Firms To Watch: Fusions-acquisitions

Ouvert en février 2021, le bureau parisien d’ Addleshaw Goddard couvre les opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement et de restructuration. L’équipe traite aussi des sujets de droit des sociétés et de gouvernance.
Fondée en 2019, Akilys Avocats dispose d’une équipe basée à Lyon qui s’est récemment illustrée par son implication dans plusieurs opérations majeures. L’équipe traite aussi  des sujets de gouvernance.  
Degroux Brugère assiste des dirigeants d’entreprises, des actionnaires et des fonds d’investissement sur la gestion d’un large éventail d’opérations : fusions-acquisitions, rachats d’actifs, investissements, LBOs et plans d’actionnariat salariés.

Firms in the Spotlight Fusions-acquisitions

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

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DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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Fusions-acquisitions in Paris

Bredin Prat

Cabinet incontournable pour les grands deals du marché,  Bredin Prat intervient dans des opérations de fusions-acquisitions cotées ou non cotées, et de capital-investissement, de dimensions nationale et internationale. Sophie Cornette de Saint Cyr est une experte des sujets de droit boursier, de gouvernance et du contentieux commercial. Olivier Assant  traite une large typologie d’opérations, et en particulier des deals cotés – il est sollicité pour intervenir en défense d’OPA ou dans des campagnes d’activisme actionnarial. Le cabinet, qui dispose d’un effectif impressionnant à tous les niveaux de séniorité, compte aussi dans ses rangs : Patrick Dziewolski (qui est notamment actif dans des deals touchant aux secteurs de l’énergie, de la construction et de la finance) ; le spécialiste des opérations transfrontalières Benjamin Kanovitch ; le très réputé  Sébastien Prat  dont l’expertise fait autorité sur le marché (il est l’auteur de plusieurs publications en droit des sociétés) ;  Matthieu Pouchepadass qui gère des opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement (et plaide des dossiers de droit boursier) ; Clémence Fallet  qui gère des opérations et assiste des sociétés cotées dans leurs sujets de gouvernance ; et enfin  Kate Romain  qui est une experte des règles françaises applicables en matière d’investissement direct étranger. Du côté de la jeune garde,  Adrien Simon  s’est déjà illustré dans de grandes transactions se chiffrant en plusieurs milliards d’euros.

Autres avocats clés:

Sophie Cornette de Saint Cyr; Olivier Assant; Patrick Dziewolski; Benjamin Kanovitch; Sebastien Prat; Mathieu Puchpadass; Clemence Fallet; Kate Romain; Adrien Simon


Les références

‘C’est une équipe jeune, très dynamique et agile, qui s’adapte rapidement aux différentes situations. Ils sont rapides et connaissent bien le secteur des fusions-acquisitions et celui des plans d’intéressement des dirigeants.’

‘Clémence Fallet est très intelligente, rapide et experte dans son domaine. Nous avons été ravis de travailler avec elle lorsque les dossiers se sont accélérés et se sont complexifiés. Olivier Assant a une intelligence situationnelle très utile dans un dossier de M&A. Il est un excellent allié dans la négociation. Pierre Honoré (associé antitrust) est un conseiller dévoué et rigoureux qui n’hésite pas à approfondir le dossier, ce qui est essentiel dans son domaine.’

‘Une équipe formidable, motivée, créative et totalement investie dans le projet. Dès l’entrée de Bredin Prat dans le système, le rapport de force s’est inversé et la capacité à construire des solutions innovantes s’est avérée essentielle à la réussite du projet. Capable d’une grande combativité et même d’une certaine dureté dans les rapports de force, l’équipe sait aussi ressentir – et faire ressentir à son client – les points de rupture lorsqu’ils se présentent. Toujours à l’écoute, toujours à l’écoute du client, l’équipe fait preuve d’une disponibilité absolue, d’une parfaite solidarité et d’une maîtrise technique époustouflante.’

‘Bredin Prat a su constituer une équipe pluridisciplinaire pour nous accompagner dans une opération complexe associant scission et radiation. Tant l’efficacité de la maîtrise d’ouvrage que la pertinence des conseils juridiques nous ont permis de réaliser cette opération dans des délais très courts.’

‘Sophie Cornette de Saint Cyr est particulièrement distinguée : Elle est très à l’écoute et créative dans les solutions qu’elle propose. Dotée d’une excellente expertise pointue, elle est un véritable accompagnement dans toutes les négociations de fusions-acquisitions. Elle sait mener les négociations avec fermeté, tout en restant extrêmement courtoise et agréable dans les relations humaines.’

‘Nous confions à Sophie Cornette de Saint Cyr et à son équipe les travaux les plus sensibles et les plus pointus que nous externalisons : droit boursier, gouvernance, questions d’activisme. Nous avons eu ce genre de dossiers cette année et elle a longtemps travaillé pour des maisons du monde. Ce que j’apprécie chez elle, c’est son approche pragmatique : elle permet de synthétiser et de démêler des problèmes compliqués de manière claire, pratique et fluide.’

‘Une des 3 meilleures équipes du marché. Parfait à tous points de vue’

‘Sébastien Prat reste l’un des tout meilleurs du marché. Sophie Cornette de Saint-Cyr est plus jeune mais aussi excellente.’

Principaux clients

Accenture


Akiem


Casino


CGI


Covéa


Crédit Mutuel


D’ieteren


EDF


Eramet


GE


Groupe Les Echos – Le Parisien


iliad


Life Science Holding


M6


SAF


Schneider Electric


Stellantis (formerly PSA Group)


Suez


Principaux dossiers


  • Conseil de Suez dans le cadre de l’offre publique lancée par Veolia (13 milliards d’euros).

  • Conseil apporté à l’opérateur de réseau mobile Play, une filiale du Groupe iliad, dans le cadre d’un accord avec InfraVia Capital Partners, ouvrant la voie à la fourniture d’un accès à la connectivité haut débit à 6 millions de foyers en Pologne, en utilisant l’infrastructure existante et grâce à de nouveaux investissements importants.

  • Conseil apporté à Covéa, l’un des principaux assureurs mutualistes français, dans le cadre de l’acquisition par Covéa de PartnerRe, le réassureur mondial détenu à 100 % par Exor, la société holding contrôlée par la famille Agnelli.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton est la référence du marché français parmi les firmes internationales pour les grandes transactions de fusions-acquisitions. Le cabinet s’illustre par son implication dans des grands deals de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par le très expérimenté et hautement réputé  Pierre-Yves Chabert, qui gère des opérations de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux, ainsi que des dossiers de réglementation boursière ; et Rodolphe Elineau qui est spécialiste des transactions, et des sujets de gouvernance et d’activisme actionnarial. Le département compte aussi dans ses rangs : Marie-Laurence Tibi , qui est une spécialiste des fusions-acquisitions cotées et des opérations de marchés de capitaux ; et Sophie De Beer qui est un nom à retenir pour les fusions-acquisitions touchant au secteur des services financiers. Le bureau parisien peut également appuyer sa pratique sur le vaste réseau du cabinet en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie orientale.

Responsables de la pratique:

Pierre-Yves Chabert; Rodolphe Elineau


Autres avocats clés:

Marie-Laurence Tibi; Sophie De Beer


Les références

‘L’équipe est la plus expérimentée en fusions-acquisitions publiques en France. Il est vraiment bon de travailler avec eux, également sur le plan personnel.’

‘Pierre-Yves Chabert et Rodolphe Elineau sont les stars du M&A public en France. Ils sont efficaces et capables de répondre et de traiter directement le cœur des problèmes.’

Principaux clients

The French State / EDF


Solvay


Cerberus / My Money Group


Accor Acquisition Company


Doctolib


Veolia Environnement


Attestor


General Mills


JP Morgan


Natixis


BNP Paribas


NVHL


Thales


Principaux dossiers


  • Représentation de Veolia Environnement dans son acquisition réussie de 12,9 milliards d’euros de Suez pour créer le champion du monde français de la transformation écologique, et dans les cessions connexes d’actifs de recours approuvées par la Commission européenne afin de préserver la concurrence dans les services environnementaux suite au rapprochement de Veolia et Suez.

  • Conseil de l’État français dans le cadre de son offre publique d’achat annoncée de 9,7 milliards d’euros visant à radier Électricité de France (EDF).

  • Représentation de Solvay dans son étude de plans de séparation en deux sociétés cotées indépendantes, à savoir SpecialtyCo et EssentialCo.

Darrois Villey Maillot Brochier

Darrois Villey Maillot Brochier dispose d’une vaste expérience dans la gestion des grandes opérations stratégiques cotées, ainsi que des opérations de privatisation ou de rachats compliqués, de dimension nationale ou internationale. Marcus Billam est l’avocat de référence de grandes sociétés cotées et non cotées impliquées pour leurs transactions. Il codirige la pratique du cabinet aux côtés du très expérimenté Bertrand Cardi,  qui traite des opérations de fusions-acquisitions, mais aussi des dossiers boursiers et de marchés de capitaux. Pierre Casanova qui connaît bien le marché new-yorkais, est très actif dans des opérations concernant les services financiers.  Hugo Diener est une star du marché pour les opérations de fusions-acquisitions cotées et non cotées, les opérations de partenariat, et la gestion des sujets de gouvernance.

Responsables de la pratique:

Marcus Billam; Bertrand Cardi


Autres avocats clés:

Pierre Casanova; Hugo Diener; Olivier Huyghues Despointes; Christophe Vinsonneau


Les références

‘Cette équipe connaît très bien le fonctionnement de notre groupe. Ils suivent au plus près les équipes au cours des différents chantiers.’

‘Excellente équipe alliant technicité juridique et excellente capacité de négociation. Tout en protégeant les intérêts de leurs clients, ils savent proposer les bonnes solutions pour avancer avec la partie adverse.’

‘Excellente connaissance juridique, savoir combiner les intérêts de toutes les parties, approche commerciale.’

Principaux clients

Accor


BPCE


Bouygues


Europcar Mobility Group


Lagardère SA


Société Générale


Suez


TF1


Unibail-Rodamco Westfield


Vivendi


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Bouygues dans le cadre de la signature d’un accord d’option de vente en vertu duquel Bouygues s’engage à acquérir Equans auprès d’Engie pour 7 milliards d’euros.

  • Advised Société Générale in connection with the €5 billion acquisition of LeasePlan.

  • Conseil de La Banque Postale dans le cadre de l’acquisition d’une société c. 16 % du capital de CNP Assurance auprès de BPCE et un maximum d’env. 3,170 milliards d’euros pour l’acquisition du flottant (environ 21 % de CNP Assurances) par offre publique.

BDGS Associés

BDGS Associés dispose d’une grande expertise des opérations de fusions-acquisitions cotées et non cotées de premier plan. Le cabinet a notamment à son actif de nombreux deals structurants dans les domaines du transport, de l’énergie, de l’assurance, des services financiers, du capital-investissement et des télécoms. L’équipe est codirigée par le quatuor suivant : Antoine Bonnasse qui est un spécialiste des fusions-acquisitions, des dossiers de restructuration et du contentieux dans ces domaines, Youssef Djehane, Jean-Emmanuel Skovron et Marc Loy , qui intervient souvent dans des opérations sur des sociétés cotées ou comprenant des éléments d’extranéité. Thomas Méli est un autre élément clé dans le dispositif du cabinet, impliqué dans des opérations de LBO, de PtoP et de rachat. Parmi la plus jeune garde des associés, François Baylion et Jérôme du Chazaud se distinguent particulièrement ; quand la collaboratrice senior Hannah Cobbett , qui est avocate et solicitor , est un autre élément prometteur qui prend part à des deals internationaux.

Responsables de la pratique:

Antoine Bonnasse; Youssef Djehane; Jean-Emmanuel Skovron; Marc Loy


Autres avocats clés:

Lucile Gaillard; Thomas Méli; François Baylion; Jérôme du Chazaud; Hannah Cobbett


Les références

‘Je travaille très régulièrement avec Jérôme du Chazaud. En plus de ses compétences techniques, j’apprécie sa grande disponibilité, sa réactivité, sa créativité dans le montage. Dans les négociations, il est très pugnace et sait convaincre.

‘Extrême réactivité et flexibilité organisationnelle.’

‘La principale force de BDGS Associés réside dans la capacité de ses équipes à traiter tous les aspects d’une opération de M&A de manière transversale tout en ayant une expertise très pointue sur les problématiques abordées et une parfaite connaissance de l’environnement économique et réglementaire des pays impliqués dans la transaction. De plus, la collaboration est basée sur une profonde confiance mutuelle et la grande disponibilité des avocats.’

‘L’équipe est polyvalente, disponible et experte en infrastructure. Grâce à la relation que nous avons développée ces dernières années, ils savent anticiper nos besoins et nos demandes. De plus, l’équipe a pu nous aider sur des sujets très pointus comme la négociation de contrats de vente d’énergie avec des industriels. J’ai toujours été très satisfait de leur travail et de leur réactivité. En effet, ils ont très souvent une longueur d’avance sur les conseils de nos contreparties, ce qui nous donne un avantage lors de nos négociations. Enfin, leurs analyses sont toujours précises et nous permettent donc de négocier ces contrats de bonne foi et en notre faveur.

‘J’ai très souvent travaillé avec Hannah Cobbett et François Baylion. Hannah est une brillante avocate qui m’a aidé à plusieurs reprises dans la rédaction de contrats complexes avec des tiers. Elle est très réactive et répond efficacement à mes demandes en quelques heures. François m’a souvent accompagné à la table des négociations et est capable d’identifier rapidement les points de blocage des différents contrats et m’a aidé à prioriser nos demandes afin de défendre au mieux les intérêts de notre groupe. De plus, François et Hannah sont deux personnes agréables avec qui les négociations se passent toujours bien : Ils défendent au mieux nos intérêts en sachant être fermes quand il le faut mais aussi en nous aidant à rendre nos offres plus compétitives sans prendre de risques supplémentaires.’

‘L’équipe M&A de BDGS Associés est vraiment unique dans son approche très stratégique. Les compétences techniques sont excellentes, au plus haut niveau, mais ce qui les rend exceptionnels, c’est le rôle de conseil stratégique qu’ils parviennent à jouer. Ils prennent le temps et investissent leur énergie pour bien comprendre les problématiques du client au-delà des aspects purement techniques/juridiques et cette force est mise à profit dans leur rôle de conseil juridique.’

‘Au-delà de leurs très fortes compétences et de leur implication, l’équipe M&A BDGS possède des qualités qui nous ont permis d’établir des relations de très grande confiance. Ils ne disent pas à leurs clients « ce que les clients veulent entendre », mais ils ont la capacité et l’honnêteté de dire au client ce dont ils ont besoin. C’est le fruit d’une grande confiance et d’un réel respect mutuel.’

‘Lucile Gaillard et ses collaborateurs sont disponibles et savent garder leur calme et leur bonne humeur en toutes circonstances. Ils sont réactifs et savent innover dans leurs démarches. Avec eux, pas de problèmes, que des solutions. Ils intègrent rapidement et adéquatement les modes de fonctionnement de l’entreprise qu’ils conseillent afin de répondre avec pragmatisme et efficacité à nos besoins.’

Principaux clients

Agence des participations de l’État


Artefact


Bouygues Telecom


Bpifrance


Butler Industries


Caisse des Dépôts et Consignations


Crédit Agricole Assurances (Predica)


Diageo


Engie


Groupe La Poste


Groupe Prévoir


KKR


Louis Dreyfus Armateurs


LOV Group


OpenGate Capital


Paprec


Qatar Investment Authority


SNCF


Sopra Steria


Thales


Principaux dossiers


  • Conseil de La Banque Postale (LBP) dans le cadre de la création d’un grand groupe financier public via (i) son acquisition de la participation du Groupe BPCE dans CNP Assurances, une compagnie d’assurance cotée sur Euronext Paris, suivie d’une offre publique et d’un retrait obligatoire des actions restantes de CNP Assurances, (ii) sa cession de 40% d’AEW Europe et de 45% d’Ostrum Asset Management à Natixis Investment Managers (Groupe BPCE), et (iii) la renégociation et le renouvellement des accords de distribution et de gestion entre LBP et différentes entités au sein Groupe BPCE.

  • Conseil d’Engie dans le cadre de la vente du groupe Equans, un leader mondial des services multitechniques spécialisé dans les services de gestion de l’énergie et des installations, au Groupe Bouygues après un processus d’appel d’offres très compétitif pour 7,1 milliards d’euros.

  • Conseil de Crédit Agricole Assurances (Predica) dans le cadre de son acquisition en consortium avec Engie d’Eolia Renovables, l’un des plus grands producteurs indépendants d’énergie renouvelable en Espagne auprès d’Alberta Investment Management Corporation (AIMCO).

Clifford Chance

Clifford Chance est régulièrement impliqué dans des transactions importantes, touchant à de nombreux secteurs (vente, biens de consommation, santé, télécoms, défense, aérospatiale, services financiers, infrastructures). La pratique parisienne du cabinet se distingue par sa large empreinte internationale, et s’affiche comme une référence pour le traitement des questions d’investissement étranger en provenance de l’UE ou du monde entier. Associé gérant du cabinet, Mathieu Rémy est une référence pour les opérations de fusions-acquisitions cotées et non cotées internationales, ainsi que les opérations de joint-venture.  Fabrice Cohen est l’avocat de confiance de plusieurs grandes entreprises pour leurs opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement ou de réorganisation, ainsi que leurs dossiers de droit boursier. Dans les rangs plus juniors, se distingue  Marine Jamain (counsel), qui est recommandée notamment pour les opérations dans les domaines de l’énergie et des infrastructures.

Responsables de la pratique:

Fabrice Cohen; Benjamin de Blegiers; Gilles Lebreton; Emmanuel Mimin; Marianne Pezant; Mathieu Remy; Laurent Schoenstein


Autres avocats clés:

Emmanuel Mimin; Marine Jamain


Les références

‘L’équipe travaille très bien ensemble et dans plusieurs juridictions.’

‘Marianne Pezant est l’associée qui dirige nos affaires. Elle est très orientée vers le service et intelligente.’

‘Assistance de haute qualité. Beaucoup d’écoute. Beaucoup de professionnalisme à chaque étape du processus.’

Principaux clients

Airbus Group


APE


Ariane Group


Mannai Corporation


Amundi


Caisse des dépôts et consignations


Carrefour


Compass


Crédit Agricole


Crédit Agricole Assurances (Prédica)


EDF


Eiffage


Engie


Europcar


Geodis


Icade


InfraMed Infrastructure


Ipsen


Les Echos


L’Oréal


Mondelez


Nissan


Pernod Ricard


Plastic Omnium


Rexel


Saft Group


Sanofi


Saur


TotalEnergies


Veolia


Willis Towers Watson


Principaux dossiers


  • Conseil du Consortium composé de Meridiam, Global Infrastructure Partners et du Groupe CDC (Caisse des Dépôts et Consignations et CNP Assurances) sur l’acquisition du nouveau Suez.

  • Conseil d’Hitachi dans le cadre de son accord d’acquisition de l’activité Ground Transportation Systems de Thales.

  • Advised Crédit Agricole Assurances on the disposal of La Médicale to Generali.

De Pardieu Brocas Maffei

De Pardieu Brocas Maffei est recommandé pour les opérations de fusions-acquisitions, de joint-venture, de restructuration, de capital-investissement et les transactions boursières. Le cabinet assiste des sociétés cotées et non cotées, ainsi que des investisseurs, des fonds d’investissement et des sociétés financières. Il dispose d’une connaissance particulière des secteurs de l’agro-alimentaire, des services financiers, de l’énergie et des TMT. Le coresponsable de la pratique  Nicolas Favre est aussi détenteur d’une solide connaissance des domaines de l’assurance, de l’hôtellerie et de la distribution. Cédric Chanas intervient régulièrement dans des deals portant sur des entreprises en difficulté, ainsi que des LBO et des dossiers de réglementation boursière.  Grégoire Balland , qui a récemment été promu associé, est recommandé pour son expertise transactionnelle dans le domaine immobilier.

Responsables de la pratique:

Patrick Jaïs; Guillaume Touttée; Nicolas Favre; Jean-François Pourdieu


Autres avocats clés:

Cédric Chanas; Magali Masson; Etienne Boursican; Grégoire Balland


Les références

‘Excellent cabinet d’avocats en droit immobilier et droit des sociétés. L’un des meilleurs du secteur en termes d’expertise, de taille d’équipe et d’éventail de compétences.’

‘Maîtrise des sujets, disponibilité, excellente compréhension des problématiques métiers et grande réactivité. Nicolas Favre est l’un des meilleurs avocats locaux dans son domaine de compétence.’

‘La grande capacité d’exécution des équipes DPBM et l’implication permanente des cadres supérieurs nous aident à réaliser un accord difficile.’

‘Nicolas Favre nous aide à trouver des solutions équilibrées grâce à sa grande expérience et à sa solide expérience en matière de fusions et acquisitions’

‘Équipe très compétente et disponible.’

‘Un grand professionnalisme, une réactivité et une disponibilité et un sens du client et du « deal » remarquables. C’est l’une des meilleures équipes avec lesquelles j’ai travaillé.’

Principaux clients

GROUPE PIERRE ET VACANCES – CENTER PARCS


EXOR


ALTICE


COVIVIO


ALTAREA


GIC


ACCORINVEST


CNP ASSURANCES


NATIXIS


BATIPART


EDF ENERGIES NOUVELLES


GROUPE SOUFFLET


CARREFOUR


LOOPING GROUP


LA BANQUE POSTALE


TECHNICOLOR


CREDIT AGRICOLE ASSURANCES


MBWS


FREY


VEOLIA


TERRENA


CREDIT MUTUEL


SCOR


AXA


SAINT-GOBAIN


BIG MAMMA


TRANSDEV GROUP


CDC HABITAT GROUP (AMPERE GESTION)


FRENCH STATE


Principaux dossiers


  • Conseil de l’État français dans le cadre de la signature d’un accord exclusif entre GE et EDF pour l’acquisition d’une partie des activités nucléaires de GE Steam Power par EDF.

  • Conseil d’Exor NV dans le cadre de la signature d’un partenariat à long terme avec l’Institut Mérieux aux termes duquel Exor acquerra, par le biais d’une augmentation de capital, une participation de 10 % dans l’Institut Mérieux pour un investissement de 833 millions d’euros.

  • Conseil du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs sur le déblocage de la première tranche du nouveau financement d’un montant maximum de 300 M€ au profit de Pierre & Vacances – Center Parcs et sur la conclusion d’un accord de négociation exclusive avec Alcentra – Fidera – Groupe d’investisseurs Atream dans le cadre de son processus de renforcement des fonds propres.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP peut intervenir sur une large typologie d’opérations : fusions-acquisitions, coentreprises, privatisations, alliances stratégiques, capital-investissement ou encore capital-risque. Le cabinet est également sollicité pour intervenir en défense d’OPA, de campagnes d’activisme actionnarial ou pour traiter des sujets de gouvernance. L’équipe est dirigée par Guy Benda, un expert des transactions touchant aux secteurs des services financiers, de l’ingénierie, des infrastructures publiques, de la consommation et de la pharmacie. L’équipe comprend aussi  Hervé Pisani , qui est incontournable pour les opérations concernant les domaines de l’énergie, de l’aviation, de l’automobile et de la santé ; ainsi que  Guillemette Burgala qui dispose d’une bonne connaissance des secteurs de la chimie, des infrastructures, de l’immobilier et du commerce. Parmi les plus jeunes, Sonia Tubiana et Arnaud Mouton , qui ont été promus au rang de counsel en mai 2022, sont deux profils prometteurs.

Responsables de la pratique:

Guy Benda


Autres avocats clés:

Hervé Pisani; Guillemette Burgala; Olivier Rogivue; Sami Jebbour; Sonia Tubiana; Arnaud Mouton


Les références

‘Une expérience et une expertise approfondies dans la réalisation de transactions.’

‘Sami Jebbour est un partenaire hors pair.’

‘L’équipe est disponible, réactive et très professionnelle.’

Principaux clients

Sitel Group


Compagnie de Saint-Gobain


ENGIE


Électricité de France (EDF)


Lactalis Group


Renault


Phoenix Tower International


SumUp


Volkswagen AG


XpFibre Network (formerly SFR FTTH Network)


HSBC


La Caisse des dépôts et consignations


GIC


La Poste / La Poste Mobile


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à EDF dans le cadre de son projet d’acquisition d’une partie des activités nucléaires de GE Steam Power qui permettrait à EDF d’acquérir la technologie de turbine à vapeur nucléaire de GE et les services liés aux équipements conventionnels des îlots pour les nouvelles centrales nucléaires, dont la turbine Arabelle.

  • Conseil apporté à HSBC Continental Europe (HBCE) dans le cadre de la cession de ses activités de banque de détail en France à My Money Group, une société du portefeuille de Cerberus.

  • Conseil apporté à Saint-Gobain dans le cadre de l’acquisition en numéraire de 2,3 milliards de dollars de GCP Applied Technologies.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Firme française internationale, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.  est particulièrement reconnu pour la qualité de son expertise dans les domaines des opérations de fusions-acquisitions cotées et de capital-investissement. Le cabinet s’est récemment illustré par son implication dans de grandes opérations touchant les secteurs de l’énergie, des services financiers, de la technologie, de la santé et des sciences de la vie. Le responsable de la practice  Olivier Diaz est l’un des grands noms du marché pour les opérations de LBO, d’acquisition sur des cibles cotées ou non cotées, de joint-venture et de restructuration d’entreprise. Se distinguent également :  Anne Tolila , qui gère souvent des opérations de fusions-acquisitions portant sur des entreprises en croissance ; et Jean-Gabriel Flandrois qui est un expert des deals de fusions-acquisitions tenant à des sociétés en difficulté. Charles de Reals intervient dans des opérations transactionnelles, et traite des sujets de droit boursier et de gouvernance.

Responsables de la pratique:

Olivier Diaz


Autres avocats clés:

Anne Tolila; Jean-Gabriel Flandrois; Charles de Reals


Les références

‘Parmi les nombreuses équipes M&A parisiennes, l’équipe Gide composée d’Olivier Diaz et de Charles de Réals est exceptionnelle. Ils offrent une combinaison parfaite d’expérience, de compétence renouvelée et innovante, ainsi que d’agilité intellectuelle pour que “chaque transaction soit effectivement différente’.

‘Olivier Diaz est l’un des avocats les plus expérimentés pour les projets de M&A complexes, multi-juridictionnels et/ou de grande valeur. Son expérience fait de lui l’un des rares joueurs irremplaçables à Paris. Son attitude déterminée et persuasive, mais sereine et courtoise en font l’un des interlocuteurs les plus appréciés des managers.’

‘Charles de Réals assiste Olivier Diaz dans les opérations les plus importantes et a développé une pratique M&A indépendante. Il a beaucoup d’expérience auprès de grands clients qui lui font confiance au fil du temps. Charles est extrêmement disponible, prend le temps de s’imprégner du contexte et des problématiques spécifiques du secteur et de ses clients : les échanges sont donc fluides et agréables.’

‘Parfaite compréhension de l’activité. Le cabinet étant full service, il y a toujours l’assurance d’avoir recours à l’expertise adéquate si des sujets particuliers surgissent au cours de la transaction. L’équipe est également très agile. Généralement, en plus de l’associé, un avocat intermédiaire est présent sur l’affaire et on a toujours l’assurance d’avoir un suivi/back-up tout au long du dossier grâce aux effectifs nombreux du cabinet.’

‘Jean-Gabriel Flandrois est un avocat très pragmatique tout en ayant un grand sens de la précision. Excellent négociateur, il sait parfaitement défendre les problématiques de ses clients ainsi que des contreparties afin de proposer des solutions satisfaisantes pour toutes les parties à la transaction. Il convient également de noter que les employés au sein de l’entreprise sont toujours parfaitement formés.’

‘Equipe très réactive et compétente.’

‘L’équipe GIDE a fait preuve d’un leadership fort dans la transaction, en étant toujours très proactive pour faire avancer la transaction et toujours en avance sur la partie. L’équipe GIDE a également su gérer très efficacement les différents intervenants tant du côté vendeur que du côté acheteur. L’équipe a fourni des conseils de haute qualité dans les négociations afin d’obtenir le meilleur accord dans les contraintes auxquelles nous étions confrontés en termes de calendrier et de financement.’

‘Nous avons travaillé avec l’équipe d’Anne Tolila pour une opération d’acquisition dont la valeur était de plusieurs milliards d’euros. La transaction s’est faite sur un périmètre extrêmement complexe avec un délai d’exécution extrêmement court, ce qui nécessite une équipe d’avocats du plus grand professionnalisme’

Principaux clients

BNP Paribas


AXA


Casino


Pernod Ricard


Crédit Agricole


Eramet


Groupe BPCE


Naval Group


Groupe Bruxelles Lambert


Michelin


Merck


Lactalis


Criteo


SNCF


Nippon Steel Corporation


Fnac Darty


Caisse des Dépôts et Consignations


EssilorLuxottica


LVMH


Unibail Rodamco Westfield


Principaux dossiers


  • Assistance apportée à l’Institut Mérieux, société holding indépendante détenue par la famille Mérieux et spécialisée dans la santé mondiale, dans le cadre de la signature d’un partenariat à long terme avec Exor NV, une holding diversifiée détenue par la famille Agnelli. Aux termes de cet accord, Exor a acquis, par voie d’augmentation de capital réservée, une participation de 10 % dans l’Institut Mérieux, représentant un investissement de 833 millions d’euros.

  • Accompagnement du client dans l’acquisition de 100% de Bolloré Africa Logistics, comprenant l’ensemble des activités de transport et de logistique du Groupe Bolloré en Afrique pour une valeur d’entreprise de 5,7 milliards d’euros, nette des intérêts minoritaires.

  • Conseil d’ALD, la filiale de leasing automobile de la Société Générale, et de son conseil d’administration dans le cadre de l’acquisition de son concurrent, LeasePlan, auprès de TDR Capital.

Herbert Smith Freehills LLP

Herbert Smith Freehills LLP est recommandé pour la gestion des opérations de fusions-acquisitions cotées et non cotées, et la gestion des sujets de gouvernance (normes RSE, structuration des organes de gouvernance). La pratique est dirigée par  Hubert Segain, qui traite des opérations de fusions-acquisitions mais aussi des dossiers de financement, de gouvernance, d’activisme actionnarial et de réorganisation. Autre élément incontournable de l’équipe,  Frédéric Bouvet, est réputé pour son expertise des opérations de fusions-acquisitions cotées et des transactions boursières.

Responsables de la pratique:

Hubert Segain


Autres avocats clés:

Frédéric Bouvet; Edouard Thomas; Christopher Theris; Laurence Vincent; Cyril Boulignat


Les références

‘L’équipe HSF Paris M&A est une équipe performante, déployant de grands professionnels, avec des connaissances juridiques approfondies, mais surtout avec une connaissance très élevée des besoins et des attentes du client, comprenant les contraintes commerciales pour obtenir le meilleur résultat possible à la fois d’un point de vue technique et d’un point de vue commercial.’

‘L’équipe HSF Paris M&A (et en particulier son associé Edouard Thomas) démontre en permanence un niveau exceptionnel de compréhension de nos besoins et d’obtention de la meilleure solution technique sans négliger les contraintes pratiques et commerciales. Ce sont des travailleurs extrêmement acharnés, conscients des besoins des clients et des transactions, consacrant et optimisant les ressources, ayant été en mesure de mener à bien des transactions très complexes.’

‘Le practice M&A du cabinet HSF a une bonne connaissance du domaine de l’énergie, ce qui facilite leur intégration sur les dossiers.’

Principaux clients

ENGIE


Cellnex Telecom


Generali


BNP Paribas


Worldine


Korian


Hartwood


Incitec Pivot Limited


Infravia Capital Partners


Marguerite


Renault


Nexity


Diageo


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à ENGIE dans le cadre du projet de vente de 100 % d’Equans (qui fournit des services de gestion de l’énergie et des installations) au conglomérat français Bouygues pour 7,1 milliards d’euros.

  • Conseil apporté à Cellnex dans le cadre de l’acquisition de la participation restante de 30 % dans On Tower France auprès d’Iliad pour 950 millions d’euros et l’acquisition d’une participation supplémentaire de 10 % dans On Tower Pologne auprès d’Iliad pour 615 millions PLN.

  • Advised Generali on the acquisition of La Médicale, Crédit Agricole Assurances’ insurance subsidiary, for healthcare professionals for EUR 435 million.

Latham & Watkins

La firme américaine  Latham & Watkins  dispose de bureaux en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. L’équipe parisienne intervient régulièrement dans des opérations de fusions-acquisitions et de spin-off de dimension mondiale, mais aussi dans des opérations de capital-investissement et dans des transactions d’échelle plus nationale. La pratique est dirigée par Pierre-Louis Cléro , qui s’illustre dans des opérations de fusions-acquisitions cotées et non cotées, ainsi que dans des opérations de partenariat et de restructuration. Il gère aussi le contentieux s’en rattachant. Contribuent également : Alexander Crosthwaite et Olivier du Mottay pour les opérations à l’achat ou à la vente. Enfin, le cabinet se développe aussi sur le segment des opérations de capital-risque à haute valorisation.

Responsables de la pratique:

Pierre-Louis Cléro


Autres avocats clés:

Alexander Crosthwaite; Olivier du Mottay


Les références

‘Olivier du Mottay est un avocat stratégique exceptionnel, à la fois astucieux sur le plan commercial et très à l’écoute des besoins et des préoccupations de ses clients.’

Principaux clients

Adisseo


Air France -KLM


Albéa


Alphatecspine


Arkéa


Arteris


Atos


Auchan Holding


Axa


Babilou


BlaBlaCar


Bloom and Wild


Burger King


Calliditas


Carrefour


CDC/CNP


CMA-CGM


CNES


Coatue Management


Crédit Mutuel Arkea


DAMS Développement


Datassential Holdings


Dragoneer


Equatorial Coca-Cola Bottling Company


Expedia Group


Fortress Investment Group


Fraikin


GIP


Groupe Bertrand


Henkel


IFREMER


Imérys


Impala


Karnov Group


Lagardère


Lectra SA


L’Oreal


Mainstay Medical


Media Globe Networks S.A.


Meridiam


Mobivia


OpenWeb


Rémy Cointreau Libra


SHD AG


TechnipFMC


Tencent


TotalEnergies SE.


Turo Inc.


Veracyte


Vivalto Santé


Vivendi


Webhelp


William Demant


Worldline


Linklaters

Linklaters compte parmi les cabinets de référence du marché pour la gestion d’opérations de dimensions nationale et internationale, balayant de nombreux secteurs et notamment ceux des technologies, des infrastructures, des transports et de l’énergie. Le très expérimenté  Bruno Derieux , qui dirige la pratique, intervient régulièrement dans des opérations de fusions-acquisitions cotées et non cotées, et de capital-investissement. L’équipe compte aussi dans ses rangs : Pierre Tourres, qui est coresponsable du pôle automobile/mobilité du cabinet au plan mondial, et Pierre Thomet qui est un expert des offres publiques. Se distinguent aussi, les counsels : Julien Bourmaud-Danto et Mehdi Boumedine , qui dispose d’une bonne connaissance du marché africain.

Responsables de la pratique:

Bruno Derieux


Autres avocats clés:

Pierre Tourres; Pierre Thomet; Alain Garnier; Florent Mazeron; Nicolas Le Guillou; Julien Bourmaud-Danto; Mehdi Boumedine


Les références

‘Extrêmement compétent : connaissance approfondie du domaine ainsi que des différents secteurs industriels concernés. Très accommodant au niveau de la facturation (tenant compte des spécificités de notre collaboration).’

‘Pierre Tourres, extrêmement brillant et efficace.’

‘Capacité à nous assister sur tout type de transaction et sur un large éventail de problématiques.’

Principaux clients

ARDIAN


GIP


Lease Plan


Bel


Unibel


Aptar


Solvay


Engie-EPS (now NHOA)


Tor Investment Management


Oscaro Power


Atlas Arteria


Kouros Investment


Rgreen


Butec


McKesson


Rubis


Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe CFCMNE


Aptar


CGG


Stellantis


Sanofi


Plastic Omnium


NW Storm


Vauban Infrastructure Partners


Hillenbrand


The Dutch State


Barclays


Acrotec


Carlyle


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à ARDIAN et Global Infrastructure Partners dans le cadre de leur projet d’offre publique d’achat sur Suez (société de gestion des déchets et de l’eau) dans le contexte de la bataille hostile entre Suez et Veolia.

  • Conseil des actionnaires de LeasePlan dans le cadre de son rapprochement avec ALD, la division de leasing automobile de la Société Générale, pour 4,9 milliards d’euros.

  • Conseil apporté à Bel, propriétaire de marque de fromage leader sur le marché et acteur majeur du snacking sain, dans le cadre de la vente de 700 millions d’euros de la marque de fromage Leerdammer et des droits connexes à Lactalis contre une participation de 23,16 % dans Bel (cotée sur Euronext Paris) détenue par Lactalis.

Orrick

Orrick intervient dans des opérations de fusions-acquisitions, d’investissements stratégiques et de coentreprises, de dimensions nationale et internationale. L’expertise du cabinet est recherchée par des grands acteurs des secteurs des technologies, des télécoms, de l’énergie, des infrastructures, de la santé, des sciences de la vie, de l’immobilier et de l’hôtellerie. La pratique est dirigée par  Patrick Tardivy, qui gère notamment des opérations de rachat et de coentreprise et qui dispose d’une bonne connaissance de l’Afrique francophone. L’équipe comprend également : le grand nom du barreau  Jean-Pierre Martel, qui est, entre autres, l’avocat de Peugeot et L’Oréal pour leurs grandes transactions ; et Olivier Jouffroy qui intervient dans des opérations de fusions-acquisitions cotées et non cotées. L’avocate of counsel  Gergana Rodriguez-Bacarreza est également très impliquée dans les opérations du cabinet dans le domaine de l’énergie.

Responsables de la pratique:

Patrick Tardivy


Autres avocats clés:

Jean-Pierre Martel; Olivier Jouffroy; Gergana Rodriguez-Bacarreza; George Rigo; Alexis Marraud des Grottes


Les références

Les avocats ont d’excellentes connaissances techniques et des compétences en négociation.’

‘L’équipe corporative d’Orrick se distingue par sa capacité à structurer des arrangements complexes. Orrick est très bien placé pour gérer à la fois des transactions de taille moyenne et de très grande taille.’

‘Patrick Tardivy – Patrick a une main-d’œuvre impressionnante. Elle s’efforce d’être toujours innovante au service de ses clients afin de leur faire bénéficier des dernières tendances du marché (assurance W&I par exemple).’

‘Olivier Jouffroy – Olivier a une capacité d’organisation qui lui permet de gérer efficacement les opérations. Sa rigueur permet de réaliser des opérations complexes en un temps record.’

Principaux clients

3i Group plc


Alcentra Limited


Almaviva Capital / Almaviva Santé


Antin Infrastructure Partners


Ardian


Assystem


Auchan


AXA IM


BT Group Plc


CNP Assurances


Eurofiber


Kem One


L’Oréal


Michelin


Proximis


RATP


Saur


Société d’Investissement Bastide – SIB


Stokke AS


Veolia Environnement


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à L’Oréal dans le cadre de sa transaction stratégique de 8,9 milliards d’euros avec Nestlé pour le rachat de 4 % de ses propres actions détenues par Nestlé. Le prix total payé à Nestlé s’élèvera à 8,9 milliards d’euros.

  • Conseil d’Ardian Infrastructure dans le cadre de la signature d’un accord de 1,4 milliard d’euros pour acquérir une participation majoritaire dans le capital du pionnier de l’énergie solaire GreenYellow auprès du géant français de la grande distribution Groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance.

  • Conseil apporté à CNP Assurances (i) en sa qualité de membre d’un consortium d’investisseurs comprenant Global Infrastructure Partners, Meridiam et La Caisse des dépôts (le « Consortium ») dans le cadre de la négociation et de la signature d’un protocole d’accord entre Suez, Veolia, et le Consortium en vue de constituer l’actionnariat de la nouvelle entité Suez avec un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

La firme multinationale américaine Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP est dotée d’une pratique parisienne très solide, dirigée par Armand Grumberg qui est une référence sur le marché pour la gestion de nombreuses problématiques (dont des sujets d’activisme actionnarial). L’équipe compte également dans ses rangs : Arash Attar-Rezvani , qui assiste de grands acteurs dans les secteurs de la technologie et des télécoms ; et  Pascal Bine qui est un expert des opérations de fusions-acquisitions internationales, ainsi que des sujets de financement et de gouvernance.

Responsables de la pratique:

Armand Grumberg


Autres avocats clés:

Arash Attar-Rezvani; Pascal Bine; Nicola Di Giovanni


Les références

‘Excellente équipe qui réunit toutes les qualités : connaissances techniques, analyses approfondies, vision stratégique, conseils commerciaux, disponibilité. C’est un plaisir de travailler avec eux. La qualité du service est remarquable.’

‘Tous les partenaires sont tout simplement excellents, notamment Armand Grumberg. Sa disponibilité, sa connaissance du marché et son approche commerciale sont remarquables. Les opérations les plus complexes sont traitées de manière fluide et efficace.’

‘Implication, connaissance des dossiers, compétences remarquables. Petite équipe mais qui livre parfaitement.’

Principaux clients

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.


SCOR SE


Iliad


Capgemini SE


Air France-KLM


Renault


Silver Lake Partners


Criteo SA


Daimler-Mercedes Benz AG


TriX Pharmaceuticals


L’Occitane International SA


Axian Group


Pfizer


Principaux dossiers


  • Conseil de Renault dans le cadre de la vente de Renault Russie et de sa participation majoritaire dans Avtovaz.

  • Représentation d’Air France-KLM dans le cadre d’un accord définitif conclu avec Apollo Global Management (NYSE : APO), en vertu duquel les fonds et entités gérés par Apollo feront un investissement de 500 millions d’euros dans une filiale opérationnelle ad hoc d’Air France qui détiendra un parc de moteurs de rechange dédié aux activités d’ingénierie et de maintenance de la compagnie aérienne.

  • Conseil apporté à Daimler dans le cadre de son investissement, via sa filiale Mercedes-Benz AG, dans Automotive Cells Company (ACC), une joint-venture entre Stellantis et TotalEnergies pour fabriquer des cellules de batterie pour l’industrie automobile.

Sullivan & Cromwell LLP

L’équipe parisienne de Sullivan & Cromwell LLP travaille en étroite collaboration avec celles de Londres, New York et Francfort dans le traitement d’opérations de dimensions nationale, européenne ou intercontinentale. La pratique est dirigée par  Olivier de Vilmorin , qui gère des opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement, de marchés de capitaux et de restructuration pour le compte d'acheteurs, de vendeurs ou d'institutions financières. L’équipe comprend aussi le managing partner de Paris  Gauthier Blanluet et  Garth Bray , dont la bonne connaissance du marché asiatique en fait une référence au cabinet pour les transactions sur la zone Asie-Pacifique. Se distinguent aussi parmi les plus juniors : le collaborateur  Nicolas Karmin, qui a déjà pris part à des opérations de plusieurs milliards d'euros ; et Arnaud Berdou (European counsel) qui est un spécialiste des sujets de gouvernance et des opérations transactionnelles (y compris des SPAC).

Responsables de la pratique:

Olivier de Vilmorin


Autres avocats clés:

Garth Bray; William Torchiana; Gauthier Blanluet; Arnaud Berdou; Nicolas Karmin


Weil, Gotshal & Manges LLP

Weil, Gotshal & Manges LLP dispose d’implantations aux États-Unis, en Europe et en Asie. Le cabinet est recommandé pour la gestion d’opérations de fusions-acquisitions cotées ou non cotées, de scission, d’OPA, de coentreprise et de réorganisation, de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par  Claude Serra,  qui traite des transactions et des sujets de gouvernance et de gestion de crise ; et  Yannick Piette, qui est un spécialiste des stratégies de défense anti-OPA, et des opérations carve-out et de fusions-acquisitions. Il conseille des sociétés cotées.

Responsables de la pratique:

Claude Serra; Yannick Piette


Autres avocats clés:

Agathe Soilleux


Principaux clients

Altarea


Casino


Caisse des Dépôts et Consignations


Engie


Eiffage


Eutelsat


JCD Holdings


Orange


Paprec


Rallye


Total


Vallourec


Vinci


Principaux dossiers


  • Conseil de Casino dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire dans Green Yellow à Ardian (EUR 1 400 millions).

  • Conseil d’Eutelsat dans le cadre de l’acquisition du contrôle majoritaire de OneWeb (USD 2 500 millions).

  • Conseil d’Orange dans le cadre de la cession d’une participation de 50 % dans Orange Concessions à un consortium composé de La Caisse des Dépôts et Consignations, CNP Assurances et EDF Invest.

White & Case LLP

White & Case LLP est une référence pour les sociétés françaises cotées et les multinationales, actives notamment dans les secteurs des services financiers, de l’assurance, de l’automobile et de l’énergie. La pratique est codirigée par  Hugues Mathez, qui est un spécialiste des opérations de fusions-acquisitions, de restructuration, de carve-out, et des sujets de gouvernance; et  Saam Golshani, , un expert capable d’intervenir dans une large typologie d’opérations, notamment dans le domaine des technologies.  Marc Petitier intervient dans de grandes transactions de plusieurs milliards d’euros. Il a été impliqué dans le plus important « de-SPAC » d’Europe.

Responsables de la pratique:

Hugues Mathez; Saam Golshani


Autres avocats clés:

Marc Petitier; Franck De Vita;  Guillaume Vitrich; Jean Paszkudzki


Principaux clients

Faurecia


Engie


Casino Group


Coya


Europcar Mobility Group


RTL Group


Liberty Global


Amber Capital


Ebro Foods


Bpifrance


Altitude Infrastructure Holding


Orange


FCDE


Legrand


Macif


Groupe Casino


DEE Tech


Luko


Pernod Ricard


Peugeot Frères Industrie


Korian


Principaux dossiers


  • Représentation de Pegasus Entrepreneurs et de ses sponsors Tikehau Capital, Financière Agache, PDG Pierre Cuilleret, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi dans le cadre de son dé-SPACing avec FL Entertainment, un groupe mondial de divertissement composé de Banijay Group et Betclic Everest Group, qui se traduira par la cotation de FL Entertainment sur Euronext Amsterdam.

  • Représentation de Faurecia, l’un des plus grands équipementiers automobiles mondiaux, dans le cadre de l’acquisition de HELLA par le biais d’une offre publique d’achat.

  • Représentation du Conseil d’administration d’Engie dans le cadre de l’entrée d’Engie en négociations exclusives avec Bouygues pour la cession d’Equans, leader mondial des services multitechniques pour 7,1 milliards d’euros.

Willkie Farr & Gallagher LLP

Firme dotée d’une large plateforme internationale, Willkie Farr & Gallagher LLP  se voit confier la gestion d’une large gamme de transactions : acquisitions, cessions, alliances stratégiques, rachats contestés, MBO, réorganisations, carve-outs et opérations sur des sociétés en difficulté. Les opérations traitées recouvrent de nombreux secteurs : transports, automobile, technologies, produits chimiques. La pratique est dirigée par Eduardo Fernandez, qui dispose d’une bonne connaissance des domaines de l’alimentation, de la santé et des produits de consommation. Gabriel Flandin s’est illustré par sa présence dans plusieurs transactions majeures récemment, concernant des entreprises cotées et non cotées.

Responsables de la pratique:

Eduardo Fernandez


Autres avocats clés:

Daniel Hurstel; Partner, Cédric Hajage; Grégoire Finance; Gabriel Flandin; Hugo Nocerino


Les références

‘Maitrise des process et grande technicité’

‘Gabriel Flandin apporte non seulement son expertise technique mais aussi une réelle capacité de négociation, prenant les positions de son client tout en apportant beaucoup de sérénité aux échanges.’

Principaux clients

CMA CGM


Air Liquide


Thales Group


Orange


Arkema


Air France


Elior Group


Lagardère


Bonduelle


Bpifrance


BEL Group


Caisse des dépôts et consignations


Principaux dossiers


  • Conseil apporté au Groupe CMA CGM dans le cadre de l’acquisition de la division Commerce & Lifecycle Services d’Ingram Micro dans le cadre d’un carve-out transfrontalier.

  • Conseil du consortium mené par la Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest dans le cadre de l’acquisition d’une participation de 50 % dans Orange Concessions, dans le cadre de laquelle le consortium a conclu un accord d’exclusivité avec Orange en janvier 2021.

  • Conseil apporté à Air France KLM dans le cadre de la recapitalisation d’Air France et de sa société holding.

Allen & Overy LLP

Allen & Overy LLP est très actif dans les opérations internationales, tout en étant présent sur le marché national sur des opérations haut de gamme. L’équipe dispose d’une bonne connaissance des secteurs de l’énergie, des infrastructures, de l’immobilier, des jeux, des médias, des technologies, des sciences de la vie et des télécoms. Elle couvre un large éventail d’opérations : fusions-acquisitions, cessions, capital-investissement, privatisations, réorganisations et restructurations. Le responsable de la pratique Frédéric Moreau est également reconnu pour son savoir-faire en matière d’OPA, de joint-venture et d’investissement stratégique.   Marc Castagnède assiste des sociétés cotées et non cotées, des acteurs du capital investissement, des fonds d’investissement et des institutions financières.

Responsables de la pratique:

Frédéric Moreau


Autres avocats clés:

Marc Castagnède; Jean-Claude Rivalland; Alexandre Ancel; Romy Richter


Les références

‘L’équipe de Jean-Claude Rivalland est réactive et capable de gérer des opérations complexes sous toutes leurs facettes.’

‘Le cabinet propose une plateforme avec des avocats très expérimentés dans chaque domaine (corporate, social, IT/IP/Data, réglementaire bancaire, concurrence, etc.), ce qui est très adapté aux projets d’envergure. La facturation est discutée sans tabou et ouvertement avec les partenaires, ce qui est très agréable.’

‘Les avocats sont très expérimentés et très réactifs, avec une compréhension commerciale des dossiers’

Principaux clients

Bolloré


Engie


Groupe Arnault (the holding company of LVMH)


Campari


Louis Roederer


Compagnie des Alpes


Auchan


Airbus


Thales


Orano


Crédit Mutuel Arkéa


Generali


Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)


Acciona


DomusVi


AP Moller


Raja Group


Wolters Kluwer


Predica


Ipsen


ABF


Omnes Capital


Randstad


EDPR


Infrared Capital


Cegid


Pathé


IDG Capital


Symbio


Principaux dossiers


  • Conseil du Groupe Bolloré dans le cadre de sa cession potentielle de 100 % de Bolloré Africa Logistics, qui comprend toutes les activités de transport et de logistique du Groupe Bolloré en Afrique, au Groupe MSC sur la base d’une valeur d’entreprise, nette des intérêts minoritaires, de 5 EUR .7 milliards.

  • Conseil apporté à Ipsen dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec le laboratoire pharmaceutique Mayoly Spindler concernant la cession de son activité Consumer Healthcare (CHC), comprenant les médicaments Smecta®, Forlax®, Tanakan®, Fortrans® et divers sites de production.

  • Conseil apporté au groupe Campari dans le cadre de la signature et de la conclusion simultanée d’un accord avec Diageo, un leader mondial des boissons alcoolisées, pour l’acquisition de la marque française de liqueurs aromatisées Picon et des actifs associés, pour un montant d’environ 119 millions d’euros.

Baker McKenzie

Baker McKenzie abrite une pratique mondiale de fusions-acquisitions de renom, grâce à une impressionnante plateforme internationale rassemblant 1 400 avocats et couvrant l’Amérique, la zone EMEA et l’Asie-Pacifique. La pratique parisienne a une forte dimension internationale. Elle est dirigée par Stéphane Davin , , un expert des opérations de fusions-acquisitions, de joint-ventures et de capital-investissement, très actif dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’énergie, des technologies et de la chimie. Alain Sauty de Chalon  est un autre membre majeur au sein de l’équipe, qui intervient notamment dans des opérations portant sur des entreprises en difficulté.

Responsables de la pratique:

Stéphane Davin


Autres avocats clés:

Alain Sauty de Chalon; Hugo Sanchez de la Espada


Les références

‘Réactivité. A l’écoute des besoins des clients. Compétence.’

‘L’équipe Baker M&A a fourni la bonne quantité de conseils et de conseils pour une petite transaction dans une juridiction inconnue pour notre société. Sans trop jurer la transaction, nous avons compris les enjeux uniques de faire ce type de transaction en France, ainsi que les alternatives.’

Principaux clients

Accenture


Adient


Atos


Automattic Inc


BNP Paribas


Bumble


BizLink Holding


Casino


Children Worldwide Fund


Claranova


Consortium composed of Airbus, Safran and Tikehau Ace Capital


Crédit Agricole


Dalkia


Embracer


EDF


Faurecia


Laboratoires Servier


LVMH


MVNO SYMA


Nielsen IQ


Safran


Service Now


Siemens


Sika


Vivendi


Tencent


Thales


Principaux dossiers


  • A conseillé Embracer qui a annoncé son intention de procéder à une acquisition stratégique du groupe Asmodee, l’un des principaux acteurs mondiaux indépendants sur le marché des jeux de société, pour un montant estimé à 2,75 milliards d’euros.

  • Conseil de Thales dans le cadre des négociations avec Hitachi Rail pour la cession de son activité mondiale Ground Transportation Systems (GTS) pour une valeur d’entreprise de 1,66 milliard d’euros.

  • Conseil apporté au groupe Suez dans le cadre du projet de vente de son activité Recyclage et Valorisation en Australie en faveur du groupe Cleanaway pour un prix total d’environ 1,6 milliard d’euros.

Gibson Dunn

La pratique parisienne de Gibson Dunn est pleinement intégrée à la plateforme internationale du cabinet, qui rassemble plus de 1 400 avocats répartis entre 20 bureaux dans le monde. L’équipe est en capacité de traiter une large variété d’opérations : scissions, restructurations, coentreprises, opérations hostiles, rachats d’actions ou d’actifs. Le cabinet assiste des clients américains, français et européens. La pratique est codirigée par : l’avocat aux barreaux de New York et Paris Bernard Grinspan, , qui intervient notamment dans des transactions internationales ; et Ariel Harroch, qui possède une forte connaissance des secteurs de l’hôtellerie, de l’immobilier, des télécoms, des médias, de la banque et des services financiers.

Responsables de la pratique:

Bernard Grinspan; Ariel Harroch


Autres avocats clés:

Bertrand Delaunay; Benoît Fleury; Patrick Ledoux; Judith Raoul-Bardy; Clarisse Bouchetemblé


Les références

‘Ariel Harroch et Judith Raoul-Bardy sont recommandés.’

‘L’équipe de Patrick Ledoux est très engagée et extrêmement réactive, en plus d’un savoir-faire remarquable. En matière de facturation, le dialogue est ouvert.’

‘Patrick Ledoux est directement impliqué dans les dossiers tout au long du parcours du dossier. Sa compétence et son expérience en M&A sont remarquables. Il sait aussi être pragmatique. Les livrables sont de grande qualité.’

Principaux clients

Groupe Vivarte


Groupe La Poste / Docaposte


Anjac Group


SoLocal


Vivendi


NetApp, Inc.


Schindler S.A.


Itochu Corporation


Eaton Corporation


Hopps Group / Colis Privé Group


Blade Air Mobility


Goodwin

Goodwin rassemble un effectif global de plus de 500 avocats répartis entre 14 bureaux. L’équipe parisienne gère une grande variété de transactions : LBO, OPA, spin-off, privatisation ou encore cession. La pratique, dirigée par  Maxence Bloch , est fortement axée sur les opérations de capital-investissement ou concernant les secteurs des sciences de la vie, des technologies et de l’immobilier. William Robert est récemment intervenu dans plusieurs opérations internationales.

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch


Autres avocats clés:

William Robert; Thomas Dupont-Sentilles


Les références

‘Très bonne équipe de professionnels.’

‘Thomas Dupont Sentilles est recommandé.’

‘Une équipe bilingue particulièrement réactive et fiable.’

Principaux clients

Cegedim Santé


Cerba Healthcare


Exegy


Explinvest


GTT Communications


Private Sport Shop


Ready Education


Repligen Corporation


Rossignol


SportPursuit


Principaux dossiers


  • A conseillé Cerba Healthcare sur plusieurs acquisitions : Lifebrain Group, Viroclinics, Labexa Group et plus encore.

  • Conseil des cédants d’Orolia (dont Eurazeo, le management et les actionnaires minoritaires) dans le cadre de la cession du groupe à Safran.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP est doté d’un vaste réseau international, rassemblant un effectif de plus de 500 avocats. L’équipe est codirigée par le trio suivant : Stéphane Huten, qui est un expert des opérations cotées et non cotées ; Xavier Doumen qui est un spécialiste des fusions-acquisitions internationales, des spin-offs, des investissements stratégiques et des joint-ventures ; et Matthieu Grollemund, qui est actif dans les domaines des technologies et de la santé. Le cabinet est particulièrement actif dans les secteurs de l’énergie, des médias, des télécoms, de l’automobile et des services financiers.

Responsables de la pratique:

Xavier Doumen; Stéphane Huten; Matthieu Grollemund


Autres avocats clés:

Jean-Marc Franceschi; Hélène Parent


Les références

‘Excellente équipe au top des pratiques du marché et habituée à tous types d’opérations y compris les plus complexes et les plus importantes. Des services intelligents, efficaces et innovants. Flexible et attentionné dans sa facturation.’

‘Stéphane Huten est l’un des meilleurs avocats parisiens en matière de M&A. Il maîtrise les sujets tant au niveau national que pour les opérations internationales. Impressionnant!’

‘Excellence. Efficacité.’

‘Xavier Doumen est recommandé’

‘Esprit d’entreprise, forte implication et réactivité, inventivité dans les solutions proposées, capacité de négociation avec les différentes parties prenantes.’

‘Matthieu Grollemund et Hélène Parent se sont démarqués.’

‘Prestations de qualité, disponibilité et pragmatisme.’

‘Xavier Doumen est particulièrement pertinent et efficace.’

Principaux clients

Akiem


Albioma


AXA


Bpifrance


Caisse des Dépôts et Consignations


CNP Assurances


Daher


Daimler


EDF


Equinor


Ermewa


Ford


Groupe Up


Helios Towers


IBM


ID Logistics


Jobandtalent


Lacroix Group


Le Saffre


Medicrea


Mercedes Benz


Motherson Sumi Systems


OVH


Pernod-Ricard


Red River West


Rexel


Saint-Gobain


San Marina


SNCF


ST Dupont


TDF


Tenable


TowerBrook Capital Partners


Valneva


Voluntis


Wonderbox


Ÿnsect


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à EDF dans le cadre de la restructuration et de la vente de Citelum en France, Italie, Espagne, Danemark, Belgique, Brésil, Chili, Mexique, Inde et Chine.

  • Conseil de Wonderbox et Otium Capital en tant que deal counsel sur le projet d’acquisition par Wonderbox de Smartbox.

  • Conseil d’un consortium d’investisseurs aux côtés de Tikehau sur l’acquisition d’EGIS auprès de CDC (plus d’un milliard de valeur d’entreprise) et pour un investissement structuré en fonds propres de Farralone, suivi d’une vente et d’un réinvestissement dans Green Yellow (environ (1 milliard de valeur d’entreprise) et sur l’acquisition de PropriétéPrivées (upper mid cap).

Jeantet

Disposant de bureaux à Kiev, Genève, Budapest et Casablanca, en plus de sa base parisienne, Jeantet est très présent dans des opérations internationales. Le cabinet assiste une large panoplie d’acteurs, provenant des secteurs de la banque, de la construction, de l’énergie, de l’ingénierie, des sciences de la vie, du commerce et du tourisme. La pratique est codirigée par le trio suivant : l’avocat aux barreaux de Paris, New York et Francfort  Karl Hepp de Sevelinges, qui intervient dans des opérations de fusions-acquisitions, de cessions et de restructurations d’entreprises ;  Thierry Brun, qui gère des opérations cotées et non cotées ; et  Yvon Dréano, qui s’illustre dans des opérations de coentreprises et d’alliances stratégiques et traite des sujets de gouvernance.

Responsables de la pratique:

Karl Hepp de Sevelinges; Thierry Brun; Yvon Dréano


Autres avocats clés:

Cyril Deniaud; Vincent Netter


Les références

‘Grâce à la longue expérience et à la supervision de Karl Hepp de Sevelinges, nous nous sommes sentis entre de bonnes mains.’

‘Large gamme d’expertise, bonne compréhension des problèmes juridiques locaux.’

‘Yvon Dreano est toujours bien préparé, disponible et de bon conseil. C’est très agréable de travailler avec mais aussi très bon pour convaincre l’autre côté.’

‘Disponibilité sans faille, grand sens de la planification et de l’anticipation, fortes capacités de conseil en négociation, compétences techniques, capacité à trouver des solutions pragmatiques pour faire avancer le dossier’

‘A l’écoute des besoins du client et dans les délais.’

‘Approche serviable et communication personnalisée – toujours réactif.’

‘L’équipe de Jeantet nous a beaucoup aidés à conclure notre accord. Ils combinent une connaissance approfondie de la loi avec un excellent service et une grande convivialité.’

‘Ils sont réactifs, conviviaux et d’un prix raisonnable. Nous avons la plus grande confiance en leurs conseils et c’est mon cabinet de référence à Paris.’

Principaux clients

AGROFERT GROUP


GEA GROUP


STMICROELECTRONICS


OTTO GROUP


FUBOTV


NIPPON STEEL CORPORATION


THINKPROJECT


INVENTORY PLANNER


Principaux dossiers


  • Conseil du groupe Agrofert, leader européen de la production d’engrais azotés, dans le cadre de l’acquisition de l’activité de production d’azote de Borealis pour 810 millions d’euros.

  • Conseil apporté à Apollo Global Management dans le cadre de la signature d’un accord définitif pour un investissement de 500 millions d’euros dans une filiale d’Air France-KLM.

  • Conseil apporté à Thoma Bravo dans le cadre de l’acquisition de Talend pour 2,4 milliards de dollars US.

Jones Day

Le cabinet international Jones Day intervient dans des opérations de fusions-acquisitions de haute et moyenne valorisations. Il est très actif dans les domaines de l’énergie, des sciences de la vie, de la défense, de l’aérospatiale, de l’industrie, des produits de consommation et des technologies. La pratique est dirigée par Sophie Hagège, qui est experte des opérations transfrontalières, des joint-ventures, des accords commerciaux et des projets d’externalisation. L’équipe comprend également Audrey Bontemps, qui est particulièrement active dans les secteurs de la chimie et de l’immobilier, ainsi que le collaborateur Alexandre Heydel, qui intervient dans des opérations internationales.

Responsables de la pratique:

Sophie Hagège


Autres avocats clés:

Alexandre de Verdun; Gael Saint Olive; Audrey Bontemps; Delphine Sauvebois-Brunel; Alexandre Heydel


Les références

‘Alexandre de Verdun et Alexandre Heydel sont recommandés.’

‘Nous avons engagé l’équipe de Jones Day pour une transaction internationale. L’équipe de Jones Day a travaillé en toute transparence avec nos avocats australiens. La transaction était complexe et réalisée dans des délais extrêmement serrés. L’équipe de Jones Day a été excellente dans la qualité de ses conseils et sa réactivité.’

‘Alexandre de Verdun était l’avocat principal de Jones Day. Il fournit des conseils pragmatiques d’excellente qualité et a géré de manière transparente les contributions à la transaction d’autres experts en la matière au sein de Jones Day.’

Principaux clients

DataBank


EDF


Framatome


Goldman Sachs


Mapei


Pisto


Suez SA


Sanofi


TotalEnergies Gaz Electricité de France


TotalEnergies SE


Simpson Manufacturing Co., Inc.


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Sanofi dans le cadre du carve out qui a créé EUROAPI, une société européenne de premier plan dédiée au développement, à la production et à la commercialisation d’ingrédients pharmaceutiques actifs, et sa société cotée à la bourse paneuropéenne d’Euronext Paris.

  • Conseil apporté à Simpson Manufacturing Co., Inc., un chef de file du secteur des connecteurs structuraux techniques et des solutions de construction, dans le cadre de son acquisition du groupe Etanco auprès du fonds d’investissement ICG.

  • Conseil de TotalEnergies dans le cadre de sa joint-venture avec Plastic Energy pour la construction de la première usine de recyclage chimique de France sur la plateforme de Grandpuits de TotalEnergies, qui est la première plateforme industrielle à être autorisée dans le cadre du Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises.

Lacourte Raquin Tatar

Lacourte Raquin Tatar s’est récemment illustré par son intervention dans de grandes transactions, en lien avec les secteurs de la banque et finance, des transports et infrastructures et de l’immobilier. La pratique est dirigée par Serge Tatar,  ; qui est très actif dans les secteurs de la vente de boissons et des infrastructures, et gère des opérations de fusions-acquisitions, de coentreprises, de partenariats stratégiques et des transactions internationales. L’équipe comprend également : Nicolas Jüllich, qui est expert des opérations de spin-offs et de scissions ; Renaud Rossa qui intervient dans des deals en Europe et en Afrique ; et Guillaume Roche qui traite notamment des sujets de gouvernance portant sur des sociétés cotées.

Responsables de la pratique:

Serge Tatar


Autres avocats clés:

Guillaume Roche; Nicolas Jüllich; Renaud Rossa


Les références

‘Renaud Rossa est excellent’

‘L’équipe dirigée par Renaud Rossa répond parfaitement à nos attentes tant en termes de compétences fortes que de contact client. Leur réactivité est admirable et les délais sont toujours respectés.’

‘Le point fort pour nous est la connaissance qu’ils ont de notre culture d’entreprise qui leur permet de comprendre rapidement et efficacement nos besoins en termes de négociation de documentation transactionnelle.’

‘L’expérience et les capacités de négociation de Renaud Rossa sont remarquables, ce qui nous permet de nous appuyer facilement sur ses conseils et ses propositions.’

Principaux clients

SNCF


Orange


Tikehau


BPI France


BNP Paribas


Groupe Castel


Oddo BHF


Korian


Amundi Immobilier


MCS & Associés-iOera


Ceetrus


Unibail-Rodamco-Westfield


EDF


Aermont


Vinci Immobilier


Frey


SFL


Principaux dossiers


  • Conseil de la SNCF dans le cadre du rapprochement entre Eurostar International Limited, THI Factory et Thalys International, par la constitution d’une nouvelle société holding à laquelle les actionnaires actuels d’Eurostar International Limited, THI Factory et Thalys International apporteront l’intégralité des actions qu’ils détiennent dans ces sociétés au moment de la constitution de la société holding.

  • Conseil de BNP Paribas dans le cadre du rapprochement de la filiale P24 de BNP Paribas spécialisée dans la fourniture d’équipements et de services de télésurveillance avec EPS, filiale du groupe Crédit Mutuel exerçant la même activité.

  • Conseil de SFL dans le cadre de l’acquisition de 100% du capital de la société propriétaire du bien immobilier où est situé le siège social d’Amundi. Le processus de cession est organisé par un groupe d’investisseurs mené par Primonial.

Paul Hastings LLP

La firme mondiale américaine  Paul Hastings LLP intervient principalement sur le segment des opérations de tailles moyenne à supérieure. Elle s’illustre particulièrement par son implication dans des deals marquants, concernant les secteurs des sciences de la vie, des technologies, de l’aviation, de la défense, des télécoms, des technologies et des services financiers. A la tête de la pratique, Olivier Deren assiste des entreprises et des sociétés de capital-investissement dans des opérations de fusions-acquisitions, de réorganisation, de croissance, de LBO et de capital développement. L’équipe compte aussi dans ses rangs : Charles Cardon, qui traite des opérations de fusions-acquisitions et de capital développement, ainsi que des dossiers de droit boursier.

 

Responsables de la pratique:

Olivier Deren


Autres avocats clés:

Charles Cardon; Etienne Mathey; Olivier Deren; Sébastien Crepy


Les références

‘Expertise, réactivité, intelligence situationnelle.’

‘Charles Cardon fait preuve de leadership et de créativité en matière de négociation.’

‘Sens très élevé de la nécessité de fournir un travail rapide, efficace et orienté client. Pragmatisme et ouverture.’

Principaux clients

A2Mac1


Air France


Antin Infrastructure Partners


ATOS


Circet


Compagne de Developpement de l’Eau


DLPK


DWS


Eurovia


Franfinance


GIAT Industries


GTT


Jones Lang LaSalle


Nexter Systems


Oceinde Communications


Provalliance


Sendinblue


Société Générale


UTAC


Valoria Capital


Principaux dossiers


  • Conseil d’Air France Industries KLM Engineering and Maintenance dans le cadre de la création de xCelle Americas, une joint-venture nouvellement formée avec Triumph Group, pour la révision des nacelles d’avions de nouvelle génération à l’usine de réparation de Triumph à Hot Springs, Arkansas.

  • Conseil de Sendinblue dans le cadre des acquisitions de Metrilo, Chatra et PushOwl.

  • Conseil d’A2mac1 dans le cadre de son acquisition d’ImproValue, le premier cabinet mondial d’experts en analyse comparative des coûts, afin de créer le leader mondial sur le marché des services d’ingénierie des coûts de bout en bout et d’analyse comparative concurrentielle.

Shearman & Sterling LLP

Shearman & Sterling LLP a fortement renforcé ses rangs en accueillant en janvier 2022 une équipe  en provenance de DLA Piper et composée de Xavier NorlainMaud Manon , Matthieu Lampel et  Jérémy Scemama . Ce dernier, fort de sa grande expérience des opérations de financement, de restructuration, de LBO et de capital-risque, dirige dorénavant la pratique du cabinet ; à laquelle participe toujours Guillaume Isautier (anciennement responsable de la pratique), qui est expert des opérations de fusion stratégique, de joint-venture, de cession et de scission. Le cabinet est très actif dans les secteurs de l’énergie, des TMT, des institutions financières, de l’hôtellerie, de la santé et du private equity.

Responsables de la pratique:

Jeremy Scemama


Autres avocats clés:

Xavier Norlain, Maud Manon; Matthieu Lampel; Guillaume Isautier; Nicolas Bombrun


Les références

‘Nicolas Bombrun nous a aidés sur des questions complexes de droit des sociétés et a exceptionnellement bien géré ces affaires. Il est réactif et compétent, avec une approche commerciale.’

‘L’équipe est toujours très solide et a une grande capacité à gérer les clients étrangers, elle fait toujours preuve d’une grande disponibilité et d’adaptation aux besoins des clients, ils sont aussi très courtois, et c’est un plaisir de travailler avec eux.’

‘Guillaume Isautier et Nicolas Bombrun sont toujours très disponibles et ont une grande capacité à gérer les attentes des clients étrangers et français, et à s’adapter à leurs besoins.’

Principaux clients

Groupe Premium


Worldline


Sodexo


VETONE


Product Madness


Prima Solutions


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Worldline dans le cadre de son acquisition des activités d’acquisition de cartes de Handelsbanken en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande.

  • Conseil apporté au groupe Sodexo, société française de services de restauration et de facility management dont le siège est à Paris, dans le cadre de la vente du cabaret Le Lido situé sur les Champs-Elysées au groupe Accor.

  • Conseil apporté à European Camping Group et PAI Partners dans le cadre de l’acquisition de Vacanceselect par European Camping Group auprès de Permira.

Simmons & Simmons

La pratique parisienne de Simmons & Simmons est axée sur quatre secteurs stratégiques : gestion d’actifs et fonds d’investissement ; institutions financières ; technologies numériques ; santé et sciences de la vie. La pratique est dirigée par l’avocat et solicitor Christian Taylor, qui gère des opérations internationales. L’équipe comprend aussi Simonetta Giordano,  qui couvre les opérations de fusions-acquisitions, les contrats commerciaux et les joint-ventures ; et  Anna Velitchkova (of counsel) qui traite notamment des sujets d’investissements directs étrangers et des opérations internationales.

 

 

Responsables de la pratique:

Christian Taylor


Autres avocats clés:

Simonetta Giordano; Anna Velitchkova


Les références

‘Ils ont une excellente expertise santé et prodiguent un conseil personnalisé “haute couture”. Ils s’engagent jour et nuit à nos côtés et offrent un niveau de relation et de confiance exceptionnel.’

‘Ils recherchent toujours des solutions adaptées à la complexité des problèmes et pas seulement des solutions toutes faites. Leur capacité à comprendre le contexte au-delà des aspects juridiques est exceptionnelle. Les compétences techniques (bspce, corporate, ip, concurrence, business…) sont vraiment excellentes.’

‘Simonetta Giordano est fantastique ! Je recommande également Anna Velitchkova.’

Principaux clients

Hoya Vision Care


Cooper Consumer Health


Philips International BV


Natixis/BPCE


Private person


Gamma Civic


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Hoya Vision Care dans le cadre de l’acquisition de Médic’Oeil, un réseau de cabinets d’ophtalmologie en France.

  • Conseil apporté à Cooper Consumer Health, une plateforme européenne leader dans le domaine de l’automédication (OTC) et des soins personnels, dans le cadre de l’acquisition de Lashilé Beauty, un laboratoire nutricosmétique leader sur le marché des compléments alimentaires.

  • Conseil du conseil d’administration indépendant ad hoc de Natixis dans le cadre du suivi et de l’évaluation du projet d’acquisition de 3,7 milliards d’euros de BPCE par appel d’offres public.

ADVANT Altana

La création du réseau ADVANT a permis au cabinet ADVANT Altana de renforcer ses capacités européennes. Le cabinet est très sollicité et intervient pour une base de clientèle diversifiée, active notamment dans les secteurs des assurances, de l’énergie, du transport, de la santé et de l’agroalimentaire.  La pratique est codirigée par    Gilles Gaillard et Jean-Nicolas Soret .

Responsables de la pratique:

Gilles Gaillard; Jean-Nicolas Soret


Autres avocats clés:

Bruno Nogueiro; Fabien Pouchot; Géraldine Malfait


Les références

‘Excellence du conseil et fort investissement et réactivité.’

‘Équipe dynamique et professionnelle, compréhensive des besoins et créative dans ces propositions pour répondre aux besoins/intérêts de ses clients.’

‘Jean-Nicolas Soret est recommandé pour son sens de l’écoute. Il est efficace, sympathique, proactif dans la recherche de solutions et de propositions pour atteindre les objectifs’

‘Des équipes très professionnelles, complémentaires et pragmatiques. J’apprécie la disponibilité et la réactivité des équipes.’

‘Mention spéciale pour Gilles Gaillard : au-delà de sa grande compétence et de son expérience reconnue, un associé qui porte vraiment le dossier, apporte une vision métier et va au-delà de son rôle d’avocat pour mener à bien les dossiers.’

Principaux clients

AEMA


AG2R LA MONDIALE


AIR FRANCE


ALDI


CEGID


CFAO


COVEA


EDIFY


EUREDEN


GROUPAMA


JACOBS HOLDING


KURMA PARTNERS


LEXIS NEXIS


PHARMALEX


PROCLINIC


SOPRA STERIA


XERYS


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à AÉMA dans le cadre de l’acquisition pour 3 milliards d’euros de toutes les activités d’assurance en France d’AVIVA Plc.

  • Conseil apporté à AIR FRANCE dans le cadre de la vente de SMOOSS, l’opérateur d’une plateforme logicielle (SaaS) dédiée à l’optimisation de la réservation de voyages, à HOPPER, une entité basée au Canada.

  • Conseil apporté à SOPRA STERIA GROUP dans le cadre de l’acquisition de 100 % du capital social d’EVA Group.

Ashurst LLP

Ashurst LLP est en mesure d’intervenir à toutes les stades des opérations de fusions-acquisitions; de la due diligence à la sortie d’investissement. Le cabinet dispose également de nombreuses pratiques complémentaires à son expertise corporate (couvrant notamment les sujets de financement et de gouvernance). La pratique est codirigée par  Noam AnkriAnne Reffay , Vincent Trévisani et François Hellot .

Responsables de la pratique:

Noam Ankri; François Hellot; Anne Reffay; Vincent Trevisani


Principaux clients

Boralex


Babcock International Group PLC


Sun Capital Partners


CBRE


CVL 3


Klee Group


ERG


Chryso Group


Mrs Karin Sartorius Herbst


Beltrame Group


Oaktree Capital Management


Renaissance Luxury Group


Principaux dossiers


  • A conseillé la société d’énergie renouvelable Boralex Inc dans le cadre de son acquisition d’Infinergy Limited.

  • Conseil apporté à Babcock International Group PLC dans le cadre de la cession de ses activités de services d’urgence aériens en Italie, au Portugal, en Espagne, en Norvège, en Suède, en Finlande et au Mozambique à Ancala Partners.

  • Conseil de CVL 3 sur l’acquisition de Pressco Technology Inc et sur le refinancement simultané de son financement unitranche actuel par un nouveau financement fourni par un fonds de dette.

August Debouzy

August Debouzy offre une gamme complète d’expertises en corporate et dans d’autres domaines complémentaires (droit social, droit fiscal, droit de la concurrence, droit public). Le cabinet est notamment actif dans les secteurs des nouvelles technologies, de l’énergie, des infrastructures, de l’aviation, des télécoms, du commerce et de la santé. Il est en mesure de traiter des opérations de dimension internationale. La pratique est codirigée par  Julien Aucomte  et Julien Wagmann  .

Responsables de la pratique:

Julien Aucomte; Julien Wagmann


Autres avocats clés:

Valéry Denoix de Saint Marc


Les références

‘Julien Aucomte est disponible et bon négociateur dans les affaires.’

Principaux clients

Dassault Aviation


Thales


TotalEnergies


Orange


Caisse des dépôts et consignations


Veolia


Bertelsmann


Meridiam


Holcim


Microsoft


Korian


SNCF


Airbus


Nexity


The Adecco Group


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Orange SA dans le cadre de la mise en place d’un apport d’actifs via une fusion par Orange SA à sa filiale, TOTEM France, de l’ensemble de ses sites et infrastructures passives présentes en France métropolitaine.

  • Conseil du groupe suisse Holcim, l’un des acteurs majeurs des solutions de construction innovantes et durables issu de la fusion entre la société française Lafarge et la société suisse Holcim, dans le cadre de l’acquisition de 100 % du groupe PRB – Produits du Revêtement du Bâtiment.

  • Conseil de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre d’un processus d’enchères privées entre fonds de capital-investissement qui a conduit à la vente à Tikehau Capital d’une participation de 40 % dans Egis.

Bird & Bird

Bird & Bird dispose d’un effectif d’une vingtaine d’avocats qui traitent des opérations de  fusions-acquisitions, de private equity et de marchés de capitaux. La pratique affiche une forte spécialisation sectorielle, couvrant les domaines des télécoms, des technologies et de la santé. La pratique est codirigée par   Emmanuelle Porte  et Gildas Louvel .

Responsables de la pratique:

Emmanuelle Porte; Gildas Louvel


Autres avocats clés:

David Malcoiffe; Bertrand Levy; Anne-Cécile Hansson


Les références

‘L’équipe est très engagée, et avec une grande force de proposition.’

‘Nous avons fait appel à l’équipe Bird & Bird dans le cadre de notre premier projet d’acquisition en France. Nous avons apprécié leur grande disponibilité et leur professionnalisme et leur connaissance des opérations internationales nécessitant souvent un rapprochement de vision (anglo-saxon vs français) au sein des équipes M&A.’

‘Bertrand Levy : Nous avons particulièrement apprécié sa réactivité et ses conseils toujours pragmatiques et efficaces. Bertrand a su faire preuve de patience dans le cadre d’une négociation avec des vendeurs peu habitués à ce type d’opération et a su trouver des solutions originales lorsque des problèmes se posaient. Son attitude calme et posée sont des atouts précieux dans une opération de fusion-acquisition.’

‘Bertrand Levy a une grande connaissance des pratiques du marché et des différents acteurs, ce qui lui permet d’être serein lors des négociations. Son approche permet également une bonne communication interne dans le cadre de nos processus décisionnels intra-groupe.’

Principaux clients

Implanet


Celeste


NovAlix


Sodexo


Cardiologs


ALD Automotive (Société Générale group)


Johnson Controls International


ByMyCar


Stellantis


Cosmobilis / UCar


Principaux dossiers


  • Conseil de Stellantis dans le cadre de l’entrée de Mercedes-Benz AG au capital d’ACC, joint-venture créée par Stellantis et TotalEnergies et dédiée à la production de batteries pour véhicules électriques.

  • Conseil de Goa LCD dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans UCAR suivie d’une offre publique d’achat simplifiée.

  • Assistance des actionnaires de Cardiologs Technologies dans le cadre de sa cession au groupe Philips.

CMS Francis Lefebvre

CMS Francis Lefebvre intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale, dans lesquelles l’équipe parisienne peut s’appuyer sur un large réseau international. Le cabinet assiste une clientèle française et internationale. La pratique est codirigée par Alexandra Rohmert  Arnaud Hugot   et Alexandre Delhaye   .

Responsables de la pratique:

Alexandra Rohmert; Arnaud Hugot; Alexandre Delhaye


Principaux clients

VOLKSWAGEN/PORSCHE


EW GROUP


PRIMONIAL


SAINT-GOBAIN


ENGIE


NEXSTAGE AM


ARRK CORPORATION (Mitsui Group)


OAKLEY


VIVALTO SANTE


RAMSAY SANTE


BIOGROUP


NGE


Principaux dossiers


  • Conseil de Volkswagen/Porsche sur la coentreprise Bugatti Rimac.

  • Conseil apporté à VIVALTO SANTE sur (i) l’acquisition de Confluent aux côtés d’Icade Santé et sur le réinvestissement de certains vendeurs (valeur de la transaction d’environ 300 millions d’euros) et sur l’acquisition par Vivalto Santé du groupe Hopitaux Privés du Littoral (HPL).

Dechert LLP

Dechert LLP regroupe un effectif d’une douzaine d’avocats spécialistes du corporate dont trois associés. Le cabinet assiste des groupes cotés et non cotés, spécialisés notamment dans les secteurs de la santé, des technologies, de l’industrie, de l’alimentaire, de la chimie, des télécoms et de l’énergie. La pratique est codirigée par  Alain Decombe  et Ermine Bolot .

Responsables de la pratique:

Alain Decombe; Ermine Bolot


Autres avocats clés:

Delphin Boucher; Vianney Toulouse


Les références

‘De vrais faiseurs d’affaire. Ils savent nous guider dans la prise de risque et prendre position. Une équipe talentueuse.’

‘Vianney Toulouse : Vianney est un excellent professionnel, qui approfondit ses dossiers. Fin négociateur / très bon relationnel.’

‘Proximité, compétence, disponibilité. Très bonne équipe du partenaire aux collaborateurs.’

Principaux clients

Arkema


Air Liquide


Bénéteau


Chiesi


Crown Holdings, Inc.


FiveT Hydrogen AG


Groupe Bel


GSK


HRA Pharma


Mayoly Spindler


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Mayoly Spindler dans le cadre de son acquisition de l’activité Consumer Healthcare d’Ipsen.

  • Conseil apporté à Five T Hydrogen sur le projet Hy24, une joint-venture entre Five T Hydrogen et Ardian pour lancer à terme le plus grand fonds hydrogène.

Dentons

Dentons dispose d’un département corporate rassemblant une trentaine d’avocats. Le cabinet traite une large typologie d’opérations de dimensions nationale et internationale. Il assiste des clients français et internationaux. La pratique est dirigée par  Olivia Guéguen , et comprend Olivier Genevois  , Pascal Chadenet , Catherine Joffroy  , Jean-Marc Grosperrin  et Laura Godard  .

Responsables de la pratique:

Olivia Guéguen


Autres avocats clés:

Olivier Genevois; Pascal Chadenet; Jean-Marc Grosperrin; Catherine Joffroy; Laura Godard


Les références

‘Très bon cabinet avec un réseau international très fort, notamment en Europe de l’Est.’

‘Réactivité, disponibilité, engagement très fort auprès de leurs clients. Catherine Joffroy est une spécialiste du droit des affaires et l’une des premières spécialistes russes en France, ce qui est précieux dans le contexte international actuel.’

‘En plus des excellents avocats à Paris, Dentons est extrêmement solide avec sa présence mondiale, y compris dans des pays où peu de cabinets internationaux sont implantés.’

Principaux clients

NielsenIQ


Lactalis


Mitsui & Co.


LHH France (Adecco group)


ITV


Creapharm


Wavestone


Organic Stories


Scalefast


Edge Systems, LLC


Septodont


Piano Software


Accor


AmRest


Bayer


Biogaran


BPCE


EDF


Editions Lefebvre Sarrut


Emil Frey


Geodis


Lesaffre


Pfizer


Renault


Rio Tinto


Servier


Société Générale


Veolia


Zentiva


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à NielsenIQ dans le cadre de son acquisition de Foxintelligence.

  • Conseil apporté au Groupe Lactalis dans le cadre de l’acquisition par sa filiale américaine pour 3,2 milliards de dollars américains de certaines activités de produits laitiers de Kraft Heinz aux États-Unis, au Canada et à l’échelle internationale.

  • Conseil apporté à Lesaffre dans le cadre de son acquisition (share deal) auprès d’une société colombienne de l’activité levure de Levapan au Brésil, au Paraguay, en Uruguay, en Argentine et en Bolivie par le biais d’une Holdco espagnole.

DLA Piper

DLA Piper  traite un large volume d’opérations. Le cabinet dispose d’une large plateforme internationale. L’équipe assiste de grands groupes français et internationaux. La pratique est dirigée par Simon Charbit, et comprend Sonia de Kondserovsky , Laurence Masseran , Sarmad Haidar et Virginie Julien .

Responsables de la pratique:

Simon Charbit


Autres avocats clés:

Sarmad Haidar; Sonia de Kondserovsky; Laurence Masseran; Virginie Julien


Les références

‘Prix forfaitaire et facturation négociés pour chaque projet selon les paramètres du projet. Mise en place d’une équipe ferme en lien avec l’équipe projet interne.’

‘C’est très facile de travailler avec l’équipe de Simon Charbit. Ils connaissent très bien les pratiques du marché et sont des facilitateurs dans la réalisation des transactions. Avoir un point de contact unique qui nous oriente vers le bon partenaire dans d’autres pays si nécessaire est un atout.’

‘Ce que j’apprécie, c’est la facilité d’accès de Simon Charbit, son manque d’ego surdimensionné, sa connaissance du marché, ses conseils pratiques sur ce qui est acceptable ou non.’

Principaux clients

Eagle Football Holdings LLC


Guidewire


Emergent Biotechnologies


Essential Pharma


Asmodee Group


Summit View


Eqinov


Spend HQ


ERG


Newfund


Infocert S.p.A.


Medix Boichemica


Booksy


Compagnie Française des Transports Régionaux


Croda


Coinshares


CREDIT MUTUEL ARKEA


Hyundai Capital Services


Alstom


Sciforma


GEA Group


GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC


Resmed


IPSEN


Société Générale


Pierre Fabre


Lactalis


Biolandes


PartnerRe


B&B Hotels


Michelin


ALD SA


Renault


BIC


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Eagle Football Holdings LLC (Eagle Football), société américaine constituée et dirigée par le futuriste technologique John Textor, dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec Holnest (Family Office de la famille Aulas), Pathé et IDG Capital pour acquérir une participation majoritaire dans Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe).

  • Conseil de Guidewire dans le cadre de son investissement dans Shift Technology.

  • Conseiller Emergent Biotechnologies sur son environ. Acquisition pour 500 millions d’euros d’une participation dans une joint-venture et d’un portefeuille de produits de Sanofi.

Eversheds Sutherland (France) LLP

Eversheds Sutherland (France) LLP intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationales. Le cabinet assiste plusieurs grands groupes français et internationaux. La pratique est dirigée par Catherine Detalle  et comprend  Eric Knai Franck Bourgeois   et Cristina Audran-Proca .

Responsables de la pratique:

Catherine Detalle


Autres avocats clés:

Franck Bourgeois; Cristina Audran-Proca; Eric Knai


Les références

‘Equipe très réactive et très disponible, avec une volonté de comprendre le métier dans le détail.’

‘Eric Knai sait tirer le meilleur parti de sa vaste expérience et anticipe très bien les besoins du client.’

‘Dans notre transaction, l’équipe d’Eversheds avait un accès statistique aux données afin de pouvoir dire des choses comme : “Sur 1000 détails, cette clause n’est présente que 3 fois”. Ce qui nous a donné un bon pouvoir de négociation. C’était très unique et a beaucoup aidé.’

Principaux clients

Cube Infrastructure


Veolia


Transdev


Systra


Safran


Owens & Minor


EQT Ventures


Element Solutions


Atos


Soitec


Andromède/Qivalio


Piraeus Bank


Cinturion Corp


Arcline Investment Management


GlobalFood Tech


Kare Knowledgeware (now Digital Episode)


CoStar


Investrium


Fieldfisher

Fieldfisher est très actif sur le segment du marché mid-cap, dans des opérations de dimensions nationale et internationale. Le cabinet intervient en conseil et peut également traiter le contentieux. La pratique est dirigée par    Philippe Netto, et comprend Christopher Mesnooh  et Jean-Baptiste Van de Voorde .

Responsables de la pratique:

Philippe Netto


Autres avocats clés:

Christopher Mesnooh; Jean-Baptiste Van de Voorde


Principaux clients

Swen Capital Partners


Autodistribution


Sonia Rykiel


Ekkio Capital


Kwalee


Cantabria Labs


Smart Energy


Groupe Indigo (INTM)


Hexagon AB


Paradox Interactive


K&L Gates LLP

K&L Gates LLP dispose d’une équipe jeune et dynamique, qui dispose d’une solide expertise des opérations touchant notamment au secteur numérique et de la tech (intelligence artificielle, internet). La pratique est dirigée par Raphael Bloch .

Responsables de la pratique:

Raphaël Bloch


Les références

‘Très bonne équipe, bonne analyse des situations, excellente coordination multijuridictionnelle, excellente expertise technique. Ils sont efficaces et pratiques, axés sur des réponses concrètes tout en gardant toujours une vue d’ensemble des enjeux.’

‘Raphaël Bloch est un excellent avocat M&A. C’est un plaisir de travailler avec lui et son équipe. Toujours disponible, excellentes compétences techniques, bon négociateur avec une excellente vision des affaires.’

‘Disponibilité, efficacité, flexibilité.’

Principaux clients

Nielsen Group


Crédit Mutuel Arkéa


Securitas AB


I2A Diagnostics


Policart Srl Group


Theodore H. Nixon (President of DDW)


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Securitas AB sur les aspects français liés à l’acquisition mondiale de Stanley Security, l’activité de sécurité électronique de Stanley Black & Decker.

  • Conseil apporté à Nielsen Group dans le cadre de l’acquisition de TVTY, une start-up française fournissant des services d’attribution TV et de surveillance publicitaire.

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP assiste des investisseurs comme des vendeurs dans une large typologie d’opérations, impliquant des startups aux grandes multinationales. La pratique est codirigée par Dana Anagnostou , Alexandre Omaggio  , Sébastien Pontillo , Reid Feldman  et Antoine Paszkiewicz .

Responsables de la pratique:

Dana Anagnostou; Reid Feldman; Alexandre Omaggio; Antoine Paszkiewicz; Sebastien Pontillo


Les références

‘Le cabinet était le partenaire idéal car il pouvait nous accompagner sur les aspects corporate, fiscal ou social, mais aussi sur le plan réglementaire et international. KL nous a également accompagnés sur les conseils de nos structures américaines et françaises. Cela a fait de KL le partenaire idéal pour notre entreprise. La force du cabinet réside également dans sa capacité à accompagner de petites structures de type start-up.’

‘Nous avons collaboré avec Alexandre Omaggio qui a été remarquable dans sa gestion de nos transactions. Il a toujours su arbitrer les bonnes décisions et nous donner les meilleurs conseils et objectifs pour nous accompagner dans nos décisions. De plus, sa gestion de collègues ou d’une transaction est excellente et il a toujours fait les meilleurs efforts pour défendre nos intérêts et se rendre disponible peu importe le jour.’

‘Hubert de Vauplane est également remarquable par sa connaissance du cadre réglementaire, notamment pour les fintech où très peu d’avocats de la place parisienne ont autant de connaissances.’

Principaux clients

Arcure


Carrier


Domidep


Hermione People & Brands


Oodrive


Ossiam


Tikehau Ace Capital


Voodoo


Kereis


Bpifrance Investissement


Innovative Emissions Control


Groupe La Francaise


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Tikehau Ace Capital dans le cadre de l’acquisition, aux côtés de Safran et Airbus, d’Aubert & Duval, filiale d’Eramet, pour 95 M€.

  • Conseil apporté à Oodrive dans le cadre de la vente de 60 % de CertEurope à InfoCert, une société italienne détenue par Tinexta, pour 43,8 millions d’euros.

  • Conseil apporté à Bpifrance Investissements, le fonds souverain français, dans le cadre de son acquisition d’une participation majoritaire, aux côtés de Lacroix Group, dans le fabricant d’électronique du Michigan Firstronic.

Latournerie Wolfrom Avocats

Latournerie Wolfrom Avocats intervient dans des opérations de taille moyenne, notamment dans le secteur des TMT. Le cabinet dispose aussi d’une bonne connaissance de l’Afrique francophone. La pratique est codirigée par  Christian Wolfrom, Hervé Castelnau , Thibaut Kazémi et Pierre Lafarge  .

Responsables de la pratique:

Christian Wolfrom; Hervé Castelnau; Thibaut Kazémi; Pierre Lafarge


Les références

‘Grande expérience et efficacité des associés’

‘Hervé Castlenau est une vedette.’

Principaux clients

Edmond de Rothschild Investment Partners


Orange


EXFO


Aéroport de Paris Ingénierie


Neweb


Central Bank of Tunisia


SNCF Réseau


NextStage


Sentiles


Compagnie Minière Esperance


Le Grand Port de Marseille (GPMM)


plenITude


AI.VEN


Gimar & Cie


Althea (formerly Atechsys)


Agence France Presse


Waga Energy


Pumpkin


Oui.SNCF


Symphony Environmental


Indorama Group Investments


Think Publishing


France Télévision


Expertise France


Groupe Cholet Dupont


France Média Monde


Mountain News


Eurowatt


Tentamus Group


Groupe Rossi Aéro


Bobst Group


Terega


Arkos


mLogica


Lagardère


Focus Entertainment


Poclain


Asacha Media Group


Principaux dossiers


  • Représentation du groupe Cholet Dupont dans deux acquisitions majeures.

  • Conseil de Focus Entertainment dans le cadre de son développement et de l’acquisition de studios de jeux vidéo tels que Dotemu et Leikir Studios.

LPA-CGR avocats

LPA-CGR avocats intervient activement sur le segment des opérations de moyenne valorisation. Le cabinet dispose d’une plateforme internationale comprenant 12 bureaux et des foreign desks qui lui permet d’accompagner ses clients dans leurs opérations à l’étranger (notamment au Moyen-Orient, Japon, Allemagne, Chine et Afrique). La pratique est codirigée par  Raphaël Chantelot  et Julie Cittadini   .

Responsables de la pratique:

Raphaël Chantelot; Julie Cittadini


Autres avocats clés:

Stéphane Erard; Bertrand Galvez; Sandra Hundsdörfer; Michael Samol


Les références

‘Nous avons apprécié les interventions légères et moyennes des équipes du cabinet, et notamment de l’associé en charge de notre dossier.’

‘L’équipe LPA-CGR est une équipe soudée mais pluridisciplinaire et réactive. Il fournit un service de qualité sur les dossiers de sociétés à moyenne capitalisation à des coûts compétitifs. J’ai travaillé avec LPA CGR sur 3 dossiers récents à mon entière satisfaction. L’équipe se différencie également par une plus grande diversité que les équipes concurrentes.’

‘Équipe pluridisciplinaire expérimentée sur les sujets M&A dans le secteur des énergies renouvelables, avec la capacité de mobiliser diverses compétences de haut niveau dans des opérations complexes (M&A, financement, Énergie, Fiscalité, PPA, etc.).’

Principaux clients

Impact Field Marketing Group


Andera Partners


Banque des Territoires


Orano


TSE


Advance Paris


Avantage Courtage


Infopro Digital SAS


Primonial REIM


ArcelorMittal


Laboratoires DELBERT


MITEM PHARMA


Mitsubishi Corporation


Française de l’Energie


Mutares


Symrise


Mayer Brown

Mayer Brown conseille plusieurs groupes du CAC 40 et SBF 120, ainsi que de nombreuses grandes sociétés françaises et internationales. Le cabinet intervient dans des opérations de dimensions nationale et internationale. La pratique est codirigée par Guillaume Kuperfils  et Emily Pennec , et inclut Olivier Aubouin et Hadrien Schlumberger .

Responsables de la pratique:

Guillaume Kuperfils; Emily Pennec


Autres avocats clés:

Olivier Aubouin; Hadrien Schlumberger


Principaux clients

Abertis Infraestructuras


Acolad


Accor


Asacha Media Group


Bridgepoint Development Capital


Educlever


Elaïs Orium


Lengow


Mediawan-Leonine Studio


Pernod Ricard


Prestashop


Synamedia Limited


Veolia Environnement


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Pernod Ricard dans le cadre de son acquisition stratégique de The Whisky Exchange.

  • Conseil apporté à Bridgepoint dans le cadre d’une fusion d’entreprises de sport pour créer une marque de sport européenne de premier plan.

  • Conseil apporté au groupe Acolad, une société du portefeuille de Qualium Investissement, dans le cadre de l’acquisition par le groupe Acolad du groupe Ubiqus.

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI traite régulièrement des opérations internationales complexes. Le cabinet est très présent dans le secteur de la santé. L’équipe comprend notamment  Guillaume Kellner et Nicolas Lafont  .

Autres avocats clés:

Guillaume Kellner; Nicolas Lafont


Principaux clients

Mirakl SAS


Hanwha Solutions Corporation (HSC)


Sonepar SAS


Groupe Colisée


Argon & Co


Engie


Cofigeo


Figeac Aero


Yposkesi


Récupération Valorisation Aluminium (“RVA”)


Vivalto Vie et Colisée


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Sonepar dans le cadre de l’acquisition de la majorité des actions de Cold & Co, société holding du groupe Cold et acquisition de la société française Factory Systèmes Group.

  • Conseil apporté à Hanwha Solutions Corporation (HSC) sur l’acquisition envisagée de RES Méditerranée SAS auprès de Renewable Energy Systems Limited (RES Group).

  • Conseil du Groupe Colisée sur diverses opérations : acquisition de SGMR (Maisons de retraite) ; la cession de 33 EHPAD à Primonial ; l’acquisition par Colisée d’une participation minoritaire dans ISenior.

Racine

Racine réunit un effectif solide et assiste une large base de clients français et internationaux, ainsi que des fonds d’investissement et le management des entreprises. Le cabinet traite une large gamme d’opérations cotées et non cotées. La pratique est codirigée par    Bruno Cavalié, Jean-Christophe Beaury, Mélanie Coiraton, Luc Pons , Maud Bakouche et Marie Pouget .

Responsables de la pratique:

Maud Bakouche; Jean-Christophe Beaury; Bruno Cavalié; Mélanie Coiraton; Luc Pons; Marie Pouget


Les références

‘L’équipe Racine est exceptionnelle, l’une des plus expérimentées de France, notamment en matière de SPAC et de SPACing. L’équipe est intervenue sur la quasi-totalité des opérations les plus pertinentes de ce secteur en France.’

‘Excellente expérience avec Maud Bakouche notamment, extrêmement professionnelle, très disponible, constructive et aux conseils très précis et adaptés.’

‘L’équipe est extrêmement engagée envers ses clients’

‘C’est une équipe dynamique capable de fournir un gros effort de travail en peu de temps ; il est également capable de gérer toutes les activités annexes d’un accord, ce qui en fait un interlocuteur unique. Enfin, il est très flexible en termes de disponibilité, d’outils, de collaboration.’

‘Excellente capacité de mobilisation pour un traitement urgent dans des délais serrés. Très grande efficacité et qualité des services.’

‘Jean-Christophe Beaury. Très grand professionnel. Accessible, clair et complet dans ses interventions. Dirige une très bonne équipe, rigoureuse et réactive.’

‘Très grande créativité, notamment dans le domaine des SPAC où tout était à créer. Forte capacité d’adaptation de l’équipe face à une opération très complexe. Très grande disponibilité à toute heure du jour et de la nuit.’

‘Maud Bakouche : très professionnelle, excellente technicienne M&A et SPAC. Excellent négociateur sur les points délicats entre contreparties Bruno Cavalié : très grand avocat, expertise M&A, droit boursier et contentieux. Une technicité unique et une très grande créativité.’

Principaux clients

I2PO


2MX Organic


SUEZ


Nou Vela


Airmob Group


GAUDER


Manutan


Baobab+


Blackfire.io


Uperio Group


MVVH (Maïsadour)


Federale Assurance


Financière Canella


Malherbe Group


MBCI Industries


La Maison Bleue


Izivia


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à I2PO, société cotée sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris et constituée en SPAC, dans le cadre de sa fusion par absorption de Deezer, une plateforme mondiale de streaming musical.

  • Conseil apporté à 2MX Organic, société cotée sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris et constituée sous forme de SPAC, dans le cadre de sa fusion avec InVivo, l’un des principaux groupes agricoles et agroalimentaires européens, en vue de constituer un leader de la distribution en Europe autour de sa filiale InVivo Retail, centre de distribution dédié au jardinage, aux animaux de compagnie et à l’alimentation.

  • Conseil apporté à Suez dans le cadre de la signature d’un accord relatif à l’acquisition par Suez d’un ensemble d’actifs de déchets dangereux en France auprès de Veolia.

Reed Smith

Reed Smith gère une large gamme d’opérations sur le marché français, notamment pour le compte d’acteurs du private equity. Le cabinet intervient aussi dans des deals internationaux. La pratique est codirigée par  Marc Fredj , Guilain Hippolyte , Isabelle MacElhorne  et Caroline Ledoux .

Responsables de la pratique:

Marc Fredj; Guilain Hippolyte; Isabelle MacElhone; Caroline Ledoux


Les références

‘Approche très commerciale lors des négociations, partenaires et collaborateurs très efficaces (réactifs) et disponibles, travail en étroite collaboration avec le client et capacité d’adaptation selon les difficultés de la transaction.’

‘Caroline Ledoux et les collaborateurs de son équipe sont très efficaces et disponibles. Caroline travaille en étroite collaboration avec le client et sait s’adapter en fonction des difficultés de la transaction, approche très commerciale lors des négociations.’

Sekri Valentin Zerrouk

Sekri Valentin Zerrouk a été impliqué dans plus de 70 opérations au cours des années 2021-2022. Le cabinet intervient de manière croissante dans des opérations à grande valorisation. La pratique est codirigée par Franck SekriPierre-Emmanuel Chevalier , Géraud de Franclieu et Antoine Haï .

Responsables de la pratique:

Franck Sekri; Géraud de Franclieu; Pierre-Emmanuel Chevalier; Antoine Haï


Principaux clients

SPIE GROUPE


2MX ORGANICS


IN GROUPE


IM GLOBAL PARTNER


AMUNDI PRIVATE EQUITY FUND


MMS – JRI – CIET


PARIS SOCIETY


TURENNE CAPITAL


LBO FRANCE


SELLERS AND MANAGERS OF LIMONETIK


ZOUARI FAMILY


MOUSTACHE BIKES


ENTORIA


EMERA


APAX PARNTERS


SGCP


GENEO


QIMA


CLS


CHEQUERS


VALTUS


ALL IN FOODS


EMEFIN


BA&SH


BK CONSULTING GROUP


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à 2MX Organic dans le cadre de l’acquisition des actifs d’InVivo Retail afin de créer un leader européen de la distribution durable, alternative et responsable.

  • Conseil apporté à BasicNet dans le cadre de son acquisition de la totalité du capital de K-Way France auprès d’Are & Why.

  • A conseillé la famille Zouari dans le cadre de ses acquisitions de la chaîne de magasins Stokomani et du réseau de distribution Maxi Bazar.

Veil Jourde

Veil Jourde est en capacité de traiter une large typologie de transactions, dont des dossiers complexes présentant un fort risque contentieux. Le cabinet assiste plusieurs sociétés françaises de premier plan. La pratique est codirigée Pierre Deval  ,  François de NavaillesGéraud Saint Guilhem  et Laurent Jobert .

Responsables de la pratique:

Pierre Deval; François de Navailles; Géraud Saint Guilhem; Laurent Jobert


Principaux clients

Perceva Capital


Jacquet Metal Service


Publicis


Lagardère


L’Oréal


Walden


Covivio


Famille Tesseron


Scalens


1000mercis


Latour Capital


LLV (LVMH Luxuary Ventures


Viguié Schmidt & Associés

Viguié Schmidt & Associés est en capacité de traiter des opérations complexes. L’équipe combine notamment des expertises transactionnelle et contentieuse très réputées, et assiste ses clients en matière de gouvernance. La pratique est codirigée par  Yves Schmidt , Nicolas Viguié  et Louis Chenard  .

Responsables de la pratique:

Yves Schmidt; Nicolas Viguié; Louis Chenard


Les références

‘Beaucoup de réactivité, de disponibilité et d’implication.’

‘Equipe très réactive, intelligente et agréable.’

‘Nous avons eu la chance de pouvoir travailler plusieurs fois avec Louis Chenard. En trois mots : rapidité, efficacité et sang-froid, des qualités très appréciées dans les moments clés.’

Principaux clients

CNP Assurances


Alstom


Sonepar


Nextstage AM


Geodis


Sibelco


Teneo


Caisse des dépôts et consignation


Sony Music Entertainment France


Darewise


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Nextstage AM dans le cadre de leur investissement dans EurobioNext, une joint-venture avec deux actionnaires de référence d’Eurobio Scientific et visant à détenir une participation de 28,3% dans Eurobio Scientific (coté sur Euronext Paris).

  • Conseil du conseil et du comité ad hoc de CNP Assurances dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée de La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste, sur les actions de la société.

  • Conseil de Darewise et de ses actionnaires dans le cadre de la vente de 70 % de la société à Animoca Brands.

Winston & Strawn LLP

Winston & Strawn LLP rassemble un effectif d’une vingtaine d’avocats, dont de nombreux associés. Le cabinet intervient dans une large gamme d’opérations.  La pratique est dirigée par  Jérôme Herbet .

Responsables de la pratique:

Jerome Herbet


Autres avocats clés:

Gilles Bigot; Sara Susnjar; Annie Maudouit-Ridde; Julie Vern Cesano-Gouffrant


Les références

‘Grâce à leur organisation, ils ont pu traiter un important flux d’affaires. Ils ont pu traiter une documentation juridique automatisée et demander à l’équipe de réaliser les audits, le SPA et l’exécution.’

‘Une mention spéciale doit être accordée à Jérôme Herbet qui dirige les équipes W&S et est toujours disponible pour son client.’

‘L’équipe est très solide et dynamique. Elle sait innover en s’adaptant aux besoins spécifiques du client.’

Principaux clients

Danfoss


Ardian & Mérieux Equity Partners


Colam Entreprendre


Amphenol Corporation


Selig Group


Apax Partners/Crystal Holding


Transition Evergreen


Definitive Media Corp. and THREAD


Evergaz


Biofutur and Omnes


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Danfoss dans le cadre de son acquisition de l’activité hydraulique d’Eaton pour un prix d’achat au comptant de 3,3 milliards de dollars américains.

  • Conseil apporté à la société mondiale de fabrication d’emballages Selig Group dans le cadre de l’acquisition de la Manufacture Générale de Joints.

  • Conseil apporté à Definitive Media Corp., un fournisseur de technologies et de services de premier plan permettant des essais cliniques décentralisés, dans le cadre de l’acquisition de MODUS OUTCOMES, LLP.

Almain

Almain traite une large gamme d’opérations. Le cabinet abrite un large éventail d’expertises complémentaires et peut intervenir en conseil et en contentieux. La pratique est codirigée par  Edgard Nguyen , Cécile Davanne-Mortreux  et Stéphanie de Robert Hautequère .

Responsables de la pratique:

Edgard Nguyen; Cécile Davanne-Mortreux; Stéphanie de Robert Hautequère


Les références

‘L’équipe est très compétente, réactive, connaît son métier, est un facilitateur dans le cadre des négociations’

‘Cécile Davanne a une expérience qui rassure, accompagne et aide à mener à bien un projet d’acquisition.’

‘Almain a l’avantage combiné d’une solide expérience dans toutes sortes de transactions M&A et de tarifs horaires très raisonnables.’

‘Cécile Davanne-Moreux est particulièrement efficace et pragmatique. Sa technicité, sa réactivité et son souci de s’adapter efficacement aux objectifs de son client correspondent exactement aux attentes d’une direction juridique.’

‘Au-delà de leur excellence technique, nous apprécions grandement leur réactivité aux dossiers et le fait qu’ils peuvent s’appuyer sur les autres experts du cabinet, notamment en droit immobilier, droit social, etc. Le fait que le cabinet soit full service est un vrai plus pour nous.’

‘Edgard Nguyen est un négociateur hors pair qui connaît les pratiques du marché. Il est aussi très créatif sur les dossiers, et trouve toujours les solutions adéquates pour que les opérations réussissent.’

‘Edgard Nguyen se démarque de la concurrence par son implication et ses compétences transactionnelles, il apporte un accompagnement conseil complet et s’impose comme un partenaire transactionnel de grande valeur. Mon expérience montre que, dans divers types de transactions, il rend inutile l’intervention d’un conseiller financier/transactionnel.’

‘Très bonne écoute de la part de Cécile Davanne-Mortreux qui sait trouver des solutions adaptées à des situations particulières. De plus, une grande capacité à expliquer les risques et les enjeux pour se concentrer sur l’essentiel.’

Principaux clients

Bpifrance Investissement


Société Générale


Caisse des Dépôts et Consignations


EDP Renovaveis


EIM Capital


OpenGate Capital


Capza


Etoile Capital


Maisons Options


Perwyn


Argynnis Group (formerly Binar AB)


Omnes Capital


Mirabaud Patrimoine Vivant


EPC SA


Gaztransport & Technigaz


SOCADIF


Axens


TÜV Rheinland


Principaux dossiers


  • Conseil du fonds Mirabaud dans le cadre de son investissement dans Fusalp, la marque emblématique des vêtements d’hiver.

  • Conseil d’EDF dans le cadre d’une joint-venture avec Veolia à savoir, Waste2Glass, en vue de développer des solutions innovantes de traitement des déchets radioactifs.

  • Conseil du Groupe IMG lors de sa cession à Simago dans le cadre d’un LBO sponsorisé par Ardian, l’un des plus grands fonds de private equity français.

Aramis

Aramis assiste de grands groupes français et internationaux, ainsi que des PMEs. Le cabinet est très actif sur le marché domestique, mais peut aussi accompagner ses clients à l’international. La pratique est codirigée par Raphael Mellerio , Alexis Chahid-Nourai , et Anne-Helene Le Trocquer .

Responsables de la pratique:

Raphaël Mellerio; Alexis Chahid-Nouraï; Anne-Hélène Le Trocquer


Les références

‘Adaptabilité et disponibilité.’

‘Alexis Chahid-Nouraï – partenaire disponible’

‘Raphaël Mellerio est un expert international des opérations de fusions-acquisitions transfrontalières et sait nous conseiller de manière complète, professionnelle et toujours adéquate. Nous avons toujours apprécié la collaboration avec Aramis que nous poursuivrons à l’avenir.’

‘Notre relation privilégiée est incontestablement avec Raphaël Mellerio, que nous apprécions énormément pour ses grandes connaissances professionnelles, sa flexibilité et sa vision toujours en adéquation avec notre stratégie. Raphaël est un grand professionnel que nous recommandons chaleureusement.’

‘Travail de grande qualité. Equipe très consciencieuse. A l’écoute et avec une excellente compréhension commerciale.’

‘Raphaël Mellerio est notre interlocuteur. Il est vraiment incroyable. Non seulement dans le cadre des fusions et acquisitions, mais aussi d’autres questions de droit des sociétés/commerciales.’

‘Raphaël Mellerio est très apprécié de nos managers qui voient en lui un véritable partenaire. Il a non seulement un excellent parcours professionnel mais il est aussi très à l’aise (tant d’un point de vue technique qu’humain) dans la conduite de nos opérations, tant domestiques que transfrontalières. Il est toujours disponible et nous apprécions son approche constructive et toujours courtoise.’

‘Une technique remarquable, une finesse d’analyse inégalée, une écoute et une compréhension des affaires au top.’

Principaux clients

La Poste (French Post Office)


Renault


Tata Steel


Fayat


Eiffage


Bpifrance Investissements


Tereos


Keolis


Bayard


Thai Union Group


KraftHeinz


Bridgestone


Unique Heritage Media


IKKS


Babilou


Centre Vinicole – Champagne Nicolas Feuillatte (CV-CNF)


Beaver Visitec International (BVI)


Asendia


emagine


Taleo Consulting


Enyx


Ilex


Spice Enterprises


Spirit


Ariane


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Fayat dans le cadre de l’acquisition de NXO, un groupe de services français de premier plan, intégrant et gérant les systèmes numériques des entreprises, auprès de l’investisseur industriel Butler Industries.

  • Conseil apporté à Asendia, une joint-venture entre La Poste et Swiss Post, dans le cadre de l’acquisition intégrale d’eShopWorld, une société irlandaise et une plateforme de commerce électronique leader au niveau mondial.

  • Advised Champagne Nicolas Feuillatte (Centre Vinicole – Champagne Nicolas Feuillatte) on its merger with Champagne Castelnau (Coopérative Régionale des Vins de Champagne).

Archers A.A.R.P.I.

Archers A.A.R.P.I. est en capacité d’intervenir dans des opérations cotées ou non cotées. La pratique compte pour principaux intervenants  Mark Richardson , Marc Baffreau , Audrey Wendling  et Kamal Naffi.

Autres avocats clés:

Mark Richardson; Marc Baffreau; Audrey Wendling; Kamal Naffi


Principaux clients

Assa Abloy Entrance Systems


SEGRO


Tivoly


Barbarine


Ivalis


Assa Abloy Global Solutions


Hammerspace


MyHeritage


Principaux dossiers


  • Représentation d’Assa Abloy Global Solutions lors de son achat d’Alcea, un acteur européen de l’accès sécurisé aux sites industriels et gouvernementaux sensibles.

  • Assistance d’Hammerspace, éditeur de logiciels incontournables, dans le cadre de son acquisition d’un concurrent disposant de logiciels indispensables en France.

Astura

Astura traite des opérations de dimension nationale ou internationale. Dirigée par Raphaël Dalmas,, l’équipe travaille en collaboration avec le pôle IP/IT du cabinet.

Responsables de la pratique:

Raphaël Dalmas


Autres avocats clés:

Margot Blondel; Alma Nicolaï


Les références

‘Très bonnes expériences avec l’équipe Astura’

‘Astura est un cabinet très réactif, ultra-efficace, rentable, qui comprend les enjeux internationaux et est spécifiquement adapté à l’industrie tech grâce à ses 2 partenaires complémentaires (M&A/Fundraising et IP).’

‘Raphael Dalmas – meilleur résolveur de problèmes (à Paris). Alma Nicolai – ultra efficace, très à l’aise avec les problématiques financières complexes. Margot Blondel – excellente pédagogue pour les clients.’

Principaux clients

Vista Bank Group


Paragon Partners


Cash Converters


Sofia Développement (management)


Tallano Technologie


Stephya Concepts (founders)


Principaux dossiers


  • A conseillé des cabinets d’avocats américains sur les aspects français de transactions transfrontalières importantes.

  • Conseil du groupe Vista Bank dans le cadre de l’acquisition d’institutions financières en Afrique de l’Ouest.

  • Conseil de l’équipe dirigeante de Sophia Développement dans le cadre de sa transaction avec IK Partners.

AYACHE

AYACHE traite des opérations de fusions-acquisitions, de private equity, de financement ou de restructuration d'entreprises. La pratique est dirigée par Bernard Ayache  .

Responsables de la pratique:

Bernard Ayache


Autres avocats clés:

David Ayache; Gwenaëlle de Kerviler; Grégoire Zeitoun


Principaux clients

D&A – D&A Corporate Finance


N. Harris Computer Inc.


Volaris Group Inc.


Solo Invest


Vela Software


TDF


De Gaulle Fleurance & Associés

Le pôle corporate De Gaulle Fleurance & Associés travaille en étroite collaboration avec les autres pôles de compétences du cabinet, notamment dans les secteurs de la santé et des médias, et de l’IP/IT. Le cabinet rassemble un solide effectif.

Autres avocats clés:

Jean-Christophe Amy; Matthieu Bichon; François Couhadon; Anker Sorensen; François Zocchetto


Les références

‘Equipe réactive, petite taille et polyvalente. Très bonne qualité de service rendu.’

‘Matthieu Bichon : Réactivité, expertise juridique, capacité à poser clairement les enjeux, à expliquer les avantages/risques et à proposer des solutions pragmatiques.’

‘Très haut niveau de professionnalisme et connaissance intime du secteur. Grande réactivité et disponibilité.’

‘Excellente connaissance et expérience en M&A – capacité à appréhender les problématiques stratégiques & financières en plus des enjeux juridiques, fiscaux, etc. – remarquables capacités de négociation – Grande disponibilité et capacité à mobiliser une équipe pluridisciplinaire.’

‘Jean-Christophe Amy – excellente expérience du secteur et des mécanismes de fusions et acquisitions, y compris la finance et la comptabilité’.

Principaux clients

BNP PARIBAS


Crédit Agricole Immobilier


Endemol


Gaming Innovation Group / Sport & CO


Huawei


Nexity


ST Microelectronics


Statkraft


Sungy


Transition Evergreen


Agripower


Alstom


Amundi


Banijay


Bassac (Les Nouveaux Constructeurs)


Baywa


Brainsonic


Caisse des Dépôts et Consignations


Afone


Credit Mutuel Capital Privé


Demeter Partners


HRA Pharma


Qovetia


Eiffel


MCC Non-Ferrous Trading, Inc


Monnoyeur


Ntr


Pearl Infrastructure


Serenysun


Sipa Ouest France


Sofiouest


Somfy SA


Touax


Verkor


Vicat


Visiodent


Principaux dossiers


  • A conseillé Verkor sur ses opérations de croissance organique depuis sa création, y compris son partenariat avec le groupe Renault (valeur de la transaction : 100 millions d’euros en fonds propres et 200 millions d’euros en obligations convertibles).

  • Assistance des actionnaires d’Afone Participations, groupe actif dans les télécoms et les paiements électroniques, dans le cadre du carve out et de la cession de son activité MVNO à Altice.

  • Conseil des actionnaires d’Aereco dans le cadre de la cession de ladite société, qui est un acteur européen de premier plan dans le domaine des produits de ventilation, à Aldes (valeur de la transaction : entre 150 et 200 millions d’euros).

Deloitte Société d’Avocats

Deloitte Société d’Avocats  assiste une large base de clientèle : grands groupes cotés, PMEs, groupes familiaux ou encore startups. La pratique est codirigée par Stéphanie Chatelon, Cécile Debin et Antoine Larcena.

Responsables de la pratique:

Stéphanie Chatelon; Cécile Debin; Antoine Larcena


Principaux clients

GoHenry


Albacap 1


Alfa Laval Group


D’Ieteren Group


Mayoly Spindler


Swania


StellaGroup


NextPool


Prosol


Milestone Investisseurs


RCI Bank and Services


InfraVia Capital Partners


Delsol Avocats

Delsol Avocats traite des opérations de fusions-acquisitions et de private equity, pour le compte de sociétés cotées et non cotées. La pratique est codirigée  Henri-Louis DelsolPhilippe DumezPierre GougéEmmanuel KaeppelinPhilippe Malikian  et Séverine Bravard  .

Responsables de la pratique:

Séverine Bravard; Henri-Louis Delsol; Philippe Dumez; Pierre Gougé; Emmanuel Kaeppelin; Philippe Malikian


Les références

‘L’équipe est flexible et s’adapte à notre rythme, les conseils sont ponctuels et pleins de bon sens.’

‘Philippe Malikian porte une attention particulière au client et prend en compte ses demandes, comprend les besoins et les risques.’

‘Conseil global prenant en compte tous les aspects du deal tout en respectant les budgets annoncés.’

‘Henri-Louis Delsol est un deal maker : disponibilité parfaite, conseils sur mesure selon les sujets rencontrés et met à disposition toutes les compétences du cabinet pour sécuriser l’affaire.’

‘L’équipe dirigée par Philippe Malikian est à l’écoute de nos besoins, rapide d’exécution et de conseil de qualité. Méthodique et structurée, cette équipe sait dialoguer avec nos managers.’

‘Philippe Malikian est un partenaire unique tant par son talent personnel que par sa modestie au service du client. Disponible, à l’écoute, à la recherche de solutions constructives et pragmatiques, c’est un fin négociateur.’

‘Très forte réactivité et disponibilité.’

Principaux clients

Aeroprotec


Alfun


APi Group


BMG


EDH


Eole Mobilité


Financière Auto Performance


Framatome


Foxintelligence


GeoPost


Hellowork


Hesus


Holnest


Manufacture Générale de Joints


MIR France


NMC Bâtiment


Santé Cie


Wacano


Principaux dossiers


  • Conseil de Holnest dans le cadre des négociations exclusives avec Eagle Football Holdings en vue de l’acquisition par ce dernier d’une participation majoritaire dans OL Groupe, suivie d’une offre publique d’achat simplifiée.

  • Accompagnement de Framatome dans l’acquisition de Cyberwatch.

  • Conseil apporté à APi Group Corporation dans le cadre de l’acquisition de l’activité Chubb Fire & Security de Carrier Global Corporation pour 3,1 milliards de dollars.

Ernst & Young Société d'Avocats

Ernst & Young Société d'Avocats abrite une gamme complète d’expertises pour le traitement des opérations de fusions-acquisitions. La pratique est codirigée par Jean-Christophe Sabourin et Frédéric Reliquet.

Responsables de la pratique:

Jean-Christophe Sabourin; Frédéric Reliquet


Autres avocats clés:

Bernard Martinier; Benoit Losfeld; Alex Larue; Loïc Jeambrun


Les références

‘Ils ont une connaissance approfondie et en même temps se concentrent sur la conclusion des accords et ne combattent que les sujets clés. Cela facilite et accélère la conclusion d’accords avec eux.’

‘Jean-Christophe Sabourin est une personne très expérimentée et sait comment traiter avec les gens, aidant à conclure des accords avec des contreparties complexes.’

Principaux clients

DERMAPHARM


SOCIETE JACQUES BOLLINGER


TELEPASS


EY CONSULTING


DUELL


NEXITY


OVH


ARDIAN


ANTICIMEX


SBM Company


DL Software


Cerea Partners


Latour Capital Management


Olympique Lyonnais


Weinberg Capital


Axium Packaging


Docaposte


La Poste Santé


Eduservices


Larraque International Vins


Phode group


ID Systems


Turenne Capital


Principaux dossiers


  • Conseil de SJB dans le cadre de l’acquisition du Domaine Brochard, l’un des principaux viticulteurs du Sancerrois.

  • Conseil des actionnaires de Christian Louboutin SAS dans le cadre de l’investissement de 541 millions d’euros d’EXOR (le fonds d’investissement de la famille Agnelli).

  • Conseil apporté à OL Group dans le cadre du projet de vente par ses actionnaires de référence de tout ou partie de leur participation dans la société à Eagle Football Holdings.

FIDAL

FIDAL  traite une large gamme d’opérations : fusions-acquisitions, private equity, partenariat, restructuration d’entreprises.  La pratique est codirigée par  Alain François Cheneau  et Mathilde Dubois.

Responsables de la pratique:

Alain François Cheneau; Mathilde Dubois


Autres avocats clés:

Christine Blaise-Engel


Les références

‘Ultra-professionnel et impliqué dans un dossier complexe et de niche. Ils ont rapidement compris les fondamentaux de notre métier et la relation avec eux a été fluide et efficace.’

‘L’équipe Fidal a toujours été particulièrement réactive et a les compétences pour coordonner des projets transfrontaliers impliquant plusieurs juridictions et plusieurs domaines de droit.’

‘Connaissance approfondie de leurs clients et de leurs attentes tant en termes juridiques, de communication que de sélection de conseils étrangers.’

Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Go Capital, Groupe Turenne, Sodero gestion et Unexo dans le cadre du transfert de 100 % du capital d’Aviwest au groupe montréalais coté Haivision.

Franklin

Franklin intervient sur le marché mi-cap mais peut monter sur de grandes opérations de dimension internationale. La pratique est codirigée par  Yam Atallah   et Alexandre Marque .

Responsables de la pratique:

Yam Atallah; Alexandre Marque


Autres avocats clés:

Lionel Lesur; Laura Isabelle Danet; Numa Rengot; Antoine Fouassier


Les références

‘Une équipe de qualité, très disponible et fortement impliquée dans l’accompagnement et la réalisation des opérations aux côtés de ses clients.’

‘Lionel Lesur et Laura-Isabelle Danet sont deux avocats de grande qualité, rigoureux et très disponibles. C’est un plaisir et un atout de les avoir dans votre équipe dans le cadre d’un projet.’

‘Équipe très agile. Yam Atallah est extrêmement brillant et efficace. Un vrai savoir-faire en négociation. Pas d’ego mal placé dans la négociation. Très solide.’

Principaux clients

Altice


Biotech Investissement


Caviar Petrossian


Doctipharma


Eclosing


Fusalp


Gefran


GeoPost / DPDgroup


Global Map Solution


Groupe Guemas


Groupe Magellim


Jérôme Dreyfuss


Kuehne + Nagel


Luminultra Technologies


Melqart Asset Management


Panattoni


Perseus – Platina Partners LLP


Sprint Group


Tikehau Ace Capital


Zur Rose Group


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Altice dans le cadre de l’acquisition de la totalité du capital social de Coriolis Télécom.

  • Conseil apporté au Groupe Magellim dans le cadre de l’acquisition de Groupe Turgot Asset Management.

FTPA

FTPA assiste des sociétés cotées et non cotées, des startups, des sociétés en croissance, ainsi que des fonds d’investissement et des groupes familiaux. Le cabinet intervient dans de nombreuses opérations internationales. La pratique est dirigée par  Nathalie Younan .

Responsables de la pratique:

Nathalie Younan


Autres avocats clés:

Sylvain Clérambourg; Charles-Philippe Letellier


Les références

‘Charles Philippe Letellier est remarquable. C’est un avocat et une personne exceptionnels.’

Principaux clients

NextStage


YKONE


Wiremind


K-WAY


HAPIK


GMD


PENNYLANE


SVANEHOJ DANMARK


BERNARD TSCHUMI ARCHITECTS


YELLOW KORNER


GROUPE SEEN


Grant Thornton Société d’Avocats

Grant Thornton Société d’Avocats offre une large gamme d’expertises à destination de groupes français et internationaux. Le cabinet assiste ses clients dans leurs opérations de fusions-acquisitions et de private equity. La pratique est dirigée par  Stéphane Bénézant .

Responsables de la pratique:

Stéphane Bénézant


Principaux clients

KALRAY


SCHINDLER


CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS


MULTICROISSANCE


BPI FRANCE


SEMIA


GRUPO NATAC SL


SUEZ


CICLAD GESTION


ENGIE


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à SEMIA, une filiale de Condition Monitoring Group (CMG Ltd) dans le cadre de l’acquisition de DJB Instruments France.

  • Conseil du fonds d’investissement CICLAD dans le cadre du LMBO (Leveraged Management Buy Out) réalisé par le top management du Groupe Dragon Rouge et dix managers dont les dirigeants des filiales étrangères.

HOCHE AVOCATS

HOCHE AVOCATS  assiste des groupes cotés et non cotés, ainsi que des PMEs et des fonds d’investissement sur la gestion d’une large gamme d’opérations. La pratique est codirigée par Jean-Luc Blein et Grine Lahreche .

Responsables de la pratique:

Jean-Luc Blein; Grine Lahreche


Autres avocats clés:

Didier Fornoni; Edith Boucaya


Les références

‘Disponibilité – négociation et technique contractuelle.’

‘Bonne équipe. Très disponible et réactif. Trouve toujours des solutions adaptées aux problèmes posés.’

‘Edith Boucaya est une remarquable avocate en M&A. Elle a une connaissance extrêmement approfondie des opérations de fusions et acquisitions. Elle est très créative pour trouver des solutions adaptées aux problèmes posés.’

‘Grande disponibilité et transparence des collaborateurs de l’entreprise.’

Principaux clients

Derichebourg Groupe


Carrefour


Groupe Sterne


Eurofeu Groupe


Polygon Groupe


Altarea


TSG


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Derichebourg dans le cadre de l’acquisition d’Ecore.

  • Conseil apporté à Derichebourg dans le cadre de l’acquisition d’Elior.

  • Conseil apporté à Eurofeu dans le cadre de l’acquisition d’AMI2S.

Mermoz Avocats

Lancé en 2022, Mermoz Avocats offre une large gamme de services sur le segment du mid-market. La pratique est codirigée par  Thomas HermetetNada Sbaï , Aurélie Bonsch, .Arnaud Levasseur , Gilles Roux  et Tristan Segonds .

Responsables de la pratique:

Thomas Hermetet; Arnaud Levasseur; Gilles Roux; Nada Sbaï; Tristan Segonds; Aurélie Bonsch


Les références

‘Points forts : Simplicité, accessibilité, réactivité.’

‘Tristan Segonds est extrêmement disponible et très professionnel.’

‘Thomas Hermet et Aurélie Bonsch sont recommandés’

‘Des équipes efficaces, pragmatiques et coordonnées. Très compétent.’

‘Disponibilité totale pour le client. Adapté à notre taille. Des avocats qui comprennent parfaitement les besoins des entreprises et savent adapter la présentation de sujets juridiques parfois complexes à l’entreprise. Nous avons notamment travaillé avec Gilles Roux.’

Principaux dossiers


  • Conseil des partenaires historiques de Seaowl Group, spécialisé dans les services maritimes, lors de la cession à Butler Industries.

  • Conseil d’Efinor pour la vente à Framatome.

  • Conseil des managers dans la cession de leur participation dans Universign et leur réinvestissement dans l’entreprise, en rejoignant un projet de build-up européen mené par Providence Strategic Growth.

King & Spalding LLP

King & Spalding LLP  traite des opérations de fusions-acquisitions, cotées et non cotées, et de private equity. Laurent Bensaid dirige la pratique.

Responsables de la pratique:

Laurent Bensaid


Principaux clients

McPhy Energy


JMS group


Sephira


Fermentalg


Spie batignolles


Creadev


Sidetrade


EDF ER


Neotys


Principaux dossiers


  • Conseil du fondateur et actionnaire majoritaire d’Almerys dans le cadre des négociations exclusives avec le fonds de capital-investissement européen EMZ Partners dans le cadre d’une opération de rachat sur Almerys, qui valorisait 100 % de son capital à env. 430 millions d’euros.

  • Conseil apporté à McPhy Energy dans le cadre d’un protocole d’investissement et de partenariat avec Hype, une marque détenue par STEP (Société du Taxi Electrique Parisien), un groupe à la pointe du déploiement d’infrastructures hydrogène pour des solutions de mobilité urbaine zéro émission en France et en Europe, et Hydrogen Refueling Solutions (HRS), pionnier de la mobilité hydrogène.

  • Conseil apporté à JMS Group dans le cadre de la vente d’Eclair Theatrical Services (« ETS »), un fournisseur de services numériques et de diffusion électronique pour l’industrie cinématographique, à Deluxe, une filiale de Platinum Equity.

KPMG Avocats, France

La pratique de KPMG Avocats, France  est codirigée par une quinzaine d’associés et regroupe de larges effectifs. Le cabinet offre une gamme complète d’expertises.

Responsables de la pratique:

Franck Bernauer; Jean-Etienne Chatelon; Albane Eglinger; Sophie Fournier-Dedoyard; Mathieu Gautier; Xavier Houard; Audrey-Laure Illouz; Vincent Lacombe; Xavier Lemarechal; David Lucas; Olivier Masi; Laurence Mazevet; Florence Olivier; Benoît Roucher; Jérôme Talleux


Principaux clients

Intermediate Capital Group (ICG)


Vivalto Vie


Butler Industries


Finaxy


Fleury Michon


Colvin


Mediterranean Shipping Company (MSC)


RWE


Sienna Investment Managers


Bouygues


Atida


Marcol


Wendel


Isagri


Syclef


Raja


Ficantieri SpA


Glenmont Partners


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Bouygues lors de l’acquisition d’Equans pour 7 100 millions d’euros.

Osborne Clarke

Osborne Clarke assiste des clients stratégiques du cabinet et des fonds d’investissement dans des opérations de fusions-acquisitions et de private equity. La pratique est codirigée par  Catherine Olive et David Haccoun .

Responsables de la pratique:

Catherine Olive; David Haccoun


Les références

‘Excellente équipe, excellentes connaissances techniques et connaissance de l’industrie. Des rapports et des notes clairs et succincts avec des recommandations pratiques et des propositions pour aller de l’avant. Les équipes sont toujours disponibles. Grande vision stratégique. Le rapport qualité de travail / facturation est excellent.’

‘Catherine Olive est l’une des meilleures avocates avec qui j’ai travaillé.’

‘L’équipe est excellente, disponible, agréable et très technique. Elle propose des solutions innovantes. Budget toujours respecté.’

‘La qualité des partenaires d’Osborne Clarke est de qualité supérieure. Vous recevrez des conseils sans entrave, intellectuellement honnêtes, stratégiques et commerciaux. Bonne utilisation de la technologie et des processus internes pour rationaliser les résultats et les délais’

‘Catherine Olive est incroyable. Très travailleur, fournit des informations précises en temps réel ainsi que des conseils sur les prochaines étapes les plus pratiques.’

Principaux clients

Capgemini


Integral Ad Science (IAS)


onepoint


Ourry (SAGACE)


JLEN Environmental Assets Group


Industrious National Management Company LLC


CircleCI Internet Services


Treatwell


Highland Europe


Connected Capital


DoorDash


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Capgemini (Euronext : CAP) dans le cadre de l’acquisition de Possible Future (Bureau français).

  • A conseillé le groupe onepoint sur l’acquisition de 100% du capital social du groupe Nexworld.

  • Conseil apporté à Integral Ad Science (Nasdaq : IAS) dans le cadre de l’acquisition de Context, une société de classification de contenu numérique basée à Paris.

Peltier Juvigny Marpeau & Associés

Peltier Juvigny Marpeau & Associés est en mesure de traiter des opérations complexes, notamment dans le domaine de la grande distribution. Le cabinet dispose parallèlement d’un fort savoir-faire dans la gestion des sujets adjacents, comme le contentieux boursier et les conflits de dirigeants. La pratique est dirigée par Benoit Marpeau, et comprend François Dietrich .

Responsables de la pratique:

Benoit Marpeau


Autres avocats clés:

François Dietrich


Les références

‘Des personnes très talentueuses avec une approche commerciale.’

‘Equipe jeune et dynamique, excellente en négociation’

‘Benoit Marpeau est recommandé.’

‘Equipe de très haut niveau pour des situations complexes.’

‘Brillant.’

‘Forte implication et capacité à traiter des dossiers complexes et à forts enjeux, réactif et efficace, vrai travail d’équipe.’

‘Il s’agit d’une entreprise de taille moyenne de très haute qualité, forte en fusions et acquisitions. Je soulignerais la force des associés fondateurs.’

‘Les associés fondateurs sont tous très forts. Je n’ai travaillé qu’avec Benoit Marpeau – je le considère comme une star du M&A et il est très agréable de travailler avec lui.’

Principaux clients

Casino


Indigo


Monoprix


Impala


Agrial


Compagnie des Alpes


Séché Environnement


Altarea Cogedim


Altran Technologies


Poclain


Agora Technologies


Lov Group


Content Square


Mirakl


Casavo Management


Groupe Avril


Roger Pradier


Principaux dossiers


  • Conseil apporté au Groupe Séché Environnement dans le cadre de l’acquisition de divers actifs/actions.

  • Conseil du Groupe Casino/Monoprix dans le cadre de la cession de Sarenza au Groupe Beaumanoir.

  • Conseil du Groupe Avril dans le cadre de l’acquisition de Soufflet Alimentaire par InVivo.

Pwc Société d'Avocats

Pwc Société d'Avocats assure la réalisation des audits des grandes opérations de fusions-acquisitions, ainsi que la négociation et la structuration des plus petites opérations. Le cabinet assiste une large base de clientèle La pratique est codirigée par Yannick Olivier   et Thomas Bortoli .

Responsables de la pratique:

Yannick Olivier; Thomas Bortoli


Autres avocats clés:

Eric Hickel; Isabelle de la Gorce


Les références

‘Forces et atouts : Ecoute, disponibilité, précision, capacité à traduire des termes juridiques ou à les expliquer avec des exemples simples. L’équipe utilise très bien les nouvelles technologies en cours, visioconférences, signature électronique, etc.’

Principaux clients

Hitachi


Sodiaal


Exelus


Nutravalia


Dyneff


Dauzats


Bemis Associates


Coffim


Groupe CIR


Malakoff Humanis


Groupe Vyv


Pro BTP Groupe


Safran


Airbus


Prosol


Saas Labs


Valorem


Groupe Premium


Havea Santé


Parlevliet & Van des Plas (PP)


Focus Home Interactive


Idaia


Principaux dossiers


  • Assistance de SODIAAL sur les aspects transactionnels de ses négociations exclusives avec Waterland Private Equity relatives à la cession du Groupe Boncolac.

  • Représentation de Bemis Associates Inc, une société américaine d’adhésifs et de films spéciaux établie il y a 110 ans, dans le cadre de son acquisition de Protechnic, une entreprise de fabrication basée dans l’Est de la France.

  • Assistance apportée à Treasury Wine Estates (Penfolds) dans le cadre de son acquisition de trois domaines viticoles français dans la région bordelaise.

Squire Patton Boggs

Squire Patton Boggs  est actif sur les segments des transactions de petite et moyenne valorisations. La pratique est dirigée par Tony Reed  .

Responsables de la pratique:

Tony Reed


Autres avocats clés:

Charles Fabry; Christopher Wilde; Denis Barat; Florence Cotillon


Les références

‘Disponibilité, professionnalisme, ancienneté des collaborateurs actifs sur les dossiers. Excellente capacité d’exécution sur des sujets complexes Très à l’écoute du client Propose des idées novatrices pour débloquer les problèmes potentiels dans un dossier’

‘Denis Barat : expérience exceptionnelle, capacité à comprendre rapidement, rapidité d’exécution, inventivité et professionnalisme’

‘Tony et Dan travaillent parfaitement ensemble. Ils gèrent très bien la relation client, étant le seul point de contact malgré les dizaines d’avocats qui travaillent en arrière-plan pour faire passer un accord multinational.’

Principaux clients

GE


Amcor


Sony


National Oilwell Varco, Inc.


Kongsberg Automotive AS


Kiloutou


LumApps


Saint-Gobain


Danone


Building Materials Europe


DCC


HomeServe


Jabil


Live Nation


WPP


Vitaprotech Group


Groupe La Poste


Air Liquide


Heico


Scalian


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Animoca Brands Corporation (Honk Kong) dans le cadre de l’acquisition de 70 % du capital social de Darewise Entertainment (France) auprès de fondateurs et de fonds de capital-risque (Lakestar et Serena Capital).

  • Conseil apporté à HEICO Electronic Technologies Corp (États-Unis) dans le cadre de son acquisition d’EXXELIA auprès d’IK PARTNERS et de la direction.

  • Conseil apporté à Jabil Inc. dans le cadre de son acquisition de 100 % du capital social et des droits de vote de YouTransactor.

Stephenson Harwood

Stephenson Harwood assiste une base de clientèle française et internationale dans la gestion de ses opérations de fusions-acquisitions et de private equity, d’envergure nationale ou internationale. Le cabinet est particulièrement actif dans les secteurs des technologies, des télécommunications et des sciences de la vie. La pratique est codirigée par  Guillaume Briant  et Clotilde Billat .

Responsables de la pratique:

Guillaume Briant; Clotilde Billat


Principaux clients

ORANGE


GE HEALTHCARE


GROUPE TF1


SAINT-GOBAIN


EURAZEO


LVMH / GROUPE LES ECHOS – LE PARISIEN


NETIWAN


ALTITUDE INFRASTRUCTURE


AFRICINVEST


NMN CAP (Formely EDUCAS)


MIROVA


AHMED MHIRI


ORYX ENERGIES


CDER INVESTISSEMENT


DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS GROUP (DMS GROUP)


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Orange, dans le cadre d’une joint-venture avec le groupe publicitaire Publicis.

  • Conseil du groupe TF1 dans le cadre de la cession au fonds d’investissement HLD par sa filiale Gamned !

  • Conseil d’un groupe leader de la construction légère et durable, par l’intermédiaire de sa filiale, dans le cadre de l’acquisition d’un groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions textiles en maille tendue.

Stream – Avocats et Solicitors

Stream – Avocats et Solicitors  a renforcé ses rangs en accueillant Julie Rolet  (ex ADVANT Altana ) en janvier 2022. Elle codirige la pratique aux côtés d’  Aymeric de Tapol .

Responsables de la pratique:

Julie Rolet; Aymeric de Tapol


Les références

‘Julie Rolet est une professionnelle exceptionnelle et remarquable.’

Principaux clients

ECONOCOM


ALDI


PROCLINIC / MIURA PARTNERS


MARSH MCLENNAN


TUTELAIRE / APRIL


LES ABEILLES


LOUIS DREYFUS ARMATEURS


CMA-CGM


SEA TANKERS


SOGESTRAN


Principaux dossiers


  • Conseil d’Econocom dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe SOFI, une entreprise technologique française de premier plan.

  • Conseil de Sogestran dans la constitution et la mise en place d’une joint-venture avec Air Liquide dédiée au transport de CO2 par barges fluviales et navires, dans le cadre de projets de captage et stockage de carbone (CSC).

  • Co-conseil d’ALDI sur l’acquisition de LEADER PRICE en France auprès de CASINO, c’est-à-dire l’acquisition d’environ 600 magasins, ainsi que des entrepôts.

UGGC Avocats

UGGC Avocats  rassemble un solide effectif d’une trentaine d’avocats. Le cabinet est principalement actif sur le marché national, mais également en Belgique et au Maroc, pour une clientèle française et internationale. Le pratique est codirigée par Jean-Jacques Uettwiller  et Ali Bougrine .

Responsables de la pratique:

Jean-Jacques Uettwiller; Ali Bougrine


Autres avocats clés:

Charles-Emmanuel Prieur; David Gordon-Krief


Les références

‘Un palmarès éprouvé. Une longue pratique de ce type d’opérations. Une équipe aguerrie. Une excellente connaissance de nos processus et de notre philosophie d’investissement.’

‘Un vrai talent de négociateur. Une approche pragmatique des négociations. Une capacité à innover pour répondre à des situations complexes.’

Principaux clients

Redtree Capital


Systra SA


D-AIM


Bpifrance


Adbio Partners, formerly Advent France Biotechnology


Federation Entertainment


Aximum (Colas Group)


Primo 1D


Innothera Group


Isatis Capital -Entrepreneur Invest


Guillemain SAS


Bontexgeo


Principaux dossiers


  • Assistance de D-AIM dans sa fusion avec Splio.

  • Conseil apporté à Bpifrance, actionnaire de Federation Entertainment depuis 2018, à l’occasion de la réorganisation du capital de la société de production.

  • Conseil apporté à AdBio Partners, anciennement Advent France Biotechnology, dans le cadre de l’acquisition de la société biotechnologique française SynHelix, une société spécialisée dans la technologie de synthèse d’ADN, par le groupe belge Univercells.

VGG & Associés

VGG & Associés assiste des groupes français et internationaux cotés et non cotés, ainsi que des fonds d’investissement dans leurs opérations en France et à l’international. La pratique est codirigée par   Pascale Girard, Daniel Villey et Frédéric Grillier .

Responsables de la pratique:

Pascale Girard; Daniel Villey; Frédéric Grillier


Principaux clients

Financière Lov


Arnaud Dreyfuss SAS


Bio C’ Bon


Famille C


Achadis (groupe Leroy Merlin)


Abénex


Vallourec


Asclepios Capital


Amos Holding


Astrachain


Vivien & Associés

Vivien & Associés est très actif sur le segment du marché mid-cap et dispose d’une solide capacité à traiter des opérations internationales. La pratique est codirigée par  Nicolas VivienJudith FargeotLaetitia AmzallagEmmanuel ChauvetJean-Luc Bédos , Jean Reynaud   , Julie Tchaglass  et Laurent Assaya  .

Responsables de la pratique:

Laetitia Amzallag; Laurent Assaya; Jean-Luc Bédos; Emmanuel Chauvet; Judith Fargeot; Jean Reynaud; Julie Tchaglass; Nicolas Vivien


Les références

‘Nous apprécions la disponibilité exceptionnelle de nos interlocuteurs dont Judith Fargeot. Nous apprécions également beaucoup que les personnes mentionnées travaillent très bien en équipe. L’entente entre les gens de la firme Vivien est remarquable. C’est très utile et précieux pour les clients.’

‘Chacun est excellent dans son domaine et assure une coordination de qualité avec ses collègues. Non seulement les partenaires sont très disponibles mais aussi les personnes qui travaillent avec eux. Il y a un vrai esprit d’équipe dans cette entreprise. Il y a aussi un très haut niveau de compétence de chacun des associés et une forte implication pour accompagner le client sur le long terme et de manière spécifique.’

Principaux clients

Engie


Groupe La Poste


Pathé


Union Invivo


Schlumberger


Wessanen/Ecotone


Nexity


AP-HP


BVA


CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles)


Meet my Mama


Robin & Co


Xerfi


Electrolux


Idemia


Orexad


Mediawan


Arthur World


Swiss Life Asset Managers


Principaux dossiers


  • Conseil apporté au groupe InVivo dans le cadre de l’acquisition du groupe Soufflet, groupe familial agroalimentaire international français.

  • Conseil apporté à Idemia dans le cadre de la vente de ses activités de signature électronique et de coffre-fort numérique à Docaposte, filiale du Groupe La Poste.

  • Advised Société de Gestion des Participations Argenson (SGPA) on the acquisition of 100% of Lisa Design.

Alerion

Alerion assiste ses clients à tous les stades de leurs opérations de croissance et de développement. La pratique est codirigée par  Pierre-Olivier Brouard  , Christophe Gerschel  , Vincent Poirier   et Antoine Rousseau  .

Responsables de la pratique:

Pierre-Olivier Brouard; Christophe Gerschel; Vincent Poirier; Antoine Rousseau


Les références

‘Alerion agit en véritables maîtres d’ouvrage. D’après mon expérience, ils fonctionnent comme une équipe de conseillers juridiques internes hautement qualifiés plutôt que comme un partenaire externe qui ne connaît pas bien l’entreprise.’

‘Leur rapidité et leur disponibilité sont très élevées par rapport aux autres cabinets d’avocats français avec lesquels j’ai travaillé. De plus, ils s’assurent toujours de bien connaître l’activité et les objectifs du client.’

‘Une équipe disponible, innovante et qui maîtrise parfaitement ses sujets.’

Principaux clients

Groupe Médiamétrie


Groupe Bolloré


The Blockchain Group


Global S


NACON


Cyllene and Bee Up Capital


Santarelli and its shareholders


Labelium


Baelen


Estève & Cie


La Ruche qui dit Oui


Ponticelli Group


EDF


Framatome


Principaux dossiers


  • Assistance apportée à Isatis Capital pour l’achat de la majorité des parts de Goupe Immed (équipements médicaux).

  • Assistance apportée au groupe ICAPE dans le cadre de l’acquisition stratégique de JA PrintedCircuitsCompany BV(JAPCC), une société basée aux Pays-Bas.

  • Représentation du groupe Nacon dans le cadre de son acquisition de Daedalic Entertainment, un studio de jeux allemand.

Bersay

Bersay dispose d’une équipe expérimentée qui assiste des fonds d’investissement, des groupes industriels et des sociétés spécialisées dans divers secteurs sur une large gamme d’opérations.

Responsables de la pratique:

Pierre-Louis Périn; Jérôme Bersay; Anya Hristova; Stéphanie Benmoussa-Molkhou


Les références

‘Pierre-Louis Périn est un excellent avocat qui a une parfaite maîtrise de son sujet et un bon jugement commercial.’

Principaux clients

METabolic EXplorer


Perspecteev


Quadient


ClickandBoat


118218 France


Frédéric Jousset and Quadia


Linkbynet


Feels


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Perspecteev dans le cadre de son tour de financement de série A dédié à Bridge, sa branche B-to-B, avec Truffle Capital et le Groupe BPCE.

  • Conseil apporté à METabolic EXplorer, le leader français de la fermentation, dans (1) l’acquisition de 100% des parts d’Ajinomoto Nutrition Europe (AANE) et (2) le rachat de la participation minoritaire détenue par le fonds SPI géré par Bpifrance Investissement dans son filiale METEX NØØVISTA et le réinvestissement du fonds SPI.

  • Conseil des actionnaires de ClickandBoat, leader mondial de la location de bateaux en ligne, dans le cadre de la vente de ClickandBoat à l’une des sociétés du portefeuille de Permira.

BG2V

BG2V BG2V traite des opérations de fusions-acquisitions et de private equity. La pratique est codirigée par   Hervé De KERVASDOUERoland GUENYStanislas RICHOILLEZCamille De VERDELHAN et  Jérôme Albertin.

Responsables de la pratique:

Jérôme Albertin; Roland Gueny; Hervé de Kervasdoue; Stanislas Richoillez; Camille de Verdelhan


Les références

‘Compréhension des besoins du client, capacité à identifier des solutions alliant dans un parfait équilibre un sens aigu des affaires et un souci de la protection juridique du client.’

‘Hervé de Kervasdoué : négociateur hors pair, fin et pragmatique avec un sens aigu du travail en équipe.’

‘Outre la qualité des prestations rendues et la disponibilité tant de l’associé (Roland Guény) que de son collaborateur dans le cadre du dossier M&A qui leur était confié, il était appréciable qu’ils nous mettent directement en contact avec un avocat d’un autre cabinet avec lequel ils étaient en contact pour des questions plus spécifiques en droit de l’environnement.’

‘Visibilité sur les honoraires et la facturation très appréciée.’

Principaux clients

METROPOLE TELEVISION (M6)


GROUPE DUVAL


ODALYS


BENEXT


CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS


PLEIADE INVESTMENT


NEWFUND


AMBIENTA SGR S.p.A


SIPAREX


GENERALE DU SOLAIRE


NEXTSTAGE SCA


TOP CHRONO


FAUVEDER & CIE


ISKILLS


HIFIELD GROUP


OCTOLY


GENETEC


GROUPE FAUBOURG


PHYSITEK DEVICES


EASIWARE


AÉROPLAST INDUSTRIES


SOFTAVERA


INTERPUBLIC GROUP


SOCIÉTÉ NATIONALE DE DIFFUSION


IVC EVIDENSIA FRANCE


BUILDERS & PARTNERS


UNYC


AEROPLAST INDUSTRIES


COOPERATIVE AXEREAL


DIVALTO


QUIETALIS


Principaux dossiers


  • Conseil en chef de file dans le cadre de 95% des acquisitions en France par le groupe de cliniques vétérinaires IVC EVIDENSIA.

Bignon Lebray

Bignon Lebray dispose d’une équipe d’une trentaine d’avocats, basée à Paris, dans ses bureaux de province (Lille, Lyon, Aix-Marseille) et à l’étranger (Shanghai, New Delhi). Le cabinet traite des opérations de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux. La pratique est dirigée par  Edouard Waels .

Responsables de la pratique:

Edouard Waels


Autres avocats clés:

Thomas Buffin; Tanguy Dubly; Alexandre Ghesquière; Neil Roberston; Alban Van de Vyver; Taous Mabed


Les références

‘Mentalité pratique. Excellente compréhension des besoins d’affaires du client. Disponible tout au long du processus pour que l’accord fonctionne.’

‘Alexandre Gesquière : avocat expérimenté de premier plan. Le meilleur rapport qualité/prix du marché.’

‘Agilité et adaptabilité.’

‘Efficace et disponible.’

Principaux clients

Dentelia


NEHS MNH


Securilog


Parkki


Groupe Lebreuilly


HLD


Groupe Ambulancier Grand Nord (GAGN)


Les Petites Canailles


Leroux


For talents


Rabot Dutilleul


Swell


Colisweb


Arcapix


Accent Global Learning, Inc.


Stratus Packaging Group


Exer Group


Satys


Tikamoon


Principaux dossiers


  • Conseil de Grope Ambulancier Grand Nord (GAGN) dans le cadre de son acquisition du Groupe SOS Ambulance.

  • Conseil des fondateurs de Parkki dans le cadre de l’acquisition de la majorité de ses actions, du capital et des droits de vote par le groupe Colas.

  • Conseil de Leroux, leader européen de la chicorée, dans le cadre de son acquisition par Ghislain Lesaffre, investisseur privé et ancien PDG de Chocmod, le spécialiste de la truffe au chocolat.

Bryan Cave Leighton Paisner

Bryan Cave Leighton Paisner  a continué a étoffé ses rangs en accueillant Frédéric Jungels  (ex Allen & Overy LLP ) en novembre 2021 et Roland Montford  (ex Ernst & Young Société d'Avocats Law) en mai 2022. Le cabinet dispose dorénavant d’un pôle corporate de plus d’une quinzaine d’avocats. Il assiste des groupes français et internationaux.

Responsables de la pratique:

Christian Sauer; Frédéric Jungels; Roland Montfort; Kai Völpel


Les références

‘Approche personnelle. Je travaille principalement avec Christian Sauer.’

‘Equipe très sérieuse, engagée et compétente.’

‘Connaissance du secteur, efficace et dynamique.’

Principaux clients

Altice


SFR


CDC


Paref


Aiolos


RGreen Invest


OneStock


Orbimed


Credit Lyonnais


BNP Paribas


Société Générale


Caisse d’Epargne Ile De France


Banque Neuflize Obc


Zencap Asset Management


DBT


Groupe News Participation


Icade


Colony Capital


Ocado Group


Capital Croissance


Coblence Avocats

Coblence Avocats traite une gamme complète d’opérations de dimensions nationale et internationale, y compris des opérations menées sur des sociétés en difficulté. La pratique est codirigée par  Ludovic Dorès , Alexandre Brugière et Marion Fabre   .

Responsables de la pratique:

Alexandre Brugière; Ludovic Dorès; Marion Fabre


Les références

‘Un très fort sentiment de disponibilité de la part de l’équipe. Une vision business dans la négociation qui permet de ne pas rester sur des postures dogmatiques et de mener un deal à son terme.’

Principaux clients

GROUPE HABITAT EN REGION


Founding shareholders of EVA GROUP


BIGGIE HOLDING


Founding shareholders of HOLDING NEW AIRE GROUP


Founders of PAB PROB


AVRIL PA


Shareholders of BELILAB


HUMAN4HELP


LTH HOLDING


Founders of NEXTIIM


Shareholders of ICA CONSULTING (GROUPE CAMAS)


CTS COMPUTER & TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS


ZUCCHETTI


KP HOLDING


Shareholders of TRIPNITY


MESSIS FINANCE


NICOCO


CAUTIONEO


FERRI INTERMEDIATION


Principaux dossiers


  • Conseil des actionnaires du Groupe New Aire Holding dans le cadre de la cession de leurs actions au Groupe SIBLU.

  • Conseil apporté à Avril PA dans le cadre de la cession du capital et des droits de vote détenus par Avril PA dans les sociétés Abera et PORCGROS.

  • Conseil des actionnaires de Belilab dans le cadre de la cession de son capital au groupe BIOPATH Laboratories.

Cornet Vincent Ségurel

Cornet Vincent Ségurel dispose d’un large effectif de plus d’une cinquantaine d’avocats, répartis entre ses bureaux de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et Rennes. Le cabinet assiste des entreprises, des investisseurs et des institutions financières. Il est très actif sur le segment des opérations de petite et moyenne valorisations.

Responsables de la pratique:

Pierre Lamidon; Alexis Marchand; René-Pierre Andlauer; Matthieu Guignard; Bertrand Coste; Hubert Biard; Pierre-Jean Ferry; Olivier Greffard; Stéphanie Gerard; Emmanuel Mansiollon; Adrien Debre


Les références

“‘L’équipe CVS est amicale et accessible, et aide à simplifier les règles locales complexes.’

‘Alexis Marchan est un excellent partenaire client. Toujours disponible et affable.’

‘Equipe réactive, disponible et à l’écoute des besoins du client.’

Principaux clients

Crédit Mutuel Equity


Eurazeo PME


Unexo


Euralis Semences


Arthur D. Little


Berlin Packaging


China Jianyin Investment (JIC)


OUEST CROISSANCE


RATP CONNECT


UI GESTION


CADIOU


Davis Polk & Wardwell LLP

Responsables de la pratique:

Jacques Naquet-Radiguet


Principaux clients

Tencent


Meridiam


Solvay


Sibanye Stillwater


Technip Energies


Valeo


Pernod Ricard


TE Connectivity


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Meridiam, un investisseur français dans les services publics et gestionnaire d’infrastructures, dans le cadre de son investissement dans une participation dans New Suez, créée par la fusion de Suez et Veolia, avec Global Infrastructure Partners et le groupe CDC.

  • Conseil apporté à Sibanye Stillwater, une société minière internationale de métaux précieux sud-africaine, sur sa contribution de 490 millions de dollars pour une participation de 50 % dans la coentreprise avec ioneer pour le projet lithium-bore Rhyolite Ridge dans le comté d’Esmeralda, au Nevada.

Joffe & Associés

La pratique de Joffe & Associés est codirigée par  Aymeric DégremontVirginie BelleChristophe Joffe , Thomas Saltiel , Romain Soiron et Thomas Lepeytre . Ces derniers peuvent prendre appui sur la large gamme d’expertises complémentaires disponibles au sein du cabinet.

Responsables de la pratique:

Joffe Christophe; Degremont Aymeric; Saltiel Thomas; Belle Virginie; Soiron Romain; Lepeytre Thomas


Principaux clients

MAPWIZE


VETERNITY / IVC Evidensia


BPI France / GEOCONCEPT


HEROIKS / MAKUITY


SEA VORIAN / SEAFIN


VETERNITY / DIGIVET


SNCF RESEAU / LEYFA


HYGIE31


FOREPAAS


NANNYBAG


777 / RED STAR


BUSINESS GROUP HOLDCO


VECTAURY / MOBSUCCES


FOUNTAINE PAJOT


HYGIE31 / ECOEUTICS


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Veternity dans le cadre de la vente de Digivet à la Compagnie des Animaux.

  • Conseil apporté à SNCF Réseau dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans LEYFA Measurement, un pionnier du tracé et de la conception de la géométrie des voies.

  • Conseil apporté à 777 Partners dans le cadre de l’acquisition du Red Star Football Club.

Moncey Avocats

Fondé en avril 2021, Moncey Avocats dispose d’une équipe expérimentée qui traite des opérations de fusions-acquisitions et de private equity. La pratique est dirigée par Frédéric Pinet et comprend Guillaume Giuliani

Responsables de la pratique:

Frédéric Pinet


Autres avocats clés:

Guillaume Giuliani


Les références

‘Très grande disponibilité et réactivité.’

‘Une équipe très efficace et disponible. Bonne connaissance de la structuration des opérations de LBO, notamment dans le secteur financier.’

‘Frédéric Pinet a fait preuve d’inventivité pour imaginer des solutions adaptées au contexte du client. Il a une bonne capacité d’analyse, ainsi qu’un esprit de synthèse qui s’est avéré très utile à des moments clés du déroulement de l’opération. Très bon esprit de clôture de transaction. Frédéric a aussi un très bon relationnel avec ses clients.’

Principaux clients

CIR Group


Market Pay


Klubb Group


SantéVet


Clariteam


CertiDeal


Principaux dossiers


  • Avis des fondateurs et de la direction du groupe CIR (Compagnie Immobilière de Restauration) – spécialiste de la rénovation et de l’acquisition de bâtiments patrimoniaux – dans le cadre de sa vente de plus de 350 millions d’euros à BlackFin Capital Partners.

  • Conseil apporté aux managers dans le cadre de la cession de plus de 300 millions d’euros de la participation de 60 % de Carrefour dans sa plateforme de paiement Market Pay à AnaCap Financial Partners.

  • A conseillé les actionnaires de Klubb Group dans le cadre de son acquisition pour 175 millions d’euros d’une participation de 32 % par Andera Partners dans l’actionnariat de Klubb.

OYAT

OYAT assiste de grands investisseurs internationaux. La pratique est codirigée par Caroline Basdevant-Soulié et Guillaume Ledoux.

Responsables de la pratique:

Caroline Basdevant-Soulié; Guillaume Ledoux


Les références

‘OYAT s’est avéré être un cabinet très compétent en M&A/LBO. Leur équipe est composée de partenaires chevronnés ayant une expertise démontrée dans les environnements commerciaux et financiers à enjeux élevés. Particulièrement efficace dans les contextes FR et transfrontaliers, OYAT a la capacité de supporter une lourde charge de travail, de fournir des résultats exceptionnels et de fournir à ses clients une valeur supérieure aux attentes tout au long du cycle de vie de la transaction.’

‘Nous sommes particulièrement satisfaits du travail fourni par OYAT au cours des ~12 derniers mois, au cours desquels ils nous ont aidés à obtenir des résultats significatifs en matière de fusions et acquisitions. Leur forte détermination, dans un contexte de marché particulièrement difficile, a permis de conclure un accord qui n’aurait pas été possible sans leur implication et leur engagement à en faire un succès pour toutes les parties prenantes.’

‘OYAT se distingue comme un rapport budget/valeur très positif et une entreprise remarquablement qualifiée avec qui travailler sur les marchés à moyenne et haute capitalisation.’

‘Caroline Basdevant-Soulié : avocate axée sur les résultats, axée sur l’exécution à long terme avec la gamme appropriée de compétences pour établir une confiance durable et soutenir les attentes et les objectifs des transactions.’

‘Caroline Basdevant-Soulié est réactive, travailleuse et commerciale.’

‘Equipe très efficace, réactive et compétente.’

‘Ils fournissent un service de niveau partenaire très réactif. Ils ont un esprit très commercial dans leur approche des problèmes qui sont importants pour les clients. Très sympathique et efficace. Le travail international est clairement important pour le cabinet et est réalisé dans toutes les juridictions avec un haut niveau de travail d’équipe avec d’autres conseillers juridiques.’

‘Caroline Basdevant-Soulié est tout simplement géniale. Cela se traduit par son souci de fournir des solutions commerciales et de rassurer sur des questions importantes pour les clients. Elle a un style de négociation fort et ferme, encadré dans une approche collaborative et amicale. Le travail international est clairement au centre des préoccupations de l’équipe et de Caroline, qui met à profit son expérience internationale.’

Principaux clients

Caisse des dépôts et des consignations


Bpifrance


Van De Velde Packaging Group


Atream


Nomios


Universign


Appscho


Epsotech


UVI


Daikin


Principaux dossiers


  • Advised la Banque des Territoires (Caisse des dépots et consignations) on its strategic partnership with Amadeus and Dawex, in order to create Alentour.

  • Accompagnement des actionnaires (Caisse des dépôts et des consignations, le PDG et les managers, CM CIC, Odyssée Venture) dans la cession d’Universign au PSG et le réinvestissement des PDG/Dirigeants.

  • Accompagnement des managers dans la vente d’Appscho à Ready Education et le réinvestissement des Managers dans Ready Education.

Scotto Partners

Scotto Partners  intervient dans des opérations de fusions-acquisitions cotées et non cotées. La pratique est dirigée par Coralie Oger  .

Responsables de la pratique:

Coralie Oger


Autres avocats clés:

Lionel Scotto le Massese; Adrien Badelon


Les références

‘Beaucoup de créativité de la part des employés de l’entreprise. Capacité à avancer dans des situations bloquées. Anticipation et maîtrise des délais’

‘Coralie Oger a des qualités techniques remarquables. Toujours disponible, son esprit d’entreprise nous permet de bénéficier d’un réel avantage dans les négociations. Scotto Partners sait innover pour mettre en place des solutions juridiques de pointe.’

‘Nous avons sélectionné Scotto comme boutique spécialisée regroupant des partenaires parisiens de haut vol au sein d’une petite équipe réputée pour son service aux entrepreneurs. Nous avons été ravis de cette collaboration.’

Principaux clients

Diot-Siaci


Molotov


Packdis


UCPA


Minitubes


Akuo Energy


Loch Lomond Group


Parthena Consultant


Octopus Partners


Orange (Enovacom)


Principaux dossiers


  • Conseille un acteur majeur français du secteur des loisirs et des vacances, l’UCPA, dans le cadre de l’acquisition du pôle loisirs de l’acteur français majeur du secteur de la construction, SPIE Batignolles Concessions.

  • Conseil apporté aux actionnaires de Molotov dans le cadre de la vente de Molotov au groupe américain coté fuboTV.

  • Conseil des fondateurs d’Akuo Energy sur (i) l’acquisition des parts de Colam Entreprendre et des actionnaires minoritaires et (ii) l’entrée d’un partenaire financier, ICG Infra, qui accompagnera les fondateurs d’Akuo Energy dans cette nouvelle phase de l’histoire d’Akuo Energy.

Steering Legal

Steering Legal assiste des entreprises françaises et internationales. Le cabinet dispose d’un solide réseau international. La pratique est codirigée par Nuno de Ayala Boaventura  et Olivier Guinard  .

Responsables de la pratique:

Nuno de Ayala Boaventura; Olivier Guinard


 


Principaux clients

UNISYS


CERBA HEALTHCARE


LOGI (GROUPE L’OCCITANE)


HAMSTER CLEANING


MANPOWER FRANCE HOLDING


RUBI INTERNATIONAL


TELLUS WATCHES


PAN EUROPÉENNE


SKYROCK RADIO (Groupe Nakama)


EUROCHEM


Principaux dossiers


  • Conseil d’UNISYS dans le cadre de l’acquisition de 100% de Mobinergy SAS, Mobinergy UK et Mobinergy GmbH.

  • Conseil de Logi (Groupe L’Occitane) dans le cadre de la vente de sa participation de 92 % dans Pierre Hermé à Butler Capital.

  • Conseil des vendeurs, personnes privées, dans la vente d’actions d’une société allemande à Travelsoft.

Taylor Wessing

Taylor Wessing intervient dans des opérations de fusions-acquisitions, cotées et non cotées, et de private equity. Le cabinet assiste notamment des clients américains et asiatiques dans leurs opérations en France. La pratique est codirigée par  Gilles AmsallemNicolas de WittLaurence Lapeyr , François Mary et Anne-Juliette De Zaluski .

Responsables de la pratique:

Gilles Amsallem; Nicolas de Witt; Laurence Lapeyre; François Mary; Anne-Juliette de Zaluski


Les références

‘Gilles Amsallem est incroyablement pragmatique et réactif, et a construit une pratique autour de ces mêmes principes.’

‘François Mary a été un atout majeur lors d’une transaction récente. Il comprend le fonctionnement de ses clients et est capable d’offrir des conseils proactifs, clairs et commerciaux.’

Principaux clients

Flink


Cognism


Altrad


Encavis


Infinigate


Deluxe


Datadog


AY Group


Rambus


FieldWireLabs


Doreau


Avanteam


Proparco


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Altrad dans le cadre de son acquisition de 100 % des actions d’Endel et de ses filiales.

  • Conseil apporté à Cognism dans le cadre de son acquisition de la totalité du capital social émis de Kaspr SAS, un fournisseur de services de développement commercial.

  • Conseil de Flink dans le cadre de son acquisition de la start-up Cajoo.

Valther

Responsables de la pratique:

Valérie Dubaile


Les références

‘Valther nous accompagne régulièrement sur nos opérations de fusions-acquisitions. Ils sont généralement présents dès le départ à l’étape LOI jusqu’au SPA. Nous apprécions particulièrement leurs conseils avisés incluant les différents aspects liés à l’acquisition et qui ne se limitent pas à la partie juridique.’

‘Nous avons un contact permanent avec notre client partenaire qui nous accompagne depuis de nombreuses années et qui sait anticiper nos besoins avec une réactivité irréprochable.’

‘Valther s’attache à connaître et comprendre son client afin de lui apporter un conseil et une solution adaptée et personnalisée, au mieux de ses intérêts et de ses attentes.’

‘Un cabinet d’une taille critique nous permettant d’avoir un large éventail de compétences et de couvrir les nombreux sujets que nous confions à Valther.’

‘Disponibilité remarquable. Une capacité à travailler en grande autonomie après un brief rapide.’

‘Très bonne équipe multidisciplinaire.’

Principaux clients

MATTEL


DIOT-SIACI


GILBERT JEUNE


PROVALLIANCE


QUESTEL


SC PACK


ALMA


ARKHEA CAPITAL


BNP DEVELOPMENT


NAXICAP


Watson Farley & Williams LLP

Watson Farley & Williams LLP assiste une large base de clientèle, dont des groupes cotés dans la gestion de leurs opérations. La pratique est dirigée par  Arnaud Félix .

Responsables de la pratique:

Arnaud Félix


Autres avocats clés:

Pascal Roux; Thomas Rabain


Principaux clients

Ademe Investissement


Bpifrance / IDIA Capital


BayWa r.e.


Böllhoff Group


BW Offshore


Glennmont Partners


Tikehau Investment Management


VPK Group


Principaux dossiers


  • Accompagnement des actionnaires de la première plateforme française d’énergie solaire Apex Energies Group dans l’acquisition de 100% de ses actions par Macquarie Asset Management, via Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2.

  • Conseil de BW Offshore dans le cadre de l’acquisition d’Ideol pour créer BW Ideol, une société éolienne offshore flottante intégrée mondiale.

  • Conseil du fournisseur international belge d’emballages VPK Group dans le cadre de l’acquisition de la société de production de papier DA Alizay, auprès de la société holding d’investissement thaïlandaise Double A Holdings (DAH), pour créer le Alizay Sustainable Development Hub.