Allen & Overy LLP dispose d’un pôle bancaire et financier de premier plan au sein de son bureau parisien. Leader du marché, l’équipe peut prendre appui sur un réseau mondial de grande envergure. Elle conseille de grandes banques commerciales, des fonds de capital-investissement, des fonds de dettes, ainsi que des emprunteurs intervenant dans divers secteurs industriels : distribution, chimie, hôtellerie, aérospatiale et hydrocarbures. L’équipe a la capacité de traiter des opérations internationales de tout premier plan. La pratique est dirigée par Julien Roux, un expert en financement des entreprises, en financement immobilier et en restructuration de dettes qui assiste des banques et des emprunteurs. Se distinguent aussi dans les rangs de l’équipe : Adrian Mellor, qui est spécialiste des financements d’acquisition et des financements structurés, Jean-Christophe David, qui conseille des sponsors et des prêteurs dans des opérations de LBO de dimension nationale ou internationale, et Thomas Roy, dont la gamme d’expertises couvre les opérations investment grade (y compris liées au développement durable). Géraldine Lezmi, qui s’illustre dans le domaine du capital-investissement, a été promue associée en mai 2022.
Banque et finance: Transactions in Paris
Allen & Overy LLP
Responsables de la pratique:
Julien Roux
Autres avocats clés:
Adrian Mellor; Jean-Christophe David; Thomas Roy
Les références
“L’équipe bénéficie à la fois d’une grande expertise sur le sujet sur lequel nous avons travaillé ensemble (le financement des entreprises), notamment grâce à son expérience sur de nombreuses opérations similaires, et d’une grande réactivité (capacité d’exécution et efficacité).”
‘Julien Roux – efficace et capable d’aller à l’essentiel en proposant des solutions constructives pour aider à concilier les intérêts des parties.’
‘Très grande disponibilité et excellente capacité à proposer des solutions adaptées qui répondent vraiment à nos besoins (capacité à aller au-delà des standards).’
Principaux clients
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Natixis
La Banque Postale
Louis Delhaize
Borealis
Sodexo
In’Li
Eurazeo
PAI Partners
IK Partners
Biogroup (ICG / CDPQ / Straco / EMZ Partners)
Arcmont (formerly Bluebay)
Ares
Barings
CIC Private Debt
Eurazeo Private Debt (formerly Idinvest)
Kartesia
Principaux dossiers
- Conseil apporté à un groupe bancaire international français dans le cadre d’un financement relais de 4,5 milliards d’euros du rachat stratégique par L’Oréal à Nestlé de ses propres actions.
- Conseil d’un syndicat international de prêteurs sur le financement par emprunt bancaire de 1,6 milliard d’euros en vue de l’acquisition du Groupe Soufflet par InVivo.
- Conseil apporté à Ares Management et Arcmont Asset Management dans le cadre du financement de l’acquisition de Flowbird, l’un des principaux fournisseurs de matériel, de logiciels, de paiements et de billetterie de transport pour les parkings municipaux et privés et les systèmes de transport public.
Clifford Chance
Clifford Chance abrite une des équipes de référence du marché. Celle-ci assiste de grandes institutions financières françaises et internationales, des assureurs, des fonds de capital-investissement, des fonds de dette, ainsi que des institutions gouvernementales et des entreprises. L’équipe traite un large éventail d’opérations internationales de premier plan. Elle travaille régulièrement en tandem avec le pôle titrisation du cabinet, animé par Jonathan Lewis et Frédérick Lacroix. Le cœur de l’équipe bancaire du cabinet est composée de : Thierry Arachtingi, qui est expert sur les segments des financements LBO et d’acquisition, du financement immobilier et de la restructuration de dettes ; Daniel Zerbib, qui intervient dans le secteur des infrastructures ; Piere-Benoît Pabot Du Chatelard, qui est expert en financement de projets et prêts syndiqués ; Nikolaï Eatwell et Delphine Caramalli. Ils sont notamment entourés par Maroussia Cuny (counsel). Mary Serhal (counsel) a quitté le cabinet en janvier 2022.
Responsables de la pratique:
Thierry Arachtingi; Daniel Zerbib; Pierre-Benoit Pabot du Châtelard; Nikolaï Eatwell; Delphine Caramalli; Jonathan Lewis; Frédérick Lacroix
Autres avocats clés:
Maroussia Cuny
Les références
‘Équipe pluridisciplinaire capable de mobiliser des équipes dirigeantes dans des domaines variés (finance, corporate, fiscalité, restructuration, réglementaire).’
‘Pierre-Benoit Pabot du Châtelard : excellent technicien avec une très bonne connaissance des dernières évolutions jurisprudentielles.’
‘Une équipe de premier ordre rassemblant tout ce qu’un client attend de son avocat : parfaite connaissance du cabinet et du marché, excellente capacité de négociation, capacité à trouver des compromis pour faire avancer une affaire tout en défendant avec force les positions du client.’
Principaux clients
BNP Paribas
Crédit Agricole
Natixis
Société Générale
Bank of America Merrill Lynch
Barclays
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
JP Morgan
AXA
Carrefour
EDF
Eiffage
L’Oréal
Vinci
Bridgepoint
Principaux dossiers
- Conseil des prêteurs dans le cadre du financement de l’acquisition d’Equans auprès d’Engie par le groupe Bouygues.
- Conseil des prêteurs dans le cadre du financement de l’acquisition du nouveau Suez par un consortium d’investisseurs composé de Meridiam, Global Infrastructure Partners, Caisse des Dépôts et Consignations et CNP Assurances dans le cadre de l’OPA de Veolia sur Suez.
- Conseil de Parc Eolien Offshore de Provence Grand Large SAS et de la joint-venture entre EDF Renouvelables et Enbridge dans le cadre du financement d’un projet de parc éolien offshore flottant au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône (près de Marseille) en France, avec un capacité installée de 24 MW (3 turbines SGRE de 8 MW).
De Pardieu Brocas Maffei
De Pardieu Brocas Maffei dispose d’une excellente équipe, dont l’expertise est sollicitée par des institutions financières françaises et internationales, comme par des entreprises actives dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, l’immobilier, la vente, l’automobile, la distribution. Le cabinet intervient dans de larges opérations internationales. Dirigée par Christophe Gaillard, qui est expert sur les segments des financements d’acquisition, des prêts syndiqués et des financements structurés, l’équipe intervient aussi dans des opérations de financements de projets et des restructurations de dettes complexes. Emmanuel Fatôme est incontournable pour les grandes opérations de financement immobilier. L’équipe comprend aussi Thibaut Lechoux, qui est un spécialiste des prêts syndiqués, et Côme Chaine, qui traite des sujets réglementaires.
Responsables de la pratique:
Christophe Gaillard
Autres avocats clés:
Emmanuel Fatôme; Thibaut Lechoux; Côme Chaine
Les références
‘Équipe reconnue pour son excellence et sa grande connaissance des derniers développements du marché.’
‘Une grande technicité et une attention aux détails sur les cas français sont au cœur de l’approche de De Pardieu.’
‘Pragmatisme, force de proposition, conseil aux clients, rédaction très claire.’
Principaux clients
CA-CIB (Credit Agricole Group)
Société Générale
BNP Paribas
LCL
Natixis
CDS
ING
Aareal Bank
Deutsche Nank
Deka Bank
Tikehau Capital
Credit Foncier
Eramet
EIB
Invivo
Terrena
HSBC
IDinvest
La Banque Postale
Chargeurs
Marie Brizard Wine & Spirits
Groupe Looping
Principaux dossiers
- Conseil d’un pool bancaire dans le cadre de la mise en place de deux financements syndiqués corporate pour les besoins généraux et les opérations de croissance externe du groupe Altrad, opérateur de services industriels, spécialisé dans l’échafaudage.
- Conseil d’un pool bancaire de près de 60 banques avec la mise à disposition de plus de 3,2 milliards d’euros de lignes de crédit, assorties de sûretés, pour financer les besoins de trésorerie du groupe Orpea, l’un des leaders mondiaux de la prise en charge de la dépendance, coté sur Euronext Paris.
- Conseil d’un fonds d’investissement géré par Cale Street Partners pour le compte du Kuwait Investment Office dans le cadre de la mise en place d’un financement obligataire hypothécaire de 420 millions d’euros pour Tesfran, société gérée par Primonial Reim France, pour le redéveloppement de la Tour Hopen située à La Défense.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. est doté d’une équipe expérimentée qui est une référence dans son domaine. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des entreprises. L’équipe traite un large éventail d’opérations bancaires et financières internationales de premier plan. Eric Cartier-Millon est une sommité sur le segment des financements structurés et des financements de projets. Il assiste aussi des prêteurs seniors dans des opérations de financement LBO et de restructuration de dettes. Se distinguent également au sein de l’équipe : les spécialistes du financement immobilier Rémi Tabbagh et Laetitia Lemercier, ainsi que Farah El-Bsat et Nathalie Benoit. A noter, le départ de Kamel Ben Salah (senior counsel) en octobre 2022.
Responsables de la pratique:
Eric Cartier-Millon; Rémi Tabbagh; Laetitia Lemercier; Farah El-Bsat; Nathalie Benoit
Les références
‘Eric Cartier Millon : remarquable par sa compétence technique, son sens du relationnel, notamment sa capacité à trouver des solutions « gagnant-gagnant » en cas de blocage, son humilité et sa disponibilité.’
‘Nathalie Benoit : Très bonne technicité, agréable et toujours disponible.’
‘Un vrai plaisir de travailler avec cette équipe !’
‘Capacité à couvrir un éventail relativement large de questions juridiques et fiscales ; un contact facile et direct avec les autres associés du cabinet afin d’apporter les bonnes solutions ; capacité d’écouter et de comprendre les problèmes des clients; rechercher des solutions innovantes ; très bonne disponibilité et accessibilité.’
Principaux clients
Banque Europeenne du Credit Mutuel
BNP Paribas
Bpifrance
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
La Banque Postale
Natixis
Société Générale
HSBC Continental Europe
Ardian
Charterhouse
Veolia Environnement
Paris Inn Group
Eurazeo
McArthurGlen
Eiffage
Icawood
LBPAM
BPCE Group
Principaux dossiers
- Conseil apporté à la Banque européenne d’investissement dans le cadre du financement et de la mise en œuvre d’un programme d’investissement par Menta SAS.
- Représentation d’un consortium de banques comprenant BNPP, Natixis, Goldman Sachs, JP Morgan, CACIB et Bank of America dans une opération de refinancement transfrontalière par émission d’obligations pour la société de télécommunications Iliad.
- Assistance d’un consortium de banques comprenant BNPP, Natixis, CACIB et SG dans le cadre du financement transfrontalier d’une opération de société d’acquisition ad hoc (SPAC) pour Financière LOV.
Herbert Smith Freehills LLP
Leader du marché, l’équipe parisienne d’ Herbert Smith Freehills LLP peut s’appuyer sur un large réseau de bureaux internationaux situés en Amérique et dans les zones Asie-Pacifique et EMEA. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des entreprises actives dans des secteurs tels que les cosmétiques, les télécoms, la distribution, la construction, l’aéronautique et l’alimentaire. L’équipe intervient sur une large gamme de transactions internationales à forte valeur ajoutée. Dirigée par le très expérimenté Louis De Longeaux, l’équipe s’illustre sur les segments du financement d’acquisition, du financement de projet, du refinancement, de la restructuration de dettes, du financement LBO et des financements d’actifs. L’équipe comprend aussi Régis Oréal, un spécialiste des sujets réglementaires, qui dirige le bureau parisien du cabinet depuis juillet 2022 . Eric Fiszelson et Rachel Campbell ont quitté le cabinet en 2022.
Responsables de la pratique:
Louis de Longeaux
Autres avocats clés:
Régis Oréal
Les références
‘Equipe très agréable, pragmatique et respectueuse des délais.’
‘Louis de Longeaux se distingue par son professionnalisme et sa capacité d’écoute, ce qui facilite grandement les échanges. Très agréable de travailler avec lui.’
‘Une équipe qui sait se rendre disponible et qui a une bonne vision des pratiques du marché.’
Principaux clients
BPCE – Natixis group
BNP Paribas
Société Générale
Crédit Agricole
Airbus
Vinci
Bpifrance
Agence Française de Développement (AFD)
African Import-Export Bank (Afrexim Bank)
Proparco
European Investment Bank
International Finance Corporation
EssilorLuxottica
Bureau Veritas
Compagnie des Alpes
Danone
Arkema
Air Liquide
Australia New Zealand Bank
Orange
Citibank Europe Plc
Schneider Electric
Safran
JC Decaux
Worldline
Auchan
Scor
SEB
Bank of America Merrill Lynch
JPMorgan
Samsic
Principaux dossiers
- Conseil de L’Oréal, dans le cadre du financement de l’acquisition des 4% de ses propres actions détenues par Nestlé.
- Advising a banking pool composed of Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Natixis, Société Générale Crédit Industriel et Commercial on the negotiation of a EUR 142.5m revolving credit facility granted to GreenYellow.
- Conseil apporté à Airbus dans le cadre de la négociation d’un nouvel accord de facilités de crédit renouvelable de 8 milliards d’euros lié au développement durable.
Latham & Watkins
Latham & Watkins conseille de grandes institutions financières, des fonds de capital-investissement, ainsi que des entreprises actives dans des secteurs tels que la pharmacie, les médias, le diagnostic médical et l'éducation. L’équipe traite un large panel d'opérations. La pratique est dirigée par Carla-Sophie Imperadeiro , une experte en restructuration de dettes qui a été promue associée en mars 2022. Le champ d’intervention couvre les financements structurés, les financements LBO, les financements obligataires et les financements d’acquisition transfrontaliers. Contribuent aussi à la pratique : Michel Houdayer qui est expert dans le domaine du capital investissement, Xavier Farde dont l’expertise en financement d’acquisition est particulièrement reconnue, et Lionel Dechmann, qui dispose d’une vaste expérience en matière de financement.
Responsables de la pratique:
Carla-Sophie Imperadeiro
Autres avocats clés:
Michel Houdayer; Xavier Farde; Lionel Dechnmann
Principaux clients
Ardian
BNP Paribas
Bridgepoint SAS
Société Générale
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
DORC
ICG
J.P. Morgan
Marathon
Natixis
SK Capital
TA Associates
Anchorage
Astorg
Sagard
Mediawan
Vivalto Santé
Inovie
Biofutur Group
Linklaters
Le bureau parisien de Linklaters est partie intégrante d’un réseau mondial regroupant une trentaine de bureaux dans le monde. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, des assureurs, ainsi que des multinationales actives dans les domaines de l’immobilier, de l’énergie, des télécommunications, de l’automobile, du tourisme, des technologies et de la logistique. Le cabinet s’illustre par sa capacité à traiter une large gamme de transactions internationales de grande envergure. La pratique est dirigée par le très reconnu Bertrand Andriani , dont le champ de compétences recouvre les financements d’actifs, les financements de projets, la titrisation et les restructurations d’entreprises. Cyril Abtan est expert sur le segment des prêts syndiqués. Kathryn Merryfield est une spécialiste des financements LBO et de l’investment grade. Enfin, Rhéa Christophilopoulos (counsel) intervient dans des financements LBO et des financements immobiliers.
Responsables de la pratique:
Bertrand Andriani
Autres avocats clés:
Cyril Abtan; Kathryn Merryfield; Rhéa Christophilopoulos
Principaux clients
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
CGG
HSBC
Société Générale
Natwest
Incus
Mizuho Bank Ltd.
CA Indosuez Wealth (Europe)
Nuveen Real Estate
Deutsche Bank
Principaux dossiers
- Accompagnement des clients (institutions financières et entreprises) dans leurs projets de transition LIBOR).
- Conseil apporté à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et CA Indosuez Wealth (Europe) dans le cadre d’un accord de facilité de droit anglais sécurisé pour financer l’acquisition d’actions dans Photo-Me International PLC.
- Conseil sur plusieurs opérations de prêt liées à la durabilité.
White & Case LLP
White & Case LLP dispose d’une équipe expérimentée, qui conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, des assureurs, des fonds de capital-investissement, des fonds de dettes, ainsi que des entreprises. Le cabinet traite une gamme variée d’opérations internationales de premier plan. Dirigée par l’excellent Raphaël Richard, l’équipe traite des opérations de financement LBO, de financement immobilier, de financements structurés et de prêts syndiqués. L’équipe comprend aussi dans ses rangs : l’avocate parisienne et newyorkaise Denise Diallo, qui est une spécialiste des financements unitranche et du crédit revolving. A noter, l’arrivée en mars 2022 de Neeloferr Roy (ex Linklaters ).
Responsables de la pratique:
Raphaël Richard
Autres avocats clés:
Denise Diallo; Neeloferr Roy
Les références
‘Raphaël Richard : efficacité, connaissance du marché.’
Principaux clients
BNP Paribas
Crédit Agricole
Société Générale
Natixis
HSBC France
Morgan Stanley
Deutsche Bank
JP Morgan
Goldman Sachs
Bank of Ireland
Keolis
Aéma Group
Orpéa
Alstom
Tereos
LVMH
SPIE
Engie
Suez
Michelin
Coface
Eurazeo
BlackRock
Principaux dossiers
- Conseil apporté au groupe Keolis, une société mondiale du marché de la mobilité partagée, sur un prêt à terme de 600 millions d’euros pour refinancer une partie de sa dette existante.
- Conseil d’un syndicat bancaire dirigé par Deutsche Bank AG, JP Morgan AG, Royal Bank of Canada et Société Générale, agissant en tant qu’arrangeurs principaux et teneurs de livre mandatés, sur le financement par emprunt de 830 millions d’euros pour l’acquisition par SK Capital d’une participation majoritaire dans Seqens.
- Conseil d’un syndicat bancaire dans le cadre du refinancement d’OVHcloud, fournisseur de services de cloud computing, concomitant à son introduction en bourse.
Ashurst LLP
Ashurst LLP a renforcé ses effectifs en procédant aux recrutements d’ Agathe Motte (ex Linklaters en janvier 2022 et d’ Eric Fiszelson (ex Herbert Smith Freehills LLP ) en septembre 2022. Le cabinet conseille des institutions financières françaises et internationales, des gestionnaires d’actifs, ainsi que des entreprises actives dans les secteurs de l’emballage, des énergies renouvelables, de l’automobile et de la pharmacie. Le cabinet traite des opérations internationales majeures. Il intervient sur les segments des financements de projets, des financements de LBO et d’acquisition, des financements immobiliers et des restructurations. L’équipe compte aussi dans ses rangs : l’expert en financement de LBO Pierre Roux, le spécialiste des marchés de capitaux Hubert Blanc-Jouvan , ainsi que Mark Barges et Tom Longmuir, qui dirigent la pratique de financement de projet et d’infrastructure.
Responsables de la pratique:
Pierre Roux; Agathe Motte; Hubert Blanc-Jouvan; Mark Barges; Tom Longmuir; Eric Fiszelson
Autres avocats clés:
Kevin Boyero
Les références
‘Equipe réactive, technique, professionnelle et sympathique.’
‘Pierre Roux et Kevin Boyero sont très bons et sympathiques. De plus, ils sont orientés business et apporteront des solutions pragmatiques à nos problèmes.’
Principaux clients
Permira
Caravelle
Klee Group
Arcmont Asset Management
Schelcher Prince Gestion
Crédit Suisse
CVC Credit
European Investment Bank
EQT / Exeter
LGT Private Debt
Société Générale
La Française
BNP Paribas
Principaux dossiers
- Conseil apporté à LGT Private Debt sur le refinancement de 122,2 millions d’euros du groupe EA Pharma détenu par Motion Equity Partners.
- Conseil des détenteurs d’obligations mezzanine sur un financement mezzanine senior de 163 millions d’euros pour l’acquisition d’Atlas For Men par Motion Equity Partners.
- Conseil apporté à Caravelle dans le cadre d’un financement de 120 millions d’euros de Barings pour refinancer sa dette existante et financer l’acquisition de Pressco Technology.
Bredin Prat
Bredin Prat traite d’importantes opérations de financement, impliquant de grands fonds d’investissement internationaux ou des entreprises actives. Dirigée par Raphaële Courtier, l’équipe intervient sur les segments du financement LBO, du financement d’acquisition et des restructurations de dettes. Le counsel Mathieu Arnault, qui est spécialiste des marchés de capitaux obligataires, contribue aussi à la pratique, ainsi qu’ Alice Latour, qui a été promue counsel en janvier 2023.
Responsables de la pratique:
Raphaële Courtier
Autres avocats clés:
Les références
‘Connaissance du marché, approche pragmatique des sujets.’
‘La force de l’équipe est le niveau d’expertise dans les pratiques du marché et les conditions du marché.’
‘Depuis plusieurs années, je travaille exclusivement avec Raphaële Courtier. J’apprécie beaucoup la qualité de son travail dans la recherche de simplification et de clarté dans les clauses et la construction des contrats.’
Principaux clients
Apollo Global Management
Areva
Dbay Advisors
Casino
D’Ieteren
DMC
Groupe Accueil
Klépierre
KKR
Maisons du Monde
SAF / Oaktree
Stellantis
Tarkett
Principaux dossiers
- Assistance apportée à Areva SA dans le cadre des modalités de remboursement financier et des facilités bancaires dans le cadre de la conclusion d’un nouvel accord de règlement global avec son client finlandais TVO et d’une cession d’actions Orano à l’État français.
- Conseil apporté à Jaccar dans la négociation et la mise en œuvre de son plan de sauvegarde pour 1 milliard d’euros.
- Assistance apportée au Groupe Casino dans plusieurs opérations stratégiques, notamment la mise en place d’une facilité incrémentale au “Term Loan B” pour un montant supplémentaire de 425m EU.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Le pole bancaire parisien Cleary Gottlieb Steen & Hamilton peut s’appuyer sur un excellent réseau mondial. Le cabinet conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, ainsi que des états souverains et des entreprises. L’équipe s’illustre par son intervention dans d’importantes opérations internationales complexes. La pratique est codirigée par : Valérie Lemaitre, qui traite des opérations de financement d’acquisition, de financement LBO et des opérations investment grade ; et Barthélemy Faye, qui est un spécialiste des sujets de dette souveraine et du financement de projets dans les domaines de l’énergie et des ressources naturelles.
Responsables de la pratique:
Valérie Lemaitre; Barthélemy Faye
Les références
‘Pratique unique par la qualité des profils des associés et leur expertise dans tous les domaines, du corporate au financement, antitrust, etc.’
‘Valérie Lemaitre : excellente technicienne, de très bons conseils, de grandes qualités humaines.’
‘Réactivité, professionnalisme, connaissance des dossiers et de notre entreprise.’
Principaux clients
OVHcloud
Société Africaine de Raffinage
Universal Music Group
Amundi
Worldline
Capgemini
Latour Capital
Vivendi
Axéréal
The Republic of Côte d’Ivoire
The Republic of Benin
The Republic of Senegal
Envol Immobilier
Principaux dossiers
- Conseil apporté à OVHcloud dans le cadre d’un nouveau financement de 920 millions d’euros levé dans le cadre de son introduction en bourse.
- A conseillé une entreprise technologique française sur son financement par emprunt.
- Représentation de l’Institut Pasteur de Dakar dans le développement et le financement d’une usine de fabrication à grande échelle pour la production de vaccins contre le COVID-19 et d’autres maladies endémiques.
Dentons
Dentons conseille de grandes institutions financières, des fonds d’investissement, ainsi que des entreprises. La pratique est codirigée par l’expert en financement de projets Jean-Marc Allix , et Philippe Max, qui est un spécialiste expérimenté des financements structurés. Le champ d’expertises couvre le financement d’acquisition, le financement des énergies renouvelables, le financement immobilier et la restructuration de dettes.
Responsables de la pratique:
Jean-Marc Allix; Philippe Max
Les références
‘Professionnel, rigoureux, disponible, engagé. Un excellent respect des délais, ainsi que sa capacité d’écoute, qui l’amènent à proposer des solutions innovantes.’
‘Disponibilité, expérience et capacité à livrer.’
‘Jean Marc Allix est un partenaire disponible et remarquable par la justesse de ses analyses. Il est très professionnel et comprend les enjeux derrière la lettre du contrat, ce qui lui permet de se concentrer sur la négociation des vrais enjeux.’
Principaux clients
Agence Française de Développement (AFD)
Banco Santander
BNP Paribas
CACEIS Bank
Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Normandie
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine
Compagnie des Alpes
Consortium Meridiam Sas and Immobilière 3F
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB)
EGIS
Faurecia
Essling Capital
Groupe Rocher
ING Bank (France)
Kasada Capital Management
La Banque Postale
Lighthouse Capital Properties Plc
Natixis
Prudentia Capital
Société Générale
Principaux dossiers
- Conseil des prêteurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire (« CCI STE ») dans le cadre du refinancement réussi de deux concessions de ponts en Normandie entre l’État français et la CCI STE.
- Conseil apporté à Faurecia sur un crédit-relais de 5,5 milliards d’euros dans le cadre de l’offre publique d’achat sur HELLA et de l’acquisition auprès du pool familial de sa participation de 60 % dans HELLA.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP intervient dans d’importantes opérations de dimension nationale ou internationale. La pratique est dirigée par l’expert en financement d’infrastructure et en financement immobilier Fabrice Grillo . Elle fait également intervenir Stéphanie Corbière, qui est une spécialiste des financements LBO, des financements d’acquisition et des restructurations de dettes.
Responsables de la pratique:
Fabrice Grillo
Autres avocats clés:
Stéphanie Corbière
Les références
‘Très pragmatique et négociateur.’
‘Stéphanie Corbière : associée financement : très compétente techniquement, très directe et efficace, conseille bien son client pour se concentrer sur l’essentiel.’
‘Equipe très motivée – forte expérience transfrontalière – autonomie dans les négociations et capacité à anticiper les principaux points de blocage dans les discussions.’
Principaux clients
Alvest SAS
Antin Infrastructure Partners
Astorg
BNP Paribas
Charterhouse Capital Partners
CMA CGM
Cobepa
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
DIF Capital Partners
ENGIE
IQEQ
IDEX
HSBC Continental Europe
BPCE – Natixis
Phoenix Tower International (Blackstone)
Siaci Saint Honoré
Scalian Group
Sitel Group
The Carlyle Group
Vermeg Group
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Sitel Group, un fournisseur de produits et de solutions d’expérience client (CX), sur le financement du P2P de SYKES et le refinancement de sa dette à effet de levier de 2,5 milliards d’euros.
- Conseil apporté à Charterhouse dans le cadre du financement de l’acquisition d’une participation majoritaire, aux côtés du management, dans Labelium, une agence de conseil en performance marketing numérique B2B.
- Conseil apporté à HSBC Continental Europe (HBCE) dans le cadre de la cession de ses activités de banque de détail en France à My Money Group, une société du portefeuille de Cerberus.
Goodwin
Goodwin est doté d’une large plateforme de bureaux. L’équipe parisienne assiste de grandes institutions financières françaises et internationales, des sociétés d’assurance, ainsi que des entreprises. La pratique, dirigée par Arnaud Fromion et impliquant Frédéric Guilloux et Adrien Paturaud, traite des financements LBO, ainsi que des financements bancaires et obligataires.
Responsables de la pratique:
Arnaud Fromion
Autres avocats clés:
Frédéric Guilloux; Adrien Paturaud
Les références
‘Equipe réactive avec une excellente capacité à trouver des solutions.’
‘Des associés de grande qualité, très pro-business.’
‘Adrien Paturaud est un jeune associé spécialisé dans les financements rapides, rigoureux et pertinents. Arnaud Fromion, associé expérimenté, est un très bon connaisseur du droit et des pratiques.’
‘Une équipe très professionnelle avec des racines profondes dans le marché de la dette. Une grande technicité sur certains sujets qui les différencie de leurs confrères et leur permet d’être très innovants. De plus, il est très agréable de travailler avec cette équipe et de nouer une relation durable très appréciable.’
‘Arnaud Fromion : très technique et expérimenté dans le financement LBO.’
‘Frédéric Guilloux : une connaissance approfondie de l’éventail des différents financements.’
‘Adrien Paturaud : très expérimenté dans le financement LBO.’
Principaux clients
Access Capital Partners
Alcentra
Arcmont Asset Management
Ares Management
Artemid
Bank of Ireland
Barings
BlackRock
BNP Paribas
Bpifrance
Capza
Cerea Partners
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Crédit Agricole CIB
Equistone
Hayfin Capital Management
Iliad
IK Partners
Norton Rose Fulbright
Norton Rose Fulbright intervient auprès de grandes banques françaises et internationales, des agences de crédit export, des fonds, des organismes gouvernementaux et des entreprises. La pratique est dirigée par Christine Ezcutari qui est aussi coresponsable au plan mondial du groupe transport du cabinet ; et comprend l’expert en financement d’avions George Paterson et le spécialiste des financements structurés Alexandre Roth . Le cabinet offre un large champ d’expertises qui recouvre les financements d’acquisition, le financement de fonds, les financements syndiqués et le crédit-bail fiscal.
Responsables de la pratique:
Christine Ezcutari
Autres avocats clés:
George Paterson; Alexandre Roth
Les références
‘Excellente équipe – idéale pour les transactions relatives aux avions.’
Principaux clients
BNP Paribas
Bpifrance
CAFFIL
Crédit Agricole
Crédit Industriel et Commercial
Engie
Export Development Canada
F.Scott AG
HSBC
KFW
Moroccan Agency for sustainable energy
Natixis
Royal Bank of Canada
SFIL
Société Générale
Standard Chartered
Totsa
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Société Générale et MUFG Bank Ltd dans le cadre d’un financement structuré de bus verts, d’une valeur de 140 millions de dollars, pour la société française privée de transport public Transdev afin d’exploiter un système de bus verts à Göteborg, en Suède.
- Conseil de la Société Générale dans le cadre du financement de la construction d’une usine de broyage et de conditionnement de ciment et d’une installation de calcination d’argile au Ghana.
- Conseil apporté à AMP Capital (AMP) et à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans le cadre de leur financement pouvant atteindre 775 millions d’euros en billets garantis émis par des sociétés affiliées de Phoenix Tower International.
Paul Hastings LLP
Paul Hastings LLP hassiste de grandes banques d'investissement, des gestionnaires d'actifs et des sociétés de capital-investissement dans leurs opérations internationales. Dirigée par Olivier Vermeulen , l'équipe traite des opérations de financement LBO, de financement de fonds, de financement d'acquisition et de restructuration de dettes.
Responsables de la pratique:
Olivier Vermeulen
Autres avocats clés:
Jemma Lohr McPherson
Principaux clients
Antin Infrastructure Partners
Arcmont Asset Management
Ardian
Capza
Equistone Partners Europe
Eurazeo
FCDE (Fonds de consolidation et de développement des entreprises)
GLAS
Goldman Sachs
HLD
Infravia Capital Partners
Intermediate Capital Group (ICG)
Keensight Capital
Latour Capital
Meridiam
Naxicap
Oakley Capital
PAI Partners
Tikehau Investment Management
Shearman & Sterling LLP
Shearman & Sterling LLP a renforcé sa pratique suite au recrutement d’une équipe en provenance de DLA Piper en janvier 2022, emmenée par Maud Manon qui devient la nouvelle responsable de la pratique du cabinet (et comprenant Pierre Tardivo (counsel) et la collaboratrice Ioana Séverin ). La pratique parisienne peut s’appuyer sur un réseau international comportant des bureaux en Amérique, en Asie-Pacifique et dans la zone EMEA. L’équipe conseille de grandes banques d’investissement, des gestionnaires d’actifs et des sociétés de capital-investissemen impliqués dans d’importantes transactions. Le champ d’expertises couvre les opérations de restructuration de dettes, les financements LBO et les financements d’acquisition. A noter, le départ en retraite de Pierre-Nicolas Ferrand en juillet 2022.
Responsables de la pratique:
Maud Manon
Autres avocats clés:
Pierre Tardivo; Ioana Séverin
Les références
‘Fiabilité, réactivité.’
‘Maud Manon : proactive, bonne défenseuse des intérêts de sa cliente.’
‘Maud Manon et Pierre Tardivo, ce sont 2 professionnels très précieux en qui j’ai toute confiance et qui savent donner les meilleurs conseils.’
Principaux clients
BlackRock
Barings
BNP Paribas
Bpifrance
Bridgepoint Credit
The Carlyle Group
Eurazeo
Eurazeo Investment Manager
CIC Private Debt
ICG
Montefiore
Tikehau Capital
Pemberton
Artemid
Watson Farley & Williams LLP
Watson Farley & Williams LLP conseille de grandes banques d’investissement, des sociétés de gestion d’actifs et de capital investissement et des entreprises (notamment actives dans les secteurs de l’énergie et des transports). Dirigée par la très expérimentée Laurence Martinez-Bellet, l’équipe traite une large gamme d’opérations : financement de projets, financement d’actifs, refinancement, financement immobilier, financement d’acquisition, dette mezzanine. A noter, l’arrivée en septembre 2022 de Rachel Campbell en provenance d’ Herbert Smith Freehills LLP.
Responsables de la pratique:
Laurence Martinez-Bellet
Autres avocats clés:
Rachel Campbell
Les références
‘Watson Farley & Williams nous a accompagnés avec beaucoup d’efficacité et de professionnalisme sur une transaction atypique dans des délais serrés. Nous avons particulièrement apprécié leur talent pour clarifier des questions complexes, la pertinence de leurs recommandations et la rapidité de leur exécution.’
Principaux clients
Akuo Energy
Auxifip
Banque Palatine
Bpifrance
Caisse d’Epargne Provence, Alpes, Corse (CEPAC)
Eolmed (whose main shareholders are Qair Marine, TotalEnergies Renewables and BW Ideol)
HSBC Leasing MNG Airlines
La Banque Postale
Les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (whose main shareholders are Ocean Winds and Banque des Territoires)
LCI
RIVE Private Investment
Total Eren
Turning Rock Partners
Principaux dossiers
- Conseil de RIVE Private Investment, LCI et Turning Rock Partners (« TRP ») dans le cadre de leur acquisition conjointe d’un portefeuille de 115 millions de dollars de 19 hélicoptères dans le cadre de l’expansion de leur plateforme internationale de location d’hélicoptères en Europe et au-delà.
- Conseil des filiales de HSBC Leasing France sur le crédit-bail à la compagnie aérienne turque MNG Airlines (preneur) et la conversion cargo de deux Airbus A330-300 avec MSN 879 et 889 et la transition du LIBOR au SOFR.
Weil, Gotshal & Manges LLP
Weil, Gotshal & Manges LLP assiste des gestionnaires d'actifs et des sociétés de capital-investissement, ainsi que des entreprises intervenant dans le recyclage , la pharmacie, la santé, les télécoms et la distribution. L’équipe traite une large gamme d’opérations majeures : financement LBO, prêts syndiqués (European term loan B), senior club deals, financement unitranche et obligataires. La pratique est codirigée par Olivier Jauffret (un expert en financement d'acquisition et en refinancement) et James Clarke (un spécialiste des financements LBO de large et moyenne valorisations).
Responsables de la pratique:
Olivier Jauffret; James Clarke
Principaux clients
Montagu Private Equity
Hayfin
3i
Paprec
HLDE
Chequers
Ardian
CEVA Santé Animale
Sanofi
Rallye/Casino
Adagia Partners
ATOS
Willkie Farr & Gallagher LLP
Willkie Farr & Gallagher LLP conseille de grandes banques d’investissement, des gestionnaires d’actifs et des sociétés de capital-investissement sur la gestion d’un large éventail de transactions, dont des prêts syndiqués, des financements obligataires et des financements PIK. La pratique est dirigée par l’expert en financement LBO Paul Lombard, et comprend également le spécialiste des financements structurés Thomas Binet.
Responsables de la pratique:
Paul Lombard
Autres avocats clés:
Thomas Binet
Les références
‘Très bonnes synergies entre les équipes de financement, M&A et due diligence. Très bonne connaissance des standards du marché et des dernières innovations. Excellente réputation. Très bonne capacité à négocier au nom du client. Disponibilité et efficacité très élevées.’
‘Thomas Binet : très bonne connaissance du marché et des dernières pratiques.’
‘Équipe exceptionnelle. Orienté business, très compétent, très réactif. Absolument fantastique de travailler avec eux.’
Principaux clients
PAI Partners
Eurazéo
Ardian
CVC
Astorg
Latour Capital
Barings
HIG
Tikehau
Five Arrows
Motion Equity Partners
GSquare
CACIB
BNP Paribas
InVivo
Montefiore
IK Partners
Principaux dossiers
- Conseil apporté à InVivo dans le cadre de la mise en place de crédits bancaires syndiqués pour un montant total de 1,65 milliard d’euros afin de financer l’acquisition du groupe Soufflet, le plus grand négociant en céréales de France.
- Conseil apporté à Labeyrie Fine Foods et ses actionnaires, dont notamment PAI Partners et Lur Berri, dans le cadre d’un refinancement de 520 millions d’euros.
- Représentation des prêteurs seniors (dont Allianz, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC) dans le financement de l’acquisition de Sicame par Equistone dans le cadre d’un plan de continuation.
Baker McKenzie
Baker McKenzie conseille de grandes institutions financières françaises et internationales dans le traitement d’un large éventail d’opérations. Dirigée par l’expert en financement de projets Michael Foundethakis, l’équipe traite aussi des opérations de financement d’acquisition, de prêts syndiqués et de financement à l’exportation.
Responsables de la pratique:
Michael Foundethakis
Les références
‘Des spécialistes du droit anglais de grande qualité opérant à partir de Paris, les clients nécessitant des conseils juridiques en anglais et en français sont donc entre de très bonnes mains.’
‘L’équipe dirigée par Michael Foundethakis est impressionnante et a fourni un service de haute qualité. J’ai apprécié la réactivité et l’efficacité de son équipe pour exécuter notre transaction dans un délai très court.’
Principaux clients
Crédit Agricole
BNP Paribas
CureVac
Société Générale
Ardian (formerly AXA Private Equity)
African Export-Import Bank
PROPARCO
Bank of America Merrill Lynch
MUFG Bank
Commerzbank
SMBC
Principaux dossiers
- Représentation des prêteurs dirigés par SMBC Bank International plc, avec MUFG Bank, Ltd. en tant qu’agent, dans le cadre d’un accord de facilités couvertes de 400 millions de dollars soutenu par l’Agence japonaise de coopération internationale (« JICA ») avec la Banque africaine d’import-export.
- Représentation d’un syndicat de 24 banques dirigé par la Standard Chartered Bank dans le cadre d’un accord de facilité de prêt à terme en deux devises et en deux tranches pouvant atteindre 1,2 milliard d’EUR avec African Export-Import Bank.
- Représentation d’un syndicat de 23 banques dirigé par Bank of America Europe DAC et Standard Chartered Bank en tant que coordinateurs de la durabilité et Commerzbank en tant qu’agent de facilité dans le cadre d’un accord de facilité de prêt à terme lié à la durabilité de 600 millions de dollars pour Investec Bank Limited d’Afrique du Sud.
DLA Piper
DLA Piper conseille de grandes banques et des sociétés d’investissement, ainsi que des entreprises. Le cabinet intervient dans des opérations internationales majeures, sur divers segments : financement d’acquisitions, financement de projets, financements structurés, restructuration de dettes. La pratique est dirigée par Erwan Lacheteau qui est un spécialiste des financements immobiliers.
Responsables de la pratique:
Erwan Lacheteau
Principaux clients
The Carlyle Group
Blackstone Group International Partners LLP
BNP Paribas
Northwood Investors International/Vitura
Brookfield/Edyn
Oxford Properties Group
Société Générale
FMO
Caisse des Dépôts
Invesco
ING Bank N.V., French branch
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Fortress, une société américaine de gestion d’investissements, sur les aspects de financement français de l’acquisition auprès de Colony de certains fonds immobiliers, véhicules de co-investissement et autres positions immobilières représentant env. 2,7 milliards de dollars d’actifs combinés.
- Conseil apporté à Blackstone dans le cadre d’un financement hypothécaire senior et mezzanine de 612 millions d’euros accordé par Goldman Sachs Bank Europe SE, GS EMI Ireland Designated Activity Company et Barclays Bank Ireland plc (prêteurs seniors) et Eagle Holdco et Coscile Investment (prêteurs mezzanine), pour le refinancement de l’acquisition financée sur fonds propres d’un portefeuille paneuropéen.
- Conseil apporté à la Caisse des dépôts et consignations en tant que co-sponsor avec RATP Connect pour le financement du déploiement du réseau très haut débit du Grand Paris.
Hogan Lovells (Paris) LLP
Hogan Lovells (Paris) LLP conseille de grandes institutions bancaires et financières, ainsi que des gestionnaires d’actifs et des fonds d’investissement. Le cabinet traite une large gamme de transactions internationales, dont des opérations de restructuration de dettes, de factoring, de financement de projets et de financement d’actifs. La pratique est codirigée par Sabine Bironneau-Loy et Alexander Premont, qui sont des spécialistes du financement LBO et du financement d’acquisition. A noter : l’arrivée de Cassandre Porgès (ex Weil, Gotshal & Manges LLP ) en août 2022 et la promotion au rang de counsel de Maria Klass en janvier 2023.
Responsables de la pratique:
Sabine Bironneau-Loy; Alexander Premont
Autres avocats clés:
Cassandre Porgès; Maria Klass; Luc Bontoux
Les références
‘Une équipe professionnelle qui a une bonne vision du marché à travers les nombreuses transactions qu’elle gère.’
‘Excellente équipe, très professionnelle et avec une bonne ambiance !’
‘Sabine Bironneau est connue pour sa réactivité et sa connaissance du marché et des acteurs.’
‘Alexander Premont : Excellente connaissance du métier et une capacité exceptionnelle à défendre les intérêts de ses clients. Sa ténacité et sa maîtrise des dossiers nous ont permis de gagner nos dossiers sur tous les points durs de nos négociations.’
‘Disponibilité, professionnalisme.’
‘Hogan Lovells possède une vaste expérience en financement d’acquisitions. Nous utilisons leurs services depuis plusieurs années. Nos équipes apprécient leur implication, leur disponibilité et leur capacité à coordonner des dossiers complexes dans des délais serrés.’
Principaux clients
AccorInvest
Société Générale et CIC
TowerBrook Capital Partners
Tikehau Investment Management
Vale New Caledonia (now Prony Resources New Caledonia)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Bank of China Ltd.
Banque Internationale à Luxembourg
Crédit Lyonnais
BNP Paribas
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Agricole Mutuel d’Aquitaine
ICG Real Estate Investments
Principaux dossiers
- Représentation du groupe AccorInvest et AccorInvest SAS dans le cadre de la restructuration de l’endettement financier du groupe AccorInvest, d’une augmentation de capital et de la levée d’un nouveau financement, sous la forme d’un prêt garanti par l’État (PGE) pour AccorInvest SAS.
- Conseil de la Société Générale et du Crédit Industriel et Commercial et d’un large pool de banques européennes et internationales, sur la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars au profit du Groupe SITA.
- Conseil apporté à Tikehau Investment Management dans le cadre de son acquisition d’une participation de 40 % dans le groupe Egis (acquisition auprès de La Caisse des Dépôts et Consignations) et de son financement PIK de 150 millions d’euros accordé par Pemberton.
Jones Day
Jones Day accompagne de grands prêteurs institutionnels et des sociétés de capital-investissement et de gestion d’actifs dans leurs opérations internationales. La pratique est codirigée par un duo expert en financement des entreprises et en restructuration de dettes, constitué de Frédéric Gros, (également spécialiste du financement immobilier et du contentieux bancaire), et Diane Sénéchal (aussi compétente en matière de financements LBO et d’acquisition).
Responsables de la pratique:
Frederic Gros; Diane Sénéchal
Les références
‘Jones Day a une équipe très sympa pour le financement, très professionnelle, et surtout, qui donne des conseils très clairs’
‘Diane Senechal : longue expérience sur le marché du financement, très bonne visibilité.’
‘Cette firme travaille sur des projets de bout en bout, notamment dans des dossiers intégrant de nouvelles technologies.’
Principaux clients
American Industrial Partners
Blackstone / Blackstone Real Estate Debt Strategies
Candriam
Coöperatieve Rabobank U.A.
Crédit Agricole CIB and Crédit Agricole Nord de France
Goldman Sachs
Macquarie Capital Europe Ltd
Pemberton Capital Advisors
SFIL
Thales
Tikehau Capital/Tikehau Capital Advisors
Tikehau Private Debt
Principaux dossiers
- Conseil de l’arrangeur (Tikehau Investment Management) et des prêteurs (fonds de prêt gérés ou conseillés par Tikehau Investment Management) dans le cadre du financement de l’acquisition par offre publique d’achat par Synsion BidCo.
- Conseil apporté à Permira Credit Limited et aux fonds conseillés ou gérés par Permira Credit Limited, sur le financement unitranche accordé dans le cadre de la fusion de Private Sport Shop et SportPursuit.
- Conseil apporté à Armor-IIMAK dans le cadre du financement d’une opération MBO par le biais d’un prêt à terme B dans le cadre duquel les fonds Astorg sont devenus actionnaire minoritaire d’Armor-IImak.
Mayer Brown
Mayer Brown assiste des banques, de grands fonds d’investissement, des fonds de dettes, ainsi que des entreprises. La pratique est dirigée par Patrick Teboul, un spécialiste du financement LBO et des restructurations de dettes. L’équipe compte aussi dans ses rangs : Maud Bischoff, qui intervient sur les segments de la restructuration de dettes et du financement immobilier, et Alban Dorin, qui traite des financements d’actifs et des financements de projets. A noter : l’arrivée de Véronique Collin (senior counsel ; ex Squire Patton Boggs ) en avril 2022 et la promotion au rang de counsel de Constance Bouchet en novembre 2022. Marion Minard apporte aussi sa contribution.
Responsables de la pratique:
Patrick Teboul
Autres avocats clés:
Maud Bischoff; Alban Dorin; Véronique Collin; Constance Bouchet; Marion Minard
Les références
‘L’équipe est extrêmement disponible, expérimentée et professionnelle. Le service est fiable, réfléchi et durable. C’est l’une des toutes meilleures équipes du secteur du financement.’
‘Leur expertise et leur bonne connaissance des pratiques du marché de la dette, notamment bancaire, en font un appui décisif pour pouvoir négocier dans de bonnes conditions la documentation requise et rééquilibrer quelque peu le rapport de force.’
‘Maud Bischoff : très compétente, pragmatique, proactive, rapide et facilitatrice à 360°.’
Principaux clients
Abénex Capital
Altares
BlackRock
Bridgepoint Development Capital
Corum Asset Management
Coyote Systems
Cristal Union
EasyVista Holdings
Edmond de Rothschild REIM
Elis SA
Eurazeo Investment Managers
Europa Capital
Hivest Capital Partners
Intermediate Capital Group (ICG)
LBO France
Lone Star Funds
Marlin Equity Partners
Montefiore Investment
Naxicap Partners
Oaktree Capital Management
Pemberton
Primonial
Qualium Investissement
Sagard
Stirling Square Capital Partners
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Cristal Union sur son accord de refinancement de 1,01 milliard d’euros.
- A conseillé Elis sur sa première facilité de crédit renouvelable de 900 millions d’euros liée au développement durable.
- Conseil apporté à Bridgepoint dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans CAST et du lancement d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire pour acquérir les actions CAST restantes.
McDermott Will & Emery AARPI
McDermott Will & Emery AARPI dispose d’une équipe « active, pragmatique et technique » L’équipe se distingue par son excellente expertise sur l’equity bridge. Elle assiste de grandes banques françaises et internationales, des fonds de capital-investissement et des fonds obligataires et de dettes dans le traitement d’un large éventail de transactions : financement LBO, financement de fonds, financement d’acquisition et restructuration de dettes. La pratique est dirigée par l’expert en financements structurés Pierre-Arnoux Mayoly .
Responsables de la pratique:
Pierre-Arnoux Mayoly
Autres avocats clés:
Aurélien Jugand; Shirin Deyhi
Les références
‘Bonne équipe avec une large connaissance du marché.’
‘Une équipe particulièrement active, pragmatique et techniquement très bonne. Un contact très facile.’
Principaux clients
Andera Partners
Ardennutris
Ardian
BNP Paribas
BPI
Capza
HLD
HIG
GSO Financement
MBO Partners
Naxicap
Omnes Capital
Raise
Tikehau Capital
TriplePoint
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Andera Partners, une société de capital-investissement et de transaction sans sponsor via son activité Andera Acto, sur la réorganisation du capital du groupe Unaferm & Levieux Menuisiers.
- Représentation de Naxicap Partners, une société de capital-investissement, sur une émission obligataire de 336 millions d’euros mise à la disposition d’Ovalie Développement et une émission obligataire PIK de 25 millions d’euros.
- Représentation d’une société d’investissement privée gérée, en Europe, en Amérique ou en Asie, dans la mise en place d’un financement d’acquisition pour l’acquisition partielle du Groupe RG, un fournisseur lyonnais d’équipements de protection individuelle, d’une valeur de transaction de 205 millions d’euros.
Simmons & Simmons
Simmons & Simmons conseille de grandes institutions financières françaises et internationales, des fonds et des entreprises. La pratique est dirigée par Colin Millar qui est un spécialiste du financement immobilier et des fonds ; et Céline Larmet. Le champ d’intervention couvre le financement de projets, le financement d’acquisition et les restructurations de dettes.
Responsables de la pratique:
Céline Larmet; Colin Millar
Principaux clients
BRED Banque Populaire
Caisse d’Epargne des Hauts de France
Valor Real Estate Partners
Dow Chemical
M7
Global Net Lease
Stepling
Savills IM
Goldman Sachs
Deutsche Bank
DRC Capital
JP Morgan
Natixis
Perial
Mirova
Principaux dossiers
- Conseil de l’Union Bancaire Privée dans le cadre du financement de l’acquisition du complexe de bureaux HAMØ à Saint-Denis (France) et de la convention de gestion d’actifs.
- Conseil de Valor Real Estate Partners dans le cadre du financement et de la structuration de son acquisition d’un terrain industriel à La Courneuve.
Stephenson Harwood
Stephenson Harwood dispose d’une équipe spécialisée dans les opérations de financement dans le domaine du transport. Le cabinet assiste des banques dans des opérations d’actifs. La pratique est codirigée par : Alain Gautron, qui est expert en financement et en crédit-bail dans le domaine maritime ; Yann Beckers, qui traite des financements immobiliers et des financements d’acquisition ; Jeremy Grant qui intervient dans des financements internationaux et sur les marchés émergents ; et Edward Campbell, qui dispose d’une grande connaissance du secteur aéronautique.
Responsables de la pratique:
Alain Gautron; Yann Beckers; Jeremy Grant; Edward Campbell
Les références
‘Ouvert à la communication et fournit un service de haute qualité dans les délais impartis. Equipe de professionnels adaptable et connaissant bien leur métier.’
‘Yann Beckers est un fin négociateur’.
‘Alain Gautron apporte son expérience unique pour faciliter les sujets les plus délicats.’
‘Jeremy Grant est toujours très disponible et attentif à nos problèmes.’
‘Jeremy Grant – une personnalité audacieuse avec un ensemble de qualités exceptionnelles : professionnel, excellent communicateur, charisme et fiabilité.’
Principaux clients
Credit Industriel et Commercial (CIC)
Compagnie du Ponant
BNPP
Air France
Halyk Bank
Andera Partners
Societe du Grand Paris
Ritz Carlton Yacht Collection
Archers A.A.R.P.I.
Archers A.A.R.P.I. est recommandé pour son excellente expertise dans le domaine du financement immobilier. La pratique est codirigée par Jean-Maurice Gaillard , Paul-Henri de Cabissole et Raphaële Cremona.
Responsables de la pratique:
Jean-Maurice Gaillard; Paul-Henri de Cabissole; Raphaële Cremona
Principaux clients
Aareal Bank
Banque Européenne du Crédit Mutuel
Cheyne Capital
Colony Capital
Credit Agricole Corporate & Investment Bank
PBB
La Française REM
Helaba
Natixis
Aareal Bank
BC Partners
BNP Paribas
Société Générale
August Debouzy
August Debouzy assiste des prêteurs et emprunteurs français et internationaux dans la gestion d’une large gamme d’opérations de financement, ainsi qu’en matière de réglementation financière. La pratique est dirigée par Laure Bonin .
Responsables de la pratique:
Laure Bonin
Les références
‘Equipe réactive lors des sollicitations, et constructive dans la négociation. Forte capacité à respecter les délais.’
Principaux clients
Crédit Lyonnais
Banque CIC Est
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (Crédit Agricole Group)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (Crédit Agricole Group)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (Crédit Agricole Group)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (Crédit Agricole Group)
Banque Populaire Rives de Paris
Société Générale
M&G Real Estate
HSBC Continental Europe
Muzinich
Caisse d’Epargne Hauts de France
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
BNP Paribas
Natixis
Castellet Hospitality
Principaux dossiers
- Conseil des prêteurs (Société Générale et autres) dans le cadre du refinancement de 139 millions d’euros de la dette existante sans sponsor de Scaff’Holding et du financement de l’acquisition de Sogestis.
- Conseil de BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre du financement de 184 millions d’euros de la reprise suivie d’une procédure de retrait obligatoire sur Bel initiée par Unibel.
- Conseil des prêteurs (Crédit Lyonnais et autres) dans le cadre du financement de 75 millions d’euros du LBO de Hivest Capital sur Agora Technologies SA.
AYACHE
AYACHE intervient dans une large gamme d’opérations de financement (dont des financements LBO et d’acquisition), ainsi que dans des dossiers de restructuration de dettes. La pratique est dirigée par Alain Levy .
Responsables de la pratique:
Alain Levy
Les références
‘Très solides capacités de financement et de crédit privé.’
‘Alain Levy est un partenaire exceptionnel. Nous apprécions beaucoup sa réactivité, son calme et ses conseils efficaces.’
‘Réactivité, équipe d’experts, qualité exceptionnelle, accompagnement sur mesure.’
Principaux clients
Intermediate Capital Group (ICG)
Towerbrook
Consolis
UGC
B&Capital
Eduservices
Septodont
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
Capza
Waterland Private Equity
Groupe Open
JJA
Proskauer
Scaff
Bird & Bird
Bird & Bird traite une large gamme d’opérations de financement. Le cabinet dispose notamment d’une expertise particulière concernant le financement des actifs technologiques et de communication. La pratique est dirigée par Boris Martor .
Responsables de la pratique:
Boris Martor
Principaux clients
ArchiMed
Capital Croissance
Atlante Gestion
Covage
Barclays
Société Générale
Arkéa Banques & Entreprises
Metabolic Explorer
Crédit Lyonnais
CIC Sud-Ouest
Goldman Sachs
Ecobank Niger
Leonidas Associates V GmbH & Co KG
Norddeutsche Landesbank
Oragroup
Agence Française de Développement (AFD)
African Development Bank ( ADB)
Principaux dossiers
- Conseil de Capital Croissance dans le cadre du financement de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Filab, laboratoire d’analyse spécialisé en chimie organique et inorganique.
- Conseil d’ArchiMed dans le cadre du refinancement partiel de la dette financière d’ImaBiotech par un prêt exclusivement souscrit par 3 fonds de dette gérés par Eiffel Investment Group.
- Advising Goldman Sachs, Crédit Lyonnais, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, CIC Sud Ouest and Société Générale in connection with Prêts Garantis par l’Etat (senior new money financing, EUR 130m).
Bryan Cave Leighton Paisner
Bryan Cave Leighton Paisner assiste une clientèle française et internationale sur le financement d’un large éventail d’opérations. La pratique est codirigée par David Blondel et Olivier Borenstejn.
Responsables de la pratique:
David Blondel; Olivier Borenstejn
Les références
‘Olivier Borenstejn – disponible, attentif et adaptable.’
Principaux clients
Credit Agricole d’Aquitaine
Crédit Agricole du Languedoc
Auxifip
Crédit Agricole du Nord Est
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
Hélia Conseil
Natixis
Caisse d’Epargne Ile-de-France
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes
Crédit Coopératif
BPCE Energeco
Banque Palatine
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
Caisse d’Epargne CEPAC
Bpifrance
BNP Paribas
Arkea
Credit du Nord
La Banque Postale
TotalEnergies
Engie Green France
Landesbank SAAR
MUFG Bank
Orbimed
KEB Hana Bank
BNY Mellon
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Hélia Conseil et à un consortium de banques dans le cadre du financement de l’acquisition et de la rénovation par le Collectif Cosmopolis d’une ancienne halle industrielle située dans la ZAC de la Cartoucherie à Toulouse.
- Conseil apporté à Natixis sur le financement général des entreprises pour le fonds Axa Logistics, le fonds immobilier géré par AXA ; pour ENCORE +, le fonds immobilier géré par Lasalle Investment Managers ; et pour Warehouses de pauw, la société cotée basée en Belgique.
- Conseil apporté à Helia Conseil et à la Banque Palatine dans le cadre du financement de l’acquisition par une joint-venture entre la Caisse des dépôts & Consignations et Bouygues, du centre commercial Ginko situé à Bordeaux.
CMS Francis Lefebvre
CMS Francis Lefebvre traite une large d’opérations de financement d’entreprises. Le cabinet est notamment impliqué de manière croissante dans des opérations de financement LBO et de financement d’acquisition, ainsi que dans des restructurations de dettes. La pratique est codirigée par Grégory Benteux, Alexandre Bordenave, et Geoffrey Levesque. Benjamin Guilleminot a quitté le cabinet.
Responsables de la pratique:
Grégory Benteux; Alexandre Bordenave; Geoffrey Levesque
Les références
‘Alexandre Bordenave est un avocat de haut niveau, compétent, à l’écoute des clients.’
‘Bon savoir-faire. Capable de s’adapter aux petits clients. Bonne coordination au sein du cabinet entre les équipes crédit et obligataire (y compris placement privé).’
‘Grande expertise et réputation sur le marché français.’
Principaux clients
Société Générale
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Natixis
LCL Le Crédit Lyonnais
CIC (including Crédit Industriel et Commercial, Banque CIC Est, Banque CIC Ouest and CIC Lyonnaise de Banque)
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
NGE
Warburg Pincus / Groupe Polyplus Transfection
Crédit Suisse Asset Management
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Natixis et au pool de prêteurs dans le cadre de la mise en place d’une CSR complémentaire adossée à 150 millions d’euros à Immobilière de Santé (principale holding des investissements à long terme du groupe Ramsay Santé en valeurs mobilières et/ou en actifs immobiliers).
- Conseil apporté à NGE sur les aspects de financement de la réorganisation de son capital avec une nouvelle facilité de 350 millions d’euros et un financement obligataire Euro PP de 100 millions d’euros, incluant des covenants RSE.
Cornet Vincent Ségurel
Cornet Vincent Ségurel intervient dans une large gamme d’opérations de financement, pour le compte de banques, d’institutions financières et de fonds d’investissement. La pratique est codirigée par Bertrand Coste, Matthieu Guignard et André Watbot.
Responsables de la pratique:
Bertrand Coste; Matthieu Guignard; André Watbot
Les références
‘Cabinet avec une grande réactivité, disponibilité et professionnalisme.’
Principaux clients
Arkea Banque Entreprises et Institutionnels
Group CIC
Group Banque Populaire
Group Crédit Agricole
Group Caisse d’Epargne
Crédit Lyonnais
Unexo Financement (Private Debt Fund)
De Gaulle Fleurance & Associés
De Gaulle Fleurance & Associés traite une large gamme d’opérations de financement ainsi que des sujets réglementaires. Le cabinet assiste des institutions financières et des entreprises.
Autres avocats clés:
May Jarjour; Sylvie Perrin; Cyril Tour
Les références
‘Equipe aux multiples compétences complémentaires. Grande capacité d’innovation.’
‘Sylvie Perrin : Parfaite connaissance du secteur. Grande capacité d’écoute et de négociation, force de proposition.’
Principaux clients
Midas Wealth management
Acofi
Aqua Asset management
Ardian
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Auchan Holding
Banque Hapoalim
Banque Internationale à Luxembourg
Banque Palatine
Banques Populaires
BayWa r.e.
Belfius Bank
BNP Paribas
Bowe Systec
BPI France
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisses d’Epargne
Cap Vert Energie
Carnegy
CDP Caisse des Dépôts italienne
Ceetrus
Covéa
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
Crédit Agricole d’Ile de France
Crédit Agricole Immobilier
Crédit Coopératif
Crédit du Nord
Crédit Mutuel Capital privé
Crédit Mutuel CIC
CSI Leasing
Demeter Partners
Deutsche Pfandbriefbank
Engie Green
Evergaz
Fonds Européen d’Investissement
French Ministry of Défense
French Ministry of Justice
Générale du Solaire
HSBC
Icade Promotion
IDCM Partners
IdInvest
Infracapital
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)
J. Stern & Co
John Laing
KFW Epex
La Banque Postale
LCM Partners
Mitsubishi
Natixis / Natixis Energeco / Natixis Lease
Neuflize OBC
Philips
Photosol
Préjeance
Proparco AFD
Prosolia
Quaero
République du Cameroun
RES Sas
Santander
SMBC
Société Générale
Société Générale Equipment France
Total SA
Touax
Transdev
Triodos
Unifergie
Urbasolar
Windvision
Wiseed
Yenigün
Principaux dossiers
- Assistance à la structuration des aspects réglementaires, financiers et transactionnels des investissements de deux fonds incorporés de Santander Asset Management, ainsi que d’un fonds espagnol géré par Atalaya Fund dans des actifs industriels en France.
- Assistance apportée à BNP Paribas en tant qu’arrangeur de prêt dans la mise en place d’une troisième tranche de 160 millions d’euros en mai 2022 pour les coûts de cofinancement associés à l’IRUS mis à disposition par un opérateur de réseau, et en tant qu’arrangeur dans la mise en place d’une première tranche de refinancement de 415 millions d’euros en avril 2022.
- Assistance à EDFI, Gaia Impact Fund et Hivos Triodos Fonds dans le cadre du financement de MyJouleBox SAS.
Eversheds Sutherland (France) LLP
Eversheds Sutherland (France) LLP est très actif sur les segments des financements de projets, du financement d’actifs et des financements à l’export. La pratique est dirigée par Sindhura Swaminathan .
Responsables de la pratique:
Sindhura Swaminathan
Principaux clients
Air Austral
HSBC
Citibank
Crédit Agricole
African Development Bank
BTMU
Proparco
Agence Francaise de Developpement
Sonnedix
Société Générale
Aether Financial Services
Guarantco
Altrad
Barclays
The Ritz Hotel
Fieldfisher
Fieldfisher intervient notamment sur les segments du financement immobilier, du financement d’acquisition et du financement de projets. La pratique est dirigée par Hélène Lefebvre.
Responsables de la pratique:
Hélène Lefebvre
Autres avocats clés:
Adrien Dubois
Les références
‘Hélène Lefebvre est une associée très à l’écoute avec un sens aigu de l’accompagnement de ses clients.’
‘Adrien Dubois est un collaborateur de grande qualité – efficace, compétent, à l’écoute.’
Principaux clients
Luxempart
Carbios
Berkem Développement
Dhamma Energy
Enviris
Principaux dossiers
- Conseil de l’émetteur (contrôlé par Luxempart) dans le cadre d’une transaction unitranche complexe de 125 millions d’euros pour l’acquisition d’Evariste, un groupe spécialisé dans les services aux collectivités locales.
- Conseil apporté à Carbios, une société cotée sur Euronext Growth Paris, dans le cadre d’un financement de 30 millions d’euros par la Banque européenne d’investissement et de l’émission de bons de souscription connexe.
- Conseil apporté à Berkem Développement, une filiale à 100 % du Groupe Berkem (qui opère sur le marché de la chimie biosourcée) sur un financement senior, ainsi que sur l’émission d’obligations de recouvrement en France.
Franklin
Franklin s’illustre dans la gestion d’opérations de financement d’acquisition, de financements structurés, de titrisation ou portant sur des dettes souveraines. La pratique est dirigée par Stéphan Alamowitch .
Responsables de la pratique:
Stéphan Alamowitch
Les références
‘Équipe très proactive dans le domaine de la banque et de la finance. Excellentes compétences techniques, ainsi qu’une pensée novatrice. L’équipe est toujours disponible.’
‘Stephan Alamowitch, responsable de la pratique banque et finance, est un penseur créatif, en particulier dans le domaine de la dette souveraine.’
‘Très grand professionnel, vision haute, excellente connaissance du secteur des télécommunications, réponses adaptées aux problèmes techniques rencontrés, avec pertinence et sans fioriture.’
Principaux clients
African Guarantee Fund
Albea
Altice
Caisse des Dépôts et Consignations
CRRH-UEMOA
Diot Financement
Groupama
GTI Asset Management
Orange
Scalapay
SiS
State of Mauritania
Swiss Life Banque Privée
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Orange (opérateur de télécommunications) dans le cadre de l’opération de financement structuré d’équipements informatiques et de télécommunications majeurs, devant être financée par un syndicat bancaire dirigé par BNP PARIVAS (pour plus de 2 milliards d’euros).
- Conseil apporté à l’État mauritanien dans le cadre d’une restructuration de la dette de 5 milliards d’euros.
- Conseil de Keyrus, éditeur français de logiciels sur des contrats d’affacturage transfrontaliers mis en place par le CIC, pour des filiales européennes, américaines et canadiennes, avec clause de non recours et traitement hors bilan.
Gowling WLG
Gowling WLG intervient particulièrement sur le financement d’actifs d’énergies renouvelables en France, ainsi que dans des opérations de financement immobilier et de financements de LBO. La pratique est codirigée par Antoine Pampouille et Danhoé Reddy-Girard .
Responsables de la pratique:
Antoine Pampouille; Danhoé Reddy-Girard
Les références
‘Equipe avec une forte expertise sectorielle dans l’énergie et l’immobilier, beaucoup de flexibilité et d’adaptabilité.’
‘Antoine Pampouille connaît parfaitement le secteur de l’énergie.’
‘Disponible et réactif.’
Principaux clients
Caisse d’Epargne Ile de France
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées
Crédit du Nord
Banque Palatine
R-Green
Mirova
BPCE Energeco
Boulanger
Belenergia
Kyotherm
Clarion Partners Europe
AG Insurance
Clarion Partners Europe
Tristan Capital Partners
Harbert Management Corporation
Dream Industrial REIT
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou
Principaux dossiers
- Conseil apporté à RGreen Invest dans le cadre d’un accord d’achat d’actions et d’un accord de prêt d’actionnaire concernant la vente et l’achat de 49 % du capital social d’Akuo Bulgaria Svoghe Eood.
- A assisté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en tant qu’arrangeurs et prêteurs, ainsi que Natixis en tant que banque de couverture, sur le financement de la concession des Ports du Sud Alsace.
- Conseil apporté à BPCE Energeco en tant que chef de file mandaté, agent, intercréancier et agent des sûretés et prêteur initial, dans le cadre du financement d’un parc solaire en construction, situé à Pézènes-les-Mines (Hérault, France).
HFW
HFW conseille de grandes institutions financières, des sociétés de capital-investissement et des entreprises dans des opérations de financement d’acquisition, de prêts syndiqués, de financement de projets et de financement d’actifs. La pratique est codirigée par Jean-Marc Zampa et Diane de Moüy.
Responsables de la pratique:
Jean-Marc Zampa: Diane de Moüy
Les références
‘Nous avons travaillé avec HFW dans le domaine du « financement maritime ». Le savoir-faire de HFW dans ce domaine est exceptionnel sur le marché français.’
‘Jean-Marc Zampa et son équipe ont une excellente compréhension des enjeux et de la dynamique des affaires, en plus des aspects juridiques, facilitant grandement l’exécution de transactions complexes et multi-juridictionnelles.’
Principaux clients
Airbus Bank
APAX Partners
BRED Banque Populaire
BNP Paribas
Bank of Tokyo Mitsubishi France
Bpifrance Financement
Caisse d’Epargne
Crystal Group
Destiny
Graitec
InfoVista
The Independents
Jeantet
Jeantet gère une large gamme d’opérations de financement, notamment dans un contentieux international. Le cabinet assiste des banques, des prêteurs alternatifs, des agences de crédit à l’export et des compagnies d’assurances. La pratique est codirigée par Jean-François Adelle et Christophe Jacomin .
Responsables de la pratique:
Jean-François Adelle; Christophe Jacomin
Autres avocats clés:
Alexae Fournier-de-Faÿ
Les références
‘Excellent rapport entre des honoraires assez compétitifs et la qualité du travail fourni; des partenaires disponibles et compétents.’
‘Christophe Jacomin, professionnel reconnu et très disponible.’
‘Jeantet a toujours fait preuve d’une grande réactivité et d’un professionnalisme face à des problématiques juridiques de nature variée. Jeantet fait sentir aux clients qu’ils sont entre de bonnes mains.’
‘Nous coopérons avec Jeantet depuis de nombreuses années maintenant et c’est une équipe très fiable de professionnels très expérimentés.’
‘Jean-François Adelle est un avocat exceptionnel avec de nombreuses années d’expérience dans des domaines diversifiés de la banque et de la finance.’
‘Le travail a été bien réparti entre les membres de l’équipe compte tenu du niveau d’expérience. Sans même le demander, la pratique nous a fourni des informations publiques à jour concernant le cas en question. C’était pratique et important pour l’affaire et cela nous a aidés à nous positionner.’
‘Jean-François Adelle offre des conseils de qualité et est dévoué à sa profession et au client.’
Principaux clients
Coface Finanz
Bpifrance
Croda International PLC, CRODA, Inc. and Sederma SAS
China Construction Bank
Raiffeisenbank a.s.
Swedbank
Enbridge
BGFI Bank
Nhood
Barings
FGI Worldwide LLC
Principaux dossiers
- Conseil du fonds d’investissement américain Thoma Bravo dans le cadre de son financement de l’acquisition du groupe Talend.
- Conseil apporté à Enbridge Inc. dans le cadre du financement d’un parc éolien offshore flottant de 25 MW en mer Méditerranée.
- Conseil apporté à Nhood (appartenant au groupe Auchan) dans le cadre d’un accord d’installation entre sa filiale italienne Cinisello Srl Gallery et Natixis Branch of Milan pour le développement d’un centre commercial à Milan.
Kirkland & Ellis LLP
Kirkland & Ellis LLP a lancé sa pratique parisienne de financement en janvier 2022 suite au recrutement de Kalish Mullen. L’expertise de financement vient compléter l’excellente pratique du cabinet dans le domaine des opérations de LBO et de private equity.
Responsables de la pratique:
Kalish Mullen
Les références
‘Kalish Mullen a été exceptionnel, surtout dans les moments clés. La clôture a été un processus très difficile et Kalish a été capable de s’y retrouver à merveille, nous guidant tout au long du chemin et nous permettant de comprendre quelles implications étaient ou n’étaient pas en jeu.’
‘Équipe très sophistiquée et très professionnelle. Nous les rencontrons sur des opérations de grande envergure. Très actif dans les opérations de financement impliquant également des émissions obligataires (unitranche/high yield).’
‘Kalish Mullen. Très compétent et très disponible. Très impliqué dans les affaires.’
‘L’équipe est bien organisée et composée de très bons avocats sur tous les fronts (obligations HY et financement LMA). Ils ont également compris tous les éléments moteurs clés et ont pu réfléchir avec nous et fournir des conseils à valeur ajoutée.’
Principaux clients
Searchlight Capital
Warburg Pincus / Fortius
BC Partners
Main Street Capital
UserZoom / Thoma Bravo
Cinven
Talend
Iliad
Parts Europe
Principaux dossiers
- Conseil apporté à BC Partners dans le cadre du financement de son acquisition d’une participation majoritaire dans Havea, une société de soins de santé desservant le marché européen, auprès de 3i Group.
- Conseil apporté à Parts Europe SAS, sur sa nouvelle facilité de crédit renouvelable super senior de 180 millions d’euros conclue dans le cadre de l’acquisition de Parts Europe par D’Ieteren.
- Conseil de Platinum Equity, une société mondiale de fusions, acquisitions et opérations, dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de l’activité High Temperature Solutions (HTS) d’Imerys SA pour 930 millions d’euros.
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP assiste des prêteurs et des emprunteurs dans le traitement d’une large gamme d’opérations de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par Hubert de Vauplane , Gilles Saint Marc et Sophie Pérus .
Responsables de la pratique:
Sophie Perus; Gilles Saint Marc; Hubert de Vauplane
Les références
‘L’équipe financière a une bonne connaissance des attentes des clients et un très haut niveau d’expertise technique.’
‘Sophie Perus est très proche et à l’écoute de ses clients. Elle possède une vaste expérience dans tous les domaines du financement par capital-investissement. Elle est efficace.’
Principaux clients
Eurazeo Investment Manager
Zencap Asset Management
Bpifrance Investissement
Pathé
Viseo
Ingepar
Coinstar
Soufflet
Thales
Tikehau
Amundi Asset Management
Agence Française de Développement
BNP Paribas
Crédit Agricole (CACIB)
Perwyn
BNP Paribas
EIFFEL INVESTMENT MANAGEMENT
Holding Le Duff
Midcap partners
ICD
EXIMIUM
Schelscher Prince Gestion
ARTEMID
AUREL BGC
ITM Entreprises (Groupe les Mousquetaires)
La Banque Postale Asset Management
TP ICAP
Principaux dossiers
- Conseil d’Eurazeo Investment Manager – EIM et d’Eiffel Investment Group dans le cadre d’une émission obligataire par Groupe Segula, ainsi que la rédaction et la négociation de la documentation financière y afférente.
- Conseil du Crédit Agricole et de l’Agence Française de Développement dans le cadre de la restructuration des financements existants de THD Group, ainsi que la rédaction et la négociation de la documentation financière y afférente.
- Conseil de Koalafin, une fintech belge récemment acquise par une société française, dans la mise en place d’un véhicule de financement spécialisé dédié à l’achat de créances commerciales françaises, qui sera financé par un véhicule de titrisation de reconditionnement luxembourgeois.
LPA-CGR avocats
LPA-CGR avocats gère une large gamme d’opérations de financement (notamment des financements immobiliers), ainsi que des dossiers de restructuration de dettes et le contentieux bancaire. La pratique est codirigée par Xavier Clédat, Thomas Ehrecke et Gilles Gassenbach.
Responsables de la pratique:
Xavier Clédat; Thomas Ehrecke; Hassan Javanshir
Autres avocats clés:
Pauline Ducousso
Les références
‘Toute l’équipe travaille de manière impressionnante et fournit un travail exceptionnel ; ils font un effort supplémentaire. Les délais sont respectés sans exception, tous les aspects juridiques sont pris en charge. Les devis sont raisonnables et respectés. LPA est un énorme support pour les relations d’affaires avec nos clients.’
‘Hassan Javanshir est un excellent avocat qui repère pour nous tous les problèmes potentiels de la transaction et y apporte une solution satisfaisante. Il est fort et très concentré sur les négociations, protégeant nos intérêts. Il connaît le marché et l’entreprise et est d’un grand réconfort pour ses clients.’
‘Thomas Ehrecke est en mesure de donner des conseils juridiques approfondis. Il mène les négociations avec beaucoup d’habileté et de compétence et crée une atmosphère fructueuse. Pendant des années, les deux avocats nous ont toujours été d’une grande aide.’
‘Pauline Ducousso fait un excellent travail.’
Principaux clients
Amarenco
Artefact
Bank of China
Barings
Berlin Hyp
BNPP
Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB)
Hanau Energies
La Banque Postale
Natixis
Société Generale
Swisslife Asset Management
Valorem
Moncey Avocats
Moncey Avocats traite un large panel d’opérations de financement, de dimensions nationale et internationale (dont des opérations de financement LBO, de restructuration de dettes et de financement immobilier). La pratique est dirigée par David Malamed .
Responsables de la pratique:
David Malamed
Autres avocats clés:
Jonathan Devillard
Les références
‘Grande expertise interne. Equipe complémentaire, avec un collectif très agréable et présente ensemble aux différentes étapes de la transaction.’
‘Excellentes compétences techniques associées à une approche très efficace.’
‘David Malamed et Jonathan Devillard ont une excellente connaissance du secteur et de l’écosystème (prêteurs, avocats, etc.) qui leur permet d’apporter un conseil de qualité en fonction des attentes de chacune des contreparties.’
‘David Malamed est un avocat pragmatique et efficace.’
Principaux clients
Capza
Apax Partners
Andera Partners
EMZ Partners
Siparex
Quilvest Capital Partners
Sparring Capital
Trajan Capital
MBO & Co
Raise
21 Invest
Activa Capital
B & Capital
M80 Partners
Trocadero Capital Partners
Negma Group
Novaxia
SantéVet
Groupe SCP
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Capza dans son acquisition pour plus de 100 millions d’euros de Nutravalia, un laboratoire français spécialisé dans les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques.
- Conseil apporté à Apax Partners dans son acquisition (LBO) pour 80 millions d’euros + d’une participation majoritaire dans CEME Group, un acteur national et indépendant de l’énergie.
- Conseil apporté à Andera Partners dans le cadre de son acquisition (LBO) d’une participation dans Naitways, un acteur français des solutions et infrastructures informatiques.
Nabarro Béraud Avocats
Nabarro Béraud Avocats est une boutique spécialiste des opérations de financement. Le cabinet assiste des entreprises, des institutions financières, des banques d’affaires et des fonds de dettes. La pratique est codirigée par Jonathan Nabarro et Magali Beraud.
Responsables de la pratique:
Jonathan Nabarro; Magali Beraud
Les références
‘Magali Beraud : elle sait être commerciale et pragmatique lors des négociations, ce que les clients apprécient particulièrement.’
‘Jonathan Nabarro : super expérience. Grande connaissance du marché et des acteurs (facilitation des négociations).’
‘Sans aucun doute la meilleure équipe parisienne en financement mid-market. Nabarro Beraud offre un parfait équilibre entre qualité du conseil juridique, efficacité, connaissance du marché et compétitivité en termes d’honoraires. Le cabinet est notre conseil de premier choix et nous travaillons avec lui en toute confiance.’
Principaux clients
Altice
Ares Management
Arkea Banque Entreprises et Institutionnel
Barings
Capza
Eurazeo
Goldman Sachs
LGT Private Debt
Naxicap
Omnes Capital
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Eurazeo Investment Manager, sur la mise en place de facilités unitranche pour un montant principal initial de 98 millions d’euros pour l’acquisition d’Adista Holding ainsi que la mise en place d’une ligne de crédit non confirmée pour financer la croissance externe pour un montant de 115 millions d’euros.
- Conseil apporté à LGT Private Debt et Capza (Atalante), sur la mise en place de facilités unitranche pour un montant principal initial de 83 millions d’EUR pour l’acquisition de Financière SBL, SBL Management et BtoC Management et d’une ligne de capex non engagée pour un montant de 20 millions d’EUR.
- Conseil apporté à Barings, sur la mise en place de facilités unitranche pour un montant principal initial de 273 millions d’euros et une ligne de capex non engagée pour un montant de 100 millions d’euros et Eurazeo Investment Manager sur la mise en place d’un PIK finançant un montant principal initial de 64 millions d’euros et une ligne de capex non engagée pour un montant de 16 MEUR afin de refinancer le groupe Acolad, financer l’acquisition d’Ubiqus Labs et financer la croissance externe.
NH Law
NH Law Spécialiste du corporate finance , NH Law dispose d’une forte compétence dans le domaine du private equity. La pratique est codirigée par Jennifer Hinge et David Lussigny .
Responsables de la pratique:
Jennifer Hinge; David Lussigny
Principaux clients
Bpifrance Investissement
Cerea Partners
Fareva
Manitou Group
New Alpha
Bank of Ireland
Alcentra
Principaux dossiers
- Assistance du groupe Manitou pour la signature d’un nouveau contrat de crédit d’un montant de 375 MEUR.
- Conseil de Cerea Partners dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de TVH Consulting par 21 Invest, via un LBO.
- Conseil de Bpifrance Investissement pour un financement mezzanine impliquant Filab, un laboratoire indépendant fournissant des services d’analyse et de recherche appliquée.
VOLT Associés
VOLT Associés conseille des institutions financières et des fonds de capital-investissement. La pratique est dirigée par Alexandre Tron .
Responsables de la pratique:
Alexandre Tron
Les références
‘Connaissance et proximité avec le client, professionnalisme, disponibilité, tarification flexible.’
Principaux clients
BNP Paribas
Crédit Lyonnais
Bred Banque Populaire
Banque CIC Est
CIC Private Debt
Banque Palatine
Crédit Agricole Corporate & Investment Banking
Crédit Industriel et Commercial
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France
Crédit du Nord
Société Générale
Banque Populaire Grand Ouest
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
Eurazeo Investment Manager
Andera Partners
IK Investment Partners
Vespa Capital
HR Path
Principaux dossiers
- Advised the senior lenders (Crédit Lyonnais, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, CACIB, CIC Private Debt, Banque CIC Sud Ouest, BNP Paribas and Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels) on the financing of the acquisition by funds managed by Tikehau Ace of LMB Group.
- Advised the senior lenders (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, Crédit Lyonnais, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées) on the financing of the acquisition by funds managed by Andera Partners of Telecom Design group.
- Advised the senior lenders (Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, La Banque Postale and Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté) on the financing of the acquisition by Chevrillon and other investors of Arcado group.
Winston & Strawn LLP
Winston & Strawn LLP dispose d’une bonne expertise en matière de financement LBO. Le cabinet assiste des prêteurs et des emprunteurs. La pratique est codirigée par Mounir Letayf et Adeline Roboam .
Responsables de la pratique:
Mounir Letayf; Adeline Roboam
Les références
« Grosse implication de l’associé et de toute l’équipe qui connaît parfaitement les tenants et les aboutissants du dossier. Compréhension des enjeux économiques sous-jacents.
‘Mounir Letayf : très pointu techniquement et parfaitement à jour sur les logiques financières. Ultra-réactif.’
Principaux clients
Ardian
Muzinich & Co.
123 Investment Managers
Andera Partners
H.I.G. Capital
Eurazeo (ex. Idinvest)
Pytheas Capital Advisors
Compagnie de Phalsbourg
Schelcher Prince Gestion
Siparex Ingenierie et Finance
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Ardian Private Debt dans le cadre de la mise en place d’un nouveau programme d’émission obligataire pour Ovalie Développement 3, d’un montant maximum en principal de 200 millions d’euros, permettant au groupe Lagarrigue de financer des investissements et des acquisitions autorisées.
- Conseil apporté à HIG Capital et à la direction du groupe Quick dans le cadre de la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable de 39 millions d’euros au niveau de Quick Gestion arrangée par un pool de banques dirigé par La Banque Postale.
- Conseil apporté à Muzinich French Private Debt Fund dans le cadre de la mise en place du financement unitranche de l’acquisition du groupe Len Medical par Antarès.