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Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. Bureaux
15 rue de Laborde
Paris
75008
France
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Mrs Laetitia Lemercier
Département
Banque & Finance, Projets (Finance & Infrastructures)
Fonction
Avocate au Barreau de Paris depuis 2001, Laetitia Lemercier est spécialisée en financements structurés. Associée de la ligne de métiers Banque & Finance, elle a une expérience significative en financements immobiliers, financements de projets, financements d’acquisition et corporate, ainsi qu’en restructuration de dette.
Elle conseille régulièrement des institutions françaises et étrangères (chefs de file, prêteurs senior ou mezzanine) ou emprunteurs (investisseurs, corporate, sponsors) pour la structuration ou restructuration, rédaction et négociation d’opérations financières complexes , d’acquisition ou de développement immobilier, des financements d’infrastructures, des financements d’acquisition, des financements d’actifs et de flottes, des financements hors bilan et corporate, ainsi que des opérations de refinancement dans ces mêmes domaines.
Laetitia a travaillé sur le financement en PPP de la Seine Musicale sur l’Ile Seguin, il s’agissait du premier financement mixte (bancaire et titrisation) de PPP, sur le refinancement mixte du PPP portant sur le site du ministère de la défense à Balard ainsi que sur celui du palais de justice de Paris. Elle est intervenue comme conseil sur le refinancement de la dette Eiffarie pour l’acquisition de la société autoroutière APRR en 2012, 2015 et 2020. Elle a également travaillé sur le financement d’acquisition de portefeuilles d’actifs logistiques, d’hôtels ou d’EHPAD et le refinancement de l’endettement et du développement d’un groupe hôtelier.
Laetitia est récemment intervenue pour les sponsors dans le cadre de la mise en place du financement du développement d’un campus à Nanterre. Elle a participé au débouclage de plusieurs financements de PPP (dont récemment celui du CHU de Nantes).. Elle vient également de conseiller le concessionnaire pour le refinancement des ponts de Tancarville et de Normandie mais également l’un des acquéreurs potentiels (non retenu) dans le cadre du financement de l’acquisition d’Equans.
Carrière professionnelle
Associée, Gide Loyrette Nouel (2016)
Rejoint Gide Loyrette Nouel (2001)
Langues
Français et anglais
Formation académique
Inscrite au Barreau de Paris (2001)
DESS en droit des affaires et en droit fiscal, Université Paris II Panthéon-Assas (1999)
Master en droit des affaires, Université Paris II – Panthéon-Assas (1998)
Master en économie et finance, Université Paris IX (1995)
Classements des avocats
Paris > Immobilier
(Les grands avocats du marché)L’activité immobilière de Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. est codirigée par Frédéric Nouel
qui est ‘le pilier de la pratique’ du cabinet, et le ‘très expérimenté’ Eric Martin-Impératori . Le cabinet assiste une large typologie de clients sur la réalisation de projets de développement et de rénovation, le financement de grandes opérations et des acquisitions. Le cabinet assiste notamment Unibail Rodamco Westfield sur le projet de construction de la Tour Triangle pour un montant de 700 millions d’euros – qui sera le premier gratte-ciel à être érigé dans Paris depuis les années 1970. L’équipe compte également dans ses rangs plusieurs autres excellents praticiens : Renaud Baguenault de Puchesse qui assiste des investisseurs internationaux dans des opérations françaises ; Hugues Moreau ; Christophe Szostak ; l’expert en financements structurés Rémi Tabbagh ; et Laëtitia Lemercier . A noter ; le départ de Kamel Ben Salah en octobre 2022.
Paris > Financement de projets
(Les grands avocats de demain)Marie Bouvet-Guiramand , qui est une spécialiste des grands projets de transports et d’infrastructures publiques, codirige la pratique de Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. , aux côtés de Thomas Courtel , John D Crothers , Farah El-Bsat , Victor Grandguillaume , Nicolas Jean , Laetitia Lemercier et ‘l’exceptionnel avocat d’affaires’ Stéphane Vernay .La pratique dispose d’un ensemble complet de ressources lui permettant d’assister une base de clientèle de premier plan, comprenant des sponsors et des prêteurs (dont EDF et Total Renewables). La pratique intervient dans des grands projets de PPP et de concession, souvent internationaux, et sur toute la phase de réalisation (du processus d’appel d’offres au développement) de projets touchant à des secteurs variés. Parmi ses récentes interventions, le cabinet a assisté Naval Group sur un projet à 50 milliards d’euros concernant la construction de douze sous-marins et un chantier naval en Australie.
Paris > Banque et finance: Transactions
(Les grands avocats du marché)Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. est doté d’une équipe expérimentée qui est une référence dans son domaine. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des entreprises. L’équipe traite un large éventail d’opérations bancaires et financières internationales de premier plan. Eric Cartier-Millon est une sommité sur le segment des financements structurés et des financements de projets. Il assiste aussi des prêteurs seniors dans des opérations de financement LBO et de restructuration de dettes. Se distinguent également au sein de l’équipe : les spécialistes du financement immobilier Rémi Tabbagh et Laetitia Lemercier, ainsi que Farah El-Bsat et Nathalie Benoit. A noter, le départ de Kamel Ben Salah (senior counsel) en octobre 2022.