Bredin Prat > Paris, France > Profil du cabinet

Bredin Prat
53 QUAI D'ORSAY
75007 PARIS
France

Paris > Droit européen, concurrence et distribution Tier 1

Bredin Prat est une signature de marque sur le marché du droit de la concurrence. L’équipe conseille de grandes sociétés nationales et internationales, spécialisées notamment dans les secteurs de l'énergie, des télécoms, du transport, des services financiers, de la pharmacie, des médias, ainsi que de la grande consommation et distribution. Le champ d'expertises couvre l’ensemble de la discipline : mesures provisoires, demandes de clémence, discussions transactionnelles et comparutions devant la Commission Européenne et l'Autorité de la Concurrence. La pratique est codirigée par : le très expérimenté Hugues Calvet, Olivier Billard, qui se charge des dossiers de concentrations et d’aides d'état, le spécialiste des concentrations internationales Igor SimicMarie-Cécile Rameau, qui assiste ses clients lors d’enquêtes de droit de la concurrence, la spécialiste en droit public économique Yelena Trifounovitch , et enfin le responsable du bureau de Bruxelles Pierre Honoré.

Les références

‘Très belle équipe dirigée par Igor Simic. Haute technicité, fine connaissance des instances françaises et européennes. Service sur mesure.’

‘Excellentes équipes dans de multiples domaines d’expertise.’

« Travailler avec Bredin Prat et son équipe compétition est une opportunité. Outre son excellence, ses avocats se caractérisent par une grande qualité juridique, la qualité de l’analyse des situations, leur sens de la stratégie et des qualités humaines.’

« Les associés, et plus particulièrement Yelena Trifounovitch, sont d’une grande qualité humaine, intellectuelle et juridique. Leur disponibilité est remarquable.’

Principaux clients

Airbus

Air Liquide

Andros

Apple

AXA

beIN Sports

Bonduelle

BPCE

Casino

Christian Dior

Coca-Cola

DAF

Danone

Edenred

EDF

Eiffage

Eurazeo

Fleury Michon

Fnac Darty

Framatome

Illumina

INEOS

Ingenico

JCDecaux

Johnson & Johnson

Keolis

KKR

La Poste

Lactalis

Legrand

Les Echos

Luxottica

LVMH – Louis Vuitton Moët Hennessy

Netflix

Orange

Rheinzink

Saint-Gobain

Schneider Electric

SNCF

Sodexo

Spie S.A.

Stellantis (formerly PSA Peugeot Citroën)

Suez

Uber

Unilever

Principaux dossiers

  • Conseil de Suez devant la Commission européenne et le Tribunal de l’Union européenne ainsi que les autorités nationales de la concurrence dans le monde entier dans le cadre de l’offre publique d’achat de 13 milliards d’euros lancée par Veolia.
  • A défendu avec succès Apple devant l’Autorité de la concurrence française, obtenant le rejet d’une demande de mesures provisoires visant à empêcher Apple de déployer les changements de confidentialité d’iOS 14 d’Apple.
  • Conseil de la société américaine de biotechnologie Illumina Inc. devant l’Autorité de la concurrence et le Conseil d’État français dans le cadre de la première demande de saisine de la Commission européenne d’une fusion n’ayant pas franchi les seuils juridictionnels.

Paris > Droit fiscal Tier 1

L'excellente équipe fiscale de Bredin Prat est l’une des plus réputées du marché en matière de fiscalité transactionnelle. Elle intervient régulièrement aux côtés du pôle corporate (qui est aussi l’un des meilleurs de la place) sur la structuration des plus grandes opérations cotées et non cotées du marché. La base de clientèle comprend de nombreuses entreprises du CAC 40 et de grandes sociétés internationales, ainsi que des banques et des fonds d'investissement. Des family offices et des clients privés font aussi appel à l’expertise fiscale du cabinet. L'équipe fiscale s’illustre régulièrement par son implication dans les opérations les plus complexes et stratégiques du marché, souvent d'envergure mondiale comme l’atteste son accompagnement de PSA (aujourd'hui Stellantis) dans sa fusion avec Fiat Chrysler. L’équipe brille aussi dans la gestion des contentieux fiscaux à forts enjeux, tels que des litiges contestant la législation fiscale en vigueur devant les tribunaux. Elle est aussi en charge de plusieurs dossiers de redressement fiscal sensibles concernant les management-packages de dirigeants ou soulevant des problématiques fiscales importantes, telles que les questions d’abus de droit. Enfin, le cabinet est recommandé pour la gestion des dossiers de droit pénal fiscal de haut niveau. L’équipe comprend des grands noms du marché : le responsable de la pratique  Yves Rutschmann,  Sébastien de MonèsPierre-Henri Durand et Julien Gayral A suivre également, la relève emmenée par Anne Robert et  Jean-Florent Mandelbaum , ainsi que les avocats promus counsel en janvier 2022 : Marion Méresse , Franck Morhain  et Victor Camatta .

Responsables de la pratique:

Yves Rutschmann

Autres avocats clés:

Les références

« L'équipe, et notamment Yves Rutschmann et Julien Gayral, ont fait preuve d'une grande expertise technique, y compris dans des domaines nouveaux comme la taxe sur les services numériques. Leurs analyses, alliant rigueur, clarté et pragmatisme, sont de précieux outils d'aide à la décision.

'Sont recommandés : Yves Rutschmann, pour sa facilité à appréhender les enjeux des évolutions du droit fiscal et savoir les traduire en recommandations concrètes pour ses clients ; Julien Gayral, pour la finesse de ses analyses en matière de restructurations complexes.'

'Excellente expérience, extrêmement compétente et pointue sur les aspects spécifiques et techniques d'un LBO.'

« Jean-Florent Mandelbaum est l'un des meilleurs praticiens de la fiscalité appliquée aux LBO, avec d'excellentes connaissances théoriques et pratiques, ayant travaillé sur de nombreux dossiers très techniques.

« Jean-Florent Mandelbaum en particulier se distingue par un mélange exceptionnel de rigueur et de créativité, et une capacité à traiter les sujets dans les moindres détails.

'Des techniciens fiscaux très compétents qui sont orientés vers les affaires et qui, par conséquent, offrent un excellent service à leurs clients.'

« Sébastien de Mones est l'un des meilleurs avocats fiscalistes de sa génération. En plus d'être un grand technicien, son dynamisme et son esprit d'entreprise sont un véritable atout dans une transaction.'

« Jean-Florent Mandelbaum est le meilleur avocat fiscaliste de sa génération, technique dans un domaine où c'est nécessaire et commercial là où d'autres ne le sont pas, précis à la fois sur les textes mais aussi sur leur esprit.

Principaux clients

Apax Partners

April Group

Areva

Atos

Axa

BPCE

Casino

China Jianyin Investment (JIC)

Coca-Cola European Partners

Crédit Agricole

Crédit Mutuel

Danone

Dassault Systèmes

Dentressangle Initiatives

ENGIE

Essilor

Eurazeo

Iliad

INEOS

KKR

LVMH

Microsoft

Natixis

Nexity

Promontoria (My Money Bank)

PSP Investments

Saint-Gobain

Sanofi

Silver Lake

SNCF

Société Générale

Stellantis (formerly Groupe PSA)

Tarkett/Deconinck family

Téthys Invest

Vivendi

Wendel

Principaux dossiers

  • Conseil de Natixis sur les aspects fiscaux du projet d'acquisition de c. 29,3 % du capital de Natixis que BPCE ne détient pas déjà dans le cadre d'un projet d'OPA (3,7 Md€).
  • Conseil de Tarkett et de la famille Deconinck, en tant qu'actionnaire de contrôle de Tarkett, sur les aspects fiscaux de son offre publique d'achat simplifiée sur les actions Tarkett.
  • Conseil de China Jianyin Investment (JIC) sur les aspects fiscaux de la vente en cours de SGD Pharma à PAI Partners.

Paris > Droit social Tier 1

Bredin Prat est doté d’une équipe très expérimentée. Dans la continuité de la pratique de référence du cabinet dans le domaine des fusions-acquisitions, l'équipe de droit social intervient fréquemment dans la gestion des aspects de droit du travail liés aux opérations traitées par le cabinet (qui sont le plus souvent parmi les plus importantes du marché français et impliquent régulièrement des sociétés cotées en bourse). La pratique présente aussi une forte activité autonome ; l'équipe accompagnant ses clients dans leurs projets complexes en matière de négociations collectives et de réorganisation. L’équipe gère aussi des dossiers individuels sensibles concernant de hauts cadres dirigeants, et des litiges de masse. Elle est notamment en charge d’un contentieux sensible concernant le non-respect allégué d'engagements pris devant l'État français dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition de grande envergure. L’équipe défend enfin une grande plateforme numérique dans des procédures à forts enjeux concernant le statut social de ses collaborateurs. La responsable de la pratique  Pascale Lagesse, Cyril Gaillard et Laëtitia Tombarello forment un excellent trio.

Responsables de la pratique:

Pascale Lagesse

Autres avocats clés:

Cyril Gaillard; Laetitia Tombarello

Les références

‘Disponibilité et compétences.’

“Précision, bonne synthèse et clarté de l’analyse.”

‘Des recommandations alliant efficacité juridique et opérationnelle avec des propositions de solutions.’

‘Intégration très rapide des problématiques métiers.’

« Le cabinet sait avoir une vision à 360° des sujets qui nous concernent. Très bonne communication entre les différentes équipes lorsque les sujets transcendent plusieurs domaines. L’équipe est très réactive, pertinente et combative, en plus d’être très technique sur tous les aspects.

‘Ultra-réactif; axé sur les affaires, axé sur les résultats. Synthétique et concis avec des conseils ultra-pragmatiques.’

Principaux clients

Aviva

Cegid

China Jianyin Investment (JIC)

Crédit Mutuel

ENGIE

IAD International

INEOS

Ingenico

Keolis

Nexity

Ramsay Santé

Saint-Gobain

Stellantis

Uber

Vale

Principaux dossiers

  • A conseillé le groupe Vale dans le cadre des aspects de droit du travail de la vente par Vale Canada Limited, une filiale de Vale, de sa participation dans Vale New Caledonia (VNC).  
  • Conseil d’Aviva dans le cadre des aspects de droit du travail de la vente en cours d’Aviva France pour 3,2 milliards d’euros à l’assureur français Aéma Groupe.  
  • Conseil de la SNCF sur les aspects sociaux de la vente en cours de sa filiale Ermewa à un consortium composé de CDPQ et DWS Group.  

Paris > Fusions-acquisitions Tier 1

Présent à Paris et Bruxelles,  Bredin Prat intervient dans des opérations de dimension nationale ou internationale, avec l’appui de son prestigieux réseau de Best Friends pour les dossiers européens stratégiques. La pratique est aussi soutenue par d’excellents pôles d’expertises complémentaires au sein du cabinet (en droit fiscal, concurrence, droit social, financement, restructuration et contentieux). Les effectifs sont larges et permettent de traiter toute taille d’opérations.  Olivier Assant et Benjamin Kanovitch sont recommandés pour les opérations cotées, quand  Patrick Dziewolski intervient dans une large gamme de transactions, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la finance et de la construction. Sophie Cornette de Saint-Cyr «solutionne les problèmes et sait négocier». L'équipe comprend également Sébastien Prat et Matthieu Pouchepadass dont l’expertise transactionnelle se double de compétences contentieuses, boursières et de gouvernance. La jeune associée  Clémence Fallet  intervient dans une grande variété d'opérations ; quand Jean-Benoît Demaret et Christine Lenis  (qui a été promue associée en janvier 2021), ainsi que  Marine Blottiaux qui a été élue counsel sont des talents prometteurs au sein de l’équipe.

Les références

'Excellente expérience des partenaires qui participent aux dossiers de marché. Haute qualité de jeunes employés dynamiques et motivés.'

'Patrick Dziewolski a une expérience exceptionnelle dans les cas complexes, une disponibilité et une capacité à identifier des solutions.'

« Une réactivité exceptionnelle et un engagement au service du client, qualités rares pour un cabinet de ce niveau de réputation. Clarté appréciée en matière de facturation.'

« Sophie Cornette de Saint-Cyr, contrairement à de nombreux avocats de haut niveau en fusions-acquisitions, maîtrise parfaitement les aspects financiers des sujets, et est très douée avec les banquiers d'affaires, ce qui lui confère une double lecture exceptionnelle des sujets M&A. Le cabinet possède également une réelle qualité de recrutement et d'équipe, ce qui permet d'apporter une touche humaine et de créer la confiance en plus d'une maîtrise technique remarquable.'

'Bonne compréhension de nos attentes, de la culture d'entreprise et recherche de solutions adaptées à nos spécificités. Procédures de facturation et de recouvrement efficaces.'

'Fluidité et simplicité des échanges, réactivité et grande disponibilité des interlocuteurs quelle que soit la qualité de l'intervenant. Bonne communication au sein de l'équipe. Un accompagnement et des conseils exceptionnels de Sophie Cornette de Saint Cyr.'

« Des hôtesses d'accueil aux partenaires nommés, toutes les équipes semblent totalement dédiées à la réussite de votre projet. Rien ne semble impossible ; tout semble facile. Les questions les plus complexes reçoivent des réponses simples, dans un langage compris par tous. Cette simplicité apparemment facile est la marque d'une vive intelligence.

'Bredin Prat dispose d'une équipe M&A exceptionnelle soutenue par de solides pratiques dans tous les domaines du droit nécessaires pour conclure une transaction M&A.'

Principaux clients

Aviva

BPCE / Natixis

Casino

Crédit Mutuel

Eiffage

ENGIE

Iliad

INEOS

M6

Nexity

Saint-Gobain

Stellantis (formerly PSA Group)

SNCF

Suez

Ubisoft

Vale

Principaux dossiers

  • Conseil de Suez dans le cadre de l'offre publique lancée par Veolia pour 13 milliards d'euros.
  • Conseil d'Iliad dans le cadre de son offre publique d'achat sur l'intégralité des actions composant le capital de l'opérateur télécom polonais Play pour 3,5 milliards d'euros.
  • Conseil de la SNCF dans le cadre de la vente de sa filiale Ermewa à un consortium composé de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d'un fonds géré par DWS Group. La valeur de la transaction était de 3,2 milliards d'euros.

Paris > Résolution des litiges: Droit pénal des affaires Tier 1

Bredin Prat abrite l'une des meilleures équipes du marché en matière de droit pénal des affaires. La pratique, dirigée par le très réputé  Eric Dezeuze, ise voit confier des affaires de nature variée : corruption, fraude, pénal boursier, évasion fiscale, droit pénal du travail et de l'environnement. Le volant d’affaires en cours comprend de nombreux dossiers de fraude fiscale et de blanchiment d'argent comptant parmi les plus emblématiques du pays. Le cabinet a aussi été mandaté par de grands opérateurs publics pour intervenir dans des affaires faisant suite à des accidents industriels. Uber est aussi client et a confié au cabinet la gestion de procédures de toute première importance pour l’avenir de son modèle commercial. La base de clientèle est très diversifiée et constituée de grandes entreprises françaises et internationales, de banques et de fonds d'investissement, ainsi que de dirigeants, de banquiers et de hauts fonctionnaires. L’équipe compte également dans ses rangs Guillaume Pellegrin.

Responsables de la pratique:

Eric Dezeuze

Autres avocats clés:

Principaux clients

ADP

Google

Uber

Principaux dossiers

  • Assistance de différentes entités du groupe Uber opérant en France dans plusieurs affaires pénales en col blanc, et notamment Uber France dans une affaire pénale pendante survenue après la mise en place du service peer-to-peer nommé « UberPop » en France et les taxis violents qui en ont résulté grèves et manifestations.
  • Défense d’ADP dans le cadre d’une procédure contentieuse relative à un accident survenu en 2012 dans un aéroport.

Résolution des litiges > Contentieux boursier Tier 1

Bredin Prat est un grand nom du marché dans le domaine. Le cabinet joue un rôle pivot dans tous les grands dossiers de place ; comme en attestent ses récentes interventions dans les affaires Suez-Veolia et Covéa-Scor. Le cabinet est également une référence pour la gestion des sujets de gouvernance portant sur de grandes sociétés cotées et des dossiers d’abus de marché. Il défend actuellement de nombreuses sociétés cotées, ainsi que des dirigeants et des fonds d'investissement visés par des enquêtes de l'Autorité des marchés boursiers (AMF) en lien avec des allégations de communication de fausses informations financières et de délit d'initié. L'équipe réunit quelques-uns des meilleurs avocats du barreau parisien :  Jean-Daniel Bretzner, Florian Bouaziz  et Ève Duminy , ainsi que les pénalistes Eric Dezeuze et Guillaume Pellegrin.

Autres avocats clés:

Jean-Daniel Bretzner; Florian Bouaziz; Eve Duminy; Eric DezeuzeGuillaume Pellegrin

Principaux clients

Experimental Group

Lagardère

NJJ

Rothschild & Co

Suez

Principaux dossiers

  • Défense de Suez dans le cadre du projet d’offre publique lancé par Veolia.  
  • Conseil de NJJ press (société contrôlée par Xavier Niel, fondateur de Free) dans le cadre de questions relatives à la composition du capital social du groupe Le Monde.    
  • Défense de Lagardère dans le cadre des demandes conjointes de mise à disposition de sièges à son conseil de surveillance par Vivendi et le fonds activiste Amber Capital.    

Résolution des litiges > Contentieux commercial et de droit des sociétés Tier 1

Le grand cabinet français d’affaires  Bredin Prat est une référence incontournable devant les tribunaux. La pratique contentieuse s’inscrit dans le prolongement naturel de l’activité de premier plan du cabinet dans le domaine des fusions et acquisitions. L’équipe connaît ainsi des plus grands litiges liés aux deals de fusions-acquisitions, notamment dans le domaine des opérations cotées de grande envergure. Ainsi, le cabinet s’est illustré par son rôle de premier plan dans la bataille judiciaire Suez-Veolia. L’équipe est également sollicitée pour gérer des conflits d’actionnaires et de gouvernance très sensibles, portant sur de grandes sociétés. En parallèle des litiges financiers, le cabinet est aussi mandaté par les plus grandes entreprises françaises et internationales pour les accompagner dans la gestion de contentieux les plus stratégiques en matière commerciale et de responsabilité. L’équipe est aussi en mesure de gérer des procédures complexes, mêlant ensemble des aspects civils, pénaux, réglementaires ou internationaux majeurs. A titre d’exemple, le cabinet a défendu avec succès un de ses clients devant les juridictions françaises, dans un litige en responsabilité relatif à l’utilisation du gaz chimique « agent orange » pendant la guerre du Vietnam. La pratique est codirigée par Jean-Daniel BretznerFlorian BouazizSébastien Prat et Eve Duminy; ainsi que par  Didier Martin, qui intervient principalement en contentieux boursier, et par le grand pénaliste Eric Dezeuze. Calmann Bellity, Aurélie Patrelle et Tom Vauthier ont été promus au rang de counsel en janvier 2021.

Responsables de la pratique:

Didier Martin; Eric Dezeuze; Jean-Daniel Bretzner; Florian Bouaziz; Sébastien Prat; Guillaume Pellegrin; Ève Duminy

Les références

« Jean-Daniel Bretzner est incontestablement l’une des stars du contentieux des affaires en France, grâce à une rare combinaison de connaissances encyclopédiques dans un grand nombre de domaines et sa capacité à développer de nouvelles pistes de réflexion pour la défense de ses clients. Il examinera tous les arguments possibles, procéduraux et substantiels, ne laissant absolument aucun détail derrière lui. Jean-Daniel change la dimension de son équipe « à la carte », selon les besoins et les contraintes budgétaires des clients ; une telle flexibilité est appréciée.

« Les partenaires sont accessibles et disponibles pour leurs clients. Ils sont joignables sur leur téléphone portable, ce qui est très pratique et rend la relation plus fluide.

“L’équipe démontre sa maîtrise de la gestion des dossiers grâce à une répartition appropriée des rôles et une capacité à mobiliser des ressources pour comprendre les sujets traités.”

‘Grande expérience et expertise.’

« Le cabinet est un véritable poids lourd du contentieux en France. Nous avons traité avec un certain nombre d’associés et d’associés seniors, et la qualité est toujours exceptionnelle.

« Florian Bouaziz est un grand plaideur.

Principaux clients

Airbnb

Bayer/Monsanto

DAF

Danone

Delfin

Domino’s Pizza

Euronext

Foncia

Lactalis

Lagardère

Legrand

Rothschild & Co

Stellantis (former PSA)

Suez

Uber

Principaux dossiers

  • Conseil de Suez dans le cadre du projet d’offre publique lancé par Veolia.
  • Conseil de Lactalis dans le cadre de litiges menés dans différents pays contre la banque américaine Citi Bank, dans le cadre de la faillite de la société italienne Parmalat.
  • Conseil de Lagardère dans le cadre d’une demande conjointe de sièges à son conseil de surveillance émise par Vivendi et le fonds activiste Amber Capital.

Paris > Banque et finance: Transactions Tier 2

La pratique de Bredin Prat est axée sur l’assistance aux emprunteurs pour leurs dossiers de financement ou de refinancement. L’expertise du cabinet sur les segments des prêts syndiqués, TLB et unitranche est particulièrement reconnue. L'équipe intervient aussi dans des opérations de financement d'acquisition et de restructuration, comprenant des aspects de marchés financiers. Elle a ainsi conseillé Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays Bank et JP Morgan dans une émission high-yield d’un montant de 1,18 milliard d'euros par CGG dans le cadre du refinancement de sa dette. La pratique est dirigée par  Raphaële Courtier qui est une spécialiste des financements d'acquisition, des opérations de marchés de capitaux et de restructuration de dettes. A noter, la promotion, en janvier 2021, au rang de counsel de   Mathieu Arnault .

Responsables de la pratique:

Raphaële Courtier

Autres avocats clés:

Les références

'Cette pratique est unique car elle allie parfaitement une très forte expertise et une parfaite adaptation au contexte de chaque cas.'

Principaux clients

Alstom

Altamir

Bain Private Equity

Casino

Firmenich

Gaumont

Lagardère

Klépierre

Maisons du Monde

Mizuho Bank

Natixis

Rabobank

RGDS

SEB

Principaux dossiers

  • Conseil apporté au groupe Casino dans le cadre (a) du refinancement de son prêt à terme B existant par le biais d'un prêt à terme garanti B et d'une obligation à haut rendement non sécurisée pour un montant total de 1,525 milliard d'euros et (b) de la modification et de l'extension de son prêt à terme garanti existant Facilité renouvelable de 2,0 milliards d'euros.
  • Représentation d'Alstom lors de l'acquisition de Bombardier Transport et dans le cadre de la conclusion d'un amendement à une facilité de crédit pour l'émission de garanties afin d'augmenter la facilité à un montant maximum de 9 milliards d'euros.
  • Assistance apportée à Iliad dans le cadre du financement de son offre publique sur l'opérateur télécom polonais Play (entreprise valorisée à 3,5 milliards d'euros).

Paris > Marchés de capitaux: Actions Tier 2

Bredin Prat couvre les opérations d’offres publiques et de placements privés, comprenant les introductions en bourse, les émissions de convertibles et les privatisations. Dirigée par  Olivier Saba   , l’équipe déploie également son activité en s’appuyant sur les expertises complémentaires du cabinet, notamment en matière de droit et de contentieux boursier. Le counsel , l’équipe déploie également son activité en s’appuyant sur les expertises complémentaires du cabinet, notamment en matière de droit et de contentieux boursier. Le counsel  Jean-Damien Boulanger  intervient aussi dans des opérations d’offres publiques d'achat et dans la gestion des questions de gouvernance.

Responsables de la pratique:

Autres avocats clés:

Les références

‘Olivier Saba : sympathique, très bon avocat, pragmatique.’

‘Efficacité, droit au but, pas de bavardages inutiles, disponibilité, pragmatisme.’

‘Olivier Saba : très bon relationnel, spécialiste des marchés de capitaux, efficace, disponible. Damien Boulanger : spécialiste des marchés de capitaux. Emmanuel Masset : spécialistes du droit boursier, efficaces, disponibles.’

Principaux clients

Air Liquide

Brasil Warrant S.A.

EDF

Fnac Darty

Lagardère Capital & Management (holding of Lagardère Group)

PSP Investments

Saint-Gobain

SEGRO

Stellantis (ex-PSA)

Transition

Ubisoft

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à PSA en tant que conseil principal dans le cadre de la cotation de la nouvelle entité PSA-FCA (fusion de Peugeot SA et Fiat Chrysler Automobiles) sur Euronext Paris et la Bourse de New York.
  • A conseillé Transition, la première Société d’Acquisition à Objectif Spécial (SPAC) française dédiée à la transition énergétique, dans le cadre de son introduction sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext à Paris.
  • Conseil apporté à Fnac Darty dans le cadre de sa nouvelle stratégie de financement, qui comprend notamment le placement réussi de sa première OCEANE pour 200 M€.

Private equity > LBO Tier 2

L’équipe corporate de  Bredin Prat travaille en étroite collaboration avec les équipes spécialistes du droit fiscal et du financement pour intervenir sur l'ensemble des différentes opérations de capital-investissement (dont la structuration fiscale et les management-packages). Le cabinet assise des fonds d'investissement, des family offices et des actionnaires de sociétés cibles dans des opérations de LBO, mais également dans des deals dits public to private ou d’investissements privés. Florence Haas, qui est spécialiste des opérations de fusions-acquisitions, d’offres publiques et de LBO, est recommandée.

Autres avocats clés:

Les références

‘Professionnalisme irréprochable, connaissance du marché, aisance relationnelle, intégration des équipes internes, toujours guider les clients vers des solutions.’

‘Mise en place de nouvelles technologies (docusign etc.), ce qui accélère les procédures de signature et de clôture.’

‘Le cabinet Bredin Prat est un partenaire de longue date de notre société (KKR), maîtrisant toujours nos exigences.’

‘Florence Haas maîtrise les opérations de capital-investissement avec une connaissance commerciale approfondie.’

Principaux clients

Apax France

Bain Capital

Blackstone

Bridgepoint Capital

Carlyle

CDPQ

China Jianyin Investment (JIC)

Clayton Dubilier & Rice

Dentressangle Initiatives

Deconinck family

Eurazeo

Five Arrows

HLD

Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR)

PSP Investments

Téthys Invest

TPG

Silver Lake

Wendel

Xerys

Principaux dossiers

  • Conseil de la famille Deconinck, en tant qu’actionnaire de contrôle de Tarkett, dans le cadre du lancement d’une offre publique d’achat simplifiée sur les actions Tarkett, avec le soutien de Wendel en tant qu’investisseur partenaire financier de long terme.
  • Assistance apportée à Suez dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord entre Suez, Veolia et un consortium d’investisseurs en vue de créer un nouveau Suez avec un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros, comprenant les activités Eau et Recyclage & Valorisation de Suez en France ainsi que des atouts internationaux, des perspectives de croissance et des capacités de développement tant à l’international qu’en France.
  • Conseil apporté à China Jianyin Investment (JIC) dans le cadre de la vente en cours de SGD Pharma à PAI Partners.

Paris > Compliance: enquêtes et conformité Tier 3

Bredin Prat assiste ses clients sur la mise en place de leurs programmes et politiques de conformité en droit français, en matière d’anticorruption, de devoir de vigilance, et de code de conduite et d'alerte. L’équipe est également experte dans l'accompagnement des clients visés par des contrôles AFA, ou pour les assister dans la réalisation d'enquêtes internes. La base de clientèle est très variée et couvre de nombreux secteurs et industries. La pratique est développée par le duo de pénalistes constitué d’ Eric Dezeuze et Guillaume Pellegrin .

Responsables de la pratique:

Eric Dezeuze; Guillaume Pellegrin

Principaux clients

Imerys

Paris > Droit public et administratif Tier 3

Bredin Prat fournit des conseils réglementaires stratégiques à des entreprises de premier plan et des organismes professionnels spécialisés dans divers secteurs, notamment ceux de l'énergie, de l'aviation, de la presse et de l'économie numérique. L’équipe assiste notamment de grands plateformes numériques, ainsi que d'autres clients dans le lancement de recours contre de nouvelles réglementations. Elle intervient aussi régulièrement dans des opérations de fusions-acquisitions de premier plan menées par le cabinet et accompagne de grandes institutions publiques dans leur restructuration. La pratique est dirigée par Yann Aguila, qui est secondé par le counsel Guillaume Froger.

Responsables de la pratique:

Yann Aguila

Autres avocats clés:

Les références

‘Bonne compréhension des problématiques clients et excellent investissement de l’équipe.’

‘Excellentes compétences interpersonnelles et grandes capacités de rédaction juridique de Guillaume Froger.’

« L’implication de l’équipe est exceptionnelle. Le niveau légal est très élevé.

« Yann Aguila est un ancien magistrat du Conseil d’Etat. Il sait analyser un dossier instantanément et construire une stratégie gagnante.’

« Agilité – compétence – technicité – connaissance des rouages de l’administration – effort sur les honoraires.

‘Yann Aguila est compétent – réactif – raisonnable sur les honoraires.’

Principaux clients

ADP Group

Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea (AENA)

Agence de la transition écologique (ADEME)

AIRBNB

Alliance Française des Industries du Numérique (AFNUM)

Association française de l’immobilier locatif

CCIR Paris Île-de-France

COJO Paris 2024 (Organizing Committee for the Olympic Games of Paris 2024)

Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB)

Défense Conseil International

Fédération des exportateurs de vins et spiritueux

Fédération des sociétés immobilières et foncières

Fédération française des vins d’apéritif (FFVA)

Groupe de Presse Les Echos / Le Parisien

Imerys

Maison Ginestet

Martell Mumm Perrier-Jouët – Pernod Ricard

Naval Group

Suez

Uber

Union des maisons et des marques de vin

Vale

Principaux dossiers

  • Advising the French State Agence de la transition écologique (ADEME) on reform projects.
  • Conseil de la CCIR Paris Île-de-France sur les aspects de droit public du projet de réorganisation de ses activités.
  • Conseil des journaux ‘Les Echos’ et ‘Le Parisien’ dans divers contentieux, notamment concernant le refus du gouvernement de divulguer à un journaliste un rapport interne sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19.

Paris > Entreprises en difficulté Tier 3

Bredin Prat dispose d’une équipe très expérimentée, capable de couvrir l'ensemble des sujets propres à la matière grâce à une gamme d’expertises complémentaire de haut niveau disponibles en interne dans les domaines du corporate et du financement. Le cabinet agit souvent pour le compte des débiteurs, mais aussi des actionnaires et des investisseurs dans des opérations de reprise d'actifs. L'équipe s’est récemment illustrée par son implication dans plusieurs dossiers importants concernant les secteurs de la restauration et de l'alimentation (souvent en lien avec la crise de la Covid-19). Le cabinet est également récemment intervenu dans un dossier emblématique du marché (Comexposium ) et a assisté l'équipe de football de Bordeaux dans la résolution de ses difficultés. La pratique est codirigée par Nicolas Laurent et Olivier Puech  et comprend l’avocate counsel Mathilde Sigel.

Responsables de la pratique:

Olivier Puech; Nicolas Laurent

Les références

‘Nous avons apprécié la disponibilité et la compétence exceptionnelles de Nicolas Laurent qui nous a proposé des solutions pas évidentes, fruit d’une belle expérience.’

‘Probablement le meilleur savoir-faire juridique et transactionnel de Paris.’

‘Bon équilibre entre les partenaires qui conseillent et négocient, au contact des clients, et les équipes en dessous qui apportent des compétences d’exécution.’

Principaux clients

Acciaierie Venete

Amer Sports Corporation

Aviva

Blade

Buffalo Group

CCI Paris Île de France

CroisiEurope

DHL

Eurodivisas (Grupo Global Exchange)

Gamestop

Girondins de Bordeaux

Glencore

IAG

Jaccar Holding

Keesing

Keolis

Lagardère Media News

Potel et Chabot

St Mamet

Synthos

TDF

Principaux dossiers

  • A conseillé Potel & Chabot dans la réussite de sa restructuration grâce à un soutien financier de 18 millions d’euros provenant de ses actionnaires historiques.
  • Conseil de Buffalo Groupe dans le cadre de la reprise de Courtepaille dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
  • Conseil des Girondins de Bordeaux dans le cadre d’une procédure amiable de recherche d’un nouvel actionnaire.

Paris > Marchés de capitaux: Obligations Tier 3

Bredin Prat assiste ses clients dans leurs opérations d’offres publiques et placements privés : introduction en bourse, émissions high-yield et euroPP, émissions de convertibles, ou encore élaboration de programmes EMTN. La pratique est dirigée par Raphaële Courtier .

Responsables de la pratique:

Autres avocats clés:

Principaux clients

Casino

CGG

Firmenich

Fnac Darty

INEOS

Lagardère

Saint-Gobain

SEB

Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM)

Thom Group and Altamir

Ubisoft

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Ramsay Santé dans le cadre du refinancement de l’intégralité de sa dette syndiquée pour un montant total de 1 650 milliards d’euros.
  • Conseil du groupe Casino dans le cadre d’une opération de refinancement d’un montant total de 1,525 milliard d’euros.
  • Conseil apporté à Firmenich dans le cadre du placement réussi de sa première offre de référence d’euro-obligations de 1,5 milliard d’euros.

Paris > Résolution des litiges: Arbitrage international Tier 3

Bredin Prat dispose d'une équipe très solide, dirigée par les très expérimentés Louis-Christophe DelanoyRaëd FathallahJosé María Pérez et Tim Portwood, qui sont fortement secondés par la counsel Giulia Carbone et Marina Weiss. qui a été promue associée en 2022. Le cabinet traite des arbitrages commerciaux et d'investissement, agissant pour le compte de sociétés privées ou d'entités étatiques. Le Liban et l'Égypte sont deux clients emblématiques de la pratique, au profit desquels le cabinet a récemment obtenu plusieurs décisions favorables. Le volant d’affaires inclut des arbitrages de construction, de post-acquisition et d'infrastructures énergétiques et technologiques, impliquant en particulier l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. A noter également, les promotions en janvier 2022, de Laura Fadlallah en qualité d’associée, et de Shane Daly  en qualité de counsel.

Responsables de la pratique:

Louis Christophe Delanoy; Raëd Fathallah; José María Pérez; Tim Portwood

Autres avocats clés:

Les références

‘Tous très minutieux et compétents. Excellente diversité culturelle.

« D’énormes compétences en diplomatie internationale qui sont si importantes pour l’arbitrage international. Patience, acceptation des points de vue différents et capacité à distiller ce qui est dit de manière claire et compréhensible.’

Principaux clients

BRIF TRES D.O.O Beograd and BRIF-TC D.O.O Beograd

UC Rusal

The Republic of Croatia

The Arab Republic of Egypt

The Lebanese Republic

Principaux dossiers

  • A conseillé avec succès la République libanaise dans un arbitrage CIRDI intenté par M. Abed El Jaouni, un investisseur allemand, et une société libanaise, Imperial Holding SAL, dans le cadre du TBI Allemagne-Liban dans un litige découlant de la révocation des certificats de transporteur aérien détenus par une filiale libanaise d’Imperial Holding SAL.  
  • A conseillé avec succès la République arabe d’Égypte dans un arbitrage CIRDI intenté par Cementos La Union SA, un investisseur basé en Espagne, dans le cadre du TBI Espagne-Égypte concernant un différend concernant une entreprise de ciment.
  • Conseil d’investisseurs immobiliers dans un arbitrage CIRDI contre la Serbie dans un litige lié à l’arrêt de la construction d’un centre commercial à Belgrade.
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Yann Aguila photoMr Yann AguilaPartner
Olivier Assant photoMr Olivier AssantPartner
Elena Baxter photoMrs Elena BaxterPartner
Olivier Billard photoMr Olivier BillardPartner
Alexander Blackburn photoMr Alexander BlackburnPartner
Florian Bouaziz photoMr Florian BouazizPartner
Jean-Daniel Bretzner photoMr Jean-Daniel BretznerPartner
Hugues Calvet photoMr Hugues CalvetPartner
Sophie Cornette de Saint Cyr photoMrs Sophie Cornette de Saint CyrPartner
Barthélémy Courteault photoMr Barthélémy CourteaultPartner
Raphaële Courtier photoMrs Raphaële CourtierPartner
Louis Christophe Delanoy photoMr Louis Christophe DelanoyPartner
Jean-Benoît Demaret photoMr Jean-Benoît DemaretPartner
Eric Dezeuze photoMr Eric DezeuzePartner
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Pierre-Henri Durand photoMr Pierre-Henri DurandPartner
Patrick Dziewolski photoMr Patrick DziewolskiPartner
Laura Fadlallah photoMrs Laura FadlallahPartner
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Raëd Fathallah photoMr Raëd FathallahPartner
Cyril Gaillard photoMr Cyril GaillardPartner
Julien Gayral photoMr Julien GayralPartner
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Benjamin Kanovitch photoMr Benjamin KanovitchPartner
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Christine Lenis photoMrs Christine LenisPartner
Jean-Florent Mandelbaum photoMr Jean-Florent MandelbaumPartner
Didier Martin photoMr Didier MartinPartner
Emmanuel Masset photoMr Emmanuel MassetPartner
Samuel Pariente photoMr Samuel ParientePartner
Guillaume Pellegrin photoMr Guillaume PellegrinPartner
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Tim Portwood photoMr Tim PortwoodPartner
Matthieu Pouchepadass photoMr Matthieu PouchepadassPartner
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Yelena Trifounovitch photoMrs Yelena TrifounovitchPartner
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Sébastien de Monès photoMr Sébastien de MonèsPartner