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Chassany Watrelot & Associés (CWA)

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DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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Banque et finance: Transactions in Paris

Allen & Overy LLP

Allen & Overy LLP dispose d’un pôle bancaire et financier de premier plan au sein de son bureau parisien. Leader du marché, l’équipe peut prendre appui sur un réseau mondial de grande envergure. Elle conseille de grandes banques commerciales, des fonds de capital-investissement, des fonds de dettes, ainsi que des emprunteurs intervenant dans divers secteurs industriels : distribution, chimie, hôtellerie, aérospatiale et hydrocarbures. L’équipe a la capacité de traiter des opérations internationales de tout premier plan. La pratique est dirigée par  Julien Roux, un expert en financement des entreprises, en financement immobilier et en restructuration de dettes qui assiste des banques et des emprunteurs. Se distinguent aussi dans les rangs de l’équipe : Adrian Mellor, qui est spécialiste des financements d’acquisition et des financements structurés, Jean-Christophe David, qui conseille des sponsors et des prêteurs dans des opérations de LBO de dimension nationale ou internationale, et Thomas Roy, dont la gamme d’expertises couvre les opérations investment grade (y compris liées au développement durable). Géraldine Lezmi, qui s’illustre dans le domaine du capital-investissement, a été promue associée en mai 2022.

Responsables de la pratique:

Julien Roux

Autres avocats clés:

Adrian Mellor; Jean-Christophe David; Thomas Roy

Les références

“L’équipe bénéficie à la fois d’une grande expertise sur le sujet sur lequel nous avons travaillé ensemble (le financement des entreprises), notamment grâce à son expérience sur de nombreuses opérations similaires, et d’une grande réactivité (capacité d’exécution et efficacité).”

‘Julien Roux – efficace et capable d’aller à l’essentiel en proposant des solutions constructives pour aider à concilier les intérêts des parties.’

‘Très grande disponibilité et excellente capacité à proposer des solutions adaptées qui répondent vraiment à nos besoins (capacité à aller au-delà des standards).’

Principaux clients

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Natixis

La Banque Postale

Louis Delhaize

Borealis

Sodexo

In’Li

Eurazeo

PAI Partners

IK Partners

Biogroup (ICG / CDPQ / Straco / EMZ Partners)

Arcmont (formerly Bluebay)

Ares

Barings

CIC Private Debt

Eurazeo Private Debt (formerly Idinvest)

Kartesia

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à un groupe bancaire international français dans le cadre d’un financement relais de 4,5 milliards d’euros du rachat stratégique par L’Oréal à Nestlé de ses propres actions.
  • Conseil d’un syndicat international de prêteurs sur le financement par emprunt bancaire de 1,6 milliard d’euros en vue de l’acquisition du Groupe Soufflet par InVivo.
  • Conseil apporté à Ares Management et Arcmont Asset Management dans le cadre du financement de l’acquisition de Flowbird, l’un des principaux fournisseurs de matériel, de logiciels, de paiements et de billetterie de transport pour les parkings municipaux et privés et les systèmes de transport public.

Clifford Chance

Clifford Chance abrite une des équipes de référence du marché. Celle-ci assiste de grandes institutions financières françaises et internationales, des assureurs, des fonds de capital-investissement, des fonds de dette, ainsi que des institutions gouvernementales et des entreprises. L’équipe traite un large éventail d’opérations internationales de premier plan. Elle travaille régulièrement en tandem avec le pôle titrisation du cabinet, animé par Jonathan Lewis et Frédérick Lacroix. Le cœur de l’équipe bancaire du cabinet est composée de : Thierry Arachtingi, qui est expert sur les segments des financements LBO et d’acquisition, du financement immobilier et de la restructuration de dettes ;  Daniel Zerbib, qui intervient dans le secteur des infrastructures ; Piere-Benoît Pabot Du Chatelard, qui est expert en financement de projets et prêts syndiqués ; Nikolaï Eatwell et Delphine Caramalli. Ils sont notamment entourés par Maroussia Cuny (counsel). Mary Serhal (counsel) a quitté le cabinet en janvier 2022.

Responsables de la pratique:

Thierry Arachtingi; Daniel Zerbib; Pierre-Benoit Pabot du Châtelard; Nikolaï Eatwell; Delphine Caramalli; Jonathan Lewis; Frédérick Lacroix

Autres avocats clés:

Maroussia Cuny

Les références

‘Équipe pluridisciplinaire capable de mobiliser des équipes dirigeantes dans des domaines variés (finance, corporate, fiscalité, restructuration, réglementaire).’

‘Pierre-Benoit Pabot du Châtelard : excellent technicien avec une très bonne connaissance des dernières évolutions jurisprudentielles.’

‘Une équipe de premier ordre rassemblant tout ce qu’un client attend de son avocat : parfaite connaissance du cabinet et du marché, excellente capacité de négociation, capacité à trouver des compromis pour faire avancer une affaire tout en défendant avec force les positions du client.’

Principaux clients

BNP Paribas

Crédit Agricole

Natixis

Société Générale

Bank of America Merrill Lynch

Barclays

Credit Suisse

Deutsche Bank

Goldman Sachs

HSBC

JP Morgan

AXA

Carrefour

EDF

Eiffage

L’Oréal

Vinci

Bridgepoint

Principaux dossiers

  • Conseil des prêteurs dans le cadre du financement de l’acquisition d’Equans auprès d’Engie par le groupe Bouygues.
  • Conseil des prêteurs dans le cadre du financement de l’acquisition du nouveau Suez par un consortium d’investisseurs composé de Meridiam, Global Infrastructure Partners, Caisse des Dépôts et Consignations et CNP Assurances dans le cadre de l’OPA de Veolia sur Suez.
  • Conseil de Parc Eolien Offshore de Provence Grand Large SAS et de la joint-venture entre EDF Renouvelables et Enbridge dans le cadre du financement d’un projet de parc éolien offshore flottant au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône (près de Marseille) en France, avec un capacité installée de 24 MW (3 turbines SGRE de 8 MW).

De Pardieu Brocas Maffei

De Pardieu Brocas Maffei dispose d’une excellente équipe, dont l’expertise est sollicitée par des institutions financières françaises et internationales, comme par des entreprises actives dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, l’immobilier, la vente, l’automobile, la distribution. Le cabinet intervient dans de larges opérations internationales. Dirigée par Christophe Gaillard, qui est expert sur les segments des financements d’acquisition, des prêts syndiqués et des financements structurés, l’équipe intervient aussi dans des opérations de financements de projets et des restructurations de dettes complexes. Emmanuel Fatôme est incontournable pour les grandes opérations de financement immobilier. L’équipe comprend aussi Thibaut Lechoux, qui est un spécialiste des prêts syndiqués, et Côme Chaine, qui traite des sujets réglementaires.

Responsables de la pratique:

Christophe Gaillard

Autres avocats clés:

Emmanuel Fatôme; Thibaut Lechoux; Côme Chaine

Les références

‘Équipe reconnue pour son excellence et sa grande connaissance des derniers développements du marché.’

‘Une grande technicité et une attention aux détails sur les cas français sont au cœur de l’approche de De Pardieu.’

‘Pragmatisme, force de proposition, conseil aux clients, rédaction très claire.’

Principaux clients

CA-CIB (Credit Agricole Group)

Société Générale

BNP Paribas

LCL

Natixis

CDS

ING

Aareal Bank

Deutsche Nank

Deka Bank

Tikehau Capital

Credit Foncier

Eramet

EIB

Invivo

Terrena

HSBC

IDinvest

La Banque Postale

Chargeurs

Marie Brizard Wine & Spirits

Groupe Looping

Principaux dossiers

  • Conseil d’un pool bancaire dans le cadre de la mise en place de deux financements syndiqués corporate pour les besoins généraux et les opérations de croissance externe du groupe Altrad, opérateur de services industriels, spécialisé dans l’échafaudage.
  • Conseil d’un pool bancaire de près de 60 banques avec la mise à disposition de plus de 3,2 milliards d’euros de lignes de crédit, assorties de sûretés, pour financer les besoins de trésorerie du groupe Orpea, l’un des leaders mondiaux de la prise en charge de la dépendance, coté sur Euronext Paris.
  • Conseil d’un fonds d’investissement géré par Cale Street Partners pour le compte du Kuwait Investment Office dans le cadre de la mise en place d’un financement obligataire hypothécaire de 420 millions d’euros pour Tesfran, société gérée par Primonial Reim France, pour le redéveloppement de la Tour Hopen située à La Défense.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. est doté d’une équipe expérimentée qui est une référence dans son domaine. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des entreprises. L’équipe traite un large éventail d’opérations bancaires et financières internationales de premier plan. Eric Cartier-Millon  est une sommité sur le segment des financements structurés et des financements de projets. Il assiste aussi des prêteurs seniors dans des opérations de financement LBO et de restructuration de dettes. Se distinguent également au sein de l’équipe : les spécialistes du financement immobilier  Rémi Tabbagh et Laetitia Lemercier, ainsi que Farah El-Bsat et  Nathalie Benoit. A noter, le départ de  Kamel Ben Salah (senior counsel) en octobre 2022.

Responsables de la pratique:

Eric Cartier-Millon; Rémi Tabbagh; Laetitia Lemercier; Farah El-Bsat; Nathalie Benoit

Les références

‘Eric Cartier Millon : remarquable par sa compétence technique, son sens du relationnel, notamment sa capacité à trouver des solutions « gagnant-gagnant » en cas de blocage, son humilité et sa disponibilité.’

‘Nathalie Benoit : Très bonne technicité, agréable et toujours disponible.’

‘Un vrai plaisir de travailler avec cette équipe !’

‘Capacité à couvrir un éventail relativement large de questions juridiques et fiscales ; un contact facile et direct avec les autres associés du cabinet afin d’apporter les bonnes solutions ; capacité d’écouter et de comprendre les problèmes des clients; rechercher des solutions innovantes ; très bonne disponibilité et accessibilité.’

Principaux clients

Banque Europeenne du Credit Mutuel

BNP Paribas

Bpifrance

Credit Agricole Corporate and Investment Bank

La Banque Postale

Natixis

Société Générale

HSBC Continental Europe

Ardian

Charterhouse

Veolia Environnement

Paris Inn Group

Eurazeo

McArthurGlen

Eiffage

Icawood

LBPAM

BPCE Group

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la Banque européenne d’investissement dans le cadre du financement et de la mise en œuvre d’un programme d’investissement par Menta SAS.
  • Représentation d’un consortium de banques comprenant BNPP, Natixis, Goldman Sachs, JP Morgan, CACIB et Bank of America dans une opération de refinancement transfrontalière par émission d’obligations pour la société de télécommunications Iliad.
  • Assistance d’un consortium de banques comprenant BNPP, Natixis, CACIB et SG dans le cadre du financement transfrontalier d’une opération de société d’acquisition ad hoc (SPAC) pour Financière LOV.

Herbert Smith Freehills LLP

Leader du marché, l’équipe parisienne d’ Herbert Smith Freehills LLP peut s’appuyer sur un large réseau de bureaux internationaux situés en Amérique et dans les zones Asie-Pacifique et EMEA. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des entreprises actives dans des secteurs tels que les cosmétiques, les télécoms, la distribution, la construction, l’aéronautique et l’alimentaire. L’équipe intervient sur une large gamme de transactions internationales à forte valeur ajoutée. Dirigée par le très expérimenté Louis De Longeaux, l’équipe s’illustre sur les segments du financement d’acquisition, du financement de projet, du refinancement, de la restructuration de dettes, du financement LBO et des financements d’actifs. L’équipe comprend aussi Régis Oréal, un spécialiste des sujets réglementaires, qui dirige le bureau parisien du cabinet depuis juillet 2022 . Eric Fiszelson et Rachel Campbell ont quitté le cabinet en 2022.

Responsables de la pratique:

Louis de Longeaux

Autres avocats clés:

Régis Oréal

Les références

‘Equipe très agréable, pragmatique et respectueuse des délais.’

‘Louis de Longeaux se distingue par son professionnalisme et sa capacité d’écoute, ce qui facilite grandement les échanges. Très agréable de travailler avec lui.’

‘Une équipe qui sait se rendre disponible et qui a une bonne vision des pratiques du marché.’

Principaux clients

BPCE – Natixis group

BNP Paribas

Société Générale

Crédit Agricole

Airbus

Vinci

Bpifrance

Agence Française de Développement (AFD)

African Import-Export Bank (Afrexim Bank)

Proparco

European Investment Bank

International Finance Corporation

EssilorLuxottica

Bureau Veritas

Compagnie des Alpes

Danone

Arkema

Air Liquide

Australia New Zealand Bank

Orange

Citibank Europe Plc

Schneider Electric

Safran

JC Decaux

Worldline

Auchan

Scor

SEB

Bank of America Merrill Lynch

JPMorgan

Samsic

Principaux dossiers

  • Conseil de L’Oréal, dans le cadre du financement de l’acquisition des 4% de ses propres actions détenues par Nestlé.
  • Advising a banking pool composed of Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Natixis, Société Générale Crédit Industriel et Commercial on the negotiation of a EUR 142.5m revolving credit facility granted to GreenYellow.
  • Conseil apporté à Airbus dans le cadre de la négociation d’un nouvel accord de facilités de crédit renouvelable de 8 milliards d’euros lié au développement durable.

Latham & Watkins

Latham & Watkins conseille de grandes institutions financières, des fonds de capital-investissement, ainsi que des entreprises actives dans des secteurs tels que la pharmacie, les médias, le diagnostic médical et l'éducation. L’équipe traite un large panel d'opérations. La pratique est dirigée par Carla-Sophie Imperadeiro , une experte en restructuration de dettes qui a été promue associée en mars 2022. Le champ d’intervention couvre les financements structurés, les financements LBO, les financements obligataires et les financements d’acquisition transfrontaliers. Contribuent aussi à la pratique : Michel Houdayer qui est expert dans le domaine du capital investissement, Xavier Farde dont l’expertise en financement d’acquisition est particulièrement reconnue, et Lionel Dechmann, qui dispose d’une vaste expérience en matière de financement.

Responsables de la pratique:

Carla-Sophie Imperadeiro

Autres avocats clés:

Michel Houdayer; Xavier Farde; Lionel Dechnmann

Principaux clients

Ardian

BNP Paribas

Bridgepoint SAS

Société Générale

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

DORC

ICG

J.P. Morgan

Marathon

Natixis

SK Capital

TA Associates

Anchorage

Astorg

Sagard

Mediawan

Vivalto Santé

Inovie

Biofutur Group

Linklaters

Le bureau parisien de Linklaters est partie intégrante d’un réseau mondial regroupant une trentaine de bureaux dans le monde. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, des assureurs, ainsi que des multinationales actives dans les domaines de l’immobilier, de l’énergie, des télécommunications, de l’automobile, du tourisme, des technologies et de la logistique. Le cabinet s’illustre par sa capacité à traiter une large gamme de transactions internationales de grande envergure. La pratique est dirigée par le très reconnu Bertrand Andriani , dont le champ de compétences recouvre les financements d’actifs, les financements de projets, la titrisation et les restructurations d’entreprises. Cyril Abtan est expert sur le segment des prêts syndiqués.  Kathryn Merryfield est une spécialiste des financements LBO et de l’investment grade. Enfin, Rhéa Christophilopoulos (counsel) intervient dans des financements LBO et des financements immobiliers.

Responsables de la pratique:

Bertrand Andriani

Autres avocats clés:

Cyril Abtan; Kathryn Merryfield; Rhéa Christophilopoulos

Principaux clients

Credit Agricole Corporate and Investment Bank

CGG

HSBC

Société Générale

Natwest

Incus

Mizuho Bank Ltd.

CA Indosuez Wealth (Europe)

Nuveen Real Estate

Deutsche Bank

Principaux dossiers

  • Accompagnement des clients (institutions financières et entreprises) dans leurs projets de transition LIBOR).
  • Conseil apporté à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et CA Indosuez Wealth (Europe) dans le cadre d’un accord de facilité de droit anglais sécurisé pour financer l’acquisition d’actions dans Photo-Me International PLC.
  • Conseil sur plusieurs opérations de prêt liées à la durabilité.

White & Case LLP

White & Case LLP dispose d’une équipe expérimentée, qui conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, des assureurs, des fonds de capital-investissement, des fonds de dettes, ainsi que des entreprises. Le cabinet traite une gamme variée d’opérations internationales de premier plan. Dirigée par l’excellent Raphaël Richard, l’équipe traite des opérations de financement LBO, de financement immobilier, de financements structurés et de prêts syndiqués. L’équipe comprend aussi dans ses rangs : l’avocate parisienne et newyorkaise Denise Diallo, qui est une spécialiste des financements unitranche et du crédit revolving. A noter, l’arrivée en mars 2022 de Neeloferr Roy (ex Linklaters ).

Responsables de la pratique:

Raphaël Richard

Autres avocats clés:

Denise Diallo; Neeloferr Roy

Les références

‘Raphaël Richard : efficacité, connaissance du marché.’

Principaux clients

BNP Paribas

Crédit Agricole

Société Générale

Natixis

HSBC France

Morgan Stanley

Deutsche Bank

JP Morgan

Goldman Sachs

Bank of Ireland

Keolis

Aéma Group

Orpéa

Alstom

Tereos

LVMH

SPIE

Engie

Suez

Michelin

Coface

Eurazeo

BlackRock

Principaux dossiers

  • Conseil apporté au groupe Keolis, une société mondiale du marché de la mobilité partagée, sur un prêt à terme de 600 millions d’euros pour refinancer une partie de sa dette existante.
  • Conseil d’un syndicat bancaire dirigé par Deutsche Bank AG, JP Morgan AG, Royal Bank of Canada et Société Générale, agissant en tant qu’arrangeurs principaux et teneurs de livre mandatés, sur le financement par emprunt de 830 millions d’euros pour l’acquisition par SK Capital d’une participation majoritaire dans Seqens.
  • Conseil d’un syndicat bancaire dans le cadre du refinancement d’OVHcloud, fournisseur de services de cloud computing, concomitant à son introduction en bourse.

Ashurst LLP

Ashurst LLP a renforcé ses effectifs en procédant aux recrutements d’ Agathe Motte (ex  Linklaters en janvier 2022 et d’ Eric Fiszelson (ex Herbert Smith Freehills LLP ) en septembre 2022. Le cabinet conseille des institutions financières françaises et internationales, des gestionnaires d’actifs, ainsi que des entreprises actives dans les secteurs de l’emballage, des énergies renouvelables, de l’automobile et de la pharmacie. Le cabinet traite des opérations internationales majeures. Il intervient sur les segments des financements de projets, des financements de LBO et d’acquisition, des financements immobiliers et des restructurations. L’équipe compte aussi dans ses rangs : l’expert en financement de LBO Pierre Roux, le spécialiste des marchés de capitaux Hubert Blanc-Jouvan , ainsi que Mark Barges et Tom Longmuir, qui dirigent la pratique de financement de projet et d’infrastructure.

Responsables de la pratique:

Pierre Roux; Agathe Motte; Hubert Blanc-Jouvan; Mark Barges; Tom Longmuir; Eric Fiszelson

Autres avocats clés:

Kevin Boyero

Les références

‘Equipe réactive, technique, professionnelle et sympathique.’

‘Pierre Roux et Kevin Boyero sont très bons et sympathiques. De plus, ils sont orientés business et apporteront des solutions pragmatiques à nos problèmes.’

Principaux clients

Permira

Caravelle

Klee Group

Arcmont Asset Management

Schelcher Prince Gestion

Crédit Suisse

CVC Credit

European Investment Bank

EQT / Exeter

LGT Private Debt

Société Générale

La Française

BNP Paribas

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à LGT Private Debt sur le refinancement de 122,2 millions d’euros du groupe EA Pharma détenu par Motion Equity Partners.
  • Conseil des détenteurs d’obligations mezzanine sur un financement mezzanine senior de 163 millions d’euros pour l’acquisition d’Atlas For Men par Motion Equity Partners.
  • Conseil apporté à Caravelle dans le cadre d’un financement de 120 millions d’euros de Barings pour refinancer sa dette existante et financer l’acquisition de Pressco Technology.

Bredin Prat

Bredin Prat traite d’importantes opérations de financement, impliquant de grands fonds d’investissement internationaux ou des entreprises actives. Dirigée par Raphaële Courtier, l’équipe intervient sur les segments du financement LBO, du financement d’acquisition et des restructurations de dettes. Le counsel Mathieu Arnault, qui est spécialiste des marchés de capitaux obligataires, contribue aussi à la pratique, ainsi qu’ Alice Latour, qui a été promue counsel en janvier 2023.

Responsables de la pratique:

Raphaële Courtier

Autres avocats clés:

Mathieu Arnault; Alice Latour

Les références

‘Connaissance du marché, approche pragmatique des sujets.’

‘La force de l’équipe est le niveau d’expertise dans les pratiques du marché et les conditions du marché.’

‘Depuis plusieurs années, je travaille exclusivement avec Raphaële Courtier. J’apprécie beaucoup la qualité de son travail dans la recherche de simplification et de clarté dans les clauses et la construction des contrats.’

Principaux clients

Apollo Global Management

Areva

Dbay Advisors

Casino

D’Ieteren

DMC

Groupe Accueil

Klépierre

KKR

Maisons du Monde

SAF / Oaktree

Stellantis

Tarkett

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Areva SA dans le cadre des modalités de remboursement financier et des facilités bancaires dans le cadre de la conclusion d’un nouvel accord de règlement global avec son client finlandais TVO et d’une cession d’actions Orano à l’État français.
  • Conseil apporté à Jaccar dans la négociation et la mise en œuvre de son plan de sauvegarde pour 1 milliard d’euros.
  • Assistance apportée au Groupe Casino dans plusieurs opérations stratégiques, notamment la mise en place d’une facilité incrémentale au “Term Loan B” pour un montant supplémentaire de 425m EU.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Le pole bancaire parisien Cleary Gottlieb Steen & Hamilton peut s’appuyer sur un excellent réseau mondial. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des états souverains et des entreprises. L’équipe s’illustre par son intervention dans d’importantes opérations internationales complexes. La pratique est codirigée par :  Valérie Lemaitre, qui traite des opérations de financement d’acquisition, de financement LBO et des opérations investment grade ; et Barthélemy Faye, qui est un spécialiste des sujets de dette souveraine et du financement de projets dans les domaines de l’énergie et des ressources naturelles.

Responsables de la pratique:

Valérie Lemaitre; Barthélemy Faye

Les références

‘Pratique unique par la qualité des profils des associés et leur expertise dans tous les domaines, du corporate au financement, antitrust, etc.’

‘Valérie Lemaitre : excellente technicienne, de très bons conseils, de grandes qualités humaines.’

‘Réactivité, professionnalisme, connaissance des dossiers et de notre entreprise.’

Principaux clients

OVHcloud

Société Africaine de Raffinage

Universal Music Group

Amundi

Worldline

Capgemini

Latour Capital

Vivendi

Axéréal

The Republic of Côte d’Ivoire

The Republic of Benin

The Republic of Senegal

Envol Immobilier

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à OVHcloud dans le cadre d’un nouveau financement de 920 millions d’euros levé dans le cadre de son introduction en bourse.
  • A conseillé une entreprise technologique française sur son financement par emprunt.
  • Représentation de l’Institut Pasteur de Dakar dans le développement et le financement d’une usine de fabrication à grande échelle pour la production de vaccins contre le COVID-19 et d’autres maladies endémiques.

Dentons

Dentons conseille de grandes institutions financières, des fonds d’investissement, ainsi que des entreprises. La pratique est codirigée par l’expert en financement de projets Jean-Marc Allix , et Philippe Max, qui est un spécialiste expérimenté des financements structurés. Le champ d’expertises couvre le financement d’acquisition, le financement des énergies renouvelables, le financement immobilier et la restructuration de dettes.

Responsables de la pratique:

Jean-Marc Allix; Philippe Max

Les références

‘Professionnel, rigoureux, disponible, engagé. Un excellent respect des délais, ainsi que sa capacité d’écoute, qui l’amènent à proposer des solutions innovantes.’

‘Disponibilité, expérience et capacité à livrer.’

‘Jean Marc Allix est un partenaire disponible et remarquable par la justesse de ses analyses. Il est très professionnel et comprend les enjeux derrière la lettre du contrat, ce qui lui permet de se concentrer sur la négociation des vrais enjeux.’

Principaux clients

Agence Française de Développement (AFD)

Banco Santander

BNP Paribas

CACEIS Bank

Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)

Caisse d’Épargne et de Prévoyance Normandie

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine

Compagnie des Alpes

Consortium Meridiam Sas and Immobilière 3F

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB)

EGIS

Faurecia

Essling Capital

Groupe Rocher

ING Bank (France)

Kasada Capital Management

La Banque Postale

Lighthouse Capital Properties Plc

Natixis

Prudentia Capital

Société Générale

Principaux dossiers

  • Conseil des prêteurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire (« CCI STE ») dans le cadre du refinancement réussi de deux concessions de ponts en Normandie entre l’État français et la CCI STE.
  • Conseil apporté à Faurecia sur un crédit-relais de 5,5 milliards d’euros dans le cadre de l’offre publique d’achat sur HELLA et de l’acquisition auprès du pool familial de sa participation de 60 % dans HELLA.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP  intervient dans d’importantes opérations de dimension nationale ou internationale. La pratique est dirigée par l’expert en financement d’infrastructure et en financement immobilier Fabrice Grillo . Elle fait également intervenir  Stéphanie Corbière, qui est une spécialiste des financements LBO, des financements d’acquisition et des restructurations de dettes.

Responsables de la pratique:

Fabrice Grillo

Autres avocats clés:

Stéphanie Corbière

Les références

‘Très pragmatique et négociateur.’

‘Stéphanie Corbière : associée financement : très compétente techniquement, très directe et efficace, conseille bien son client pour se concentrer sur l’essentiel.’

‘Equipe très motivée – forte expérience transfrontalière – autonomie dans les négociations et capacité à anticiper les principaux points de blocage dans les discussions.’

Principaux clients

Alvest SAS

Antin Infrastructure Partners

Astorg

BNP Paribas

Charterhouse Capital Partners

CMA CGM

Cobepa

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

DIF Capital Partners

ENGIE

IQEQ

IDEX

HSBC Continental Europe

BPCE – Natixis

Phoenix Tower International (Blackstone)

Siaci Saint Honoré

Scalian Group

Sitel Group

The Carlyle Group

Vermeg Group

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Sitel Group, un fournisseur de produits et de solutions d’expérience client (CX), sur le financement du P2P de SYKES et le refinancement de sa dette à effet de levier de 2,5 milliards d’euros.
  • Conseil apporté à Charterhouse dans le cadre du financement de l’acquisition d’une participation majoritaire, aux côtés du management, dans Labelium, une agence de conseil en performance marketing numérique B2B.
  • Conseil apporté à HSBC Continental Europe (HBCE) dans le cadre de la cession de ses activités de banque de détail en France à My Money Group, une société du portefeuille de Cerberus.

Goodwin

Goodwin est doté d’une large plateforme de bureaux. L’équipe parisienne assiste de grandes institutions financières françaises et internationales, des sociétés d’assurance, ainsi que des entreprises. La pratique, dirigée par Arnaud Fromion et impliquant Frédéric Guilloux et Adrien Paturaud, traite des financements LBO, ainsi que des financements bancaires et obligataires.

Responsables de la pratique:

Arnaud Fromion

Autres avocats clés:

Frédéric Guilloux; Adrien Paturaud

Les références

‘Equipe réactive avec une excellente capacité à trouver des solutions.’

‘Des associés de grande qualité, très pro-business.’

‘Adrien Paturaud est un jeune associé spécialisé dans les financements rapides, rigoureux et pertinents. Arnaud Fromion, associé expérimenté, est un très bon connaisseur du droit et des pratiques.’

‘Une équipe très professionnelle avec des racines profondes dans le marché de la dette. Une grande technicité sur certains sujets qui les différencie de leurs confrères et leur permet d’être très innovants. De plus, il est très agréable de travailler avec cette équipe et de nouer une relation durable très appréciable.’

‘Arnaud Fromion : très technique et expérimenté dans le financement LBO.’

‘Frédéric Guilloux : une connaissance approfondie de l’éventail des différents financements.’

‘Adrien Paturaud : très expérimenté dans le financement LBO.’

Principaux clients

Access Capital Partners

Alcentra

Arcmont Asset Management

Ares Management

Artemid

Bank of Ireland

Barings

BlackRock

BNP Paribas

Bpifrance

Capza

Cerea Partners

Crédit Industriel et Commercial (CIC)

Crédit Agricole CIB

Equistone

Hayfin Capital Management

Iliad

IK Partners

Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright intervient auprès de grandes banques françaises et internationales, des agences de crédit export, des fonds, des organismes gouvernementaux et des entreprises. La pratique est dirigée par Christine Ezcutari qui est aussi coresponsable au plan mondial du groupe transport du cabinet ; et comprend l’expert en financement d’avions George Paterson et le spécialiste des financements structurés Alexandre Roth . Le cabinet offre un large champ d’expertises qui recouvre les financements d’acquisition, le financement de fonds, les financements syndiqués et le crédit-bail fiscal.

Responsables de la pratique:

Christine Ezcutari

Autres avocats clés:

George Paterson; Alexandre Roth

Les références

‘Excellente équipe – idéale pour les transactions relatives aux avions.’

Principaux clients

BNP Paribas

Bpifrance

CAFFIL

Crédit Agricole

Crédit Industriel et Commercial

Engie

Export Development Canada

F.Scott AG

HSBC

KFW

Moroccan Agency for sustainable energy

Natixis

Royal Bank of Canada

SFIL

Société Générale

Standard Chartered

Totsa

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Société Générale et MUFG Bank Ltd dans le cadre d’un financement structuré de bus verts, d’une valeur de 140 millions de dollars, pour la société française privée de transport public Transdev afin d’exploiter un système de bus verts à Göteborg, en Suède.
  • Conseil de la Société Générale dans le cadre du financement de la construction d’une usine de broyage et de conditionnement de ciment et d’une installation de calcination d’argile au Ghana.
  • Conseil apporté à AMP Capital (AMP) et à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans le cadre de leur financement pouvant atteindre 775 millions d’euros en billets garantis émis par des sociétés affiliées de Phoenix Tower International.

Paul Hastings LLP

Paul Hastings LLP hassiste de grandes banques d'investissement, des gestionnaires d'actifs et des sociétés de capital-investissement dans leurs opérations internationales. Dirigée par Olivier Vermeulen , l'équipe traite des opérations de financement LBO, de financement de fonds, de financement d'acquisition et de restructuration de dettes.

Responsables de la pratique:

Olivier Vermeulen

Autres avocats clés:

Jemma Lohr McPherson

Principaux clients

Antin Infrastructure Partners

Arcmont Asset Management

Ardian

Capza

Equistone Partners Europe

Eurazeo

FCDE (Fonds de consolidation et de développement des entreprises)

GLAS

Goldman Sachs

HLD

Infravia Capital Partners

Intermediate Capital Group (ICG)

Keensight Capital

Latour Capital

Meridiam

Naxicap

Oakley Capital

PAI Partners

Tikehau Investment Management

Shearman & Sterling LLP

Shearman & Sterling LLP a renforcé sa pratique suite au recrutement d’une équipe en provenance de DLA Piper en janvier 2022, emmenée par Maud Manon qui devient la nouvelle responsable de la pratique du cabinet (et comprenant Pierre Tardivo (counsel) et la collaboratrice Ioana Séverin ). La pratique parisienne peut s’appuyer sur un réseau international comportant des bureaux en Amérique, en Asie-Pacifique et dans la zone EMEA. L’équipe conseille de grandes banques d’investissement, des gestionnaires d’actifs et des sociétés de capital-investissemen impliqués dans d’importantes transactions. Le champ d’expertises couvre les opérations de restructuration de dettes, les financements LBO et les financements d’acquisition. A noter, le départ en retraite de Pierre-Nicolas Ferrand en juillet 2022.

Responsables de la pratique:

Maud Manon

Autres avocats clés:

Pierre Tardivo; Ioana Séverin

Les références

‘Fiabilité, réactivité.’

‘Maud Manon : proactive, bonne défenseuse des intérêts de sa cliente.’

‘Maud Manon et Pierre Tardivo, ce sont 2 professionnels très précieux en qui j’ai toute confiance et qui savent donner les meilleurs conseils.’

Principaux clients

BlackRock

Barings

BNP Paribas

Bpifrance

Bridgepoint Credit

The Carlyle Group

Eurazeo

Eurazeo Investment Manager

CIC Private Debt

ICG

Montefiore

Tikehau Capital

Pemberton

Artemid

Watson Farley & Williams LLP

Watson Farley & Williams LLP conseille de grandes banques d’investissement, des sociétés de gestion d’actifs et de capital investissement et des entreprises (notamment actives dans les secteurs de l’énergie et des transports). Dirigée par la très expérimentée Laurence Martinez-Bellet, l’équipe traite une large gamme d’opérations : financement de projets, financement d’actifs, refinancement, financement immobilier, financement d’acquisition, dette mezzanine. A noter, l’arrivée en septembre 2022 de Rachel Campbell en provenance d’ Herbert Smith Freehills LLP.

Responsables de la pratique:

Laurence Martinez-Bellet

Autres avocats clés:

Rachel Campbell

Les références

‘Watson Farley & Williams nous a accompagnés avec beaucoup d’efficacité et de professionnalisme sur une transaction atypique dans des délais serrés. Nous avons particulièrement apprécié leur talent pour clarifier des questions complexes, la pertinence de leurs recommandations et la rapidité de leur exécution.’

Principaux clients

Akuo Energy

Auxifip

Banque Palatine

Bpifrance

Caisse d’Epargne Provence, Alpes, Corse (CEPAC)

Eolmed (whose main shareholders are Qair Marine, TotalEnergies Renewables and BW Ideol)

HSBC Leasing MNG Airlines

La Banque Postale

Les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (whose main shareholders are Ocean Winds and Banque des Territoires)

LCI

RIVE Private Investment

Total Eren

Turning Rock Partners

Principaux dossiers

  • Conseil de RIVE Private Investment, LCI et Turning Rock Partners (« TRP ») dans le cadre de leur acquisition conjointe d’un portefeuille de 115 millions de dollars de 19 hélicoptères dans le cadre de l’expansion de leur plateforme internationale de location d’hélicoptères en Europe et au-delà.
  • Conseil des filiales de HSBC Leasing France sur le crédit-bail à la compagnie aérienne turque MNG Airlines (preneur) et la conversion cargo de deux Airbus A330-300 avec MSN 879 et 889 et la transition du LIBOR au SOFR.

Weil, Gotshal & Manges LLP

Weil, Gotshal & Manges LLP assiste des gestionnaires d'actifs et des sociétés de capital-investissement, ainsi que des entreprises intervenant dans le recyclage , la pharmacie, la santé, les télécoms et la distribution. L’équipe traite une large gamme d’opérations majeures : financement LBO, prêts syndiqués (European term loan B), senior club deals, financement unitranche et obligataires. La pratique est codirigée par Olivier Jauffret (un expert en financement d'acquisition et en refinancement) et  James Clarke (un spécialiste des financements LBO de large et moyenne valorisations).

Responsables de la pratique:

Olivier Jauffret; James Clarke

Principaux clients

Montagu Private Equity

Hayfin

3i

Paprec

HLDE

Chequers

Ardian

CEVA Santé Animale

Sanofi

Rallye/Casino

Adagia Partners

ATOS

Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr & Gallagher LLP conseille de grandes banques d’investissement, des gestionnaires d’actifs et des sociétés de capital-investissement sur la gestion d’un large éventail de transactions, dont des prêts syndiqués, des financements obligataires et des financements PIK. La pratique est dirigée par l’expert en financement LBO Paul Lombard, et comprend également le spécialiste des financements structurés  Thomas Binet.

Responsables de la pratique:

Paul Lombard

Autres avocats clés:

Thomas Binet

Les références

‘Très bonnes synergies entre les équipes de financement, M&A et due diligence. Très bonne connaissance des standards du marché et des dernières innovations. Excellente réputation. Très bonne capacité à négocier au nom du client. Disponibilité et efficacité très élevées.’

‘Thomas Binet : très bonne connaissance du marché et des dernières pratiques.’

‘Équipe exceptionnelle. Orienté business, très compétent, très réactif. Absolument fantastique de travailler avec eux.’

Principaux clients

PAI Partners

Eurazéo

Ardian

CVC

Astorg

Latour Capital

Barings

HIG

Tikehau

Five Arrows

Motion Equity Partners

GSquare

CACIB

BNP Paribas

InVivo

Montefiore

IK Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à InVivo dans le cadre de la mise en place de crédits bancaires syndiqués pour un montant total de 1,65 milliard d’euros afin de financer l’acquisition du groupe Soufflet, le plus grand négociant en céréales de France.
  • Conseil apporté à Labeyrie Fine Foods et ses actionnaires, dont notamment PAI Partners et Lur Berri, dans le cadre d’un refinancement de 520 millions d’euros.
  • Représentation des prêteurs seniors (dont Allianz, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC) dans le financement de l’acquisition de Sicame par Equistone dans le cadre d’un plan de continuation.

Baker McKenzie

Baker McKenzie conseille de grandes institutions financières françaises et internationales dans le traitement d’un large éventail d’opérations. Dirigée par l’expert en financement de projets Michael Foundethakis, l’équipe traite aussi des opérations de financement d’acquisition, de prêts syndiqués et de financement à l’exportation.

Responsables de la pratique:

Michael Foundethakis

Les références

‘Des spécialistes du droit anglais de grande qualité opérant à partir de Paris, les clients nécessitant des conseils juridiques en anglais et en français sont donc entre de très bonnes mains.’

‘L’équipe dirigée par Michael Foundethakis est impressionnante et a fourni un service de haute qualité. J’ai apprécié la réactivité et l’efficacité de son équipe pour exécuter notre transaction dans un délai très court.’

Principaux clients

Crédit Agricole

BNP Paribas

CureVac

Société Générale

Ardian (formerly AXA Private Equity)

African Export-Import Bank

PROPARCO

Bank of America Merrill Lynch

MUFG Bank

Commerzbank

SMBC

Principaux dossiers

  • Représentation des prêteurs dirigés par SMBC Bank International plc, avec MUFG Bank, Ltd. en tant qu’agent, dans le cadre d’un accord de facilités couvertes de 400 millions de dollars soutenu par l’Agence japonaise de coopération internationale (« JICA ») avec la Banque africaine d’import-export.
  • Représentation d’un syndicat de 24 banques dirigé par la Standard Chartered Bank dans le cadre d’un accord de facilité de prêt à terme en deux devises et en deux tranches pouvant atteindre 1,2 milliard d’EUR avec African Export-Import Bank.
  • Représentation d’un syndicat de 23 banques dirigé par Bank of America Europe DAC et Standard Chartered Bank en tant que coordinateurs de la durabilité et Commerzbank en tant qu’agent de facilité dans le cadre d’un accord de facilité de prêt à terme lié à la durabilité de 600 millions de dollars pour Investec Bank Limited d’Afrique du Sud.

DLA Piper

DLA Piper conseille de grandes banques et des sociétés d’investissement, ainsi que des entreprises. Le cabinet intervient dans des opérations internationales majeures, sur divers segments : financement d’acquisitions, financement de projets, financements structurés, restructuration de dettes. La pratique est dirigée par Erwan Lacheteau qui est un spécialiste des financements immobiliers.

Responsables de la pratique:

Erwan Lacheteau

Principaux clients

The Carlyle Group

Blackstone Group International Partners LLP

BNP Paribas

Northwood Investors International/Vitura

Brookfield/Edyn

Oxford Properties Group

Société Générale

FMO

Caisse des Dépôts

Invesco

ING Bank N.V., French branch

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Fortress, une société américaine de gestion d’investissements, sur les aspects de financement français de l’acquisition auprès de Colony de certains fonds immobiliers, véhicules de co-investissement et autres positions immobilières représentant env. 2,7 milliards de dollars d’actifs combinés.
  • Conseil apporté à Blackstone dans le cadre d’un financement hypothécaire senior et mezzanine de 612 millions d’euros accordé par Goldman Sachs Bank Europe SE, GS EMI Ireland Designated Activity Company et Barclays Bank Ireland plc (prêteurs seniors) et Eagle Holdco et Coscile Investment (prêteurs mezzanine), pour le refinancement de l’acquisition financée sur fonds propres d’un portefeuille paneuropéen.
  • Conseil apporté à la Caisse des dépôts et consignations en tant que co-sponsor avec RATP Connect pour le financement du déploiement du réseau très haut débit du Grand Paris.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP conseille de grandes institutions bancaires et financières, ainsi que des gestionnaires d’actifs et des fonds d’investissement. Le cabinet traite une large gamme de transactions internationales, dont des opérations de restructuration de dettes, de factoring, de financement de projets et de financement d’actifs. La pratique est codirigée par Sabine Bironneau-Loy et Alexander Premont,  qui sont des spécialistes du financement LBO et du financement d’acquisition. A noter : l’arrivée de Cassandre Porgès (ex Weil, Gotshal & Manges LLP  ) en août 2022 et la promotion au rang de counsel de Maria Klass en janvier 2023.

Responsables de la pratique:

Sabine Bironneau-Loy; Alexander Premont

Autres avocats clés:

Cassandre PorgèsMaria Klass; Luc Bontoux

Les références

‘Une équipe professionnelle qui a une bonne vision du marché à travers les nombreuses transactions qu’elle gère.’

‘Excellente équipe, très professionnelle et avec une bonne ambiance !’

‘Sabine Bironneau est connue pour sa réactivité et sa connaissance du marché et des acteurs.’

‘Alexander Premont : Excellente connaissance du métier et une capacité exceptionnelle à défendre les intérêts de ses clients. Sa ténacité et sa maîtrise des dossiers nous ont permis de gagner nos dossiers sur tous les points durs de nos négociations.’

‘Disponibilité, professionnalisme.’

Hogan Lovells possède une vaste expérience en financement d’acquisitions. Nous utilisons leurs services depuis plusieurs années. Nos équipes apprécient leur implication, leur disponibilité et leur capacité à coordonner des dossiers complexes dans des délais serrés.’

Principaux clients

AccorInvest

Société Générale et CIC

TowerBrook Capital Partners

Tikehau Investment Management

Vale New Caledonia (now Prony Resources New Caledonia)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Bank of China Ltd.

Banque Internationale à Luxembourg

Crédit Lyonnais

BNP Paribas

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Agricole Mutuel d’Aquitaine

ICG Real Estate Investments

Principaux dossiers

  • Représentation du groupe AccorInvest et AccorInvest SAS dans le cadre de la restructuration de l’endettement financier du groupe AccorInvest, d’une augmentation de capital et de la levée d’un nouveau financement, sous la forme d’un prêt garanti par l’État (PGE) pour AccorInvest SAS.
  • Conseil de la Société Générale et du Crédit Industriel et Commercial et d’un large pool de banques européennes et internationales, sur la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars au profit du Groupe SITA.
  • Conseil apporté à Tikehau Investment Management dans le cadre de son acquisition d’une participation de 40 % dans le groupe Egis (acquisition auprès de La Caisse des Dépôts et Consignations) et de son financement PIK de 150 millions d’euros accordé par Pemberton.

Jones Day

Jones Day accompagne de grands prêteurs institutionnels et des sociétés de capital-investissement et de gestion d’actifs dans leurs opérations internationales. La pratique est codirigée par un duo expert en financement des entreprises et en restructuration de dettes, constitué de Frédéric Gros, (également spécialiste du financement immobilier et du contentieux bancaire), et Diane Sénéchal (aussi compétente en matière de financements LBO et d’acquisition).

Responsables de la pratique:

Frederic Gros; Diane Sénéchal

Les références

‘Jones Day a une équipe très sympa pour le financement, très professionnelle, et surtout, qui donne des conseils très clairs’

‘Diane Senechal : longue expérience sur le marché du financement, très bonne visibilité.’

‘Cette firme travaille sur des projets de bout en bout, notamment dans des dossiers intégrant de nouvelles technologies.’

Principaux clients

American Industrial Partners

Blackstone / Blackstone Real Estate Debt Strategies

Candriam

Coöperatieve Rabobank U.A.

Crédit Agricole CIB and Crédit Agricole Nord de France

Goldman Sachs

Macquarie Capital Europe Ltd

Pemberton Capital Advisors

SFIL

Thales

Tikehau Capital/Tikehau Capital Advisors

Tikehau Private Debt

Principaux dossiers

  • Conseil de l’arrangeur (Tikehau Investment Management) et des prêteurs (fonds de prêt gérés ou conseillés par Tikehau Investment Management) dans le cadre du financement de l’acquisition par offre publique d’achat par Synsion BidCo.
  • Conseil apporté à Permira Credit Limited et aux fonds conseillés ou gérés par Permira Credit Limited, sur le financement unitranche accordé dans le cadre de la fusion de Private Sport Shop et SportPursuit.
  • Conseil apporté à Armor-IIMAK dans le cadre du financement d’une opération MBO par le biais d’un prêt à terme B dans le cadre duquel les fonds Astorg sont devenus actionnaire minoritaire d’Armor-IImak.

Mayer Brown

Mayer Brown assiste des banques, de grands fonds d’investissement, des fonds de dettes, ainsi que des entreprises. La pratique est dirigée par Patrick Teboul, un spécialiste du financement LBO et des restructurations de dettes. L’équipe compte aussi dans ses rangs : Maud Bischoff, qui intervient sur les segments de la restructuration de dettes et du financement immobilier, et  Alban Dorin, qui traite des financements d’actifs et des financements de projets. A noter : l’arrivée de Véronique Collin (senior counsel ; ex Squire Patton Boggs ) en avril 2022 et la promotion au rang de counsel de Constance Bouchet en novembre 2022. Marion Minard apporte aussi sa contribution.

Responsables de la pratique:

Patrick Teboul

Autres avocats clés:

Maud Bischoff; Alban Dorin; Véronique CollinConstance BouchetMarion Minard

Les références

‘L’équipe est extrêmement disponible, expérimentée et professionnelle. Le service est fiable, réfléchi et durable. C’est l’une des toutes meilleures équipes du secteur du financement.’

‘Leur expertise et leur bonne connaissance des pratiques du marché de la dette, notamment bancaire, en font un appui décisif pour pouvoir négocier dans de bonnes conditions la documentation requise et rééquilibrer quelque peu le rapport de force.’

‘Maud Bischoff : très compétente, pragmatique, proactive, rapide et facilitatrice à 360°.’

Principaux clients

Abénex Capital

Altares

BlackRock

Bridgepoint Development Capital

Corum Asset Management

Coyote Systems

Cristal Union

EasyVista Holdings

Edmond de Rothschild REIM

Elis SA

Eurazeo Investment Managers

Europa Capital

Hivest Capital Partners

Intermediate Capital Group (ICG)

LBO France

Lone Star Funds

Marlin Equity Partners

Montefiore Investment

Naxicap Partners

Oaktree Capital Management

Pemberton

Primonial

Qualium Investissement

Sagard

Stirling Square Capital Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Cristal Union sur son accord de refinancement de 1,01 milliard d’euros.
  • A conseillé Elis sur sa première facilité de crédit renouvelable de 900 millions d’euros liée au développement durable.
  • Conseil apporté à Bridgepoint dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans CAST et du lancement d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire pour acquérir les actions CAST restantes.

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI dispose d’une équipe « active, pragmatique et technique »  L’équipe se distingue par son excellente expertise sur l’equity bridge. Elle assiste de grandes banques françaises et internationales, des fonds de capital-investissement et des fonds obligataires et de dettes dans le traitement d’un large éventail de transactions : financement LBO, financement de fonds, financement d’acquisition et restructuration de dettes. La pratique est dirigée par l’expert en financements structurés Pierre-Arnoux Mayoly .

Responsables de la pratique:

Pierre-Arnoux Mayoly

Autres avocats clés:

Aurélien Jugand; Shirin Deyhi

Les références

‘Bonne équipe avec une large connaissance du marché.’

‘Une équipe particulièrement active, pragmatique et techniquement très bonne. Un contact très facile.’

Principaux clients

Andera Partners

Ardennutris

Ardian

BNP Paribas

BPI

Capza

HLD

HIG

GSO Financement

MBO Partners

Naxicap

Omnes Capital

Raise

Tikehau Capital

TriplePoint

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Andera Partners, une société de capital-investissement et de transaction sans sponsor via son activité Andera Acto, sur la réorganisation du capital du groupe Unaferm & Levieux Menuisiers.
  • Représentation de Naxicap Partners, une société de capital-investissement, sur une émission obligataire de 336 millions d’euros mise à la disposition d’Ovalie Développement et une émission obligataire PIK de 25 millions d’euros.
  • Représentation d’une société d’investissement privée gérée, en Europe, en Amérique ou en Asie, dans la mise en place d’un financement d’acquisition pour l’acquisition partielle du Groupe RG, un fournisseur lyonnais d’équipements de protection individuelle, d’une valeur de transaction de 205 millions d’euros.

Simmons & Simmons

Simmons & Simmons conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, des fonds et des entreprises. La pratique est dirigée par Colin Millar qui est un spécialiste du financement immobilier et des fonds ; et Céline Larmet. Le champ d’intervention couvre le financement de projets, le financement d’acquisition et les restructurations de dettes.

Responsables de la pratique:

Céline Larmet; Colin Millar

Principaux clients

BRED Banque Populaire

Caisse d’Epargne des Hauts de France

Valor Real Estate Partners

Dow Chemical

M7

Global Net Lease

Stepling

Savills IM

Goldman Sachs

Deutsche Bank

DRC Capital

JP Morgan

Natixis

Perial

Mirova

Principaux dossiers

  • Conseil de l’Union Bancaire Privée dans le cadre du financement de l’acquisition du complexe de bureaux HAMØ à Saint-Denis (France) et de la convention de gestion d’actifs.
  • Conseil de Valor Real Estate Partners dans le cadre du financement et de la structuration de son acquisition d’un terrain industriel à La Courneuve.

Stephenson Harwood

Stephenson Harwood dispose d’une équipe spécialisée dans les opérations de financement dans le domaine du transport. Le cabinet assiste des banques dans des opérations d’actifs. La pratique est codirigée par : Alain Gautron,  qui est expert en financement et en crédit-bail dans le domaine maritime ; Yann Beckers, qui traite des financements immobiliers et des financements d’acquisition ; Jeremy Grant qui intervient dans des financements internationaux et sur les marchés émergents ; et Edward Campbell, qui dispose d’une grande connaissance du secteur aéronautique.

Responsables de la pratique:

Alain Gautron; Yann Beckers; Jeremy Grant; Edward Campbell

Les références

‘Ouvert à la communication et fournit un service de haute qualité dans les délais impartis. Equipe de professionnels adaptable et connaissant bien leur métier.’

‘Yann Beckers est un fin négociateur’.

‘Alain Gautron apporte son expérience unique pour faciliter les sujets les plus délicats.’

‘Jeremy Grant est toujours très disponible et attentif à nos problèmes.’

‘Jeremy Grant – une personnalité audacieuse avec un ensemble de qualités exceptionnelles : professionnel, excellent communicateur, charisme et fiabilité.’

Principaux clients

Credit Industriel et Commercial (CIC)

Compagnie du Ponant

BNPP

Air France

Halyk Bank

Andera Partners

Societe du Grand Paris

Ritz Carlton Yacht Collection

Archers A.A.R.P.I.

Archers A.A.R.P.I. est recommandé pour son excellente expertise dans le domaine du financement immobilier. La pratique est codirigée par  Jean-Maurice GaillardPaul-Henri de Cabissole et  Raphaële Cremona.

Responsables de la pratique:

Jean-Maurice Gaillard; Paul-Henri de Cabissole; Raphaële Cremona

Principaux clients

Aareal Bank

Banque Européenne du Crédit Mutuel

Cheyne Capital

Colony Capital

Credit Agricole Corporate & Investment Bank

PBB

La Française REM

Helaba

Natixis

Aareal Bank

BC Partners

BNP Paribas

Société Générale

August Debouzy

August Debouzy assiste des prêteurs et emprunteurs français et internationaux dans la gestion d’une large gamme d’opérations de financement, ainsi qu’en matière de réglementation financière. La pratique est dirigée par Laure Bonin .

Responsables de la pratique:

Laure Bonin

Les références

‘Equipe réactive lors des sollicitations, et constructive dans la négociation. Forte capacité à respecter les délais.’

Principaux clients

Crédit Lyonnais

Banque CIC Est

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (Crédit Agricole Group)

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (Crédit Agricole Group)

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (Crédit Agricole Group)

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (Crédit Agricole Group)

Banque Populaire Rives de Paris

Société Générale

M&G Real Estate

HSBC Continental Europe

Muzinich

Caisse d’Epargne Hauts de France

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

BNP Paribas

Natixis

Castellet Hospitality

Principaux dossiers

  • Conseil des prêteurs (Société Générale et autres) dans le cadre du refinancement de 139 millions d’euros de la dette existante sans sponsor de Scaff’Holding et du financement de l’acquisition de Sogestis.
  • Conseil de BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre du financement de 184 millions d’euros de la reprise suivie d’une procédure de retrait obligatoire sur Bel initiée par Unibel.
  • Conseil des prêteurs (Crédit Lyonnais et autres) dans le cadre du financement de 75 millions d’euros du LBO de Hivest Capital sur Agora Technologies SA.

AYACHE

AYACHE intervient dans une large gamme d’opérations de financement (dont des financements LBO et d’acquisition), ainsi que dans des dossiers de restructuration de dettes. La pratique est dirigée par Alain Levy  .

Responsables de la pratique:

Alain Levy

Les références

‘Très solides capacités de financement et de crédit privé.’

‘Alain Levy est un partenaire exceptionnel. Nous apprécions beaucoup sa réactivité, son calme et ses conseils efficaces.’

‘Réactivité, équipe d’experts, qualité exceptionnelle, accompagnement sur mesure.’

Principaux clients

Intermediate Capital Group (ICG)

Towerbrook

Consolis

UGC

B&Capital

Eduservices

Septodont

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Capza

Waterland Private Equity

Groupe Open

JJA

Proskauer

Scaff

Bird & Bird

Bird & Bird traite une large gamme d’opérations de financement. Le cabinet dispose notamment d’une expertise particulière concernant le financement des actifs technologiques et de communication. La pratique est dirigée par Boris Martor .

Responsables de la pratique:

Boris Martor

Principaux clients

ArchiMed

Capital Croissance

Atlante Gestion

Covage

Barclays

Société Générale

Arkéa Banques & Entreprises

Metabolic Explorer

Crédit Lyonnais

CIC Sud-Ouest

Goldman Sachs

Ecobank Niger

Leonidas Associates V GmbH & Co KG

Norddeutsche Landesbank

Oragroup

Agence Française de Développement (AFD)

African Development Bank ( ADB)

Principaux dossiers

  • Conseil de Capital Croissance dans le cadre du financement de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Filab, laboratoire d’analyse spécialisé en chimie organique et inorganique.
  • Conseil d’ArchiMed dans le cadre du refinancement partiel de la dette financière d’ImaBiotech par un prêt exclusivement souscrit par 3 fonds de dette gérés par Eiffel Investment Group.
  • Advising Goldman Sachs, Crédit Lyonnais, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, CIC Sud Ouest and Société Générale in connection with Prêts Garantis par l’Etat (senior new money financing, EUR 130m).

Bryan Cave Leighton Paisner

Bryan Cave Leighton Paisner assiste une clientèle française et internationale sur le financement d’un large éventail d’opérations. La pratique est codirigée par David Blondel  et Olivier Borenstejn.

Responsables de la pratique:

David Blondel; Olivier Borenstejn

Les références

‘Olivier Borenstejn – disponible, attentif et adaptable.’

Principaux clients

Credit Agricole d’Aquitaine

Crédit Agricole du Languedoc

Auxifip

Crédit Agricole du Nord Est

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne

Hélia Conseil

Natixis

Caisse d’Epargne Ile-de-France

Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes

Crédit Coopératif

BPCE Energeco

Banque Palatine

Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées

Caisse d’Epargne CEPAC

Bpifrance

BNP Paribas

Arkea

Credit du Nord

La Banque Postale

TotalEnergies

Engie Green France

Landesbank SAAR

MUFG Bank

Orbimed

KEB Hana Bank

BNY Mellon

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Hélia Conseil et à un consortium de banques dans le cadre du financement de l’acquisition et de la rénovation par le Collectif Cosmopolis d’une ancienne halle industrielle située dans la ZAC de la Cartoucherie à Toulouse.
  • Conseil apporté à Natixis sur le financement général des entreprises pour le fonds Axa Logistics, le fonds immobilier géré par AXA ; pour ENCORE +, le fonds immobilier géré par Lasalle Investment Managers ; et pour Warehouses de pauw, la société cotée basée en Belgique.
  • Conseil apporté à Helia Conseil et à la Banque Palatine dans le cadre du financement de l’acquisition par une joint-venture entre la Caisse des dépôts & Consignations et Bouygues, du centre commercial Ginko situé à Bordeaux.

CMS Francis Lefebvre

CMS Francis Lefebvre traite une large d’opérations de financement d’entreprises. Le cabinet est notamment impliqué de manière croissante dans des opérations de financement LBO et de financement d’acquisition, ainsi que dans des restructurations de dettes. La pratique est codirigée par  Grégory BenteuxAlexandre Bordenave, et  Geoffrey Levesque.  Benjamin Guilleminot a quitté le cabinet.

Responsables de la pratique:

Grégory Benteux; Alexandre Bordenave; Geoffrey Levesque

Les références

‘Alexandre Bordenave est un avocat de haut niveau, compétent, à l’écoute des clients.’

‘Bon savoir-faire. Capable de s’adapter aux petits clients. Bonne coordination au sein du cabinet entre les équipes crédit et obligataire (y compris placement privé).’

‘Grande expertise et réputation sur le marché français.’

Principaux clients

Société Générale

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Natixis

LCL Le Crédit Lyonnais

CIC (including Crédit Industriel et Commercial, Banque CIC Est, Banque CIC Ouest and CIC Lyonnaise de Banque)

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

NGE

Warburg Pincus / Groupe Polyplus Transfection

Crédit Suisse Asset Management

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Natixis et au pool de prêteurs dans le cadre de la mise en place d’une CSR complémentaire adossée à 150 millions d’euros à Immobilière de Santé (principale holding des investissements à long terme du groupe Ramsay Santé en valeurs mobilières et/ou en actifs immobiliers).
  • Conseil apporté à NGE sur les aspects de financement de la réorganisation de son capital avec une nouvelle facilité de 350 millions d’euros et un financement obligataire Euro PP de 100 millions d’euros, incluant des covenants RSE.

Cornet Vincent Ségurel

Cornet Vincent Ségurel  intervient dans une large gamme d’opérations de financement, pour le compte de banques, d’institutions financières et de fonds d’investissement. La pratique est codirigée par Bertrand Coste, Matthieu Guignard et André Watbot.

Responsables de la pratique:

Bertrand Coste; Matthieu Guignard; André Watbot

Les références

‘Cabinet avec une grande réactivité, disponibilité et professionnalisme.’

Principaux clients

Arkea Banque Entreprises et Institutionnels

Group CIC

Group Banque Populaire

Group Crédit Agricole

Group Caisse d’Epargne

Crédit Lyonnais

Unexo Financement (Private Debt Fund)

De Gaulle Fleurance & Associés

De Gaulle Fleurance & Associés traite une large gamme d’opérations de financement ainsi que des sujets réglementaires. Le cabinet assiste des institutions financières et des entreprises.

Autres avocats clés:

May Jarjour; Sylvie Perrin; Cyril Tour

Les références

‘Equipe aux multiples compétences complémentaires. Grande capacité d’innovation.’

‘Sylvie Perrin : Parfaite connaissance du secteur. Grande capacité d’écoute et de négociation, force de proposition.’

Principaux clients

Midas Wealth management

Acofi

Aqua Asset management

Ardian

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

Auchan Holding

Banque Hapoalim

Banque Internationale à Luxembourg

Banque Palatine

Banques Populaires

BayWa r.e.

Belfius Bank

BNP Paribas

Bowe Systec

BPI France

Caisse des Dépôts et Consignations

Caisses d’Epargne

Cap Vert Energie

Carnegy

CDP Caisse des Dépôts italienne

Ceetrus

Covéa

Credit Agricole Corporate and Investment Bank

Crédit Agricole d’Ile de France

Crédit Agricole Immobilier

Crédit Coopératif

Crédit du Nord

Crédit Mutuel Capital privé

Crédit Mutuel CIC

CSI Leasing

Demeter Partners

Deutsche Pfandbriefbank

Engie Green

Evergaz

Fonds Européen d’Investissement

French Ministry of Défense

French Ministry of Justice

Générale du Solaire

HSBC

Icade Promotion

IDCM Partners

IdInvest

Infracapital

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)

J. Stern & Co

John Laing

KFW Epex

La Banque Postale

LCM Partners

Mitsubishi

Natixis / Natixis Energeco / Natixis Lease

Neuflize OBC

Philips

Photosol

Préjeance

Proparco AFD

Prosolia

Quaero

République du Cameroun

RES Sas

Santander

SMBC

Société Générale

Société Générale Equipment France

Total SA

Touax

Transdev

Triodos

Unifergie

Urbasolar

Windvision

Wiseed

Yenigün

Principaux dossiers

  • Assistance à la structuration des aspects réglementaires, financiers et transactionnels des investissements de deux fonds incorporés de Santander Asset Management, ainsi que d’un fonds espagnol géré par Atalaya Fund dans des actifs industriels en France.
  • Assistance apportée à BNP Paribas en tant qu’arrangeur de prêt dans la mise en place d’une troisième tranche de 160 millions d’euros en mai 2022 pour les coûts de cofinancement associés à l’IRUS mis à disposition par un opérateur de réseau, et en tant qu’arrangeur dans la mise en place d’une première tranche de refinancement de 415 millions d’euros en avril 2022.
  • Assistance à EDFI, Gaia Impact Fund et Hivos Triodos Fonds dans le cadre du financement de MyJouleBox SAS.

Eversheds Sutherland (France) LLP

Eversheds Sutherland (France) LLP est très actif sur les segments des  financements de projets, du financement d’actifs et des financements à l’export. La pratique est dirigée par  Sindhura Swaminathan .

Responsables de la pratique:

Sindhura Swaminathan

Principaux clients

Air Austral

HSBC

Citibank

Crédit Agricole

African Development Bank

BTMU

Proparco

Agence Francaise de Developpement

Sonnedix

Société Générale

Aether Financial Services

Guarantco

Altrad

Barclays

The Ritz Hotel

Fieldfisher

Fieldfisher intervient notamment sur les segments du financement immobilier, du financement d’acquisition et du financement de projets.  La pratique est dirigée par  Hélène Lefebvre.

Responsables de la pratique:

Hélène Lefebvre

Autres avocats clés:

Adrien Dubois

Les références

‘Hélène Lefebvre est une associée très à l’écoute avec un sens aigu de l’accompagnement de ses clients.’

‘Adrien Dubois est un collaborateur de grande qualité – efficace, compétent, à l’écoute.’

Principaux clients

Luxempart

Carbios

Berkem Développement

Dhamma Energy

Enviris

Principaux dossiers

  • Conseil de l’émetteur (contrôlé par Luxempart) dans le cadre d’une transaction unitranche complexe de 125 millions d’euros pour l’acquisition d’Evariste, un groupe spécialisé dans les services aux collectivités locales.
  • Conseil apporté à Carbios, une société cotée sur Euronext Growth Paris, dans le cadre d’un financement de 30 millions d’euros par la Banque européenne d’investissement et de l’émission de bons de souscription connexe.
  • Conseil apporté à Berkem Développement, une filiale à 100 % du Groupe Berkem (qui opère sur le marché de la chimie biosourcée) sur un financement senior, ainsi que sur l’émission d’obligations de recouvrement en France.

Franklin

Franklin s’illustre dans la gestion d’opérations de financement d’acquisition, de financements structurés, de titrisation ou portant sur des dettes souveraines.  La pratique est dirigée par  Stéphan Alamowitch .

Responsables de la pratique:

Stéphan Alamowitch

Les références

‘Équipe très proactive dans le domaine de la banque et de la finance. Excellentes compétences techniques, ainsi qu’une pensée novatrice. L’équipe est toujours disponible.’

‘Stephan Alamowitch, responsable de la pratique banque et finance, est un penseur créatif, en particulier dans le domaine de la dette souveraine.’

‘Très grand professionnel, vision haute, excellente connaissance du secteur des télécommunications, réponses adaptées aux problèmes techniques rencontrés, avec pertinence et sans fioriture.’

Principaux clients

African Guarantee Fund

Albea

Altice

Caisse des Dépôts et Consignations

CRRH-UEMOA

Diot Financement

Groupama

GTI Asset Management

Orange

Scalapay

SiS

State of Mauritania

Swiss Life Banque Privée

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Orange (opérateur de télécommunications) dans le cadre de l’opération de financement structuré d’équipements informatiques et de télécommunications majeurs, devant être financée par un syndicat bancaire dirigé par BNP PARIVAS (pour plus de 2 milliards d’euros).
  • Conseil apporté à l’État mauritanien dans le cadre d’une restructuration de la dette de 5 milliards d’euros.
  • Conseil de Keyrus, éditeur français de logiciels sur des contrats d’affacturage transfrontaliers mis en place par le CIC, pour des filiales européennes, américaines et canadiennes, avec clause de non recours et traitement hors bilan.

Gowling WLG

Gowling WLG intervient particulièrement sur le financement d’actifs d’énergies renouvelables en France, ainsi que dans des opérations de financement immobilier et de financements de LBO. La pratique est codirigée par  Antoine Pampouille et Danhoé Reddy-Girard .

Responsables de la pratique:

Antoine Pampouille; Danhoé Reddy-Girard

Les références

‘Equipe avec une forte expertise sectorielle dans l’énergie et l’immobilier, beaucoup de flexibilité et d’adaptabilité.’

‘Antoine Pampouille connaît parfaitement le secteur de l’énergie.’

‘Disponible et réactif.’

Principaux clients

Caisse d’Epargne Ile de France

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées

Crédit du Nord

Banque Palatine

R-Green

Mirova

BPCE Energeco

Boulanger

Belenergia

Kyotherm

Clarion Partners Europe

AG Insurance

Clarion Partners Europe

Tristan Capital Partners

Harbert Management Corporation

Dream Industrial REIT

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à RGreen Invest dans le cadre d’un accord d’achat d’actions et d’un accord de prêt d’actionnaire concernant la vente et l’achat de 49 % du capital social d’Akuo Bulgaria Svoghe Eood.
  • A assisté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en tant qu’arrangeurs et prêteurs, ainsi que Natixis en tant que banque de couverture, sur le financement de la concession des Ports du Sud Alsace.
  • Conseil apporté à BPCE Energeco en tant que chef de file mandaté, agent, intercréancier et agent des sûretés et prêteur initial, dans le cadre du financement d’un parc solaire en construction, situé à Pézènes-les-Mines (Hérault, France).

HFW

HFW conseille de grandes institutions financières, des sociétés de capital-investissement et des entreprises dans des opérations de financement d’acquisition, de prêts syndiqués, de financement de projets et de financement d’actifs. La pratique est codirigée par Jean-Marc Zampa et Diane de Moüy.

Responsables de la pratique:

Jean-Marc Zampa: Diane de Moüy

Les références

‘Nous avons travaillé avec HFW dans le domaine du « financement maritime ». Le savoir-faire de HFW dans ce domaine est exceptionnel sur le marché français.’

‘Jean-Marc Zampa et son équipe ont une excellente compréhension des enjeux et de la dynamique des affaires, en plus des aspects juridiques, facilitant grandement l’exécution de transactions complexes et multi-juridictionnelles.’

Principaux clients

Airbus Bank

APAX Partners

BRED Banque Populaire

BNP Paribas

Bank of Tokyo Mitsubishi France

Bpifrance Financement

Caisse d’Epargne

Crystal Group

Destiny

Graitec

InfoVista

The Independents

Jeantet

Jeantet gère une large gamme d’opérations de financement, notamment dans un contentieux international. Le cabinet assiste des banques, des prêteurs alternatifs, des agences de crédit à l’export et des compagnies d’assurances. La pratique est codirigée par  Jean-François Adelle   et Christophe Jacomin  .

Responsables de la pratique:

Jean-François Adelle; Christophe Jacomin

Autres avocats clés:

Alexae Fournier-de-Faÿ

Les références

‘Excellent rapport entre des honoraires assez compétitifs et la qualité du travail fourni; des partenaires disponibles et compétents.’

‘Christophe Jacomin, professionnel reconnu et très disponible.’

‘Jeantet a toujours fait preuve d’une grande réactivité et d’un professionnalisme face à des problématiques juridiques de nature variée. Jeantet fait sentir aux clients qu’ils sont entre de bonnes mains.’

‘Nous coopérons avec Jeantet depuis de nombreuses années maintenant et c’est une équipe très fiable de professionnels très expérimentés.’

‘Jean-François Adelle est un avocat exceptionnel avec de nombreuses années d’expérience dans des domaines diversifiés de la banque et de la finance.’

‘Le travail a été bien réparti entre les membres de l’équipe compte tenu du niveau d’expérience. Sans même le demander, la pratique nous a fourni des informations publiques à jour concernant le cas en question. C’était pratique et important pour l’affaire et cela nous a aidés à nous positionner.’

‘Jean-François Adelle offre des conseils de qualité et est dévoué à sa profession et au client.’

Principaux clients

Coface Finanz

Bpifrance

Croda International PLC, CRODA, Inc. and Sederma SAS

China Construction Bank

Raiffeisenbank a.s.

Swedbank

Enbridge

BGFI Bank

Nhood

Barings

FGI Worldwide LLC

Principaux dossiers

  • Conseil du fonds d’investissement américain Thoma Bravo dans le cadre de son financement de l’acquisition du groupe Talend.
  • Conseil apporté à Enbridge Inc. dans le cadre du financement d’un parc éolien offshore flottant de 25 MW en mer Méditerranée.
  • Conseil apporté à Nhood (appartenant au groupe Auchan) dans le cadre d’un accord d’installation entre sa filiale italienne Cinisello Srl Gallery et Natixis Branch of Milan pour le développement d’un centre commercial à Milan.

Kirkland & Ellis LLP

Kirkland & Ellis LLP a lancé sa pratique parisienne de financement en janvier 2022 suite au recrutement de Kalish Mullen. L’expertise de financement vient compléter l’excellente pratique du cabinet dans le domaine des opérations de LBO et de private equity.

Responsables de la pratique:

Kalish Mullen

Les références

‘Kalish Mullen a été exceptionnel, surtout dans les moments clés. La clôture a été un processus très difficile et Kalish a été capable de s’y retrouver à merveille, nous guidant tout au long du chemin et nous permettant de comprendre quelles implications étaient ou n’étaient pas en jeu.’

‘Équipe très sophistiquée et très professionnelle. Nous les rencontrons sur des opérations de grande envergure. Très actif dans les opérations de financement impliquant également des émissions obligataires (unitranche/high yield).’

‘Kalish Mullen. Très compétent et très disponible. Très impliqué dans les affaires.’

‘L’équipe est bien organisée et composée de très bons avocats sur tous les fronts (obligations HY et financement LMA). Ils ont également compris tous les éléments moteurs clés et ont pu réfléchir avec nous et fournir des conseils à valeur ajoutée.’

Principaux clients

Searchlight Capital

Warburg Pincus / Fortius

BC Partners

Main Street Capital

UserZoom / Thoma Bravo

Cinven

Talend

Iliad

Parts Europe

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à BC Partners dans le cadre du financement de son acquisition d’une participation majoritaire dans Havea, une société de soins de santé desservant le marché européen, auprès de 3i Group.
  • Conseil apporté à Parts Europe SAS, sur sa nouvelle facilité de crédit renouvelable super senior de 180 millions d’euros conclue dans le cadre de l’acquisition de Parts Europe par D’Ieteren.
  • Conseil de Platinum Equity, une société mondiale de fusions, acquisitions et opérations, dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de l’activité High Temperature Solutions (HTS) d’Imerys SA pour 930 millions d’euros.

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP assiste des prêteurs et des emprunteurs dans le traitement d’une large gamme d’opérations de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par Hubert de Vauplane , Gilles Saint Marc  et Sophie Pérus  .

Responsables de la pratique:

Sophie Perus; Gilles Saint Marc; Hubert de Vauplane

Les références

‘L’équipe financière a une bonne connaissance des attentes des clients et un très haut niveau d’expertise technique.’

‘Sophie Perus est très proche et à l’écoute de ses clients. Elle possède une vaste expérience dans tous les domaines du financement par capital-investissement. Elle est efficace.’

Principaux clients

Eurazeo Investment Manager

Zencap Asset Management

Bpifrance Investissement

Pathé

Viseo

Ingepar

Coinstar

Soufflet

Thales

Tikehau

Amundi Asset Management

Agence Française de Développement

BNP Paribas

Crédit Agricole (CACIB)

Perwyn

BNP Paribas

EIFFEL INVESTMENT MANAGEMENT

Holding Le Duff

Midcap partners

ICD

EXIMIUM

Schelscher Prince Gestion

ARTEMID

AUREL BGC

ITM Entreprises (Groupe les Mousquetaires)

La Banque Postale Asset Management

TP ICAP

Principaux dossiers

  • Conseil d’Eurazeo Investment Manager – EIM et d’Eiffel Investment Group dans le cadre d’une émission obligataire par Groupe Segula, ainsi que la rédaction et la négociation de la documentation financière y afférente.
  • Conseil du Crédit Agricole et de l’Agence Française de Développement dans le cadre de la restructuration des financements existants de THD Group, ainsi que la rédaction et la négociation de la documentation financière y afférente.
  • Conseil de Koalafin, une fintech belge récemment acquise par une société française, dans la mise en place d’un véhicule de financement spécialisé dédié à l’achat de créances commerciales françaises, qui sera financé par un véhicule de titrisation de reconditionnement luxembourgeois.

LPA-CGR avocats

LPA-CGR avocats  gère une large gamme d’opérations de financement (notamment des financements immobiliers), ainsi que des dossiers de restructuration de dettes et le contentieux bancaire. La pratique est codirigée par Xavier Clédat, Thomas Ehrecke et Gilles Gassenbach.

Responsables de la pratique:

Xavier Clédat; Thomas Ehrecke; Hassan Javanshir

Autres avocats clés:

Pauline Ducousso

Les références

‘Toute l’équipe travaille de manière impressionnante et fournit un travail exceptionnel ; ils font un effort supplémentaire. Les délais sont respectés sans exception, tous les aspects juridiques sont pris en charge. Les devis sont raisonnables et respectés. LPA est un énorme support pour les relations d’affaires avec nos clients.’

‘Hassan Javanshir est un excellent avocat qui repère pour nous tous les problèmes potentiels de la transaction et y apporte une solution satisfaisante. Il est fort et très concentré sur les négociations, protégeant nos intérêts. Il connaît le marché et l’entreprise et est d’un grand réconfort pour ses clients.’

‘Thomas Ehrecke est en mesure de donner des conseils juridiques approfondis. Il mène les négociations avec beaucoup d’habileté et de compétence et crée une atmosphère fructueuse. Pendant des années, les deux avocats nous ont toujours été d’une grande aide.’

‘Pauline Ducousso fait un excellent travail.’

Principaux clients

Amarenco

Artefact

Bank of China

Barings

Berlin Hyp

BNPP

Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB)

Hanau Energies

La Banque Postale

Natixis

Société Generale

Swisslife Asset Management

Valorem

Moncey Avocats

Moncey Avocats traite un large panel d’opérations de financement, de dimensions nationale et internationale (dont des opérations de financement LBO, de restructuration de dettes et de financement immobilier). La pratique est dirigée par  David Malamed .

Responsables de la pratique:

David Malamed

Autres avocats clés:

Jonathan Devillard

Les références

‘Grande expertise interne. Equipe complémentaire, avec un collectif très agréable et présente ensemble aux différentes étapes de la transaction.’

‘Excellentes compétences techniques associées à une approche très efficace.’

‘David Malamed et Jonathan Devillard ont une excellente connaissance du secteur et de l’écosystème (prêteurs, avocats, etc.) qui leur permet d’apporter un conseil de qualité en fonction des attentes de chacune des contreparties.’

‘David Malamed est un avocat pragmatique et efficace.’

Principaux clients

Capza

Apax Partners

Andera Partners

EMZ Partners

Siparex

Quilvest Capital Partners

Sparring Capital

Trajan Capital

MBO & Co

Raise

21 Invest

Activa Capital

B & Capital

M80 Partners

Trocadero Capital Partners

Negma Group

Novaxia

SantéVet

Groupe SCP

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Capza dans son acquisition pour plus de 100 millions d’euros de Nutravalia, un laboratoire français spécialisé dans les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques.
  • Conseil apporté à Apax Partners dans son acquisition (LBO) pour 80 millions d’euros + d’une participation majoritaire dans CEME Group, un acteur national et indépendant de l’énergie.
  • Conseil apporté à Andera Partners dans le cadre de son acquisition (LBO) d’une participation dans Naitways, un acteur français des solutions et infrastructures informatiques.

Nabarro Béraud Avocats

Nabarro Béraud Avocats est une boutique spécialiste des opérations de financement. Le cabinet assiste des entreprises, des institutions financières, des banques d’affaires et des fonds de dettes. La pratique est codirigée par Jonathan Nabarro et Magali Beraud.

Responsables de la pratique:

Jonathan Nabarro; Magali Beraud

Les références

‘Magali Beraud : elle sait être commerciale et pragmatique lors des négociations, ce que les clients apprécient particulièrement.’

‘Jonathan Nabarro : super expérience. Grande connaissance du marché et des acteurs (facilitation des négociations).’

‘Sans aucun doute la meilleure équipe parisienne en financement mid-market. Nabarro Beraud offre un parfait équilibre entre qualité du conseil juridique, efficacité, connaissance du marché et compétitivité en termes d’honoraires. Le cabinet est notre conseil de premier choix et nous travaillons avec lui en toute confiance.’

Principaux clients

Altice

Ares Management

Arkea Banque Entreprises et Institutionnel

Barings

Capza

Eurazeo

Goldman Sachs

LGT Private Debt

Naxicap

Omnes Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Eurazeo Investment Manager, sur la mise en place de facilités unitranche pour un montant principal initial de 98 millions d’euros pour l’acquisition d’Adista Holding ainsi que la mise en place d’une ligne de crédit non confirmée pour financer la croissance externe pour un montant de 115 millions d’euros.
  • Conseil apporté à LGT Private Debt et Capza (Atalante), sur la mise en place de facilités unitranche pour un montant principal initial de 83 millions d’EUR pour l’acquisition de Financière SBL, SBL Management et BtoC Management et d’une ligne de capex non engagée pour un montant de 20 millions d’EUR.
  • Conseil apporté à Barings, sur la mise en place de facilités unitranche pour un montant principal initial de 273 millions d’euros et une ligne de capex non engagée pour un montant de 100 millions d’euros et Eurazeo Investment Manager sur la mise en place d’un PIK finançant un montant principal initial de 64 millions d’euros et une ligne de capex non engagée pour un montant de 16 MEUR afin de refinancer le groupe Acolad, financer l’acquisition d’Ubiqus Labs et financer la croissance externe.

NH Law

NH Law Spécialiste du corporate finance , NH Law dispose d’une forte compétence dans le domaine du private equity. La pratique est codirigée par    Jennifer Hinge et David Lussigny .

Responsables de la pratique:

Jennifer Hinge; David Lussigny

Principaux clients

Bpifrance Investissement

Cerea Partners

Fareva

Manitou Group

New Alpha

Bank of Ireland

Alcentra

Principaux dossiers

  • Assistance du groupe Manitou pour la signature d’un nouveau contrat de crédit d’un montant de 375 MEUR.
  • Conseil de Cerea Partners dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de TVH Consulting par 21 Invest, via un LBO.
  • Conseil de Bpifrance Investissement pour un financement mezzanine impliquant Filab, un laboratoire indépendant fournissant des services d’analyse et de recherche appliquée.

VOLT Associés

VOLT Associés conseille des institutions financières et des fonds de capital-investissement. La pratique est dirigée par   Alexandre Tron .

Responsables de la pratique:

Alexandre Tron

Les références

‘Connaissance et proximité avec le client, professionnalisme, disponibilité, tarification flexible.’

Principaux clients

BNP Paribas

Crédit Lyonnais

Bred Banque Populaire

Banque CIC Est

CIC Private Debt

Banque Palatine

Crédit Agricole Corporate & Investment Banking

Crédit Industriel et Commercial

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France

Crédit du Nord

Société Générale

Banque Populaire Grand Ouest

Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence

Eurazeo Investment Manager

Andera Partners

IK Investment Partners

Vespa Capital

HR Path

Principaux dossiers

  • Advised the senior lenders (Crédit Lyonnais, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, CACIB, CIC Private Debt, Banque CIC Sud Ouest, BNP Paribas and Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels) on the financing of the acquisition by funds managed by Tikehau Ace of LMB Group.
  • Advised the senior lenders (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, Crédit Lyonnais, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées) on the financing of the acquisition by funds managed by Andera Partners of Telecom Design group.
  • Advised the senior lenders (Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, La Banque Postale and Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté) on the financing of the acquisition by Chevrillon and other investors of Arcado group.

Winston & Strawn LLP

Winston & Strawn LLP dispose d’une bonne expertise en matière de financement LBO. Le cabinet assiste des prêteurs et des emprunteurs. La pratique est codirigée par Mounir Letayf  et Adeline Roboam .

Responsables de la pratique:

Mounir Letayf; Adeline Roboam

Les références

« Grosse implication de l’associé et de toute l’équipe qui connaît parfaitement les tenants et les aboutissants du dossier. Compréhension des enjeux économiques sous-jacents.

‘Mounir Letayf : très pointu techniquement et parfaitement à jour sur les logiques financières. Ultra-réactif.’

Principaux clients

Ardian

Muzinich & Co.

123 Investment Managers

Andera Partners

H.I.G. Capital

Eurazeo (ex. Idinvest)

Pytheas Capital Advisors

Compagnie de Phalsbourg

Schelcher Prince Gestion

Siparex Ingenierie et Finance

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Ardian Private Debt dans le cadre de la mise en place d’un nouveau programme d’émission obligataire pour Ovalie Développement 3, d’un montant maximum en principal de 200 millions d’euros, permettant au groupe Lagarrigue de financer des investissements et des acquisitions autorisées.
  • Conseil apporté à HIG Capital et à la direction du groupe Quick dans le cadre de la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable de 39 millions d’euros au niveau de Quick Gestion arrangée par un pool de banques dirigé par La Banque Postale.
  • Conseil apporté à Muzinich French Private Debt Fund dans le cadre de la mise en place du financement unitranche de l’acquisition du groupe Len Medical par Antarès.