Le bureau parisien d’ Allen & Overy LLP est un leader du marché. Il dispose de l’accès à un excellent réseau mondial. L’équipe assiste de grandes institutions financières internationales, des assureurs et des groupes immobiliers dans la réalisation d’un large éventail de transactions complexes et de grande envergure. La pratique est dirigée par Diana Billik qui accompagne des émetteurs, des arrangeurs et des souscripteurs dans des dossiers internationaux. L’associé  gérant du bureau parisien Hervé Ekué, un spécialiste des questions réglementaires touchant au secteur financier, participe aussi à la pratique, ainsi que Julien Sébastien, Dan Lauder (of counsel), Soline Louvigny  (counsel) et le collaborateur senior Quentin Herry. L’équipe assiste notamment des institutions financières dans le montage d’opérations hybrides et dans le traitement de sujets liés au Brexit. Elle conseille aussi des PME et des entités publiques sur des EuroPP et des placements privés américains.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton conseille de grandes institutions financières, des assureurs, des états souverains et des entreprises (actives dans des secteurs tels que l’industrie, la production laitière et la construction) dans la réalisation d’un large panel d’opérations de grande envergure. La pratique est codirigée par  Andrew Bernstein, qui assiste de nombreux clients intervenant dans le secteur des hydrocarbures, Valérie Lemaitre, John Brinitzer, qui est un spécialiste des émissions high-yield, et Barthélemy Faye qui traite des opérations complexes en lien avec l’Afrique. Le champ d’intervention est large et inclut les offres investment grade, les programmes USMTN et EMTN, et le liability management. La collaboratrice  Laura Birene apporte un important soutien au sein de l’équipe.

L’équipe parisienne de Clifford Chance est une référence du marché. Elle intervient dans des opérations internationales de premier plan, aux côtés de grandes institutions financières nationales et internationales, de fonds d’investissement, d’agences gouvernementales et d’entreprises (actives dans des secteurs tels que l’hôtellerie, l’industrie, l’automobile, les boissons, les cosmétiques et la construction. La pratique est dirigée par l’expert en droit boursier Alex Bafi, l’excellent Cédric Burford et le spécialiste des financements structurés Jonathan Lewis. Le champ d’intervention couvre notamment les programmes obligataires, les émissions obligataires et le liability management. L’équipe compte aussi dans ses rangs la counsel Auriane Bijon, Olivier Plessis, qui intervient dans les domaines de l’investment grade et des émissions high-yield, et l’avocat et solicitor anglais Andrew McCann.

Dirigée par Véronique Delaittre, l’équipe parisienne de Linklaters assiste de grandes institutions financières, ainsi que des entreprises (actives dans des secteurs tels que l’énergie et les télécoms), la Banque Européenne d’Investissement et des institutions publiques. Luis Roth, qui assiste des émetteurs privés et des émetteurs souverains dans l’émission d’offres de titres obligataires impliquant des investisseurs américains, est une autre figure majeure au sein de l’équipe. Le cabinet offre une gamme complète d’expertises, couvrant les obligations hybrides, les obligations sécurisées, les émissions durables, les sujets réglementaires, les obligations high-yield et le liability management.

Le pôle parisien de  White & Case LLP conseille de grandes institutions financières nationales et internationales, des entreprises, des assureurs  et des états souverains sur une vaste gamme d’opérations : programmes EMTN, obligations high-yield, obligations hybrides. Philippe Herbelin dirige la pratique parisienne de marchés de capitaux, au sein de laquelle Séverin Robillard est une autre figure incontournable sur le segment des émissions obligataires. Interviennent également au sein de l’équipe : le très expérimenté Cenzi Gargaro pour les émissions de titres obligataires et les émissions d’obligations souveraines ; l’avocat américain Max Turner qui intervient dans des émissions d’obligations Yankee et high-yield ; Grégoire Karila qui gère des opérations de dettes hybrides et des financements durables ; et Thomas Le Vert. A noter, les promotions en janvier 2022 d’ Olga Fedosova au rang d’associée et de Tatiana Uskova à celui de counsel.

L’équipe parisienne du cabinet Herbert Smith Freehills LLP travaille en étroite collaboration avec son homologue londonien. Le cabinet intervient dans des opérations majeures pour le compte d’institutions financières, de sociétés de gestion d’actifs et de grandes entreprises (actives dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, les télécoms, l’aéronautique, l’infogérance et les biens de consommation). Dirigée par le très expérimenté Louis De Longeaux, l’équipe intervient sur les segments suivants : émissions de titres obligataires et d’obligations vertes, programmes EMTN et Euro PP, obligations sécurisées, liability management. La pratique bénéficie aussi du soutien apporté par le collaborateur senior Dylan Shields.

Le pôle parisien de marchés de capitaux obligataires de Latham & Watkins  bénéficie de l’accès à un solide un réseau international, couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique. Le cabinet intervient dans d’importantes opérations internationales auprès de nombreuses institutions financières, ainsi que d’entreprises et de multinationales (pétrole et gaz, ingénierie, restauration rapide, voyages et services marketing). Dirigée par Thomas Margenet-Baudry, l’équipe est particulièrement active sur les segments du high-yield, des titres hybrides et des obligations vertes. La pratique fait également intervenir : Roberto Reyes Gaskin qui traite des dossiers en matière d’investment grade et de liability management, et le counsel  Michael Ettannani.

Forte d’un réseau mondial couvrant cinq continents, l’équipe parisienne de Jones Day traite des opérations importantes. Elle conseille une clientèle d’institutions financières, ainsi que des entreprises (actives dans les domaines de la santé et des télécoms). La pratique parisienne est co-dirigée par Linda A Hesse (coordinatrice RSE au sein du cabinet) et Natalia Sauszyn,(of counsel) qui coordonne aussi l’activité marchés de capitaux obligataires du cabinet pour la zone EMEA. Le champ d’expertises couvre : les émissions de titres, les programmes EMTN, le liability management, les émissions high-yield et la dette structurée.

Dirigée par le très réputé expert en marchés de capitaux, Hervé Letréguilly, l’équipe parisienne de Shearman & Sterling LLP  conseille de grandes institutions financières, ainsi que des entreprises (actives dans les secteurs de l’agroalimentaire, des semi-conducteurs, des TMT, des transports et de l’industrie). Le cabinet intervient dans des opérations importantes et internationales. Le champ d’expertises est large et recouvre : les placements privés, les programmes obligataires, les warrants, les obligations high-yield, les convertibles, ainsi que les titres hybrides et subordonnés.