’hélicoptères en Europe et au-delà.

  • Conseil des filiales de HSBC Leasing France sur le crédit-bail à la compagnie aérienne turque MNG Airlines (preneur) et la conversion cargo de deux Airbus A330-300 avec MSN 879 et 889 et la transition du LIBOR au SOFR.

Weil, Gotshal & Manges LLP

Weil, Gotshal & Manges LLP assiste des gestionnaires d'actifs et des sociétés de capital-investissement, ainsi que des entreprises intervenant dans le recyclage , la pharmacie, la santé, les télécoms et la distribution. L’équipe traite une large gamme d’opérations majeures : financement LBO, prêts syndiqués (European term loan B), senior club deals, financement unitranche et obligataires. La pratique est codirigée par Olivier Jauffret (un expert en financement d'acquisition et en refinancement) et  James Clarke (un spécialiste des financements LBO de large et moyenne valorisations).

Responsables de la pratique:

Olivier Jauffret; James Clarke


Principaux clients

Montagu Private Equity


Hayfin


3i


Paprec


HLDE


Chequers


Ardian


CEVA Santé Animale


Sanofi


Rallye/Casino


Adagia Partners


ATOS


Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr & Gallagher LLP conseille de grandes banques d’investissement, des gestionnaires d’actifs et des sociétés de capital-investissement sur la gestion d’un large éventail de transactions, dont des prêts syndiqués, des financements obligataires et des financements PIK. La pratique est dirigée par l’expert en financement LBO Paul Lombard, et comprend également le spécialiste des financements structurés  Thomas Binet.

Responsables de la pratique:

Paul Lombard


Autres avocats clés:

Thomas Binet


Les références

‘Très bonnes synergies entre les équipes de financement, M&A et due diligence. Très bonne connaissance des standards du marché et des dernières innovations. Excellente réputation. Très bonne capacité à négocier au nom du client. Disponibilité et efficacité très élevées.’

‘Thomas Binet : très bonne connaissance du marché et des dernières pratiques.’

‘Équipe exceptionnelle. Orienté business, très compétent, très réactif. Absolument fantastique de travailler avec eux.’

Principaux clients

PAI Partners


Eurazéo


Ardian


CVC


Astorg


Latour Capital


Barings


HIG


Tikehau


Five Arrows


Motion Equity Partners


GSquare


CACIB


BNP Paribas


InVivo


Montefiore


IK Partners


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à InVivo dans le cadre de la mise en place de crédits bancaires syndiqués pour un montant total de 1,65 milliard d’euros afin de financer l’acquisition du groupe Soufflet, le plus grand négociant en céréales de France.

  • Conseil apporté à Labeyrie Fine Foods et ses actionnaires, dont notamment PAI Partners et Lur Berri, dans le cadre d’un refinancement de 520 millions d’euros.

  • Représentation des prêteurs seniors (dont Allianz, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC) dans le financement de l’acquisition de Sicame par Equistone dans le cadre d’un plan de continuation.

Baker McKenzie

Baker McKenzie conseille de grandes institutions financières françaises et internationales dans le traitement d’un large éventail d’opérations. Dirigée par l’expert en financement de projets Michael Foundethakis, l’équipe traite aussi des opérations de financement d’acquisition, de prêts syndiqués et de financement à l’exportation.

Responsables de la pratique:

Michael Foundethakis


Les références

‘Des spécialistes du droit anglais de grande qualité opérant à partir de Paris, les clients nécessitant des conseils juridiques en anglais et en français sont donc entre de très bonnes mains.’

‘L’équipe dirigée par Michael Foundethakis est impressionnante et a fourni un service de haute qualité. J’ai apprécié la réactivité et l’efficacité de son équipe pour exécuter notre transaction dans un délai très court.’

Principaux clients

Crédit Agricole


BNP Paribas


CureVac


Société Générale


Ardian (formerly AXA Private Equity)


African Export-Import Bank


PROPARCO


Bank of America Merrill Lynch


MUFG Bank


Commerzbank


SMBC


Principaux dossiers


  • Représentation des prêteurs dirigés par SMBC Bank International plc, avec MUFG Bank, Ltd. en tant qu’agent, dans le cadre d’un accord de facilités couvertes de 400 millions de dollars soutenu par l’Agence japonaise de coopération internationale (« JICA ») avec la Banque africaine d’import-export.

  • Représentation d’un syndicat de 24 banques dirigé par la Standard Chartered Bank dans le cadre d’un accord de facilité de prêt à terme en deux devises et en deux tranches pouvant atteindre 1,2 milliard d’EUR avec African Export-Import Bank.

  • Représentation d’un syndicat de 23 banques dirigé par Bank of America Europe DAC et Standard Chartered Bank en tant que coordinateurs de la durabilité et Commerzbank en tant qu’agent de facilité dans le cadre d’un accord de facilité de prêt à terme lié à la durabilité de 600 millions de dollars pour Investec Bank Limited d’Afrique du Sud.

DLA Piper

DLA Piper conseille de grandes banques et des sociétés d’investissement, ainsi que des entreprises. Le cabinet intervient dans des opérations internationales majeures, sur divers segments : financement d’acquisitions, financement de projets, financements structurés, restructuration de dettes. La pratique est dirigée par Erwan Lacheteau qui est un spécialiste des financements immobiliers.

Responsables de la pratique:

Erwan Lacheteau


Principaux clients

The Carlyle Group


Blackstone Group International Partners LLP


BNP Paribas


Northwood Investors International/Vitura


Brookfield/Edyn


Oxford Properties Group


Société Générale


FMO


Caisse des Dépôts


Invesco


ING Bank N.V., French branch


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Fortress, une société américaine de gestion d’investissements, sur les aspects de financement français de l’acquisition auprès de Colony de certains fonds immobiliers, véhicules de co-investissement et autres positions immobilières représentant env. 2,7 milliards de dollars d’actifs combinés.

  • Conseil apporté à Blackstone dans le cadre d’un financement hypothécaire senior et mezzanine de 612 millions d’euros accordé par Goldman Sachs Bank Europe SE, GS EMI Ireland Designated Activity Company et Barclays Bank Ireland plc (prêteurs seniors) et Eagle Holdco et Coscile Investment (prêteurs mezzanine), pour le refinancement de l’acquisition financée sur fonds propres d’un portefeuille paneuropéen.

  • Conseil apporté à la Caisse des dépôts et consignations en tant que co-sponsor avec RATP Connect pour le financement du déploiement du réseau très haut débit du Grand Paris.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP conseille de grandes institutions bancaires et financières, ainsi que des gestionnaires d’actifs et des fonds d’investissement. Le cabinet traite une large gamme de transactions internationales, dont des opérations de restructuration de dettes, de factoring, de financement de projets et de financement d’actifs. La pratique est codirigée par Sabine Bironneau-Loy et Alexander Premont,  qui sont des spécialistes du financement LBO et du financement d’acquisition. A noter : l’arrivée de Cassandre Porgès (ex Weil, Gotshal & Manges LLP  ) en août 2022 et la promotion au rang de counsel de Maria Klass en janvier 2023.

Responsables de la pratique:

Sabine Bironneau-Loy; Alexander Premont


Autres avocats clés:

Cassandre PorgèsMaria Klass; Luc Bontoux


Les références

‘Une équipe professionnelle qui a une bonne vision du marché à travers les nombreuses transactions qu’elle gère.’

‘Excellente équipe, très professionnelle et avec une bonne ambiance !’

‘Sabine Bironneau est connue pour sa réactivité et sa connaissance du marché et des acteurs.’

‘Alexander Premont : Excellente connaissance du métier et une capacité exceptionnelle à défendre les intérêts de ses clients. Sa ténacité et sa maîtrise des dossiers nous ont permis de gagner nos dossiers sur tous les points durs de nos négociations.’

‘Disponibilité, professionnalisme.’

Hogan Lovells possède une vaste expérience en financement d’acquisitions. Nous utilisons leurs services depuis plusieurs années. Nos équipes apprécient leur implication, leur disponibilité et leur capacité à coordonner des dossiers complexes dans des délais serrés.’

Principaux clients

AccorInvest


Société Générale et CIC


TowerBrook Capital Partners


Tikehau Investment Management


Vale New Caledonia (now Prony Resources New Caledonia)


Banco Bilbao Vizcaya Argentaria


Bank of China Ltd.


Banque Internationale à Luxembourg


Crédit Lyonnais


BNP Paribas


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


Agricole Mutuel d’Aquitaine


ICG Real Estate Investments


Principaux dossiers


  • Représentation du groupe AccorInvest et AccorInvest SAS dans le cadre de la restructuration de l’endettement financier du groupe AccorInvest, d’une augmentation de capital et de la levée d’un nouveau financement, sous la forme d’un prêt garanti par l’État (PGE) pour AccorInvest SAS.

  • Conseil de la Société Générale et du Crédit Industriel et Commercial et d’un large pool de banques européennes et internationales, sur la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars au profit du Groupe SITA.

  • Conseil apporté à Tikehau Investment Management dans le cadre de son acquisition d’une participation de 40 % dans le groupe Egis (acquisition auprès de La Caisse des Dépôts et Consignations) et de son financement PIK de 150 millions d’euros accordé par Pemberton.

Jones Day

Jones Day accompagne de grands prêteurs institutionnels et des sociétés de capital-investissement et de gestion d’actifs dans leurs opérations internationales. La pratique est codirigée par un duo expert en financement des entreprises et en restructuration de dettes, constitué de Frédéric Gros, (également spécialiste du financement immobilier et du contentieux bancaire), et Diane Sénéchal (aussi compétente en matière de financements LBO et d’acquisition).

Responsables de la pratique:

Frederic Gros; Diane Sénéchal


Les références

‘Jones Day a une équipe très sympa pour le financement, très professionnelle, et surtout, qui donne des conseils très clairs’

‘Diane Senechal : longue expérience sur le marché du financement, très bonne visibilité.’

‘Cette firme travaille sur des projets de bout en bout, notamment dans des dossiers intégrant de nouvelles technologies.’

Principaux clients

American Industrial Partners


Blackstone / Blackstone Real Estate Debt Strategies


Candriam


Coöperatieve Rabobank U.A.


Crédit Agricole CIB and Crédit Agricole Nord de France


Goldman Sachs


Macquarie Capital Europe Ltd


Pemberton Capital Advisors


SFIL


Thales


Tikehau Capital/Tikehau Capital Advisors


Tikehau Private Debt


Principaux dossiers


  • Conseil de l’arrangeur (Tikehau Investment Management) et des prêteurs (fonds de prêt gérés ou conseillés par Tikehau Investment Management) dans le cadre du financement de l’acquisition par offre publique d’achat par Synsion BidCo.

  • Conseil apporté à Permira Credit Limited et aux fonds conseillés ou gérés par Permira Credit Limited, sur le financement unitranche accordé dans le cadre de la fusion de Private Sport Shop et SportPursuit.

  • Conseil apporté à Armor-IIMAK dans le cadre du financement d’une opération MBO par le biais d’un prêt à terme B dans le cadre duquel les fonds Astorg sont devenus actionnaire minoritaire d’Armor-IImak.

Mayer Brown

Mayer Brown assiste des banques, de grands fonds d’investissement, des fonds de dettes, ainsi que des entreprises. La pratique est dirigée par Patrick Teboul, un spécialiste du financement LBO et des restructurations de dettes. L’équipe compte aussi dans ses rangs : Maud Bischoff, qui intervient sur les segments de la restructuration de dettes et du financement immobilier, et  Alban Dorin, qui traite des financements d’actifs et des financements de projets. A noter : l’arrivée de Véronique Collin (senior counsel ; ex Squire Patton Boggs ) en avril 2022 et la promotion au rang de counsel de Constance Bouchet en novembre 2022. Marion Minard apporte aussi sa contribution.

Responsables de la pratique:

Patrick Teboul


Autres avocats clés:

Maud Bischoff; Alban Dorin; Véronique CollinConstance BouchetMarion Minard


Les références

‘L’équipe est extrêmement disponible, expérimentée et professionnelle. Le service est fiable, réfléchi et durable. C’est l’une des toutes meilleures équipes du secteur du financement.’

‘Leur expertise et leur bonne connaissance des pratiques du marché de la dette, notamment bancaire, en font un appui décisif pour pouvoir négocier dans de bonnes conditions la documentation requise et rééquilibrer quelque peu le rapport de force.’

‘Maud Bischoff : très compétente, pragmatique, proactive, rapide et facilitatrice à 360°.’

Principaux clients

Abénex Capital


Altares


BlackRock


Bridgepoint Development Capital


Corum Asset Management


Coyote Systems


Cristal Union


EasyVista Holdings


Edmond de Rothschild REIM


Elis SA


Eurazeo Investment Managers


Europa Capital


Hivest Capital Partners


Intermediate Capital Group (ICG)


LBO France


Lone Star Funds


Marlin Equity Partners


Montefiore Investment


Naxicap Partners


Oaktree Capital Management


Pemberton


Primonial


Qualium Investissement


Sagard


Stirling Square Capital Partners


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Cristal Union sur son accord de refinancement de 1,01 milliard d’euros.

  • A conseillé Elis sur sa première facilité de crédit renouvelable de 900 millions d’euros liée au développement durable.

  • Conseil apporté à Bridgepoint dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans CAST et du lancement d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire pour acquérir les actions CAST restantes.

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI dispose d’une équipe « active, pragmatique et technique »  L’équipe se distingue par son excellente expertise sur l’equity bridge. Elle assiste de grandes banques françaises et internationales, des fonds de capital-investissement et des fonds obligataires et de dettes dans le traitement d’un large éventail de transactions : financement LBO, financement de fonds, financement d’acquisition et restructuration de dettes. La pratique est dirigée par l’expert en financements structurés Pierre-Arnoux Mayoly .

Responsables de la pratique:

Pierre-Arnoux Mayoly


Autres avocats clés:

Aurélien Jugand; Shirin Deyhi


Les références

‘Bonne équipe avec une large connaissance du marché.’

‘Une équipe particulièrement active, pragmatique et techniquement très bonne. Un contact très facile.’

Principaux clients

Andera Partners


Ardennutris


Ardian


BNP Paribas


BPI


Capza


HLD


HIG


GSO Financement


MBO Partners


Naxicap


Omnes Capital


Raise


Tikehau Capital


TriplePoint


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Andera Partners, une société de capital-investissement et de transaction sans sponsor via son activité Andera Acto, sur la réorganisation du capital du groupe Unaferm & Levieux Menuisiers.

  • Représentation de Naxicap Partners, une société de capital-investissement, sur une émission obligataire de 336 millions d’euros mise à la disposition d’Ovalie Développement et une émission obligataire PIK de 25 millions d’euros.

  • Représentation d’une société d’investissement privée gérée, en Europe, en Amérique ou en Asie, dans la mise en place d’un financement d’acquisition pour l’acquisition partielle du Groupe RG, un fournisseur lyonnais d’équipements de protection individuelle, d’une valeur de transaction de 205 millions d’euros.

Simmons & Simmons

Simmons & Simmons conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, des fonds et des entreprises. La pratique est dirigée par Colin Millar qui est un spécialiste du financement immobilier et des fonds ; et Céline Larmet. Le champ d’intervention couvre le financement de projets, le financement d’acquisition et les restructurations de dettes.

Responsables de la pratique:

Céline Larmet; Colin Millar


Principaux clients

BRED Banque Populaire


Caisse d’Epargne des Hauts de France


Valor Real Estate Partners


Dow Chemical


M7


Global Net Lease


Stepling


Savills IM


Goldman Sachs


Deutsche Bank


DRC Capital


JP Morgan


Natixis


Perial


Mirova


Principaux dossiers


  • Conseil de l’Union Bancaire Privée dans le cadre du financement de l’acquisition du complexe de bureaux HAMØ à Saint-Denis (France) et de la convention de gestion d’actifs.

  • Conseil de Valor Real Estate Partners dans le cadre du financement et de la structuration de son acquisition d’un terrain industriel à La Courneuve.

Stephenson Harwood

Stephenson Harwood dispose d’une équipe spécialisée dans les opérations de financement dans le domaine du transport. Le cabinet assiste des banques dans des opérations d’actifs. La pratique est codirigée par : Alain Gautron,  qui est expert en financement et en crédit-bail dans le domaine maritime ; Yann Beckers, qui traite des financements immobiliers et des financements d’acquisition ; Jeremy Grant qui intervient dans des financements internationaux et sur les marchés émergents ; et Edward Campbell, qui dispose d’une grande connaissance du secteur aéronautique.

Responsables de la pratique:

Alain Gautron; Yann Beckers; Jeremy Grant; Edward Campbell


Les références

‘Ouvert à la communication et fournit un service de haute qualité dans les délais impartis. Equipe de professionnels adaptable et connaissant bien leur métier.’

‘Yann Beckers est un fin négociateur’.

‘Alain Gautron apporte son expérience unique pour faciliter les sujets les plus délicats.’

‘Jeremy Grant est toujours très disponible et attentif à nos problèmes.’

‘Jeremy Grant – une personnalité audacieuse avec un ensemble de qualités exceptionnelles : professionnel, excellent communicateur, charisme et fiabilité.’

Principaux clients

Credit Industriel et Commercial (CIC)


Compagnie du Ponant


BNPP


Air France


Halyk Bank


Andera Partners


Societe du Grand Paris


Ritz Carlton Yacht Collection


Archers A.A.R.P.I.

Archers A.A.R.P.I. est recommandé pour son excellente expertise dans le domaine du financement immobilier. La pratique est codirigée par  Jean-Maurice GaillardPaul-Henri de Cabissole et  Raphaële Cremona.

Responsables de la pratique:

Jean-Maurice Gaillard; Paul-Henri de Cabissole; Raphaële Cremona


Principaux clients

Aareal Bank


Banque Européenne du Crédit Mutuel


Cheyne Capital


Colony Capital


Credit Agricole Corporate & Investment Bank


PBB


La Française REM


Helaba


Natixis


Aareal Bank


BC Partners


BNP Paribas


Société Générale


August Debouzy

August Debouzy assiste des prêteurs et emprunteurs français et internationaux dans la gestion d’une large gamme d’opérations de financement, ainsi qu’en matière de réglementation financière. La pratique est dirigée par Laure Bonin .

Responsables de la pratique:

Laure Bonin


Les références

‘Equipe réactive lors des sollicitations, et constructive dans la négociation. Forte capacité à respecter les délais.’

Principaux clients

Crédit Lyonnais


Banque CIC Est


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (Crédit Agricole Group)


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (Crédit Agricole Group)


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (Crédit Agricole Group)


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (Crédit Agricole Group)


Banque Populaire Rives de Paris


Société Générale


M&G Real Estate


HSBC Continental Europe


Muzinich


Caisse d’Epargne Hauts de France


Crédit Agricole Corporate & Investment Bank


BNP Paribas


Natixis


Castellet Hospitality


Principaux dossiers


  • Conseil des prêteurs (Société Générale et autres) dans le cadre du refinancement de 139 millions d’euros de la dette existante sans sponsor de Scaff’Holding et du financement de l’acquisition de Sogestis.

  • Conseil de BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre du financement de 184 millions d’euros de la reprise suivie d’une procédure de retrait obligatoire sur Bel initiée par Unibel.

  • Conseil des prêteurs (Crédit Lyonnais et autres) dans le cadre du financement de 75 millions d’euros du LBO de Hivest Capital sur Agora Technologies SA.

AYACHE

AYACHE intervient dans une large gamme d’opérations de financement (dont des financements LBO et d’acquisition), ainsi que dans des dossiers de restructuration de dettes. La pratique est dirigée par Alain Levy  .

Responsables de la pratique:

Alain Levy


Les références

‘Très solides capacités de financement et de crédit privé.’

‘Alain Levy est un partenaire exceptionnel. Nous apprécions beaucoup sa réactivité, son calme et ses conseils efficaces.’

‘Réactivité, équipe d’experts, qualité exceptionnelle, accompagnement sur mesure.’

Principaux clients

Intermediate Capital Group (ICG)


Towerbrook


Consolis


UGC


B&Capital


Eduservices


Septodont


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France


Capza


Waterland Private Equity


Groupe Open


JJA


Proskauer


Scaff


Bird & Bird

Bird & Bird traite une large gamme d’opérations de financement. Le cabinet dispose notamment d’une expertise particulière concernant le financement des actifs technologiques et de communication. La pratique est dirigée par Boris Martor .

Responsables de la pratique:

Boris Martor


Principaux clients

ArchiMed


Capital Croissance


Atlante Gestion


Covage


Barclays


Société Générale


Arkéa Banques & Entreprises


Metabolic Explorer


Crédit Lyonnais


CIC Sud-Ouest


Goldman Sachs


Ecobank Niger


Leonidas Associates V GmbH & Co KG


Norddeutsche Landesbank


Oragroup


Agence Française de Développement (AFD)


African Development Bank ( ADB)


Principaux dossiers


  • Conseil de Capital Croissance dans le cadre du financement de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Filab, laboratoire d’analyse spécialisé en chimie organique et inorganique.

  • Conseil d’ArchiMed dans le cadre du refinancement partiel de la dette financière d’ImaBiotech par un prêt exclusivement souscrit par 3 fonds de dette gérés par Eiffel Investment Group.

  • Advising Goldman Sachs, Crédit Lyonnais, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, CIC Sud Ouest and Société Générale in connection with Prêts Garantis par l’Etat (senior new money financing, EUR 130m).

Bryan Cave Leighton Paisner

Bryan Cave Leighton Paisner assiste une clientèle française et internationale sur le financement d’un large éventail d’opérations. La pratique est codirigée par David Blondel  et Olivier Borenstejn.

Responsables de la pratique:

David Blondel; Olivier Borenstejn


Les références

‘Olivier Borenstejn – disponible, attentif et adaptable.’

Principaux clients

Credit Agricole d’Aquitaine


Crédit Agricole du Languedoc


Auxifip


Crédit Agricole du Nord Est


Crédit Agricole Pyrénées Gascogne


Hélia Conseil


Natixis


Caisse d’Epargne Ile-de-France


Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes


Crédit Coopératif


BPCE Energeco


Banque Palatine


Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon


Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées


Caisse d’Epargne CEPAC


Bpifrance


BNP Paribas


Arkea


Credit du Nord


La Banque Postale


TotalEnergies


Engie Green France


Landesbank SAAR


MUFG Bank


Orbimed


KEB Hana Bank


BNY Mellon


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Hélia Conseil et à un consortium de banques dans le cadre du financement de l’acquisition et de la rénovation par le Collectif Cosmopolis d’une ancienne halle industrielle située dans la ZAC de la Cartoucherie à Toulouse.

  • Conseil apporté à Natixis sur le financement général des entreprises pour le fonds Axa Logistics, le fonds immobilier géré par AXA ; pour ENCORE +, le fonds immobilier géré par Lasalle Investment Managers ; et pour Warehouses de pauw, la société cotée basée en Belgique.

  • Conseil apporté à Helia Conseil et à la Banque Palatine dans le cadre du financement de l’acquisition par une joint-venture entre la Caisse des dépôts & Consignations et Bouygues, du centre commercial Ginko situé à Bordeaux.

CMS Francis Lefebvre

CMS Francis Lefebvre traite une large d’opérations de financement d’entreprises. Le cabinet est notamment impliqué de manière croissante dans des opérations de financement LBO et de financement d’acquisition, ainsi que dans des restructurations de dettes. La pratique est codirigée par  Grégory BenteuxAlexandre Bordenave, et  Geoffrey Levesque.  Benjamin Guilleminot a quitté le cabinet.

Responsables de la pratique:

Grégory Benteux; Alexandre Bordenave; Geoffrey Levesque


Les références

‘Alexandre Bordenave est un avocat de haut niveau, compétent, à l’écoute des clients.’

‘Bon savoir-faire. Capable de s’adapter aux petits clients. Bonne coordination au sein du cabinet entre les équipes crédit et obligataire (y compris placement privé).’

‘Grande expertise et réputation sur le marché français.’

Principaux clients

Société Générale


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


Natixis


LCL Le Crédit Lyonnais


CIC (including Crédit Industriel et Commercial, Banque CIC Est, Banque CIC Ouest and CIC Lyonnaise de Banque)


Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels


NGE


Warburg Pincus / Groupe Polyplus Transfection


Crédit Suisse Asset Management


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Natixis et au pool de prêteurs dans le cadre de la mise en place d’une CSR complémentaire adossée à 150 millions d’euros à Immobilière de Santé (principale holding des investissements à long terme du groupe Ramsay Santé en valeurs mobilières et/ou en actifs immobiliers).

  • Conseil apporté à NGE sur les aspects de financement de la réorganisation de son capital avec une nouvelle facilité de 350 millions d’euros et un financement obligataire Euro PP de 100 millions d’euros, incluant des covenants RSE.

Cornet Vincent Ségurel

Cornet Vincent Ségurel  intervient dans une large gamme d’opérations de financement, pour le compte de banques, d’institutions financières et de fonds d’investissement. La pratique est codirigée par Bertrand Coste, Matthieu Guignard et André Watbot.

Responsables de la pratique:

Bertrand Coste; Matthieu Guignard; André Watbot


Les références

‘Cabinet avec une grande réactivité, disponibilité et professionnalisme.’

Principaux clients

Arkea Banque Entreprises et Institutionnels


Group CIC


Group Banque Populaire


Group Crédit Agricole


Group Caisse d’Epargne


Crédit Lyonnais


Unexo Financement (Private Debt Fund)


De Gaulle Fleurance & Associés

De Gaulle Fleurance & Associés traite une large gamme d’opérations de financement ainsi que des sujets réglementaires. Le cabinet assiste des institutions financières et des entreprises.

Autres avocats clés:

May Jarjour; Sylvie Perrin; Cyril Tour


Les références

‘Equipe aux multiples compétences complémentaires. Grande capacité d’innovation.’

‘Sylvie Perrin : Parfaite connaissance du secteur. Grande capacité d’écoute et de négociation, force de proposition.’

Principaux clients

Midas Wealth management


Acofi


Aqua Asset management


Ardian


Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels


Auchan Holding


Banque Hapoalim


Banque Internationale à Luxembourg


Banque Palatine


Banques Populaires


BayWa r.e.


Belfius Bank


BNP Paribas


Bowe Systec


BPI France


Caisse des Dépôts et Consignations


Caisses d’Epargne


Cap Vert Energie


Carnegy


CDP Caisse des Dépôts italienne


Ceetrus


Covéa


Credit Agricole Corporate and Investment Bank


Crédit Agricole d’Ile de France


Crédit Agricole Immobilier


Crédit Coopératif


Crédit du Nord


Crédit Mutuel Capital privé


Crédit Mutuel CIC


CSI Leasing


Demeter Partners


Deutsche Pfandbriefbank


Engie Green


Evergaz


Fonds Européen d’Investissement


French Ministry of Défense


French Ministry of Justice


Générale du Solaire


HSBC


Icade Promotion


IDCM Partners


IdInvest


Infracapital


Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)


J. Stern & Co


John Laing


KFW Epex


La Banque Postale


LCM Partners


Mitsubishi


Natixis / Natixis Energeco / Natixis Lease


Neuflize OBC


Philips


Photosol


Préjeance


Proparco AFD


Prosolia


Quaero


République du Cameroun


RES Sas


Santander


SMBC


Société Générale


Société Générale Equipment France


Total SA


Touax


Transdev


Triodos


Unifergie


Urbasolar


Windvision


Wiseed


Yenigün


Principaux dossiers


  • Assistance à la structuration des aspects réglementaires, financiers et transactionnels des investissements de deux fonds incorporés de Santander Asset Management, ainsi que d’un fonds espagnol géré par Atalaya Fund dans des actifs industriels en France.

  • Assistance apportée à BNP Paribas en tant qu’arrangeur de prêt dans la mise en place d’une troisième tranche de 160 millions d’euros en mai 2022 pour les coûts de cofinancement associés à l’IRUS mis à disposition par un opérateur de réseau, et en tant qu’arrangeur dans la mise en place d’une première tranche de refinancement de 415 millions d’euros en avril 2022.

  • Assistance à EDFI, Gaia Impact Fund et Hivos Triodos Fonds dans le cadre du financement de MyJouleBox SAS.

Eversheds Sutherland (France) LLP

Eversheds Sutherland (France) LLP est très actif sur les segments des  financements de projets, du financement d’actifs et des financements à l’export. La pratique est dirigée par  Sindhura Swaminathan .

Responsables de la pratique:

Sindhura Swaminathan


Principaux clients

Air Austral


HSBC


Citibank


Crédit Agricole


African Development Bank


BTMU


Proparco


Agence Francaise de Developpement


Sonnedix


Société Générale


Aether Financial Services


Guarantco


Altrad


Barclays


The Ritz Hotel


Fieldfisher

Fieldfisher intervient notamment sur les segments du financement immobilier, du financement d’acquisition et du financement de projets.  La pratique est dirigée par  Hélène Lefebvre.

Responsables de la pratique:

Hélène Lefebvre


Autres avocats clés:

Adrien Dubois


Les références

‘Hélène Lefebvre est une associée très à l’écoute avec un sens aigu de l’accompagnement de ses clients.’

‘Adrien Dubois est un collaborateur de grande qualité – efficace, compétent, à l’écoute.’

Principaux clients

Luxempart


Carbios


Berkem Développement


Dhamma Energy


Enviris


Principaux dossiers


  • Conseil de l’émetteur (contrôlé par Luxempart) dans le cadre d’une transaction unitranche complexe de 125 millions d’euros pour l’acquisition d’Evariste, un groupe spécialisé dans les services aux collectivités locales.

  • Conseil apporté à Carbios, une société cotée sur Euronext Growth Paris, dans le cadre d’un financement de 30 millions d’euros par la Banque européenne d’investissement et de l’émission de bons de souscription connexe.

  • Conseil apporté à Berkem Développement, une filiale à 100 % du Groupe Berkem (qui opère sur le marché de la chimie biosourcée) sur un financement senior, ainsi que sur l’émission d’obligations de recouvrement en France.

Franklin

Franklin s’illustre dans la gestion d’opérations de financement d’acquisition, de financements structurés, de titrisation ou portant sur des dettes souveraines.  La pratique est dirigée par  Stéphan Alamowitch .

Responsables de la pratique:

Stéphan Alamowitch


Les références

‘Équipe très proactive dans le domaine de la banque et de la finance. Excellentes compétences techniques, ainsi qu’une pensée novatrice. L’équipe est toujours disponible.’

‘Stephan Alamowitch, responsable de la pratique banque et finance, est un penseur créatif, en particulier dans le domaine de la dette souveraine.’

‘Très grand professionnel, vision haute, excellente connaissance du secteur des télécommunications, réponses adaptées aux problèmes techniques rencontrés, avec pertinence et sans fioriture.’

Principaux clients

African Guarantee Fund


Albea


Altice


Caisse des Dépôts et Consignations


CRRH-UEMOA


Diot Financement


Groupama


GTI Asset Management


Orange


Scalapay


SiS


State of Mauritania


Swiss Life Banque Privée


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Orange (opérateur de télécommunications) dans le cadre de l’opération de financement structuré d’équipements informatiques et de télécommunications majeurs, devant être financée par un syndicat bancaire dirigé par BNP PARIVAS (pour plus de 2 milliards d’euros).

  • Conseil apporté à l’État mauritanien dans le cadre d’une restructuration de la dette de 5 milliards d’euros.

  • Conseil de Keyrus, éditeur français de logiciels sur des contrats d’affacturage transfrontaliers mis en place par le CIC, pour des filiales européennes, américaines et canadiennes, avec clause de non recours et traitement hors bilan.

Gowling WLG

Gowling WLG intervient particulièrement sur le financement d’actifs d’énergies renouvelables en France, ainsi que dans des opérations de financement immobilier et de financements de LBO. La pratique est codirigée par  Antoine Pampouille et Danhoé Reddy-Girard .

Responsables de la pratique:

Antoine Pampouille; Danhoé Reddy-Girard


Les références

‘Equipe avec une forte expertise sectorielle dans l’énergie et l’immobilier, beaucoup de flexibilité et d’adaptabilité.’

‘Antoine Pampouille connaît parfaitement le secteur de l’énergie.’

‘Disponible et réactif.’

Principaux clients

Caisse d’Epargne Ile de France


Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe


Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne


Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre


Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes


Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées


Crédit du Nord


Banque Palatine


R-Green


Mirova


BPCE Energeco


Boulanger


Belenergia


Kyotherm


Clarion Partners Europe


AG Insurance


Clarion Partners Europe


Tristan Capital Partners


Harbert Management Corporation


Dream Industrial REIT


Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à RGreen Invest dans le cadre d’un accord d’achat d’actions et d’un accord de prêt d’actionnaire concernant la vente et l’achat de 49 % du capital social d’Akuo Bulgaria Svoghe Eood.

  • A assisté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en tant qu’arrangeurs et prêteurs, ainsi que Natixis en tant que banque de couverture, sur le financement de la concession des Ports du Sud Alsace.

  • Conseil apporté à BPCE Energeco en tant que chef de file mandaté, agent, intercréancier et agent des sûretés et prêteur initial, dans le cadre du financement d’un parc solaire en construction, situé à Pézènes-les-Mines (Hérault, France).

HFW

HFW conseille de grandes institutions financières, des sociétés de capital-investissement et des entreprises dans des opérations de financement d’acquisition, de prêts syndiqués, de financement de projets et de financement d’actifs. La pratique est codirigée par Jean-Marc Zampa et Diane de Moüy.

Responsables de la pratique:

Jean-Marc Zampa: Diane de Moüy


Les références

‘Nous avons travaillé avec HFW dans le domaine du « financement maritime ». Le savoir-faire de HFW dans ce domaine est exceptionnel sur le marché français.’

‘Jean-Marc Zampa et son équipe ont une excellente compréhension des enjeux et de la dynamique des affaires, en plus des aspects juridiques, facilitant grandement l’exécution de transactions complexes et multi-juridictionnelles.’

Principaux clients

Airbus Bank


APAX Partners


BRED Banque Populaire


BNP Paribas


Bank of Tokyo Mitsubishi France


Bpifrance Financement


Caisse d’Epargne


Crystal Group


Destiny


Graitec


InfoVista


The Independents


Jeantet

Jeantet gère une large gamme d’opérations de financement, notamment dans un contentieux international. Le cabinet assiste des banques, des prêteurs alternatifs, des agences de crédit à l’export et des compagnies d’assurances. La pratique est codirigée par  Jean-François Adelle   et Christophe Jacomin  .

Responsables de la pratique:

Jean-François Adelle; Christophe Jacomin


Autres avocats clés:

Alexae Fournier-de-Faÿ


Les références

‘Excellent rapport entre des honoraires assez compétitifs et la qualité du travail fourni; des partenaires disponibles et compétents.’

‘Christophe Jacomin, professionnel reconnu et très disponible.’

‘Jeantet a toujours fait preuve d’une grande réactivité et d’un professionnalisme face à des problématiques juridiques de nature variée. Jeantet fait sentir aux clients qu’ils sont entre de bonnes mains.’

‘Nous coopérons avec Jeantet depuis de nombreuses années maintenant et c’est une équipe très fiable de professionnels très expérimentés.’

‘Jean-François Adelle est un avocat exceptionnel avec de nombreuses années d’expérience dans des domaines diversifiés de la banque et de la finance.’

‘Le travail a été bien réparti entre les membres de l’équipe compte tenu du niveau d’expérience. Sans même le demander, la pratique nous a fourni des informations publiques à jour concernant le cas en question. C’était pratique et important pour l’affaire et cela nous a aidés à nous positionner.’

‘Jean-François Adelle offre des conseils de qualité et est dévoué à sa profession et au client.’

Principaux clients

Coface Finanz


Bpifrance


Croda International PLC, CRODA, Inc. and Sederma SAS


China Construction Bank


Raiffeisenbank a.s.


Swedbank


Enbridge


BGFI Bank


Nhood


Barings


FGI Worldwide LLC


Principaux dossiers


  • Conseil du fonds d’investissement américain Thoma Bravo dans le cadre de son financement de l’acquisition du groupe Talend.

  • Conseil apporté à Enbridge Inc. dans le cadre du financement d’un parc éolien offshore flottant de 25 MW en mer Méditerranée.

  • Conseil apporté à Nhood (appartenant au groupe Auchan) dans le cadre d’un accord d’installation entre sa filiale italienne Cinisello Srl Gallery et Natixis Branch of Milan pour le développement d’un centre commercial à Milan.

Kirkland & Ellis LLP

Kirkland & Ellis LLP a lancé sa pratique parisienne de financement en janvier 2022 suite au recrutement de Kalish Mullen. L’expertise de financement vient compléter l’excellente pratique du cabinet dans le domaine des opérations de LBO et de private equity.

Responsables de la pratique:

Kalish Mullen


Les références

‘Kalish Mullen a été exceptionnel, surtout dans les moments clés. La clôture a été un processus très difficile et Kalish a été capable de s’y retrouver à merveille, nous guidant tout au long du chemin et nous permettant de comprendre quelles implications étaient ou n’étaient pas en jeu.’

‘Équipe très sophistiquée et très professionnelle. Nous les rencontrons sur des opérations de grande envergure. Très actif dans les opérations de financement impliquant également des émissions obligataires (unitranche/high yield).’

‘Kalish Mullen. Très compétent et très disponible. Très impliqué dans les affaires.’

‘L’équipe est bien organisée et composée de très bons avocats sur tous les fronts (obligations HY et financement LMA). Ils ont également compris tous les éléments moteurs clés et ont pu réfléchir avec nous et fournir des conseils à valeur ajoutée.’

Principaux clients

Searchlight Capital


Warburg Pincus / Fortius


BC Partners


Main Street Capital


UserZoom / Thoma Bravo


Cinven


Talend


Iliad


Parts Europe


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à BC Partners dans le cadre du financement de son acquisition d’une participation majoritaire dans Havea, une société de soins de santé desservant le marché européen, auprès de 3i Group.

  • Conseil apporté à Parts Europe SAS, sur sa nouvelle facilité de crédit renouvelable super senior de 180 millions d’euros conclue dans le cadre de l’acquisition de Parts Europe par D’Ieteren.

  • Conseil de Platinum Equity, une société mondiale de fusions, acquisitions et opérations, dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de l’activité High Temperature Solutions (HTS) d’Imerys SA pour 930 millions d’euros.

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP assiste des prêteurs et des emprunteurs dans le traitement d’une large gamme d’opérations de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par Hubert de Vauplane , Gilles Saint Marc  et Sophie Pérus  .

Responsables de la pratique:

Sophie Perus; Gilles Saint Marc; Hubert de Vauplane


Les références

‘L’équipe financière a une bonne connaissance des attentes des clients et un très haut niveau d’expertise technique.’

‘Sophie Perus est très proche et à l’écoute de ses clients. Elle possède une vaste expérience dans tous les domaines du financement par capital-investissement. Elle est efficace.’

Principaux clients

Eurazeo Investment Manager


Zencap Asset Management


Bpifrance Investissement


Pathé


Viseo


Ingepar


Coinstar


Soufflet


Thales


Tikehau


Amundi Asset Management


Agence Française de Développement


BNP Paribas


Crédit Agricole (CACIB)


Perwyn


BNP Paribas


EIFFEL INVESTMENT MANAGEMENT


Holding Le Duff


Midcap partners


ICD


EXIMIUM


Schelscher Prince Gestion


ARTEMID


AUREL BGC


ITM Entreprises (Groupe les Mousquetaires)


La Banque Postale Asset Management


TP ICAP


Principaux dossiers


  • Conseil d’Eurazeo Investment Manager – EIM et d’Eiffel Investment Group dans le cadre d’une émission obligataire par Groupe Segula, ainsi que la rédaction et la négociation de la documentation financière y afférente.

  • Conseil du Crédit Agricole et de l’Agence Française de Développement dans le cadre de la restructuration des financements existants de THD Group, ainsi que la rédaction et la négociation de la documentation financière y afférente.

  • Conseil de Koalafin, une fintech belge récemment acquise par une société française, dans la mise en place d’un véhicule de financement spécialisé dédié à l’achat de créances commerciales françaises, qui sera financé par un véhicule de titrisation de reconditionnement luxembourgeois.

LPA-CGR avocats

LPA-CGR avocats  gère une large gamme d’opérations de financement (notamment des financements immobiliers), ainsi que des dossiers de restructuration de dettes et le contentieux bancaire. La pratique est codirigée par Xavier Clédat, Thomas Ehrecke et Gilles Gassenbach.

Responsables de la pratique:

Xavier Clédat; Thomas Ehrecke; Hassan Javanshir


Autres avocats clés:

Pauline Ducousso


Les références

‘Toute l’équipe travaille de manière impressionnante et fournit un travail exceptionnel ; ils font un effort supplémentaire. Les délais sont respectés sans exception, tous les aspects juridiques sont pris en charge. Les devis sont raisonnables et respectés. LPA est un énorme support pour les relations d’affaires avec nos clients.’

‘Hassan Javanshir est un excellent avocat qui repère pour nous tous les problèmes potentiels de la transaction et y apporte une solution satisfaisante. Il est fort et très concentré sur les négociations, protégeant nos intérêts. Il connaît le marché et l’entreprise et est d’un grand réconfort pour ses clients.’

‘Thomas Ehrecke est en mesure de donner des conseils juridiques approfondis. Il mène les négociations avec beaucoup d’habileté et de compétence et crée une atmosphère fructueuse. Pendant des années, les deux avocats nous ont toujours été d’une grande aide.’

‘Pauline Ducousso fait un excellent travail.’

Principaux clients

Amarenco


Artefact


Bank of China


Barings


Berlin Hyp


BNPP


Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB)


Hanau Energies


La Banque Postale


Natixis


Société Generale


Swisslife Asset Management


Valorem


Moncey Avocats

Moncey Avocats traite un large panel d’opérations de financement, de dimensions nationale et internationale (dont des opérations de financement LBO, de restructuration de dettes et de financement immobilier). La pratique est dirigée par  David Malamed .

Responsables de la pratique:

David Malamed


Autres avocats clés:

Jonathan Devillard


Les références

‘Grande expertise interne. Equipe complémentaire, avec un collectif très agréable et présente ensemble aux différentes étapes de la transaction.’

‘Excellentes compétences techniques associées à une approche très efficace.’

‘David Malamed et Jonathan Devillard ont une excellente connaissance du secteur et de l’écosystème (prêteurs, avocats, etc.) qui leur permet d’apporter un conseil de qualité en fonction des attentes de chacune des contreparties.’

‘David Malamed est un avocat pragmatique et efficace.’

Principaux clients

Capza


Apax Partners


Andera Partners


EMZ Partners


Siparex


Quilvest Capital Partners


Sparring Capital


Trajan Capital


MBO & Co


Raise


21 Invest


Activa Capital


B & Capital


M80 Partners


Trocadero Capital Partners


Negma Group


Novaxia


SantéVet


Groupe SCP


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Capza dans son acquisition pour plus de 100 millions d’euros de Nutravalia, un laboratoire français spécialisé dans les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques.

  • Conseil apporté à Apax Partners dans son acquisition (LBO) pour 80 millions d’euros + d’une participation majoritaire dans CEME Group, un acteur national et indépendant de l’énergie.

  • Conseil apporté à Andera Partners dans le cadre de son acquisition (LBO) d’une participation dans Naitways, un acteur français des solutions et infrastructures informatiques.

Nabarro Béraud Avocats

Nabarro Béraud Avocats est une boutique spécialiste des opérations de financement. Le cabinet assiste des entreprises, des institutions financières, des banques d’affaires et des fonds de dettes. La pratique est codirigée par Jonathan Nabarro et Magali Beraud.

Responsables de la pratique:

Jonathan Nabarro; Magali Beraud


Les références

‘Magali Beraud : elle sait être commerciale et pragmatique lors des négociations, ce que les clients apprécient particulièrement.’

‘Jonathan Nabarro : super expérience. Grande connaissance du marché et des acteurs (facilitation des négociations).’

‘Sans aucun doute la meilleure équipe parisienne en financement mid-market. Nabarro Beraud offre un parfait équilibre entre qualité du conseil juridique, efficacité, connaissance du marché et compétitivité en termes d’honoraires. Le cabinet est notre conseil de premier choix et nous travaillons avec lui en toute confiance.’

Principaux clients

Altice


Ares Management


Arkea Banque Entreprises et Institutionnel


Barings


Capza


Eurazeo


Goldman Sachs


LGT Private Debt


Naxicap


Omnes Capital


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Eurazeo Investment Manager, sur la mise en place de facilités unitranche pour un montant principal initial de 98 millions d’euros pour l’acquisition d’Adista Holding ainsi que la mise en place d’une ligne de crédit non confirmée pour financer la croissance externe pour un montant de 115 millions d’euros.

  • Conseil apporté à LGT Private Debt et Capza (Atalante), sur la mise en place de facilités unitranche pour un montant principal initial de 83 millions d’EUR pour l’acquisition de Financière SBL, SBL Management et BtoC Management et d’une ligne de capex non engagée pour un montant de 20 millions d’EUR.

  • Conseil apporté à Barings, sur la mise en place de facilités unitranche pour un montant principal initial de 273 millions d’euros et une ligne de capex non engagée pour un montant de 100 millions d’euros et Eurazeo Investment Manager sur la mise en place d’un PIK finançant un montant principal initial de 64 millions d’euros et une ligne de capex non engagée pour un montant de 16 MEUR afin de refinancer le groupe Acolad, financer l’acquisition d’Ubiqus Labs et financer la croissance externe.

Nabarro & Hinge

NH Law Spécialiste du corporate finance , NH Law dispose d’une forte compétence dans le domaine du private equity. La pratique est codirigée par    Jennifer Hinge et David Lussigny .

Responsables de la pratique:

Jennifer Hinge; David Lussigny


Principaux clients

Bpifrance Investissement


Cerea Partners


Fareva


Manitou Group


New Alpha


Bank of Ireland


Alcentra


Principaux dossiers


  • Assistance du groupe Manitou pour la signature d’un nouveau contrat de crédit d’un montant de 375 MEUR.

  • Conseil de Cerea Partners dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de TVH Consulting par 21 Invest, via un LBO.

  • Conseil de Bpifrance Investissement pour un financement mezzanine impliquant Filab, un laboratoire indépendant fournissant des services d’analyse et de recherche appliquée.

VOLT Associés

VOLT Associés conseille des institutions financières et des fonds de capital-investissement. La pratique est dirigée par   Alexandre Tron .

Responsables de la pratique:

Alexandre Tron


Les références

‘Connaissance et proximité avec le client, professionnalisme, disponibilité, tarification flexible.’

Principaux clients

BNP Paribas


Crédit Lyonnais


Bred Banque Populaire


Banque CIC Est


CIC Private Debt


Banque Palatine


Crédit Agricole Corporate & Investment Banking


Crédit Industriel et Commercial


Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France


Crédit du Nord


Société Générale


Banque Populaire Grand Ouest


Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence


Eurazeo Investment Manager


Andera Partners


IK Investment Partners


Vespa Capital


HR Path


Principaux dossiers


  • Advised the senior lenders (Crédit Lyonnais, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, CACIB, CIC Private Debt, Banque CIC Sud Ouest, BNP Paribas and Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels) on the financing of the acquisition by funds managed by Tikehau Ace of LMB Group.

  • Advised the senior lenders (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, Crédit Lyonnais, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées) on the financing of the acquisition by funds managed by Andera Partners of Telecom Design group.

  • Advised the senior lenders (Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, La Banque Postale and Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté) on the financing of the acquisition by Chevrillon and other investors of Arcado group.

Winston & Strawn LLP

Winston & Strawn LLP dispose d’une bonne expertise en matière de financement LBO. Le cabinet assiste des prêteurs et des emprunteurs. La pratique est codirigée par Mounir Letayf  et Adeline Roboam .

Responsables de la pratique:

Mounir Letayf; Adeline Roboam


Les références

« Grosse implication de l’associé et de toute l’équipe qui connaît parfaitement les tenants et les aboutissants du dossier. Compréhension des enjeux économiques sous-jacents.

‘Mounir Letayf : très pointu techniquement et parfaitement à jour sur les logiques financières. Ultra-réactif.’

Principaux clients

Ardian


Muzinich & Co.


123 Investment Managers


Andera Partners


H.I.G. Capital


Eurazeo (ex. Idinvest)


Pytheas Capital Advisors


Compagnie de Phalsbourg


Schelcher Prince Gestion


Siparex Ingenierie et Finance


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Ardian Private Debt dans le cadre de la mise en place d’un nouveau programme d’émission obligataire pour Ovalie Développement 3, d’un montant maximum en principal de 200 millions d’euros, permettant au groupe Lagarrigue de financer des investissements et des acquisitions autorisées.

  • Conseil apporté à HIG Capital et à la direction du groupe Quick dans le cadre de la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable de 39 millions d’euros au niveau de Quick Gestion arrangée par un pool de banques dirigé par La Banque Postale.

  • Conseil apporté à Muzinich French Private Debt Fund dans le cadre de la mise en place du financement unitranche de l’acquisition du groupe Len Medical par Antarès.