Firms To Watch: LBO

Codirigée par Patrick Mousset et Barbara Jouffa, l’équipe de  Gowling WLG est en mesure d’offrir une gamme complète d’expertises dans le domaine du capital-investissement. Elle assiste  ses clients dans des opérations de LBO et sur la structuration de management packages, notamment en lien avec les secteurs de l’éducation, de la technologie et du luxe.
Créée en 2021, la pratique de private equity de Racine est dirigée par Marie Pouget. L’équipe est très active dans des opérations de LBO menées par des fonds d’investissement dans les secteurs de la construction et de l’industrie.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a renforcé sa pratique paneuropéenne suite à l’arrivée de Nicola Di Giovanni en septembre 2022.
Dirigée par Charles Fabry, l’équipe de Squire Patton Boggs intervient principalement sur le segment mid-cap  du marché, dans des opérations de dimensions nationale comme européenne. L’équipe a renforcé ses rangs suite aux arrivées de Maxime Dequesne (ex Lamartine Conseil ), Anthony Guillaume (ex DLA Piper ) et Benjamin Marché (ex Clifford Chance ). 

Firms in the Spotlight LBO

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

Chassany Watrelot & Associés (CWA) logo

DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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LBO in Paris

Kirkland & Ellis LLP

Appuyée par un excellent réseau de bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’équipe parisienne de Kirkland & Ellis LLP conseille de grands fonds de capital-investissement et des sponsors financiers dans de grandes opérations du marché (introductions en bourse, rachats, sorties). La pratique est codirigée par : Vincent Ponsonnaille qui assiste de grands clients (notamment de grands fonds de private equity américains et fonds souverains) ; et Laurent-Victor Michel , « un excellent professionnel, très rigoureux et d’une grande technicité » qui possède une forte expertise en matière d’investissement direct étranger (IDE).

Responsables de la pratique:

Vincent Ponsonnaille; Laurent Victor-Michel

Les références

‘J’ai travaillé avec Laurent Victor-Michel : il est dynamique, très business, réactif et créatif dans les échanges. C’est un plaisir de travailler avec lui.’

‘L’équipe est toujours disponible et a la capacité de livrer dans de fortes contraintes de calendrier.’

‘Laurent Victor-Michel et l’équipe sont particulièrement expérimentés dans les opérations de private equity. Leur réactivité à cette opération a été particulièrement appréciée et leur connaissance des sujets contigus (financement, fiscalité, trusts, etc.) a permis de proposer des solutions adaptées à des problématiques évolutives.’

‘L’équipe est dédiée à 100 % au capital investissement, avec une implication de tous les métiers dans cette spécialité, ce qui est particulièrement pertinent pour une société de gestion comme la nôtre. Capacité à proposer des modes de rémunération alignant les intérêts entre K&E et le client, ce qui est également appréciable au regard du fonctionnement de certains processus. Une grande réactivité et un niveau d’excellence et d’engagement absolument irréprochable.’

‘Laurent Victor-Michel est un excellent professionnel, avec un niveau de rigueur et de technicité particulièrement élevé, tout en restant très accessible, sympathique et détendu. Il est donc très agréable de travailler avec lui, même dans les situations les plus tendues.’

‘Vincent Ponsonnaille en particulier est excellent – très commercial et responsable mais aussi techniquement très compétent.’

‘Ils se soucient intensément de leurs clients et vont au-delà pour les aider à répondre à leurs besoins et à conclure des affaires dans des conditions difficiles.’

‘Laurent Victor-Michel est toujours disponible et a une grande compréhension du marché et de la pratique françaises.’

Principaux clients

Advent International

Albion Acquisitions Limited

Antin Infrastructure Partners

Apollo Global Management

Ares Management Corporation

Cinven

Five Arrows PE

GIC Private Limited

Goldman Sachs Merchant Banking

Hellman & Friedman

Partners Group

Providence Equity Partners

Searchlight Capital

Silver Lake

SK Capital Partners

Thoma Bravo

Trinseo

Vista Equity Partners

Warburg Pincus

Wendel

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à la société britannique de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement Fortius dans le cadre de l’acquisition de la société lyonnaise Once For All (Attestation Légale), leader sur le marché français de la conformité dans la construction et les secteurs connexes.
  • Conseil apporté à la société mondiale de capital-investissement basée en Suisse Partners Group dans le cadre de son investissement aux côtés de la société de capital-investissement allemande Montagu dans le cadre de l’acquisition de HTL Biotechnology, une société française biotechnologique et industrielle à croissance rapide.
  • Conseil apporté à IVC Evidensia, une société de portefeuille d’EQT Private Equity, dans le cadre de l’acquisition de VetOne Group, un groupe spécialisé dans les services vétérinaires.

Latham & Watkins

Latham & Watkins assiste ses clients dans leurs opérations sur les marchés français et européens. Le cabinet est expert dans la gestion des LBO à haute capitalisation, des transactions dites public-to-private et des financements mezzanine et LBO. La présence internationale du cabinet est un atout majeur pour l'équipe parisienne qui traite aussi des deals de fusions-acquisitions. Elle intervient dans de nombreux secteurs, dont la santé et l'éducation. La pratique est codirigée par  Alexander Benedetti, Denis Criton, Alexander Crosthwaite, Thomas Forschbach, Gaëtan Gianasso, Charles-Antoine Guelluy, Olivier Du Mottay, et Simon Lange.

Responsables de la pratique:

Alexander Benedetti; Denis Criton; Alexander Crosthwaite; Thomas Forschbach; Gaëtan Gianasso; Charles-Antoine Guelluy; Olivier du Mottay; Simon Lange

Principaux clients

Ardian

Astorg

Bain Capital

Brookfield Asset Management

BC Partners

Bridgepoint

ICG

KKR

Oaktree Capital Management

OTTP

PAI Partners

Partners Group

Permira

Platinum Equity

PSP Investments

Sagard

Silverfleet

SK Capital

Summit Partners

TA Associates

Temasek

TPG

Vivalto Partners

Weil, Gotshal & Manges LLP

Weil, Gotshal & Manges LLP assiste une large base de clientèle comprenant des fonds de capital-investissement, ainsi que des fonds spécialisés dans le domaine des infrastructures. La pratique est dirigée par David Aknin ; et comprend Jean Beauchataud qui gère des opérations de restructuration de dettes et de fusions-acquisitions sur des cibles en difficulté. Frédéric Cazals et Alexandre Duguay s’illustrent dans de grandes opérations de LBO, des deals public-to-private et des opérations de recapitalisation. L’équipe compte aussi dans ses rangs Emmanuelle Henry .

Responsables de la pratique:

David Aknin

Autres avocats clés:

Frédéric Cazals; Alexandre Duguay; Emmanuelle Henry; Jean Beauchataud; Guillaume Bonnard; Pierre-Alexandre Kahn

Principaux clients

3i

Adagia Partners

Advent International

Aleph Capital

Alpha Private Equity

A&M Capital

Antin Infrastructure

Altamir

Apax Partners

Archimed

Ardian

Astorg Partners

Bain Capital

Capza

Caravelle

Carlyle

Cerba Helthcare

Ceva

Chequers Capital

Cinven

Clayton, Dubilier & Rice

Compagnie Nationale à Portefeuille

CVC Capital Partners

Ergon Capital Partners

Eurazeo

EQT

Equistone

Generation IM

HLD

InfraVia Capital Partners

LFPI

L-GAM

Montagu Private Equity

Montefiore

Naxicap

Omers

Ontario Teacher’s Pension Plan

PAI Partners

Parquest

Permira

PSG

Qualium Investissement

Sagard

Sienna Private Equity

TCV

Téthys

Towerbrook

Willkie Farr & Gallagher LLP

L’équipe de Willkie Farr & Gallagher LLP  assiste une clientèle internationale dans des opérations de large et moyenne valorisations (LBO, acquisitions de plateformes, joint ventures ,  sorties) portant sur un large éventail de secteurs. Eduardo Fernandez est expert  des opérations complexes de LBO, portant sur les secteurs des services, des produits à la consommation et de la santé. Il codirige la pratique aux côtés des spécialistes des fusions-acquisitions Christophe Garaud et Cédric Hajage.  Grégory de SaxcéGil KienerGabriel Flandin et Hugo Nocerino contribuent également.

Responsables de la pratique:

Eduardo Fernandez; Christophe Garaud; Cédric Hajage

Autres avocats clés:

Grégory de Saxcé; Gabriel Flandin; Gil Kiener; Hugo Nocerino

Les références

‘Très professionnel mais capable de s’adapter aux demandes des clients. Pour moi, l’un des meilleurs du marché. Capable d’être astucieux et commercial au-delà de techniquement très solide. Aussi, capacité à agir sur un accord international, en particulier sur un accord intercontinental avec les États-Unis.’

‘Eduardo Fernandez est excellent pour les fusions et acquisitions mais aussi sur n’importe quel sujet juridique.’

Principaux clients

Aquiline Capital Partners

Ardian

CVC Capital Partners

EQT

Intermediate Capital Group

IK Partners

Insight Partners

Montefiore Investment

PAI Partners

TA Associates

The Carlyle Group

21 Invest France

Abénex Capital

Adagia Partners

Aglae Management

Alpha Private Equity

Apax Partners

Astorg Partners

BIM

BlackFin Capital Partners

BNPP Agility Capital

Bpifrance

Cobalt Capital

Ekkio Capital

Equistone Partners Europe

Five Arrows Managers

Latour Capital

OpenGate Capital

Peugeot Invest (FFP)

Qualium Investissement

RAISE Investissement

Sagard

Searchlight Capital Partners

Syntagma Capital

Vaultier7

Waterland Private Equity

Warburg Invest

Weinberg Capital Partners

Wendel

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à TA Associates, la principale société de capital-investissement basée aux États-Unis avec 3,68 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dans le cadre de son acquisition d’une participation de 25 % dans le groupe Foncia, le premier groupe français de gestion immobilière.
  • Conseil apporté à ICG, la principale société de capital-investissement basée au Royaume-Uni avec des actifs sous gestion de 65 milliards de dollars américains, dans le cadre de son investissement dans Circet, le principal fournisseur de services de réseau de télécommunications en Europe.
  • A représenté PAI Partners dans le cadre de son acquisition de 3,3 milliards de dollars de Tropicana, Naked et d’autres marques de jus sélectionnées en Amérique du Nord et en Europe auprès de PepsiCo, la principale société américaine d’alimentation, de collations et de boissons.

Allen & Overy LLP

Allen & Overy LLP gère des transactions de haute et moyenne capitalisation pour le compte de fonds de private equity, de dimensions nationale et européenne. La pratique est codirigée par : Marc Castagnède , un spécialiste des fusions-acquisitions qui assiste des sociétés cotées et non cotées, des institutions financières et des fonds d’investissement ; et Romy Richter qui conseille des fonds, des fondateurs et des managers dans leurs opérations d’acquisition, de levée de fonds ou de cession.

Responsables de la pratique:

Marc Castagnède; Romy Richter

Les références

‘Excellente connaissance du marché, très conviviale et pragmatique, notamment pour les investisseurs étrangers. Très bon jugement commercial et doué pour trouver des solutions innovantes aux problèmes juridiques.’

‘Marc Castagnède et Romy Richter forment une double classe.’

‘Pauline Regnier est excellente aussi.’

Principaux clients

Advent International

Apax Partners

Ardian

Chequers Capital

Crédit Mutuel Equity

Eurazeo

ICG

Ivanhoé Cambridge

Korian

LFPI Gestion

Microwave Vision

Natixis

PAI Partners

Weinberg Capital Partners

Wren House

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Bridgepoint, par l’intermédiaire de sa société de portefeuille basée en Allemagne, PharmaZell GmbH, pour l’entrée en négociations exclusives avec le Groupe Novasep SAS, dont le siège est à Lyon, dans le cadre d’une nouvelle dynamique visant à créer un leader axé sur la technologie pour les petites molécules complexes et les ADC à l’échelle mondiale.
  • Conseil apporté à Eurazeo dans le cadre de la vente d’une participation majoritaire dans le groupe Seqens à la société de capital-investissement américaine SK Capital.
  • Conseil apporté à Pathé et IDG Capital dans le cadre de leur entrée en négociations exclusives avec Eagle Football Holdings LLC pour la vente de leurs participations dans le Groupe Olympique Lyonnais.

Bredin Prat

L’équipe de Bredin Prat , appuyée par les pôles de fiscalité et de financement du cabinet, conseille des fonds d’investissement français et internationaux sur la gestion d’opérations de capital investissement et de financement, et la structuration des management-packages. Spécialiste des opérations de fusions-acquisitions, Florence Haas  possède une forte expertise dans le traitement des opérations de consolidation de marché, des OPA et des LBO. Barthélémy CourteaultAdrien Simon, et Clémence Fallet contribuent aussi à la pratique.

Autres avocats clés:

Florence Haas; Barthélémy Courteault; Adrien Simon; Clémence Fallet

Principaux clients

Apollo Global Management

Carlyle

Casino

China Jianyin Investment (JIC)

Dbay Advisors

Deconinck family

Dentressangle Initiatives

Dermapharm

D’Ieteren /PHE (Autodistribution)

Elyan Partners

Eurazeo (and Eurazeo PME)

Five Arrows

LifeSciences

GBL

HLD

InfraVia

Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR)

Oaktree

Téthys Invest

Sagard

Sienna IM

Silver Lake

Wendel

Principaux dossiers

  • Conseil de D’Ieteren dans le cadre de négociations exclusives avec Bain Capital Private Equity en vue de l’acquisition de 100 % de PHE (Autodistribution), un leader ouest-européen de la distribution de pièces de rechange et des services pour véhicules et camions.
  • Conseil apporté à Sienna Investment Managers dans le cadre de l’acquisition, via sa filiale dédiée au capital-investissement Sienna Private Equity, d’une participation minoritaire dans Eight Advisory, une société de conseil financier et opérationnel spécialisée dans les transactions, la restructuration, la transformation et l’ingénierie financière.
  • Conseil de LifeSciences Holding, un consortium d’investisseurs orienté à long terme dirigé par Armira, dans le cadre de la réussite de l’acquisition d’environ 40 % de la succession indivise de Horst Sartorius auprès de membres de la famille Sartorius.

Clifford Chance

Clifford Chance assiste des sociétés de capital-investissement, des banques et des fonds d’infrastructures. La pratique est codirigée par : Fabrice Cohen qui gère des opérations de capital-investissement et de fusions-acquisitions de dimensions nationale et transfrontalière, notamment dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de la santé et de la santé ; et Marianne Pezant qui traite les aspects corporate des opérations de capital-investissement et de création de fonds. Emmanuel Mimin contribue également.

Responsables de la pratique:

Fabrice Cohen; Marianne Pezant

Autres avocats clés:

Emmanuel Mimin

Les références

‘L’équipe est très cohérente et travaille dans plusieurs juridictions.’

‘Marianne Pezant est la partenaire principale avec laquelle nous avons travaillé. Elle est très orientée vers le service et intelligente.

‘Facturation adaptée aux besoins des clients, excellence et réactivité des collaborateurs.’

Principaux clients

3i

Apax Partners

Blackstone

Bpifrance

Bridgepoint

Cathay Capital

The Carlyle Group

Cinven

Clayton Dubilier & Rice

KKR

PAI Partners

Partners Group

Permira

Triton

Wendel

Apollo

Ardian

Macquarie

Meridiam

Mirova

Omnes Capital

DIF Infrastructure

Marguerite

Eurazeo

Vauban Infrastructure Partners

InfraVia Capital Partners

BNP Paribas

Crédit Agricole

Natixis

Société Générale

Ardian Private Debt

Ares Capital

Barings

BlackRock

LBPAM

SCOR Investment Partners SE

Bank of America Merrill Lynch

Barclays

Crédit Suisse

Deutsche Bank

Goldman Sachs

HSBC

IKB

JP Morgan

UniCredit

Capzanine

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à PAI Partners dans le cadre de la cession de 2,75 milliards d’euros du groupe Asmodee à Embracer Group AB.
  • Conseil apporté à Vauban Infrastructure Partners dans le cadre de son investissement dans une joint-venture avec Bouygues Telecom relative à l’acquisition de lignes de fibre optique (FTTH) dans les zones à moyenne densité françaises (zones AMII) en France par le biais d’un système de cofinancement de droits d’utilisation temporaires non remboursables.

De Pardieu Brocas Maffei

De Pardieu Brocas Maffei réunit de fortes expertises sur les segments du financement, de la fiscalité et des restructurations d’entreprises concernant des opérations de LBO. Le cabinet est principalement actif sur le marché mid-cap. La pratique est codirigée par : le spécialiste des fusions-acquisitions Jean-François Pourdieu  qui accompagne des fonds dans des opérations de LBO, de levées de fonds et de transmission ; et Cédric Chanas , qui est expert des sujets de réglementation boursière et des opérations de fusions-acquisitions sur des cibles en difficulté. Matthieu Candia contribue aussi à la pratique.

Responsables de la pratique:

Jean-François Pourdieu; Cédric Chanas

Autres avocats clés:

Matthieu Candia

Principaux dossiers

  • Conseil du groupe EuroTechnoCom (ETC) dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition par Cinven d’une participation majoritaire dans le capital social d’ETC.
  • Conseil d’Eiffel Investment Group dans le cadre d’une levée de fonds de 40M€ pour accélérer le développement de Fifteen, acteur français innovant de la mobilité durable.
  • Conseil de MediaSchool dans le cadre de l’acquisition d’IFC auprès d’Ixo Private Equity et d’Eric Dupressoire, Président du Groupe IFC.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP assiste une grande diversité d’acteurs dans la structuration, l’exécution et le financement d’opérations d’acquisition et de financement. Le cabinet peut aussi traiter les sujets annexes à la matière : structuration des fonds, fiscalité, concurrence et réglementation. Avec l’appui de la plateforme internationale du cabinet, l’équipe gère des opérations complexes de large et moyenne envergures pour le compte d’investisseurs internationaux actifs sur le marché français. La pratique est dirigée par « l’exceptionnel » Nicolas Barberis . Il est entouré de Guy Benda, Yann Gozal, et Julien Rebibo.

Responsables de la pratique:

Nicolas Barberis

Autres avocats clés:

Guy Benda; Yann Gozal; Julien Rebibo; Sami Jebbour

Les références

‘Pour moi, la meilleure équipe du marché parisien en LBO mid/large cap de très bons partenaires avec une infrastructure importante.’

‘Nicolas Barberis : excellent, vrai conseil pour le fonds de capital-investissement qui donne son avis sur la stratégie à appliquer pour une opération. Julien Rebibo, idem, très bon sur les aspects financiers complexes comme les management packages. Yann Gozal : spécialiste de la bourse.’

‘Equipe très pointue à la pointe du marché du LBO alliant expérience sectorielle, grande agilité/disponibilité et grande implication à tous les niveaux de la hiérarchie. FBD fait particulièrement la différence dans les transactions complexes impliquant de nombreuses juridictions, où leur réseau international prend tout son sens.’

Principaux clients

Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ)

Carlyle

Charterhouse Capital Partners LLP

Chequers Capital

Cinven Capital Management

Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP)

EQT Private Equity

General Atlantic

J.C. Flowers & Co.

Kartesia

Marlin Equity Partners

PAI Partners

The Blackstone Group

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Charterhouse Capital Partners LLP, l’actionnaire principal de Siaci Saint Honoré, dans le cadre de la vente de sa participation dans le cadre de la fusion entre Siaci Saint Honoré et Diot, détenue par Christian Burrus dans le cadre d’une transaction de 2,5 milliards d’euros.
  • Conseil apporté à Cinven dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Euro Techno Com Group (« ETC »), un distributeur spécialisé à guichet unique pour l’industrie des télécommunications et des infrastructures technologiques, auprès de Carlyle.
  • Conseil apporté à BeyondNetZero, l’entreprise d’investissement climatique de General Atlantic, sur la levée de fonds de 500 millions de dollars d’EcoVadis, un fournisseur de notations de durabilité des entreprises de confiance mondiale.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. est en mesure d’offrir des compétences juridiques et fiscales intégrées à destination d’une large gamme de sponsors financiers. L’équipe dispose aussi d’un fort savoir-faire dans la structuration et la mise en place de management-packages. Le responsable de la pratique  Olivier Diaz possède une grande expertise dans la gestion des opérations complexes de LBO, ainsi qu’une connaissance pointue des sujets boursiers et de droit des sociétés. Jean-François Louit et Caroline Lan  apportent leurs contributions, notamment au plan fiscal.

Responsables de la pratique:

Olivier Diaz

Autres avocats clés:

Jean-François Louit; Paul de France; Antoine de la Gatinais; Caroline Lan; Vincenzo Feldmann

Les références

‘Travailler avec Gide, c’est accéder à une offre « full service » comprenant toutes les spécialités qui peuvent être utiles lors d’une opération de M&A : droit de la concurrence, droit du travail, etc. ce qui permet de n’avoir affaire qu’à un seul cabinet travaillant dans coordination au lieu d’avoir à traiter avec plusieurs cabinets spécialisés différents. En outre, Gide dispose d’un réseau de cabinets d’avocats « de rang 1 » à l’international, tels que Chiomenti en Italie et Vinge en Suède.’

‘Antoine de la Gatinais (M&A) est calme et a une approche pragmatique qui permet des discussions constructives avec toutes les parties prenantes. Toujours disponible, il sait travailler en équipe et mobilise notamment toutes les capacités de Gide pour toujours faire appel aux meilleurs spécialistes.’

‘Capacité à répondre très rapidement à des questions complexes sur le plan d’investissement de gérants résidents dans plus de 20 pays européens. Capacité d’adaptation aux évolutions des orientations LBO actuelles, et aux différents environnements liés aux types de sorties (IPO et cessions), permettant de préserver les intérêts des managers.’

‘Ils disposent notamment d’un savoir-faire inégalé en termes de Management Packages, avec une équipe dédiée extrêmement professionnelle, pointue et forte en termes de proposition.’

‘J’ai travaillé plusieurs fois avec l’équipe notamment Caroline Lan et Jean-François Louit, qui sont d’excellents professionnels maîtrisant parfaitement la technique.’

Principaux clients

CEP (now Kereis)

Wella

Soitec

April

Idémia

Cérélia

Rubix

Goodwin

Goodwin assiste des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs, ainsi que des conseils d’administration et de comités ad hoc dans la gestion de l’ensemble des transactions de capital-investissement. L’équipe parisienne opère régulièrement aux côtés des bureaux internationaux du cabinet dans le traitement des transactions transfrontalières complexes. Le responsable de la pratique, Maxence Bloch , est un spécialiste des opérations de fusions-acquisitions qui gère aussi le contentieux corporate et des conflits d’actionnaires. Jérôme Jouhanneaud contribue également. 

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

Thomas Maitrejean; Benjamin Garçon; Jérôme Jouhanneaud

Les références

‘L’équipe est toujours disponible avec une capacité à gérer des dossiers de taille, de calendrier et d’importance très différents. Capacité du management à apprécier le bon niveau de délégation et à être présent personnellement aux moments importants.’

‘Toutes nos affaires ont été réalisées avec Benjamin Garçon. Amical, avec un très bon équilibre entre la technique et l’intérêt du deal. Capacité à s’adapter aux différentes typologies de projets/missions confiées.’

‘Travail de très grande qualité. Disponibilité et bande passante, même en période compliquée (été, fin d’année).’

‘Jérôme Jouhanneaud se démarque particulièrement, avec quelques qualificatifs à illustrer : écoute, qualité de réflexion, idées originales, deal-maker.’

‘Goodwin est l’une des meilleures entreprises avec lesquelles nous travaillons. Technicité, connaissance des dernières évolutions juridiques et fiscales, aide à la structuration des opérations, réactivité.’

‘Jérôme Jouhanneaud est un excellent professionnel. Maîtrise de tous les paramètres juridiques d’une opération de LBO mais aussi des aspects de négociation et des relations avec toutes les parties prenantes.’

Principaux clients

Bpifrance

Capza Transition

EMZ Partners

Equistone Partners Europe

Eurazeo

French Food Capital

IK Partners

Lauxera Capital Partners

LFPI

Montefiore Investment

Tikehau Capital

Parquest Capital

Vivalto Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Vivalto Partners dans le cadre de l’acquisition du groupe Vivalto Santé.
  • Conseil apporté à EMZ Partners et Sagard dans le cadre de la 4e acquisition LBO de Safic-Alcan.
  • Conseil apporté à Equistone Partners Europe dans le cadre du LBO sur le groupe Sicame.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP intervient dans des opérations complexes de large et moyenne capitalisations, pour le compte de fonds de private equity, de fonds souverains, d’ investisseurs institutionnels ou stratégiques, ainsi que des sociétés de portefeuille ou du management. La pratique est codirigée par : Stéphane Huten qui gère des sujets de droit boursier et de gouvernance ; et Matthieu Grollemund qui s’illustre dans des opérations de premier plan dans le secteur des technologies. Enfin, Xavier Doumen  assiste le management et des dirigeants dans des opérations de private equity.

Responsables de la pratique:

Stéphane Huten; Matthieu Grollemund

Autres avocats clés:

Xavier Doumen; Hélène Parent

Principaux clients

+Simple

21 Centrale Partners and LV Overseas

Accel KKR

Activa Capital

Actomezz (Andera Partners)

Ally Bridge Group

Apax Development partners

Ardian

Argos Wityu

Azulis Capital, Arkea Capital, BNPP Développement, Socadif, MACSF

Blisce Advisors

BPI France

Cathay Capital Private Equity & Cathay Innovation

Chequers Capital

Elaia

Eurazeo

Exotec

Five Elms Capital

Hivest Capital Partners

IDI

Idinvest Partners

Ledger

LFPI

Long Arc Capital

Partech

Red River West

Siparex

TowerBrook Capital Partners (U.K.) LLP

Ÿnsect

Principaux dossiers

  • Conseil de TowerBrook Capital Partners LP sur les acquisitions de Bruneau (2021), Consolis (2021) et GSF (2022).
  • Représentation de Tikehau Capital lors de son acquisition d’une participation d’environ 40 % dans Egis.
  • Représentation d’Arkea dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans le Groupe Grandir.

Jeausserand Audouard

Jeausserand Audouard fournit un « conseil expert »  sur le segment des managementpackages des opérations de LBO. Le cabinet gère aussi des problématiques annexes : contentieux, fiscalité, fusions-acquisitions. Le cabinet assiste une base de clientèle diversifiée et prestigieuse, comprenant des entreprises, des équipes de direction et des fondateurs. La pratique est codirigée par Jérémie Jeausserand, Carole Degonse, Elodie Cavazza et Patrick Loiseau.

Responsables de la pratique:

Jérémie Jeausserand; Carole Degonse; Elodie Cavazza; Patrick Loiseau

Les références

‘Une très grande maîtrise du sujet en général et une compétence globale en fiscalité, management packages et négociation.’

‘Conseil d’Expert.’

‘Expérience, esprit d’équipe, compétence.’

Principaux clients

ALMAVIVA SANTE

WOONOZ

MARKAL

TVH CONSULTING

MARLINK

VALGO

CARAT CAPITAL

KEM ONE

NOVASEP

IMMR

LABORATOIRES AUDEVARD

FONCIA

ALLIANCE MARINE

AUTOFORM

SYNACKTIV

GROUPE ORYX (PROPRIETES-PRIVEES)

ALLIANCE ELECTRONICS

CULTURESPACES

LV OVERSEAS

SMARTMEDIA

SITES

ATLAS FOR MEN

GSF

BASERRIA (MAISON LARTIGUE & FILS)

L’ECOLE FRANCAISE

LEETCHI.COM (MANGOPAY)

HORIZON SOFTWARE

GROUPE THOIRY

LATECOERE

QUBIT PARMACEUTICALS

HAVEA GROUP

Principaux dossiers

  • Conseille le management d’Almaviva Santé, 4e groupe hospitalier privé français, valorisé 1,5 milliard d’euros, qui s’apprête à accueillir Wren House Infrastructure et BPI France comme actionnaires.
  • Assistance au management du groupe LV Overseas, acteur majeur de la commission logistique et transport, dans le cadre d’un LBO majoritaire avec MML Capital et Bpifrance.
  • Assistance au management du groupe GSF, l’un des leaders français de la propreté et de l’hygiène, valorisé près d’un milliard d’euros, dans le cadre d’un LBO avec Towerbrook.

Linklaters

L’équipe de private equity de Linklaters peut appuyer son activité sur les expertises complémentaires offertes par les pôles corporate, fiscalité, infrastructure, restructuration, banque et finance, et droit de la concurrence du bureau de Paris. Bruno Derieux et Fabrice de La Morandière interviennent dans de grandes opérations de fusions-acquisitions cotée et non cotées, de LBO, de restructuration et d’offres publiques. Florent Mazeron est un spécialiste des sujets de gouvernance, qui assiste aussi ses clients dans la mise en place de partenariats stratégiques et d’accords de joint-venture.

Responsables de la pratique:

Bruno Derieux; Fabrice de La Morandière; Florent Mazeron

Les références

‘Florent Mazeron a été exceptionnel. Négociateur extrêmement engagé, a fourni des solutions intelligentes pour conclure l’affaire. Toujours là pour fournir le mile supplémentaire et excellent négociateur.’

Principaux clients

ARDIAN

GIP

A TDR-led consortium (LeasePlan shareholders)

Carlyle

Vauban Infrastructure Partners

CDPQ

Partners Group

CVC Capital Partners

EQT

Cobepa

Antin Infrastructure Partners

InfraVia Capital Partners

PAI Partners

Blackstone

Marguerite

Montagu Private Equity

Apollo Management International

Advent International

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à ARDIAN et Global Infrastructure Partners dans le cadre de leur projet d’offre publique d’achat sur Suez (société de gestion des déchets et de l’eau) dans le contexte de la bataille hostile entre Suez et Veolia.
  • Conseil d’un consortium dirigé par TDR, les actionnaires de LeasePlan, l’une des principales sociétés de leasing automobile au monde, sur son rapprochement envisagé avec ALD, la division de leasing automobile de la Société Générale, pour 4,9 milliards d’euros.
  • Conseil apporté à Carlyle dans le cadre de l’acquisition d’AutoForm, un fournisseur leader de solutions logicielles de bout en bout pour l’ingénierie, l’évaluation et l’amélioration de l’ensemble du processus d’ingénierie de formage de tôle et de carrosserie en blanc, notamment pour l’industrie automobile, auprès d’Astorg et le fondateur du groupe.

Mayer Brown

Mayer Brown s’illustre dans des opérations complexes de taille moyenne. La pratique offre des expertises dans les domaines du corporate, de la fiscalité et du financement à destination de grands fonds d’investissement ou du management. La pratique est dirigée par Guillaume Kuperfils qui supervise aussi la pratique de capital-investissement du cabinet au niveau mondial. Olivier Aubouin  intervient notamment dans la gestion de sujets boursiers et d’opérations de marchés de capitaux. Emily Pennec est une spécialiste des opérations dites public-to-private et des OPA.

Responsables de la pratique:

Guillaume Kuperfils

Autres avocats clés:

Olivier Aubouin; Emily Pennec; Hadrien Schlumberger

Les références

‘Analyse forte et rigueur.’

‘Les partenaires vont personnellement au fond des choses, toujours maîtres de l’affaire. Equipe très compétente.’

Principaux clients

Abénex Capital

Bridgepoint / Bridgepoint Development Capital

Elaïs Orium

Intermediate Capital Group (ICG)

IDI

IK Partners

L Catterton

LBO France

Marlin Equity Partner

Oaktree

Qualium Investissement

Quilvest Capital Partners

Raise

Sagard

Stirling Square Capital Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Quilvest Capital Partners et IK Partners dans le cadre de la vente de leur participation dans le Groupe EDH suite à l’investissement de Five Arrows Principal Investments et au réinvestissement dans le groupe.
  • Conseil apporté à LBO France dans le cadre de la cession de ses participations dans le Groupe RG.
  • Conseil apporté à Bridgepoint dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans CAST et du lancement d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire pour acquérir les actions CAST restantes.

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI conseille des fonds d’investissement dans leurs opérations de LBO (acquisitions, build-ups , cessions). Le cabinet est reconnu pour sa capacité à traiter des opérations françaises de taille moyenne, et pour son expertise auprès des équipes de management, qui est un domaine de spécialité d’ Henri Pieyre de Mandiargues .  Grégoire Andrieux assiste des sponsors et des fondateurs, quand Diana Hund conseille régulièrement des entreprises allemandes dans leurs investissements en France.

Autres avocats clés:

Grégoire Andrieux; Henri Pieyre de Mandiargues; Diana Hund; Guillaume Kellner; Fabrice Piollet

Principaux clients

Abénex

Andera Partners

Ardian

Ardian Growth

Argos Wityu

CAPZA

Gaïago and its founders

Groupe Herbarom

HLD

Five Arrows Growth Capital (FAGC)

IK partners

Eurazeo

MML Capital

Management team of Cheops Technology

Management team of Sogelink and Geodesial

Naxicap Partner

Nov Santé Actions Non Cotées fund (managed by Eurazeo)

Quilvest Capital Partners

RAISE Investissement

Principaux dossiers

  • Représentation d’Ardian, à travers son fonds Ardian Expansion V (2 milliards d’euros sous gestion), dans le cadre de son acquisition du Groupe RG, un leader de la distribution d’équipements de protection individuelle en France avec un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros, de LBO France, aux côtés de l’équipe de direction et de Latour Capital.
  • A représenté Quilvest Capital Partners, un acteur mondial de l’investissement alternatif et bien connu avec c. 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion répartis sur ses quatre métiers, lors de son acquisition, avec Crédit Mutuel Equity, d’une participation minoritaire dans le groupe Minafin.
  • Représentation de HLD, une société d’investissement spécialisée dans la croissance et le développement d’entreprises européennes, dans les négociations liées à l’acquisition des fondateurs de la marque de lunettes Jimmy Fairly et du fonds d’investissement Experienced Capital (ECP), pour acquérir une participation majoritaire dans la marque de lunettes française .

Orrick

Orrick traite des opérations de LBO, OBO et MBO, des rachats secondaires et des ventes sur des sociétés de portefeuille. L’équipe assiste des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs et des prêteurs dans des opérations allant de faibles aux plus hautes capitalisations. Patrick Tardivy  , qui codirige le pôle de fusions-acquisitions et de capital-investissement du cabinet au niveau mondial, est très actif dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de l’immobilier.  Olivier Jouffroy  tire profit de son expérience passée au Luxembourg dans sa pratique actuelle.

Responsables de la pratique:

Patrick Tardivy; Olivier Jouffroy

Les références

‘Patrick Tardivy : le meilleur – excellente capacité de négociation, connaissance approfondie du secteur, maîtrise de tous les sujets connexes (fiscalité, structure…), capacité à créer un consensus.’

‘L’équipe est bien placée pour gérer des transactions complexes à grande capitalisation tout en traitant toutes les questions accessoires via leur réseau mondial.’

‘Olivier Jouffroy est féru de technologie et travailleur.’

Principaux clients

3i Group plc

Almaviva Capital

Antin Infrastructure Partners

Ardian

AXA IM

CNP Assurances

Eurofiber

Kem One

NXMH

Proximis

Safran

Saur

Société d’Investissement Bastide – SIB

Stokke AS

Principaux dossiers

  • Conseil d’Ardian Infrastructure dans le cadre de la signature d’un accord de 1,4 milliard d’euros pour acquérir une participation majoritaire dans le capital du pionnier de l’énergie solaire GreenYellow auprès du géant français de la grande distribution Groupe Casino.
  • Conseil apporté à CNP Assurances dans le cadre de l’acquisition de New Suez auprès de Veolia pour 9 milliards d’euros et de l’acquisition auprès d’Engie d’une participation supplémentaire de 11,5 % dans GRTgaz, une opération d’une valeur d’environ 1,6 milliard d’euros.
  • Conseil apporté à Antin Infrastructure Partners sur son c. Cession pour 2 milliards d’euros du groupe hospitalier privé Almaviva Santé à WrenHouse.

Paul Hastings LLP

Paul Hastings LLP est principalement actif sur les segments mid-capupper-mid cap du marché. Le cabinet intervient dans des opérations de LBO, de financement de LBO, de restructuration de LBO et peut traiter les aspects fiscaux. Le responsable de la pratique Olivier Deren conseille des fonds et des managers, ainsi que des sociétés en portefeuille, dans leurs opérations de croissance. Arthur de Baudry d’Asson  traite des opérations de LBO ainsi que des opérations public-to-private pour de grands clients.

Responsables de la pratique:

Olivier Deren

Autres avocats clés:

Sébastien Crépy; Charles Cardon; Alexis Terray; Arthur de Baudry d’Asson; Etienne Mathey

Les références

‘Méthode de travail classique mais efficace et transparente. Avantages : conseil juste et équilibré pour toutes les parties qui permet d’avancer rapidement et efficacement, donne l’impression d’être son client unique/privilégié, apport d’idées nouvelles/créativité, facturation raisonnable pour ce type de cabinet.’

‘Exécution très forte, précise, commerciale et rapide.’

‘Nous travaillons avec Arthur de Baudry d’Asson qui est exceptionnel.’

Principaux clients

21 Invest

Amundi Private Equity Fund

Ardian

Astorg

B&Capital

Bpifrance

EMZ Partners

EQT

Equistone Partners Europe

Five Arrows Principal

Gimv

Intermediate Capital Group (ICG)

Isai

KC Invest

Keensight Capital

LGT European Capital

Montefiore Investment

Morgan Stanley Infrastructure Partners

Mubadala Capital

Olma

PAI Partners

Qualium Investissement

RAISE

Société Générale Capital Partenaires

Tikehau Capital

Turenne Capital

Providence Equity Partners

Sagard NewGen

Wendel

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Astorg et aux autres actionnaires d’AutoForm dans le cadre de la cession d’Autoform, un fournisseur leader de logiciels pour la fabrication de produits, le calcul des coûts d’outils et de matériaux, la conception de faces de matrice et l’emboutissage virtuel ainsi que l’optimisation du processus d’assemblage BiW au groupe Carlyle.
  • Conseil apporté à EQT dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Lifebrain, le principal opérateur de services de diagnostic de laboratoire basé en Italie.
  • Conseil apporté à Keensight Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Adista, le principal fournisseur de services hébergés alternatifs B2B.

Scotto Partners

Scotto Partners conseille des dirigeants, des équipes de management et des fondateurs dans des opérations de moyenne à large capitalisation. Le cabinet est réputé pour son excellent savoir-faire sur le segment des management packages ; offrant des expertises couvrant les sujets corporate, de fiscalité, de financement d’entreprise et de droit social. La pratique est codirigée par Lionel Scotto le MasseseClaire Revol-ReniéIsabelle CheradameAdrien Badelon et Jérôme Commerçon.

Responsables de la pratique:

Lionel Scotto le Massese; Claire Revol-Renié; Isabelle Cheradame; Adrien Badelon; Jérôme Commerçon

Les références

‘La pratique de Scotto est non seulement unique mais rare : le prix de travailler uniquement pour les équipes de direction est la clé. Tous les autres cabinets d’avocats d’affaires sont dépendants des fonds des clients qui assurent un flux d’affaires important ; leur indépendance est donc sollicitée lorsqu’il s’agit de conseiller les équipes dirigeantes. Scotto remplit parfaitement ce rôle. De plus, ayant adopté ce positionnement de longue date, Scotto met l’accent sur les pratiques de management package, avec lesquelles même ses concurrents directs ne peuvent concurrencer.’

‘Équipe très engagée et compétente, également à l’écoute de nos préoccupations. Utilisation efficace des nouvelles technologies et disponibilité totale !’

‘Bonne équipe; très complet et disponible lorsque nous avons une période intense qui nécessite leur présence. Très professionnels et rassurants dans leur approche, ils fournissent tous les services nécessaires à l’équipe dirigeante.’

Principaux clients

Greenyellow

Imerys HTS

Arkopharma

Linxis

Kiloutou

Indigo

Mail in Black

Lapeyre

Diot-Siaci

Adista

Wifirst

Vinventions

Agora Technologies

+Simple

Rydoo

Aquilus

ISGA

Eidosmedia

Principaux dossiers

  • Conseil des dirigeants et fondateurs de Greenyellow dans le cadre de la cession par Casino de sa participation majoritaire à Ardian Infrastructure (Casino, BPI et Tikehau devenant minoritaires lors de la prochaine transaction).
  • Conseil de l’équipe de direction de Siaci sur la double transaction comprenant (i) la consolidation de Siaci et du groupe Burrus et (ii) le rachat par l’équipe de direction de Siaci, M. Christian Burrus et divers fonds d’investissement des anciennes participations de Charterhouse et d’Ardian dans Siaci.
  • Conseil du fondateur et du reste de l’équipe de direction dans le cadre de l’achat par Capza (nouvel investisseur financier majoritaire) de la participation précédente d’Amundi et BPI (qui ont été reconduits en tant qu’investisseurs financiers minoritaires).

White & Case LLP

White & Case LLP éunit des expertises en corporate, en financement, en marchés de capitaux, en fiscalité, en droit social et dans le secteur immobilier. Le cabinet intervient dans  des opérations complexes de capital-investissement. L’équipe est particulièrement compétente dans la gestion des opérations de restructuration de dettes, de de-SPAC, d’introduction en bourse et de fusions-acquisitions. La pratique est dirigée par Saam Golshani , qui est entouré par  Marc Petitier, Nathalie Nègre-Eveillard, et Xavier Petet.

Responsables de la pratique:

Saam Golshani

Autres avocats clés:

Marc Petitier; Hugues Racovski; Nathalie Negré-Eveillard; Xavier Petet; Alexis Hojabr; Jean Paszkudzki

Principaux clients

Macquarie Asset Management

CVC Capital Partners

Amber Capital

Bpifrance

Altitude Infrastructure

Cube Infrastructure

Mérieux Equity Partners

FCDE

Omnes Capital

Angelo Gordon

Sogecap

BNP Paribas

Softbank

Goldman Sachs

Tikehau

DEE Tech

SPAC Pegasus Entrepreneurs

Eurazeo

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Macquarie Asset Management, dans le cadre d’un consortium avec British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et MEAG Munich Ergo Asset management GmbH (MEAG), dans le cadre de son acquisition en valeur d’entreprise de 2,5 milliards d’euros de Reden Solar, auprès d’InfraVia Capital Partners et d’Eurazeo.
  • Conseil de la société d’investissement CVC Capital Partners dans le cadre de la signature d’un accord d’engagement d’investissement avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) en France relatif à la création d’une filiale commerciale destinée à soutenir le financement des clubs de football professionnels et amateurs.
  • Conseil apporté à Pegasus Entrepreneurs et ses sponsors Tikehau Capital, Financière Agache, le PDG Pierre Cuilleret, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi sur son dé-SPACing avec FL Entertainment, un groupe mondial de divertissement comprenant Banijay Group et Betclic Everest Group, qui se traduira par la cotation de FL Entertainment sur Euronext Amsterdam.

Ashurst LLP

Ashurst LLP assiste des fonds de private equity, des hedge funds, ainsi que des fonds de retournement, des investisseurs et des banques dans la gestion d’un large ensemble d’opérations. La pratique est codirigée par Noam Ankri , Anne Reffay , Vincent Trévisani  et François Hellot  .

Responsables de la pratique:

Noam Ankri; François Hellot; Anne Reffay; Vincent Trevisani

Les références

‘Équipe très professionnelle, technique, disponible et sympathique.’

‘Anne est une très bonne avocate, pragmatique et efficace.’

Principaux clients

Bpifrance

Dyal Capital Partners

The managers of the Chryso Group

Klee Group

Apollo Infrastructure Opportunities

Sun Capital Partners

Creadev

CVL 3

Caravelle

Ms. Karin Sartorius Herbst

IHS Markit Ltd

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à une filiale de Sun Capital Partners dans le cadre de la vente de C&K Switches Group, un fabricant de commutateurs électromécaniques, à Littelfuse, Inc. pour une valeur d’entreprise de 540 millions de dollars. La transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles.
  • Conseil apporté à l’EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l’État français dans le cadre de la Convention French Tech Souveraineté, sur son investissement de 15 000 000 EUR dans Unity-SC.
  • Conseil des actionnaires de contrôle et fondateurs de Klee Group dans le cadre de l’investissement minoritaire d’un fonds LBO dénommé ‘MBO & Co’ dans la branche Services de Klee Group.

AYACHE

AYACHE intervient dans des opérations de LBO, de fusions-acquisitions et de restructuration. La pratique est codirigée par Bernard Ayache qui est très actif dans les secteurs des médias, de l'énergie et de l'immobilier ; et t Olivier Tordjman  qui est un spécialiste des opérations de fusions-acquisitions, de retournement et des management-packages. David Ayache, Gwenaëlle de Kerviler et Grégoire Zeitoun contribuent également.

Responsables de la pratique:

Bernard Ayache; Olivier Tordjman

Autres avocats clés:

David Ayache; Gwenaëlle de Kerviler; Grégoire Zeitoun

Principaux clients

Sagard

Towerbrook

Kardinal

Inveready

CAPZA

Groupe Open (founders)

ICG Infra

Towerbrook, CAPZA Expansion

Waterland (fund)

B&Capital

Montefiore Investment

Ubibene founders and Managers / Eduservice

Founders and Managers of DESTIA

La Foir’Fouille

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton traite des opérations de LBO primaires et secondaires, d’offres publiques, d’acquisition et de sortie. La pratique est dirigée par Charles Masson .

Responsables de la pratique:

Charles Masson

Autres avocats clés:

Valentin Lefebvre

Les références

‘Relation à long terme très forte avec notre conseiller Charles Masson. Il fait un excellent travail en donnant des conseils avisés, tout en limitant la facturation.’

‘Charles est plus qu’un avocat, nous donnant des conseils stratégiques et autres, un vrai consigliere.’

Principaux clients

Apollo

De Agostini

NVHL

Cerberus / My Money Group

Bridgepoint

Sienna Capital

Emerging Capital Partners

Latour Capital

Yeelen Capital

HOPU Investments

Principaux dossiers

  • Représentation des fonds d’investissement gérés par des filiales d’Apollo (Apollo Funds) dans le projet d’acquisition et de financement d’acquisition de la ligne d’activité Terminals, Solutions & Services (TSS) de Worldline.
  • Conseil de De Agostini dans le cadre du regroupement d’entreprises de FL Entertainment (société holding du groupe Banijay et du groupe Betclic) avec Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe (SPAC soutenue par les sponsors institutionnels Financière Agache et Tikehau Capital), aboutissant à une cotation publique de FL Entertainment sur Euronext Amsterdam.
  • Conseil apporté à Sienna Investment Managers dans le cadre de son acquisition d’une majorité du capital social de Malakoff Humanis Asset Management et du partenariat stratégique à long terme avec Holding Malakoff Humanis dans le domaine de la retraite et de l’épargne salariale.

Dentons

Dirigée par Olivia Guéguen   (qui a pris la responsabilité du pôle corporate), l’équipe de Dentons intervient dans des opérations de LBO, notamment dans les secteurs des sciences de la vie. La pratique couvre aussi des transactions de série B et de série C, ainsi que des investissements en capital-risque dans le domaine de la santé.

Responsables de la pratique:

Olivia Guéguen

Autres avocats clés:

Guillaume Kessler; Olivier Genevois

Les références

‘Excellente équipe de professionnels.’

‘Olivier Genevois reste très impliqué dans les dossiers. Il est disponible à tous les moments clés du dossier, y compris les longues séances de négociation SPA.’

Principaux clients

Abenex

Alpha Private Equity

B& Capital

Bpifrance

Essling Capital

Genesius HID

Gilde Healthcare

KKR

KSL

Microport

Mirova

Neo Investment Partners

Ouest Croissance

PAREF

Pechel

Vauban Infrastructure Partners

Zetland Capital Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Essling Capital dans le cadre de son LBO sur Teknimed, un leader des produits orthopédiques. Il s’agit d’un LBO secondaire financé avec le fonds de dette privée Apera (Teknimed a été cédé par Apax après un premier LBO).
  • Conseil apporté à Arcole Industries, un spécialiste français de la reprise d’entreprises en difficulté ou sous-performantes, dans le cadre de la vente (offre publique d’achat) de Solice Group à Ciclade.
  • Conseil des fondateurs de Valiantys, cabinet de conseil en transformation digitale et l’un des principaux partenaires mondiaux d’Atlassian, dans le cadre d’un LBO structuré avec l’équipe de direction et Tercera Capital sur le groupe Valiantys.

DLA Piper

DLA Piper assiste des fonds de private equity, d’origine française ou internationale, ainsi que des équipes de management. La pratique est codirigée par  Sarmad Haidar , Simon Charbit  et Fanny Combourieu .

Responsables de la pratique:

Simon Charbit; Sarmad Haidar; Fanny Combourieu

Les références

‘Bonne collaboration au sein de l’équipe, où l’on sent l’envie des partenaires de transmettre leur savoir-faire. A noter également la fluidité de la transmission des informations entre les équipes de différentes spécialités, facilitant ainsi le bon déroulement d’un dossier.’

‘L’expérience internationale de M. Haidar est un atout considérable pour toute transaction transfrontalière.’

Principaux clients

Andera Partners

BPIFrance

Bridgepoint

Premium Partners

Capzanine / Barings

Montefiore Investment

Cathay Capital Private Equity SAS

HTC Vive Investment (BVI) Corp

Metric Capital Partners

The Carlyle Group

Tikehau Capital

Eurazeo

Lion Capital

MML

B&B Management

Circet Management

Summa Equity

Mérieux Equity Partners

STG Funds

21 Partners

OGGI Climate Investments

Principaux dossiers

  • Représentation du groupe Carlyle dans le cadre d’une série de projets de plusieurs millions d’euros.
  • Conseil apporté à Bridgepoint dans le cadre de la structuration fiscale française de son fonds phare d’investissement en capital-investissement Bridgepoint Europe VII, y compris des conseils liés aux intérêts portés.
  • Conseil des fondateurs et du management de CIRCET dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec ICG pour la cession par ADVENT de sa participation dans CIRCET et leur co-investissement avec ICG.

Franklin

Franklin intervient notamment dans des opérations touchant aux secteurs des télécoms, des médias, de l’hôtellerie et de l’immobilier. Le cabinet assiste des investisseurs français et américains. La pratique est codirigée par Yam Atallah  .

Responsables de la pratique:

Yam Atallah

Autres avocats clés:

Alexandre Marque; Lionel Lesur; Jacques Mestoudjian; Laura Danet

Les références

‘Forte implication des partenaires et uniquement des associés seniors ayant des connaissances et une expérience pertinentes.’

‘Lionel Lesur et Laura Danet ont fait preuve d’un engagement et d’une disponibilité très forts. En plus des M&A/EP, Lionel Lesur était également très compétent en droit de la concurrence, fournissant des conseils très clairs et pragmatiques sur ces questions – parfois – assez obscures du droit de la concurrence de l’UE. Très bonne connaissance de la pratique, du secteur et des précédents, y compris dans les marchés émergents. Excellente capacité à travailler avec d’autres conseillers. Très bonne qualité des documents produits. Excellent pour défendre et défendre la position du client.’

‘L’équipe Franklin est soudée et offre un service de qualité sur des thématiques transactionnelles classiques de M&A. Lors de leur dernière transaction avec nous, j’ai été particulièrement impressionné par leur réactivité et leur capacité à collaborer efficacement et à coordonner un grand nombre d’intervenants. Le mode de collaboration agréable et la qualité du travail (surtout au vu du prix payé) me donnent envie de renouveler l’expérience.’

Principaux clients

ACE Capital Partners

Altice

Biotech Investissement

Eurazeo

Geopost

Groupe Magellim

Perseus

Perwyn

Tikehau Ace Capital

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Créations Fusalp dans le cadre de l’entrée de deux fonds d’investissement, Mirabaud Private Capital et Mirabaud Patrimoine Vivant, dans son capital social.
  • Conseil d’Eurazeo dans le cadre de l’acquisition conjointe avec Sagard de I-Tracing.

Gibson Dunn

Gibson Dunn assiste des fonds de capital-investissement, des sociétés en portefeuille ou encore des sponsors financiers dans un large éventail de transactions. L’équipe parisienne intervient régulièrement dans des opérations de dimension internationale. La pratique est codirigée par  Bernard Grinspan et Ariel Harroch.

Responsables de la pratique:

Bernard Grinspan; Ariel Harroch

Autres avocats clés:

Judith Raoul-Bardy

Principaux clients

Platinum Equity Advisors

Brookfield

RedBird Capital Partners

KKR

TPG

Bpifrance Investissement

Stirling Square Capital Partners

Naxicap Partners

OFI Asset Management

Tikehau Ace Capital

Mutares

HOCHE AVOCATS

HOCHE AVOCATS assiste des fonds d’investissement, des institutions financières et le management dans des opérations de LBO, MBI, MBO et OBO. La pratique est codirigée par   Jean-Luc Blein et Grine Lahreche .

Responsables de la pratique:

Jean-Luc Blein, Grine Lahreche

Autres avocats clés:

Ariane Berthoud; Audrey Szultz

Les références

‘Excellente connaissance du droit LBO, excellente disponibilité, équipe juridique d’un excellent niveau (Audrey Szultz notamment). Très orienté business, très forte connaissance de l’écosystème qui leur permet d’apporter des conseils pertinents et en adéquation avec les attentes/contraintes.’

‘Grine Lahreche et Audrey Szultz ont une connaissance remarquable de leur secteur, une très grande disponibilité et une excellente réactivité. Cela leur permet de fournir des conseils de très haute qualité et une excellente capacité d’exécution.’

‘Equipe soudée, proche de ses clients, capable de trouver de la disponibilité même en période d’activité intense. Plutôt compétitif économiquement, capable de travailler avec une prime de réussite.’

‘ Grine Lahreche : conviviale, courtoise avec les collègues et les équipes dirigeantes, très bon suivi des sujets, bonnes compétences techniques, commerciale. Audrey Szultz (collaboratrice) : très impliquée et disponible, sentiment d’une parfaite coordination des équipes et des différents chantiers, très gentille.’

‘Maitrise des sujets LBO avec les pratiques actuelles, disponibilité, rapidité, rigueur.’

‘Grine Lahreche : disponibilité, très bonne connaissance des opérations de LBO et des pratiques actuelles.’

‘Grine Lahreche est une avocate qui sait comprendre les besoins de ses clients et traiter des situations complexes avec finesse et professionnalisme.’

Principaux clients

21 INVEST FRANCE

APAX PARTNERS

BRIDGEPOINT PORTFOLIO SERVICES

CAPZA

IK PARTNERS

KEENSIGHT CAPITAL

MEANINGS CAPITAL PARTNERS

QUILVEST CAPITAL PARTNERS

SIPAREX

UI INVESTISSEMENT

OMNES

Moncey Avocats

Moncey Avocats  traite des opérations de LBO mid-cap pour le compte de fonds d’investissement français et étrangers, ainsi que des family offices , des entreprises et le management. La pratique est dirigée par Guillaume Giuliani .

Responsables de la pratique:

Guillaume Giuliani

Les références

‘Belle équipe, des négociateurs pragmatiques qui travaillent très bien en équipe de manière efficace et efficiente.’

‘Équipe complémentaire qui a l’habitude de travailler ensemble, la communication et le processus sont donc très fluides. En termes de capacité d’exécution, l’équipe de Moncey est très expérimentée, toute l’équipe a une grande capacité d’écoute et est très disponible, ce qui est appréciable par rapport à d’autres cabinets où les associés sont parfois plus difficiles à joindre. Processus de signature numérique via Fermé.’

‘Guillaume Giuliani et Marie-Victoire James sont très disponibles, à l’écoute, avec une forte capacité à résoudre les problèmes en proposant des solutions innovantes. Les équipes de Moncey sont très proactives, elles anticipent les problèmes pour les résoudre en amont.’

‘Excellente connaissance du droit LBO, disponibilité des partenaires, et connaissance du secteur et de son écosystème.’

‘Guillaume Giuliani a une excellente connaissance du secteur LBO mid-cap en France et de l’ensemble de l’écosystème (avocats, fonds, etc.) qui lui permet de délivrer des conseils de très haute qualité, tenant compte des attentes et des marges de manœuvre des contreparties. Il est également disponible à tout moment.’

‘Équipe très efficace, négociateurs. Renommé parmi ses collègues. Mise en œuvre efficace de la signature électronique.’

‘Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James et leur équipe sont fortement engagés dans la réussite de leur client.’

‘Grande disponibilité et professionnalisme.’

Principaux clients

Capza

MBO & Co

Apax Partners

Siparex

Quilvest Capital Partners

Andera Partners

Sparring Capital

Trajan Capital

Activa Capital

B & Capital

M80 Partners

Raise

Trocadero Capital Partners

Cerea Capital

CIR Group

Groupe SCP

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Capza dans le cadre de son acquisition pour plus de 100 millions d’euros de Nutravalia, un laboratoire français spécialisé dans les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques.
  • Conseil apporté à MBO & Co dans le cadre de son acquisition de 80 millions d’euros et plus de LEN Medical Group, une plateforme de marketing et de communication de premier plan dédiée aux professionnels de la santé.
  • Conseil apporté à Apax Partners dans le cadre de son acquisition pour 80 millions d’euros du groupe CEME, un acteur national et indépendant de l’énergie de premier plan.

Shearman & Sterling LLP

Shearman & Sterling LLP   intervient sur les segments mid et upper-mid cap dans des opérations de LBO et de private equity. Le cabinet assiste des fonds d’investissement ainsi que des prêteurs. La pratique est dirigée par Jérémy Scemama .

Responsables de la pratique:

Jeremy Scemama

Autres avocats clés:

Xavier Norlain; Guillaume Isautier; Matthieu Lampel

Les références

‘Innovant, solide, sympathique, faiseurs de bonnes affaires.’

‘Très forte réactivité de l’équipe et approche pragmatique, allant à l’essentiel et aux options disponibles. Rentabilité particulièrement appréciable.’

‘Une équipe soudée et fortement engagée envers le client. Très grande réactivité, même en période de disponibilité réduite.’

Principaux clients

Abenex

Alpha Private Equity

Apax

Bpifrance

Bridgepoint

Experienced Capital

The Carlyle Group

Montefiore Investment

Eurazeo

Meanings Capital Partners

PAI Partners

MML

FNB PE

Metric Capital Partners

Experienced Capital Partners

Tikehau

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à PAI Partners et European Camping Group (société de portefeuille) dans le cadre de l’acquisition de Vacanceselect.
  • Conseil apporté à Groupe Premium (société du portefeuille Eurazeo) dans le cadre de l’acquisition de Groupe Forward et de la prise de participation dans la société de gestion d’actifs Linard Charbonnel.
  • Conseil apporté au groupe Carlyle et à d’autres actionnaires dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives pour vendre à Cinven une participation majoritaire dans Euro Techno Com Group, un important distributeur à valeur ajoutée « à guichet unique » pour l’industrie des réseaux de télécommunications et des infrastructures technologiques.

Archers A.A.R.P.I.

Archers A.A.R.P.I. intervient dans des opérations de private equity en France et à l’international pour le compte de fonds d’investissement.

Autres avocats clés:

Mark Richardson; Marc Baffreau; Emily Pabot du Chatelard; Kamal Naffi

Principaux clients

Abenex

Amundi

Capza

Sagard

MyHeritage

Francisco Partners

Quilvest

Trocadero Capital Partenaire

Capsule Technologies

11 Strat Management Team

Naxicap

Yellow Wood Partners

Talan

Sumeru Equity Partners

August Debouzy

August Debouzy intervient sur toute la gamme des opérations de private equity, dont les LBO et MBO. La pratique est codirigée par Julien Aucomte   et Julien Wagmann.

Responsables de la pratique:

Julien Aucomte; Julien Wagmann

Principaux clients

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

TIGER GLOBAL MANAGEMENT

ARGOS WITYU

RAISE INVESTISSEMENT

CAPZANINE

CREADEV

I SQUARED CAPITAL

CATHAY CAPITAL

KKR

MERIDIAM

INFRAVIA CAPITAL PARTNERS

BRIDGEPOINT

10T

GREENOAKS CAPITAL

ELAIA PARTNERS

AXELEO CAPITAL

ISAI GESTION

KERNEL INVESTISSEMENTS

Principaux dossiers

  • Conseil de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dans le cadre d’un processus d’enchères privées entre fonds de capital-investissement qui a conduit à la vente à Tikehau Capital d’une participation de 40 % dans Egis, la première société d’ingénierie française spécialisée dans l’ingénierie de la construction et les services de mobilité.
  • Conseil des actionnaires des Laboratoires Majorelle dans le cadre de sa cession au fonds d’investissement EW Healthcare Partners.
  • Conseil du fonds français de Private Equity Argos Wityu dans le cadre de la cession à Crédit Agricole Leasing & Factoring du groupe Olinn, acteur majeur en France de solutions de location d’équipements technologiques, sous LBO depuis 2018.

Bersay

Bersay assiste des fonds d’investissement, des entreprises, des investisseurs et le management dans la gestion d’une lare gamme d’opérations de private equity. La pratique est codirigée par Pierre-Louis Perin , Jérôme Bersay , Anya Hiristova et Stéphanie Benmoussa-Molkhou .

Responsables de la pratique:

Pierre-Louis Périn; Jérôme Bersay; Anya Hristova; Stéphanie Benmoussa-Molkhou

Principaux clients

Perspecteev

Frédéric Jousset / Quadia

METabolic EXplorer

Save Market

EureKARE

3.6.2 Participations

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Perspecteev dans le cadre de son tour de financement de série A dédié à Bridge, sa branche B-to-B, avec Truffle Capital et le Groupe BPCE.
  • Conseil apporté à METabolic Explorer (METEX), le leader français de la fermentation, (1) sur l’acquisition de 100 % des actions d’Ajinomoto Nutrition Europe (AANE) ; (2) sur le rachat de la participation minoritaire détenue par le fonds SPI géré par Bpifrance Investissement dans sa filiale METEX NØØVISTA et le réinvestissement du fonds SPI.
  • Conseil de l’entrepreneur Frédéric Jousset et du fonds Quadia dans le cadre de leur prise de participation dans Bio Conquête, un groupement de fermes biologiques et en conversion ainsi que d’usines agroalimentaires.

Bignon Lebray

Bignon Lebray traite des opérations de LBO, ainsi que de capital risque et de capital développement. La pratique est dirigée par Edouard Waels  .

Responsables de la pratique:

Edouard Waels

Autres avocats clés:

Laetitia Benoit; Tanguy Dubly; Alexandre Ghesquière; Jacques Goyet; Neil Roberston; Thierry Permezel; Alban Van de Vyver

Principaux clients

Altima

Capital Croissance

Turenne Capital Partenaires

Axialease

NewAlpha Verto

Financière Fonds Privés

Bolk

Ween

Cap Horn

123 Roulement

EIC Fund (European Commission)

Jagger & Lewis

Principaux dossiers

  • Conseil de Jérémy Guffroy et Michael Dumas, actionnaires de 123 Roulement, dans le cadre de la cession de leur participation à Trajan, LT Capital et BPI (fonds d’investissement).
  • Conseil de la société de capital-investissement Capital Croissance dans le cadre de la prise de contrôle majoritaire de la société française de technologies publicitaires Smart AdServer dans le cadre d’un tour de financement impliquant également Idinvest et Adelie Capital.
  • Conseil d’EIC Fund (Commission européenne) dans le cadre d’investissements multiples en France et, en particulier, de son investissement dans Karos, Netswave, Osivax et Altaroad.

D'Ornano + Co.

D'Ornano + Co. assure la réalisation d’audits dans des opérations de LBO et de capital-risque et développement. La pratique est dirigée par Raphaëlle d’Ornano .

Responsables de la pratique:

Raphaëlle d’Ornano

Autres avocats clés:

Thomas Priolet; Marcus Schmidbauer; Arthur Leclerc

Les références

‘Guichet unique pour la diligence raisonnable.’

‘Travaillez bien selon les horaires et les prix compétitifs.’

Principaux clients

Keensight Capital

Marlin Equity Partners

The Carlyle Group

Montefiore Investment

Sagard

Five Arrows Private Equity

Eurazeo

Capza

Apax Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Sagard dans le cadre de l’acquisition d’Audensiel via un LBO en mars 2022.
  • Conseil apporté à Sagard dans le cadre de l’acquisition d’EOS par le biais d’un LBO le 10 février 2022.
  • Conseil de Padoue dans le cadre de sa levée de fonds de 80 millions d’euros le 2 février 2022 auprès de Five Arrows Growth Capital.

FIDAL

FIDAL  assiste des fonds de private equity et le management dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est dirigée par Sabrina Bol .

Responsables de la pratique:

Sabrina Bol

Autres avocats clés:

Olivier Josset; Mathieu Aurignac

Fieldfisher

Dirigée par Philippe Netto , l’équipe de Fieldfisher assiste des investisseurs, des entreprises et le management dans des opérations de LBO et de private equity.

Responsables de la pratique:

Philippe Netto

Autres avocats clés:

Christopher Mesnooh; Jean-Baptiste Van de Voorde

Les références

‘L’équipe de Fieldfisher s’est considérablement agrandie ces dernières années avec des praticiens très expérimentés et complémentaires, ce qui permet au client d’aborder de nombreux sujets (juridiques, fiscaux, sociaux) avec un seul cabinet comme ‘interlocuteur’.

‘Jean-Baptiste Van de Voorde est un partenaire remarquable qui se rend toujours disponible pour accompagner ses clients, prend le temps de bien comprendre tous les sujets. Sa connaissance du marché et des parties prenantes est un réel atout au quotidien.’

Principaux clients

123 IM

DealbyDeal Invest

Socadif Capital Investissement

Entrepreneur Invest

Luxempart

Financière Arbevel

Crédit Mutuel Equity

Trocadero Capital Partners

MACSF, Vivalto, Socadif, BNP Paribas Developpement

Isatis Capital

Swen Capital Partners

Alpha PE

INTM

Apivia Macif Mutuelle

iMuze France (now named Match Tune)

Mermoz Avocats

Mermoz Avocats assiste des fonds d’investissement, des dirigeants, des fondateurs ainsi que des start-ups dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est codirigée par  Thomas HermetetNada Sbaï , Aurélie Bonsch, Arnaud Levasseur , Gilles Roux  et Tristan Segonds .

Responsables de la pratique:

Thomas Hermetet; Arnaud Levasseur; Gilles Roux; Nada SbaÏ; Tristan Segonds; Aurélie Bonsch

Les références

‘Une équipe très compétente et facile à travailler.’

‘Tristan Segonds et Gilles Roux : 2 très bons professionnels, toujours à la recherche de consensus et capables de proposer des solutions innovantes.’

Principaux clients

ARKEA CAPITAL

AMUNDI PRIVATE EQUITY

IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT

SPARRING CAPITAL

UI INVESTISSEMENT

21 INVEST

CICLAD

APAX

CREDIT MUTUEL EQUITY

Bpifrance

ANDERA ACTO

CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT

ORYX GROUP MANAGERS

POINT VISION GROUP MANAGERS

UNIVERSIGN MANAGERS

EKOSPORT FOUNDERS

ZURFLÜH FELLE’ MANAGERS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES

GERFLOR

VISCO

Principaux dossiers

  • Conseil d’Akéa Capital, Bpifrance et Macif dans le cadre de leur participation au renforcement du capital de DomusVi.
  • Conseil d’Amundi Private Equity et Idia Capital Investissement dans le cadre du nouveau LBO de LMB Aerospace.
  • Conseil des vendeurs, de Sparring Capital et des managers du groupe Oryx dans le cadre de leur LBO.

Jeantet

Jeantet assiste des fonds d’investissement ainsi que des banques et le management dans des opérations de LBO, mais également de capital risque ou de retournement d’entreprise. La pratique est dirigée par Philippe Matignon  .

Responsables de la pratique:

Philippe Matignon

Autres avocats clés:

Thierry Brun; Karl Hepp de Sevelinges; Stephen Walters; Pascal Georges

Les références

‘Disponibilité, compétences fortes et multiples, écoute, réactivité.’

Principaux clients

Argos Wityu

LBO France

Thoma Bravo

DZETA Conseil

Turenne Capital

Five Arrow

Apollo Global Management

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Apollo Global Management dans le cadre de la signature d’un accord définitif pour un investissement de 500 millions d’euros dans une filiale d’Air France-KLM.
  • Conseil apporté à LBO France dans le cadre de son acquisition d’une participation majoritaire dans Origine Cycles.

Joffe & Associés

Joffe & Associés abrite une palette complète d’expertises servant au traitement des opérations de private equity. La pratique est codirigée par Aymeric DEGREMONT , Virginie BELLE , Romain SOIRON , Thomas SALTIEL et Christophe JOFFE .

Responsables de la pratique:

Virginie Belle; Aymeric Dégremont; Christophe Joffe; Thomas Saltiel; Romain Soiron

Principaux clients

BPIFrance / WYZ

Syspertec

Human & Work (Stimulus)

Atelier de Recherche et de Conceptions

EMP Rotomoulage

GPG Granit / Reprise

IT Facto

Capital Croissance

Nextstage

Principaux dossiers

  • Conseil de la direction de Human & Work sur le LBO 3.
  • Conseil des partenaires historiques (Elie Benmergui, NextStage™ et Mi3) sur le LBO de GPS Glass Partners Solution.
  • Conseil apporté à Capital Croissance dans le cadre du LBO du groupe Pilocap.

King & Spalding LLP

King & Spalding LLP  traite des opérations de LBO et une grande variété d’opérations corporate et de fusions-acquisitions. La pratique est dirigée par Laurent Bensaid .

Responsables de la pratique:

Laurent Bensaid

Principaux clients

Cathay Capital Partners

Almerys

Montefiore Investments

Neotys

Creadev

Envea (Founders and management team)

Olivier Creed

Baker Hughes

EODEN

DALET

HLD group

Blackfin Capital Partners

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Cathay Capital Private Equity sur un accord avec 3i pour vendre Havea Group à BC Partners, qui prendra une participation majoritaire via BC Partners XI.
  • Conseil du fondateur et actionnaire majoritaire d’Almerys dans le cadre des négociations exclusives avec le fonds de capital-investissement européen EMZ Partners dans le cadre d’une opération de rachat sur Almerys, qui valorise 100 % de son capital à env.
  • Conseil apporté à Montefiore Investment, dans le cadre des négociations exclusives avec Pléiade Investissement et le management de Generix Group, en vue de conclure un accord d’investissement pour l’acquisition du contrôle de Generix Group par un véhicule dédié dont Pléiade, Montefiore et le management de Generix seront actionnaires.

Opleo Avocats

Opleo Avocats est réputé pour son savoir-faire dans l’assistance du management dans des opérations de private equity et de LBO. La pratique est codirigée par Pierre-Olivier Bernard  et Antoine DEGORCE  .

Responsables de la pratique:

Pierre-Olivier Bernard; Antoine Degorce

Autres avocats clés:

Aude Chartier

Les références

‘Une équipe spécialisée dans les management packages et la fiscalité des dirigeants. Très expérimenté et compétent.’

‘Une équipe très compétente, très expérimentée et très réactive.’

‘Opleo a accompagné le management à l’occasion de plusieurs LBO successifs : dans la négociation et la mise en place du management package – le partenariat et la compréhension des enjeux sont 2 éléments différenciant. D’autres points positifs concernent la capacité d’Opleo à traiter les cas collectifs et particuliers au sein de la direction. Vaste expérience également dans le benchmarking et les pratiques du marché concernant les packages de gestion.’

‘Aude Chartier : très bonne écoute client, recherche proactive de solutions, très professionnelle et réactive.’

‘Antoine Degorce : très sensible aux questions de management package et tactique dans les négociations avec le fonds d’investissement pour le compte du management.’

‘Compétence, transparence, réactivité.’

Piotraut Giné Avocats (PGA)

Piotraut Giné Avocats (PGA) assiste des fonds de private equity et le management dans des opérations de LBO. La pratique est codirigée par Raphaël Piotraut  et François Giné  .

Responsables de la pratique:

Piotraut Raphaël; Giné François

Les références

‘Une équipe tournée vers le « deal-making ». Des collaborateurs très attachés au service client, avec une excellente réactivité.’

‘Equipe très efficace, réactive et bien coordonnée.’

‘François Gine : efficace, concis, deal maker, très réactif. Explique clairement et simplement. Rassuré sur les points critiques. Trouve des solutions.’

Principaux clients

Hélène Linard Cabinet Linard Charbonnel

Travelsoft

Momentum Invest

Tiepolo

Digital Value

GSDI

UI Investissement

Apicap

SAT France

Food & Baverage

Coptis

WShop

Amplitude

Eurogerm

Apax

Alliance Entreprendre

Sfeir

Mesotrans

Squad

Doreau

Netinvestissement

AerotechPro

Global Media Sante

Crédit Mutuel Equity

Yunit

Ciméa

Principaux dossiers

  • Conseil des fondateurs et actionnaires majoritaires de JDDG dans le cadre de l’acquisition en LBO de Tiepolo avec Andera comme sponsor.
  • Conseil apporté au PE Fund Food And Beverage dans le cadre du LBO concernant la société Fromagerie Terre d’Or.
  • Conseil du fonds PE UI Investissement dans le cadre du LBO concernant la société Omnitrans.

Sekri Valentin Zerrouk

Sekri Valentin Zerrouk  assiste des investisseurs, des vendeurs et le management dans la gestion des aspects juridiques et fiscaux de leurs opérations de LBO et de capital risque. La pratique est codirigée par Franck Sekri , Géraud De Franclieu , Pierre-Emmanuel Chevalier  et Antoine Haï .

Responsables de la pratique:

Franck Sekri; Géraud de Franclieu; Pierre-Emmanuel Chevalier; Antoine Haï

Principaux clients

AMUNDI Private Equity

QIMA

ZOUARI STOKOMANI

ZOUARI MAXI BAZAR

2MX ORGANIC / IN VIVO RETAIL

APAX Partners

BA&SH

TURENNE CAPITAL

GENEO LEADER GROUP

GENEO GNBA GROUP

WHOZ

CHEQUERS CAPITAL / OCI

IM SQUARE IK LUXEMPART

IM SQUARE SYZ Asset Management

IM SQUARE Zadig Gestion SA

FOUNDERS IZIPIZI

CLS

Valtus

Diapason

BK CONSULTING

Principaux dossiers

  • A conseillé QIMA dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire par CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec).
  • A conseillé la famille Zouari dans ses acquisitions de Stokomani.
  • Conseil de BA&SH dans le cadre de la cession par L Catterton d’une participation majoritaire au fonds HLD.

Spark Avocats

Spark Avocats  traite des opérations de LBO et de fusions-acquisitions. La pratique est codirigée par Ariane Olive  et Mathieu Ducceschi .

Responsables de la pratique:

Ariane Olive; Mathieu Ducceschi

Autres avocats clés:

Sonia Codazzi; Floran Mayor

Les références

‘Cabinet jeune, sympathique et empathique.’

‘Capacité à « déborder » (dans le bon sens) du rôle classique d’avocat. Aide aux négociations, sur la partie modélisation financière, coordination des différents conseils, etc. Véritable accompagnement, très utile dans le cas d’un repreneur particulier qui n’a pas les moyens, les équipes ou l’expérience d’un fonds.’

‘Disponibilité et réactivité des équipes. Réponse dans la journée, délais toujours respectés.’

‘Ariane Olive et Sonia Codazzi.’

Principaux clients

Theia / Flavien Reille

GHS/David Lescure

GPF / François d’Aligny

Data Dynamic Systems / Jérôme Bour

Cojean / Stéphane Jitiaux

Moonsol / Valérie Bizot

RNI Conseil / Violaine Chaumont

Data Legal Drive/ Sylvain Staub

Seair / Richard Forest

Aveine / Nicolas Naigeon

Metron / Jérémie Rendolet

Buyco / Geoffroy Willaume

Groupe Performer / Bruno Léa

Sec / Fiorenzo Tagliabue

Tatetis / David Gaon

Altheo / Thierry Lamarque

Afigec / Cédric Voisin

Finergreen / Arthur Omont

Invest CF / Raphaël Rosselo

Nine 58 / Pierre Chabrelie

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à DLCP sur sa structuration en fonds propres et quasi-fonds propres dans le cadre du financement de l’acquisition de GHS (4,2M€).
  • Conseil apporté à METRON dans le cadre de sa levée de fonds de série B réalisée, entre autres, dans le but de financer l’acquisition de DAPESCO Belgium (20M€).
  • A assisté MEAC, agissant à titre d’investisseur principal, dans sa participation à la levée de fonds de série B de Tallano Technologie.

Stephenson Harwood

Stephenson Harwood  assiste des fonds de private equity et le management dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est codirigée par Clotilde Billat  et Guillaume Briant .

Responsables de la pratique:

Clotilde Billat; Guillaume Briant

Les références

‘Très disponible, intelligent, rapide et précis.’

Principaux clients

Creadev

Andera Partners

Trocadero Partners

Access Capital Partners

Educas Tertiary Investments LLP (NMN Cap)

EasyVista and its shareholders Eurazeo and Cathay Capital

Groupe Netiwan

Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées

AfricInvest

Joint Partner

Julien Castel (Vitalliance)

Ahmed Mhiri

Itexis

Principaux dossiers

  • Conseil des investisseurs financiers, Andera Partners et Trocadero Capital, dans le cadre de leur entrée au capital du Groupe Pégase.
  • Conseil apporté à Creadev International en tant que chef de file d’un pool d’investisseurs, à l’occasion de la levée de fonds de 30 millions d’euros réalisée par Ouihelp.
  • Conseil apporté à EasyVista dans le cadre de plusieurs opérations de build-up comme par exemple les acquisitions de CoservIT et Itexis.

Valther

Valther intervient dans des opérations de petite et moyenne valorisations, dans de nombreux secteurs. La pratique est codirigée par Velin Valev  et Bruno Fiacre .

Responsables de la pratique:

Velin Valev; Bruno Fiacre

Les références

‘Je travaille avec cette équipe depuis plus de 20 ans : proximité, ambiance familiale, capacité à négocier en instaurant la confiance et la compréhension de l’adversaire.’

‘Au sein de cette équipe, je travaille presque exclusivement avec Velin Valev, associé fondateur.’

‘Réactivité, pragmatisme, orientation client.’

‘Une écoute, une riche expérience en M&A qui permet un conseil avisé, une réactivité.’

‘Compétent et fiable.’

Principaux clients

ALLIANCE ENTREPRENDRE

NAXICAP

ARKHEA CAPITAL

BNP DEVELOPPEMENT

ARTS & BIENS

SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

CAISSE D’EPARGNE IDF

BPI Investissement

SIPAREX

SGP Hôtel Investissement Capital

Principaux dossiers

  • Advising Alliance Entreprendre and Capitem Partenaires for the MBO OXY Signalétique.
  • Conseil du Groupe Honotel dans le cadre de l’entrée au capital de LBO France.
  • Conseil apporté à Arkhea Capital et BNP Developpement dans le cadre du LBO de la société MEDIASCIENCE.

Veil Jourde

Veil Jourde  assiste des fonds d’investissement et le management dans la gestion d’une large gamme d’opérations de private equity et de LBO. La pratique est codirigée par Laurent Jobert   et Géraud Saint Guilhem  .

Responsables de la pratique:

Laurent Jobert; Géraud Saint Guilhem

Les références

‘Excellente équipe M&A/Private Equity dirigée par Laurent Jobert. Equipe toujours disponible, pragmatique, excellente techniquement, de bons conseils et avec qui il est toujours extrêmement agréable de travailler.’

‘Laurent Jobert et son équipe sont d’excellents professionnels, ils ont un très bon relationnel, sont extrêmement compétents et travaillent à des tarifs très raisonnables.’

Principaux clients

Trail

Crédit Agricole

Idia

Socadif

Perceva Capital

Bpifrance

Latour Capital

Chequers Capital

Principaux dossiers

  • Conseil de Tediber dans le cadre de son opération de LBO primaire avec le management, les fonds Parquest et Eutopi.
  • Conseil apporté à LFPI dans le cadre de l’acquisition par LBO d’IFOP, racheté à Dentressangle.
  • Conseil apporté à Trail dans le cadre de son intégration au consortium d’investisseurs financiers et de management finançant le LBO LV Overseas.

Villechenon

Villechenon gère une large gamme d’opérations de private equity et de LBO, pour le compte d’entrepreneurs et de fonds d’investissement. La pratique est codirigée par Morgan Hunault-Berret, Isabelle Burel-Blasoni, Alexander Kotopoulis et Erwan Tostivint.

Responsables de la pratique:

Morgan Hunault-Berret; Isabelle Burel-Blasoni; Alexander Kotopoulis; Erwan Tostivint

Les références

‘Équipe extrêmement compétente et très réactive, stable dans le temps : nos relations gagnent en profondeur et en efficacité.’

‘Morgan Hunault-Berret est le leader. Elle a un grand jugement et sait déléguer avec justesse à ses collaborateurs pour alléger la facture et accélérer le rythme. Cependant, elle reste très vigilante et en contrôle. Extrêmement fiable et réactive, elle est aussi une bonne négociatrice.’

Principaux clients

Assessfirst

Bonitasoft

Middeo

Pixagility

VOLT Associés

VOLT Associés  assiste le management, des fonds d’investissement et des prêteurs dans des opérations de LBO. La pratique est codirigée par  Emmanuel Vergnaud , Lucas d’Orgeval , Stéphane Letranchant, Alexandre Tron  et Alexis Rapp .

Responsables de la pratique:

Emmanuel Vergnaud; Lucas d’Orgeval; Stéphane Letranchant; Alexandre Tron; Alexis Rapp

Principaux clients

Teknimed

BSK Immobilier

Astrea Pharma/Chevrillon & Cie

Vespa Capital

FinalCad

Darewise

HR Path

IK Partners

Adopt Parfums

Andera Partners

Principaux dossiers

  • Conseil d’Andera Partners dans le cadre de l’acquisition par rachat d’Atalys.
  • Conseil apporté à BSK Immobilier et ses actionnaires dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société par Activa Capital.
  • Conseil apporté à Astrea Pharma dans le cadre de l’acquisition de 100 % du capital de Recipharm Fontaine.